870511_2020_仁恒医药_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 仁恒医药 NEEQ:870511 广州仁恒医药科技股份有限公司（RENHENG PHARM Co.，Ltd.，RHP）2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 6 月，公司连续三年喜获由广州市市场监督管理局颁发的“广东省守合同重信用企业”证书。2020 年 9 月，公司通过广州市黄埔区、广州开发区质量强区专项品牌认证，获得“五星级”认证证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田元、主管会计工作负责人谢新凤及会计机构负责人（会计主管人员）谢新凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 鉴于公司与客户均签署了保密协议，公司为尽可能保守公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度保护公司和客户利益，公司已向股转公司申请在披露 2020 年年报时豁免披露公司客户的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制风险 公司股权较为集中，公司股东田元直接持有 81.6075%的股份为公司控股股东。同时，田元直接持有多多投资 21.88%合伙份额并担任执行事务合伙人，多多投资持有仁恒医药 7.6002%的股份。因此，田元合计控制公司 89.2077%的股份，能够对公司经营决策施予重大影响，为公司的控股股东、实际控制人。公司已经初步建立了与股份公司相应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，但实际控制人仍可凭借其控股地位，可能对公司的重大人事、发展战略、经营决策、投资方针、关联交易等重大事项决策予以不利控制或施加重大影响，给公司生产经营带来影响。2、技术失密或泄密的风险 公司积极申请专利可以加强配方、工艺和方法等核心技术5 的保护，但过早申请专利将缩短该药品上市的专利保护期。因此，医药研发企业通常尽可能推迟相关专利的申请。虽然公司已与研发人员签订了技术保密协议，也采取了较为严格的保密措施，但仍无法排除存在技术失密或泄密的风险。3、人员流失风险 公司主营业务收入来源于技术开发及技术转让。药品研发行业属于高科技行业，对从业人员的要求较高，除学历之外，还要求研发人员具备对药品注册办法的深刻理解、药学理论的基础知识和相应的研发经验。拥有高水平的研发团队是公司竞争日益加剧的市场环境中得以生存、发展的保证。本年度公司引进了高素质、研发经验丰富的科研人员，购置了配套研究仪器，优化办公环境，健全了公司的管理制度和激励机制。但由于行业竞争加剧，上市医药企业资金雄厚，高薪招揽人才。因此公司人才流失风险较大。4、政策风险 为保障医药产业的规范发展，培育具有国际竞争力的药物品种，近年来 NMPA 出台了一系列的监管法规，加强了对医药研发、临床申报、药物注册等环节的监管力度，包括提高药品注册费用、临床试验检查、解决注册申请积压、质量一致性评价等措施。这些措施的实施意味着国家对医药行业监管力度的调整，从而对医药行业带来直接影响。若未来监管力度更为严格，监管侧重点改变,则可能对行业的发展带来进一步的深度影响。5、客户集中度较高的风险 截止 2020 年 12 月 31 日，公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例为 46.82%，公司存在客户较为集中的风险，公司前五大客户销售额的占比较高，若主要客户的经营情况发生不良变化，将对公司销售收入产生负面影响。6、研发成果不能有效转化为经济效益的风险 公司的主营业务为医药产品研发的技术转让、技术服务；医药化工产品的研发、销售；原料药进口代理与销售。技术研发是整个业务的基础，存在研发失败的风险；此外，新药研发资金投入大，注册审批程序也逐渐严格复杂，一种新药从报送审批到获得临床批件平均需要四年时间，新药市场需求会在漫长的新药研发周期中发生转变，开发完毕后，极有可能面临市场需求不足的风险；同时，公司未来业绩增长点如“新药技术转让及销售分成”、“药品合作生产”、“药品上市许可人”等新模式可能遇到替代药物的竞争，存在一定的收益不确定性。若研发成果不能有效转化为经济效益，将会给公司造成巨大损失。7、市场激烈竞争的风险 新药的仿制与研发是典型的高投入、周期长、高风险业务，市场竞争参与者需在保证产品质量的前提下，以最快的速度完6 成产品研发并抢占市场。但新药研发过程复杂，情况多变，研发速度受多环节影响，研发进展稍有拖延，就会陷入市场众多同类产品的激烈竞争中，如果公司抢占市场份额失败，将会面对较大的经济损失。8、税收优惠政策变化的风险 2018 年 10 月 10 日，公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，证书有限期 3 年，证书编号：GR201844004992。根据国家相关规定，高新技术企业的所得税减按为 15.00%的税率征收。若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件，公司存在续期风险，相关税收优惠也将被取消。公司经省科技主管部门认定，并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件到国家税务总局广州开发区税务局减免税备案，享受减免征增值税优惠。如果未来国家关于技术转让收入的税收政策发生变化，可能对公司业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/仁恒医药 指 广州仁恒医药科技股份有限公司 仁恒有限 指 广州仁恒医药科技有限公司 股东大会 指 广州仁恒医药科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州仁恒医药科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州仁恒医药科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、经全国中小企业股份转让系统认定为高级管理人员的副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。公司章程 指 广州仁恒医药科技股份有限公司章程 三会 指 广州仁恒医药科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 广州仁恒医药科技股份有限公司股东大会议事规则、广州仁恒医药科技股份有限公司董事会议事规则、广州仁恒医药科技股份有限公司监事会议事规则 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 安信证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 NMPA 指 国家药品监督管理局 CRO 指 合同研究组织（Contract Research Organization）研究院 指 仁恒医药研发部门 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州仁恒医药科技股份有限公司 英文名称及缩写 RENHENG PHARM Co.,Ltd.RHP 证券简称 仁恒医药 证券代码 870511 法定代表人 田元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邓琦 联系地址 广州高新技术产业开发区科学城天泰一路 2 号自编五栋四楼 401室 电话 020-39985513 传真 020-39981158 电子邮箱 A 公司网址 广州高新技术产业开发区科学城天泰一路 2 号自编五栋四楼 401室 邮政编码 510635 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 4 月 7 日 挂牌时间 2017 年 1 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-研究和试验发展（M73）-医学研究和试验发展（M734）-医学研究和试验发展（M7340）主要业务 医药产品研发 主要产品与服务项目 持证药品研发、仿制药一致性评价、原料药进口代理与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,841,750 优先股总股本（股）0 控股股东 田元 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为田元，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914401050658174842 否 注册地址 广东省广州市高新技术产业开发区科学城天泰一路 2 号自编五栋四楼 401 室 否 注册资本 11,841,750.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴荣 黄元林 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,827,594.08 16,350,152.49 27.38%毛利率%57.36%51.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,318,786.22 568,853.47 307.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,196,235.96 168,144.08 1,206.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.33%2.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.78%0.8%-基本每股收益 0.20 0.05 300.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 36,563,855.05 32,842,004.38 11.33%负债总计 12,951,709.33 11,548,405.55 12.15%归属于挂牌公司股东的净资产 23,615,628.43 21,296,842.21 10.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.99 1.80 10.56%资产负债率%（母公司）35.41%35.15%-资产负债率%（合并）35.42%35.16%-流动比率 2.32 1.44-利息保障倍数 8.76 2.10-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,572,619.13-5,013,580.08 68.63%应收账款周转率 12.29 11.31-存货周转率 0.52 0.53-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.33%8.12%-营业收入增长率%27.38%50.48%-净利润增长率%308.53%-79.14%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,841,750 11,841,750-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-154,036.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）297,774.99 委托他人投资或管理资产的损益 1,205.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -652.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 144,291.83 所得税影响数 21,741.57 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 122,550.26 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注（1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。2、2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表：项目 2019-12-31 2020-1-1 调整数 流动资产：存货 18,467,665.70 9,063,332.48-9,404,333.22 非流动资产：其他非流动资产 9,404,333.22 9,404,333.22 资产合计资产合计 18,467,665.70 18,467,665.70 流动负债：预收款项 4,156,246.40 -4,156,246.40 合同负债 4,156,246.40 4,156,246.40 负债合计负债合计 4,156,246.40 4,156,246.40 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于药物临床前研究，包括原料药和制剂的工艺研究、质量研究和稳定性研究，公司扎根于临床前 CRO 行业，重点围绕 CNS（中枢神经系统）、DM（糖尿病）、呼吸系统、眼科等重点领域的化药进行研究和开发，主要剂型有口服固体制剂、口服液体制剂、滴眼剂、注射剂、外用制剂等。为增强自身可持续发展的能力，公司切实贯彻落实国家药品持证人制度（MAH 制度），积极布局持证药品的研发，以滴眼液、高附加值原料药为着手点，打造一流的滴眼液研发平台，产品布局在国内处于较为领先的地位，预计未来三至五年持证品种将会给公司带来丰厚、持续和爆发式增长的药品销售收入。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,347,175.95 11.89%2,844,504.82 8.66%52.83%应收票据-应收账款 594,000.00 1.62%2,541,500.00 7.74%-76.63%存货 15,472,240.58 42.32%9,063,332.48 27.60%70.71%投资性房地产-14 长期股权投资-固定资产 5,801,260.94 15.87%6,153,055.32 18.74%-5.72%在建工程-无形资产 22,442.14 0.06%11,422.51 0.03%96.47%商誉-短期借款 7,000,000.00 19.14%5,000,000.00 15.22%40.00%长期借款 3,000,000.00 8.20%-预付款项 1,057,749.95 2.89%846,746.55 2.58%24.92%其他应收款 529,264.61 1.45%257,518.58 0.78%105.52%其他流动资产 1,135,501.82 3.11%1,037,121.51 3.16%9.49%流动资产合计 23,135,932.91 63.28%16,590,723.94 50.52%39.45%长期待摊费用 246,591.76 0.67%389,163.58 1.18%-36.64%递延所得税资产 452,089.94 1.24%293,305.81 0.89%54.14%其他非流动资产 6,905,537.36 18.89%9,404,333.22 28.64%-26.57%非流动资产合计 13,427,922.14 36.72%16,251,280.44 49.48%-17.37%资产总计 36,563,855.05 100.00%32,842,004.38 100.00%11.33%应付账款 1,069,978.10 2.93%686,565.23 2.09%55.85%预收款项-4,156,246.40 12.66%-100.00%合同负债 552,135.56 1.51%-应付职工薪酬 631,863.42 1.73%763,208.07 2.32%-17.21%应交税费 19,359.25 0.05%17,260.79 0.05%12.16%其他应付款 678,373.00 1.86%925,125.06 2.82%-26.67%流动负债合计 9,951,709.33 27.22%11,548,405.55 35.16%-13.83%非流动负债合计 3,000,000.00 8.20%0.00%负债合计 12,951,709.33 35.42%11,548,405.55 35.16%12.15%股本 11,841,750 32.39%11,841,750 36.06%-资本公积 89,316.19 0.24%89,316.19 0.27%-盈余公积 1,169,268.86 3.20%937,334.39 2.85%24.74%未分配利润 10,515,293.38 28.76%8,428,441.63 25.66%24.76%少数股东权益-3,482.71-0.01%-3,243.38-0.01%7.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金由期初的 2,844,504.82 元，增加至期末的 4,347,175.95 元，增长 52.83%，主要原因系收到的客户货款比 2019 年有所增加，货币资金增加。2、应收账款：应收账款由期初的 2,541,500.00 元，减少至期末的 594,000.00 元，减少 76.63%，主要原因系本期资金回笼情况较好，应收账款减少。3、存货：存货由期初的 9,063,332.48 元，增加至期末的 15,472,240.58 元，增长了 70.71%，主要原因系本期在研项目增加。4、短期借款：短期借款由期初的 5,000,000.00 元，增加至期末的 7,000,000.00 元，增长了 40%，主要原因系本期的银行短期借款增加了 2,000,000.00 元。5、预收账款：预收账款由上年期末的 4,156,246.40 元，下降至期末的 0.00 元，主要原因系公司根15 据新收入准则，将上年期末的预收账款余额重分类至到合同负债，本期末无预收账款余额。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 20,827,594.08-16,350,152.49-27.38%营业成本 8,880,841.66 42.64%7,989,649.94 48.87%11.15%毛利率 57.36%-51.13%-销售费用 1,073,862.90 5.16%1,483,078.84 9.07%-27.59%管理费用 3,264,451.19 15.67%3,227,188.45 19.74%1.15%研发费用 5,389,063.37 25.87%3,425,793.23 20.95%57.31%财务费用 283,742.13 1.36%256,413.12 1.57%10.66%信用减值损失 102,500.00 0.49%-161,500.00-0.99%163.47%资产减值损失-其他收益 297,774.99 1.43%610,398.71 3.73%-51.22%投资收益 1,205.48 0.01%17,005.48 0.10%-92.91%公允价值变动收益-资产处置收益-110,671.26-0.68%100%汇兑收益-营业利润 2,314,451.40 11.11%322,589.24 1.97%617.46%营业外收入-营业外支出 154,688.64 0.74%43,358.35 0.27%256.77%净利润 2,318,546.89 11.13%567,528.68 3.47%308.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入由上期 16,350,152.49 元增加到本期的 20,827,594.08 元，增长 27.38%，主要原因是 2020 年新签订的技转合同量较去年有明显的增加。2、营业成本：营业成本由上期 7,989,649.94 元增加到本期的 8,880,841.66 元，增长 11.15%，主要原因是 2020 新签订的技转合同数量增加，导致营业收入上涨，营业成本也随之上涨。3、研发费用：研发费用由上期 3,425,793.23 元增加到本期的 5,389,063.37 元，增长 57.31%，主要原因是本期新项目增加较多，旧项目也逐步进入小试和中试阶段，因此研发费用大幅增长。4、营业利润：营业利润由上期 322,589.24 元增加到本期的 2,314,451.4 元，增长 617.46%，主要原因是本期新项目增加较多，且部分前期签约项目达到收入确认条件。5、净利润：净利润由上期的 567,528.68 元增加到本期的 2,318,546.89 元，主要原因是公司项目推进速度加快，本期达到收入确认条件的项目较多。16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,827,594.08 16,350,152.49 27.38%其他业务收入-主营业务成本 8,880,841.66 7,989,649.94 11.15%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%技术转让收入 20,392,229.78 8,564,945.75 58.00%31.88%16.70%5.46%销售收入 388,194.49 293,425.45 24.41%-56.23%-54.87%-2.29%代理注册服务收入 47,169.81 22,470.46 52.36%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、技术转让收入：技术转让收入由上期的 15,463,207.55 元增加到本期的 20,392,229.78 元，主要原因是 2020 年新签订的技转合同量及以前年度的技术转让合同在本期达到收入确认条件的项目较多。2、销售收入：销售收入由上期的 886,944.94 元减少到本期的 388,194.49 元，主要原因是 2020 年原料药销售收入减少。3、本期收入构成相比去年，分类增加了代理注册服务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 2,850,000.00 13.68%否 2 客户二 1,962,500.00 9.42%否 3 客户三 1,840,486.73 8.84%否 4 客户四 1,600,000.00 7.68%否 5 客户五 1,500,000.00 7.2%否 合计合计 9,752,986.73 46.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关17 比比%系系 1 广州市澳漪进出口有限公司 849,663.00 9.74%否 2 广州博济生物医药科技园有限公司 693,400.00 7.95%否 3 成都英普博集生物科技有限公司 600,000.00 6.88%否 4 湖南慧泽生物医药科技有限公司 600,000.00 6.88%否 5 安庆佳和生物科技服务部 600,000.00 6.88%否 合计合计 3,343,063.00 38.33%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,572,619.13-5,013,580.08 68.63%投资活动产生的现金流量净额-1,647,486.40-908,849.53-81.27%筹资活动产生的现金流量净额 4,721,728.89-254,590.84 1,954.63%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加3,440,960.95 元，比去年同期上涨 68.63%，主要原因是本期新签订的技转合同数量增加，收入同比增长。公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润的差异主要原因系：（1）公司本期经营性应付款项减少 3,123,425.30 元；（2）本期存货增加 3,910,112.24 元。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流净额同比减少 738,636.87元，主要原因是本期公司支付了新购置的专业仪器设备款共计 549,663.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流净额同比增加4,976,319.73 元，主要原因系本期银行借款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 青岛仁恒生物医药有限公司 控股子公司 医药技术研究和试验发展 8,390.98 8,390.98 0.00-797.77 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截止报告期末，公司持有 1 家控股子公司，情况如下：名称：青岛仁恒生物医药有限公司 成立时间：2017 年 4 月 17 日 18 注册资本：500,000.00 元 认缴资本：350,000.00 元 实缴资本：20,000.00 元 表决权比例：70%出资方式：现金 出资时间：2037 年 3 月 20 日 注册地址：山东省青岛市市南区江西路 35 号辛中央国际 1 号楼 1 单元 1703 截至 2020 年 12 月 31 日，青岛仁恒生物医药有限公司尚未开展经营活动。本报告期内，公司未发生取得和处置子公司的情况。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 无。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；财务、业务等主要经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍相对稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 20 1购买原材料、燃料、动力 200,000.00 100,000.00 2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 3,000,000.00-4其他 15,000,000.00 11,000,000.00 1、公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了预计 2020 年日常性关联交易的议案；于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了该议案。2、上表中的具体事项类型之“3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型”，主要为公司与关联方珠海晨安医药有限公司发生的原料药委托代理销售关联交易。3、上表中的具体事项类型之“4、其他”，主要为公司关联方田元先生、何莹女士为支持公司日常生产经营周转需要，向公司提供的个人连带责任保证担保、无息借款。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 销售产品、商品、提供或者接受劳务 80,000.00 47,169.81 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因业务发展需要，公司于 2020 年 3 月 23 日与关联方珠海晨安医药有限公司签署进口药品注册代理服务协议书，公司接受关联方珠海晨医药有限公司委托，为其提供进口药品注册服务。截至 2020 年06 月 30 日，公司与珠海晨安医药有限公司已发生金额为 47,169.81 元（不含税），含税金额共计 50,000.00元。截至 2020 年 12 月 31 日，待结清金额为 30,000.00 元，自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日公司无其他重大偶发性关联交易发生。公司于 2020 年 08 月 07 日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了关于追认 2020 年度偶发性关联交易的议案；于 2020 年 8 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了该议案。上述关联交易是公司经营的正常需要，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2017年4月17 日 2037 年 3月 20 日 对外投资 出资承诺 公司对外投资青岛仁恒生物医药有限公司，按照投资协议、青岛正在履行中 21 仁恒生物医药有限公司章程，本公司出资金额为35 万元，出资比例为 70%，截至本期期末，本公司已出资 2 万元。承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：2017 年 4 月，公司对外投资青岛仁恒生物医药有限公司，按照投资协议、青岛仁恒生物医药有限公司章程，本公司出资金额为 35 万元，出资比例为 70%，出资截止时间为 2037 年 3 月 20 日，截至本期期末，本公司已出资