870534_2020_万泽冷链_2020年年度报告_2021-04-18.pdf

山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 1 证券代码：证券代码：870534 870534 证券简称：万泽冷链证券简称：万泽冷链 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2020 年度报告 万泽冷链 NEEQ:870534 山东万泽冷链股份有限公司（Shandong Wanze Clod Chain Co.,Ltd.）山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 3 月，万泽冷链被授予“2019 年度消费者满意单位”荣誉称号。2020 年 6 月，万泽冷链被授予“2019 年度实业强区先进单位”荣誉称号。公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露 2020 年第一次股票定向发行说明书，并与2020 年 6 月 22 日披露股票定向发行认购结果公告。定 向 发 行 股 份 总 额 为12,880,000 股，定向发行新增股份于2020 年 07 月 14 日起在全国中小企 业股份转让系统挂牌并公开转让。2020 年 10 月，万泽冷链取得ISO9001 质量认证体系证书。山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .5252 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高兴超、主管会计工作负责人孟金玉及会计机构负责人（会计主管人员）孟金玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 资产负债率较高的风险 公司 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日资产负债率分别为 68.78%、72.69%，保持在较高水平。资产负债率高的主要原因是公司成立时间短，发展速度快，为固定资产建设投入大量资金，且本期子公司已开工建设。公司目前主要依靠银行借款、关联方资金拆借等满足公司资金需求，随着公司业务的不断发展，若银行借款到期不能续贷，或者关联方因资金紧张无法继续提供财务资助，将造成公司资金短缺的情况，进而对公司的日常经营和偿债能力造成较大不利影响。应对措施：针对此风险，公司通过合理安排流动资金，提高资金营运能力等途径，保持生产经营正常进行。同时，公司积极拓展融资渠道，适时利用股权融资方式山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 5 降低资产负债率。公司未来将通过增加业务收入，利用经营积累与股本融资逐步偿还外部借款。行业风险 物流行业正在向信息化、数据化、智能化等方向不断发展和演变；互联网、云计算、大数据等现代信息技术不断推广应用，“互联网+车货匹配”等物流新模式、新业态不断涌现；“物联网+”高效物流生态体系正在形成；进而可能对公司的日常经营造成一定程度的不利影响。应对措施：智能物流、大数据、区块链等创新性技术不断在物流行业推广和应用，物流运营的低成本、高效率新经济模式已逐步形成；公司目前已经实施物流信息化和标准化运营，提高企业综合服务力，多元化发展，新增商品销售业务，增加企业抗风险能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、万元 公司章程 指 山东万泽冷链股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司、万泽冷链 指 山东万泽冷链股份有限公司 万泽供应链 指 山东万泽供应链管理有限公司，公司全资子公司 万泽优鲜 指 山东万泽优鲜供应链有限公司，公司子公司 万泽智慧 指 山东万泽智慧物联科技有限公司，公司全资子公司 佳合投资 指 济南佳合股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 莱芜财金控股、莱芜财金 指 莱芜财金控股有限公司，公司股东 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东万泽冷链股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Wanze Cold Chain Co.,Ltd.-证券简称 万泽冷链 证券代码 870534 法定代表人 高兴超 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 崔锋 联系地址 山东省济南市莱芜区朝阳路 56 号 电话 0531-76022728 传真 0531-76022728 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省济南市莱芜区朝阳路 56 号 邮政编码 271100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 4 月 11 日 挂牌时间 2017 年 1 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-道路货物运输-道路货物运输（G5430）主要业务 冷链业务 主要产品与服务项目 公司主要业务以冷链业务为核心，提供第三方冷链物流运输、仓储、分拣以及普通物流运输等服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）39,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 高兴超 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高兴超、刘高芳），一致行动人为（高廷、山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 8 佳合投资）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91371202065926357H 否 注册地址 山东省济南市莱芜区朝阳路 56 号 否 注册资本 39,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴金锋 田景智 3 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 52,038,917.53 43,547,602.79 19.50%毛利率%12.30%16.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,466,499.02 2,139,992.26-31.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-239,229.86 1,039,459.75-123.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.19%5.92%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.52%2.88%-基本每股收益 0.05 0.08-37.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 223,634,960.75 128,453,500.67 74.10%负债总计 153,808,710.52 93,371,032.32 64.73%归属于挂牌公司股东的净资产 69,826,250.23 35,082,468.35 99.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.34 33.58%资产负债率%（母公司）56.54%73.07%-资产负债率%（合并）68.78%72.69%-流动比率 10.88%17.26%-利息保障倍数 1.52 2.28-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,195,880.47 12,499,124.65-应收账款周转率 1140.48%709.54%-存货周转率 2490.76%8,902.17%-山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%74.10%50.97%-营业收入增长率%19.50%31.34%-净利润增长率%-31.47%21.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,000,000 26,120,000 49.31%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-51,928.46 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,500,439.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-154,913.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,293,598.33 所得税影响数 587,869.45 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,705,728.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更的说明（1）会计政策变更及依据 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十一）。（2）会计政策变更的影响 本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整影响如下：合并报表项目 2019 年 12 月 31 日影响金额 2020 年 1 月 1 日影响金额 负债：合同负债 1,861,205.46 预收款项 2,033,876.77-2,033,876.77 其他流动负债 172,671.31 母公司报表项目 2019 年 12 月 31 日影响金额 2020 年 1 月 1 日影响金额 负债：合同负债 381,168.61 预收款项 404,074.09-404,074.09 其他流动负债 22,905.48 2.本期无会计估计变更事项。山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 集团公司立足于冷链业务，提供第三方冷链物流运输、仓储、分拣以及普通物流运输等服务。子公司业务主要以货物销售为经营目标，公司目前拥有 5 项实用新型专利，完善的物流综合管理系统，并以此建立了以冷链业务为核心的物流运输链。公司依托鲁中地区交通枢纽的区位优势和鲁中地区众多存在冷链运输需求的客户群，提供优质的第三方冷链物流运输、仓储、分拣及普通物流服务。公司主要服务于生鲜食品、时蔬等生产加工厂以及大型商超、生鲜食品零售商和连锁餐饮等，公司与部分知名客户保持着长期的合作关系。公司服务采用“直销”的方式进行销售，从而获取收入、利润和现金流。公司发展坚持以冷链业务为主导，抓住冷链产业的核心点，发展多元化产业，发展供应链服务业务。公司在提供第三方冷链物流运输、仓储、分拣以及普通物流运输等长期经营战略目标不变的情况下，子公司山东万泽供应链管理有限公司开展货物销售，目的是追求短期效益，商品销售收入占比出现短期增长，但后续公司依旧以为客户提供第三方冷链物流运输、仓储、分拣以及普通物流运输等为主营业务及发展方向。报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 14 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 469,391.00 0.21%7,203,891.27 5.61%-93.48%应收票据 应收账款 2,919,275.90 1.31%5,845,621.24 4.55%-50.06%存货 2,876,112.73 1.29%788,449.78 0.61%264.78%预付款项 6,252,260.23 2.80%398,429.90 0.31%1,469.22%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 56,661,359.99 25.34%61,704,962.62 48.04%-8.17%在建工程 97,814,709.97 43.74%无形资产 53,255,795.17 23.81%13,557,792.58 10.55%292.81%其他非流动资产 38,600,000.00 30.05%-100.00%商誉 短期借款 11,975,759.20 5.36%22,391,217.25 17.43%-46.52%长期借款 应付票据 500,000.00 0.39%应付账款 66,732,553.81 29.84%3,834,714.32 2.99%1,640.22%预收款项 2,753,806.38 1.23%2,033,876.77 1.58%35.40%应付职工薪酬 788,221.43 0.35%720,651.01 0.56%9.38%应缴税费 4,848,945.76 2.17%3,989,152.33 3.11%21.55%其他应付款 58,508,437.64 26.16%50,519,994.54 39.33%15.81%递延收益 8,200,986.30 3.67%9,381,426.10 7.30%-12.58%资产总计 223,634,960.75 100.00%128,453,500.67 100.00%74.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 15 1、存货期末余额较期初增加 2,087,662.95 元，增幅 264.78%，主要原因系本期子公司商品销售业务量增加而相应地增加商品库存所致。2、预付款项期末余额较期初增加 5,853,830.33 元，增幅 1,469.22%，主要原因系本期支付的商品采购款增加所致。3、其他非流动资产期末余额较期初减少 38,600,000.00 元，主要原因系上期子公司购入的土地，本期取得产权证，转入无形资产所致。4、无形资产期末余额较期初增加 39,698,002.59 元，主要原因系本期子公司土地取得产权证并支付办理证件的相关税费，一并转入无形资产所致。5、短期借款期末余额较期初减少 10,415,458.05 元，减幅 46.52%，主要原因系本期银行借款减少所致。6、应付账款期末余额较期初增加 62,897,839.49 元，增幅 1,640.22%，主要原因系本期子公司投资建设未支付的工程款增加所致。7、其他应付款期末余额较期初增加 7,988,443.10 元，增幅为 15.81%，主要原因系本期为支付子公司建设工程款借入的关联资金增加所致。8、在建工程期末较期初增加 97,814,709.97 元，主要原因系子公司万泽优鲜济南临港项目开工建设处于在建期间所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 52,038,917.53-43,547,602.79-19.50%营业成本 45,637,768.38 87.70%36,392,424.09 83.57%25.40%毛利率 12.30%-16.43%-销售费用 604,152.36 1.16%1,008,319.59 2.32%-40.08%管理费用 2,305,857.99 4.43%2,186,944.97 5.02%5.44%研发费用-财务费用 3,496,734.29 6.72%2,007,808.58 4.61%74.16%信用减值119,674.28 0.23%-57,242.66-0.13%山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 16 损失 资产减值损失-其他收益 2,500,439.80 4.80%1,730,455.84 3.97%44.50%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-51,928.46-0.10%-150,847.91-0.35%-汇兑收益-营业利润 1,960,244.38 3.77%2,631,807.19 6.04%-25.52%营业外收入 10,867.89 0.02%67,115.26 0.15%-83.81%营业外支出 165,780.90 0.32%156,464.28 0.36%5.95%净利润 1,466,499.02 2.82%2,139,992.26 4.91%-31.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上期增加 8,491,314.74 元，增幅 19.50%，主要原因系子公司山东万泽供应链管理有限公司开展货物销售，本期子公司的商品销售收入增加导致营业收入的增加。2、本期毛利率为 12.30%，较上期减少了 4.13 个百分点，主要原因系本期毛利率较低的商品销售收入占总营业收入的比重大所致。3、销售费用本期较上期减少 404,167.23 元，减幅为 40.08%，主要受以下费用综合影响：（1）职工薪酬较上期减少 287,544.93 元，减幅 43.46%，主要原因系本期随着冷链物流业务减少且只维持现有存量客户减少员工所致。（2）招待费较上期减少 90,117.97 元，减幅为 84.57%，主要原因是本期维持客户关系发生的招待费用减少所致。4、财务费用本期比上期增加 1,488,925.71 元，增幅 74.16%，主要原因是本期因关联资金折借发生的利息费用支出增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 17 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,474,159.48 42,105,070.66 19.88%其他业务收入 1,564,758.05 1,442,532.13 8.47%主营业务成本 44,413,621.37 35,029,467.42 26.79%其他业务成本 1,224,147.01 1,362,956.67-10.18%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%冷链物流 4,079,038.60 3,480,841.00 14.67%-59.83%-59.70%-0.29%普通物流 89,361.46 65,826.91 26.34%-92.08%-92.19%1.00%冷链仓储 5,190,333.34 3,715,771.56 28.41%-34.10%-35.39%1.42%冷链装卸分拣 230,182.35 171,971.79 25.29%-66.15%-66.09%-0.13%商品销售 40,885,243.73 36,979,210.11 9.55%83.64%91.68%-3.80%其他业务收入 1,564,758.05 1,224,147.01 21.77%8.47%-10.18%16.25%合计 52,038,917.53 45,637,768.38 12.30%19.50%25.40%-4.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司发展坚持以冷链业务为主导，抓住冷链产业的核心点，发展多元化产业，发展供应链服务业务，增加商品销售业务。本期收入构成有所变化，商品销售收入占比增加，系公司过渡性的发展因素，随着进一步的发展，销售商品的收入占比会逐年下降。1、本期冷链物流收入为 4,079,038.60 元，较上期减幅 59.83%，占收入比例由上期的 23.32%下降到本期 7.84%，主要原因系本期受疫情影响，运输业务受限，同时为减少冷藏车辆的减值损失，出售冷藏车辆 20 余台等因素综合导致冷链收入下降。2、本期普通物流收入为 89,361.46 元，较上期减幅 92.08%，占收入比例由上期的 2.59%下降到本期的 0.17%，主要原因系本期公司减少为客户提供普通物流业务，以致收入下降。山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 18 3、本期冷链仓储收入为 5,190,333.34 元，较上期减幅 34.10%，占收入比例由上期的 18.09%下降到本期的 9.97%，主要原因系合同客户减少，同时现有客户因疫情原因存货量减少综合所致冷库利用率下降导致收入下降。4、本期冷链装卸分拣收入为 230,181.35 元，较上期减幅 66.15%，占收入比例由上期的 1.56%下降到本期的 0.44%，主要原因系装卸分拣业务主要为第三方合同客户服务，随着冷链物流合同客户的减少而相应地收入也随之减少所致。5、本期商品销售收入为 40,885,243.73 元，较上期增幅为 83.64%，主要原因系子公司山东万泽供应链管理有限公司开展货物销售，本期子公司随着客户的增加业务量增加所致。6、其他业务收入为 1,564,758.05 元，较上期增幅为 8.47%，主要原因系本期普通仓储收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 莱芜市莱城区宏汇副食商店 8,779,437.94 16.87%否 2 莱芜信誉楼百货有限公司 6,683,031.72 12.84%否 3 莱芜市高家食品有限公司 4,728,768.42 9.09%是 4 中国人民解放军 96753 部队 4,336,742.69 8.33%否 5 济南市钢城区建刚百货经营部 2,471,495.05 4.75%否 合计合计 26,999,475.82 51.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 漯河双汇食品销售有限公司 22,384,712.03 46.10%否 2 河南双汇投资发展股份有限公司 18,280,894.23 37.65%否 3 莱芜市莱城区高庄街道办事处鄂庄村高家冷藏加工厂 1,087,020.00 2.24%是 4 郝霞 658,386.33 1.36%否 5 山东高佳商贸有限公司 505,493.00 1.04%是 合计合计 42,916,505.59 88.39%-山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 19 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,195,880.47 12,499,124.65 投资活动产生的现金流量净额-33,449,235.34-41,924,047.62 筹资活动产生的现金流量净额 35,410,615.54 35,536,094.97 现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为-8,195,880.47 元，较上年减少20,695,005.12 元，主要原因系本期随着商品销售业务量的增加购买商品、接受劳务支付现金较多且预付了商品款所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额为-33,449,235.34 元，较上年同期投资活动产生的现金流量净流出减少 8,474,812.28 元，其主要原因是本期为子公司工程建设投资支出减少。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 35,410,615.54 元，较上年同期净流入减少 125,479.43 元，变动不大。公司本期实现净利润 1,466,499.02 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润差-9,662,379.49 元，主要原因为：(1)本期资产折旧及摊销 3,365,633.41 元；（2）财务费用中贷款利息 3,488,039.08 元；（3）存货期末比期初增加 2,087,662.95 元；（4）经营性应收项目增加 2,964,768.70 元；（5）经营性应付项目减少 11,767,790.49 元等以上因素综合所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东万泽控股子公供应链管12,240,673.56 4,372,182.45 40,780,389.41 2,612,720.13 山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 20 供应链管理有限公司 司 理服务 山东万泽优鲜供应链有限公司 控股子公司 供应链管理服务 224,635,418.11 91,968,717.11 0.00-1,293,820.57 山东万泽智慧物联科技有限公司 控股子公司 物联网技术开发 280.00-580.50 0.00 0.00 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司报告期内拥有 3 家子公司山东万泽供应链管理有限公司、山东万泽智慧物联科技有限公司、山东万泽优鲜供应链有限公司：山东万泽供应链管理有限公司，注册资本 3,000,000.00 元，注册地址：山东省济南市莱芜区朝阳路 56 号，主营业务为供应链管理服务，2020 年实现营业收入40,780,389.41 元，净利润为 2,612,720.13 元。山东万泽优鲜供应链有限公司，注册资本 110,000,000.00 元，注册地址：山东省济南市高新区机场路 7617 号 411-2-26，主营业务为供应链管理服务，2020 年实现营业收入 0.00 元，净利润为-1,293,820.57 元。山东万泽智慧物联科技有限公司，注册资本 20,000,000.00 元，注册地址：山东省济南市高新区机场路 7617 号 411-2-25，主营业务为物联网技术开发，截止报告报出日，子公司万泽智慧并无实际经营业务，上述增资事项所有股东均未实际出资。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 21 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司治理规范，三会一层运作良好，核心人员稳定；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生重大违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 23 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对担保对象象 担保担保对象对象是否是否为控为控股股股股东、东、实际实际控制控制人或人或其附其附属企属企业业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保责任担保责任的金额的金额 担保期间担保期间 担担保保类类型型 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必要要决决策策程程序序 起起始始日日期期 终终止止日日期期 山东万泽供应链管理有限公司 否 4,000,000 4,000,000 4,000,000 2020年 5月20日 2021年 5月18日 抵押 连带 已事后补充履行 泰安市瑞绅食品有限公司 否 8,000,000 8,000,000 8,000,000 2020年 7月29日 2021年 7月29日 保证 一般 已事前及时履行 总计总计 -12,000,000 12,000,000 12,000,000-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）12,000,000.00 12,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 0.00 山东万泽冷链股份有限公司 2020 年年度报告 24 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 0.00 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：2020 年 5 月，山东万泽冷链股份有限公司全资子公司山东万泽供应链管理有限公司向莱芜珠江村镇银行股份有限公司东风支行银行借款 400 万元，借款期限从2020 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 18 日，年利率 7.18%。对该借款，公司及控股子公司山东万泽优鲜供应链有限公司、全资子公司山东万泽智慧物联科技有限公司为贷款无偿提供连带责任担保，同时，公司提供位于莱芜区朝阳路 56 号的不动产（鲁（2017）莱芜市不动产权第 0019375 号）为万泽供应链向莱芜珠江村镇银行股份有限公司东风支行银行借款作为抵押担保。上述担保事项已经公司第二届董事会第十九次会议补充审议通过。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情情况况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型