870229_2020_特通电气_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 3 2020 特通电气 NEEQ：870229 黑龙江特通电气股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 3 月 18 日，董事长李国勇先生在哈尔滨市电气行业协会组织的促进振兴企业和行业经济发展活动中荣获“优秀企业家”荣誉称号。2020 年 3 月 31 日，公司“一种油田钻机电控柜”获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，专利号为：ZL201921684670.4。2020 年 4 月 2 日，公司“黑龙江省哈尔滨市松北区电气装备制造中心-3D玻璃热弯技术及研发中心建设项目”被国家发改委和黑龙江省发改委批复列入老工业地区振兴发展专项项目，获国家投资补助支持。2020 年 5 月 28 日，公司与哈尔滨晟汇投资有限责任公司正式签订投资协议，公司“黑龙江省哈尔滨市松北区电气装备制造项目”获得哈尔滨市战略性新兴产业投资基金支持。2020 年 10 月，公司 油改电电控房产品被认定为黑龙江省 2020 年度重点领域首台（套）创新产品，获得黑龙江省政府资金奖励。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.31 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.38 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.42 第八节第八节 行业信息行业信息.46 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.47 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.52 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.147 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李国勇、主管会计工作负责人戴新平及会计机构负责人（会计主管人员）戴新平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则第十条规定：“由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本规则规定的某些信息确实不便披露的，挂牌公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。”鉴于公司承担军品配套科研生产任务，为涉密单位，公司的营业收入部分来自军方客户。根据中华人民共和国保守国家秘密法、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法 等相关保密规定。公司对年报中客户前五名销售按照金额大小依次披露,对其名称、详细内容豁免披露；对公司产品供应商按照采购金额大小依次披露,对其名称、详细内容豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为李国勇，通过直接或间接方式合计持股71.04%，股权相对集中。李国勇任公司董事长、法人代表及总经理，公司决策、监督、日常经营管理上均能施加重大影响。若李国勇利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来一定风险。2、核心技术被替代风险 公司从事电力电子电能变换和控制设备的研发、制造和销售，核心技术主要来自于自主研发，若公司现有技术无法满足客户的要求或被其他技术所替代，则会对公司的经营业绩产生不利的影响。5 3、应收账款坏账风险 2020 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值 1629.89 万元，其中账面余额 5479.35 万元，坏账准备 3,849.46 万元，本期计提坏账准备 433.93 万元，本期因收回应收款项而转回的坏账准备226.62 万元。若未来公司无法完善客户管理，导致坏账准备不断增加，则会对公司业绩和生产经营造成不利影响。4、毛利率波动风险 公司为客户提供的是非标准化的产品，根据客户要求研制、设计并进行生产，不同客户所要求生产的产品差异较大，同一客户不同阶段购买的产品也往往存在较大差异。因此，产品种类的多样性，使公司毛利率存在波动的风险。5、税收优惠风险 本公司 2019 年 10 月 14 日取得黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅和国家税务总局黑龙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201923000059，有效期三年。公司将享受高新技术企业所得税优惠税率，所得税税率为 15%。如果未来相应的税收优惠政策发生变化或不再满足高新企业的相关要求，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 特通电气、公司、股份公司、本公司 指 黑龙江特通电气股份有限公司 远达通 指 哈尔滨远达通科技有限公司,公司全资子公司 华远软件 指 哈尔滨华远软件开发有限公司，公司全资子公司 特通商务 指 哈尔滨特通商务服务企业（有限合伙），公司股东 未名投资 指 北京未名兄弟投资有限公司，公司股东 盛通电气 指 黑龙江盛通电气设备有限公司 纽卡沃 指 惠州纽卡沃科技有限公司 晟汇投资 指 哈尔滨晟汇投资有限公司，为哈尔滨创业投资集团有限公司旗下全资子公司 股东会 指 黑龙江特通电气有限公司股东会 股东大会 指 黑龙江特通电气股份有限公司股东大会 董事会 指 黑龙江特通电气股份有限公司董事会 监事会 指 黑龙江特通电气股份有限公司监事会 发改委 指 国家发展改革委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 黑龙江特通电气股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 6 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黑龙江特通电气股份有限公司 英文名称及缩写 Heilongjiang Special General Electrics co.,Ltd 证券简称 特通电气 证券代码 870229 法定代表人 李国勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 苗雨 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 黑龙江省哈尔滨市开发区巨宝一路 588 号企业加速器 7 号楼 电话 0451-51872100 传真 0451-51872107 电子邮箱 公司网址 办公地址 黑龙江省哈尔滨市开发区巨宝一路 588 号企业加速器 7 号楼 邮政编码 150029 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 10 月 24 日 挂牌时间 2016 年 12 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3829 其他输配电及控制设备制造 主要产品与服务项目 特种电源、电能质量治理设备和整流装置的研发、生产及销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）34,696,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李国勇 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李国勇），一致行动人为（特通商务）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91230199077785811F 否 注册地址 黑龙江省哈尔滨市开发区巨宝一路 588 号企业加速器 7 号楼 否 注册资本 34,696,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金元证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘涛 齐江伟 6 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、董事会秘书变动：2021 年 2 月 4 日苗雨先生辞去董事会秘书职务，2021 年 2 月 5 日公司第二届董事会第十一次会议，审议通过关于任命公司董事会秘书的议案，任命毕天慧女士为新任董事会秘书，任期自 2021 年 2 月 5 日至本届董事会届满之日止。2、公司地址变更：2021 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议，2021 年 2 月 23 日召开 2021年第一次临时股东大会审议通过公司地址变更并修订公司章程的议案，将公司注册地址由：黑龙江省哈尔滨市开发区巨宝一路 588 号企业加速器 7 号楼变更为哈尔滨市松北区智能一街 377 号，并修订章程中相应条款。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 48,940,034.93 60,980,789.79-19.75%毛利率%46.98%48.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,483,073.68 628,947.30-1,130.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,167,131.20-7,208,763.42 68.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.76%0.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.20%-11.40%-基本每股收益-0.19 0.02-1,050.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 115,128,406.81 113,402,930.06 1.52%负债总计 58,558,387.79 49,889,856.10 17.38%归属于挂牌公司股东的净资产 56,570,019.02 63,513,073.96-10.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.83-10.93%资产负债率%（母公司）52.36%39.30%-资产负债率%（合并）50.86%43.99%-流动比率 2.35 1.82-利息保障倍数-17.30 49.49-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,716,792.33-10,892,820.42-143.30%应收账款周转率 0.83 1.05-存货周转率 0.75 0.93-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.52%10.90%-营业收入增长率%-19.75%228.91%-净利润增长率%-1,130.78%-101.27%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,696,000 34,696,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,277,867.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,266,184.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,951.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 459,981.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,023,985.20 所得税影响数 339,927.68 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,684,057.52 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要从事电力电子电能变换和控制设备的研发、制造和销售，主营产品分为特种电源及控制系统、电能质量治理系列产品、整流装置系列产品、石油钻采行业“电代油”系列产品，公司产品主要应用于特种工业、电力配电和军工等领域，根据国民经济行业分类（2019 年修订），所属行业为电气机械和器材制造业（C38）。公司部分产品需获得国家强制性认证或型式试验，且公司已具备相关资质。公司通过在电力电子领域丰富的技术储备，建立技术沙盘，作为产品研发的基础，以不断满足用户个性化、特殊化、品质化的需求，创造出高附加值的电力电子产品，从而创造价值获取利润。1.1.公司研发模式 公司以自主研发为主，充分注重技术实现与市场需求相结合，跟踪学习前瞻性技术并应用于产品开发，不断改进制造工艺，确保产品质量、技术性能满足用户需求。公司研发部门通过售前、售后服务、产品巡展、参加学术交流，定期听取来自市场、生产和质管等部门的反馈意见，全面了解行业市场动态和客户对新产品或者产品新特性的需求。研发技术人员在产品定制、新产品开发过程中直接与客户交流，根据客户要求开发新产品；此外，公司注重从生产、检测中的实际问题、市场需求入手，保证研发有的放矢，通过多种方式抓住市场需求，引导公司研发方向。2.2.公司采购模式 公司建立了以生产计划为轴心的灵活采购模式，通过 ERP 系统中的合格供应商系统，编制完整的供应商档案，采购部根据研发、生产、销售需求制定采购计划，结合采购价格、资质、付款条款、交货周期等进行综合评估后，并从中选择符合条件的供应商并发出询价单。为保证采购原材料的质量，控制经营风险，所采购原材料须经质管部进行检验，检验合格的批次方可入库。公司建立了严密的供应商后续评价体系，对供应商实施分类管理，严格准入制度并定期开展复评。凭借 ERP 系统，公司实现了从采购订单、物流、交付、仓储等采购全过程的有效覆盖。部分采购金额相对较小的辅料采用议价方式定价，通过比对质量、价格、交期、服务及客户指定的方式选择供应商，供应商根据公司的订单提交产品，经公司检验合格后入库。公司产品所需的原材料市场供应商众多，选择范围广，市场竞争激烈，采购风险小。公司在多年的生产经营中，与多家上游原材料厂商建立了稳定、良好的合作关系，从而便于集中采购，降低采购成本与风险。3.3.公司生产模式 13 公司主要根据客户的订单或客户采购计划安排组织生产。公司在接到客户的订单后，由市场部制定生产计划；由技术部和研发部根据不同行业及客户产品的特点来安排产品的研发；由生产部进行工艺设计，并组织生产。经过元器件组装、母排加工、一次配线、二线配线等工序完成产品制作后交由质量部进行质量检验。该生产模式的成功实施得益于公司强大的产品研发能力、高效严格的采购管理系统、良好的配套生产能力和灵活的生产组织管理体系。该模式促使公司在交货时间、生产效率及产品质量上体现出明显的优势。4.4.公司销售模式 公司采取以直销为主的销售模式，公司的销售环节由销售部和技术部配合完成。销售人员前期从当地的最终用户、工程设计单位入手，通过样品实物、技术资料、工程实地考察等方式向客户宣传公司品牌、提供技术解决方案、推介公司产品，提高公司产品和技术的认知度，增强了解和信任。技术部负责配合销售人员做好售前技术服务，参与招标后根据招标图纸及技术要求，进行成本核算，之后制作标书进行投标或与客户达成意向。销售部负责签订销售合同，并在合同执行完毕后配合质管部的售后服务、支持等工作。公司以客户为中心，与客户互动对话，关注客户需求，为客户定制所需产品。由于行业本身的特性，公司部分产品采取以项目招投标体制（即“项目投标合同中标安排生产产品销售货款结算”）的销售模式。此外，公司电能质量治理设备还通过代理商进行销售。由于公司产品的技术独特性和客户需求个性化，代理商负责客户拓展，关于技术方面的沟通、服务、设备调试等均由公司直接负责。5.5.公司盈利模式 在深度挖掘客户需求的基础上，公司通过系统方案设计、结构设计、功能性设计，制造出满足客户定制化需求的电力电子产品。依托于先进的技术储备和研发能力，公司能够将不同的技术领域有机结合，通过产品综合创新、系统方案设计与结构设计获取产品附加值进而获取收入和利润。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 特通电气以“提供高品质智能电源，做中国电力电子行业中坚力量”为企业使命。通过在电力电子领域丰富的技术储备，不断满足用户个性化、特殊化、品质化的需求，为客户创造出高附加值的电力电子产品，从而创造价值获取利润。报告期内，公司总资产 11,512.84 万元，较上期期末增加 1.52%；净资产 5,657.00 万元，较上期期末减少 10.93%；经营活动产生的现金流量净额由负转正，为 471.68 万元；实现营业收 4,894.00 万元，较上年同期减少 19.75%；营业成本 2,594.83 万元，较上年同期下降 16.81%；净利润-648.31 万元，较上年同期减少 711.20 万元。本期收入本期收入 4,894.00 万，较上年同期减少 1,204.08 万元,主要是因为上半年受疫情影响，公司销售部门和服务部门不能正常开展工作，影响了销售订单签订及设备安装调试的进度。疫情得到控制后，公司尽力组织恢复生产，同时加热电源类产品订单进一步减少所致。但公司其他品类收入结构保持基本稳定。报告期内，公司引入了哈尔滨新区战略新兴产业基金 1400 万元，启动了3D 玻璃热弯及研发中心项目，目前公司 3D 玻璃热弯技术基本成熟，已具备市场化能力，该项目建成后可促进本地 3D 玻璃热弯技术上下游产业链形成，满足市场需求，为公司带来新的业绩增长点。公司还将积极开拓新市场、新业务，进一步加强自主研发能力，拓展销售区域，满足客户日益增长的技术需求，使公司产品市场占有率实现大幅度增长，提高公司的整体盈利能力。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为的电力系统输配电及控制设备制造业。电力电子技术是融合了电力学、电子学和控制理论三个学科的一门新兴技术，通过利用电力电子器件对电能进行变换及控制，将一种形式的电能转换成不同性质、不同用途的电能，以适应各种用电和电能控制的需求，是发电、输电、配电、用电、储能的核心部件和关键技术。国家发改委为本行业规划管理主管部门，主要负责制定产业政策，拟订产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策，指导行业发展。以中华人民共和国电力法为核心，以电力设施保护条例、电力供应与使用环境为基础，配套电力行政规章和地方性法律法规为补充，使本行业进入到有法可依的15 法制化轨道上，成为推动本行业持续发展的法制保证。公司所处的行业是国家大力鼓励发展的行业，从正式启动智能电网建设到现在，国家发展改革委、国家能源局、科技部、财政部就促进智能电网发展，都曾发布指导意见，旨在全面提升电力系统的智能化水平；全面体现节能减排和环保要求，促进集中与分散的清洁能源开发消纳；与智慧城市发展相适应，构建友好开放的综合服务平台，充分发挥智能电网在现代能源体系中的关键作用。因此电源技术在智能电网建设和工业服务的对接中起到了决定性的作用，主要负责将电网的标准源转化成适应用户需求的各种形式的电源模式。随着近几年国家出台一系列产业政策，加快培育战略新兴产业、大力推进智能电网建设、农网改造、城市轨道交通投资、特高压、超高压直流输电等工程的建设，为输配电及控制设备制造业市场的发展奠定稳定基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,221,507.00 12.35%9,995,140.66 8.81%42.28%应收票据 应收账款 16,298,900.65 14.16%25,790,082.85 22.74%-36.80%存货 28,683,030.77 24.91%33,622,487.76 29.65%-14.69%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,463,400.04 3.01%8,912,464.10 7.86%-61.14%在建工程 20,733,041.71 18.01%389,983.84 0.34%5,216.38%无形资产 4,834,760.70 4.20%4,964,490.66 4.38%-2.61%商誉 短期借款 5,050,108.79 4.39%-长期借款 应收款项融资 10,081,975.81 8.76%16,248,250.00 14.33%-37.95%预付账款 1,396,362.32 1.21%935,914.02 0.83%49.20%其他应收款 1,330,037.49 1.16%416,441.08 0.37%219.38%合同资产 1,407,309.74 1.22%其他流动资产 4,347,785.76 3.78%3,911,143.56 3.45%11.16%长期待摊费用 297,642.14 0.26%460,118.06 0.41%-35.31%递延所得税资产 7,861,292.68 6.83%7,756,413.47 6.84%1.35%其他非流动资171,360.00 0.15%16 产 应付账款 5,802,027.54 5.04%4,571,471.66 4.03%26.92%预收账款-35,099,971.00 30.95%-100.00%合同负债 11,856,493.53 10.30%应付职工薪酬 1,162,914.58 1.01%1,430,026.85 1.26%-18.68%应交税金 296,487.84 0.26%784,226.80 0.69%-62.19%其他应付款 7,369,011.35 6.40%8,004,159.79 7.06%-7.94%其他流动负债 1,541,344.16 1.34%长期应付款 14,000,000.00 12.16%递延收益 11,480,000.00 9.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末1,422.15万元，较上年期末增加42.28%，主要系公司3D玻璃热弯技术及研发中心项目收到了融资款1,400万元。2、应收账款：期末 1,629.89 万元，较上年期末减少 36.80%，一方面随着收入的减少，应收账款也呈现下降趋势，另一方面根据新准则及相关衔接的规定，将原计入应收账款科目中未到期的质保金重分类至合同资产列报 140.73 万元；此外，本期按照预期信用损失率对单项计提预期信用损失的应收账款计提坏账准备365.91 万元，转回 226.62万元。3、应收款项融资：期末 1,008.20 万元，较上年期末减少 37.95%，主要系本期商业承兑汇票到期托收承付和贴现。4、预付账款：期末 139.64 万元，较上年期末增加 49.20%，主要系期末预付材料款增加。5、其他应收款：期末 133 万元，较上年期末增加 219.38%，主要系建设工程支付农民工工资保证金67.68 万元及尚未收到的待退租金 50 万元。6、存货：期末 2,868.30 万元，较上年期末减少 14.69%。其中发出商品 1,078.09 万元，较上年期末减少 1,006.08 万元，系上年末大项目发货，在本年完成安装调试。7、合同资产：期末 140.73 万元，根据新准则及相关衔接的规定，公司将原计入应收账款科目中未到期的质保金重分类至合同资产列报。8、固定资产：期末 346.34 万元，较上年期末减少 61.14%，主要系本年计提折旧 561.50 万元。9、在建工程：期末 2,073.30 万元，较上年期末增加 5216.38%，主要系本年公司 3D 玻璃热弯技术及研发中心项目建设投入。10、短期借款：期末 505.01 万元，其中借款本金 504.42 万元，未到期应付利息 0.59 万元。2020 年8 月公司获得中国银行股份有限公司哈尔滨新区分行中小企业循环贷款，额度为 800 万元，期末借款余17 额为 304.42 万元；2020 年 12 月获得上海浦发银行股份有限公司哈尔滨分行抵押贷款额度为 200 万元，期末提款金额 200 万元。11、预收账款及合同负债/其他流动负债：根据新准则及相关衔接的规定，公司将与商品销售相关的预收账款重分类至合同负债及其他流动负债列报。合同负债/其他流动负债期末分别为 1,185.65 万元和154.13 万元，合计 1,339.78 万元，较上期期末减少 61.83%，主要系上年大项目集中在四季度发货，未完成安装调试，预收账款较大，报告期完成安装调试确认收入。12、应交税费：期末 29.65 万元，较上期期末减少 62.19%，主要系期末应交增值税及附加税减少 37.34万元。13、长期应付款：期末 1,400 万元，2020 年 5 月 28 本公司的子公司盛通电气与哈尔滨晟汇投资有限责任公司签订 1,400.00 万元的融资协议，取得款项 1,400 万元。14、递延收益：期末 1,148 万元，报告期公司 3D 玻璃热弯技术及研发中心建设项目获得 1,098 万元的中央预算内投资补助；机械石油钻机油改电装置的研制项目获得 50 万元的科研立项补助。期末，公司资产负债率为 50.86%，公司资产负债结构稳定、合理，虽然本期增加了短期借款 505.01万元、长期应付款 1,400 万元，但公司现金目前较为充足，公司具有偿债能力。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 48,940,034.93-60,980,789.79-19.75%营业成本 25,948,349.22 53.02%31,191,550.01 51.15%-16.81%毛利率 46.98%-48.85%-销售费用 5,019,550.92 10.26%5,350,995.22 8.77%-6.19%管理费用 8,955,094.59 18.30%8,731,844.80 14.32%2.56%研发费用 16,013,460.08 32.72%16,962,411.14 27.82%-5.59%财务费用 232,442.14 0.47%-24,510.80-0.04%-1,048.33%信用减值损失-2,121,162.71-4.33%6,732,852.69 11.04%-131.50%资产减值损失-575,268.59-1.18%140,662.32 0.23%-508.97%其他收益 3,729,368.00 7.62%2,072,194.58 3.40%79.97%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-56.88 0.00%-100%汇兑收益-18 营业利润-6,586,082.38-13.46%7,406,127.19 12.15%-188.93%营业外收入 9.85 0.00%10,006.70 0.02%-99.90%营业外支出 877.75 0.0%81.42 0.00%978.05%净利润-6,483,073.68-13.25%628,947.30 1.03%-1,130.78%所得税费用-103,876.60-0.21%6,787,105.17 11.13%-101.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：本期 23.24 万元，净支出较上年同期增加 1048.33%，主要系本期新增了借款，利息支出较上年同期增加 20.70 万元。2、信用减值损失：本期-212.12 万元，上年同期 673.29 万元，较上年同期减少 131.50%，本期应收账款计提坏账准备 433.93 万元，转回 226.62 万元。上年同期，收回了部分单项计提坏账准备的应收账款从而转回坏账准备 778.50 万元 3、资产减值损失：本期-57.53 万元，较上年同期减少 508.97%，一方面本期对原材料和发出商品进行了减值测试，计提存货跌价准备 77.57 万元；另一方面根据新准则及相关衔接的规定，将原计入应收账款科目中未到期的质保金重分类至合同资产列报，合同资产转回的减值损失 20.04 万元计入资产减值损失。4、其他收益：本期 372.94 万元，较上年同期增加 165.72 万元，主要系根据黑龙江省工业和信息化厅、黑龙江省财政厅文件关于公布 2020 年度重点领域首台（套）创新产品认定结果的通知（黑工信科联发（2020）150 号），本公司油改电电控房产品获得奖励 200 万元，上年同期无此项收入。5、营业利润、净利润：本期营业利润-658.61 万元，较上年同期减少 1,399.22 万元，净利润-648.31万元，较上年同期减少 711.20 万元，由上年盈利转为亏损。一方面系上半年受疫情影响，公司销售部门和服务部门不能正常开展工作，导致营业收入较上年减少 1,204.08 万元，毛利减少 679.76 万元；另一方面信用减值损失较上年增加 885.40 万元。6、所得税费用：本期-10.39 万元，较上年同期减少减少 689.10 万元，本期及上年同期所得税费用构成主要为递延所得税费用。上年同期转回坏账准备 778.50 万元，同时公司通过高新技术企业复审，享受 15%所得税优惠税率，所得税税率由 25%降为 15%，从而产生 678.71 万元递延所得税费用。本期无上述影响因素。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 48,940,034.93 60,980,789.79-19.75%其他业务收入-19 主营业务成本 25,948,349.22 31,191,550.01-16.81%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%加热电源 88,495.58 57,536.82 34.98%-93.56%552.97%无功电源 17,495,575.27 10,373,700.78 40.71%4.65%15.63%充放电电源 15,610,131.47 7,844,852.61 49.75%-35.92%-42.71%“电代油”产品 14,951,510.52 7,360,792.48 50.77%-17.90%-11.07%其他 794,322.09 311,466.53 60.79%148.63%29.56%合计 48,940,034.93 25,948,349.22 46.98%-19.75%-16.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入 4,894.00 万元，较上年同期减少 1,204.08 万元,主要是因为上半年受疫情影响，公司销售部门和服务部门不能正常开展工作，影响了销售订单签订及设备安装调试的进度。疫情得到控制后，公司尽力组织恢复生产，全年营业收入下降 19.75%，收入结构保持基本稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 17,024,778.81 35.15%否 2 第二名 10,982,300.89 22.67%否 3 第三名 6,892,035.41 14.23%否 4 第四名 3,876,106.18 8.00%否 5 第五名 2,053,097.35 4.24%否 合计合计 40,828,318.64 84.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 2,545,000.00 11.46%否 2 第二名 2,000,000.00 9.01%否 20 3 第三名 1,378,384.00 6.21%否 4 第四名 1,185,000.00 5.34%否 5 第五名 1,181,818.90 5.32%否 合计合计 8,290,202.90 37.34%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,716,792.33-10,892,820.42-143.30%投资活动产生的现金流量净额-19,040,707.91-9,723,908.08 95.81%筹资活动产生的现金流量净额 18,550,281.92 0-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期 471.68 万元，较上年同期增加 1,560.96 万元，报告期内，随着公司收入规模的下降，公司销售商品收到的现金及购买商品支付的现金几乎等额减少，本期导致经营活动现金流量净额增加的主要原因系收到的政府补助增加，本期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1,335.55 万元，其中本期收到的政府补助 1,475.79 万元，较去年同期增加 1,411.09 万元，从而直接导致本期经营活动现金流量净额实现大幅增加。本期净利润-648.31 万元，与经营活动产生的现金流量净额净额相差 1,120 万元，主要是受到非付现成本及往来账项的增减变动所致。报告期，公司信用减值损失增加 212.12 万元，固定资产计提折旧 561.50 万元，同时递延所得税资产、存货、经营性往来科目的增减变动对现金流影响合计 346.37 万元。公司净利润与经营活动产生的现金流量净额能够匹配，详见财务报表附注注释 42。2、投资活动产生的现金流