870284_2020_美厨家居_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020年度报告 美厨家居 NEEQ:870284 广州美厨智能家居科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曲涛、主管会计工作负责人朱云及会计机构负责人（会计主管人员）朱云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款占比大，存在坏账风险 2020 年末公司应收账款净额为 33,523,447.60 元，占公司总资产的 41.28%，应收账款占公司总资产的比例较高。虽然报告期末 公司应收账款账龄结构良好，一年以内账龄的应收账款占比为100%，公司发生坏账的风险较小，但公司应收账款占资产总额比例较高，一旦发生坏账，将对公司经营产生不利影响。存货跌价风险 2020 年末公司存货净额为 20,058,359.32 元，占公司总资产的 24.70%，存货占公司总资产比例较高，且绝对金额也较大。虽然公司存货水平与行业特点、经营规模相适应，且其存货周转 率也较为稳定，但公司整体存货规模较大，若市场环境发生重 大变化，可能导致存货滞销、积压引起的存货跌价风险。应收账款质押受限风险 为了满足公司经营资金周转的需要，公司将应收账款进行质押，以获取金融机构借款。截至 2020 年 12 月 31 日，公司质押受限 的应收账款金额为27,930,774.81元，占应收账款总额的83.32%。如果公司在经营过程中，现金流不充足，未能及时按照贷款合同进行偿还贷款，存在贷款到期后，应收账款被处置的风险。大客户集中风险 报告期内，公司的线上客户主要有京东、苏宁、唯品会等电子商务平台，线下经销商客户主要有逸禾居、新一洲；2020 年度公司前五大客户销售额分别占总销售额的 90.43%，报告期内大4 客户未发生重大变化，客户集中度较高，较为稳定，但对其具有一定的依赖性。一旦下游行业的销售情况受到宏观经济波动的影响，将会大量减少订单，从而影响公司的业绩。资产负债率较高导致的偿债风险 由于公司的商业模式、业务特点及公司当前的资本规模较小，公司 2020 年末的资产负债率为 81.88%，资产负债率较高，存在 a 资产负债率较高可能导致的偿债风险。退换货风险 为了保证公司供应的产品质量和更好的为客户提供售后服务，公司与客户在合同中约定了产品退换货条款。在线上销售模式 下，公司接受任何理由退货；在商超购销模式下，公司接受由于滞销、产品质量问题的退货；在经销模式下，公司接受产质量问题的退货。虽然公司对于产品有着严格的质量控制措施，但是未能完全避免商家客户根据合同退货条款进行退换货，存 在客户按合同条款退换货的风险。另外，公司结合与客户的结 算账期，已扣除按历史退货率计算的预计退货金额确认收入。虽然公司已经按照收入净额确认，但是由于经营环境的变化和 产品品种的特性原因，公司预计的退货率未能完全与实际退货 率一致，故存在预计退货率与实际退货率不一致的风险。公司对股东存在一定的依赖 在公司日常运营过程中，鉴于公司的商业模式和业务特点，公 司需要大量的流动资金用于备货周转，但目前公司注册资本金 较小，流动资金不足，故存在向银行等金融机构和股东等关联 方进行借款。截至 2020 年 12 月 31 日，公司向股东曲涛借款余额为 1,105,000 元，由股东曲涛担保向银行贷款余额 25,545,160元，故公司对股东在资金方面存在一定的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、美厨家居 指 广州美厨智能家居科技股份有限公司 有限公司 指 广州新美厨贸易有限公司，公司的前身 欣汇才 指 广州市欣汇才企业咨询管理中心（有限合伙），公司股东 全资子公司、湖北子公司 指 美厨智能家居（湖北）有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 挂牌公司会计师、大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 广州美厨智能家居科技股份有限公司章程 报告期、本期、本年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 京东 指 指北京京东世纪贸易有限公司旗下的综合性购物网站（）天猫 指 指 阿 里 巴 巴 集 团 旗 下 的 综 合 性 购 物 网 站（）苏宁 指 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 唯品会 指 唯品会（中国）有限公司 逸禾居 指 广州逸禾居日用品有限公司 新一洲 指 广州新一洲科技有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州美厨智能家居科技股份有限公司 证券简称 美厨家居 证券代码 870284 法定代表人 曲涛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邹婷 联系地址 广州市番禺区大石街石北工业路 684 号（巨大创意产业园）12 栋 1211 号 电话 020-83853696 传真 020-83850230 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市番禺区大石街石北工业路 684 号（巨大创意产业园）12 栋 1211 号 邮政编码 511430 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 17 日 挂牌时间 2016 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-51 批发业-513 纺织、服装及家庭用品批发-5135 厨房、卫生间用具及日用杂货批发 主要业务 锅具用品、厨房小件等日常家居用品批发零售 主要产品与服务项目 锅具用品、厨房小件、水壶水杯等日常家居用品的设计及销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）8,550,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曲涛 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为曲涛，一致行动人为欣汇才 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440113574041311A 否 注册地址 广州市番禺区大石街石北工业路 684 号（巨大创意产业园）12 栋 1211 否 注册资本 8,550,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 辛均亮 张晓义 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 220,375,760.79 182,094,966.99 21.02%毛利率%33.54%36.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,943,841.63 11,966,925.24-16.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,613,145.75 11,801,008.98-19.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）66.57%230.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）64.35%226.88%-基本每股收益 1.16 1.40-16.93%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 81,209,387.20 84,034,781.06-3.36%负债总计 66,493,259.82 72,849,995.31-8.73%归属于挂牌公司股东的净资产 14,716,127.38 11,184,785.75 31.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.31 31.57%资产负债率%（母公司）81.88%-资产负债率%（合并）81.88%86.69%-流动比率 1.21 1.31-利息保障倍数 12.68 7.23-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,624,643.25 32,953,043.89-89.00%应收账款周转率 5.73 3.55-存货周转率 6.84 5.27-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.36%4.67%-营业收入增长率%21.02%26.23%-净利润增长率%-16.91%393.30%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,550,000 8,550,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-22,621.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）520,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,450.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 440,927.84 所得税影响数 110,231.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 330,695.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 139,888.56 合同负债 123,795.19 其他流动负债 16,093.37 负债合计 139,888.56 139,888.56 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2017 年 7 月 5 日，财政部发布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自 2020 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，具体包括：子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%）美厨智能家居（湖北）有限公司 全资子公司 1 100.00 100.00 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是以厨房用具等日常家居用品为主的贸易型企业，公司的商业模式核心在于产品开发设计以及采购和销售渠道，通过对市场的分析判断，设计适销对路的产品，利用已有一定知名度的“MAXCOOK”品牌，寻找可靠的生产商进行贴牌生产，通过现已成熟的商超和电商渠道进行销售。公司谋求长远发展的关键是在稳定线下销售渠道以及京东、苏宁、天猫、唯品会等电商销售渠道的前提下，不断研发性价比高的创新产品。1、采购模式：公司采购模式主要以采购委托贴牌生产的自主品牌厨具用品。公司利用多年经营积累的采购渠道及与知名厨具厂家的合作优势，购进委托贴牌生产的自主品牌的厨房用具等日常家居用品。公司一般根据上年度各品牌的销售情况、库存情况、市场需求、季节特性等影响因素与上游供应商签署框架性供货采购协议，由供应商将商品运送至公司仓库，并由公司仓储部门进行质检和验收通过。2、设计模式：公司新产品的设计主要是由商品部来完成，商品部负责新品开发及改良、样品设计制作的工作。公司第一线的销售人员在每周的例会中，将现行市场上客户的需求及动态信息进行反馈与分享，公司管理层通过对这些信息的分析整合判断，商品部的设计人员按照公司管理层的要求对新产品的款式、功能及包装进行开发设计。3、外协生产模式：公司致力于自主品牌的塑造、推广以及销售渠道的维护、拓展，将自主品牌产品的生产委托外协厂家进行生产。公司商品部的设计人员按照公司管理层的要求对新产品的款式、功能及包装进行开发设计，并将设计完成的产品方案，交由合作厂家进行打样生产，最终由公司管理层与销售部门通过后，再选择最优的合作外协厂家进行批量生产。4、销售模式：当前公司的销售渠道包括线上销售和线下销售两种模式。在线下销售模式中主要为销售经销模式：将委托贴牌生产完成的自主品牌商品销售至各地经销商处，由经销商销售至各地超市和商店，公司与经销商的销售均为买断销售，经销商购买产品后取得产品的所有权，公司将产品交付给经销商后，产品的主要风险和所有权已经发生转移。5、质量控制及售后服务模式：公司坚持“质量第一，客户至上”的服务理念。将质量控制放在工作首位，从委托生产环节、入库环节到出货环节均对产品质量进行经验，保证产品质量安全。在委托生产环节，严格筛选具有生产资质的供应商进行生产，且在生产过程中，公司会不定期去生产合作厂家进行抽查和验货，确保生产厂家能够按照公司的质量要求进行生产；在入库环节，公司将委托生产厂家完成的成品或向供应商直接采购的产品，直接运送至公司物流仓库，由专职的质检员进行验货，若发现不合格产品会进行拒收，若不合格产品的比例超出公司的要求，整批货物都将拒收；在出货环节，公司会对出货商品再一次进行检验，如发现不合格的产品会立即进行更换，不合格比例高于公司的要求，整批货会将重新翻检。同时，公司有专门的售后服务人员，对客户反馈的产品质量问题进行跟踪，符合退货要求的一律进行退货处理。报告12 期内公司的商业模式无重大变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 22,084,737.17 27.19%14,473,521.35 17.22%52.59%应收票据-应收账款 33,523,447.60 41.28%43,376,393.71 51.62%-22.71%存货 20,058,359.32 24.70%22,762,510.24 27.09%-11.88%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 710,973.32 0.88%303,692.52 0.36%134.11%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 6,889,900 34.53%8,870,638.02 10.56%-22.33%长期借款 12,000,000-9,150,000.00 10.89%31.15%其他应付款-14,297,967.94 17.01%-100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，货币资金为 22,084,737.17 元，较 2019 年增长 52.59%，主要是年末应收账款到期回款且未有应付账款到期需要支付而导致的结余增加。2、应收账款 13 报告期末，应收账款为 33,523,447.60 元，较 2019 年减少 22.71%，主要由于目前客户账期较为稳定，且回款良好。3、存货 报告期末，公司存货为 20,058,359.32 元，较 2019 年减少 11.88%，主要是公司报告期内在保障产品正常周转的前提下推行“零库存”战略的实施。4、固定资产 报告期末，固定资产为 710,973.32 元，较 2019 年增加 134.11%，主要是公司报告期内因业务发展需求购入固定资产较多。5、长期借款 报告期末，公司长期借款为 12,000,000 元，较 2019 年增加 31.15%，主要是公司业务开展对资金需求增加，导致长期借款增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 220,375,760.79-182,094,966.99-21.02%营业成本 146,456,263.39 66.46%115,792,161.74 63.59%26.48%毛利率 33.54%-36.41%-销售费用 44,216,641.65 20.06%37,969,441.21 20.85%16.45%管理费用 7,790,605.21 3.54%6,465,658.89 3.55%20.49%研发费用 6,801,562.08 3.09%7,555,717.49 4.15%-9.98%财务费用 850,494.44 0.39%1,968,534.02 1.08%-56.80%信用减值损失 260,359.87 0.12%329,360.46 0.18%-20.95%资产减值损失-554,297.39 0.25%-20,133.35 0.01%2,653.13%其他收益 520,000.00 0.24%200,000.00 160.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-22,621.24 0.01%-汇兑收益-营业利润 13,884,953.55 6.30%12,326,992.24 6.77%12.64%营业外收入 17,733.91 0.01%4,378.60-305.01%营业外支出 74,184.83 0.03%9,183.00 0.01%707.85%净利润 9,943,841.63 4.51%11,966,925.24 6.57%-16.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本 2020 年公司营业成本为 146,456,263.39 元，较 2019 年增长 26.48%，一方面是因为公司营业收入增长了 21.02%，另一方面是公司受 2020 年疫情影响，产品成本相应提升。2、销售费用 14 2020 年公司销售费用较上期增加了 6,247,200.44 元，增长了 16.45%，主要是由于公司为拓展销售，在扩大销售团队及在广告宣传方面投入增大。3、管理费用 2020 年公司管理费用为 7,790,605.21 元，较 2019 年增长 20.49%，主要是公司组织架构改善，员工人数增加，应付职工薪酬较 2019 年同比增长幅度较大，另外存货盘库损失确认。4、财务费用 2020 年公司财务费用为 850,494,.44 元，较 2019 年减少 56.8%，主要是保理融资借款利息利息支出的减少所致。5、营业利润 2020 年公司营业利润为 13,844,593.55 元，较 2019 年增加 12.64%元，主要是因为公司大力拓展销售渠道，增加产品销量。6、营业外收入 2020 年公司营业外收入为 17,733.91 元，较 2019 年增长 305.01%，主要是在政府补助增加和企业无需继续支付的其他应付款注销导致的利得计入了营业外收入。7、营业外支出 2020 年公司营业外支出为 74,184.83 元，较 2019 年增长了 707.85%，主要报告期内缴纳罚款及出售固定资产结转损益导致。8、净利润 2020 年公司净利润为 9,943,841.57 元，较 2019 年减少 16.91%，主要是因为受疫情影响，产品成本增长，毛利率下降导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 219,739,779.75 181,794,006.92 20.87%其他业务收入 635,981.04 300,960.07 111.32 主营业务成本 146,456,263.39 115,792,161.74 26.48%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%餐具类 17,563,530.94 12,045,177.52 31.42%238.59%293.01%-9.5%厨配类 65,047,967.81 42,531,464.31 34.62%25.66%32.27%-3.27%锅具类 55,901,163.39 37,575,847.43 32.78%19.32%23.60%-2.33%容器类 79,974,952.86 53,374,962.26 33.26%15.71%22.40%-3.64%其他类 1,252,164.75 928,811.39 25.82%-85.89%-85.85%-0.33%合计 219,739,779.75 146,456,263.39 33.35%20.87%26.48%-2.96%按区域分类分析按区域分类分析：15 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京京东世纪贸易有限公司 172,817,919.67 78.42%否 2 美厨 MAXCOOK 唯品会自营旗舰店 15,440,833.67 7.01%否 3 天猫旗舰店（第三方）4,251,496.75 1.93%否 4 广州新一洲科技有限公司 3,386,890.42 1.54%否 5 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 3,367,959.47 1.53%否 合计合计 199,265,099.98 90.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 潮州市潮安区羽泰不锈钢制品厂 20,482,885.57 15%否 2 揭阳市祺丰金属制品有限公司 6,312,082.8 5%否 3 潮州市潮安区彩塘镇创诚发不锈钢制品厂 5,328,301.12 4%否 4 广东振能不锈钢实业有限公司 4,479,398.97 3%否 5 潮州市潮安区峻狮五金制品有限公司 4,234,655.23 3%否 合计合计 40,837,323.69 30%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,624,643.25 32,953,043.89-89.00%投资活动产生的现金流量净额-1,232,856.40-93,062.88-1,224.76%筹资活动产生的现金流量净额 6,124,178.97-21,123,011.66 128.99%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2020 年经营活动产生的现金流量净额为 3,624,643.25 元，较 2019 年减少 89%，主要原因是报告期内用于购买商品、接受劳务支出的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额：2020 年投资活动产生的现金流量净额为-1,232,856.4 元，较 2019 年减少 1224.76%，主要是购置固定资产的支出大幅度增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：16 2020 年筹资活动产生的现金流量净额为 6,135,178.97 元，较 2019 年增长 128.99%，主要是截止报告期内经营资金需求较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 美厨智能家居（湖北）有限公司 控股子公司 制造业 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 因业务发展需要，本公司投资设立全资子公司美厨智能家居（湖北）有限公司，注册地为湖北省荆门市东宝区象山大道 35 号，注册资本为 2,000 万元。经营范围：技术进出口；货物进出口；厨具卫具及日用杂品研发；家居用品制造；家居用品销售；智能基础制造装备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；家具制造；金属工具制造；金属制日用品制造；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；互联网销售。截止 2020 年 12 月 31 日，美厨智能家居（湖北）有限公司尚未开展业务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入稳步增长，毛利率有所提高，经营业绩大幅。公司积极开拓各项业务，扩大业务规模，提升公司的行业地位，通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效，保证公司具有可持续的经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类协议协议签署签署临时公告临时公告交易对交易对交易交易/投资投资交易交易/投资投资对价对价金额金额 是否构是否构是否是否构构18 型型 时间时间 披露时间披露时间 方方/合并标的合并标的/合并对价合并对价 成成关联关联交易交易 成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2020 年12 月 11日 2020 年12 月 11日 无 美厨智能家居（湖北）有限公司 现金 20,000,000元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本公司投资设立全资子公司美厨智能家居（湖北）有限公司，注册地为湖北省荆门市东宝区象山大道 35 号，注册资本为 2,000 万元。经营范围：技术进出口；货物进出口；厨具卫具及日用杂品研发；家居用品制造；家居用品销售；智能基础制造装备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；家具制造；金属工具制造；金属制日用品制造；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；互联网销售。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2016年9月1 日-挂牌 依法纳税承诺 个人所得税承诺函 正在履行中 公司 2016年9月1 日-挂牌 同业竞争承诺 关于避免同业竞争的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 9 日-挂牌 缴 纳 社保、公积金 扩大社保、公积金缴纳比例 正在履行中 董监高 2016 年 12月 9 日-挂牌 规范关联交易承诺 规范公司关联建议 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：一、公司的所有自然人发起人对“个人所得税承诺函”的承诺在报告期内正常履行承诺；二、公司及实际控制人曲涛承诺“自 2016 年 9 月起，扩大社保缴纳比例至总员工人数的 80%以上，并缴纳在公司任职的董监高人员的住房公积金；实际控制人承担由于未足额缴纳社会保险和住房公积金，后续被相关行政机关处罚或者补缴的责任。”的承诺在报告期内正常履行承诺；三、控股股东、实际控制人及其他持有美厨家居股份 5%以上的股东均对“关于避免同业竞争的承诺函”的承诺在报告期内正常履行承诺；四、董事、监事、高级管理人员关于“规范关联交易承诺”在报告期内正常履行。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 19 应收账款 应收账款 质押 27,930,774.81 34.39%向保理融资提供质押 货币资金 货币资金 质押 11,000.00 0.01%向银行借款提供定期存单质押 总计总计-27,941,774.81 34.40%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司与上海邦汇商业保理有限公司（以下简称“邦汇”）签订保理融资业务，合同约定公司（卖方）采用赊销方式向北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东”）（买方）销售货物，并与京东签订商务合同，公司拟将商务合同项下的所有已经产生及将要产生的应收账款转让给邦汇并向邦汇申请有追索权的国内池保理融资业务。邦汇同意根据相关合同约定受让所有卖方对买方已经产生或将要产生的应收账款并向卖方提供有追索权的国内池保理融资业务。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,401,817 51.48%1,154,244 5,556,061 64.98%其中：控股股东、实际控制人 935,971 10.95%627,369 1,557,367 18.45%董事、监事、高管 820,546 9.60%256,748 1,077,294 12.60%核心员工 0 0%0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 4,148,183 48.52%-1,154,244 2,993,939 35.02%其中：控股股东、实际控制人 2,423,913 28.35%0 2,423,913 28.35%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 8,550,000-0 8,550,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 曲涛 3,359,884 641,396 4,001,280 46.7986%2,