839809_2020_万久科技_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2021-010 证券代码：证券代码：839809 证券简称：万久科技证券简称：万久科技 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2020 年度报告 万久科技 NEEQ:839809 厦门万久科技股份有限公司 XIAMEN WINJOIN TECHNOLOGY CO.,LTD.厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月 17 日，公司获得“一种基于通道选择的移动机器人实时运动规划方法”的发明专利授权。2020 年 4 月，公司董事长兼总经理邹朝圣先生，荣获国家科学技术部颁发的“创新人才推进计划科技创新创业人才”1、2020 年 2 月 7 日，公司获得“一种丝杆直线度检测装置”实用新型专利授权；2、2020 年 11 月 17 日，公司获得“一种桌面雕刻机”实用新型专利授权；3、2020 年 3 月 16 日，公司获得“数据库访问权限管理系统 V1.0”软件著作授权；4、2020 年 3 月 16 日，公司获得“智慧消防云通讯监控控制系统软件 V1.0”软件著作授权；5、2020 年 6 月 23 日，公司获得“柔性生产线远程数据看板平台 V1.0”软件著作授权；6、2020 年 7 月 8 日，公司获得“串联式五轴数控系统软件 V1.0”软件著作授权；7、2020 年 8 月 17 日，公司获得“柔性生产线机械手上下料平台程序 V1.0”软件著作授权；8、2020 年 8 月 27 日，公司获得“轮毂自动化钻孔平台”软件著作授权；9、2020 年 9 月 16 日，公司获得“磨床 MCUI 软件 V1.0”软件著作授权。厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .6 6 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邹朝圣、主管会计工作负责人方婉真及会计机构负责人（会计主管人员）方婉真保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 代理协议终止风险 公司是三菱电机华南地区代理商，公司主要产品均向三菱电机采购，对三菱电机形成重大依赖。虽然公司与三菱电机已合作十来年，建立了长期稳定的合作关系，成为三菱电机国内数控产品主要的代理商，但公司与三菱电机签订的代理合同有效期均为一年，如果三菱电机与公司结束代理关系，公司则面临持续经营风险客户相对集中风险。应对策略：为降低公司供应商的重大依赖风险，公司已投入智能面板的生产与销售，以及公司将加大新产品（机械臂、自动化生产线）的开发、销售力度，以此逐步拓宽公司的业务结构，降低供应商的集中度。台湾地区法律、法规发生变化导致的风险 公司实际控制人邹朝圣及其一致行动人廖陈玉花为中国台湾籍自然人。尽管目前海峡两岸的经贸合作正在向积极的方向厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2 发展，但两岸经济政治环境的变化具有一定的不确定性，如果台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。应对策略：及时关注台湾地区法律、法规的变化，掌握其趋势并作出合理的计划，将可能产生的风险降到最低。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、万久科技 指 厦门万久科技股份有限公司 深圳万久、深圳子公司 指 深圳万久智动化有限公司 万久合伙 指 厦门万久合伙企业（有限合伙），系公司股东 公司章程 指 厦门万久科技股份有限公司章程 三菱电机 指 三菱电机自动化（中国）有限公司，系公司供应商 创世纪 指 深圳市创世纪机械有限公司，系公司客户 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 数控系统 指 计算机存储器中存储的控制程序，执行部分或全部数 值控制功能，并配有接口电路和伺服驱动装置的专用 计算机系统。通过利用数字、文字和符号组成的数字 指令来实现一台或多台机械设备动作控制，它所控制 的通常是位置角度、速度等机械量和开光量。中泰证券 指 公司主办券商-中泰证券股份有限公司 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门万久科技股份有限公司 英文名称及缩写 XIAMENWINJOINTECHNOLOGYCO.,LTD.WINJOIN 证券简称 万久科技 证券代码 839809 法定代表人 邹朝圣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邹朝圣 联系地址 厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元 电话 0592-6375208 传真 0592-6375210 电子邮箱 公司网址 http:/ 厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元 邮政编码 361008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 厦门万久科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 7 日 挂牌时间 2016 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造（C4011）主要业务 数控系统软件的开发以及数控系统集成与销售，数控系统的配件及技术服务 主要产品与服务项目 数控系统软件的开发以及数控系统集成与销售，数控系统的配件及技术服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,952,950 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 5 控股股东 邹朝圣 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邹朝圣），一致行动人为（廖陈玉花）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913502007617246952 否 注册地址 福建省厦门市软件园三期诚毅大街358号802单元 否 注册资本 51,952,950 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴满根 陈竞芳 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 628,353,740.27 277,824,795.85 126.17%毛利率%5.82%7.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,119,174.06 3,642,330.47 177.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,426,478.68 2,551,438.80 212.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.16%4.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.29%3%-基本每股收益 0.19 0.07 171.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 175,752,385.66 148,137,159.92 18.64%负债总计 80,004,762.48 62,127,424.01 28.78%归属于挂牌公司股东的净资产 95,737,861.08 85,618,687.02 11.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.84 1.65 11.52%资产负债率%（母公司）41.52%43.42%-资产负债率%（合并）45.52%41.94%-流动比率 189.81%183.28%-利息保障倍数 7.46 2.48-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,963,342.64-22,297,638.06-应收账款周转率 28.80 19.78-存货周转率 16.48 8.46-厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 7 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.64%21.86%-营业收入增长率%126.17%-1.78%-净利润增长率%215.07%-58.16%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,952,950 51,952,950 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-32,037.27 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,568,923.83 委托他人投资或管理资产的损益 15,027.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,828.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,522,085.58 所得税影响数 578,423.87 少数股东权益影响额（税后）250,966.33 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,692,695.38 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 8 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更（1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入，修订后的新收入准则的相关规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司执行新收入准则对 2020 年期初资产负债表的影响如下：报表项目 2019年12月31日（变更前）金额 2020年1月1日 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收款项 858,226.36 646,484.63 合同负债 771,743.98 574,913.26 其他流动负债 86,482.38 71,571.37 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年期末资产负债表的影响如下：报表项目 2020年12月31日 原收入准则下金额 2020年12月31日 新收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收款项 4,505,995.37 3,977,170.12 合同负债 4,007,614.08 3,539,169.81 其他流动负债 498,381.29 438,000.31 2、会计估计变更 本公司本期无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020年3月本公司控股子公司厦门市万久物联技术有限公司设立全资子公司厦门万真新材料科技有限公司，注册资本 300 万元，持股比例 100.00%。厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 9 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于工业自动控制系统装置制造行业的生产商和服务提供商，致力于数控系统软件的开发以及数控系统集成与销售，为数控机床厂商提供个性化、智能化的数控系统解决方案。公司拥有稳定而专业的研发团队，在数控系统及智能化生产领域取得了 27 项专利（发明专利 4 项，实用新型专利 23 项），取得了 42 项软件著作权。公司主要通过直销方式，向下游机床制造厂提供成套数控系统产品及相关技术服务，收入来源主要为产品数控系统产品的销售收入及技术服务收入。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,750,134.54 2.13%26,162,045.33 17.66%-85.67%应收票据-应收账款 25,769,059.92 14.66%14,418,347.57 9.73%78.72%存货 37,675,227.21 21.44%34,131,194.87 23.04%10.38%投资性房地产 1,489,223.59 0.85%1,588,654.45 1.07%-6.26%长期股权投资 1,541,529.24 0.88%-厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 10 固定资产 12,095,454.13 6.88%4,160,248.44 2.81%190.74%在建工程 37,305,418.38 21.23%20,130,761.54 13.59%85.32%无形资产 6,309,222.59 3.59%6,598,073.68 4.45%-4.38%商誉-短期借款 43,200,000.00 24.58%25,000,000.00 16.88%72.80%长期借款 19,650,953.41 11.18%-交易性金融资产 700,000.00 0.4%0 应收款项融资 28,403,546.42 16.16%25,115,681.72 16.95%13.09%预付款项 10,575,252.99 6.02%6,732,982.66 4.55%57.07%其他应收款 2,901,577.13 1.65%2,521,380.92 1.7%15.08%其他流动资产 4,784,600.18 2.72%4,786,423.29 3.23%-0.04%长期待摊费用 822,142.23 0.47%493,315.27 0.33%66.66%递延所得税资产 1,629,997.11 0.93%1,298,050.18 0.88%25.57%应付票据 6,283,000.00 3.57%31,614,000.00 21.34%-80.13%应付账款 1,250,561.51 0.71%2,698,414.32 1.82%-53.66%预收款项 合同负债 4,007,614.08 2.28%771,743.98 0.52%419.29%应付职工薪酬 2,405,098.09 1.37%1,461,170.32 0.99%64.6%应交税费 2,379,366.28 1.35%103,927.7 0.07%2,189.44%其他应付款 329,787.82 0.19%391,685.31 0.26%-15.8%其他流动负债 498,381.29 0.28%86,482.38 0.06%476.28%资产总计 175,752,385.66 100%148,137,159.92 100%18.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金较上期期末减少 22,411,910.79 元，降低 85.67%；主要是报告期结构性存款质押开票到期质押保证金减少、厂房持续投入建设所致。2、报告期末，交易性金融资产较上年期末增加了 700,000.00 元，主要原因是本报告期末理财未赎回所致；3、报告期末，应收账款较上年期末增加 11,350,712.35 元，增长 78.72%，报告期内公司业务较上年同期增加了 350,528,944.42 元，增长 126.17%，应收账款也随业务量增长而增加；虽然公司数控系统产品销售量大幅增加，但受疫情对国内外市场环境造成的影响，资金回款较为困难，客观上也导致了公司应收账款的增加；4、报告期末，预付款项较上年期末增加 3,842,270.33 元，增长 57.07%，主要系报告期末原材料供应紧张，提前预付三菱货款所致。5、报告期末，固定资产较上年期末增加 7,935,205.69 元，主要原因是本报告期五轴高速铣床从存货转为固定资产所致；6、报告期末，在建工程较上年期末增加 17,174,656.84 元，主要原因是本报告期翔安厂房继续投厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 11 入建设所致；7、报告期末，长期待摊费用用较上年期末增加 328,826.96 元，主要原因是本报告期万久智汇办公室装修费结转进行摊销；8、报告期末，短期借款较上年期末增加了 18,200,000.00 元，主要原因是生产经营需要追加流动资金贷款所致；9、报告期末，应付票据较上年期末减少 25,331,000.00 元，主要是本期报告期结构性存款质押开票到期所致；10、报告期末，合同负债较上年期末增加了 3,235,870.1.00 元，主要原因是本报告期预收客户款款项增加所致；11、报告期末，应交税费较上年期末增加了 2,275,438.58 元，主要原因是本期报告期应交所得税较上年增加所致；12、报告期末，长期借款较上年期末增加了 19,650,953.41 元，主要原因是本期报告期厂房持续投入建设，银行项目发放贷款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 628,353,740.27-277,824,795.85-126.17%营业成本 591,752,171.62 94.18%257,430,600.80 92.66%129.87%毛利率 5.82%-7.34%-销售费用 837,870.92 0.13%2,311,817.13 0.83%-63.76%管理费用 7,725,186.52 1.23%6,243,513.90 2.25%23.73%研发费用 11,831,926.95 1.88%7,324,955.3 2.64%61.53%财务费用 4,410,299.14 0.70%1,980,879.47 0.71%122.64%信用减值损失-1,231,673.17-0.20%-995,139.94-0.36%0%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 2,568,923.83 0.41%1,286,461.15 0.46%99.69%投资收益-193,443.20 0.03%184,397.55 0.07%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-32,037.27 0.01%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 12 营业利润 12,272,319.76 1.95%2,678,089.59 0.96%358.25%营业外收入 2,325.05 0%770.81 0%201.64%营业外支出 32,153.59 0.01%3,741.31 0%759.42%净利润 9,737,887.27 1.55%3,090,671.21 1.11%215.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入较上年增加 350,528,944.42 元，增长 126.17%。主要原因是因为公司产品的性能与质量得到了市场的广泛认可，客户对公司产品的信任，加上疫情爆发后口罩机床用量爆增，客户提货量提升所致。2、报告期内，营业成本较上年增加 334,321,570.82 元，增长 129.87%，主要原因（1）是因为本年度销售收入增加，同时销售数量增加，导致成本提升，营业成本增加、（2）原材料价格上涨、（3）根据企业会计准则第 14 号收入应用指南 2018（财政部会计司编写组 编著）中的规定，在商品所有权转移客户之前，公司是承担运输责任的，是作为合同履约的一部分，应作为合同履约成本所致。3、报告期内，财务费用较上年增加 2,429,419.67 元，增长 122.64%。主要原因是报告期贷款额增加，报告期贷款利息支出高于上年同期，以及报告期销售量增加，汇票贴现支付货款的金额增加所致。4、报告期内，研发费用较上年增加了 4,506,971.65 元，增长了 61.53%，主要原因是报告期增加了研发项目“基于云平台的 CNC 物联管理系统”研发费用 198.51 万、“直流缓冲器在电机启动器中的应用”研发费用 188.68 万；5、报告期内，其他收益较上年增加 1,282,462.68 元，增加 99.69%，主要原因是报告期取得的政府补贴较上期增加所致。6、报告期内，净利润较上年增加 6,647,216.06 元，增长 215.07%。主要原因是销售收入的增长导致净利润的增长及收到政府补助款 2,568,923.83 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 626,966,591.58 276,873,296.32 126.45%其他业务收入 1,387,148.69 951,499.53 45.79%主营业务成本 591,075,020.30 256,740,717.98 130.22%其他业务成本 677,151.32 689,882.82-1.85%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 13 上年同期上年同期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减%数控系统 609,580,186.50 577,107,794.56 5.33%128.95%130.22%-0.94%配 件 及 技术服务费 16,835,645.70 13,967,225.74 17.04%58.95%86.44%-12.23%其他 550,759.38 0 100%1,915.67%0%0%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司数控系统销售收入为 609,580,186.5 元，较上年同期的 266,254,037.62 元增加343,326,148.88 元，增长 128.95%，本年度数控系统占全年主营收入的占比比上年度数控系统占全年主营收入占比增加了 1.06%；配件及技术服务销售收入为 16,835,645.7 元，较上年同期的 10,591,934.88 元增加 6,243,710.82 元，增长 58.95%，收入占比下降 1.14%，整体销售额变动较大。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市创世纪机械有限公司 260,044,516.85 41.39%否 2 苏州市台群机械有限公司 62,295,329.65 9.91%否 3 宜宾市创世纪机械有限公司 46,424,243.46 7.39%否 4 东莞市巨高机床有限公司 31,696,460.24 5.04%否 5 江南科技（松阳）有限公司 22,942,818.58 3.65%否 合计合计 423,403,368.78 67.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 三菱电机自动化(中国)有限公司 583,289,880.45 97.19%否 2 厦门泓福莱智能装备有限公司 9,089,411.78 1.51%否 3 厦门镁集云科技有限公司 3,154,724.81 0.53%否 4 龙海市晨通机电商行 622,818.86 0.1%否 5 江苏赛洋机电科技有限公司 597,336.29 0.1%合计合计 596,754,172.19 99.43%-厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 14 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,963,342.64-22,297,638.06-投资活动产生的现金流量净额-25,548,470.07-9,282,366.35-筹资活动产生的现金流量净额 36,818,017.68 3,370,632.72 992.32%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量为净流出 9,963,342.64 元，较去年同期净流出 22,297,638.06元，比上期减少净流出 12,334,295.42 元；主要是因为：（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 277,817,749.09 元，主要原因系本期销售收现金增加所致；（2）本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 289,000,881.85 元，主要原因为系本期增加现金支付货款所致；（3）报告期内支付的各项税费较上年同期增加 1,002,600.33 元，主要原因系本期缴纳增值税、所得税增加所致；本期净利润为 9,737,887 元，与经营活动现金净流量差额为 19,690,362.55 元，差异较大的原因：主要是本期非经营性财务费用发生 1,604,097.95 元，存货比上年末增加 3,544,032.34 元，经营性应收项目增加 18,608,921.68 元，经营性应付项目减少 5,329,937.87 元；、2、报告期内投资活动产生的现金流量为净流出 25,548,470.07 元，上年同期为净流出 9,282,366.35元，增加净流出 16,266,103.72 元，主要是由于（1）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期增加 3,665,671.39 元，主要系报告期内持续投入建设厂房项目支出；（2）投资支付的现金 1,750,000.00 元，主要系报告期对外股权投资增加；（3）本期购买及到期理财产品较上期均有所减少，收到其他与投资活动有关的现金较上期减少 65,000,000.00 元、支付其他与投资活动有关的现金较上期少 54,300,000.00 元；3、报告期内筹资活动产生的现金流量净流入 36,818,017.68 元，上年同期为净流出 3,370,632.72元，增加净流入 33,447,384.96 元，主要由于:（1）报告期内取得借款收到的现金比上期增加 39,650,953.41 元，其中流动资金借款增加20,000,000.00 元,厂房项目贷款 19,650,953.41 元；（2）报告期内偿还债务支付的现金比上期增加8,800,000.00 元。（3）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少 4,128,931.55 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 15 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳万久智动化有限公司 控股子公司 节能控制器的生产及研发 61,462,251.84 13,281,568.43 407,469,008.85 7,989,771.12 厦门合庆达科技有限公司 控股子公司 机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售 2,866,227.04 2,815,005.39 1,519,455.66 476,870.54 厦门市万久物联技术有限公司 控股子公司 智慧仓储、智能设备的设计、研发、制造及销售 3,782,630.35 1,937,073.73 1,183,003.93-609,947.28 厦门万久智汇孵化器管理有限公司 控股子公司 数据处理和存储服 务、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、软件开发、机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售 5,403,507.87 1,736,655.77 562,532.97-270,810.99 厦门万真新材料科技有限公司 控股子公司 新材料制造及技术推广 293,435.57 293,435.57 -6,564.43 正好运（厦门）供应链管理有限参股公司 商务服务业 1,467,899.84 1,362,777.64 626,240.85-140,660.47 厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 16 公司 厦门数字智造工业研究院有限公司 参股公司 科技推广和应用服务业 252,027.17 506,277.09 1,276,095.31-493,722.91 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、深圳万久智动化有限公司 深圳万久智动化有限公司成立于 2017 年 1 月 12 日，注册资本为 200 万元，实收资本为 200 万元，公司持股比例 100.00%，主营“节能控制器的生产及研发”。总资产 6,146.23 万元，净资产 1,328.17 万元，营业收入 40,746.90 万元，净利润 798.98 万元。2、厦门合庆达科技有限公司 厦门合庆达科技有限公司成立于 2017 年 12 月 25 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 395.36 万元，公司持股比例 70.00%，主营“机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售”。总资产 286.62 万元，净资产 281.50 万元，营业收入 151.95 万元，净利润 47.69 万元。3、厦门市万久物联技术有限公司 厦门市万久物联技术有限公司成立于 2018 年 8 月 27 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 275 万元，公司持股比例 45.00%，主营“智慧仓储、智能设备的设计、研发、制造及销售”。总资产 378.26 万元，净资产 193.71 万元，营业收入 118.30 万元，亏损 60.99 万元。4、厦门万久智汇孵化器有限公司 厦门万久智汇孵化器有限公司成立于 2019 年 1 月 23 日，注册资本为 300 万元，实收资本为 210 万元，厦门市万久物联技术有限公司持股比例占 70.00%，主营“数据处理和存储服务、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、软件开发、机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售”。总资产 540.35 万元，净资产 173.67 万元，营业收入 56.25 万元，亏损 27.08 万元 5、厦门万真新材料科技有限公司 厦门万真新材料科技有限公司成立于 2020 年 3 月 19 日，注册资本为 300 万元，实收资本为 30 万元，厦门市万久物联技术有限公司持股比例占 100.00%，主营“新材料技术研发；纳米材料及其应用的制造、销售；工业自动控制系统装置、机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售”。总资产 29.34 万元，净资产 29.34 万元，营业收入 0 万元，亏损 0.66 万元。厦门万久科技股份有限公司厦门万久科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 17 6、厦门数字智造工业研究院有限公司 厦门数字智造工业研究院有限公司于 2020 年 8 月 4 日参股设立，注册资本 1500 万元，实收资本 100万，厦门万久科技股份有限公司持股比例占 30%，主营“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机器人、机械设备、新材料制造销售等。截至 2020 年 12 月 31 交流、技术转让、技术推广；机器人、机械设备、新材料制造销售等。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 25.2 万元，净资产 50.63 万元，营业收入 127.61 万元，亏损 49.37 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 1、正好运（厦门）供应链管理有限公司 2017 年 06 月 27