870145_2020_光博士_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

1 2020 光博士 NEEQ：870145 东莞市光博士激光科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 5 月取得 2 项被认定的高新技术产品证书:1、多功能单层数字刀片切割系统；2、全自动智能喷胶机。2020 年 5 月江西微驰自动化设备有限公司正式投入生产。3 目录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.26 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.34 第八节第八节 行业信息行业信息.38 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.39 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘武、主管会计工作负责人陈华香及会计机构负责人（会计主管人员）谭志敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 原材料价格波动的风险 激光加工成套设备是由激光管、激光器、数控系统、机箱和驱动器等材料集成而成。公司原材料占产品总成本的比重达到 80%以上，原材料价格波动对成本的影响非常显著。而公司激光加工设备的核心部件如激光器、先进的数控系统、外光路的激光头（焊接头、切割头等）和镜片等大部分外购。因此存在上游行业提价等引起的原材料价格波动风险。客户开发的风险 由于公司生产的产品属于生产型机械设备，非普通大众消耗品，产品使用年限一般在 5-10 年，因而客户往往购买一次产品后，除非生产产能及规模扩大的需要，否则很难在短时间内再次购买公司产品。如果公司不能持续开发新客户，则可能会出现销售收入波动的风险。核心人才流失的风险 激光加工设备行业对工程设计、技术服务和产品营销的要求较高，核心技术人员和业务能力强的营销团队对公司持续发展十分重要。公司极为重视引进相关人才，培育富有经验、创新能力强的生产管理人员和业务能力强的销售团队，目前公司拥有一支研发能力较强，技术5 水平较高的研发、技术团队，培养了一批业务能力强，人文素养高的营销人员，公司制定了完善的人事管理制度，核心人才的任职时间较长。但未来，如公司发展规模扩张，难以找到足够的核心人才或出现大量核心技术人才流失的情形，公司的生产经营将会受到不利影响。汇率波动的风险 报告期内，公司海外销售收入持续上涨，由于公司海外销售以美元结算，汇兑损益对公司业绩造成一定影响。随着公司海外销售收入的持续增加，若未来人民币汇率不稳定，将导致公司发生汇兑损失的风险加大，从而影响到公司盈利能力。实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人为刘文、刘武、刘洋三兄弟，三人共计直接持有公司 85%的股权，且刘文担任公司副董事长兼总经理、刘武担任公司董事长兼副总经理、刘洋担任公司董事兼董事会秘书，三人可对公司施加重大影响。若其三人利用对公司的控制权，在生产经营决策、人事任免、财务管理等方面进行不当控制，可能对公司及其他少数权益股东带来不利影响。出口退税政策变动风险 公司出口业务享受国家规定的出口退税政策。报告期内，公司出口收入占营业收入的比例较高，由出口收入享受的出口退税金额较多，若未来国家相应出口退税政策产生变化，将对公司的经营状况产生一定影响。出口国家或地区政治、经济环境变动的风险 报告期内，公司产品外销占比较高，不同国家或地区面临的外部环境差异较大，且存在较大的不确定性，如果部分出口国或地区的政治、经济政策等方面发生重大不利变化，将给公司的出口业务带来较大障碍，进而对公司的正常生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 光博士、公司、股份公司、本公司 指 东莞市光博士激光科技股份有限公司 公司章程 指 东莞市光博士激光科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 东莞市光博士激光科技股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞市光博士激光科技股份有限公司董事会 监事会 指 东莞市光博士激光科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 中小功率 指 在激光加工领域，一般指 1000W 以下的功率 ISO9001：2008 指 ISO9000 标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一 CE 认证 指 产品进入欧盟及欧洲贸易自由区国家市场的通行证 激光管 指 全称为玻璃封离式 CO2 激光器，通过高压放电激发高浓度CO2 气体产生波长 10.6um 的激光 激光器 指 一种能发射激光的装置 机箱 指 激光加工设备的外壳 冷水箱 指 用于激光管、激光器及电控柜等设备在运作过程保持恒温、恒压的冷却装置 CCD 指 一种半导体器件，能够把光学影像转化为电信号 钣金件 指 针对金属薄板进行剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型（如汽车车身）等综合冷加工工艺加工而成的材料 机加工件 指 用于各部件零件连接组装的结构件 伺服电机 指 在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞市光博士激光科技股份有限公司 英文名称及缩写 GBOS LASER INC.GBOS LASER INC.证券简称 光博士 证券代码 870145 法定代表人 刘武 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘洋 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 广东省东莞市东城街道松山湖大道东城段 8 号 1 栋 101 室 电话 0769-89972888 传真 0769-89972868 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广东省东莞市东城街道松山湖大道东城段 8 号 1 栋 101 室 邮政编码 523000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 1 日 挂牌时间 2017 年 1 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-专业设备制造业(C35)-化工、木材、非金属加工专用设备制造（C352）-其他非金属加工专用设备制造（C3529）主要产品与服务项目 激光设备、刺绣设备的研发、加工、销售；自动化设备、通用机械设备的研发、加工、销售；软件的开发、销售；货物进出口；技术进出口；设备租赁；厂房租赁。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 刘文、刘武、刘洋 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘文、刘武、刘洋），一致行动人为（刘文、8 刘武、刘洋）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900782034810Q 否 注册地址 广东省东莞市东城街道松山湖大道东城段 8 号 1 栋 101 室 否 注册资本 45,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蔡阳 刘满光 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 118,044,098.96 105,966,285.03 11.40%毛利率%42.20%43.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,082,746.05 17,991,296.94 0.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,925,786.35 17,861,117.06 0.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.69%30.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.47%30.58%-基本每股收益 0.40 0.40-二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 113,149,285.81 90,415,224.84 25.14%负债总计 33,366,681.24 29,267,087.68 14.01%归属于挂牌公司股东的净资产 79,230,883.21 61,148,137.16 29.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.36 29.41%资产负债率%（母公司）26.75%32.35%-资产负债率%（合并）29.49%32.37%-流动比率 3.02 2.66-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,556,684.96 19,355,381.44 16.54%应收账款周转率 11.24 9.57-10 存货周转率 2.63 3.10-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.14%26.19%-营业收入增长率%11.40%20.37%-净利润增长率%0.24%39.10%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,000,000 45,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）106,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 184,810.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-106,673.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 184,637.62 所得税影响数 27,695.64 少数股东权益影响额（税后）-17.72 非经常性非经常性损益净额损益净额 156,959.70 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司目前业务为中高端激光系统产品的研发、生产及销售，产品线涵盖激光标记、切割、打孔、雕刻等领域。公司已自主开发出了多种激光系统，多种规格型号的激光加工设备，产品广泛应用于纺织服装、包装印刷、皮革制鞋、电子五金以及广告工艺等行业。公司的主营产品为激光切割机和激光打标机，经过多年的发展和技术积累，在激光机应用方面完成了多项技术创新，制造了自动化与半自动化的多款功能性激光机型，并转化成了相应的知识产权。牛仔激光洗水机是公司 2015 年研发的牛仔雕刻加工设备，可实现雪花、破洞、吊模等多种洗水工艺一体化，具有环保、节能、高效、健康的四大特征，主要应用于牛仔裤雕刻行业。V 系列激光切割机是公司 2017 年研发出的服装、鞋材切割加工设备，可实现单片切割、整卷自动送料切割、投影定位切割、摄像定位切割等多种加工工艺一体化，具备自动化、智能化、高效、节能等特征，主要应用于服装制鞋行业。公司历来重视创新，注重研发，研发技术人员本着自主创新的原则，经过近十年的经营积累，生产规模不断扩大，培养了一批高资质、高技术、高水平的科研技术人才，技术水平稳步提高，产品性能持续改进，逐渐跻身行业前列。公司在激烈的市场竞争中，收获了丰硕的果实，连续六年被评为东莞市民营科技企业，2013 年通过高新技术企业认证，成为多个下游行业应用领域官方协会的会员，具有一定的品牌知名度。公司根据市场需求制定生产计划，并据此确定原材料采购计划以及具体生产计划，供应链经理负责安排统筹整个工厂的生产管理及控制，品质部对每个工艺流程均严格把关，以确保产品质量。12 公司在采购上以着重选择国内外优质品牌、优质直接生产商、一流代理渠道为原则，制定了明确的采购管理流程和严格的供应商管理制度，有效控制采购成本和确保原材料的供货期和质量。公司国内的客户全部为纺织服装、包装印刷、皮革制鞋、电子五金等领域的制造企业，国外客户大部分为应用领域的制造商，部分为激光设备经销商。报告期内，公司收入主要来自于激光切割机、激光打标机等产品的销售收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司所处行业为激光加工设备制造行业。激光加工设备制造行业是提供激光加工系统产品及相关解决方案的行业，是技术密集型和知识密集型相结合的产业。激光加工系统作为一个独立的专业产品类别，近年在国内乃至全球都处在快速发展之中。激光加工技术是利用激光束与物质相互作用的特性对材料（包括金属与非金属）进行表面处理、切割、焊接、打孔及微加工等的一门加工技术，涉及到光、机、电、材料及检测等多门学科，具有加工对象广、变形小、精度高、节省能源、公害小、远距离加工、自动化加工等显著优点，对提高产品质量和劳动生产率、实现加工过程自动化、消除污染、减少材料消耗等具有重要作用。激光加工目前已成为一种新型制造技术和手段，被誉为“永不磨损的万能加工工具”，在电子、汽车、机械制造、钢铁冶金、石油、轻工、医疗器械、包装、航空航天等领域及行业得到了广泛应用。激光技术起源于 20 世纪 60 年代，是与原子能、半导体、计算机齐名的现代技术四大发明之一。随着经济全球化的发展，越来越多的工业化国家发现激光加工在替代传统制造技术上有着巨大潜力，开始注重激光技术的工业化应用，激光产业由此兴起。日本及德国在激13 光产业方面走在世界的前列，激光商用日趋广泛。欧美发达国家中，有 70%-90%的零部件切割采用激光加工的方式。20 世纪 80 年代以来，发展中国家纷纷加大了对激光产业的研发投入。我国的第一台激光器于 1996 年研发成功，后期处于高速增长状态，现激光技术正逐步向国际先进水平靠拢。目前国内销售的主要产品为激光加工设备、激光器通信器件、激光医疗设备等，现激光已广泛应用于工业生产、通讯、信息处理、医疗卫生、军事、文化教育以及科学研究等各个领域。近年来，我国加大了对激光加工技术产业化的实施力度，工业企业逐渐将激光设备引入生产以替代传统加工方式或增加新的工艺，推动激光产业稳步发展。据 OFweek 行业研究中心统计，2014 年，全球激光加工设备销售收入为 84.7 亿美元，同比增长 8.59%。预计 2015 年的增长率将超过 10%，市场销售总规模将达到 100 亿美元。我国有 5 个国家级激光技术研究中心，10 多个研究机构，21 个省市生产和销售激光产品，规模激光企业 200 多家，形成了华中、环渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲四大激光产业群。激光加工是当今激光技术应用的主要领域，随着下游市场的不断发展，对激光产品的需求量将越来越大。根据中国激光杂志社和中国科学院武汉文献情报中心联合发布一份报告中显示，2015 年中国激光产业市场中，在工业、信息、商业、医用和科研领域的激光设备(含进口)市场销售总收入高达 336 亿元，较 2014 年同比增长了 4.7 个百分点。在激光设备的应用领域方面，激光设备主要应用于工业领域，其次为信息通讯行业，商业、医用级科研领域的应用相对较少。其中 2015 年激光加工设备的销售收入中，销量最好的产品为激光切割机、激光打标机、激光雕刻机，这三种产品占激光设备总销售收入的 77%。激光加工设备市场作为激光产业的一个重要的细分领域，其发展趋势一直广受关注。根据中国激光杂志社和中国科学院武汉文献情报中心联合发布一份报告显示，2015 年，中国激光加工设备市场约 250 亿人民币。大族激光在大功率和中小功率激光加工设备的市场都占有较大份额。在小功率激光加工设备市场，大族激光和武汉的华工科技、天琪激光、华俄激光、金运激光，苏州的德龙激光等已替代国外厂商锁定了近九成的市场份额。若以激光器种类来分，在中国光纤激光器市场份额中，IPG 依然稳居首位；在中国半导体激光器市场份额中，北京凯普林市场份额最大。行业发展已知趋势分为以下二点：（1）产业格局逐渐变化。目前中国激光加工产业的4 个产业带：珠江三角洲、长江三角洲、华中地区和环渤海地区，其侧重原本有所不同，但随着国内多个省市地区把光电子和激光产业作为地方规划发展的重点方向，国内激光产业的区域格局已在悄然发生改变。（2）应用领域不断升级。在激光切割加工细分领域，国内激光切割设备主要以高功率、精密工艺、大幅面、厚板材切割等方向发展，并将随着我国铁路建设、公路建设、水利建设等工程推进得到普遍应用，同时激光精密切割工艺在航天、军工等高精工业行业发挥着重要作用，如激光切割在航天发动机配件精密切割、军用坦克、装14 甲车厚钢材切割等中具有不可替代的应用作用。在激光打标设备市场，目前激光打标技术在工业制造各细分领域已普遍应用，如发动机等工业金属打标、服装纽扣等非金属打标、食品包装等纸质打标等均有替代传统标记技术的趋势，激光打标设备供应商不断研发应用材质更为普遍和工艺精密的打标技术以应用下游工业加工市场。随着加工技术的不断进步以及工业化生产的不断升级，用于高科技材料加工的激光加工设备如激光雕刻机、激光切割机、激光打标机的市场空间巨大。(二二)行业情况行业情况 随着现在激光技术的快速发展，激光在不同领域的应用范围正在逐渐深入传统的加工制造业，为了改善加工方式，越来越多的工厂采用激光技术进行加工。由于激光加工与传统加工不同，激光加工是利用光的能量经过透镜聚焦后在焦点上达到很高的能量密度来进行加工，整个加工过程不需要接触加工物体表面，加工速度快、表面变形小，可加工各种材料，目前利用激光可以对材料进行打孔、切割、划片、焊接、热处理等。激光切割作为激光应用的重要领域，广泛应用于金属和非金属材料的加工中，可大大减少加工时间，降低加工成本，提高工件质量。与传统的加工方式相比，激光切割具有切割质量好、切割速度快、切割形状多样、材料适应性广泛等优点。随着应用领域的推广，激光加工设备在制造业市场份额中将占据更大的比例，具有广阔的市场前景。激光机整个行业涉及的客户面比较广，公司产品在商标、服装、制鞋行业的应用在东南亚地区占有重要位置，在激光机技术创新行业，公司产品在制衣、制鞋、商标行业占领先地位，特别是商标行业占有主导地位，同欧美国家市场水平的占有率比，公司产品 SSP、XXP 系列已然超越了行业水平，当下新型发布振动刀切割系列，是全亚洲唯一一家能与欧美国家同步技术甚至超越的自动研发类型公司，估计未来市场占有率为 40%-60%之间，对市场将会有一个很大的改变。经过近十二年的经营积累，公司生产规模不断扩大，培养了一批高资质、高技术、高水平的科研技术人才，技术水平稳步提高，产品性能持续改进，在激光机应用方面完成了多项技术创新，制造了自动化与半自动化的多款功能性激光机型，并转化成了相应的知识产权，逐渐跻身行业前列。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本15 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%期期初金额变期期初金额变动比例动比例%货币资金 54,335,885.75 48.02%38,631,020.64 42.73%40.65%应收票据 150,000.00 0.13%-应收账款 8,221,510.28 7.27%12,787,386.97 14.14%-35.71%存货 29,341,496.90 25.93%22,632,287.67 25.03%29.64%投资性房地产 5,417,587.61 4.79%5,690,020.34 6.29%-4.79%长期股权投资 固定资产 1,100,311.81 0.97%792,112.92 0.88%38.91%在建工程 无形资产 18,455.01 0.02%-商誉 短期借款 长期借款 应付账款 15,464,819.64 13.67%17,451,096.57 19.30%-11.38%应交税金 3,149,576.42 2.78%1,645,244.02 1.82%91.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期期末较上年期末账面余额上升 40.65%，主要原因为营业收入增加，应收账款减少，销售回款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 118,044,098.96-105,966,285.03-11.40%营业成本 68,227,890.99 57.80%59,523,898.67 56.17%14.62%毛利率 42.20%-43.83%-销售费用 11,124,769.41 9.42%14,315,747.75 13.51%-22.29%管理费用 5,834,193.53 4.94%5,828,969.27 5.50%0.09%研发费用 6,032,624.40 5.11%5,316,281.91 5.02%13.47%财务费用 3,654,320.32 3.10%-475,670.72-信用减值损失 117,641.35 0.10%-251,864.40-资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 106,500.00 0.09%71,700.00 0.07%48.54%16 投资收益 184,810.95 0.16%224,136.39 0.21%-17.55%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-3,482.42-0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 22,364,072.57 18.95%20,494,490.80 19.34%9.12%营业外收入 6,165.06 0.01%41,164.36 0.04%-85.02%营业外支出 112,838.39 0.10%186.00 0%60,565.80%净利润 18,034,467.41 15.28%17,991,296.94 16.98%0.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：无。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 117,754,576.92 99,718,175.83 18.09%其他业务收入 289,522.04 6,248,109.20-95.37%主营业务成本 68,126,049.77 57,911,097.99 17.64%其他业务成本 101,841.22 1,612,800.79-93.69%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%口罩机 44,565,564.24 24,619,151.51 44.76%激 光 打标机 15,822,753.27 9,174,529.35 42.02%-56.54%-56.61%0.22%激 光 切割机 49,169,079.68 31,292,455.51 36.36%-18.44%-10.62%-13.28%其 他 设备 8,197,179.73 3,239,913.40 60.48%171.29%84.64%44.25%合计 117,754,576.92 68,126,049.77 42.15%18.09%17.64%0.53%按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：受新冠病毒的影响，公司激光机的销售收入相比上年同期下降，但公司抓住机遇，于17 2020 年 4 月份开始销售口罩机，另外，公司于报告期内增加了其他设备的研发和销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 SINERMAC CORP 6,904,716.44 5.85%否 2 清远市添泰贸易有限公司 4,544,336.03 3.85%否 3 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS 3,736,428.72 3.17%否 4 常州金坛裕达缝纫设备有限公司 2,477,876.00 2.10%否 5 DISK MAQ PECAS IMP.E EXP.LTDA 1,946,345.01 1.65%否 合计合计 19,609,702.20 16.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 深圳市天威赛利智能装备有限公司 4,799,115.04 6.75%否 2 罗悉激光技术(上海)有限公司 3,640,135.95 5.12%否 3 广州三拓金属加工机械有限公司 3,289,459.33 4.63%否 4 东莞市精湛五金电器有限公司 3,158,655.97 4.44%否 5 广东珠江安防科技有限公司 2,508,849.56 3.53%否 合计合计 17,396,215.85 24.47%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,556,684.96 19,355,381.44 16.54%投资活动产生的现金流量净额-4,467,978.05 2,795,964.43-筹资活动产生的现金流量净额 600,000.00-12,495,000.00-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额增长 16.54%，主要原因：报告期内公司增加了口罩机的销售，运营模式日益成熟，营业收入有所上升，应收账款回款率增强。投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额减少 7,263,942.48 元，主要原因：18 报告期内，公司因购买理财产品，支付其他与投资活动有关的现金较多。筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额上升 13,095,000.00 元，主要原因：2019 年度进行了股利分配，而 2020 年度没有股利分配。(四四)投资状况分析投资状况分析 主要控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公 司名称 公司类型 主要业务 总资产 净资产 营业收入 净利润 江 西微 驰自 动化 科技 有限 公司 控股子公司 激光设备、自动化设备、通用 机 械 设 备的 研 发、加工、销售；软件的开发、销售；货物进出口、自营产品的 进 出 口 贸易。(依法须经批准的项目,经 相 关 部 门批 准 后 方 可开 展 经 营 活动)13,984,008.56 9,367,387.55 7,860,074.08-452,067.66 九 江精 卓五 金机 电有 限公司 参股公司 一般项目：五金产品制造，金 属 成 形 机床制造，锻件及 粉 末 冶 金制品制造，通用 设 备 制 造（不 含 特 种设备制造），建 筑 用 金 属配件制造，通用 零 部 件 制2,545,494.28 1,839,071.20 548,415.20-160,928.80 19 造，金属密封件制造，环境保 护 专 用 设备制造，有色金 属 合 金 制造，金属成形机床销售，锻件 及 粉 末 冶金制品销售，环 境 保 护 专用设备销售，金 属 密 封 件销售，高性能密 封 材 料 销售，五金产品零售，五金产品批发 主要控股参股公司情况说明 江西微驰自动化有限公司，成立时间 2019 年 9 月 3 日，统一社会信用代码91360405MA38TTLQ3G，注册资本 1000 万元人民币，住所：江西省九江市共青城市高新制造产业园 10#厂房内，法定代表人：刘文，经营范围：激光设备、自动化设备、通用机械设备的研发、加工、销售;软件的开发、销售;货物进出口、自营产品的进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。九江精卓五金机电有限公司，成立时间 2020 年 7 月 16 日，统一社会信用代码91360405MA399CKR0C，注册资本 200 万元人民币，住所：江西省九江市共青城市工业大道高新制造产业园 10 号厂房，法定代表人：陈峰，经营范围：一般项目：五金产品制造，金属成形机床制造，锻件及粉末冶金制品制造，通用设备制造（不含特种设备制造），建筑用金属配件制造，通用零部件制造，金属密封件制造，环境保护专用设备制造，有色金属合金制造，金属成形机床销售，锻件及粉末冶金制品销售，环境保护专用设备销售，金属密封件销售，高性能密封材料销售，五金产品零售，五金产品批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 20 1 1、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 6,032,624.40 5,316,281.91 研发支出占营业收入的比例 5.11%5.02%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 25 26 研发人员总计 25 26 研发人员占员工总量的比例 14.89%16.77%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 62 46 公司拥有的发明专利数量 5 5 研发研发项目项目情况：情况：报告期内，公司主要围绕新型 V 系列激光切割机技术升级和智能切割代替人工服务的自动化生产的市场需求展开自主研发活动，为公司的业务延续及开拓新的业务领域提供技术支撑。本年度公司的研发投入总额为 6,032,624.40 元，比上年同期增加 716,342.49 元，增长比例为 13.47%。研发投入占营业收入的比例为 5.11%。较上年增加了 16 项专利。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：无。21(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十八）。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同资产、合同负债、预收款项的处理等。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。2.会计政策变更的影响 本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：单位（元）合并资产负债表项目 会计政策变更前 2019年 12 月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020年 1 月 1 日余额 负债：预收账款 9,152,074.29-9,152,074.29 合同负债 8,679,679.89 8,679,679.89 其他流动负债 472,394.40 472,394.40 母公司资产负债表项目 会计政策变更前 2019年 12 月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020年 1 月 1 日余额 负债：22 预收账款 9,152,074.29-9,152,074.29 合同负债