839904_2020_国脉畅行_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

1 2020 年度报告 国脉畅行 NEEQ:839904 深圳市国脉畅行科技股份有限公司 Shenzhen Guomaichangxing Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9292 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹阳、主管会计工作负责人王薇及会计机构负责人（会计主管人员）王薇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人才流失风险 企业竞争的核心为人才的竞争，成熟稳定的技术人才能够准确把握行业发展趋势，能够对市场需求的变化、产品更新换代、技术升级、行业整合等快速做出反应。作为技术密集型企业，稳定的技术团队对公司核心竞争力至关重要。在行业快速发展的背景下，核心技术人员相对稀缺，人才的流失会影响公司产品质量和市场竞争力，从而对企业的未来发展造成重大不利影响。业务经营区域性风险 我国的交通运输行业及驾驶培训行业均须接受当地公安、交通部门、行业协会的监管和指导，因此，作为上游行业，公司的车辆卫星定位业务具有较强的地域特征。行业的区域性市场监管体系一定程度上束缚了业务的横向发展，也加剧了公司经营的区域风险。目前，公司绝大部分收入来自于华南、华北及东北地区，若区域市场的政府政策、竞争环境发生不利变化，公司经营将受到重大影响。实际控制人控制的风险 公司实际控制人曹阳直接持有公司 10.30%的股份，通过硕果累累间接持有公司 46.84%的股份，通过畅通天地间接持有公司0.09%的股份，合计持有公司 57.23%的股份，对公司具有绝对的控股权。虽然公司建立了关联交易回避表决制度、监事会制度4 等各项规定对公司治理结构进行规范，但实际控制人仍可能凭借其控股地位，影响公司人事管理、生产运营和重大事项决策，给公司生产经营带来不利影响。产业政策变化的风险 公司所处的行业为软件和信息技术服务业，属于国家鼓励发展产业。近期国家陆续出台了一系列政策，如关于促进地理信息产业发展的意见、导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划、关于加强道路交通安全工作的意见、道路运输车辆动态监督管理办法等，积极鼓励“互联网+物流”行业的发展，为行业长期健康、稳定发展提供了有力保障。但是由于卫星定位技术正处于快速发展阶段，未来政策发生变动的可能性较大，如果公司不能快速适应国家政策导向及其变化，会对公司的发展方向及日常经营带来不利影响。增值电信业务实行许可经营的风险 根据电信业务经营许可证管理办法规定，我国对增值电信业务实行许可经营。跨地区增值电信业务经营许可证由工信部审批，省、自治区、直辖市范围内的增值电信业务经营许可证由省、自治区、直辖市通信管理局审批。公司拥有工信部颁发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证，许可公司跨地区经营第二类增值电信业务中的信息服务业务，如果国家主管部门对增值电信业务许可经营政策发生变化，如大幅提高企业进入增值电信业务领域的门槛，可能导致公司不能取得增值电信业务的许可经营资格，将对公司增值电信业务的经营产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 深圳市国脉畅行科技股份有限公司 股东大会 指 深圳市国脉畅行科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市国脉畅行科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市国脉畅行科技股份有限公司监事会 三会 指 深圳市国脉畅行科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 硕果累累 指 深圳市硕果累累投资发展有限公司 畅通天地 指 深圳市畅通天地投资企业（有限合伙）5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市国脉畅行科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Guomaichangxing Technology Co.,Ltd.证券简称 国脉畅行 证券代码 839904 法定代表人 曹阳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王薇 联系地址 深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路 3151 号新兴产业园 B栋 501-1 电话 0755-26741021 传真 0755-26740032 电子邮箱 wangweicx- 公司网址 www.cx- 办公地址 深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路 3151 号新兴产业园 B栋 501-1 邮政编码 518055 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市国脉畅行科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 5 日 挂牌时间 2016 年 11 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件及信息技术服务-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统服务 主要业务 卫星定位车载终端的研发、销售；卫星定位平台的研发、维护 主要产品与服务项目 卫星定位车载终端的研发、销售；卫星定位平台的研发、维护 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,675,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳市硕果累累投资发展有限公司 6 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曹阳），一致行动人为（深圳市硕果累累投资发展有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300789232721X 否 注册地址 深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路 3151号新兴产业园 B 栋 501-1 是 注册资本 10,675,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈菁佩 刘娇娜 3 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,380,304.26 18,099,096.63 45.75%毛利率%43.18%37.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 510,141.41-5,198,664.63 109.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-404,219.2-7,779,348.87 94.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.89%-47.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.67%-70.66%-基本每股收益 0.05-0.49 110.20%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 12,614,093.37 15,649,561.74-19.40%负债总计 3,694,226.86 7,239,836.64-48.97%归属于挂牌公司股东的净资产 8,919,866.51 8,409,725.10 6.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.84 0.79 6.33%资产负债率%（母公司）19.07%36.25%-资产负债率%（合并）29.29%46.26%-流动比率 3.43 2.08-利息保障倍数 6.57-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,576,069.65-1,480,675.66 206.44%应收账款周转率 9.15 7.16-存货周转率 10.58 3.1-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.40%-21.56%-营业收入增长率%45.75%-23.55%-净利润增长率%109.81%-12.61%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,675,000 10,675,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）802,944.47 购买理财产品产生的收益 111,387.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 914,360.61 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 914,360.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）9 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 负债：预收账款 1,396,726.24 合同负债 1,239,048.23 其他流动负债 157,678.01 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的 企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以下简称为新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或 企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，新收 入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财 务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。影响：该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。本期期初科目及影响额详见“对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总”。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）运作及盈利模式 公司立足于车联网产业，面向高端专业应用领域，以软件平台为基础，通过平台开拓市场销售车载终端，获取客户认同。通过不断建设与完善车辆位置信息监控管理平台，整合卫星定位系统、视频监控系统与移动通信网络，为用户提供基于位置及视频主动安全监控的增值信息服务业务，进一步拓展服务深度和广度，不断丰富用户体验，提升客户粘性，逐步建立了“产品销售+系统集成+运营平台+软件开发”的盈利模式。公司自主设计、研发卫星定位平台、视频主动安全监控平台及第三方监控平台，不断加大研发投入，提高平台稳定性，丰富平台功能与结构，不断满足客户需求。针对有软件需求的行业运营商客户，公司提供按数量计费的付费软件使用服务。依托自主开发、独立运营的车辆监控平台，为客户提供包括车辆运行管理、运单管理、驾驶员管理、运输时效管理、资产管理、车辆监控管理、流程管理、线路管理等综合管理方案，与客户签订长期服务协议，并每月按车辆数量收取服务费。公司不断加大软件研发投入并通过与第三方的合同，为客户进行技术开发服务并按照开发难易程度等收取技术开发服务费。（二）研发模式 公司采用自主研发模式，不断加大研发投入，吸引高端技术人才。公司以客户需求为导向，市场部通过调研分析获取市场需求信息，与研发部共同分析项目可行性、制订研发方案。公司实行项目责任制，初步方案经管理层评审、审批后，成立专门的开发团队，制订具体研发计划，开始图纸设计。设计完成后，公司委托外协厂商制作样机进行测试，测试通过后进行批量生产，并对技术支持和销售人员进行培训。软件方面，公司利用其人才和技术优势为客户提供的车辆监控平台开发服务。经过多年经营，公司已经积累了丰富的平台开发经验，在标准化的开发流程基础上，根据客户特定需求对平台系统的特定功能进行调整，以满足客户多样化需求。公司根据市场需求，建立了一支基于大数据研究的研发团队，以满足更多客户的需求。（三）销售模式 公司的硬件产品销售采用直接销售模式。公司建立了完善的营销网络，客户范围主要集中在物流运输、驾驶培训、汽车租赁等专业应用领域。公司与客户签订销售合同后，为客户旗下的车辆统一配置终端设置，提供付费安装服务。公司维护、运营的车辆监控平台，为入网客户提供位置信息运营服务，每年收取车辆位置信息服务费.公司根据客户的需求，为客户进行技术开发服务，按项目收取软件开发服务费。公司将开发成熟的软件产品提供给客户使用，按年或者按照入网车辆数收取软件开发及使用费。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 11 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,657,627.37 44.85%3,844,000.46 24.56%47.18%应收票据 应收账款 2,139,077.57 16.96%1,491,880.53 9.53%43.38%存货 1,402,491.11 11.12%2,679,428.76 17.12%-47.66%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 257,457.65 2.04%513,948.02 3.28%-49.91%在建工程 无形资产 227,920.45 1.81%398,860.57 2.55%-42.86%商誉 短期借款 3,800,000.00 24.28%-长期借款 应付职工薪酬 1,058,106.41 8.39%1,095,584.78 7.00%-3.42%应付账款 778,262.15 6.17%219,102.79 1.40%255.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内公司货币资金 5,657,627.37 元，较上年同期增加 1,813,626.91 元，增长 47.18%，主要原因：报告期内公司收入较上年同期增长 45.75%，导致本期货币资金较上年同期增加。2.报告期内公司应收账款 2,139,077.57 元，较上年同期增加 647,197.04 元，增长 43.38%，主要原因：报告期内公司收入较上年同期增长 45.75%。3.报告期内公司存货 1,402,491.11 元，较上年同期减少 1,276,937.65 元，降低 47.66%，主要原因：报告期内公司对存货进行了减值测试，一部分存货存在无法使用的情况，特计提存货跌价准备937,344.74 元，较上年同期增加 829,633.69 元；报告期内终端销售较上年同期大幅增加，存货结转较上年同期增加，导致本期存货降低。4.报告期内公司固定资产 257,457.65 元，较上年同期减少 256,490.37 元，降低 49.91%，主要原因：报告期内公司大批 GPS 设备已运行超过 3 年，设备性能已不能满足公司运营需求，在报告期内进行了报废处理。12 5.报告期内公司应付账款 778,262.15 元，较上年同期增加 559,159.36 元，增长 255.20%，主要原因：报告期相应供应商给予了公司一定时间的账期，导致本期应付账款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 26,380,304.26-18,099,096.63-45.75%营业成本 14,988,583.14 56.82%11,235,981.53 62.08%33.40%毛利率 43.18%-37.92%-销售费用 2,332,059.77 8.84%3,083,606.29 17.04%-24.37%管理费用 4,022,294.13 15.25%3,621,063.64 20.01%11.08%研发费用 5,514,280.83 20.90%7,329,467.67 40.50%-24.77%财务费用 55,580.66 0.21%153,392.81 0.85%-63.77%信用减值损失-15,177.02-0.06%-897,270.87-4.96%-98.31%资产减值损失-937,344.74-3.55%-107,711.05-0.60%770.24%其他收益 1,858,431.6 7.04%2,865,038.54 15.83%-35.13%投资收益 111,387.1 0.42%145,549.98 0.80%-23.47%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 281,816.66 1.07%-5,431,694.91-30.01%-营业外收入 100,013.91 0.38%120,181.77 0.66%-16.78%营业外支出 15.13 0.00%63,103.73 0.35%-99.98%净利润 510,141.41 1.93%-5,198,664.63-28.72%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内公司营业收入 26,380,304.26 元，较上期增加 8,281,207.63 元，增长 45.75%，主要原因：报告期内对公司大客户江西华洋信息科技有限公司及惠州市丽普盾科技发展有限公司的收入大幅增加，导致本期营业收入增加。2.报告期内公司营业成本 14,988,583.14 元，较上期增加 3,752,601.61 元，增长 33.40%，主要原因：报告期内营业收入增长 45.75%，导致本期相对应的营业成本增加。3.报告期内公司销售费用 2,332,059.77 元，较上年同期减少 751,546.52 元，降低 24.37%，主要原因：报告期公司费用管控见效，一些非必要的支出减少，导致本期销售费用减少。4.报告期内公司研发费用 5,514,280.83 元，较上年同期减少 1,815,186.84 元，降低 24.77%，主要原因：报告期内公司缩减研发项目，更加专注于主营业务相关的项目，导致本期研发费用减少。13 5.报告期内公司财务费用 55,580.66 元，较上年同期减少 97,812.15 元，降低 63.77%，主要原因：报告期内短期借款减少，导致本期财务费用减少。6.报告期内公司信用减值损失-15,177.02 元，较上年同期减少 882,093.85 元，降低 98.31%，主要原因：报告期内预计未能收回的应收账款减少，导致本期信用减值损失减少。7.报告期内公司资产减值损失-937,344.74 元，较上年同期增加 829,633.69 元，增长 770.24%，主要原因：报告期内呆滞存货增加，计提存货跌价准备导致本期资产减值损失增加。8.报告期内公司其他收益 1,858,431.60 元，较上年同期减少 1,006,606.94 元，降低 35.13%，主要原因：报告期内政府补贴减少导致的。9.报告期内公司营业利润 281816.66 元，较上年同期增加 5,713,511.57 元，主要原因：报告期内主营业务收入增加，营业成本及相关费用减少，导致本期营业利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,380,304.26 18,099,096.63 45.75%其他业务收入-主营业务成本 14,988,583.14 11,235,981.53 33.40%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%卫星定位车载终端 8,378,083.23 7,551,617.26 9.86%145.28%134.05%4.32%软件-技术开发服务 17,196,634.23 6,647,751.64 61.34%71.93%32.56%11.48%安装服务 468,318.83 599,097.88-27.93%14.69%90.96%-51.09%流量卡 337,267.97 190,116.36 43.63%-35.21%35.03%-29.32%合计 26,380,304.26 14,988,583.14 43.18%45.75%33.40%5.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成变动较大的原因：卫星定位车载终端收入比上年同期增加 145.28%是因为报告期客户采购量增加，销售单价上升；毛利率增加是因为产品销售单价上升幅度大于产品的采购成本。技术开发服务收入比上年同期增加 71.93%是因为报告期公司自主研发的软件平台具有一定的行业优势，并借此优势拓展了自身业务；位置运营服务收入从报告期开始并入了软件技术开发服务收入中；毛利率较上年同期增加 11.48%是因为公司自主研发的软件平台的相应成本已经结转到报告期以前年度。14 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江西华洋信息科技有限公司 7,173,282.81 27.19%否 2 惠州市丽普盾科技发展有限公司 1,976,319.58 7.49%否 3 深圳市综安机动车辆驾驶技术培训有限公司 399,568.67 1.51%否 4 深圳市通品机动车驾驶培训有限公司 541,279.40 2.05%否 5 惠州市光大水泥企业有限公司 522,307.24 1.98%否 合计合计 10,612,757.7 40.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市锐明技术股份有限公司 3,164,088.49 23.87%否 2 深圳市速存电子科技有限公司 1,480,419.48 11.17%否 3 内蒙古豪德天沐科技有限公司 1,455,800.88 10.98%否 4 深圳市前海智鼎科技有限公司 683,438.82 5.16%否 5 深圳市磐一安视科技有限公司 676,132.78 5.10%否 合计合计 7,459,880.45 56.28%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,576,069.65-1,480,675.66 206.44%投资活动产生的现金流量净额 3,835,690.10-2,613,249.02 246.78%筹资活动产生的现金流量净额-3,598,227.35 3,398,475.15-205.88%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额 1,521,397.30 元，较上年同期增加 3,002,072.96 元，主要原因：支付研发相关的费用较上年同期减少，收到的税费返还较上年同期增加 657,409.05 元。报告期主营收入大幅增加，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额 3,835,690.10 元，较上年同期增加 6,448,939.12 元，主要原因：报告期内支付投资理财的现金较上年同期减少 11,000,000.00 元。3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-3,543,555.00 元，较上年同期减少 6,942,030.15 元，主要原因：报告期内取得借款收到的现金较上年同期减少 5,000,000.00 元。15 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 黑龙江省畅途科技有限公司 控股子公司 卫星定位车载终端的研发、销售；卫星定位平台的研发、维护 504,230.61 -2,505,396.65 1,463,955.29-981,087.49 深圳市畅天行科技有限公司 控股子公司 卫星定位车载终端的研发、销售；卫星定位平台的研发、维护 203,854.29-993,433.01 701,356.52-565,733.34 成都市畅天行科技有限公司 控股子公司 卫星定位车载终端的研发、销售；卫星定位平台的研发、维护-主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司控股子公司具体情况如下：1、黑龙江省畅途科技有限公司，设立于 2017 年 5 月 23 日，社会信用代码为：91230103MA19EN2D52，注册地址为：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 161 号 3 楼 319 号，注册资16 本为：100 万人民币，法定代表人为：刘淑云。经营范围为：计算机软件、电子设备的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；批发兼零售；计算机软硬件、电子设备（及以上产品的安装、维护）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有黑龙江省畅途科技有限公司 100%的股权。2、深圳市畅天行科技有限公司，设立于 2017 年 5 月 15 日，社会信用代码为：91440300MA5EHN1G1G，注册地址为：深圳市龙华区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心 2楼 I 区 201 室，注册资本为：100 万人民币，法定代表人为：曹阳。经营范围为：通信线路和设备上门安装；电子设备工程上门安装；电子自动化工程上门安装；监控系统上门安装；保安监控及防盗报警系统上门安装；智能卡系统上门安装；电子工程上门安装；智能化系统上门安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统上门安装；机电设备上门安装、维修；门窗上门安装；电工上门维修；木工上门维修；管道上门维修；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、上门维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。公司持有深圳市畅天行科技有限公司 100%的股权。3、成都市畅天行科技有限公司，设立于 2018 年 8 月 1 日，社会信用代码为：91510107MA673CQ25M，注册地址为：成都市武侯区武侯大道铁佛段 1 号 1 栋 1 单元 6 层 615 号，注册资本为：100 万人民币，法定代表人为：曹阳。经营范围为：计算机软件的开发与销售；销售电子产品及技术开发；货物或技术进出口；广告设计、制作、代理发布；网络技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，公司未出资，未进行经营活动。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力对公司经营稳定，持续增长，资产负债结构合理，具备未来持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的不利因素。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日承诺承诺结束结束承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情18 期期 日期日期 况况 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 11 日 2026年11月 10 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 11月 11 日 2026年11月 10 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 11月 11 日 2026年11月 10 日 挂牌 其他承诺（关联交易）减少和避免关联交易的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 11 日 2026年11月 10 日 挂牌 资金占用承诺 其他（资金占用）正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具避免同业竞争承诺函、减少和避免关联 交易的承诺函。报告期内，上述承诺人严格遵守以上承诺，均未发生不履行或违反承诺的情形。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 银行存款 货币资金 其他（政府补助专用资金）13,281.49 0.11%系政府补助专用资 总计总计-13,281.49 0.11%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：此受限资金金额较小，对公司无任何影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,099,999 47.78%0 5,099,999 47.78%其中：控股股东、实际控制人 1,941,616 18.19%0 1,941,616 18.19%董事、监事、高管 150,000 1.41%0 150,000 1.41%核心员工 0 19 有限售条件股份 有限售股份总数 5,575,001 52.22%0 5,575,001 52.22%其中：控股股东、实际控制人 4,158,334 38.95%0 4,158,334 38.95%董事、监事、高管 750,000 7.03%0 750,000 7.03%核心员工 0 总股本总股本 10,675,000-0 10,675,000-普通股股东人数普通股股东人数 11 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持