870888_2020_前沿信安_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

公告编号：2021-006 1 证券简称：前沿信安 证券代码：870888 主办券商：五矿证券 2020 年度报告 前沿信安 NEEQ:870888 北京前沿信安科技股份有限公司 BEIJING FRONTIERINFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.公告编号：2021-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 信息安全新政策、新法规 1.1 月 1 日，中华人民共和国密码法正式实施，这是我国密码领域的第一部法律，旨在规范密码应用和管理，促进密码事业发展，保障网络与信息安全，提升密码管理科学化、规范化、法治化水平，是我国密码领域的综合性、基础性法律。2.2 月 13 日，中国人民银行正式发布个人金融信息保护技术规范（JR/T 01712020），该规范由中国人民银行提出，全国金融标准化技术委员会归口管理，中国人民银行科技司提出并负责起草。该规范的发布，有助于规范金融业机构个人金融信息保护工作，提升金融数据风险防控能力，促进我国金融市场的健康发展。同时，有助于提高金融机构个人账户信息、银行卡信息安全管理水平，加大互联网交易风险防控力度，防范各类金融交易风险，切实维护金融稳定，保护金融消费者合法权益。3.3 月 6 日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布新版国家标准信息安全技术个人信息安全规范（GB/T35273-2020），并定于 2020 年10 月 1 日实施。分别从事件驱动及和政策驱动的角度，提醒 IT、互联网乃至全社会公民重视个人信息的安全保护。4.4 月 28 日，由全国信息安全标准化技术委员会归口管理的 GB/T 20281-2020信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价办法 获批正式发布，并于2020 年 11 月 1 日正式实施。本标准在 GB/T 20281-2015 基础上，结合 GB/T 20010-2005、GB/T 31505-2015 和 GB/T 32917-2016 的要求，统一明确了各类防火墙：网络型防火墙、WEB 应用防火墙、数据库防火墙、主机型防火墙的定义、安全技术要求、测试评价方法及安全等级划分。5.6 月 1 日，由国家互联网信息办公室、发展改革委、工信部等 12 部门联合发布的网络安全审查办法正式实施。办法明确指出，关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务，影响或可能影响国家安全的，应当进行网络安全审查。6.7 月 2 日，中国人大网发布中华人民共和国数据安全法(草案)并公开征求意见，内容涉及 7 章 51 条，包括：总则、数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全与开放、法律责任和附则。7.8 月 11 日，工信部发布了电信和互联网行业数据安全标准体系建设指南(征求意见稿)，该指南旨在落实相关法律法规要求，指导电信和互联网行业数据安全标准化工作，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会等单位起草。8.2020 年 9 月 23 日，中国人民银行正式发布金融数据安全 数据安全分级指南（JR/T01972020）金融行业标准。标准给出了金融数据安全分级的目标、原则和范围，明确了数据安全定级的要素、规则和定级过程，同时明确标准适用于金融业机构开展数据安全分级工作，以及第三方评估机构等参考开展数据安全检查与评估工作。9.10 月 13 日，中华人民共和国个人信息保护法（草案）在全国人大常委会会议上首次亮相，从确立“告知同意”为核心的个人信息处理一系列规则、严格限制处理敏感个人信息、明确国家机关对个人信息的保护义务等方面，全面加强个人信息的法律保护。公告编号：2021-006 3 10.11 月 25 日，由全国信息安全标准化技术委员会归口上报及执行的 GB/T 39477-2020信息安全技术政务信息共享 数据安全技术要求获批正式发布，并将于 2021 年 6 月 1 日正式实施。该标准是“国家政务信息共享标准”的重要组成部分，针对政务信息数据流转的全过程和面临的数据安全风险，明确了包括身份鉴别、访问控制、安全传输、数据加密、脱敏处理、安全审计等方面涉及的安全技术要求，后续在国家各级政府电子政务领域具备较强推广意义，可以有效提升政务信息资源采集、共享、使用过程的安全防护能力，全面保障政务信息资源共享交换数据安全。2020 年，公司继续拓展海关 AEO 认证数据安全服务的内涵和深度，从自主软件产品、整体集成解决方案、咨询服务方案、培训服务等方向更加深入全面的按照海关 AEO 认证的需求，推出了面向全类型客户的咨询解决方案及完善的业务系统软件，为客户提供前沿强大的技术与服务。根据 公司法 及公司章程的有关规定，公司于 2020 年 5 月 29 日召开 2019 年年度股东大会：1.审议通过关于拟修订公司章程的议案 2.审议通过关于修订股东大会议事规则的议案 3.审议通过关于修订董事会议事规则的议案 4.审议通过关于修订监事会议事规则的议案 5.审议通过关于修订关联交易管理制度的议案 6.审议通过关于制定利润分配管理制度的议案 7.审议通过关于修订对外担保管理制度的议案 8.审议通过关于修订对外投资管理制度的议案 9.审议通过关于修订投资者关系管理制度的议案 2020 年 7 月 7 日、11 月 16 日、11 月 17 日，公司共获取 6 项中华人民共和国版权局颁发的计算机软件著作权证书。公告编号：2021-006 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1313 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 公告编号：2021-006 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王飞、主管会计工作负责人刘云及会计机构负责人（会计主管人员）刘云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争加剧风险 信息安全行业是一个竞争较为激烈、专业性很强的行业,随着市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大,越来越多的企业涉足信息安全领域,导致市场竞争加剧。因此,如果公司不能充分利用自身优势,创新业务模式,扩大市场份额,公司的市场竞争力将受到来自竞争对手的冲击。应对措施应对措施:公司作为专注于数据安全的全内资企业，在数据安全技术上有深厚的积累，并持续在数据安全技术上进行投入，经过几年重点在电信、石油石化、运营商、设计院、航空航天、医疗等领域的持续拓展，目前在医疗、电信、运营商等行业建立了优势，积累了大量的优质客户和成功案例，公司以数据安全核心产品和服务为依托，逐步向数据业务系统、大数据服务、深挖医疗行业与海关 AEO 认证行业延伸，继续在优势行业深度服务优质客户，扩大业务规模。2、核心人员流失风险 信息安全行业属知识密集型行业,公司产品技术复杂且有较高的难度,掌握这些技术需要多年不断地学习积累,公司的产品和研发在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术及核心技术人员,如果在技术和人才的市场竞争中,出现技术外泄或者核公告编号：2021-006 6 心技术人员流失情况,可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。公司主要通过自主研发和创新,在核心关键技术上拥有多项软件著作权,构成公司的核心技术,形成公司主营业务的核心竞争力。公司具备的竞争力在较大程度上依赖公司拥有的核心技术及优秀技术人员,若公司出现核心技术泄密或优秀技术人员大量流失的情况,可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力和市场竞争优势,从而对公司的经营成果产生影响。应对措施应对措施:公司通过合理的薪酬体系等措施增强核心技术团队的稳定性，股权激励方案也正在 酝酿中;公司通过完善绩效考核管理，提高核心人员的工资及福利待遇，为员工提供包括职位提升、培训计划、绩效激励等多种提升渠道，提升员工自身成长的满足感等。2020 年，公司在疫情影响的困难情况下，克服资金方面的压力，为核心员工发放了奖金，为巩固核心人员的凝聚力提供了有力保证。3、实际控制人不当控制的风险 截至本报告书公告之日,王飞现持有公司股份9,500,000股,持股比例为 95.00%,为公司第一大股东,目前担任公司董事长兼总经理,对公司的经营管理有重大影响,为公司控股股东及实际控制人。公司已根据公司章程、对外担保管理制度、关联交易管理制度 等,建立了关联股东、关联董事的回避表决等一系列制度,构建了公司治理的相关规范和要求;同时,公司控股股东、实际控制人作出了 避免同业竞争的承诺。尽管公司采取了上述措施,公司实际控制人仍可能利用其实际控制人地位,对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响,损害公司或其他股东的利益。应对措施应对措施:严格执行已形成的各种制度，充分发挥董事会、监事会的作用，同时继续完善公司 治理制度，避免实际控制人不当控制的风险。4、宏观经济和行业政策变化的风险 公司所处信息安全行业的发展与国家经济发展水平以及国家出台的行业政策密切相关。最近几年国家对信息安全行业愈加重视,陆续出台了一系列鼓励发展信息安全行业的相关政策,在融资、税收等方面给予了大力扶持,信息安全行业在国家政策的鼓励下整体发展迅速。如果未来宏观经济发生重大变化或相关行业政策出现不利变动,将对信息安全行业产生一定的负面影响,进而对公司运营产生不利影响。应对措施应对措施:中共中央政治局 2017 年 12 月 8 日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。习近平主席强调，要切实保障国家数据安全。要加强关键信息基础设施安全保护，强化国家关键数据资源保护能力，增强数据安全预警和溯源能力。要加强政策、监管、法律的统筹协调，加快法规制度建设。要制定数据资源确权、开放、流通、交易相关制度，完公告编号：2021-006 7 善数据产权保护制度。要加大对技术专利、数字版权、数字内容产品及个人隐私等的保护力度，维护广大人民群众利益、社会 稳定、国家安全。要加强国际数据治理政策储备和治理规则研究，提出中国方案。国家对数据安全的重视已经上升到国家战略层面，我们更要牢牢把握机遇，为安全中国做出自己的贡献。5、新技术和产品研发风险 信息安全行业具有技术升级快、产品更新换代频繁等特点。为保持公司在某些方面的技术优势及市场竞争力,公司需对行业发展趋势进行准确预测,持续投入大量资源进行新产品研发及技术创新,并不断将创新成果形成产品推向市场,以满足终端用户不断增长及多样化的信息安全防护需求。公司目前拥有的核心技术主要应用于文档安全、数据防泄密(DLP)、移动设备数据安全、数据库安全、安全事件分析、云数据安全等公司核心产品。同时,公司展望数据安全行业的发展趋势,对数据安全相关新技术进行预研,并对语言成果进行产品转化,以持续保持公司技术方面具备的的领先优势。由于行业发展趋势存在一定不确定性,且新技术产业化研发、技术成果转化等也存在一定风险,公司因此可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险,从而对公司业绩的持续增长造成不利影响。应对措施应对措施:公司紧跟科技发展的前沿，定期组织技术讨论会，积极参加各种数据安全相关的论坛与展会，拓展思路，避免新技术和产品研发的风险。2020 年共取得六项计算机软件著作权证书，努力开发新技术，加强产品的研发。6、税收优惠政策变化的风险 公司享受增值税优惠政策,部分软件产品销售缴纳的增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策;公司作为国家高新技术企业,享受 12.5%的所得税税收优惠;公司作为双软企业,享受两免三减半的所得税税收优惠。如果国家税收优惠政策和政府补助发生较大变动,将对公司的经营成果产生一定影响。应对措施应对措施:国家对软件企业持续持鼓励政策，税收优惠和政府补贴政策短期变化可能性较小，公司也将持续关注国家行业政策的影响，并及时采取积极措施。7、营业收入季节性波动风险 由于公司目前的主要客户是大型国有企业,这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度,一般为下半年制定次年年度预算和固定资产投资计划,审批通常集中在次年上半年,设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此,公司的销售收入和利润也呈现季节性波动风险。应对措施应对措施:公司将继续以数据安全产品为核心，一方面适当拓展业务线，向数据咨询服务、数据业务系统、大数据服务延伸，一方面加快市场拓展，避免因季节性风险影响公司发展。8、人力成本上升的风险 近年来随着公司在营销、管理方面投入的增加,公司员工的公告编号：2021-006 8 数量和薪酬水平均出现持续上涨,导致公司的人工成本逐年增长。而人工成本具有一定的刚性,若公司的营业收入不能如预期出现大幅增长,人工成本的持续上升将对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施应对措施:公司将保障核心员工具有竞争力的薪酬水平，持续优化人员结构，通过提高人均产出，合理控制人工成本整体增长。公司将拓展数据安全产品线，在电信、运营商、石油石化、医疗 等优势行业，形成更丰富的产品解决方案，并向数据业务系统、大数据服务业务延伸，加强市场开拓，深度挖掘已有优势行业客户，确保营业收入持续增长，降低人力成本上升的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 新冠肺炎疫情带来的风险：2020 年突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，疫情的严格管控造成项目实施延误，销售活动停滞，用户回款严重滞后，给公司的日常经营活动带来了极大的风险。应对措施应对措施：在这种不利的情况下，公司上下团结一心，深挖内部潜力，采用电话销售，视频会议，远程实施等技术手段，努力保证已签约项目的按期实施，未签约项目的顺利落实，为客户提供一如既往的优质服务。公告编号：2021-006 9 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、前沿信安、前沿信安股份 指 北京前沿信安科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 北京前沿信安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京前沿信安科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京前沿信安科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、公司章程 指 北京前沿信安科技股份有限公司章程 密码法 指 中华人民共和国密码法 五矿证券、主办券商 指 五矿证券有限公司 会计师、会计师事务所、兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 公安部 指 中华人民共和国公安部 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 海关、海关总署 指 中华人民共和国海关总署 信息安全产品 指 用于保障信息安全的各种软件产品和相关的硬件产品 OA 应用系统 指 办公自动化应用系统 双软企业 指 拥有北京软件和信息服务业协会颁发的 软件企业证书和软件产品证书的企业 两免三减半 指 根据 财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知(财税201227 号)文件,本公司申请 2016 年企业所得税汇算清缴按软件企业申报,并于 2017 年 4 月 28 日取得软件企业证书(证书编号:京 RQ-2017-0131)、软件产品登记证书(证书编号:京 RC-2017-0361),经认定属于符合条件的软件企业,自获利年度2016年起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。DLP 指 数据泄露防护(Dataleakage prevention,DLP),又称为“数据丢失防护”(Data Loss prevention,DLP),公告编号：2021-006 10 数据泄漏防护是通过一定的技术手段,防止企业的指定数据或信息资产以违反安全策略规定的形式流出企业的一种策略 嘉和美康 指 北京嘉和美康信息技术有限公司 AEO 指 经认证的经营者（Authorized Economic Operator）：在世界海关组织（WCO）制定的 全球贸易安全与便利标准框架中被定义为：“以任何一种方式参与货物国际流通，并被海关当局认定符合世界海关组织或相应供应链安全标准的一方，包括生产商、进口商、出口商、报关行、承运商、理货人、中间商、口岸和机场、货站经营者、综合经营者、仓储业经营者和分销商”。建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 小微快贷 指 中国建设银行股份有限公司推出的面向小微企业的一次授信，随借随还的贷款产品。自主可控、自主可控技术 指 依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。简单地说就是核心技术、关键零部件、各类软件全都国产化，自己开发、自己制造，不受制于人。公告编号：2021-006 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京前沿信安科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING FRONTIERINFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.BJFIT 证券简称 前沿信安 证券代码 870888 法定代表人 王飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张继军 联系地址 北京市海淀区海淀苏州街长远天地 B2 座 12A09 室 电话 010-62279135 传真 010-62279255 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区海淀苏州街长远天地 B2 座 12A09 室 邮政编码 100082 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 23 日 挂牌时间 2017 年 2 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 软件开发与服务 主要产品与服务项目 数据加密、移动数据安全防护、数据防泄漏等数据综合防护产品、解决方案和安全服务等。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王飞 公告编号：2021-006 12 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王飞），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111010856213051XR 否 注册地址 北京市海淀区海淀苏州街 18 号院 2 号楼 13 层12A09-1 号 是 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 21 层，投资者联系电话：010-64088702 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张如星 徐静竹 5 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-006 13 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,943,460.84 18,805,914.36-20.54%毛利率%53.52%39.14%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,109,143.67 950,492.99-321.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,558,383.33 624,260.55-509.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.13%6.55%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.35%4.30%-基本每股收益-0.21 0.10-310.91%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 18,294,075.13 16,714,956.13 9.45%负债总计 5,407,074.61 1,718,811.94 214.58%归属于挂牌公司股东的净资产 12,887,000.52 14,996,144.19-14.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.50-14.00%资产负债率%（母公司）29.56%10.28%-资产负债率%（合并）29.56%10.28%-流动比率 2.98 9.44-利息保障倍数-25.99 34.82-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,187,097.98 990,963.60 120.70%应收账款周转率 4.82%4.88%-存货周转率 2.07%2.31%-公告编号：2021-006 14 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.45%5.20%-营业收入增长率%-20.54%36.13%-净利润增长率%-321.90%-25.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）464,320.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,080.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 449,239.66 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 449,239.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2021-006 15 公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 635,640.19 0 合同负债 0 621,244.00 其他流动负债 0 16,415.22 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-006 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以自主创新的数据加密等核心技术为依托，以数据保护为核心业务目标，为客户提供数据安全自主可控全生命周期的整体解决方案和相关系统集成与技术咨询等服务。公司开发的数据安全整体解决方案应用行业涵盖石油石化、政府、勘察设计、制造行业、能源行业、运营商行业、医疗、海关、智能楼宇、金融保险等，典型客户包括中国石化、南方电网、中国民用航空局空中交通管理局情报服务中心、中兴通讯股份有限公司、华润股份有限公司、青岛海信电子服务有限公司、北京石油化工工程有限公司、中仪集团、嘉和美康等。报告期内，公司除坚持以数据安全产品为核心不动摇外，发挥自身研发能力，突出行业优势，努力开发新产品，在医疗信息化数据安全领域与海关 AEO 认证信息化数据安全领域继续挖掘公司潜力，以核心产品为依托，在新的行业实现业务整合，服务行业客户。一、研发模式 公司在新技术及新产品的研发过程中把握两个基本原则，一是紧密围绕数据安全产品范畴开展研发工作，充分对现有产品进行延展；二是依据市场、用户的反馈进行针对性创新，寻找客户新的需求，不为“创新”而“创新”，避免研发的新产品脱离用户实际需求。公司研发部门根据市场需求不断开发新的产品或对已有产品进行技术升级，准确定位数据安全整体解决方案，提出核心围绕网络数据安全、主机及介质数据安全、应用数据安全、终端数据安全这四大方面完善整体解决方案。公司设立了研发部，统筹负责研发工作，同时销售部、测试部等部门在相关环节辅助研发部开展研发活动。其中，销售部在销售过程中负责收集客户需求及进行市场调研；研发部根据销售部反馈的客户需求信息及技术发展趋势，提出新产品或新技术的可行性分析，制定开发技术，并具体进行设计、开发；测试部负责对新产品或新技术的可靠性、易用性、兼容性等进行测试。二、采购模式 公司报告期内，努力拓展数据安全周边项目的系统集成工作，在取得中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务肆级资质证书的基础上，公司主要采购内容包括用于提供主营业务支持的主机、服务器、外设产品、网络产品、系统软件、应用软件、工程施工服务、非核心技术服务等。公司采购采用供应商入围制度，对供应商进行评定，制作形成合格供应商名录，对于有定制需求的设备，要求供应商提供的硬件产品在满足技术参数的前提下按照公司定制产品化要求进行专属定制化生产。公司根据合格供应商名录选择适当的供应商，根据最终用户需求拟定采购合同或订单。供应商根据合同和订单要求提供相应的产品及服务，并附以发货单等凭证确认发货完成，或以验收报告的形式确认服务交付完成。报告期内，公司主要供应商为北京世纪龙脉科技有限公司，为公司软件产品硬件化提供了重要的支撑。三、销售模式 公司实际采取直接销售和经销商销售（买断式）并举的销售模式。公司与经销商的具体合作情况如下：合作模式：公司经销商销售模式均为买断式销售，公司不承担或享有因经销商销售给最终用户方产品所产生的任何风险和报酬。公司向经销商销售的产品定价遵循市场价加相关费用的定价原则。公司直接与经销商签订销售合同，按照合同约定销售价款在验收合格、开具发票后与经销商统一结算。经销商是否稳定：公司与主要经销商客户已合作多年，建立了密切的合作伙伴关系，具有稳定性与可持续性。销售退回情况：公司在产品交付客户前进行严格的质量检验或测试，确保产品达到合同规定的质公告编号：2021-006 17 量标准或性能要求。如客户对产品质量或性能有异议，需在产品收到后 10 天向公司提出，否则将视为默认；若经双方确认确属质量问题，则按协议约定的办理退货或是给予适当的经济补偿。报告期内，公司不存在经销商退回情形。公司采用以优质行业客户直销为主，普通客户渠道销售为辅的销售模式。公司将主动求变，借鉴互联网思维，搭建“云安全服务平台”。建立新的运营销售，合作分利的新商业模式。公司在报告期内努力开拓新的行业客户，深耕细作优质行业客户，并为客户量身定制具有行业特点数据安全解决方案及行业应用解决方案，夯实以医疗、电信、石油石化、军队、交通运输、海关 AEO认证为基础的优质行业客户群，为后几年持续的业务增长奠定了坚实的基础。四、盈利模式 公司目前主要通过向客户销售自主研发的软件产品、提供技术服务来实现盈利。公司将在目前以文档安全管理软件为主要安全产品的基础上，牢牢把握以数据安全为出发点的产品思路，拓展公司全面安全产品线，如开发数据库安全管理软件、网络及桌面 DLP 产品、数据库审计、桌面管理等；同时，公司将努力突破目前的技术服务范畴，结合公司对数据运营和数据管理的经验，进入数据中心运维服务领域以及开展针对应用系统的技术服务。公司将通过不断开发新产品，拓展公司产品线，尤其是在医疗信息化服务领域及海关 AEO 认证服务领域，进一步完善解决方案，投入人力与物力努力研发新的产品，拓展相关的咨询与技术服务，提升公司技术服务水平及服务领域等方式来不断获取利润。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,549,444.95 19.40%2,473,152.57 14.80%43.52%应收票据 142,500.00 0.78%-0.00%应收账款 3,522,877.27 19.26%2,672,463.75 15.99%31.82%公告编号：2021-006 18 存货 3,126,778.01 17.09%3,591,067.70 21.48%-12.93%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,113,540.65 11.55%343,760.40 2.06%514.83%在建工程 无形资产 742.45 0.004%2,016.01 0.01%-63.17%商誉 短期借款 1,366,950.00 7.47%0.00%长期借款 预付款项 5,229,560.40 28.59%6,864,750.52 41.07%-23.82%应付职工薪酬 3,091,473.71 16.90%506,826.55 3.03%509.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2020 年资产负债情况分析如下：货币资金本期期末余额为 354.94 万元，较上年期末余额 247.32 万元增加了 107.63 万元，增加比例为 43.52%，主要原因是因受疫情因素影响，商品销售受阻，2020 年末，收到世通天保国际物流（北京）有限公司退回的预付账款 300 万元，这是导致货币资金增加的主要原因。应收账款期末余额为 352.29 万元，较上年期末余额 267.25 万元增加了 85.04 万元，增加比例为31.82%。主要原因是自主软件营业收入 473.62 万元人民币，较 2019 年同期增长 87.87%，自主软件销售收入的增加导致应收账款的增加。存货本期期末余额为 312.68 万元，较上年期末余额 359.11 万元变动减少了 46.43 万元，变动减少比例为 12.93%，主要受公司项目周期及销售状况的影响有所改善，采购与销售的衔接有所加强，公司通过加强流程管控，缩短流程及存货周期的措施初见成效，存货比例有所减少。固定资产期末余额为 211.35 万元，较上年期末余额 34.38 万元增加了 176.98 万元，增加比例为514.83%。主要原因是公司加大在医疗信息化领域与军队信息化领域的投入，努力探索软硬件结合的解决方案，在投入的初期，需购入相关的硬件设备进行测试，测试设备的采购导致固定资产大幅增加。无形资产期末余额为 742.45 元，较上年期末余额 2016.01 元减少了 1273.56 元，减少比例为63.17%。主要原因是无形资产本年度无增加，属于正常摊销减少的情况。短期借款期末余额为 136.70 万元，上年期末余额 0 元。主要原因是受疫情影响，公司项目回款的进度滞后，短期借款的增加抵消了这方面的影响。预付款项期末余额为 522.96 万元，较上年期末余额 686.48 万元减少了 163.52 万元，减少比例为 23.82%。主要原因是公司与供应商之间业务规模下降，预付账款的规模也下降。应付职工薪酬期末余额为 309.15 万元，较上年期末余额 50.68 万元增加了 258.46 万元，增加比例为 509.97%。主要原因是由于公司 2020 年年末，为鼓励优秀员工，为 2021 年的突破提前布局，发放了奖金。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 14,943,460.84-18,805,914.36-20.54%公告编号：2021-006 19 营业成本 6,946,167.39 46.48%11,444,379.80 60.86%-39.30%毛利率 53.52%-39.14%-销售费用 2,229,136.19 14.92%1,288,073.85 6.85%73.06%管理费用 3,418,317.19 22.88%2,894,639.19 15.39%18.09%研发费用 4,485,264.96 30.01%2,681,771.82 14.26%67.25%财务费用 83,725.32 0.56%33,105.65 0.18%152.90%信用减值损失-295,075.34-1.97%273,941.66 1.46%-207.71%资产减值损失-2,011.79 0.00 0.0