870250_2020_ST云行_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 ST 云行 NEEQ:870250 云轾行网络科技（上海）股份有限公司 2 致投资者致投资者的信的信 2020 年，新冠疫情的爆发令全球面临前所未有的危机，公司更是面临着前所未有的挑战：在市场不断紧缩的大背景下，市场的波动性和不确定性进一步增大，行业竞争进一步增强。在此背景下，公司完成了收购进程，在新股东的全面支持下，我们进行了一系列的调整与优化：业务上，公司在依托原有业务的基础上，持续发力新业务；人员上，公司进行了精细化的调整，并将在未来启用全新的人员配置方案。同时，新股东对公司进行了增资，夯实了公司进一步发展的基础。我们希望与您携手，不断创造股东价值，不断提升企业价值，不断实现社会价值。我们与您一路同行！此致 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沙海波、主管会计工作负责人陈海珠及会计机构负责人（会计主管人员）陈海珠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人控制不当风险 截至报告期期末，汤福胜、郑敏君通过浙江星恺物业服务有限公司间接持有公司 10,922,500 股股份，占公司股本总额的99.30%，两人为夫妻关系。两人合计所持股份已经可以对公司日常经营中的重大事项施加重大影响，构成对公司的实际控制。根据公司章程和相关法律法规规定，公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于实际控制人的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。应对措施：一方面，公司已通过建立科学的法人治理结构，制定公司章程、“三会”议事规则等各类公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。2、公司治理风险 有限公司阶段，公司虽制定了与日常生产经营管理相关的内部5 控制制度，但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度，未形成完整的内部控制体系；股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,相应的内部控制制度得以健全。但自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出了更高的要求，且公司的控股股东和实际控制人发生变更，公司新任管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对公司法、非上市公众公司监督管理办法等相关规定的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行公司法、公司章程及各项制度等的规定，使公司规范治理更趋完善。3、互联网、系统、数据安全风险 公司的呼叫中心业务需要以优质和稳定的呼叫中心系统为基础，这与应用服务器的分布、数字中继和核心交换机的稳定性、硬件和软件效率息息相关。同时，公司 SMART-CRM 管理系统的编写和运营对计算机系统的稳定和数据的安全也有较高的要求。公司的业务基于其客观上存在设备和机房故障、软硬件漏洞、误操作或越权操作等导致用户数据丢失、信息泄露的风险，可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，对经营业绩产生不利影响。应对措施：公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。4、盈利能力下降的风险 目前公司正处在新业务的拓展期，公司业务重心由呼叫中心外包服务逐步向基于大数据精准分析的智慧营销和智能停车整套解决方案服务倾斜。虽然该部分业务发展迅速,但由于新业务的前期拓展需要投入大量人力和物力成本，进行项目开发、渠道铺设和技术设施的完善，导致公司报告期的净利润较低。如果新业务拓展不利，可能导致公司盈利能力下降的风险。应对措施：随着公司业务拓展期成本投入的完成，公司该部分业务将基本完善。虽然短期内仍有一定程度的经营风险，但随着业务收入规模的扩大，利润水平提高，公司盈利能力将可能迎来较大的增长。5、人员流失的风险 系统软件的研发和技术创新很依赖于核心技术人员和关键管理人员。随着公司业务的迅速发展,对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司在行业内保持现有市场地位和具有持续发展能力的关键。如果未来公司核心的技术、管理、营销服务人才流失，不能从外部引进并保留与公司发展所需密切相关的技术及运营人才，公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响。应对措施：公司十分重视技术人员成长和激励，对于技术人员6 进行包括薪酬待遇提升在内的各种途径的激励措施，并提供良好的培训机会及积极进取的企业文化和工作氛围。6、品牌商自主掌握线上营销核心竞争力的风险 公司电商代运营业务的背景是传统品牌商从线下交易转为线上交易存在多重困难，不具备线上营销的核心竞争力，因而选择电子商务服务商为品牌商提供电子商务解决方案。公司提供电子商务服务主要基于与合作品牌商签订的代运营合同。伴随电商服务的普及以及信息技术的发展，不排除传统品牌商自主掌握电商服务技术的可能性，进而导致品牌商对于电子商务服务需求的减弱，公司未来可能面临合同无法续签或合同签订条约不利于公司经营发展问题，致使公司该部分业务量下滑，盈利能力下降。应对措施：公司在积极拓展新客户的同时，与原有合作的品牌商建立长久深入的业务合作关系。并基于对 Smart-CRM 的运营管理的不断完善，提高公司智慧营销整服务的核心竞争力，提升品牌商对公司服务的满意程度和需求粘性。7、人力成本上升的风险 公司从事信息技术行业，对高素质人才需求较高。随着社会经济水平发展，以及我国提高劳动者可支配收入水平的政策导向，公司面临着人力资源成本大幅上升的压力，特别是我国居民住房租售价格持续上涨和通货膨胀，进一步推升了公司员工对劳动收入增长的预期。因此，如果公司不能有效控制运营费用、销售收入增长速度低于成本增长速度，将会致使公司盈利能力下降。应对措施：公司树立了较强的人力资源意识，加强对人力资源管理人员的培训，尽可能减少公司用工人数，降低用工成本。同时公司优化公司员工组织结构，有效降低了企业用工存在的风险，避免违法行为的发生，减少不必要的用工成本等。8、业务结构调整的风险 公司目前业务结构正在进行优化调整，逐步降低呼叫中心业务比重，增加基于大数据精准分析的智慧营销和智能停车整套解决方案业务占主营业务收入的份额。上述重点发展的业务还处于初期阶段，体量较小。公司将会面临净利润下滑，盈利能力下降的风险。应对措施：公司为减少业务结构调整的风险，未来会增加大力开发上述重点业务的优质客户，提高客户黏性，逐步提高产品服务定价，提升盈利能力。9、收入季度性波动的风险 受各种假期影响，公司各项业务板块在每年呈现业务量波动的情况，尤其公司智能停车业务。该业务主要面向景区、写字楼等业主方的智能停车整套解决方案，上述客户特别是景区客户业务季度性波动较强，作为其供应商，公司存在收入季度性波动的风险。应对措施：公司为减少收入季节性波动的风险，未来将会进一步拓展市场规模和经营地域，将收入基金写波动的风险分散化，减少对公司全年收入的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是。报告期内、公司已实现扭亏为盈，尽管报告期末公司净资产仍为负数，但报告期后公司控股股东已完成对公司的增资，7 公司净资产也将由负转正。苏亚金诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。因此公司已不存在持续经营能力存在重大不确定性的风险。8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、ST 云行、云行股份、汉云信息 指 云轾行网络科技（上海）股份有限公司，原名上海汉云信息咨询服务股份有限公司 星恺物业 指 浙江星恺物业服务有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 云轾行网络科技（上海）股份有限公司章程 股东大会 指 云轾行网络科技（上海）股份有限公司股东大会 董事会 指 云轾行网络科技（上海）股份有限公司董事会 监事会 指 云轾行网络科技（上海）股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 西南证券 指 西南证券股份有限公司 苏亚金诚会计师事务所 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 伴你网络 指 伴你（上海）网络信息技术服务有限公司 云席汉硕 指 上海云席汉硕电子商务有限公司 BPO 业务 指 公司呼叫中心商务流程外包服务业务 CRM 业务 指 公司开发客户关系管理软件，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，向客户提供个性化的客户交互和服务的业务 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 云轾行网络科技（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Yunsing Network Technology(Shanghai)Co.,Ltd.Yunsing Network 证券简称 ST 云行 证券代码 870250 法定代表人 沙海波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 龚宁 联系地址 上海市黄浦区南昌路 45 号 20 楼 电话 0574-87227235 传真 0574-87227235 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市黄浦区南昌路 45 号 20 楼 邮政编码 315000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 29 日 挂牌时间 2016 年 12 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-653-6530 主要业务 公司主要为客户提供基于大数据精准分析的智慧营销整套解决方案服务，向客户提供管理或技术咨询评估服务，包括信息化规划、信息技术管理咨询等服务、智能停车软硬件系统集成服务。主要产品与服务项目 信息技术服务、智能停车软硬件系统集成服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 浙江星恺物业服务有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（汤福胜、郑敏君），无一致行动人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913101045916042191 否 注册地址 上海市徐汇区华泾路 1305 弄 8 号 1 幢 205 室 否 注册资本 11,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 于志强 杨力 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内，公司启动了股票定向发行，公司控股股东星恺物业认购公司发行的 110 万股股票。公司于 2020 年 11 月 17 日取得了全国股转系统出具的关于对云轾行网络科技（上海）股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函20203545 号）（详见公告 2020-094）。截止到报告期末，定向发行尚未完成。报告期后，认购人于 2021 年 1 月 25 日完成了相应认购（详见公告 2021-001），公司于 2021 年 1 月 27 日取得了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚苏验20213 号验资报告，定向发行新增股份于 2021 年 2 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（详见公告2020-003）。报告期后，经公司第二届董事会第九次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议，公司免去龚宁女士董事、董事会秘书职务，聘任丁超群先生担任公司董事、董事会秘书。（详见公告 2021-007）11 报告期后，经公司第二届董事会第十次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟将公司名称变更为云轾行网络科技（浙江）股份有限公司，拟将公司迁至宁波市高新区。截至年报披露日，上述变更与迁址尚未完成。（详见公告 2021-014 和 2021-015）12 第三节第三节 会计数据、经营情况会计数据、经营情况和管理层分析和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,568,992.92 4,252,916.99-63.11%毛利率%35.62%-2.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 479,029.33-6,170,780.94 107.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 241,500.34-6,832,705.43 103.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.62%2,797.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.88%3,097.59%-基本每股收益 0.04-0.56 107.14%注：因公司本期及上年同期末净资产均为负数，因此计算出的净资产收益率存在异常。(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,122,482.89 1,624,779.76-30.91%负债总计 3,949,425.67 4,930,751.87-19.90%归属于挂牌公司股东的净资产-2,826,942.78-3,305,972.11 14.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.26-0.3 13.33%资产负债率%（母公司）351.84%303.47%-资产负债率%（合并）275.08%303.47%-流动比率 1.30 1.48-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 352,559.64-4,705,206.23 107.49%应收账款周转率 4.34 4.95-存货周转率-13 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-30.91%-37.10%-营业收入增长率%-63.11%-33.86%-净利润增长率%107.76%9.67%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,000,000 11,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 237,486.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 237,528.99 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 237,528.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 14 财政部于 2017 年 7 月 5 日修订印发了企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则，对期初列报数不产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 伴你网络已在 2019 年 7 月 22 日转让。该事项已于 2019 年 8 月 15 日完成工商变更登记。云席汉硕已在 2019 年 12 月 11 日转让，该事项已在 2020 年 1 月 3 日完成工商登记变更。因此公司 2019 年丧失对伴你网络和云席汉硕的控制权，2019 年度合并报表范围存在变化。2020 年度公司不存在合并范围内的子公司。15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所在行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的“I65 软件和信息技术服务业”大类。公司主要为客户提供呼叫中心外包服务，基于大数据精准分析的智慧营销和智能停车整套解决方案服务。（一）采购模式 公司采购主要是搭建呼叫中心系统及 CRM 智能管理系统所需的软硬件设备与服务。公司的 BPO 业务与 CRM 业务所需的软硬件设备如主机、网关、云服务器、网络数据线路等由公司系统管理人员提出采购需求清单，由采购部执行采购。采购部通过对供应商产品询价，综合考虑供应商产品的特点、质量，供应商技术及服务能力，以及价格因素，做出采购决策。公司采购方式一般以签订商务合同为主。（二）销售模式 1.BPO 业务 公司目前主要采取两种开发拓展客户的方式，分别为：公司网站推广和上门推广。第一种是通过公司网站的宣传，吸引潜在客户来电或在线咨询，初步与客户接触，了解客户需求，收集客户联系方式，随后业务人员跟进对接，对产品及功能进行详细推介介绍，引导客户开通免费试用，进而达成使用意向，通过客户测试、调试完善以及对客户进行相应的培训，交付客户使用。此种方式多为座席及使用量较小的客户。第二种是公司主动销售，公司业务人员分别跟踪不同行业客户，寻找挖掘潜在客户，联络意向并进行上门推广，根据客户的个性化需要进行功能的定制和增减，以适应客户的业务及流程需求，以及向有需要的客户开通私有云的服务。此种方式更多用于较大客户。2.CRM 业务 CRM 业务销售模式主要采用直销为主，通过系统的销售获得销售收入和利润。Smart-CRM 系统采用根据客户的具体需求通过企业技术人员自主开发的模式，根据不同需求增加或减少不同的功能模块，实现软件系统的销售。同时，可以帮助企业客户运营管理我们交付的 CRM 管理系统，采用人员外包的方式获取销售收入和利润，一般采用固定月租，销售收入提成等方式。（三）盈利模式 16 1.BPO 业务 公司目前主营业务收入是根据客户需求，提供呼叫中心云坐席整体外包服务获取收入，具体工作覆盖坐席建设、系统硬件软件维护、座席管理、运营管理、数据统计分析、招聘/培训等联络中心整体的完全外包工作。客户根据合同约定的计费方式和付费时间向公司支付云呼叫中心租用费用。公司呼叫托管服务可以按年度为计费周期包年，也可以按电话接入线数量和年度接听数量为计费依据，根据合同期末的呼叫接听数量对应的单价表计算最终结算金额，此外还有一些增值服务。具体如下：模式一：以年度为计费周期包年。单线无论接听数量多少，均收取固定金额，同时会赠送给企事业单位增值服务分析报告。模式二：根据接听数量为计费依据。根据年度接听数量，以及该数量段对应的价目表，二者相乘来确定收费，该种模式下，合同约定收取最低保底服务费。模式三：增值服务定制，企事业单位只需提出其需求，公司就可以基于其需求为其定制相应的业务流程应用管理软件，此种模式收费视开发工作量情况而定。2.CRM 业务 不同于传统企业服务系统的购买一次交付方式，CRM 售卖的商品本质上是服务与系统相结合。计费主要通过以下几个维度（1）服务使用时间，通常按年计费，服务周期结束再决定是否续费。（2）产品版本，根据功能模块不同，价格也有区别，如适用于不同规模企业的版本，适用于不同行业的行业化版本等。本质来讲是通过提供的服务时长、规模和类别决定价格高低。（四）研发模式 公司建立了以客户需求为导向的研发流程，通过与客户的良性互动，及时捕捉需求信息。公司的研发工作主要由信息技术部承担。公司技术人员根据客户需求制定研发方向后，由信息技术部充分调研研发方向的可行性，根据调研结果制定研发项目总方案和研发执行进度计划。报告期内，公司提供的技术服务均为公司自主研发，不存在同他方合作研发的情形。报告期内，公司已逐步减少 BPO 业务，重点开发以 CRM 模式为基础的智慧营销和智能停车整套解决方案服务业务。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 17 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:本期公司新增了系统集成业务，该业务为公司 CRM 业务的延伸，主要为客户提供集成化的智能停车系统。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 670,414.30 59.73%62,341.70 3.84%975.39%应收票据-应收账款 147,300.40 13.12%575,077.70 35.39-74.39%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产-18,026.25 1.11%-100.00%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-预付款项 200,000.00 17.82%13,603.18 0.84%1,370.24%其他流动资产 104,768.19 9.33%116,730.93 7.18%-10.25%应付账款 51,041.47 4.55%884,355.06 54.43%-94.23%应付职工薪酬 315,670.30 28.12%100.00%应交税费 1,553.81 0.14%1,169.93 0.07%32.81%其他应付款 493,481.94 43.96%200,226.88 12.32%146.46%长期应付款 3,087,678.15 275.08%3,845,000.00 236.65%-19.70%未分配利润-14,859,955.51-1323.85%-15,338,984.84-944.07%-3.12%18 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期货币资金较上期大幅增加的原因为本期收购完成后清理了过往的应收应付款项、处置了车辆并从控股股东处无息借入 30 万元流动资金，使得货币资金增加。本期应收账款大幅减少的原因为本期收购完成后清理了过往产生的应收账款。本期预付账款增加的主要原因为公司下半年承接智能停车系统的系统集成业务，需预付供应商服务器及运维费用的款项。本期应付职工薪酬增加的主要原因为公司收购完成后正常开展经营活动，应付职工薪酬增加。本期其他应付款增加的主要原因为公司为开展日常经营业务，从控股股东星恺物业借入了 30 万元作为流动资金。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 1,568,992.92-4,252,916.99-63.11%营业成本 1,010,130.31 64.38%4,344,705.08 102.16%-76.75%毛利率 35.62%-2.16%-销售费用-17,736.14 0.42%-100.00%管理费用 443,864.52 28.29%4,373,878.53 102.84%-89.85%研发费用-2,260,326.25 53.15%-100.00%财务费用-16,318.69-1.04%-42,955.98-1.01%62.01%信用减值损失 74,834.71 4.77%-131,486.08-3.09%-156.91%资产减值损失-其他收益 35,791.25 2.28%588.68 0.01%5,979.92%投资收益-749,788.48 17.63%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益 237,486.71 15.14%-100.00%汇兑收益-营业利润 478,987.05 30.53%-6,082,916.95-143.03%107.87%营业外收入 42.28 0.01%790.00 0.02%-94.65%营业外支出-88,653.99 2.08%-100.00%净利润 479,029.33 30.53%-6,170,780.94-145.10%107.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入较上期下降 63.11%，主要原因是公司完成收购后，主要产品服务中基于 BPO 的呼叫中心19 业务已经逐步减少，转而重点发展基于 CRM 的智能停车系统集成业务，因完成收购时间较短，业务还未大规模导入所致。本期营业成本较上期下降 76.75%，主要原因是营业收入下降，营业成本随之下降。本期销售费用较上期下降 100%，主要原因是公司报告期内呼叫中心业务为原有业务延续，后续导入的系统集成业务尚未大规模开展，未产生销售费用。本期管理费用较上期下降 96.26%，主要原因是公司上半年受疫情影响业务开展较少，下半年逐步完成收购后，业务尚未大规模开展，管理费用产生较少。本期研发费用较上期下降 100%，主要原因是公司收购完成前处于过渡期，收入主要来源于原呼叫中心业务；收购完成后系统集成业务尚未大规模开展，未产生研发费用。本期财务费用较上期上升 62.01%，主要原因是公司前期拆借给非关联方的款项产生的利息收入因对方还款而不再发生。本期投资收益较上期下降 100%，主要原因是本期未产生理财收益。本期信用减值损失较上期下降 156.91%，主要原因是本期坏账损失转回所致。本期资产处置收益较上期增加的主要原因为公司处置固定资产车辆及车牌所得。本期营业利润较上期增加 107.87%，主要原因为公司费用大幅下降且因为收购完成后公司开展的系统集成业务毛利率较高，使得本期营业利润为正，较上期扭亏为盈。本期净利润较上期增加 107.76%，主要原因是为公司费用大幅下降且因为收购完成后公司开展的系统集成业务毛利率较高，使得本期营业利润为正，较上期扭亏为盈。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,568,992.92 4,252,916.99-63.11%其他业务收入-主营业务成本 1,010,130.31 4,344,705.08-76.75%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%呼叫中心服务 813,804.25 759,200.00 6.71%-63.99%-63.22%4.68%20 系统集成销售收入 755,188.67 250,930.31 66.77%100.00%100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因收购方星恺物业对公司完成了收购，根据收购后的发展规划，未来将减少对基于 BPO 的呼叫中心服务的开发，转而将基于 CRM 技术为基础延伸的系统集成业务（主要为无人值守的智能云停车系统）。报告期内呼叫中心业务为前期合同的延续，因此该项业务收入大幅下降，而新增的系统集成销售收入大幅增加。主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年 度 销 售 占比%是否存在关联关系 1 利惠商业（上海）有限公司 494,020.86 31.49%否 2 浙江泊库岛停车管理有限公司 283,018.87 18.04%否 3 中启供应链管理（浙江）有限公司 226,415.09 14.43%否 4 浙江云行天下网络科技有限公司 141,509.43 9.02%否 5 通用磨坊贸易（上海）有限公司 149,923.18 9.56%否 合计 1,294,887.43 82.54%-主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年 度 采 购 占比%是否存在关联关系 1 上海兆客信息系统有限公司 494,866.47 59.67%否 2 上海歆柏沅信息科技有限公司 232,505.45 28.03%否 3 上海善水信息技术有限公司 80,396.34 9.69%否 4 阿里云计算有限公司 12,954.20 1.56%否 5 南京易米云通网络科技有限公司 8,700.00 1.05%否 合计 829,422.46 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 352,559.64-4,705,206.23 107.49%投资活动产生的现金流量净额 255,512.96 1,628,782.48-84.31%21 筹资活动产生的现金流量净额 2,645,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：本期因收购完成，公司清理应收应付余额，且系统集成销售业务开展良好，经营活动产生的现金流量净额由负转正。此外，控股股东星恺物业为公司提供了无息的拆借款 30 万元，也增加了公司经营性现金流入。本期投资活动产生的现金流量主要为处置固定资产（汽车）收回的现金。本期未产生筹资活动现金流入。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期末，公司存在净资产为负的情况，该情况主要原因为 2020 年度大部分时间公司处于被收购的过渡期，收购完成时间较短，存量业务存在持续萎缩，新业务尚未大规模导入所致。但在 2020 年以来，公司已扩大了经营范围，通过寻找新的业务增长点，拓展收购人浙江星恺物业服务有限公司提供的优质资源，引入智慧停车云客服、智能门禁云服务等智慧城市建设项目，提升公司的核心竞争力。此外，公司在收购人的支持和管理经验的指导下，将引入本行业专业技术人才和管理人员，优化公司治理结构。在减少人力成本支出的基础上，进一步提升管理能力，提升劳动生产率和工作成果转化率。尽管报告期末公司仍存在的净资产为负的情况，但随着上述措施的实施，公司已在 2020 年度实现扭亏为盈。同时，公司在 2020 年下半年实施了股票定向发行，由收购人星恺物业认购公司新发行的 110万股股票，对公司增资 500.50 万元。报告期后，上述股票定向发行已完成，新增股票已在 2021 年 2 月8 日在全国股转系统挂牌并公开转让。随着公司业绩的好转和收购人对公司的增资，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。22 后续，公司将依托自有的研发，提升云客服服务的市场竞争力，并扩大自身的业务范畴，实现公司的进一步业务增长，提升公司持续经营能力，继续改善公司盈利情况。23 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形