839987_2020_自远环保_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

公告编号：2021-003 1 证券代码：839987 证券简称：自远环保 主办券商：东莞证券 2020 年度报告 自远环保 NEEQ:839987 广东自远环保股份有限公司 Guangdong Ziyuan Environmental Protection 公告编号：2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月，由省科技厅认定为广东省科技型中小企业。2020 年 5 月，“梅州市梅县区石窟河流域 200m3/d 水环境综合整治工程设备采购及安装服务项目”被评为 2019年广东省环境保护优秀示范工程。2020 年，公司申请“自远环保生活污水一体化设备智能控制管理系统软件 V1.0”等软著 11项。2020 年，公司“广东省村镇生活污水治理及装备工程技术研究中心”动态评估为“优秀”。2020 年，公司以“活性污泥法小型污水处理装备”入选国家工信部 国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020 年版）技术装备支撑单位。2020 年，全资子公司广东朴华检测技术有限公司两次获得广东省市场监督管理局批准扩项，分别759 项、304 项，目前公司检测资质累计 1425 项。2020 年 7 月，成立中国共产党广东自远环保股份有限公司支部委员会。2020 年 9 月，获得世标认证CTS WSF-TS005-2018、GB/T27922-2011,环保设备（含污水处理设备、废气治理设备）5 星级售后服务认证证书。2020 年 7 月，成功中标2020 年绿色制造系统解决方案供应商先进适用环保装备系统集成应用（农村环保装备）。2020 年，公司申请“一种针对生活污水的厌氧生物处理方法”等自主研发发明专利 5 项。公告编号：2021-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 公告编号：2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王诚、主管会计工作负责人刘玲丽及会计机构负责人（会计主管人员）冯碧琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款余额较大风险 2020 年度、2019 年度，公司各期末的应收账款净额分别为517,243,376.70 元，42,183,537.45 元、占流动资产的比例分别为70.80%，70.92%，报告期内公司的应收账款金额较大、占比较高。2020 年年未、2019 年年末，公司 1 年以内的应收账款余额占当期应收账款余额的比例分别为 68.73%、72.58%，1 年以内应收款占比较高。报告期内公司的下游客户为政府、事业单位、国企以及中小型企业，应收账款回款受下游客户验收期限、财政资金安排、政策变化、经营情况等因素影响，若不能及时回收应收账款而产生坏账，将对公司利润带来较大的负面影响。应对措施：一方面，公司将进一步加强项目过程管理，保证项目质量，推进项目进度，尽快满足验收条件，同时加强与客户的沟通协调，争取早日组织验收；另一方面，结合公司及客户 公告编号：2021-003 5 的实际情况，对重要客户给予一定的信用期间和额度；同时保持与客户良好沟通，及时了解客户的资金安排、经营情况，实现应收账款的及时回收。偿债风险 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 50.85%、45.59%，偿债能力虽较强，但仍存在偿债风险。应对措施：一方面，公司加强对债务的管理，加强对资本结构的关注和财务风险的控制，以防范可能出现的债务违约问题。另一方面，公司进一步加强应收账款的回收管理工作，提高公司的流动性。市场竞争激烈的风险 我国环保治理行业市场竞争激烈，国有公司、投资型公司、外资公司构成了我国环保治理行业主要的市场化竞争主体，而且随着国家进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域，一批民营企业凭借着市场化的经营管理机制、技术创新等优势迅速崛起，成为具有良好发展潜力的行业新生力量。应对措施：公司将采取以下措施提高市场竞争力：（1）公司将重点挖掘农村综合环境治理市场，基于生活污水治理，拓展至农村固体废弃物收集市场、生态修复治理市场、生物质能利用市场、回用水市场、废渣再利用市场等，为农村环境治理提供综合服务。（2）公司将强化与华南理工大学等高校合作，深化产学研合作，提升自身研发能力及技术水平，增加新技术新工艺新产品，如开放水体底泥生物氧化技术、有机废气低温催化燃烧技术等，拓展服务范围，提高企业市场竞争力。（3）随着业务规模扩大，公司将积极参与市政污水治理、饮用水水源地环境综合整治、流域环境综合整治、农村环境综合整治、江河湖泊生态环境保护等领域，积极开拓 PPP 项目，丰富污水治理业务类型，提高综合竞争实力。（4）随着华南区域经济发达地区的重污染产业往欠发达地区转移，在承接产业转移过程中，欠发达地区不可避免会面临生态环境污染问题，公司在光伏、线路板、电镀等行业废水/废气治理技术方面积累了丰富的经验，在工业 公告编号：2021-003 6 废水/废气综合治理方面市场竞争优势较为明显（5）随着国家多部门提出将有序放开检测市场，加大政府购买服务，另外，环保部门对企事业单位的污染物排放检测也加大监督力度，扩大了土壤场地调查和修复业务，对于第三方检测机构而言，迎来了快速发展的黄金时期。至期末全资子公司广东朴华 CMA 认证项目 1425 项，是梅州市规模领先、检测项目最齐全的公司。业务区域较为集中风险 2020 年度、2019 年度，公司在梅州市的收入金额占当期营业收入的比重分别为 59.52%、82.76%，从收入结构分析，目前梅州市仍然为公司主要的市场，客户主要为梅州市企事业单位，如果公司未来不能顺利拓展梅州市区域外市场，将对公司的持续成长产生较大影响。应对措施：基于在梅州市环境治理市场的品牌效应和实践经验，公司进一步积极拓展周围区域业务覆盖范围。一方面，公司开设赣州分公司，挖掘赣州市的环境治理市场，降低公司业务区域较为集中的风险；另一方面，公司凭借高素质的研发队伍、成熟的环境治理技术工艺设计、依托自主研发的农村环保装备、完善的售后服务体系等，积极向全国农村污水治理市场、环境检测市场拓展。控股股东、实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人为李密和李萍，合计持有公司 100.00%的股权且均为董事会成员，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在 公司章程 里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司将严格按照“三会”议程和公司章程的规定来加强公司内部的管理，完善内控制度，规范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-003 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、自远环保 指 广东自远环保股份有限公司 有限公司、梅州环保 指 梅州环保设备有限公司 赣州分公司 指 广东自远环保股份有限公司赣州分公司 朴华检测 指 广东朴华检测技术有限公司 自远生态 指 广东自远生态环境技术研究有限公司 股东大会 指 广东自远环保股份有限公司股东大会 董事会、监事会 指 广东自远环保股份有限公司董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 本期、本期报告、报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年年度、上年 指 2019 年会计年度 年末、本年末、报告期末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年末、上期末 指 2019 年 12 月 31 日 三会 指 广东自远环保股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东自远环保股份有限公司章程 三会议事规则 指 广东自远环保股份有限公司股东大议事规则董事会议事规则监事会议事规则 致同、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙人）客都律师事务所 指 广东客都律师事务所 开放水体底泥生物氧化技术 指 将含有氨基酸、微量营养元素和生长因子等组成的底泥生物氧化配方，利用靶向给药技术直接将药物注射到河道底泥表面进行生物氧化，通过硝化和反硝化原理，除去底泥和水体中的氨氮和耗氧有机物。污水处理项目分布式监控系统 指 系统包括设置在各流道的污水处理设备、监控系统、监控中心和智能移动端，并通过该监控系统实时监控污水处理设备的工作情况、污水数据采集及反馈至监控中心，同时通过互联网云端实现对接智能移动端，使用者在所述智能移动端上实时获得所述监控中心的信息，实现使用者远程监控污水处理设备的工作情况和污水，降低故障的发生率和高速响应作业。公告编号：2021-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东自远环保股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Ziyuan Environmental Protection Co.,Ltd Guangdong ziyuan 证券简称 自远环保 证券代码 839987 法定代表人 王诚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李鑫舟 联系地址 梅州市梅县区扶大三葵（金鸡石水库侧）电话 0753-2510979 传真 0753-2513793 电子邮箱 公司网址 办公地址 梅州市梅县区扶大三葵（金鸡石水库侧）邮政编码 514733 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东自远环保股份有限公司财务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 13 日 挂牌时间 2016 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-D46 水的生产和供应业-462 污水处理及其再生利用-4620 污水处理及其再生利用 主要业务 城镇生活污水治理、医院污水治理、工业废水废气治理、环境治 理设施第三方运营管理、环保治理成套设备的研发、生产及销售、环境检测 主要产品与服务项目 城镇生活污水治理、医院污水治理、工业废水废气治理、环境治 理设施第三方运营管理、环保治理成套设备的研发、生产及销售、环境检测 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,018.00 优先股总股本（股）0 公告编号：2021-003 9 做市商数量 0 控股股东 李密 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李密，一致行动人为李萍 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441403739892123J 否 注册地址 梅州市梅县区扶大三葵（金鸡石水库侧）否 注册资本 40,000,018.00 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王淑燕 刘建兵 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 60,766,331.80 56,698,923.44 7.17%毛利率%31.50%30.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,241,130.47 1,423,190.79 127.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,301,423.34 1,236,577.13 86.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.59%3.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.68%2.64%-基本每股收益 0.08 0.04 102.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 103,357,718.02 87,393,843.30 18.27%负债总计 52,562,496.16 39,839,751.91 31.93%归属于挂牌公司股东的净资产 50,795,221.86 47,554,091.39 6.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.19 6.71%资产负债率%（母公司）51.11%46.31%-资产负债率%（合并）50.85%45.59%-流动比率 1.77 2.57-利息保障倍数 3.72 1.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,716,395.17-1,762,946.55 764.59%应收账款周转率 1.20 1.48-存货周转率 13.48 7.34-公告编号：2021-003 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.27%14.23%-营业收入增长率%7.17%1.44%-净利润增长率%127.74%-27.97%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,018.00 40,000,018.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-6,250.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,128,730.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,942.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,105,537.80 所得税影响数 165,830.67 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 939,707.13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-003 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 14 号收入（修订）（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为城镇生活污水治理、医院污水治理、工业废水废气治理、环境治理设施第三方运 营管理、环保治理成套设备的研发、生产及销售、环境检测。具体的商业模式为：研发模式：公司以自主研发为主，合作研发为辅。公司制定了研发项目管理办法、研发投入 财务管理办法等研发组织管理制度，设有独立的技术研发中心，为公司制定及实施技术研发政策，研究、开发、试验新技术、新工艺等技术及革新，计划及实施科研项目立项，为公司主营业务提供技术支撑。同时与华南理工大学、北京科技大学、中国科学院亚热带农业生态研究所等建立了广泛的技术交流和项目合作关系，联合展开相关领域的技术研发工作和产学研合作项目。采购模式：公司的工程部根据项目设计图纸、工程进度编制项目采购申请表，报财务部组织采购。财务部负责具体的采购工作，采购内容主要包括材料采购和外协采购。材料采购主要包括管材、钢材、风机、水泵等材料，外协采购的内容主要为项目施工。销售流程：公司通过参与招投标和商务性谈判获取项目，其中参与招投标的流程主要为获取信息、参与招投标、中标签约及后续签订和履行合同。商务性谈判的流程主要为前期了解信息、确定初步合作 关系、签订合同和项目设计、工程实施、设备生产制造、交付调试、验收、运营托管和运营服务指导；采样、检测、交付报告。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-003 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 9,010,467.36 8.72%2,136,685.75 2.44%321.70%应收票据 100,000.00 0.10%0 应收账款 51,724,376.70 50.04%42,183,537.45 48.27%22.62%存货 3,266,684.83 3.16%2,908,739.37 3.33%12.31%投资性房地产 0 长期股权投资 0 固定资产 19,584,799.26 18.95%19,307,077.98 22.09%1.44%在建工程 924,451.89 0.89%无形资产 3,720,475.29 3.60%3,799,196.43 4.35%-2.07%商誉 短期借款 18,000,000.00 17.42%10,000,000.00 11.44%80.00%长期借款 11,338,200.00 10.97%16,711,000.00 19.12%-32.15%资产总计 103,357,718.02 87,393,843.30 18.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金较上期同比增长 321.70%，主要原因：公司本期新增的项目施工达到收款节点及加快前期项目的回款速度，本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 1348 万元，今年投资活动、筹资活动现金流量净额较上期增加流出 709 万元；2、报告期内应收票据较上期增长 10 万元，主要原因：本期收到客户银行承兑汇票共 70.3 万元，用以支付供应商货款共计 60.3 万元，期末未背书或承兑应收票据余额 10 万元；3、报告期内应收账款较上期同比增长 22.62%，主要原因：公司承接主要为污水处理项目，客户主要为政府、事业单位、国企和中小企业，受客户资金影响，账期较长，项目完成后还需通过客户验收，验收存在跨期；4、报告期内存货较上期同比增长 12.31%，主要原因：为期末还在实施项目所备的材料；5、报告期内短期借款较上期同比增长 80.00%，主要原因：向交通银行申请一年期贷款 800 万元；6、报告期内长期借款较上期同比减少 32.15%，主要原因：向中国银行申请三年期贷款 800 万元，偿还中国银行贷款本金 15 万元，偿还交通银行二年期贷款余额 1223.60 万元，偿还邮政储蓄银行贷款本金 64.25 万元。公告编号：2021-003 15 2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成(2)(2)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 60,766,331.80-56,698,923.44-7.17%营业成本 41,622,960.05 68.50%39,586,657.85 69.82%5.14%毛利率 31.50%-30.18%-销售费用 1,666,472.99 2.74%1,519,829.17 2.68%9.65%管理费用 8,276,795.33 13.62%7,171,361.92 12.65%15.41%研发费用 3,544,675.99 5.83%3,733,343.06 6.58%-5.05%财务费用 1,042,138.17 1.71%1,447,108.12 2.55%-27.98%信用减值损失-1,057,555.40-1.74%-1,293,680.28-2.28%-18.25%资产减值损失-289,433.38-0.20%-0%-其他收益 849,752.50 1.40%39,362.61 0.07%2,058.78%投资收益 717.09 0.00%-0%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 3,600,262.27 5.92%1,518,370.36 2.68%137.11%营业外收入 10.39 0.03%0.00 0.00%-营业外支出 23,202.59 0.00%50,017.13 0.09%-53.61%净利润 3,241,130.47 5.33%1,423,190.79 2.51%127.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，管理费用较上期同比增长 15.41%，增长金额 110.54 万元，主要原因：受疫情影响，公司至 3 月底才全面复工，2 月和 3 月发生的与生产相关的人工和折旧费用记入管理费用，合计 13.96 公告编号：2021-003 16 万元；市场开发导致业务招待费用、车辆费增加 20.97 万元；全资子公司广东朴华扩项、实验室扩建购买办公用品、招投标等增加办公费用 36.11 万元；申请高新技术企业专项报告审计费、世标体系认证咨询费等中介机构服务费增加 24.90 万元；室验室扩建、装修摊销，专利使用费等折旧摊销增加 17.93 万元；2、报告期内，财务费用较上期同比降低 27.98%，减少金额 40.50 万元，主要原因：（1）因为金融机构针对中小企业银行贷款有贷款利率优惠政策，本期长期借款利率区间为 4.45%-5.35%，较上期利率区间 5.4625%-5.9375%，贷款利率有所下降，本期财务费用减少；（2）本期收到贷款贴息政府补助 27.96万元，上期为 23.02 万元，使财务费用减少 4.94 万元；3、报告期内，其他收益较上期同比增加 2058.78%，主要原因：本期收到梅州市梅县区财政局乡村振兴战略专项资金 50 万元，梅州市梅县区人社局以工代训补贴 19.05 万元，广东省华南技术转移中心有限公司 2020 年广东省企业科技特派员专项项目资助 6.30 万元，广东省远程线上职业技能培训补贴费 4万元等补助经费共计 84.98 万元，上期收到补助经费 3.94 万元，其他收益同比增加金额 81.04 万元。4、报告期内，营业利润较上期同比增加 137.11%，增加金额 208.19 万元，主要原因：（1）全资子公司扭亏为盈，营业利润为 71.62 万元，较上年增加 125.91 万元；（2）母公司营业收入、成本基本稳定下，本年较上年研发费用减少、财务费用减少、其他收益增加等综合原因，较上年增加 82.28 万元。5、报告期内，营业外支出较上年同比减少 53.61%，减少金额 2.68 万元，主要原因：其中本期固定资产报废损失 0.63 万元、支付爱心抗疫捐款 1.70 万元，上期固定资产报废损失 1.09 万元、上期补缴房产税滞纳金 3.9 万元。6、报告期内，净利润较上期同比增加 127.74%，增加金额 181.79 万元，主要原因：（1）全资子公司，扭亏为盈，净利润为 50.86 万元，较上年增加 92.41 万元；（2）母公司营业收入、成本基本稳定下，本年较上年研发费用减少、财务费用减少、其他收益增加等综合原因，较上年增加 89.38 万元。(3)(3)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 60,655,145.72 56,420,282.02 7.51%其他业务收入 111,186.08 278,641.42-60.10%主营业务成本 41,608,296.04 39,519,759.85 5.28%其他业务成本 14,664.01 66,898.00-78.08%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 公告编号：2021-003 17 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%污水处理系统 27,851,004.10 20,366,073.87 26.87%-2.67%-2.62%-0.04%污水处理设备 23,453,270.15 15,963,308.70 31.94%42.60%34.59%4.05%运营业务 1,474,614.54 510,541.62 65.38%-50.62%-70.64%23.61%服务业务 1,831,157.01 849,455.14 53.61%-70.91%-71.44%0.86%检测业务 6,045,099.92 3,918,916.71 35.17%191.27%92.90%33.06%按区域分类分析按区域分类分析：按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%梅州地区 36,167,327.28 24,858,226.49 31.27%-29.75%-23.31%0.34%其他地区 24,599,004.52 16,764,733.56 31.85%61.41%133.69%7.41%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2020 年其他业务收入同比下降 60.10%，减少金额为 16.75 万元，其他业务成本同比下降 78.08%，主要原因：原材料零售收入较上年减少 13.89 万元；2、从业务类别分析，公司营业收入由污水处理系统，污水处理设备、运营业务、与污水项目相关的技术服务、检测业务构成。（1）污水处理设备较上年增长 42.60%，主要原因：公司近几年依托自身在农村生活污水治理领域积累的技术优势和工程经验，针对业主提出的能耗、占地等个性化指标要求，以自主研发的“低能耗分散式一体化农村污水处理技术”、“组合式微动力生物过滤技术及配套强化物化深度处理技术”等核心绿色技术为基础，具有一定的品牌优势，2020 年定制化销售一体化污水处理成套集成装备使该项业务较上年增加 700 万元。（2）运营业务较上年减少 50.62%，减少金额 151.14 万元，主要原因：公司减少了工业废水第三方运营业务，较上年减少 82.22 万元，该业务运营成本较高，毛率较低；农村污水处理项目运营业务较上年减少 74.08 万元，该业务根据客户要求，在项目实施完成后进行运营，部分项目根据合同运营已到期，未续签；由于疫情期间项目污水处理量减少等原因，公司投入成本较少，客户按合同支付运营款，且大多是新建成的项目，前期维护费用投入较少，毛率较高；（3）检测业务营业收入较上年同比增长 191.27%，营业成本较上年同比增长 92.90%，毛利率较上年增长33.06%，主要原因：国家多部门提出将有序放开检测市场，加大政府购买服务，扩大土壤场地调查和修 公告编号：2021-003 18 复业务，扩大服务规模，第一次认证项目仅有 279 项，远远不能满足市场需求，2019 年二次增项，认证项目增加至 842 项，增项工作期间减少对外承接业务，2020 年增加了认证项目 304 项，至 2020 年累计共认证项目 1425 项，基本能满足市场需求，2020 年业务量增加，成本中折旧、人工属于固定成本，随着业务增加，毛利率会趋于平均水平。3、2020 年、2019 年公司梅州市收入金额分别占当期收入 59.52%、82.76%，2020 年以梅州地区业务为销售中心，积极向广东省内其他地市，江西省内拓展，同时定制化污水处理设备可以通过运输没有地区性限制。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东微乐环保成套设备有限公司 6,062,123.88 9.98%否 2 广州市海珠羊城环保有限公司 3,539,823.01 5.83%否 3 梅州市梅县区华叶矿业有限公司 2,856,990.82 4.70%否 4 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 2,739,841.59 4.51%否 5 梅州市梅县区丙村镇人民政府 2,717,722.42 4.47%否 合计合计 17,916,501.72 29.49%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东联塑科技实业有限公司 7,912,076.37 17.76%否 2 揭阳市忠盛金属有限公司 6,162,341.82 13.83%否 3 梅州市安居建筑工程有限公司 2,668,981.69 5.78%否 4 广东腾兴建筑工程有限公司 2,490,178.90 5.39%否 5 广东富昌建设工程有限公司 1,432,780.73 3.10%否 合计合计 20,666,359.51 45.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,716,395.17-1,762,946.55 764.59%投资活动产生的现金流量净额-6,499,193.39-3,894,161.70 66.90%筹资活动产生的现金流量净额 1,656,579.83 6,138,895.58-73.02%公告编号：2021-003 19 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1171.64 万元，较上年增加流入 1347.93 万元，主要原因：公司本期新增的项目施工达到收款节点及加快前期项目的回款速度，本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 1348 万元；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-649.92 万元，较上年增加流出 260.50 万元，主要原因：2020 年购买办公及仪器设备、实验室扩建、交通运输工具、购置房产等 640.99 万元，公司绿化建设 9 万元，2019 年购买仪器设备、办公设备、商务用车等 320.81 万元，公司绿化建设 69.13 万元；3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 165.66 万元，较上年减少流入 448.23 万元，主要原因：2020 年新增借款 2728.9 万元，归还借款 2431.75 万元，支付借款利息 131.50 万元；2019 年新增银行借款 3148 万元，收回银行保证金 54.5 万元，归还银行借款 2421.4 万元，支付借款利息 167.21 万元；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东朴华检测技术有限公司 控股子公司 环境检测及技术咨询服务 8,485,951.34 5,158,686.19 6,279,364.07 581,673.04 广东自远生态环境技术研究有限公司 控股子公司 生态环境技术研究、咨询及服务 2,994,665.75 2,994,665.75 0-788.19 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截止报告期末，公司合计拥有 2 家全资子公司，具体如下：（1）广东朴华检测技术有限公司 公司于 2017 年 4 月 7 日成立全资子公司广东朴华检测技术有限公司，注册资本 1000 万元，2018 年3 月朴华公司获得国家认证的 CMA 资质，正式对外提供服务，业务范围包括环境检测（水和废水、空气和废气、室内空气、土壤和沉积物、噪音和振动），国证办理、环保竣工验收、环评检测、土壤场调服务等，2020 年新增扩项 304 项，累计认证项目 1425 项。2020 年 11 月，参与广东省环境监测协会组织的优秀实验室评选后获得“优良环境检测实验室”的荣誉（2021 年 1 月-2023 年 12 月），报告期内，营业收入 627.94 万元，净利润 58.17 万元，截止 2020 年 12 月 31 日资产总额为 848.60 万元。公告编号：2021-003 2