871480_2020_隆运环保_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

2020年度报告 隆运环保 NEEQ:871480 辽宁隆运环保科技股份有限公司 Liaoning Long Yun Environmental Protection TechnologyCo.,Ltd 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .9 9 第二节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1313 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 一、一、公司基本情况公司基本情况 .5252 二、二、财务报表的编制基础财务报表的编制基础 .5454 三、三、重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计 .5454 四、四、税项税项 .7878 五、五、财务报表重要项目注释财务报表重要项目注释 .7979 项目项目 .7979 期末余额期末余额 .7979 上年年末余额上年年末余额 .7979 单位名称单位名称 .8282 期末余额期末余额 .8282 项目项目 .8383 期末余额期末余额 .8383 上年年末余额上年年末余额 .8383 款项性质款项性质 .8383 期末账面余额期末账面余额 .8383 项目项目 .8484 房屋及建筑物房屋及建筑物 .8484 机器设备机器设备 .8484 运输设备运输设备 .8484 电子及其他设备电子及其他设备 .8484 合计合计 .8484 项目项目 .8787 期末余额期末余额 .8787 上年年末余额上年年末余额 .8787 项目项目 .8787 期末余额期末余额 .8787 上年年末余额上年年末余额 .8787 项目项目 .8787 期末余额期末余额 .8787 上年年末余额上年年末余额 .8787 项目项目 .8787 上年年末余额上年年末余额 .8787 本期增加本期增加 .8787 本期减少本期减少 .8787 期末余额期末余额 .8787 项目项目 .8888 上年年末余额上年年末余额 .8888 本期增加本期增加 .8888 本期减少本期减少 .8888 期末余额期末余额 .8888 项目项目 .8888 上年年末余额上年年末余额 .8888 本期增加本期增加 .8888 本期减少本期减少 .8888 期末余额期末余额 .8888 基本养老保险基本养老保险 .8888 补充养老保险补充养老保险 .8888 失业保险费失业保险费 .8888 企业年金缴费企业年金缴费 .8888 应付利息应付利息 .8989 应付股利应付股利 .8989 其他应付款其他应付款 .8989 合计合计 .8989 项目项目 .8989 期末余额期末余额 .8989 上年年末余额上年年末余额 .8989 项目项目 .8989 期初余额期初余额 .8989 本期变动增（本期变动增（+）减（）减（）.8989 期末余额期末余额 .8989 项目项目 .9090 上年年末余额上年年末余额 .9090 本期增加本期增加 .9090 本期减少本期减少 .9090 期末余额期末余额 .9090 法定盈余公积法定盈余公积 .9090 本期发生额本期发生额 .9090 上期发生额上期发生额 .9090 项目项目 .9090 本期发生额本期发生额 .9090 上期发生额上期发生额 .9090 项目项目 .9191 本期发生额本期发生额 .9191 上期发生额上期发生额 .9191 项目项目 .9292 本期发生额本期发生额 .9292 上期发生额上期发生额 .9292 本期发生额本期发生额 .9292 上期发生额上期发生额 .9292 项项 目目 .9292 本期发生额本期发生额 .9292 上期发生额上期发生额 .9292 应收账款坏账损失应收账款坏账损失 .9292-58,559.82 .9292-35,309.01 .9292 其他应收其他应收款坏账损失款坏账损失 .9292-58,559.82 .9292 项目项目 .9393 本期发生额本期发生额 .9393 上期发生额上期发生额 .9393 计入当期非经常性计入当期非经常性 .9393 损益的金额损益的金额 .9393 合计合计 .9393 项目项目 .9393 本期发生额本期发生额 .9393 上期发生额上期发生额 .9393 计入当期非经常性计入当期非经常性 .9393 损益的金额损益的金额 .9393 本期发生额本期发生额 .9393 上期发生额上期发生额 .9393 补充资料补充资料 .9494 本期发生额本期发生额 .9494 上期发生额上期发生额 .9494 1、将净利润调节为经营活动现金流量、将净利润调节为经营活动现金流量 .9494 项目项目 .9595 期末余额期末余额 .9595 上年年末余额上年年末余额 .9595 一、现金一、现金 .9595 其中：库存现金其中：库存现金 .9595 可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的银行存款 .9595 可随时用于支付的其他货币资金可随时用于支付的其他货币资金 .9595 六、六、关联方及关联交易关联方及关联交易 .9595 七、七、承诺及或有事项承诺及或有事项 .9696 八、八、资产负债表日后事项资产负债表日后事项 .9696 九、九、其他重要事项其他重要事项 .9797 十、十、补充资料补充资料 .9797 项目项目 .9797 金额金额 .9797 说明说明 .9797 非流动资产处置损益非流动资产处置损益 .9797 十一、十一、净资产收益率及每股收益净资产收益率及每股收益 .9898 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人庄铁军、主管会计工作负责人王浩宇及会计机构负责人（会计主管人员）朱玉玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人控制不当风险 截至 2020 年12月 31日,朝阳议通金属再生资源有限公司直接持有公司 86.4695%的股份,为公司的控股股东。庄铁军持有朝阳议通 59.35%的股份,持有公司 4.2122%的股份;栾贵福持有朝阳议通 30.00%的股份,持有公司 3.4186%的股份;二人为公司的共同实际控制人。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人不当控制,损害公司和中小股东利益的风险。2、公司与控股股东销售占比较大的风险 公司销售给控股公司朝阳议通金属再生资源有限公司的收入占比较大。若朝阳议通缩小或停止收购公司的拆解物,将给公司销售带来不利影响。3、黑色金属价格波动风险 报告期内黑色金属市场价格波动较大,且公司销售产品中黑色金属占比较高,黑色金属市场价格的波动会给公司制定采购及销售定价计划增加难度,带来经营上的风险。4、生产引发的安全事故风险 拆解报废汽车过程中会使用电钻、拆解平台、升降机、引爆安全气囊等,不当的操作会引发安全事故,不仅会对员工造成身体上的伤害,也会给公司造成经济上及声誉上的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、隆运环 保、辽宁隆运公司 指 辽宁隆运环保科技股份有限公司 元 指 人民币 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 有限公司、朝阳隆运 指 朝阳市隆运报废汽车回收有限责任公司 朝阳议通 指 朝阳议通金属再生资源有限公司 公司章程 指 辽宁隆运环保科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董 事、监事、高级管理人员 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报废机动车 指 达到国家机动车强制报废标准,或者经检验不符合 国家机动车运行安全技术条件或者国家机动车污染 物 排放标准的机动车,包括汽车、摩托车、三轮汽车、低 速载货汽车、电动车和各种工程车辆;以及进口可用作 原料的废汽车压件 拆解 指 对报废汽车进行无害化处理、拆除可再利用的零部件 和主要总成;按各物品的材质种类分解存放;对车体和 结构件等进行压扁或切割的程序和方式 回用件 指 以旧的汽车零部件为毛坯,采用专门的工艺和技术,在原有制造的基础上进行一次新的制造。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁隆运环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Long Yun Environmental Protection Technology Co.,Ltd 证券简称 隆运环保 证券代码 871480 法定代表人 庄铁军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱平 联系地址 朝阳市龙城工业园区-兴中路 117 号 电话 0421-3991050 传真 0421-2858867 电子邮箱 办公地址 朝阳市龙城工业园区-兴中路 117 号 邮政编码 122000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 19 日 挂牌时间 2017 年 5 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-废弃资源综合利用业-金属废料和碎屑加工处理-金属废料料和碎屑加工处理 主要业务 报废汽车的回收拆解及配件利用销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；机动车零部件（含总成件）加工、生产、回收、分拣、拆解、再制造、销售、维修（不含特种设备维修）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进口除外）；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；发动机再制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品与服务项目 报废机动车的回收、拆解及零部件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）17200000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朝阳议通金属再生资源有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（庄铁军、栾贵福），一致行动人为（孙淑萍、栾添、庄学军）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 912113007591246822 否 注册地址 辽宁省朝阳市龙城区兴中路 117 号 否 注册资本 17,200,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 袁汝麒 方鹏翔 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,070,913.67 8,283,291.84 57.80%毛利率%42.70%49.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,529,171.66 2,377,598.67 6.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,514,097.66 1,914,468.40 31.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.69%14.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.61%11.36%-基本每股收益 0.23 0.24-4.17%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 30,138,794.23 15,395,838.95 95.76%负债总计 495,391.72 161,608.10 206.54%归属于挂牌公司股东的净资产 29,643,402.51 15,234,230.85 94.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.52 13.16%资产负债率%（母公司）1.64%1.05%-资产负债率%（合并）1.64%1.05%-流动比率 26.32 65.02-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,171,226.19 6,623,658.19-52.12%应收账款周转率 5.45 5.84-存货周转率 2.37 1.00-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%95.76%-5.53%-营业收入增长率%57.80%20.40%-净利润增长率%6.38%34.09%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,200,000 10,000,000 72.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 16,660.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 16,660.00 所得税影响数 1,586.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 15,074.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是属于证监会划定的 C42 废弃资源综合利用业的服务提供商，拥有报废机动车回收经营资质，为朝阳市机关企事业单位及个人提供报废机动车回收服务。公司主要产品为报废机动车拆解后产生的黑色金属、有色金属及拆解零部件，公司通过与朝阳议通金属再生资源有限公司等具有回收资质的下游客户签订合同，实现黑色及有色金属的销售；同时通过销售部门根据市场对拆解零部件的需求信息，制定拆解方案，生产部根据报废机动车拆解技术规范、拆解计划进行无害化精细拆解，拆解后的回用件经过技术部门检测，销售给汽车修理厂及个人用户，从而实现拆解零部件的销售，并获取收入、利润和现金流，产品销售和服务是公司的收入来源。报告期内公司商业模式各要素不存在变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,718,770.23 18.97%4,100,561.43 26.63%39.46%应收票据 2,277,000.00 7.56%应收账款 2,856,518.24 9.48%1,687,630.74 10.96%69.26%存货 1,891,627.24 6.28%4,427,841.01 28.76%-57.28%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,074,525.32 36.75%2,782,799.39 18.08%297.96%在建工程 无形资产 6,007,949.39 19.93%606,801.50 3.94%890.10%商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额 5,718,770.23 元，与上年期末相较增加 39.46%，原因为：本期货款回款良好,销售的有色金属、回用件都比去年同期增加,现金收入增加所致。2、应收账款本期期末金额2,856,518.24元，与上年期末相较增加69.26%，原因为：本期公司销售黑 色金属废钢增加，销售收入增加，货款回款良好，因四季度的销售未及时回款造成期末金额比去年期末略有增加，销售的客户为母公司财务状况及信誉状况良好，不存在账款收不回风险。3、存货本期期末金额1,891,627.24元，与上年期末相较减少57.28%，原因为：本期销售的有色金属铜铝的销售量,为去年到今年收购车辆的拆解分拣后累积库存量,市场询价后本期最高市场价格交易，导致今年库存低于去年同期。4、固定资产本期期末净额11,074,525.32元，与上年期末相比较增加297.96%，原因为：为了公司长远发展，本期经董事会、股东大会审议通过，购入凌源万秀园根雕艺术加工厂的厂房办公楼等固定资产导致资产大幅增加所致。5、无形资产本期期末净额6,007,949.39元，与上年期末相比较增加890.10%，主要原因为本期购入凌源万秀园根雕艺术加工厂的土地使用权所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 13,070,913.67-8,283,291.84-57.80%营业成本 7,490,140.89 57.30%4,180,258.65 50.47%79.18%毛利率 42.70%-49.53%-销售费用 196,087.25 1.50%131,111.12 1.58%49.56%管理费用 2,367,873.95 18.12%1,634,372.75 19.73%44.88%研发费用-财务费用 20,969.55 0.16%4,320.36 0.05%385.37%信用减值损失-58,559.82 0.45%-35,309.01 0.43%65.85%资产减值损失-其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,699,938.70 20.66%2,091,445.14 25.25%29.09%营业外收入 16,860.00 0.13%516,680.89 6.24%-96.74%营业外支出 200.00 0.002%2,516.58 0.03%-92.05%净利润 2,529,171.66 19.35%2,377,598.67 28.70%6.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期实现 13,070,913.67 元,与上年期末相较上涨 57.80%,主要原因为:本期年初为了不受疫情的影响,公司采取各种营销方法和策略，加大收车的宣传力度，收购的各类车型都比去年有所增加,对应所产生的主要产品黑色金属废钢、回用件等的销售量有所增加，精细拆解分解后的有色金属铜铝销售量增加，销售单价也有所增涨，综合因素导致本期收入增加。2、营业成本本期发生金额7,490,140.89元与上年期末相较上涨79.18%原因为：销售数量的增加相 对按照数量结转成本增加，企业为了更好长远发展本期购入资产厂房及办公楼土地使用权，致使折旧、摊销费用增加，企业为更规范的管理及提高生产拆解能力做好精细拆解，增加了管理人员、技术人员、生产一线人员，人员工资增加，综合因素导致营业成本增加。3、管理费用本期期末金额2,367,873.95元与上年期末相较增长44.88%原因为：本期因增资股票发行咨询审计费用增加，新购入资产厂区内的各项设备低耗品费用增加所致。4、财务费用本期发生额20,969.55元，比去年同期增长385.37%，原因为：本期应收票据的提前贴现，贴现息增加所致。5、营业外收入本期发生额为16,860.00元，比去年同期减少96.74%，原因为：本期与去年同期比少收到政府补助的新三版上市500,000.00元补贴资金所致。6、毛利率本期期末 42.70%，略低于去年同期水平，主要原因为：虽本期的营业收入比去年同期增长，但营业成本增加幅度较大，销售数量的增加相对按照数量结转成本增高，公司为长远发展购入房产土地致使折旧费用增加，为了更好管理和加大生产拆解能力做好精细拆解，增加生产一线人员，人工成本增加，综合因素导致毛利率略低于去年同期水平。7、净利润本期2,529,171.66元与上年期末相较增长6.38%,原因为：本期收入增长幅度很大，但营业成本增加幅度较大，销售数量的增加相对按照数量结转成本增高，本期购入房产土地致使折旧费用增加，本期增资发行股票各项咨询审计费用增加，企业长远发展扩大生产，管理技术生产人员增加，综合因素导致在收入增长很大的情况下净利润略高于去年同期。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 13,070,913.67 8,283,291.84 57.80%其他业务收入-主营业务成本 7,490,140.89 4,180,258.65 79.18%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%黑色金属 6,723,625.58 3,344,157.55 50.26%16.36%25.15%-6.50%有色金属 3,438,238.12 2,689,010.93 21.79%249.62%420.27%-54.07%回用件 2,811,824.70 1,393,529.53 50.44%90.02%54.10%29.71%其他 97,225.27 63,442.88 34.75%133.49%-27.11%131.87%合计 13,070,913.67 7,490,140.89 42.70%57.80%79.18%-13.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入按产品类别分黑色金属、有色金属、回用件、其他四类，四类产品较去年相比都有不同幅度的增长,其中黑色金属本期销售额比去年同期增加 16.36%,主要是本期的整体收购车辆增加,收购的大型货车较多为黑色金属的主要来源，货车拆解后的产品主要是废钢。有色金属增长 249.62%，是提高拆解技术实现精细化拆解，混合金属的发动机变速箱等件充分拆解,拆解后的有色金属铜、铝质量较好,销售有色金属吨位增加所致。回用件本期比去年同期增长的主要原因是本期收购的报废车辆车型多，车况较好，精细拆解技术提高使拆解出的回用件质量较好，入库数量增加，回用件销量增加导致回用件收入增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 朝阳议通金属再生资源有限公司 6,723,625.58 51.44%是 2 河北长发铝业股份有限公司 1,502,092.18 11.49%否 3 双塔区东辉汽车配件经销处 665,741.22 5.09%否 4 余姚市通泰金属有限公司 644,592.20 4.93%否 5 安新县恒丰有色金属制品有限公司 625,587.62 4.79%否 合计合计 10,161,638.80 77.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 凌钢股份北票保国铁矿有限公司 159,766.16 8.53%否 2 朝阳市公安局交通警察支队 151,330.00 8.08%否 3 朝阳市顺利汽车运输服务有限公司 129,525.00 6.92%否 4 朝阳路安危险货物运输有限公司 92,471.00 4.94%否 5 建平县中海公共汽车有限责任公司 73,934.00 3.95%否 合计合计 607,026.16 32.42%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,171,226.19 6,623,658.19-52.12%投资活动产生的现金流量净额-13,414,969.39-850.00 1,578,131.69%筹资活动产生的现金流量净额 11,861,952.00-3,046,393.63-489.38%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 3,171,226.19 元与上年期末相较减少 52.12%，原因为：主要系虽本期销售货物收到的现金比去年同期增长但 31.36%，收到其他与经营活动有关的现金减少65.62%,导致经营活动现金流入本期同上年同期增长幅度很小，本期经营活动流出中支付的其他与经营活动中的现金中因发行股票定增事宜的审计咨询费用增加、购买资产发生的税费增加导致本期经营活动现金的流出比上期增长 44.08%。经营活动中资金流入增长幅度很小与流出减少的综合因素导致现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额13,414,969.39元，与上年期末相较大幅度增长。原因为本期购入资产房屋土地的支付的资金流出现金增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额11,861,952.00元与上年期末相较增长489.38%.原因为：本期公司于2020年10月20日发行股票,收到母公司朝阳议通金属再生资源有限公司投11,880,000.00元,导致筹资活动产生的现金流量净额比上期大幅增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此管理层认为公司持续经营状况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二（五）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 7,900,000.00 6,723,625.58 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 100,000.00 100,000.00 4其他 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 收 购 资产 2020 年 3月 8 日 2020 年 4月 3 日 凌 源 市万 秀 园根 雕 艺术 加 工厂 土地使用权和地上建筑物 现金 11200000 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司因经营与业务发展的需要，通过股东大会审议，购买凌源市万秀园根雕艺术加工厂房屋建筑面积 4265.82 平方米、土地使用权 9885 平方米资产用于生产经营。上述资产（详见朝阳正通资产价格评估有限公司出具的朝正价评报字【2020】第 003 号评估报告），评估价值合计 1125.92 万元。公司根据上述评估结果，以 1120 万元收购上述资产。本次收购完成后，可以扩大公司业务规模，提升市场占有率和品牌影响力，增强公司的综合竞争能力。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年5月16 日 挂牌 同业竞争承诺 内容详见全国中小企业股份转让系统2017 年 4 月 21 日披露的公开转让说明书 正在履行中 董监高 2017年5月16 日 挂牌 竞业限制承诺 内容详见全国中小企业股份转正在履行中 让系统2017 年 4 月 21 日披露的公开转让说明书 董监高 2017年5月16 日 挂牌 关于规范和减少关联交易的承诺 内容详见全国中小企业股份转让系统2017 年 4 月 21 日披露的公开转让说明书 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年5月16 日 挂牌 无欠缴职工社会保险承诺 为规范公司社会保险、住房公积金缴纳情况，公司实际控制人庄铁军、栾贵福出具承诺，如公司因 欠 缴 社 会 保险、住房公积金受到主管部门处罚的，将全额补充公司因此遭受的损失。正在履行中 承诺事项详细情况：1、为规范公司因社会保险、住房公积金缴纳情况，公司实际控制人庄铁军、栾贵福出具承诺，如公司因欠缴社会保险、住房公积金受到主管部门处罚的，将全额补偿公司因此遭受的损失。2、公司董事、监事、高级管理人员出具了竞业限制承诺函。3、为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人向公司出具了 避免同业竞争承诺函。4、公司 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员出具了关于规范和减少关联交易的承诺书。报告期内，上述人员履行了相应承诺，没有违反情形。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,828,123 88.2812%7,223,062 16,051,185 93.3208%其中：控股股东、实际控制人 7,794,375 77.9438%7,406,500 15,200,875 88.3771%董事、监事、高管 359,873 3.5987%23,062 382,935 2.2263%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 1,171,877 11.7188%-23,062 1,148,815 6.6792%其中：控股股东、实际控制人 984,375 9.8438%0 984,375 5.7231%董事、监事、高管 1,171,877 11.7188%-23,062 1,148,815 6.6792%核心员工 0 0%0 0%总股本总股本 10,000,000-7,200,000 17,200,000-普通股股东人数普通股股东人数 27 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 公司于 2020 年 10 月定向发行股份，发行对象为朝阳议通金属再生资源有限公司，新增股份 720 万股。该次发行前后，公司控股股东未发生变化，公司前十名股东结构未发生变化，公司股东人数未发生变化。该