871189_2020_ST友信_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 年度报告 ST 友信 NEEQ:871189 北京友信宏科电子科技股份有限公司 Beijing Unison Electronics Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 一、本报告期内，公司取得一项控制器产品相关发明专利一项、实用新型专利三项。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计拥有实用新型专利 26 项、发明专利10 项、外观专利 6 项。二、2020 年 10 月 28 日，公司与东莞正扬电子机械有限公司之间两起诉讼纠纷以两案案款相折抵后剩余案款执行到账而完结。三、2020 年 11 月 11 日公司召开第二届董事会第十次会议、2020 年 12 月 03 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过北京友信宏科电子科技股份有限公司2020 年第一次股票定向发行说明书 及相关议案，公司定向发行股票 200 万股，发行价格为 15.30 元/股，募集资金总额 3,060.00 万元；2021 年 2 月 3 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的 关于对北京友信宏科电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函2021263 号）；新股于2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统流通转让。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8181 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李萌、主管会计工作负责人邓燕及会计机构负责人（会计主管人员）邓燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 一、一、董事会关于审计意见涉及事项的说明董事会关于审计意见涉及事项的说明 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表出具非标准审计意见的审计报告，主要因公司存在多年连续亏损，导致 2020 年度末净资产为负数，持续经营存在重大不确定性。公司管理层根据公司实际情况，积极采取措施如下：1、基于 2019 年公司叉车控制器推出后市场良好反应，继续大力推进叉车市场的开发和产品的升级；2、在低速车辆整车市场，继续专注于新能源低速乘用车、电动观光车及环卫车细分市场，同时开发电动平板车、剪叉式举升车、矿山牵引车、微货车、微面包车等市场。3、继续提升 ACL 和 ACS 控制器产品性能，满足微型低速纯电动乘用车市场需求。4、开发多渠道销售方式，充分利用互联网第三方平台，搭建线上与线下相结合销售模式。5、继续开发十大百万客户，以优质的产品和售后实现与大客户长期合作，以实现行业领先地位。5 通过上述措施，董事会认为公司具备持续经营能力。二、二、董事会意见董事会意见 公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会表示该报告客观严谨反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事及高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中所述事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、资产负债率高的风险 本报告期末，公司负债合计金额为 3,576.00 万元，资产负债率高达 179.25%，较上年有所下降但降幅较小。该负债主要是公司对东莞正扬定向发行股票未在报告期末完成发行程序，未将所募集到账资金确认为投资款所致，若股票发行程序无法正常完成，公司将继续面临高资产负债率的风险。2、行业发展波动大的风险 报告期内，低速电动汽车发展受前期行业政策影响无重大突破，同时又受新冠疫情影响，行业发展缓慢，公司主营业务收入受到持续性影响。3、持续经营能力存在不确定性风险 报告期内，公司实现营业收入为 153.53 万元，较上年同期下降55.57%；公司持续亏损，归属挂牌公司股东的净利润为-354.16万元、扣除非经常性损益后的净利润为-820.42 万元，公司自我造血能力弱，持续经营能力存在不确定性风险。4、客户集中度高的风险 公司对前五大主要客户的销售金额占营业总收入的比重为59.72%，且单家销售金额不断收缩，新增客户数量有限，客户高集中度对公司整体销售和长期发展存在制约影响。5、存货余额较大的风险 存货期末余额较期初有较大幅度缩减，缩减金额为 131.23 万元，但总金额仍较大为 344.43 万元，继续影响公司资金周转，同样存在资产减值情况。6、技术风险 公司以自主研发、生产和销售新能源低速电动汽车及新能源电动叉车控制器为主营业务，技术实力是公司核心竞争力，如不能掌握核心先进技术研发高品质产品满足市场需求，将影响公司市场竞争力及未来发展潜力。7、公司内部治理的风险 公司挂牌时已建立较完整的内部管理体系，2019 年受借款及股权认购纠纷影响，公司出现大幅度业务模式调整，根据新业务模式持续调整修订相关管理制度和标准，且需要较长时间运行磨合，给公司经营发展带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：6 1、重大诉讼风险：2019 年 5 月始，公司与股东东莞正扬就借款合同及股权认购合同发生法律纠纷，严重影响公司正常经营发展；2020 年 10 月 28 日，经过北京市丰台区人民法院执行庭的执行仲裁，重大诉讼风险通过两案案款折抵方式完成两案的最终执行，重大诉讼风险随之消除。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、友信科技、友信宏科、ST 友信 指 北京友信宏科电子科技股份有限公司 山东游骑兵 指 山东游骑兵汽车电控技术有限公司 徐州新能源 指 友信宏科新能源（徐州）有限公司 东莞正扬 指 东莞正扬电子机械有限公司 北京弘祥 指 北京弘祥股权投资合伙企业（有限合伙）美国柯蒂斯，意大利 ZAPI 指 国内主流叉车控制器产品品牌 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所、亚太集团 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 北京友信宏科电子科技股份有限公司章程 双向 DCDC 指 表示的是高压（低压）直流电源变换为低压（高压）直流电源控制器 AGV 指 Automated Guided Vehicle 的缩写，意为自动导引运输车 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京友信宏科电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Unison Electronics Technology Co.,Ltd.-证券简称 ST 友信 证券代码 871189 法定代表人 李萌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭树芬 联系地址 北京市亦庄经济开发区运成街 2 号泰豪智能大厦 B 座 401 室 电话 010-86393228 传真 010-56928311 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市亦庄经济开发区运成街 2 号泰豪智能大厦 B 座 401 室 邮政编码 100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 23 日 挂牌时间 2017 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660汽车零部件及配件制造 主要业务 车辆控制器及相关配件的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 电动叉车控制器、低速电动车辆控制器 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,567,689 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李萌 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李萌，无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110106553136880T 否 注册地址 北京市丰台区巴庄子 139 号 21 幢 B1109 室 否 注册资本 11,567,689 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吕瑞青 孔园园 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 主办券商联系方式：010-83321226 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2021 年 3 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过关于变更会计师事务所的议案。根据公司战略发展需要，经友好协商，公司终止与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构。详见公司于2021年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的关于变更会计师事务所的公告（公告编号：2021-013）。2、公司分别于 2020 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十次会议、2020 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议、2020 年 12 月 3 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过北京友信宏科电子科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书、关于设立募集资金专项账户并签署、关于修订、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜、关于附生效条件的等相关议案，公司向在册股东东莞正扬电子机械有限公司发行普通股股票 200 万股，发行价格为 15.30 元/股，募集资金总额为 3,060.00 万元；股票发行完成后公司注册股本由 11,567,689 股增至 13,567,689 股，新增资本公积 28,313,962.27 元人民币；公司于 2021 年 2 月 3 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公10 司出具的关于对北京友信宏科电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函2021263 号）；2021 年 3 月 10 日，该新增股票在全国中小企业股份转让系统公开转让；2021 年3 月 24 日完成新增注册资本工商变更登记。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,535,343.08 3,455,871.10-55.57%毛利率%9.86%15.21%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,541,596.32-14,081,456.95 74.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,204,237.02-14,841,394.49 44.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-25.23%-269.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-58.43%-283.86%-基本每股收益-0.31-1.22 74.59%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 19,949,217.20 14,820,758.65 34.60%负债总计 35,759,968.83 27,089,913.96 32.00%归属于挂牌公司股东的净资产-15,810,751.63-12,269,155.31-28.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产-1.37-1.06-29.25%资产负债率%（母公司）88.83%82.12%-资产负债率%（合并）179.25%182.78%-流动比率 0.44 0.34-利息保障倍数-1.13-8.01-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,089,144.47-8,259,441.01 246.37%应收账款周转率 3.78 2.13-存货周转率 0.34 0.54-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%34.60%-45.73%-营业收入增长率%-55.57%-27.34%-净利润增长率%74.85%25.49%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,567,689 11,567,689 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 49,982.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,824,460.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,908,042.84 所得税影响数 245,402.14 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,662,640.70 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 流动负债：流动负债：预收账款 352,220.00 减：转出至合同负债 308,619.47 转出至应交税费 40,120.53 按新收入准则列示的余额 合同负债-加：自预收账款转入 308,619.47 按新收入准则列示的余额 其他流动负债 加：自预收账款转入 40,120.53 按新收入准则列示的余额 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。首次执行日，按照新收入准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表如下 项目 2019 年 12 月 31日（变更前）重分类 重新计量 2020 年 1 月 1 日（变更后）流动负债流动负债：预收账款 352,220.00 3,480.00 减：转出至合同负债 308,619.47 转出至应交税费 40,120.53 按新收入准则列示的余额 3,480.00 合同负债-加：自预收账款转入 308,619.47 按新收入准则列示的余额 308,619.47 其他流动负债 加：自预收账款转入 40,120.53 按新收入准则列示的余额 40,120.53 14 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C36 汽车制造业”；根据全国股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“C36 汽车制造业”中的“C3660 汽车零部件及配件制造”。公司的主营业务是新能源低速电动车辆、电动工程车辆整车电气系统解决方案的研发、设备制造和销售；主要产品有驱动电机控制器（MCU）、转向电机控制器（EPS）、泵电机控制器（PMC）、车身电气控制器（BCM）、电池电量管理系统（BMS）、智能仪表系统、AGV；是新能源低速电动车辆零部件的生产商、服务供应商。公司在研发、生产和销售上发挥地域生产要素禀赋特点，在北京设立研发中心，引入行业高端技术人才，同时与行业技术研发实力深厚的高校、研究所、专家等建立长期合作交流机制，保障公司产品研发实力和先进性；在江苏徐州设立生产基地，满足销售订单的生产；在山东组建销售团队，环绕电动汽车生产聚集地开展产品销售业务。公司主要以向国内低速电动汽车、观光车辆、环卫车辆、高尔夫车辆等低速电动车辆整车厂、电动叉车制造商直销商品为主要销售模式。公司针对客户产品特性定制适配产品。在采购环节，公司产品的原材料主要是以电子元器件、结构件、定制壳体、线束及辅助材料等产品为主。其中电子元器件占成本比重最高。公司建立了稳定的原材料采购体系和供应商管理体系，保证供应稳定性和库存合理周转速度。在生产环节，公司拥有三条先进的生产制造装配线，根据行业生产标准，已经建立了一套行之有效的生产管理标准，并取得 ISOTS16949 汽车行业质量管理体系证书。报告期内，公司以消耗库存为主要销售策略、升级现有产品版本为研发任务，继续实施高效的运营策略，提供资金使用效率；同时公司历经 2 年的诉讼审理完结，并取得 3,060.00 万元募集资金补充公司流动资金、归还借款，消除了公司高资产负债率情形，满足公司日常资金所需，保障了公司持续经营发展。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 16 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,611,803.34 53.19%2,278,359.32 15.37%365.77%应收票据-应收账款 247,281.78 1.24%564,180.84 3.81%-56.17%存货 3,444,340.09 17.27%4,756,631.98 32.09%-27.59%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,346,251.19 6.75%2,415,617.12 16.30%-44.27%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-预付款项 22,924.16 0.11%143,968.45 0.97%-84.08%其他应收款 65,524.94 0.33%195,544.14 1.32%-66.49%长期待摊费用 169,476.32 0.85%266,682.56 1.80%-36.45%预收款项 2,890.00 0.01%352,220.00 2.38%-99.18%应付职工薪酬 1,155,387.49 5.79%582,443.96 3.93%98.37%应交税费 13,468.36 0.07%3,280.23 0.02%310.59%其他应付款 33,513,248.57 167.99%25,130,384.71 169.56%33.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末公司的货币资金与上年同期相比增长了365.77%，主要系本报告期内有重大融资资金到账所致。2、应收账款：本报告期末公司应收往来款项与上年同期相比下降56.17%，本报告期公司主要继续以现款现货销售策略为主；针对历史形成的应收账款，公司通过催收、抵债等方式收回款项，期末应收账款金额较小。3、存货：本期期末公司的存货与上年期末相比减少131.23万元，比上年同期下降27.59%，主要因报告期内公司以现有库存销售为主，从而减少了库存积压，缓解了库存占用资金的情形。4、固定资产：报告期内公司购置固定资产数额较少，同时出售及根据固定资产的使用寿命、预计净残值进行了摊销，故固定资产出现较大幅度缩减。5、预付款项：本报告期末公司预付款项与上年同期相比下降84.08%，主要是因报告期内公司按照季度提前预付的房租费用情形较少。6、其他应收款;本报告期末公司其他应收往来款项与上年同期相比下降66.49%，主要是因公司办公面积缩小后相应房租押金缩减所致。7、长期待摊费用：报告期内公司长期待摊费用相较上期缩减 36.45%，主要是公司前期办公室装修费用根据摊销年限金额减少同时报告期内亦无新的装修费用产生所致。17 8、预收款项：本期期末预收款项与上年期末相比减少 99.18%，主要是因公司继续实施现款现货的销售策略，无预收款项发生。9、应付职工薪酬：本期期末应付职工薪酬与上年期末相比增加 98.37%，主要系本期公司因诉讼欠发的薪资累计形成。10、应交税费：本期期末应交税费与上年期末相比增加 310.59%，主要系本期欠发员工薪资税金所致。11、其他应付款：报告期内其他应付款增加33.36%，主要系期内公司涉及的两起诉讼通过案款折抵执行后，取得部分投资款到账所致，又因报告期末公司未完成股票定向发行程序，该部分募集资金未被确认为实收资本。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,535,343.08-3,455,871.10-55.57%营业成本 1,383,972.19 90.14%2,930,197.47 84.79%-52.77%毛利率 9.86%-15.21%-销售费用 526,468.60 34.29%1,281,812.43 37.09%-58.93%管理费用 5,427,767.48 353.52%6,826,482.59 197.53%-20.49%研发费用 801,365.78 52.19%4,195,666.36 121.41%-80.90%财务费用 1,662,931.74 108.31%1,566,999.52 45.34%6.12%信用减值损失-88,441.96-5.76%-1,061,422.98-30.71%91.67%资产减值损失-126,589.96-8.25%-457,875.38-13.25%72.35%其他收益 33,610.75 2.19%1,010,977.75 29.25%-96.68%投资收益 -0.00%23,190.41 0.67%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益 49,982.38 3.26%-36,983.37-1.07%235.15%汇兑收益-营业利润-8,399,656.78-547.09%-13,884,206.42-401.76%39.50%营业外收入 4,973,253.54 323.92%23,591.07 0.68%20,981.09%营业外支出 115,193.08 7.50%220,841.60 6.39%-47.84%净利润-3,541,596.32-230.67%-14,081,456.95-407.46%74.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司在本财年的营业收入与上年同期相比下降55.57%，主要因受诉讼影响资金受限，公司无法正常开展产品生产，同时受疫情影响市场需求降低，公司销售规模持续下降；报告期内公司主要以现款现货销售现有库存为主。2、营业成本、毛利率：公司在本财年的营业成本与上年同期相比下降52.77%，本期毛利率为9.86%与上期15.21%相比下降35.18%，主要系公司受资金量限制降低产品生产规模，同时报告期内公司18 收到一批抵债蓄电池观光车后以低价出售拉低公司产品毛利率，但公司控制器产品的本期毛利率为16.59%，较上年有所提高。3、管理费用：报告期内管理费用相较于上期降低20.49%，而相对营业收入降低55.57%的降幅保持了高支出的原因是报告期内公司因诉讼支付的律师费用增加，故管理费用缩减的比例较小。4、销售费用：公司本财年的销售费用与上年同期相比减少了58.93%，主要是因公司受资金限制未开展大批量产品生产和新客户开发，主要以向老客户销售库存产品回流资金为销售任务。5、研发费用：公司本期研发费用支出与上年同期相比下降80.90%。公司研发费用主要构成为研发人员工资及研发材料费用；报告期内公司低速电动车及叉车控制器研发团队及研发任务相应缩减所致。6、信用减值损失：公司在本财年的信用减值损失与上年同期相比下降91.67%，主要系本期计提坏账准备的应收账款减少所致。7、资产减值损失：公司在本财年的资产减值损失与上年同期相比下降72.35%，资产减值损失的降低是由于公司在前期加强存货管理同时，已根据业务实质和账龄分析，经多方确认发现存货价值变小，对存货已经补提跌价准备所致。8、其他收益：公司在本财年实现的其他收益为3.36万元，相较上年度降低96.68%，主要系公司上年度取得挂牌新三板政府支持资金100.00万的差异所致。9、投资收益：本报告期取得的投资收益下降100%，主要系本报告期内无银行投资理财，故取得投资收益亦大幅降低。10、营业外收入：本报告期公司实现的营业外收入为497.33万元，主要因公司胜诉取得违约金所致。11、营业外支出：该数据与上年同期相比降幅较大，主要系上期全资子公司山东游骑兵、徐州新能源对客退产品进行了拆分解析，经车间技术工程师及质量工程师确认，对无法正常维修的客退产品进行报废处置所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,535,343.08 3,455,871.10-55.57%其他业务收入-主营业务成本 1,216,106.44 2,930,197.47-58.50%其他业务成本 167,865.75-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%电机控制器 1,457,673.81 1,215,905.33 16.59%-56.01%-58.50%5.01%蓄电池观光车 75,221.24 167,865.75-123.16%-100.00%-100.00%-123.16%技术服务-100.00%-100.00%-100.00%其他服务 2,448.03 201.11 91.78%-19 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内公司收入构成无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡市金沙田科技有限公司 224,697.35 14.63%否 2 河南合力达新能源车辆制造有限公司 214,566.39 13.98%否 3 河北硕杰机械设备制造有限公司 191,999.99 12.51%否 4 河北利工叉车制造有限公司 152,743.33 9.95%否 5 山东德瑞博新能源汽车制造有限公司 132,854.15 8.65%否 合计合计 916,861.21 59.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东德瑞博新能源汽车制造有限公司 167,865.75 33.53%否 2 天津市天铝电子散热器制造厂 18,053.10 3.61%否 3 文安县禾木鑫五金厂 79,207.92 15.82%否 4 北京远大创新科技有限公司 109,421.24 21.86%否 5 广德通灵电子有限公司 29,357.01 5.86%否 合计合计 403,905.02 80.68%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,089,144.47-8,259,441.01 246.37%投资活动产生的现金流量净额 318,640.00-470,513.00 167.72%筹资活动产生的现金流量净额-1,958,489.27 357,000.00-648.60%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金为 172.24 万元，比去年同期下降 65.00%；经营活动产生的现金流量净额为 1,208.91 万元，比去年同期上涨 246.37%；经营活动产生的现金流量净额的变动幅度远高于经营业务收到的现金变动幅度，主要因公司取得与东莞正扬股权认购协议诉讼纠纷与借款合同纠纷两案案款折抵后的剩余案款致使公司收到其他与经营活动有关的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比上涨 167.72%，增加 78.92 万元，主要因公司为缓20 解资金压力出售固定资产所致。筹资活动产生的现金流量净额仅为-195.85 万元，较上年同期相比减少 231.55 万元，下降了648.60%，本财年筹资活动现金流入金额较上年无重大变化，筹资活动现金流出较高，主要系公司归还了东莞正扬借款利息所致，故筹资活动产生的现金流量净额相较上年同期大幅下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 友信宏科新能源（徐州）有限公司 控股子公司 控制器研发生产和销售 7,473,917.16 479,439.73 1,364,285.76-2,423,858.40 山东游骑兵汽车电控技术有限公司 控股子公司 控制器销售 2,358,273.63-12,268,731.53 514,990.98-168,300.67 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、友信宏科新能源（徐州）有限公司友信宏科新能源（徐州）有限公司 统一社会信用代码：91320382MA1MGL02X0 成立时间：2016 年 03 月 23 日 注册地址：邳州市高新技术产业开发区滨湖大道 014 号 法人代表：李萌 注册资本：500.00 万元 公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：工业产品智能控制系统的软硬件、新能源汽车零部件、动力电池系统、储能系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车零部件的生产、销售；动力电池系统组装（仅限锂电池）销售；销售汽车配件、机械设备、五金、计算机软件及辅助设备、电子产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限：2016 年 03 月 23 日至 2066 年 03 月 22 日 主营业务：车辆控制器及相关配件的生产及销售 截止 2020 年 12 月 31 日资产总额 747.39 万元，2020 年实现收入 136.43 万元，净利润-242.39 万元。2、山东游骑兵汽车电控技术有限公司山东游骑兵汽车电控技术有限公司 统一社会信用代码：91370883054984746Q 成立时间：2012 年 10 月 15 日 注册地址：邹城市西外环南路 1 号海外产业园 2 号标准厂房 法人代表：李萌 注册资本：300.00 万元 21 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：新能源汽车电机控制器的组装、检测、测试及销售；汽车电控技术开发、转让、推广、咨询服务；汽车配件、机械设备、五金交电、计算机软件及辅助设备、电子产品的销售；自营和代理各类货物及技术进出口业务（国家禁止或限制公司经营的货物及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）营业期限：2012 年 10 月 15 日至长期 主营业务：车辆控制器及相关配件的销售 截止 2020 年 12 月 31 日资产总额 235.83 万元，2020 年实现收入 51.50 万元，净利润-16.83 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 低速电动乘用汽车标准纳入到 GB/T 28382 纯电动乘用车技术条件标准中，明确了相关技术标准，该标准预计于 2021 年 9 月份出台，标准出台后该市场将迎来爆发式增长，为公司低速电动车控制器产品销售带来增长机遇；AGV 仓储搬运车处于国产替代进口时期，有利于公司叉车控制器进一步市场化推广。公司历经 10 年发展，在产品研发和技术实现上取得丰硕成果，在低速车市场中“游骑兵”品牌拥有良好口碑。2020 年，公司历时两年的诉讼取得最终执行，公司通过股票定向发行取得募集资金 3,060.00