871047_2020_中卓智能_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020 年度报告 中卓智能 NEEQ:871047 无锡中卓智能科技股份有限公司 Wuxi Cexcel Intelligent Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 6 月，公司获得实用新型专利 2项。分别为“一种手持式全自动送钉装置”、“一种新型模组点胶机”。2020 年 6 月，公司获得软件著作权 2项。分别为“中卓智能汽车尾灯钻铣中心（机）控制软件 V1.0”、“中卓智能口罩生产线控制软件 V1.1”。2020 年 7 月，公司获得实用新型专利“一种振动盘式全自动送钉装置”1 项。2020 年 9 月，公司获得发明专利“一种多铆头热铆装置”1 项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.11 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.28 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.32 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.37 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张志强、主管会计工作负责人浦佩娟及会计机构负责人（会计主管人员）浦佩娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 公司所处行业具有一定的周期性，与宏观经济和固定资产投资关联度较高。汽车行业领域的车灯及其他零配件的制造商是公司下游主要客户，当宏观经济不景气时，下游需求减缓，将影响到其对自动化生产线新建、改建、扩建的积极性，进而对本行业企业生产经营产生一定程度的负面影响。应对措施和风险管理效果：一是要主动掌握信息，做出合理预测。针对影响公司业绩的宏观经济和市场需求，通过多方面信息渠道主动掌握，并不断加大研发力度，扩大产业规模和市场份额，在巩固国 内市场的基础上不断拓展国际市场，符合未来装备制造智能化以及铸造行业持续不断的技术创新和转型 升级、替代进口的发展趋势。二是在公司内部建立财务风险预警机制，将宏观经济引发的对公司的不利 影响降到最低。经过5 这几年的努力，公司设备市场份额已经得到巩固并持续提高。客户违约的风险 公司产品多为定制生产，生产周期较长，期末处于未完工交付或未验收状态的存货较多。虽然目前公司与客户均保持良好的合作关系，未发生客户违约的情形，但是由于公司的定制产品具有较强的专业性，若未来客户出现违约情形，导致合同变更或终止，将会导致公司库存产品滞销，造成公司资产损失，对公司经营业绩产生不利影响。应对措施和风险管理效果：1、项目前期进行深入调查，确保项目的可行性及牢靠性；2、作为供方，须确保自身产品质量，除满足客户技术要求外，还需确保交付期，及完善售后服务；3、同时维护好与客户之间的关系,做好定期回访工作；4、完善企业合同管理，减少合同中对于公司的不利条款的出现。核心人员流失的风险 公司所处行业属于技术密集型行业。公司需要大批掌握自动化技术、信息技术的技术型人才和对下游行业生产工艺以及客户需求特征深入了解并具备丰富项目实施经验的管理人才和市场营销人才，才能适应行业发展需求，并增强核心竞争力。虽然公司已经制定并实施了针对公司优秀人才的多种绩效激励制度，但随着国家产业政策对行业扶持力度的不断增大，行业市场规模将持续扩大，同时对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。如果未来由于发展规模未能跟上市场的变化或激励机制不能有效执行等原因导致公司核心人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。应对措施和风险管理效果：一方面，公司实施了一系列举措，防止核心技术的外泄，公司对相关存储设备、电脑内的文件采取加密措施。另一方面公司与管理人员及技术人员签订保密协议，要求其对公司研发、生产和销售等生产经营环节所涉及到的核心技术进行保密。此外，公司为核心技术人员提供了 同行业中具有较强竞争力的薪酬待遇，并计划提供股权激励措6 施。实际控制人及控股股东控制不当的风险 公司控股股东为浦佩君，实际控制人为张志强、浦佩君、浦通三人，三人现合计持有公司 76.00%股份，且分别担任董事长兼总经理、公司出纳、董事会秘书，对公司发展战略、重大经营和财务决策具有重大影响。虽然公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的科学规范的法人治理结构，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则，但仍不能排除控股股东、实际控制人利用其大股东控股的地位，通过行使表决权或其它方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，损害公司其他股东利益的可能性。应对措施和风险管理效果：一方面，公司严格贯彻执行 公司章程、“三会”议事规则等公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为。报告期内，公司按照相关制度召集、召开三会，及时履行信息披露义务，建立包括电子邮件、电话等良好的沟通渠道接受投资者咨询，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害；另一方面，公司通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识。报告期内不存在实际控制人占用公司资金的情况，未出现实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的情形。家族企业管理风险 有限公司阶段，公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：由于档案保管不善，公司部分股东会会议文件有缺失的现象；关联交易未履行适当的程序；有限公司监事未在有限公司期间形成相应的报告。股份公司成立后，公司制定了较为完备的 公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理办法等规章制度，但由于相关治理机制建立时间较短，且公司为家族企业，董事、监事、高级管理人员中多数仍存在关联关系，制衡机制不够完善，短期内仍可能存在7 治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施和风险管理效果：一方面加大人才培训力度，储蓄后备力量，提高家族人员自身素质。另一方面，严格遵守公司治理制度，不定期的进行培训，加强家族人员诚信及规范意识，实现管理现代化。还有在一些关键岗位上逐步采用职业经理人团队管理。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，单一行业依赖的风险已消除：公司已意识到单一行业依赖的风险，在稳固汽车车灯行业的同时，同时加大了新市场的开拓，进入不同非标行业，建立起了新的客户群体。8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中卓智能、公司、本公司、股份公司 指 无锡中卓智能科技股份有限公司 有限公司、中卓有限 指 无锡中卓科技有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计师 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 无锡中卓智能科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 无锡中卓智能科技股份有限公司股东大会 股东会 指 无锡中卓科技有限公司股东会 董事会 指 无锡中卓智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡中卓智能科技股份有限公司监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员等的统称 元、万元 指 人民币元、人民币万元，特别指明的除外 专用设备 指 设备的结构、性能适用于某一行业或特定产品专用的工业设备 非标 指 不是按照国家颁布的统一的行业标准和规格，而是根据自己的用途需要，自行设计的 报告期 指 2020 年年度 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡中卓智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Cexcel Intelligent Technology Co.,Ltd-证券简称 中卓智能 证券代码 871047 法定代表人 张志强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 浦通 联系地址 无锡市滨湖区雪浪街道山水城工业园区 28-52 电话 18601551413 传真 0510-85958767 电子邮箱 公司网址 办公地址 无锡市滨湖区雪浪街道山水城工业园区 28-52 邮政编码 214128 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 无锡中卓智能科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 10 月 19 日 挂牌时间 2017 年 3 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C 类）-专用设备制造业（C35）-环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-其他专用设备制造业（C3599）主要业务 车灯装配生产线、非标自动化设备、塑料激光焊接、自动拧紧系统等。主要产品与服务项目 智能非标自动化设备的研发、生产、销售和服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,080,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 浦佩君 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（浦佩君、张志强、浦通），无一致行动人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320211695526761N 否 注册地址 无锡市滨湖区南湖中路 28-50 否 注册资本 22,080,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 丁艳平 王乃军 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 75,464,422.14 72,028,463.06 4.77%毛利率%37.40%27.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,040,974.73 1,832,023.86 11.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 724,183.74 1,596,640.88-56.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.77%6.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.40%5.66%-基本每股收益 0.09 0.08 12.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 107,959,223.31 88,349,733.12 22.20%负债总计 76,802,099.78 59,233,584.32 29.66%归属于挂牌公司股东的净资产 31,157,123.53 29,116,148.80 7.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.32 6.82%资产负债率%（母公司）68.02%65.68%-资产负债率%（合并）71.14%67.04%-流动比率 1.10 1.26-利息保障倍数 2.65 2.58-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,452,960.50 10,360,820.20-8.15%应收账款周转率 5.54 3.94-存货周转率 1.01 1.01-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.20%-6.21%-营业收入增长率%4.77%1.81%-净利润增长率%11.41%-58.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,080,000.00 22,080,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-5,133.48 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,387,420.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 69,312.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 82,967.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,534,567.13 所得税影响数 217,776.14 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,316,790.99 13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 14 号收入，根据该修订后会计准则中有关新旧准则衔接的相关规定，公司 2020 年 1 月 1 日首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。预计实施该修订后会计准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产、净资产均不会未产生重大影响。首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 资产资产 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 （上年年末余额）（上年年末余额）20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 （期初余额）（期初余额）调整数调整数 预收款项 20,972,144.17 -20,972,144.17 合同负债 19,570,930.58 19,570,930.58 其他流动负债 1,401,213.59 1,401,213.59 母公司资产负债表项目母公司资产负债表项目 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 （上年年末余额）（上年年末余额）20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 （期初余额）（期初余额）调整数调整数 预收款项 20,409,573.67 -20,409,573.67 合同负债 19,073,080.58 19,073,080.58 其他流动负债 1,336,493.09 1,336,493.09 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专用设备制造业（C35）行业的生产商，主要从事智能非标自动化设备的研发、生产、销售和服务。公司目前拥有实用新型专利 37 项、发明专利 2 项、软件著作权 9 项，并通过了 ISO9001 认证体系。公司拥有核心技术团队、研发生产设备、办公生产场所、相关经营资质等关键业务资源，被认定为江苏省高新技术企业、江苏省民营科技企业，并取得知识产权管理体系认证证书。公司提供的自动化生产线产品主要应用于汽车车灯及其他零部件的加工、装配和检测等生产流程。公司主要采用直销模式和机械租赁销售模式开拓业务，并与国内外多家大型汽车车灯生产企业建立长期稳定的合作关系。公司主要通过议价、竞标两种方式取得客户订单。根据行业惯例，公司通过向客户提供满意的设计方案或高质量的项目实施以及售后、维护等延伸服务，提高客户满意度。通常情况下，项目验收通过后一年内，公司为客户提供免费的质保服务。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 15 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 14,923,772.53 13.82%6,208,217.41 7.03%140.39%应收票据 1,396,676.64 1.29%应收账款 11,682,227.60 10.82%15,564,626.33 17.62%-24.94%存货 49,022,525.61 45.41%44,254,107.04 50.09%10.78%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,714,645.24 2.51%3,356,324.95 3.80%-19.12%在建工程 12,320,876.92 11.41%3,579,321.58 4.05%244.22%无形资产 6,915,066.74 6.41%5,824,247.48 6.59%18.73%商誉 短期借款 19,025,376.39 17.62%17,000,000.00 19.24%11.91%长期借款 预收款项 20,972,144.17 23.74%合同负债 30,132,589.03 27.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金余额 14,923,772.53 元，比上年同期增加 140.39%，主主要系公司在新冠疫情期间开发生产了口罩机业务，该业务无赊账，所以银行存款增加，其他货币增加。2、应收账款：报告期末应收账款余额 11,682,227.60 元，比上年同期减少 24.94%，主要系公司加大回款力度。3、存货：报告期末存货余额 49,022,525.61 元，比上年同期增加 10.78%，主要系公司年末较多项目处于调试验收阶段，发出商品较上年增加 4,730,434.11 元，原材料增加 753,064.18 元。4、在建工程：报告期末在建工程 12,320,876.92 元，比上年同期增加 244.22%，系芜湖子公司在安徽省芜湖市鸠汇区机器人产业园购买土地后，开始新厂房建造的费用。5、短期借款：报告期末短期借款 19,025,376.39 元，较比年同期增长 11.92%，主要系芜湖子公司扩大生产规模，流动资金紧缺，增加短期借款 2,000,000.00 元。6、预收账款：报告期末预收账款余额为 0 元，比上年同期减少 20,972,144.17 元，主要系首次执行新金融工具准则，上年金额调整至合同负债 19,570,930.58 元和其他流动负债 1,401,213.59 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入的占营业收入的16 比重比重%比重比重%营业收入 75,464,422.14-72,028,463.06-4.77%营业成本 47,238,684.95 62.60%51,931,956.59 72.10%-9.04%毛利率 37.40%-27.90%-销售费用 3,869,038.55 5.13%3,644,066.83 5.06%6.17%管理费用 9,446,434.87 12.52%8,897,190.37 12.35%6.17%研发费用 7,522,717.77 9.97%5,620,380.61 7.80%33.85%财务费用 897,287.67 1.10%862,391.21 1.20%-3.34%信用减值损失-497,315.46-0.66%561,896.74 0.78%-188.51%资产减值损失-6,564,175.08-8.70%-408,830.58-0.57%-1,505.60%其他收益 2,526,257.57 3.35%657,951.30 0.91%283.96%投资收益 69,312.00 0.09%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-5,133.48-0.01%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,447,026.07 1.952%1,383,918.13 1.92%4.56%营业外收入 100,136.59 0.13%营业外支出 17,168.91 0.02%59,381.52 0.08%-71.09%净利润 2,040,974.73 2.70%1,832,023.86 2.54%11.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2020 年研发费用 7,522,717.77 元，较上一年度增长 33.85%，主要原因：芜湖子公司为提高市场占有率，适应行业需求，增加研发费用在汽车尾灯机械手全自动热埋设备和智能车灯装配检测一体化工作站二个项目。2、2020 年信用减值损失-49,315.46 元，较上一年度增加 188.51%，主要原因：按应收票据、应收账款、其他应收款账龄计提的坏账损失。3、2020 年资产减值损失-6,564,175.08 元，较上一年度增加 1505.60%，主要原因：计提公司生产口罩机的物料和未出售口罩机产品的减值损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 73,899,015.72 69,706,269.04 6.01%其他业务收入 1,565,406.42 2,322,194.02-32.59%主营业务成本 46,546,042.90 51,126,072.64-8.96%其他业务成本 692,642.05 805,883.95-14.05%按产品分类分析按产品分类分析：17 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%车灯设备 35,387,820.61 26,205,405.95 25.95%-39.95%-40.76%4.04%技 改 及 维修、零配件 1,142,755.81 459,270.97 59.81%-40.31%-58.49%41.68%其他设备 36,387,878.39 18,574,306.98 48.95%349.09%243.72%46.97%其他 980,560.91 499,525.04 49.06%29.84%31.06%-0.95%合计 73,899,015.72 45,738,508.94 38.11%6.01%-10.54%42.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务占比、产品分类未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 康宁汽车玻璃系统（合肥）有限公司 13,070,222.67 17.32%否 2 武汉正光汽车装备有限公司 3,969,865.74 5.26%否 3 华域视觉科技（上海）有限公司 3,676,336.90 4.87%否 4 迅驰车业江苏有限公司 2,981,592.91 3.95%否 5 保定星光鸿鹄汽车灯具有限公司 2,850,000.00 3.78%否 合计合计 26,548,018.22 35.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡鼎实电子科技有限公司 4,366,000.00 7.16%否 2 苏州凯尔博精密机械有限公司 3,900,000.00 6.40%否 3 SMC（中国)有限公司上海分公司 3,430,835.20 5.63%否 4 无锡易盛信息科技有限公司 2,086,125.00 3.42%否 5 昆山泰速尔机电设备有限公司 1,860,000.00 3.05%否 合计合计 15,642,960.20 25.66%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,452,960.50 10,360,820.20-8.15%投资活动产生的现金流量净额-7,896,605.16-10,163,179.36-21.68%筹资活动产生的现金流量净额 794,199.78 1,544,982.35-48.59%现金流量分析现金流量分析：1、2020 年经营活动产生的现金流量净额 9,516,638.62 元，较上年减少 8.15%。主要原因：报告期内第四季度公司接到业务较多，适应生产需要，购买商品、接受劳务支付的现金增加。2、2020 年投资活动产生的现金流量净额-7,960,283.28 元，较上年度增加 22.63%。主要原因：报告期内芜湖子公司在安徽省芜湖市鸠汇区机器人产业园购买土地后，开始建造厂房，公司购入无形资产，增加理财产品。3.、2020 年筹资活动产生的现金流量净额 794,199.78 元，较上一年度减少 52.72%。主要原因：报告期内新增贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 芜湖中卓智能科技有限公司 控股子公司 非标自动化设备定制 33,569,175.51 12,914,272.18 25,885,317.93 2,000,847.04 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 芜湖中卓智能科技有限公司为公司的全资子公司，成立于 2017 年 7 月 14 日，注册资本 15,000,000.00元，经营范围：工业自动化控制系统装置的研发、制造、销售，电子元器件、机械零部件、金属制品、金属包装容器、计算机软、硬件的开发，销售，信息系统集成，非标自动化设备租赁（自营和代理各类商品及技术除外）。芜湖中卓智能科技有限公司公司营业收入 25,885,317.93 元，净利润 2,000,847.04 元报告期内无取得和处置子公司的情况。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 19 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司克服新冠疫情的严重影响，经营状况良好，实现了相对平稳的发展。公司制定了清晰的发展战略和切实可行的发展规划，各项经营计划正在稳步推进，具有可持续经营能力。公司不断优化产品结构，研发新产品和拓宽市场，实现销售增长，促使公司可持续发展。从公司经营方面来看，公司高层管理人员和核心技术人员较为稳定、配比合理，同时公司将进一步加强成本控制、预算管理、积极引进大量优秀人才，不断提高公司运营效率。综上，公司各项业务具备可持续性，没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 21 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 800,000,000.00 20,000,000.00 4其他 8,000,000.00 4,900,000.00 注：公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型为股东为公司贷款提供的关联担保，2020 年度实际发生额为 20,000,000.00 元；其他为股东拆入资金，2020 年实际发生额为 4,900,000.00 元。预计金额和实际发生金额存在较大差异原因主要系因公司发展需求，多预计了金额，后因资金充裕，没有产生过多的银行贷款。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资-2020 年 4月 15 日 不适用 银行理财 现金 7,600,000.00元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司经充分的预估和测算，以闲置资金购买低风险、安全性高、流动性高的银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，报告期末，公司投资于银行理财的现金共计 7,600,000.00 元。通过适度的投资短期银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用，并获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年7月6 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年7月6 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016年7月6 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年7月6 日-挂牌 其他承诺（规范关联交易）其他（尽可能回避关联交易，无法回避的将履行决策程序）正在履行中 董监高 2016年7月-挂牌 其他承诺其他（尽可能回正在履行中 22 6 日（规范关联交易）避关联交易，无法回避的将履行决策程序）其他股东 2016年7月6 日-挂牌 其他承诺（规范关联交易）其他（尽可能回避关联交易，无法回避的将履行决策程序）正在履行中 承诺事项详细情况：1.关于避免同业竞争的承诺函 本人作为无锡中卓智能科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的董事，本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任股份公司董事期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。2.关于规范关联交易的承诺函 本人承诺将尽可能减少与无锡中卓智能科技股份有限公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照公司法、公司章程及关联交易决策管理制度等规定，履行相应的决策程序。报告期内，未发现有违背承诺事项。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 保证金 冻结 7,000,000.00 6.48%银行承兑汇票保