871515_2020_建广环境_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020年度报告 建广环境 NEEQ:871515 广州市建广环境科技股份有限公司（Guangzhou Jianguang Environment Technology Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月 14 日，公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、中国葛洲坝集团水务运营有限公司、广州市公用事业规划设计院有限责任公司与阳西县政府方代表在县政府办公楼会议室举行阳西县 PPP 模式整县推进镇村污水处理设备建设项目合同签约仪式。公司工会组织员工代表分别于2020 年 4 月 9 日和 4 月 17 日在 10楼公司会议室召开第一届职工代表大会第四次会议和第五次会议，选举公司第二届监事会职工监事、第二届董事会职工董事。2020 年 5 月，子公司建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司成立，注册资本金为 1.2776 亿元，标志着公司切入污水处理业务领域又迈出了关键一步。2020 年 8 月，公司中标广州地铁 2020 年车站保洁服务项目（标段四）项目，项目金额为 4660.14 万元。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨泰康、主管会计工作负责人徐华坚及会计机构负责人（会计主管人员）徐华坚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 随着我国城镇化的发展和政府职能转变的深入，城市环卫行业得到较快发展，但由于行业准入门槛较低，且业务开展成本较高，企业区域性经营特征明显，市场竞争激烈。公司主要业务区域集中在广州市，2020年度、2019 年度在广州市的收入分别占主营业务收入的 91.34%、82.16%。公司所处行业市场化进程不断推进，公司如不能拓展其他区域业务，则可能面临市场竞争风险。应对措施：应对措施：公司将积极拓展广州市外业务和环境保护相关业务，建广水务公司 2022 年将进入运营期并产生业务收入，公司业务区域集中性程度预期会进一步降低。客户集中风险 2020 年度、2019 年度，公司来源于前五大客户的营业收入占当期主营业务收入的比重分别为 61.64%、56.51%，占比较高，客户较为集中。如果未来公司不能持续开拓客户、降低客户集中度，现有客户因政治经济环境变化导致流失，将对公司持续稳定经营产生不利影响。5 应对措施：应对措施：首先，公司将进一步扩大公司业务种类，逐步开展环境保护相关业务；其次，公司积极拓展客户群体以改变主要客户集中度较高的局面，提高抗风险能力。关联交易占比较高 报告期内，公司存在关联交易占比较高的情形。2020年度、2019 年度日常性关联交易实现收入金额占主营业务收入的比例分别为 56.42%、45.15%。公司报告期内的关联交易大部分属于市政城市维护项目，由广州市财政局委托城投集团管理，城投集团作为受托管理人按照广州市财政局制定的当期城市维护专项资金计划将城市维护项目在广州市市政公共资源交易中心通过公开招投标的方式选择合适的实施单位。公司中标后与关联单位签订合同并实施项目，而项目进度款则由广州市财政局直接拨付给公司。因此，关联单位在关联交易中的身份仅为项目管理人，并非最终的劳务接受方，公司系通过公开招投标方式取得项目，关联交易具有必要性且定价公允。公司未来仍可能持续存在较高比例的关联交易，对关联交易存在一定的依赖性。公司获得项目的方式公开、公平、公正，在公平竞争的市场中，关联交易不会对公司业务完整性及持续经营能力产生重大影响。应对措施：应对措施：公司将积极拓展城投集团外的业务和环境保护相关业务，以应对公司关联交易占比较高的风险，同时建广水务公司 2022 年将进入运营期并产生业务收入，公司关联交易占比预期会降低。潜在同业竞争风险 在向全国中小企业股份转让系统申报挂牌前，公司曾存在同业竞争的情形，尽管申报挂牌前已经清理同业竞争情形，由于公司关联方众多，且随着控股股东以及现有关联方的发展，公司关联方将在未来不断增加，公司仍存在着与关联方发生潜在同业竞争的风险。应对措施：应对措施：公司会定期梳理城投集团内关联方的业务，并在公司正常经营活动中避免与关联方产生同业竞争业务，同时，平时经营活动中只开展与关联方不产生竞争业务的经营活动。人力资源成本上升 公司专业从事城市环境卫生管理及治理，由于其特殊的作业特点，公司对人力资源的需求量较大，属于劳动密集型企业，人工成本为公司的主要成本。鉴于目前全国人均工资普遍呈上升趋势，且公司项目的作业环境较为艰苦，如公司未能提高作业人员薪酬，将难以保持其对劳动力的吸引力，因此公司的人力资源成本也趋于上升。此外，公司目前存在部分劳务员工自愿放弃购买社会保险和公积金的情形，且部分员工为超龄返聘人员，公司仅为超龄返聘员工购买了商业保6 险，如相关主管部门要求公司补足全体劳务用工的社会保险和公积金缴纳，或公司雇佣的人员全部转化为适龄未退休员工，则公司的劳务用工成本将有所上升，可能对公司经营带来负面影响。应对措施：应对措施：首先，公司将尽快提高环卫业务的机械化水平，尽量降低对劳动力的依赖程度；其次，公司充分运用线上平台和大数据资源，积极开展劳动力市场供求分析等，及时发布调研和分析报告，实现人力资源的优化配置。经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险 公司现拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证；城市园林绿化企业资质证书贰级资质证书；道路运输经营许可证；广东省清扫、收集、运输和清洁类环卫服务企业等级证书；广州环卫行业经营服务企业资质等级证书；有害生物防制服务资质证；环境管理体系认定证书；质量管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书。该等资质证书及业务许可是公司开展相关业务的必备条件。在取得资质和业务许可的基础上，公司还必须遵守各级政府部门的相关规定，以确保持续拥有相关业务资格。如果公司违反相关管理法规被暂停或吊销已有的经营资质或业务许可证，或因行政许可条件发生变化导致相关经营资质或许可证到期后不能续期，将会直接影响公司未来业务经营活动的开展。应对措施：应对措施：公司已派专员对经营资质和业务许可证进行专门管理，注意及时续期和申请等相关事宜。项目建设进度不达预期的风险 子公司建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司 2020 年5 月成立，主要从事为阳西镇村污水处理业务，目前正处于项目建设施工阶段，建设期 2 年，运营期 28 年，建设期完成后项目进入运营期将产生收益。如果项目建设进度不及预期，将会影响项目整体收益，进而影响公司合并报表的收入及净利润。应对措施：应对措施：公司将加快推进与项目合作方的合作共建，制定详细可行的建设计划，力争建设项目如期完成并尽快投入运营 本期重大风险是否发生重大变化：是，本期因子公司从事阳西县镇村污水处理业务增加了风险，详见上表“项目建设进度不达预期的风险”。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、建广环境 指 广州市建广环境科技股份有限公司 城投经营 指 广州市城投资产经营管理有限公司 城投智能 指 广州市城投智能科技投资有限公司 城投集团 指 广州市城市建设投资集团有限公司 广州塔 指 广州塔旅游文化发展股份有限公司 广州市国资委 指 广州市国有资产监督管理委员会 建广水务公司 指 建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 广州市建广环境科技股份有限公司章程 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市建广环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Jianguang Environment Technology Co.,Ltd-证券简称 建广环境 证券代码 871515 法定代表人 杨泰康 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐华坚 联系地址 董事会秘书、财务总监 电话 020-34067011 传真 020-34067989 电子邮箱 公司网址 http:/ 广州市海珠区滨江中路 768 号六楼 邮政编码 510230 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 11 月 8 日 挂牌时间 2017 年 5 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-78 公共设施管理业-782 环境卫生管理-7820 环境卫生管理 主要业务 公司核心业务是为市政道路、高速公路、街道、公共设施、水域等提供机械人力混合型保洁服务。主要产品与服务项目 公司为城市环境卫生管理、治理和改善提供专业解决方案，并提供市政环卫、建筑保洁等服务。公司核心业务是为市政道路、高速公路、街道、公共设施、水域等提供机械人力混合型保洁服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,000,000 9 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 城投经营 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为广州市国资委，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101714231433K 否 注册地址 广东省广州市越秀区中山四路 228 号 10楼部分 1001 房（仅限办公用途）否 注册资本 31,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 廖朝理 严杰 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 205,350,149.67 197,256,887.4 4.10%毛利率%16.61%16.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,096,428.37 3,617,307.37 13.25 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,764,605.83 3,137,936.05 19.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.78%3.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.47%2.92%-基本每股收益 0.13 0.12 8.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 239,371,062.85 156,708,655.19 52.75%负债总计 129,184,413.92 49,785,234.63 159.48%归属于挂牌公司股东的净资产 110,058,848.93 106,923,420.56 3.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.55 3.45 3.03%资产负债率%（母公司）45.30%31.77%-资产负债率%（合并）53.97%-流动比率 1.6 2.89-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 40,827,509.03 23,154,465.22 76.33%11 应收账款周转率 7.69 8.54-存货周转率-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%52.75%2.15%-营业收入增长率%4.10%9.23%-净利润增长率%13.25%-51.97%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,000,000 31,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-15,498.98 计入当期损益的政府补助 465,356.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,806.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 443,651.21 所得税影响数 111,828.67 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 331,822.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 审批程序审批程序 备注备注 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14号收入（财会201722 号，以下称新收入准则），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年12 月 25 日发布关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知，要求挂牌公司应自 2020 年 1 月 1日起执行新收入准则，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据上述文件要求，公司对相关会计政策进行相应调整。相关会计政策变更已经本公司批准。注 1 注 1：本次会计政策变更符合企业会计准则的相关规定，对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。（2）重要会计估计变更 本公司本年度无此事项。（3）2020 年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 对 2020 年期初相关报表项目影响如下：合并报表影响:受影响的报表项目受影响的报表项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日余额日余额 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日余额日余额 影响额影响额 预收账款 1,508,199.76-1,508,199.76 合同负债-1,372,461.78 1,372,461.78 其他流动负债 583,679.55 719,417.53 135,737.98 母公司报表影响：受影响的报表项目受影响的报表项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日余额日余额 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日余额日余额 影响额影响额 预收账款 1,508,199.76-1,508,199.76 合同负债-1,372,461.78 1,372,461.78 其他流动负债 583,679.55 719,417.53 135,737.98 13 （4）2020 年（首次）起执行新收入准则追溯调整前期比较数据说明 2020 年（首次）起执行新收入准则无追溯调整前期。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司合并财务报表范围包括建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司 1 家公司。与上一年相比，本年因投资设立增加建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司 1 家。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于环境卫生管理业的服务提供商，致力于为城市环境卫生管理、治理和改善提供专业解决方案，并提供市政环卫、建筑保洁等服务。本公司核心业务是为市政道路、高速公路、街道、公共设施、水域等提供机械人力混合型保洁服务。本公司具备经营发展所需的各类业务许可资格或资质，包括：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证；城市园林绿化企业资质证书贰级资质证书；道路运输经营许可证；广东省清扫、收集、运输和清洁类环卫服务企业等级证书；广州环卫行业经营服务企业资质等级证书；有害生物防制服务资质证；环境管理体系认定证书；质量管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书。本公司配备有各类专用机械化作业设备，适用于水域、广场、道路、室内等不同作业环境，并通过多年城市环卫行业经验沉淀，逐渐形成了科学化、专业化的项目管理技术，以高效的管理模式，人力资源与机械化协同的作业方法为客户提供专业、高效的服务，为市民营造整洁、卫生、舒适的生活居住环境，让游客充分领略城市魅力。本公司主要客户为政府机关单位、国企和行业知名企业，主要包括广州新中轴建设有限公司、广州市城投资产经营管理有限公司、广州市建设投资发展有限公司、潮州市枫溪区环境卫生管理处、广州地铁集团有限公等。本公司主要通过公开招投标方式取得项目，收入主要来源于广州市范围内的市政环卫服务。报告期内，本公司的商业模式尚未发生变化。2020 年 5 月，公司投资设立建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司，该公司主要从事阳西县镇村污水处理业务，目前尚处于施工建设阶段，未产生业务收入，预计运营期该公司将逐渐产生业务收入。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 100,898,207.30 42.15%105,262,452.12 67.17%-4.15%应收票据-应收账款 31,949,806.80 13.35%19,182,350.43 12.24%66.56%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 11,080,839.33 4.63%12,221,456.80 7.80%-9.33%在建工程 71,931,086.94 30.05%-无形资产 168,559.30 0.07%279,157.63 0.18%-39.62%商誉-短期借款-长期借款-预付款项-290,400.00 0.19%-其他应收款 17,026,729.23 7.11%18,320,670.19 11.69%-7.06%其他流动资产 550,754.77 0.23%796,743.02 0.51%-30.87%递延所得税资产 362,000.00 0.15%355,425.00 0.23%1.85%其他非流动资产 5,403,079.18 2.26%-应付账款 28,336,700.59 11.84%22,433,606.39 14.32%26.31%合同负债-1,372,461.78 0.88%应付职工薪酬 3,825,832.90 1.60%4,955,047.98 3.16%-22.79%应交税费 1,156,079.10 0.48%1,036,109.82 0.66%11.58%其他应付款 60,482,117.52 25.27%19,268,591.13 12.30%213.89%其他流动负债 27,683.81 0.01%719,417.53 0.46%-95.26%长期应付款 35,356,000.00 14.77%-资产总计 239,371,062.85-156,708,655.19-52.75%16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：2020 年末应收账款为 3,194.98 万元，2019 年末应收账款为 1,918.24 万元，同比增加 66.56%，主要是受疫情影响，资金回款效率有所放缓。其他非流动资产：2020 年末其他非流动资产为 540.31 万元，主要是建广水务公司在建设期间的进项税留抵税金。应付账款：2020 年末应付账款为 2,833.67 万元，2019 年末应付账款为 2,243.36 万元，同比增长 26.31%，主要是受疫情影响，资金结算支付进度有所推迟形成的。应付职工薪酬：2020 年末应付职工薪酬为 382.58 万元，2019 年末应付职工薪酬为495.50 万元，同比下降 22.79%，主要是项目人员减少带来职工薪酬同比减少所致。其他应付款：2020 年末其他应付款为 6,048.21 万元，2019 年末其他应付款为 1,926.86万元，同比增加 213.89%，主要是资金往来增加及新增棠德花园等保洁项目保证金所致。长期应付款：2020 年末长期应付款为 3,535.60 万元，主要是公司对建广水务公司拥有控制权并将其纳入合并范围，同时公司在合并报表层面将葛洲坝股份、葛洲坝水务合计持有的建广水务公司 45.00%股权，即人民币 35,356,000.00 元在“长期应付款”列报。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 205,350,149.67-197,256,887.4-4.10%营业成本 171,234,280.84 83.39%165,156,763.08 83.73%3.68%毛利率 16.61%-16.27%-销售费用-管理费用 28,705,250.93 13.98%27,686,584.70 14.04%3.68%研发费用-财务费用-527,366.84-0.26%-749,048.87-0.38%-29.60%信用减值损失-26,300.00-0.01%-16,129.64-0.01%63.05%资产减值损失-其他收益 465,356.65 0.23%495,734.42 0.25%-6.13%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-17 营业利润 6,320,653.92 3.08%5,058,294.04 2.56%24.96%营业外收入 129,260.28 0.06%177,000.06 0.09%-26.97%营业外支出 154,565.72 0.08%35,372.31 0.02%336.97%净利润 4,096,428.37 1.99%3,617,307.37 1.83%13.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润：2020 年度营业利润比 2019 年度增加 24.96%，主要原因是在受疫情影响的不利经济环境前景下，我司开源节流，最大限度压缩项目及管理成本，从而提高企业效益。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 205,350,149.67 197,256,887.40 4.10%其他业务收入-主营业务成本 171,234,280.84 165,156,763.08 3.68%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%市政环卫 175,071,837.71 145,925,615.25 16.65%-0.11%-0.39%1.46%建筑保洁 30,278,311.96 25,308,665.59 16.41%37.66%35.68%8.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%广州城区 187,574,652.04 153,116,211.53 18.37%15.73%16.05%-1.21%广州市外 17,775,497.63 18,118,069.31-1.93%-49.48%-45.46%-134.55%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：18 主要是公司持续发力深耕广州地区市场，2020 年取得较好成效，先后中标广州地铁保洁、增城区宁西公路环卫保洁等约 10 余个项目，广州城区营收占比有所提升。广州市外市场受疫情影响，业务拓展有所放缓，叠加部分项目合同到期未能续期，广州市外营收同比有所减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 广州新中轴建设有限公司 59,640,883.60 29.04%是 2 广州市城投资产经营管理有限公司 22,626,361.76 11.02%是 3 广州市建设投资发展有限公司 18,172,681.33 8.85%是 4 潮州市枫溪区环境卫生管理处 16,210,866.64 7.89%否 5 广州地铁集团有限公司 9,921,737.88 4.84%否 合计合计 126,572,531.21 61.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 广州市升辉清洁服务有限公司 11,886,001.23 10.84%否 2 广东创力劳务服务有限公司 11,690,587.58 10.67%否 3 广州市第四建筑工程有限公司 8,675,032.94 7.91%否 4 广州市华洁环保科技有限公司 8,029,872.42 7.33%否 5 广东绿德园林环保工程有限公司 6,231,933.44 5.69%否 合计合计 46,513,427.61 42.44%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 40,827,509.03 23,154,465.22 76.33%投资活动产生的现金流量净额-79,679,460.50-2,762,777.50 2,784.03%筹资活动产生的现金流量净额 34,522,703.90-5,704,570.37-705.18%现金流量分析现金流量分析：19 1、经营活动产生的现金流量净额本期为 4,082.75 万元，上期金额为 2,315.45 万元，增加主要原因：因部分项目合同到期，项目人员减少带来职工薪酬同比的减少。资金往来及新增棠德花园等保洁项目保证金增加所致；公司加快回收各项项目经费形成的。2、投资活动产生的现金流量净额本期为-7,967.95 万元，上期金额为-276.28 万元，增加2784.03%，主要是新购固定资产及投资阳西县 PPP 污水处理项目相关支出。3、筹资活动产生的现金流量净额本期为 3,452.27 万元，上期金额为-570.46 万元，主要是子公司建广水务公司收到其他股东汇入的注册资本金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情控股子公司、参股公司情况况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司 控股子公司 阳西县镇村污水处理业务 108,296,582.75 105,624,000 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司成立于 2020 年 5 月 22 日，公司认缴的出资额占建广水务公司注册资本的 54.90%、中国葛洲坝集团股份有限公司认缴的出资额占建广水务公司注册资本的 35.00%、中国葛洲坝集团水务运营有限公司认缴的出资额占建广水务公司注册资本的 10.00%、广州市公用集团事业规划设计院有限责任公司认缴的出资额占建广水务公司注册资本的 0.10%。建广水务公司主要从事阳西县镇村污水处理业务,建设期 2 年，运营期 28 年，目前公司的业务尚处于前期投入建设施工阶段，预计 2022 年将会逐步进入运营阶段。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度收入分别为 18,059.19 万元、19,725.69 万元、20,535.01 万元，净利润分别为 753.12 万元、361.73 万元、409.64 万元。近三年，20 公司具有持续并且稳定的经营收入记录，公司未曾有对外借款，并且公司银行账目上保持较为充足的货币资金，公司具有良好的持续经营能力，连续多年保持了较为稳定发展的态势。同时，行业良好的发展背景为公司持续经营提供了良好的环境。根据住建部统计数据，截至 2018 年末，全国城市道路清扫保洁面积达 86.9 亿平方米、县城道路面积达27.8 万平方米，目前城市保洁面积高增速阶段接近尾声，但相较于发达国家，我国环卫行业市场化率已经不断攀升，预计未来市场化率的提升速度有限。但是环卫行业在项目整合、操作机械化、管理智慧化、垃圾分类仍旧存在较大的市场发展空间。2020 年 5 月，公司控股子公司建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司成立，主要从事阳西县镇村污水处理业务,建设期 2 年，运营期 28 年，目前公司的业务尚处于前期投入建设施工阶段，预计 2022 年进入运营阶段后将会产生收益，公司规模和综合实力将得到进一步增强。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，管理团队稳定高效，各项生产经营指标保持稳定发展趋势。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 21 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务 209,000,000.00 125,801,954.42 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 3,080,000.00 1,450,162.46 注：具体事项类型中的“其他”中包括租赁房产所发生的支出。2020 年度公司日常性关联交易情况具体情况如下：序序号号 关联方名称关联方名称 交易内容交易内容 预计金额预计金额（元）（元）交易金额（元）交易金额（元）是否超过预计是否超过预计关联交易金额关联交易金额范围范围 1 广州市建设投资发展有限公司 提供劳务 23,000,000.00 18,172,681.33 否 2 广州新中轴建设有限公司 提供劳务 65,000,000.00 59,640,883.60 否 3 广州市城投资产经营管理有限公司 提供劳务 35,300,000.00 22,626,361.76 否 4 广州城投住房租赁发展投资有限公司 提供劳务 10,000,000.00 1,940,989.97 否 5 广州市城壹房地产代理有限公司 提供劳务 3,000,000.00 520,618.89 否 22 6 广州市建隆物业管理有限公司 提供劳务 5,000,000.00 903,512.17 否 7 广州市城壹物业发展有限公司 提供劳务 8,000,000.00 3,804,203.17 否 8 广州城投信息科