870389_2020_金沙燃烧_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 1 2020 年度报告 金沙燃烧 NEEQ:870389 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 TANGSHAN JINSHA COMBUSTION HEAT ENERGY CO.,LTD 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 大事记一、大事记一、公司被认定为唐山市燃烧技术与设备工业设计中心公司被认定为唐山市燃烧技术与设备工业设计中心 2020 年 7 月，公司被唐山市工业和信息化局认定为“唐山市燃烧技术与设备工业设计中心”；大事记大事记二、公司被认定为“高新技术企业”二、公司被认定为“高新技术企业”2020 年 9 月，公司通过高新技术企业认定，并取得认证证书，证书编号 GR202013000120；大事记大事记三三、公司被认定为“河北省用户满意单位”、公司被认定为“河北省用户满意单位”2020 年 12 月，公司被河北省用户满意认定办公室认定为“河北省用户满意单位”；大事记大事记四四、公司通过“环境管理体系认证”、“职业健康安全管理体系认证”、公司通过“环境管理体系认证”、“职业健康安全管理体系认证”2020 年 12 月，公司通过“ISO14001：2015”环境管理体系认证、“ISO45001:2018”职业健康安全管理体系认证，并取得认证证书；大事记大事记五五、公司取得了、公司取得了 1111 项专利证书项专利证书 2020 年公司取得了 11 项实用新型专利，分别为：一种自动进退低热值燃气点火枪、一种大功率防回火超低氮金属表面燃烧系统、一种超低氮热风炉、一种焦炉煤气低氮燃烧器、一种蓄热式冷凝器、直燃式热水发生器、一种煤改气锅炉配套的矩形超低氮燃烧器、一种内外双加热式回转反应釜、一种安装在回转窑径向上、与回转窑同步转动的燃烧系统、一种蓄热式 VOC 尾气焚烧炉、一种烟气脱硫脱硝升温系统中的烟道直燃式高炉煤气燃烧器。唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马宗瑜、主管会计工作负责人马芯蕊 及会计机构负责人（会计主管人员）马芯蕊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 目前，公司已拥有稳定的使用客户，可以从应用现场获得第一手数据资料和调试经验，使得公司的产品逐步在市场上获得客户信任，占据了一定的市场份额。随着行业环境的成熟和市场规模的扩大，越来越多的企业已经涉足工业燃烧领域，公司面临的市场竞争将更加激烈。如果公司不能正确掌握未来核心技术的发展动态、持续提高技术研发能力，充分发挥自身在技术、产品、服务、管理等方面的优势，继续提升综合竞争力，公司的市场份额将会受到竞争对手的冲击。技术滞后的风险 公司所属行业的竞争核心在于产品的创新。随着能源燃烧的节能环保要求日趋严格，国内燃烧器行业技术更新速度加快，新的市场缺口不断产生，旧的燃烧技术不断被淘汰，这就要求行业内的企业需要在技术上进行不断的创新。目前，公司十分重视产品的研发，且具有较强的自主研发能力。但是，与一些技术优势企业相比，公司仍存在研发投入不足、技术更新缓慢等问题。未来，若行业发生技术或生产工艺的重大变化，而公司不能紧随行业技术的变化，无法满足市场需求，则会对公司的持续发展造成一定的影响。毛利率波动的风险 2020 年度，公司综合毛利率为 49.59%，与去年综合毛利率 43.21%相比，变化较大。公司毛利率的变化主要原因为公司提供的产品以唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 5 非标准化产品为主，根据客户实际需求进行定制化、差异化生产，毛利率水平与产品所涉及的技术难度、改造范围和所耗材料成本等因素直接挂钩，在一定程度上会引起了毛利率波动。管理层预计未来几年毛利率水平将随着公司生产规模的扩大趋于稳定。未来，若公司的毛利率不能维持在现有水平、或出现下降的情形，将会对公司的未来发展造成一定的影响。市场开发风险 鉴于公司专业的销售团队和良好的销售模式，2020 年度公司开发了多家新客户。报告期内，公司前五大客户的销售额占营业收入的比重为 28.30%，较上年同期数据相比（38.25%），有所下降。未来，随着行业内市场竞争程度的加剧，若公司不能持续开发新客户，将会对公司生产经营带来不利影响。公司规模偏小发展不确定的风险 公司产品对象的终端客户主要为电力、煤化工、石油化工、冶金、钢铁等具有热力需求的企业。该类企业受到总体经济波动的影响较大，倾向于对成本进行压缩。同时，公司相比行业内主要竞争对手尚无明显的业务规模优势，抗市场风险能力仍较弱，规模限制可能会导致未来的发展存在不确定性。实际控制人控制不当风险 截至 2020 年末，马宗瑜先生持有公司 49.67%的股权，为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理。马宗瑜先生可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金沙燃烧、金沙股份 指 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 金沙有限 指 唐山金沙燃烧热能科技有限公司，系唐山金沙燃烧热能股份有限公司前身 金沙工贸 指 唐山市金沙工贸有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 唐山金沙燃烧热能股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2020 年 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 大华会计师、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 MRP 指 物料需求计划，利用生产日程总表、零件结构表、库存报表、已订购未交货订购单等等各种相关资料，经正确计算而得出各种物料零件的变量需求，提出各种新订购或修正各种已开出订购的物资需求清单。注：本年度报告除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 英文名称及缩写 Tangshan Jinsha Combustion Heat EnergyCo.,Ltd Jinsha 证券简称 金沙燃烧 证券代码 870389 法定代表人 马宗瑜 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马怡琳 联系地址 董事会秘书 电话 0315-6530520 传真 0315-6530555 电子邮箱 公司网址 办公地址 迁安高新技术产业开发区科技路 655 号,064400 邮政编码 064400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 28 日 挂牌时间 2017 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造（C346）-烘炉、熔炉及电炉制造（C3461）主要业务 节能环保型工业燃烧器及其控制系统、热风及烘干设备、火炬及废弃焚烧环保设备等产品的研发、生产、销售和售后服务 主要产品与服务项目 节能环保型工业燃烧器及其控制系统、热风及烘干设备、火炬及废弃焚烧环保设备等产品的研发、生产、销售和售后服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）58,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 8 控股股东 马宗瑜 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（马宗瑜），一致行动人为（张会红、马怡琳）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130283052683448M 否 注册地址 河北省唐山市迁安市高新技术产业开发区科技路 655 号 否 注册资本 58,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘国清 白丽晗 7 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 11 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 42,508,511.96 52,080,915.08-18.38%毛利率%49.59%43.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,170,357.68 6,642,941.91 7.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,584,893.76 6,094,885.55 8.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.33%9.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.57%8.30%-基本每股收益 0.1234 0.1143 7.94%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 109,015,327.83 96,722,995.79 12.71%负债总计 29,932,390.97 20,801,516.64 43.90%归属于挂牌公司股东的净资产 79,082,936.86 75,921,479.15 4.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.31 4.16%资产负债率%（母公司）29.59%21.75%-资产负债率%（合并）27.46%21.51%-流动比率 2.05 2.99-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,315,211.08 8,063,854.59-9.28%应收账款周转率 2.46 3.11-存货周转率 0.76 1.09-唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.71%-1.66%-营业收入增长率%-18.38%25.13%-净利润增长率%7.94%3.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,100,000 58,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）495,570.39 委托他人理财或管理资产的损益 213,723.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,998.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 684,295.38 所得税影响数 98,831.46 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 585,463.92 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1会计政策变更会计政策变更（1）会计政策变更的内容和原因 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 14 号-收入(财会 201722 号)。根据财政部规定，变更后的会计政策详见附注四（二十四）收入。（2）执行新收入准则对本公司的影响 于 2020 年 1 月 1 日之前的收入确认和计量与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款项 26,046,017.89 -26,046,017.89 合同负债 26,046,017.89 26,046,017.89 2会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。3 3、因会计差错更正需追溯调整或重述情况因会计差错更正需追溯调整或重述情况 本报告期未发生因会计差错更正需追溯调整或重述情况 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 本期纳入合并财务报表范围的子公司共 3 户，具体包括：序号 企业名称 级次 企业类型 注册地 主要经 营地 业务 性质 1 唐山金沙燃烧机械加工有限公司 2 境内非金融子企业 唐山市 唐山市 制造业 2 唐山金沙燃烧自动化技术有限公司 2 境内非金融子企业 唐山市 唐山市 制造业 3 唐山金康生物技术有限公司 2 境内非金融子企业 唐山市 唐山市 科技推广和应用服务业 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，其中：1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 序号 企业名称 实收资本（万元）持股比例（%）享有表决 权（%）投资额（万元）取得方式 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 12 1 唐山金康生物技术有限公司 2 60 60 0 投资设立 因经营发展需要，2020 年 9 月 17 日，本公司与张东远先生共同出资设立唐山金康生物技术有限公司。其中本公司认缴 600 万元，持股比例 60%；张东远先生认缴 400 万元，持股比例 40%。唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、研发模式 公司的研发项目均由研发团队自主研发。技术研发人员根据研发任务书，制定中、长期规划及资金预算，研究项目实施方案，制作设备进行实验调试；同时，密切跟踪开发研制的新产品投产后的技术、工艺、质量情况，对现有产品、工艺进行改进，寻找新型原材料，开发、设计新产品；根据技术调整持续更新修订、完善产品工艺、进料、加工品、成品的企业检验标准，以及工艺图册、操作规程等技术文件。2、采购模式 公司根据日常生产的实际需要、销售计划、合理库存量等综合因素，形成了如下的采购模式，保证公司生产的正常运行：公司的采购由物资供应部负责，主要根据技术研发部填写的 BOM 单、生产中计划外所消耗的库存数，通过 MRP 系统计算出可用库存，自动导出需要采购的材料清单，进行原材料的采购以补充库存；对于生产中常用的物资产品，系统设置最小库存量，当系统内库存数量低于最小库存时，自动导出需要采购的材料清单，针对性地进行采购；对于一般性的原材料（不在 BOM 单范围内的材料、未设置最小库存量的材料），库存管理员随时关注原材料库存状况，当库存数量不能满足生产时，库存管理员填写物资需求计划单，补充库存量。3、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式。生产部门根据合同订单和技术研发部制作的设计图纸，进行产品的生产、调试安装或技术改进调整，并对落后产品进行改造和升级。如遇到客户需求发生变化或产品设计变更，生产部门根据客户订单和变更通知对生产计划进行调整，满足市场需求；对于研发项目，生产部门根据技术研发部针对具体研发项目制作的设计图纸和产品方案进行生产加工，完成试制、生产制造和试验。4、销售模式 在销售模式上，公司主要采取直销方式。经过多年经营，公司积累了一定的客户群，通过直接沟通、老客户介绍和招投标等方式获得销售订单。公司在销售时，由市场部专人负责直销推广服务，并对公司网站的信息及时更新，通过关键词定位搜索保证客户能第一时间找到清晰、完整的公司及产品信息。同时，市场部详细记录每一个客户的咨询信息，并指定专人负责，及时跟踪及走访客户。根据客户需要制作可行性方案并提供报价，做到线上和线下紧密结合，扩大产品的知名度和市场占有量。为更好的服务于客户，公司对销售人员、售后服务人员的专业技术水平严格要求，进行持续动态的业务培训，保证售后服务品质。5、盈利模式 公司的盈利模式是全业务流程各个模块的有机结合体。公司注重对客户群体的细分和了解，充分挖掘客户需求，为客户研发设计个性化定制的专业非标燃烧器等系列产品。公司坚持将专业的技术服务落实到安装、调试、质保等每一个环节，提高公司和品牌的知名度；同时也积极开展新产品的研发，调整技术手段、改进工艺，最终为用户提供最优的产品服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 14 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,767,856.04 1.62%799,436.15 0.83%121.14%应收票据 7,648,713.49 7.02%10,242,489.76 10.59%-25.32%应收账款 11,621,918.47 10.66%14,983,846.69 15.49%-22.44%存货 31,948,929.12 29.31%24,434,608.60 25.26%30.75%投资性房地产 8,802,087.42 8.07%9,098,634.30 9.41%-3.26%长期股权投资 6,627,166.95 6.08%-固定资产 22,515,417.96 20.65%17,922,830.96 18.53%25.62%在建工程 3,794,597.60 3.48%1,987,335.75 2.05%90.94%无形资产 6,342,831.67 5.82%6,511,332.67 6.73%-2.59%商誉 短期借款 长期借款 资产总计 109,015,327.83 100%96,722,995.79 100%12.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司应收票据 764.87 万元，较 2019 年末下降了 259.38 万元，下降比例为 25.32%，公司应收票据下降的主要原因是银行承兑汇票到期解付所致。报告期末，公司应收账款 1162.19 万元，较 2019 年末下降了 336.19 万元，下降比例为 22.44%，公司应收账款减少的主要原因是本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第14 号-收入(财会201722 号)。根据准则要求，对于企业已向客户转让商品所有权而有权收取对价唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 15 的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的应收款项计入了合同资产科目 报告期末，公司存货 3194.89 万元，较上年增长 751.43 万元，增长比例 30.75%，公司存货增加的主要原因是公司尚未完成的订单较多导致存货的增加。报告期末，公司长期股权投资 662.72 万元，较上年增长 662.72 万元，公司长期股权投资增加的主要原因是为了优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司分别对秦皇岛贝特化工科技有限公司和唐山金燃环保工程技术有限公司进行了投资。报告期末，公司固定资产 2251.54 万元，较上年增长 459.26 万元，增长比例 25.62%，公司固定资产增加的主要原因是公司办公楼扩建所致。报告期末，公司在建工程 379.46 万元，较上年增长 180.73 万元，增长比例 90.94%，公司在建工程增加的主要原因是公司厂房扩建所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 42,508,511.96-52,080,915.08-18.38%营业成本 21,429,321.68 50.41%29,577,749.27 56.79%-27.55%毛利率 49.59%-43.21%-销售费用 2,235,047.95 5.26%3,840,025.89 7.37%-41.80%管理费用 5,121,281.28 12.05%5,277,165.57 10.13%-2.95%研发费用 3,203,815.66 7.54%3,564,364.24 6.84%-10.12%财务费用 13,661.93 0.03%18,363.08 0.04%-25.60%信用减值损失-2,088,807.24-4.91%-1,570,527.66-3.02%33.00%资产减值损失-170,409.39-0.40%-362,319.44-0.70%-52.97%其他收益 495,570.39 1.17%441,267.25 0.85%12.31%投资收益 180,890.11 0.43%262,872.00 0.50%-31.19%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-10,189.52-0.02%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0 营业利润 8,026,232.25 18.88%7,458,436.63 14.32%7.61%营业外收入 1.83 0.00%0.40 0.00%357.50%营业外支出 25,000.00 0.06%50,373.01 0.10%-50.37%净利润 7,170,357.68 16.87%6,642,941.91 12.76%7.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期，公司营业收入较上年同期减少了 957.24 万元，下降比例为 18.38%，下降的原因主要为公司受疫情的影响，停工 1 个半月所致。（2）报告期，公司营业成本较上年同期减少了 814.84 万元，下降比例为 27.55%，主要原因是营业收入的减少导致营业成本的减少。（3）报告期，公司综合毛利率为 49.59%，与上年综合毛利率 43.21%相比，增长了 14.77%。公司毛唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 16 利率变化的主要原因为公司提供的产品以非标准化产品为主，根据客户实际需求进行定制化、差异化生产，毛利率水平与产品所涉及的技术难度、改造范围和所耗材料成本等因素直接挂钩，在一定程度上引起了毛利率波动。（4）报告期，公司销售费用较上年同期减少了 160.50 万元，下降比例为 41.80%，其中职工薪酬部分减少 45.13 万元，主要受新冠疫情影响，享受社保优惠政策；运输部分减少 56.48 万元，系根据新收入准则的要求，将运杂费调至主营业务成本所致；差旅费部分较少 40.65 万元，系受疫情影响，客户停产、人员出行受限，公司差旅费有所降低。（5）报告期，公司信用减值损失较上年增加 51.83 万元，增长比例 33%，主要原因是公司的应收账款因账龄的增加导致计提减值损失的增加。（6）报告期，公司营业利润比上年增加了 56.78 万元,增长比例为 7.61%，营业利润的增加的原因主要为一是公司提供的产品以非标准化产品为主，根据客户实际需求进行定制化、差异化生产，利润水平与产品所涉及的技术难度、改造范围和所耗材料成本等因素直接挂钩，在一定程度上引起了利润波动。二是受疫情影响，人员出现受限，公司差旅费有所降低；因疫情原因，公司享受国家的社保减免政策，职工薪酬有所降低。（7）报告期，净利润比上年增加了 52.74 万元，增长比例为 7.94%，净利润变化的原因为公司主营业务成本的降低和销售费用降低所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 41,480,078.35 51,695,524.56-19.76%其他业务收入 1,028,433.61 385,390.52 166.85%主营业务成本 20,878,759.58 29,190,466.68-28.47%其他业务成本 550,562.10 387,282.59 42.16%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%工业燃烧器及其控制系统 20,185,271.49 9,279,350.19 54.03%0.48%-2.41%2.59%热风及烘干系统 19,074,646.93 11,225,594.95 41.15%-34.04%-37.03%7.28%火炬及废气焚烧系统 -100%100%-冶金燃烧设备 491,150.44 614,790.44-25.17%-79.14%63.17%-186.54%劳务 1,729,009.49 1,354,176.58 21.68%1,091.04%1,726.93%-55.70%其他 1,028,433.61 803,840.42 21.84%166.85%107.56%-4,528.20%合计 42,508,511.96 21,429,321.68 49.59%-18.35%-27.55%14.77%唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期，热风及烘干系统较上年下降 984.26 万元，下降比例 34.04%，是由于 2019 年完成了青岛双星项目的大额订单所致，该份订单于 2019 年产生形成收入 1,000 余万元，该产品较其他产品毛利率较低，造成了毛利率的波动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江西赣锋锂业股份有限公司 2,466,575.22 5.80%否 2 南平元力活性炭有限公司 2,376,469.00 5.59%否 3 北京首钢国际工程技术有限公司 2,106,194.68 4.95%否 4 唐山东华钢铁企业集团有限公司 3,375,221.23 7.94%否 5 吉林省首鑫伟业环保科技有限公司 1,707,964.59 4.02%否 合计合计 12,032,424.72 28.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 迁安市中道商贸有限公司 2,655,740.44 5.83%否 2 迁安市仁泰金属制品有限公司 2,573,940.61 5.65%否 3 苏州安特威阀门有限公司 2,025,814.00 4.44%否 4 唐山润驰物流有限公司 1,908,189.65 4.19%否 5 河北彦博彩涂板业有限公司 1,283,262.20 2.82%否 合计合计 10,446,946.9 22.93%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,315,211.08 8,063,854.59-9.28%投资活动产生的现金流量净额-3,003,603.55-6,547,148.02-54.12%筹资活动产生的现金流量净额-4,008,899.97-2,033,499.99 97.14%现金流量分析现金流量分析：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额相比上年减少了 74.86 万元，主要原因为公司销售规模下降所致。报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加了 354.35 万元，主要原因是公司闲置资金唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 18 购买理财产品减少所致。报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少了 197.54 万元，主要原因是：是报告期公司利润分配金额较上年增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 唐山金沙燃烧机械加工有限公司 控股子公司 机械零部件加工 1,529,323.37 1,427,136.18 1,820,892.70 893,493.50 唐山金沙燃烧自动化技术有限公司 控股子公司 工业自动控制系统装备制造、节能技术推广服务、计算机应用软件开发 2,345,694.67 2,024,102.48 3,305,660.00 1,462,714.94 唐山金康生物技术有限公司 控股子公司 农业科学研究和试验发展、生物技术推广服务 7,872.28-2,127.72 0-2,127.72 唐山金燃环保工程技术有限公司 参股公司 环保技术推广服务、锻件及粉末冶金制品制造、造块设备制造 5,517,912.17 5,517,065.57 0-2,934.43 秦皇岛贝参股公司 油田化学制剂、环境污10,533,354.22 8,512,899.16 413,793.10-79,148.20 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 19 特化工科技有限公司 染处理专用药剂材料、调制粘合剂制造 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、唐山金沙燃烧机械加工有限公司，系唐山金沙燃烧热能股份有限公司成立的全资子公司，于 2019年 6 月 28 日成立，统一社会信用代码为 91130283MA0DQF58H15。法定代表人马强。注册资本 50 万元，实收资本 50 万元。主要经营范围：机械零部件加工。2、唐山金沙燃烧自动化技术有限公司，系唐山金沙燃烧热能股份有限公司成立的全资子公司，于2019 年 6 月 28 日成立，统一社会信用代码为 91130283MA0DQF5Y1H。法定代表人马强。注册资本 50万元，实收资本 50 万元。主要经营范围：工业自动控制系统装置制造、节能技术推广服务、计算机应用软件开发。3、唐山金康生物技术有限公司，系唐山金沙燃烧热能股份有限公司、张东远成立的有限公司，于2020 年 9 月 17 日成立，统一社会信用代码为 91130283MA0FFRCN0M。法定代表人马宗瑜。注册资本 1000 万元，其中金沙燃烧出资比例为 60%，张东远出资比例为 40%。实收资本 0 元。为公司控股子公司。公司主要经营范围：农业科学研究和试验发展、生物技术推广服务。4、唐山金燃环保工程技术有限公司，系唐山金沙燃烧热能股份有限公司、赵海生、张哲瑞投资成立的有限公司，于 2020 年 9 月 3 日成立，统一社会信用代码为 91130283MA0FDN5Q9N。法定代表人庞富军。注册资本 3800 万元，其中金沙燃烧出资比例为 40%；赵海生出资比例为 33%；张哲瑞出资比例为27%。实收资本 552 万元，其中金沙燃烧实际出资 240 万元；赵海生实际出资 150 万元；张哲瑞实际出资 162 万元。公司主要经营范围：环保技术推广服务；锻件及粉末冶金制品制造；造块设备制造。5、秦皇岛贝特化工科技有限公司，由唐山金沙燃烧热能股份有限公司、唐山市金沙工贸有限公司共同出资，于 2011 年 8 月 25 日成立，统一社会信用代码为 91130324580986442R。法定代表人张会红。注册资金 5000 万元，其中金沙工贸出资比例为 60%，金沙燃烧出资比例为 40%。实收资本