870550_2020_美核电气_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 1 证券代码：870550 证券简称：美核电气 主办券商：中泰证券 2020 年度报告 美核电气 NEEQ:870550 美核电气（济南）股份有限公司 ATOMHORIZON ELECTRIC(JINAN)CO.,LTD.美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司的导波雷达式液位计和热扩散式流量计两款产品于 2020 年 11 月 28日获得民用核安全设备设计许可证（国核安证字S(20)23 号）及民用核安全设备制造许可证（国核安证字 Z(20)35 号）。山东省工业和信息化厅于 8 月 13 日公布 2020 年度山东省首台（套）技术装备和关键核心零部件及生产企业名单，公司的核电站乏燃料池液位温度测量仪表获得首台(套)技术装备认证。美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 3 公司于 2020 年 2 月与山东核电有限公司（海阳核电站）采用线上会议方式签订战略合作协议。公司“核电专用数字化仪控系统关键技术研究与产业化应用”项目于 2020 年 12 月成功申报山东省重点研发计划（重大科技创新工程）。美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李苏、主管会计工作负责人耿聪聪及会计机构负责人（会计主管人员）耿聪聪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策调整风险 核电行业的发展和政策联系较为紧密，虽然目前国家大力推行清洁能源，核电作为清洁能源的重要组成部分，国家制定了 能源发展“十三五”规划、能源发展战略行动计划（2014-2020 年）等一系列政策推动核电行业的发展，核电站的建设自 2014 年核电重启后经历了快速的发展。但如果未来国家调整核电政策，核电建设项目减少，公司作为核电专用设备整体方案提供商势必将受到影响，且公司目前规模尚小，抵抗政策调整风险能力相对较弱。应对措施：公司将加大研发投入，提升产品和服务的品质，积极扩大业务规模，抓住“华龙一号”核电出口项目，积极打造品牌国际影响力，加大海外市场特别是“一带一路”国家的业务拓展力度，降低对国内政策调整的依赖程度。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人李苏、赵春华两人合计控制了公司股份24,624,000 股，占公司总股本的 82.08%，若其过行使表决权等方式，对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：为减少实际控制人不当控制风险，一方面公司将通美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 6 过加强管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层规范经营意识，充分发挥监事会作用，保障公司内控制度、管理制度得以切实有效运行；另一方面公司将在专业投资机构的参与下进一步提高公司规范治理水平。政府补助占利润总额比例较大 报告期内，公司确认政府补助金额为 9,583,517.44 元，占利润总额的 54.80%，政府补助占全年利润总额比例较大。但政府补助中有 82.65%属于支持公司研发项目的专项资金，在报告期内按照研发项目的实际开支确认结转其他收益，起到补贴公司研发费用和降低公司研发风险的作用。应对措施：公司将借助政府资金支持加快技术研发力度，填补前沿领域国内产品空白，同时提高公司主营业务盈利能力，减少对税收优惠政策及政府补助的依赖。经营季节性波动的风险 公司目前主要客户运行核电站的检修维护及设备更新一般集中在下半年进行，公司的订单获取及收入确认主要发生在下半年，存在季节性因素。尽管公司通过不断的产品研发，开始获取新建核电站的产品订单（新建核电站采购不存在季节性因素），但公司短期内仍存在经营季节性波动的风险。应对措施：公司一方面将进一步完善管理，合理安排生产销售工作，提高产品质量与售后服务，并进一步加大研发力度，实现更多核电关键技术的国产化，增强客户依赖度,同时积极开拓军工、航空航天、环保等非核电市场；另一方面，公司将在未来一至两年内完成从研发型企业往生产型企业的转型，实现自主研发产品的量产，不断降低经营季节性波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 美核电气、公司 指 美核电气（济南）股份有限公司 山东迈控 指 山东迈控自动化科技有限公司，系公司全资子公司 罗伊威尔 指 济南罗伊威尔软件有限公司，系公司全资子公司 齐鲁创新资本、高新财金 指 齐鲁创新资本管理有限公司，系公司股东 九鼎华信 指 九鼎华信（北京）投资基金管理有限公司，系公司股东 华信基金 指 九鼎华信（北京）投资基金管理有限公司华信杨帆 1号投资基金，系公司股东 上海娴鑫 指 上海娴鑫投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 华捷仪器仪表 指 济南华捷仪器仪表有限公司，系公司股东 ARTEK 指 ARTEKTECHNOLOGY INC.，系公司全资子公司 济南侨梦苑 指 济南侨梦苑源创创业投资合伙企业（有限合伙）,系公司股东 美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 7 上海富红 指 上海富红企业管理中心（有限合伙），系公司股东 元、万元 指 人民币元、人民币万元 美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 美核电气（济南）股份有限公司 英文名称及缩写 ATOMHORIZON ELECTRIC(JINAN)CO.,LTD.证券简称 美核电气 证券代码 870550 法定代表人 李苏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 耿聪聪 联系地址 济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼十六层 电话 0531-88885716 传真 0531-88885726 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛大厦 5 号楼十六层1610 房间 邮政编码 250000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 12 日 挂牌时间 2017 年 3 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动化控制系统装置 制造 主要业务 核电专用设备的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 核电专用设备的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 李苏、赵春华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李苏、赵春华），一致行动人为（嘉和睿兴）美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370100589928409X 否 注册地址 山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛大厦5 号楼十六层 1610 房间 否 注册资本 30,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 林希忠 郑国庆 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,775,636.26 23,232,214.99 32.47%毛利率%77.90%72.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,296,350.72 4,156,421.15 292.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,198,379.52 2,718,301.69 164.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.64%9.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.42%5.97%-基本每股收益 0.54 0.14 285.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 80,138,714.00 58,599,314.53 36.76%负债总计 24,394,609.01 13,542,900.27 80.13%归属于挂牌公司股东的净资产 55,744,104.99 45,056,414.26 22.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 1.5 24.00%资产负债率%（母公司）30.48%25.24%-资产负债率%（合并）30.44%23.11%-流动比率 734.48%538.59%-利息保障倍数 42.08 15.41-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,801,931.54 11,851,657.31-25.73%应收账款周转率 181.79%174.75%-存货周转率 203.00%331.52%-美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%36.76%-2.62%-营业收入增长率%32.47%11.90%-净利润增长率%292.08%67.92%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 356,114.84 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,583,517.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 837,285.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73,422.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,703,495.53 所得税影响数 1,605,524.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 9,097,971.20 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新收入准则导致的会计政策 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于核电专用设备制造行业，是一家核电专用设备整体方案提供商，为核电业主提供核电关键仪表的国产化研发、板卡和老化备件的国产化替代方案、独立鉴定和分析等技术服务、控制系统的整体解决方案以及备件的采购。公司是国内少数拥有中广核集团大亚湾核电运营管理有限公司 C1 级等中国各大核电运营单位合格供应商资质并具有自主研发能力的企业，通过参加中核集团、中广核集团和国家电力投资集团的招标获取订单，目前公司的产品和服务广泛应用于秦山、大亚湾、田湾、霞浦、宁德等十余家中国主要核电站以及“华龙一号”核电出口项目。公司的收入主要来源于自主研发的核电专用成套设备销售、核电专用设备贸易及技术服务。报告期末，公司拥有发明专利 2 项，实用新型专利 25 项，软件著作权 4 项，新增申请专利 1 项。报告期内及报告期末至披露日，公司的商业模式没有发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 9,238,328.53 11.53%4,696,121.41 8.01%96.72%美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 14 交易性金融资产 21,948,000.00 27.39%-应收票据 应收账款 24,111,956.38 30.09%8,854,680.44 15.11%172.31%存货 4,642,965.70 5.79%2,057,694.33 3.51%125.64%其他流动资产 3,063.58 0.00%21,052,822.86 35.93%-投资性房地产 长期股权投资 固定资产 18,181,748.72 22.69%18,425,179.73 31.44%-1.32%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 8,615,706.05 10.75%6,408,577.08 10.94%34.44%递延收益 7,479,670.88 9.33%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 报告期末，公司货币资金为 9,238,328.53 元，较期初增加 96.72%，主要原因系报告期末公司购买的部分短期理财到期，导致银行活期存款余额增加。2.交易性金融资产 报告期末，公司交易性金融资产为 21,948,000.00 元，系报告期内公司保证资金的收益率，将部分闲置资金购买低风险的银行理财产品，本年度按照新会计准则从其他流动资产调整至交易性金融资产进行列示。3.应收账款 报告期末，公司应收账款为 24,111,956.38 元，较期初增加 172.31%，主要原因系核电站检修、验收、回款期相对集中，且受新冠肺炎疫情影响，项目的验收及收入的确认多集中在报告期末，导致期末应收账款集中确认。4.存货 报告期末，公司存货为 4,642,965.70 元，较期初增加 125.64%，主要原因系期末集中采购导致在途物资增加。5.其他流动资产 报告期末，公司其他流动资产为 3,063.58 元，主要系以前年度公司闲置资金购买的低风险的理美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 15 财产品在本项目列示，本年度按照新会计准则调整至交易性金融资产进行列示。6.长期借款 报告期末，公司长期借款为 8,615,706.05 元，较期初增加 33.44%，主要原因系报告期内为补充公司流动资金，从银行获得 300 万元信用贷款，导致长期借款增加。7.递延收益 报告期末，公司递延收益为 7,479,670.88 元，主要原因系报告期内公司收到政府专项资金15,400,000.00 元，用于支持公司的研发项目，递延收益根据研发项目的进度进行结转，到期末余额为 7,479,670.88 未结转。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 30,775,636.26-23,232,214.99-32.47%营业成本 6,801,041.94 22.10%6,349,277.25 27.33%7.12%毛利率 77.90%-72.67%-销售费用 2,870,294.20 9.33%3,466,610.90 14.92%-17.20%管理费用 3,871,435.07 12.58%4,966,211.35 21.38%-22.04%研发费用 9,591,174.26 31.16%5,993,838.78 25.80%60.02%财务费用 434,088.12 1.41%370,110.05 1.59%17.29%信用减值损失-336,027.66-1.09%-92,234.41-0.40%-资产减值损失-其他收益 9,701,609.63 31.52%2,858,695.21 12.30%239.37%投资收益 837,285.54 2.72%802,606.93 3.45%4.32%公允价值变动收益-资产处置收益 356,114.84 1.16%-汇兑收益-营业利润 17,562,362.46 57.07%5,318,009.64 22.89%230.24%营业外收入 8,260.18 0.03%40.99 0.00%-营业外支出 81,682.47 0.27%11,935.74 0.05%-净利润 16,296,350.72 52.95%4,156,421.15 17.89%292.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 16 报告期内，营业收入为 30,775,636.26 元，较上年同期增加 32.47%，主要原因系随着公司在核电市场仪控装备领域持续深耕以及产品线的持续丰富，公司在核电市场仪控装备领域已占领相对稳定的市场，营业收入保持持续增长。2毛利率 报告期内，毛利率为 77.90%元，较上年增长 5.23 个百分点，主要原因系报告期内公司不断优化收入结构，技术含量及附加值高的自主研发收入和自主研发产品收入占比不断增加，毛利率较低的系统集成收入和代采代购收入不断减少，导致综合毛利率增长。3研发费用 报告期内，研发费用为 9,591,174.26 元，较上年增长 60.02%，主要原因系报告期内为贯彻公司对国内核电空白领域的产品、技术提前布局的战略方针，公司持续加大研发项目的投入，导致研发项目人工和材料费用大幅增加。4.其他收益 报告期内，其他收益为 9,701,609.63 元，较去年同期增长 239.37%，主要原因系报告期内公司收到政府专项资金所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,396,462.48 23,232,214.99 30.84%其他业务收入 379,173.78-主营业务成本 6,625,560.97 6,349,277.25 4.35%其他业务成本 175,480.97-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%核电专用成套设备-研发收入 18,410,061.53 4,376,325.34 76.23%98.44%113.21%-1.64%核电专用成套设备-产品收入 8,732,508.71 1,306,013.26 85.04%-9.82%-66.91%25.80%核电专用设备贸易 155,169.38 61,744.58 60.21%-38.93%-74.31%54.81%美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 17 技术服务 3,098,722.86 881,477.79 71.55%-22.87%706.93%-25.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：随着公司的不断发展，将核电专用成套设备收入细分为研发收入和产品收入。研发收入是指公司为核电业主方提供定向研发产生的收入，是目前阶段公司最主要的发展方向，比去年同期增加了 98.44%，主要原因：受中美贸易战的影响，核电关键装备的国产化需求迫切，经过多年的技术储备和经验积累，公司研发成功多款“卡脖子”产品，填补了国内空白，并且公司在核电市场仪控装备领域具备了一定的行业地位，能够承接更多更大的国产化研究项目；产品收入是指为核电业主方定向研发成功后的产品销售给核电站产生的销售收入，随着公司更多产品的定型，公司将逐步实现研发型企业往生产型企业的转型；核电专用设备贸易和技术服务不再是公司业务的重点发展方向，收入占比会出现逐年下降的趋势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 秦山第三核电有限公司 6,542,879.12 21.53%否 2 江苏核电有限公司 4,958,119.66 16.31%否 3 福建福清核电有限公司 3,764,961.38 12.39%否 4 中国中原对外工程有限公司 3,007,405.33 9.89%否 5 核电秦山联营有限公司 2,198,953.07 7.23%否 合计合计 20,472,318.56 67.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市创致新能源科仪有限公司 2,789,217.35 27.21%否 2 杭州天马计量科技有限公司 548,672.57 5.35%否 3 上海引信电子科技有限公司 503,008.85 4.91%否 4 北京网信吉通科技有限公司 400,062.83 3.90%否 5 山东乐拓环境工程有限公司 371,681.42 3.63%否 合计合计 4,612,643.02 45.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,801,931.54 11,851,657.31-25.73%美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 18 投资活动产生的现金流量净额 -1,480,976.98-4,197,061.11-筹资活动产生的现金流量净额-3,828,593.84-6,048,317.16-现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 8,801,931.54 元，较上年减少了 25.73%，主要原因系受新冠肺炎疫情的影响，导致核电业主方货物交付验收的时间集中到期末，期末收入和应收款集中确认，导致期间内收入增加，但应收款项未能在期末收回，现金净流入下降所致。净利润高于经营活动现金流量净额，主要原因系报告确认收入但款项尚未收回所致。2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 2,716,084.13 元，主要原因系报告期内收到处置公司固定资产的款项所致。3.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 2,219,723.32 元，主要原因系报告期内公司新增借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东迈控 控股子公司 自动化科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;工业自动化设备的生产、销售 66,100.94-553,641.07 366,814.17 236,981.20 罗伊威尔 控股子公司 计算机、电子专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络工程；计算机软硬件的开发 334,535.24 334,535.24 0.00-68.94 美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 19 ARTEK 控股子公司 工业自动化控制设备的交易 88,058.09-20,481.08 0.00-1,107.15 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司拥有 3 家全资子公司，山东迈控、罗伊威尔、和 ARTEK。1、山东迈控基本信息如下：公司名称：山东迈控自动化科技有限公司 法定代表人：赵春华 设立日期：2014 年 4 月 21 日 注册资本：1000 万元 住所：山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛大厦 5 号楼十六层 1613 房间 注册号：913701003068687938 经营范围：从事自动化科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;工业自动化设备的生产、销售;自动化系统集成工程;工业自动化仪表、电力设备、非专控通讯设备、计算机网络设备、软件的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2、罗伊威尔基本信息如下：公司名称：济南罗伊威尔软件有限公司 法定代表人：赵春华 设立日期：2017 年 5 月 19 日 注册资本：100 万元 住所：山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛大厦 5 号楼十六层 1603 房间 注册号：91370100MA3DP6XQXM 经营范围：计算机、电子专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络工程；计算机软硬件的开发；通信工程；非专控通信设备的销售、安装、调试、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。3、ARTEK 基本信息如下：公司名称：ARTEK TECHNOLOGY INC.公司创办人：李苏、赵春华 设立日期：2014 年 9 月 11 日 股本数量：100 股 美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 20 住所：美国马萨诸塞州沙伦切斯曼大道 18 号（18 CHESSMAN DR,SHARON,MA,USA）注册号：471794154 经营范围：工业自动化控制设备的交易（Trade of Industrial Process Control Equipment）公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1.业务方面可持续 公司主营业务突出，主要从事仪表等核电专用设备的自主研发和生产，为核电业主提供核电关键仪表的国产化研发、板卡和老化备件的国产化替代方案、独立鉴定和分析等技术服务、控制系统的整体解决方案以及备件的采购。公司的主要客户较为稳定，已具有中广核核电运营一级合格供应商等中国各大核电单位的合格供应商资质，和客户保持了良好的合作关系，公司能获得持续稳定的收入来源，业务具有可持续性。2.公司治理方面的可持续 公司治理结构完善，体制机制健全，权力结构合理，具有完整的运作体系；组织架构完善，公司不断充实壮大巩固研发、生产制造、采购、销售、财务、人力行政和质量管理等七大部门，且各部门权责明确、协同合作、保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项内部控制体系运行良好；财务、业务等主要经营指标健康。3、公司财务状况 就公司财务状况而言，报告期末，公司资产总额 80,138,714.00 元，较期初增加 36.76%；负债总额24,394,609.01 元，较期增加 80.13%；净资产 55,744,104.99 元，较期初增加 23.72%。公司的资产总额与去年同期相比有较大幅度的增长，说明公司呈稳定增长态势，资产质量较高，公司的偿债风险较低，财务状况良好。4、公司经营成果 报告期内，报告期内，公司营业收入总额为 30,775,636.26 元，较去年同期增长 32.47%；净利润为16,296,350.72 元，较去年同期增长了 292.08%。良好的经营成果，是基于公司坚持立足自主研发的方针和前期核电市场开拓所致，公司前期研发取美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 21 得阶段性成果，整体技术能力和业务水平得到业界肯定，与核电业主签订的订单不仅数量在增加，而且质量也在不断提高，公司承接的项目涉及的金额越来越大、周期越来越长，为公司的持续稳定发展提供了保证。未来公司将紧紧抓住核电行业的发展浪潮，定位于为核电行业提供国产化的解决方案，持续提升自主研发能力，拓宽产品涉及领域，扩展海内外市场，助力打造“国之重器”中国核电品牌，以提升自身核心竞争力、品牌国际影响力和持续的盈利能力。5、现金流量 报告期末，公司现金及等价物为 7,704,473.17 元，较期初增长了 82.92%，其中，经营活动产生现金流量净额同比减少 3,049,725.77，投资活动产生的现金流量净额同比增加了 2,716,084.13 元，筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 2,219,723.32 元。主要原因是报告期内受新冠疫情疫情影响，核电业主方不能及时进行项目验收，导致项目回款减少；同时公司以每 10 股 1.87 元向股东分配现金股利5,610,000.00 元，以保证股东利益的最大化。为补充公司流动资金，公司向银行申请了部分信用贷款。公司财务管理体系健全，能够保证资源的合理利用，可以保证自身健康、稳定的发展。综上所述，公司具有良好的经营发展模式和完善的制度保障，运行状况良好，不存在影响持续健康经营的因素。美核电气（济南）股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类协议协议签签临时公临时公交易对交易对交易交易/投投交易交易/投投对价对价金额金额 是否构是否构是否是否