870875_2020_豫辰药业_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

公告编号：2021-012 1 证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：开源证券 2020 年度报告 豫辰药业 NEEQ:870875 河南豫辰药业股份有限公司 HeNan YuChen pharmaceutical co.,LTD.公告编号：2021-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内被许昌市人民政府授予“高成长型企业”。报告期内获得中国船级社质量认证公司颁发的“两化融合管理体系证书”。报告期内“河南师范大学”将豫辰药业作为高校制药工程创新实践基地。报告期内“河南中医药大学”将豫辰药业作为高校制药工程创新实践基地。报告期内“郑州大学”将豫辰药业作为高校制药工程创新实践基地。报告期内“新乡学院”将豫辰药业作为高校制药工程创新实践基地。公告编号：2021-012 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 公告编号：2021-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人路明、主管会计工作负责人路明及会计机构负责人（会计主管人员）徐兆永保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 所得税优惠政策变动风险 公司于 2005 年 7 月 26 日被认定为高新技术企业,并于 2018 年 9 月 12 日通过高新技术企业复审取得高新技术企业证书(证书编号:GR201841000089),有效期三年。报告期内本公司均享受国家高新技术企业 15%的优惠所得税率。若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件,相关税收优惠将被取消。同时,未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化,也可能对公司业绩产生一定影响。风险应对措施：公司将扩大研发力度，增加技术开发、技术服务收入的比例，降低税收优惠的风险。出口退税风险 公司拥有自主进出口经营权,报告期内公司出口产品的增值税实行“免、抵、退”政策,退税率为 13%,报告期,公司经营业绩虽未对出口退税形成重大依赖,但如果未来国家关于退税政策发生不利变化,公司的退税金额可能会产生不利影响,进公告编号：2021-012 5 而对公司日常经营现金流产生一定的负面作用。风险应对措施：提前做好税务筹划，降低税负水平，做好企业投融资规划，从节约利息费用补偿出口成本。汇率波动风险 公司产品凭借较高性价比优势及良好市场口碑,已出口到欧洲、亚洲、美洲等的多个国家和地区。如果未来汇率发生重大不利变化,将有可能对公司的盈利能力造成一定的不利影响。风险应对措施：公司将逐步提升汇率波动风险识别、风险衡量、风险控制能力，积极研究利用外汇工具进行汇率风险的对冲，规避汇率波动风险。流动性不足风险 公司 2020 年末、2019 年末的资产负债率分别 49.37%、51.31%,流动比率分别为 1.28、1.09,速动比率分别为 0.97、0.54。公司成立至今由于固定资产投入大,资金需求较大,业务处于发展期,净资产规模不大导致资产负债率较高。报告期内,其他应付款减少,负债总额增加,公司的资产负债率增加,但公司目前的流动比率、速动比率仍处于较低水平。风险应对措施：加强欠款的催收力度，制定欠款与销售人员的薪资考核方案。与银行保持良好的沟通关系，确保不动产抵押得到续贷。环保及安全生产风险 公司属精细化工行业,生产中的“三废”治理也较其他行业更为严格。近年来国家对环保的要求越来越高,化工企业的环境污染治理标准和规范不断提升,企业生产工艺设计中预先需要进行合理的“三废”处理安排。报告期内,公司生产经营过程中排放的废水、废气、固体/液体废弃物均依照 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法的要求,进行了相应的环保无害化处理。但未来随着国家环保标准的提高不断升级,需要公司进一步加大环保投入,提高运营成本,可能会对公司盈利水平带来一定影响。风险应对措施：公司历来都非常重视环保问题，自觉遵守公告编号：2021-012 6 国家和地方环境保护法律法规，各项污染物均达标排放。同时积极推动健康、安全、环保一体化管理，每年用于安全、环境保护的投入也较大。未来，随着国家对环保问题的日益重视和环保政策要求的不断提高，公司将继续在环保领域加大投入，实施清洁生产，走高科技精细化可持续发展的循环经济之路。核心技术人员流失及核心技术泄密的风险 公司是一家以技术为基础的、具备一定技术平台优势的高新技术企业,新技术、新工艺和新产品的开发和改进是本公司赢得市场的关键。公司核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践总结而形成的。随着行业竞争的加剧,行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈,公司存在核心技术人员流失并伴随核心技术人员流失产生核心技术泄密风险。若出现上述情况,将给公司生产经营带来不利影响。风险应对措施：为了适应公司的发展，公司建立了完整的职级和薪酬体系，并在内部建立了人才培养和学习机制，防范公司人力资源风险。市场竞争加剧风险 医药中间体行业属于资金密集型与知识密集型的行业,国内企业数量众多,但规模普遍不大、行业集中度不高,部分医药中间体处于充分竞争状态。目前,国内缺乏具有行业整合能力的大型医药中间体企业。由于国内新的潜在竞争企业加入,或者国际厂商加大对中国市场的开拓力度,现有企业面临市场竞争加剧的风险。风险应对措施：公司将充分发挥自身的优势，利用现有的医药中间体，大力发展适销对路的医药中间体，拓展公司的医药原料药业务领域。同时，近年来，我们在致力于发展医药中间体主业的同时，公司将加大研发投入，目前正推动甘草酸二胺等若干个产品的研发。未来根据市场发展情况，一批新产品将逐步问世，形成多样化的产品结构，增强公司抵抗市场竞争风险的能力，有力保证公司的可持续发展。原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为各类基础化工产品,主要包括叔公告编号：2021-012 7 丁基二甲氯硅烷、酰氯化物、异丁酰乙酸甲酯苯甲醛等,全球石油市场的价格波动会带来基础化工原料价格的波动。在公司主营业务成本中,原材料成本占比 70%左右。若原材料价格上涨幅度过大而公司又不能及时将价格上涨压力转移给下游客户,将导致经营成本的增加,从而降低公司的盈利能力。风险应对措施：公司在资金允许的情况下，根据自身库存及生产情况积极储备原材料，特别是价格处于上升时期，提前储备原材料有助于公司控制生产成本。内部控制风险 随着公司主营业务不断拓展,公司总体经营规模将进一步扩大,这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前,公司内控体系不够健全,运作不够规范。公司在 2014 年 10 月整体变更为股份有限公司后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短,公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中,规范运作意识的提高,相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。风险应对措施：完善公司治理机制，制定了三会议事规则及具体业务制度。加强公司管理层规范运作意识的提高，相关制度严格执行，确保公司内部控制环境得到优化。实际控制人不当控制风险 路明、梁莉夫妇通过豫辰投资控股公司,为公司实际控制人,路明现任公司董事长,梁莉为公司董事。若路明、梁莉夫妇利用控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。风险应对措施：公司将逐步完善公司治理机制，引入外部投资者，防范控股股东、实际控制人不当控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-012 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、豫辰药业 指 河南豫辰药业股份有限公司 有限公司、豫辰化工 指 河南豫辰精细化工有限公司 豫辰投资 指 河南豫辰投资有限公司 股东大会 指 河南豫辰药业股份有限公司股东大会 慧锦药业 指 河南慧锦药业有限公司 董事会 指 河南豫辰药业股份有限公司董事会 监事会 指 河南豫辰药业股份有限公司监事会 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 河南亚太人律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 河南豫辰药业股份有限公司公司章程 GMP 认证 指 药品生产质量管理规范 医药中间体 指 原料药合成工艺过程中的中间物质,属于医药精细化学品,生产不需要药品生产许可证。原料药 指 又称活性药物成份,由化学合成、植物提取或者生物技术所制备,但病人无法直接服用的物质,一般再经过添加辅料、加工,制成可直接使用的制剂 报告期、本期、本年度 指 2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-012 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南豫辰药业股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Yuchen pharmaceutical co.,LTD.证券简称 豫辰药业 证券代码 870875 法定代表人 路明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐兆永 联系地址 许昌市建安区张潘镇前汪村 电话 0374-5699880 传真 0374-5699958 电子邮箱 YC 公司网址 http:/ 办公地址 许昌市建安区张潘镇前汪村 邮政编码 461000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 12 月 1 日 挂牌时间 2017 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C27 医药制造业-C271 化学药品原料药制造-C2710 化学药品原料药制造 主要业务 原料药的生产；化工产品的生产、销售 主要产品与服务项目 公司主要产品为各类医药中间体 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,510,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 河南豫辰投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为路明，一致行动人为梁莉 公告编号：2021-012 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9141100072582922XX 否 注册地址 许昌市建安区张潘镇前汪村 否 注册资本 51,510,000.00 是 因定向发行股票，导致股本增加了 1,510,000.00。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 宁国星 李光宇 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-012 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 263,183,104.22 232,962,965.90 12.97%毛利率%22.54%20.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,202,083.64 10,541,361.36 139.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,042,202.71 9,848,000.53 144.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.82%14.25%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.54%13.32%-基本每股收益 0.50 0.21 138.52%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 205,545,323.77 161,020,635.52 27.65%负债总计 101,482,162.08 82,619,218.37 22.83%归属于挂牌公司股东的净资产 104,063,161.69 78,401,417.15 32.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.02 1.57 28.66%资产负债率%（母公司）50.01%52.18%-资产负债率%（合并）49.37%51.31%-流动比率 1.28 1.09-利息保障倍数 12.18 4.62-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,508,543.09 19,878,642.35 23.29%应收账款周转率 11.21 14.21-存货周转率 6.87 4.99-公告编号：2021-012 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.65%-1.39%-营业收入增长率%12.97%25.88%-净利润增长率%139.08%27.62%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,510,000 50,000,000 3.02%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,377,764.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-186,064.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,191,699.54 所得税影响数 31,818.61 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,159,880.93(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 流动资产：应收账款 12,122,658.04 17,588,036.54 存货 44,701,231.92 40,910,119.93 公告编号：2021-012 13 流动资产合计 89,269,490.28 90,943,756.79 非流动资产：递延所得税资产 389,768.96 432,916.69 非流动资产合计 71,751,145.24 71,794,292.97 资产总计 161,020,635.52 162,738,049.76 流动负债：应交税费 1,059,433.54 1,916,296.32 流动负债合计 82,019,424.43 82,876,287.21 负债合计 82,619,218.37 83,476,081.15 股东权益：盈余公积 2,958,326.28 3,044,381.43 未分配利润 17,951,072.71 18,725,569.02 归属于母公司所有者权益合计 78,401,417.15 79,261,968.61 股东权益合计 78,401,417.15 79,266,468.61 负债和股东权益总计 161,020,635.52 162,738,049.76 1 1、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 14 号收入（修订）（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、预收款项等。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-012 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于精细化工行业中的医药中间体，主要从事心脑血管、降血压、降血脂类药物配套的医药中间体等精细化学品的研发、生产和销售。公司共拥有发明专利 7 项、实用新型专利 21 项，并组建了一支在医药中间体行业领域具有丰富研发经验的技术团队。公司采用以销定产、以产定购的采购模式，销售主要采用直销为主的销售模式，产品销售给医药企业和化学产品制造公司等客户。公司依靠多年行业积累的稳定渠道优势，实现快速响应下游需求，具有在短时间内满足客户的生产需求的能力，与客户、供应商保持了长期稳定的合作关系。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化，报告期后至本报告披露日，公司商业模式亦未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 23,349,605.65 11.36%16,317,449.72 10.13%43.10%应收票据 27,312,775.15 13.29%0.00%-应收账款 34,843,557.48 16.95%12,122,658.04 7.53%187.43%存货 31,915,270.53 15.53%44,701,231.92 27.76%-28.60%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%公告编号：2021-012 15 固定资产 47,617,574.71 23.17%47,992,208.02 29.81%-0.78%在建工程 326,169.48 0.16%0.00%-无形资产 20,422,942.22 9.94%20,989,668.26 13.04%-2.70%商誉 0.00%0.00%0.00%短期借款 39,411,888.20 19.17%37,573,441.81 23.33%4.89%长期借款 0.00%0.00%0.00%其他流动负债 20,890,786.24 10.16%0.00 0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额23,349,605.65元与上年期末相较上涨43.10%原因为：一方面公司本年度定向发行，收到融资款2,657,600.00元.；另一方面随着收入的增加，本期销售商品收到的现金较去年同期增加。应收账款本期期末金额34,843,557.48元与上年期末相较上涨187.43%原因为：一方面拓展了新客户，增加了收入，另一面国外市场在2020年订单增加。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 263,183,104.22-232,962,965.90-12.97%营业成本 203,873,223.72 77.46%185,970,170.80 79.83%9.63%毛利率 22.54%20.17%-销售费用 2,162,936.27 0.82%4,286,665.81 1.84%-49.54%管理费用 12,875,168.12 4.89%17,029,652.64 7.31%-24.40%研发费用 11,159,755.75 4.24%10,485,793.07 4.50%6.43%财务费用 3,173,200.61 1.21%3,909,841.88 1.68%-18.84%信用减值损失-877,621.18-0.33%409,564.70 0.18%-314.28%资产减值损失-31,441.43-0.01%-0.00%-其他收益 1,377,764.00 0.52%1,112,400.00 0.48%23.86%投资收益-0.00%-0.00%-公允价值变动收益-0.00%-0.00%-资产处置收益-0.00%-0.00%-汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润 28,601,858.20 10.87%11,513,473.12 4.94%148.42%营业外收入 26,059.59 0.01%16,826.77 0.01%54.87%营业外支出 212,124.05 0.08%309,978.74 0.13%-31.57%净利润 25,202,083.64 9.58%10,541,361.36 4.52%139.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用本期期末金额 2,162,936.27 元与上年期末相较减少 49.54%原因为：执行新准则，运杂公告编号：2021-012 16 费调整入营业成本；信用减值损失本期期末金额 877,621.18 元与上年期末相较计提增幅 314.28%原因为：应收增加，坏账增长，信用减值损失增加，主要是应收账款坏账增加，公司根据企业会计准则及相关会计政策的规定，为更加真实、准确反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2020 年 12 月 31 日的应收账款进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提信用减值损失；营业利润本期期末金额 28,601,858.20 元与上年期末相较上涨 148.42%原因为：一方面公司主要业务-医药中间体收入增加，毛利率提高，另一方面公司加强费用管理，管理费用和销售费用有所降低，因疫情影响销售费用广告费减少 55 万元；加强环保管理，环保费用较少 216 万；营业外收入本期期末金额 26,059.59 元与上年期末相较上涨 54.87%原因为：受疫情影响，收到人劳局职业技能以工代训补贴；营业外支出本期期末金额 212,124.05 元与上年期末相较减少 31.57%原因为：本年内报废固定资产相比去年同期有所减少。净利润本期期末金额 25,202,083.64 元与上年期末相较上涨 139.08%原因为：一方面公司收入增加，主要业务-医药中间体的毛利率有所提高，另一方面公司加强费用管理，管理费用和销售费用有所降低，此外，公司当期加强固定资产管理，使得相应的报废支出较少，相应的营业外支出减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 258,370,193.71 230,259,869.59 12.21%其他业务收入 4,812,910.51 2,703,096.31 78.05%主营业务成本 201,004,706.01 183,478,286.94 9.55%其他业务成本 2,868,517.71 2,491,883.86 15.11%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%保护剂系列 22,423,091.60 18,570,221.70 17.18%-28.42%-19.25%-9.41%医药中间体 235,145,068.93 181,625,416.72 22.76%18.51%13.59%3.35%兽药及原料药 802,033.18 809,067.59-0.88%54.24%36.86%12.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2021-012 17 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国内 226,388,824.15 177,422,654.11 21.63%5.49%2.87%2.00%国外 31,981,369.56 23,582,051.90 26.26%104.37%114.31%-3.42%合计 258,370,193.71 201,004,706.01 22.20%12.21%9.55%1.89%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：国外营业收入增加了 104.37%，主要原因是：国外市场在 2019 年被竞争对手分流部分订单，2019 年底豫辰药业恢复了国外的正常供货。国内收入增加的原因：阿托伐他汀系列为本公司生产的主要生产产品，为了满足客户订单的需求量，本公司生产规模进一步扩大。其他业务收入增加的原因：外来委托加工产品加工费较去年同期有所增长。保护剂下降的原因：受疫情影响，酒精原料市场紧缺，无法满足订单需求量。兽药及原料药增长的原因：子公司开拓了新的市场。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江乐普药业股份有限公司 69,981,876.12 27.17%否 2 LONGCHEMCO.美国 34,539,535.91 13.41%否 3 安徽美诺华药物化学有限公司 34,220,367.04 13.29%否 4 浙江美诺华药物化学有限公司 33,249,713.45 12.91%否 5 浙江宏元药业有限公司 25,134,424.73 9.76%否 合计合计 197,125,917.25 76.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江乐普药业股份有限公司 33,816,000.00 17.07%否 2 安徽美诺华药物化学有限公司 21,267,700.00 10.74%否 3 河南科来福化工有限公司 16,198,049.00 8.18%否 4 浙江美诺华药物化学有限公司 16,086,200.00 8.12%否 5 山东福尔有限公司 11,197,500.00 5.65%否 合计合计 98,565,449.00 49.76%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,508,543.09 19,878,642.35 23.29%公告编号：2021-012 18 投资活动产生的现金流量净额-1,724,486.12-4,729,217.96 63.54%筹资活动产生的现金流量净额-13,558,436.04-10,805,412.28-25.48%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-1,724,486.12 元与上年期末相较上涨 63.54%原因为：本期构建固定资产多采用票据支付，使得当期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”相比去年同期减少较多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河南慧锦药业有限公司 参股公司 原料药的生产、销售 6,715,607.42 6,672,983.09 818,847.34-359,792.41 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 河南慧锦药业有限公司 成立时间：2013 年 3 月 20 日 统一社会信用代码：91411023063841296A 注册资本：1000 万元 住所：许昌县张潘镇工业园区 法定代表人：路明 经营范围：无菌原料药（三氮脒）、非无菌原料药（阿苯达唑、芬苯达唑、三氯苯达唑、樟脑磺酸钠、硫酸阿托品、卡巴匹林钙、氯化氨甲酰甲胆碱、氨茶碱、盐酸左旋咪唑的生产、销售；兽用原料药、器械（不含兽用生物制品）的销售。股东构成：豫辰药业持有 100%股权 截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 6,715,607.42 元，2020 年度实现营业收入 818,847.34 元，净利润-359,792.41，亏损主要是折旧及财务费用。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2021-012 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，由于受疫情的影响，营业收入较上年增长幅度不大。但是公司仍不断拓展业务领域，积极承接新项目，扩大规模。公司管理层及核心技术团队稳定，技术水平不断提高，为公司的持续经营和发展提供有力保障。公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司在行业内具有一定知名度，技术具有优势，因此具有较强的客户获取能力。公告编号：2021-012 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 公告编号：2021-012 21 单位：元 担保对担保对象象 担保对担保对象是否象是否为控股为控股股东、股东、实际控实际控制人及制人及其控制其控制的其他的其他企业企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保期间担保期间 担担保保类类型型 责责任任类类型型 是否履是否履行必要行必要决策程决策程序序 起始日期起始日期 终止日期终止日期 河南天和农业股份有限公司 是 9,000,000.00 8,795,331.51-2017 年 10 月20 日 2018 年 10 月20 日 保证 连带 已事前及时履行 总计总计 -9,000,000.00 8,795,331.51-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）9,000,000.00 8,795,331.51 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00