839640_2020_得奇环保_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

公告编号：2021-004 1 2020年度报告 得奇环保 NEEQ:839640 安徽得奇环保科技股份有限公司AnhuiDeqiEnvironmentalProtectionTechnologyCo.Ltd 公告编号：2021-004 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件.1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .131131 公告编号：2021-004 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林森、主管会计工作负责人尤学锋及会计机构负责人（会计主管人员）章忠民保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策变化和市场需求风险 环境保护与污染治理行业对国家政策的依赖性较强。随着我国近年来环境问题的日益严重,举国上下环保意识不断加强,历届政府都推出了一系列产业政策和财税政策支持环保产业健康发展,环境保护与污染治理行业面临广阔的发展空间。但是如果未来相关产业政策发生不利变化,公司将面临较大的政策风险。公司污水集中处理及其他配套服务的客户主要为表面处理企业,下游行业的企业数量、投资意愿、产能情况、污水排放规模、排放标准等因素影响着公司的市场容量和处理成本,若下游行业受到宏观经济或者周期性波动的消极影响,公司将面临市场需求萎缩的风险。技术替代和研发风险 废水处理行业是一个技术密集型行业。随着生活环境质量的不断提高，国家对出水排放标准和污水处理率的标准势必会逐步提高，这对污水处理技术提出了更高的要求。目前，公司已经形成了自己的技术体系，有着较为显著的技术优势。但在污水处理领域，部分传统技术被新技术逐渐替代是不变的规律，现有竞争者或潜在竞争者也可能因新技术投入而在技术研发上取得突破性进步。如果公司在新工艺、新技术等方面研发投入不足或不能及时把握行业内新技术，则可能存在技术替代及研发公告编号：2021-004 4 风险。治理机制的风险 股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度 等治理制度,但由于相关治理机制建立时间较短，公司管理层规范意识的提高、相关制度的切实执行与进一步完善需要一定的过程。因此,公司短期内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。实际控制人不当控制的风险 本公司控股股东、实际控制人林森持有公司 83.33%的股份，同时担任公司董事长，公司自成立以来逐步建立起完善有效的公司治理结构，建立健全了包括“三会议事”规则、关联交易决策制度等一系列的内部控制制度，未发生实际控制人利用其控股地位损害公司及其他股东利益的情况。但由于实际控制人持股比例较高,仍存在实际控制人滥用其控股地位，不当干预公司正常生产经营活动，损害公司及其他股东利益的风险。客户集中的风险 公司前五大客户贡献的营业收入合计占总收入的比重较高，2020 年、2019 年度、2018 年度公司对前五名客户销售收入分别为 28,708,407.53 元、33,158,150.63 元、26,575,131.33 元，占公司当期销售总额的比例分别为 25.18%、41.76%，42.50%，公司对前五名客户的收入占比呈现明显下降趋势。随着公司存量土地的开发，招商工作的开展，特别是池州得奇签约客户的陆续入驻，公司的客户集中风险将得到有效的改善。税收优惠政策变动风险 根据财政部、国家税务总局关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知（财税【2,015】78 号文）规定，以及纳税人减免税备案登记表，本公司提供的污水处理劳务，自 2015 年 7 月 1 日起，可享受增值税即征即退政策，退税比例为 70%。根据中华人民共和国企业所得税法第二十七条及其实施条例第八十八条规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据企业所得税优惠事项备案表，本公司自 2015 年 1 月 1 日起，污水处理所得享受企业所得税三免三减半的优惠政策。如上述税收政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定的影响。因税务稽查，税务机关将公司三免三减半的所得税优惠政策开始享受时间提前一年至 2014年 1 月 1 日开始，因此报告期内公司不再有该项税收优惠，但报告期内公司通过了“高新技术企业”的认证，从 2020 年开始将享受高新企业相关税收优惠。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、得奇环保 指 安徽得奇环保科技股份有限公司 公告编号：2021-004 5 池州得奇 指 池州得奇环保科技有限公司 表面处理中心 指 宣城得奇金属表面处理中心，系经郎溪县发展与改革委员会备案、占地面积 400 亩的金属表面处理企业集中园区 股东大会 指 安徽得奇环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽得奇环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽得奇环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 第三方污染治理、第三方治理 指 排污者通过缴纳或按合同约定支付费用，委托环境服务公司进行污染治理的新模式，是推进环保设施建设和运营专业化、产业化的重要途径，是促进环境服务业发展的有效措施 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽得奇环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 AnhuiDeqiEnvironmentalProtectionTechnologyCo.Ltd 证券简称 得奇环保 证券代码 839640 法定代表人 林森 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 章文 联系地址 安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路 16 号 电话 0563-7372828 传真 0563-7372828 电子邮箱 办公地址 安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路 16 号 邮政编码 242100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 16 日 挂牌时间 2016 年 11 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-水的生产和供应业（D46）-污水处理及其再生利用（D462）-污水处理及再生利用（D4620）主要业务 对公司金属表面处理中心内的企业产生的工业污水进行处理，并提供相关环保服务 主要产品与服务项目 为表面处理企业提供包括污水集中处理、集中供热、资产租赁及管理 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）114,900,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 林森 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为林森，无一致行动人 公告编号：2021-004 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91341800587240547W 否 注册地址 安徽省宣城市郎溪县经济开发区 否 注册资本 114,900,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）南京证券 主办券商办公地址 中国南京市江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）南京证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谢金梅 顾为勇 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 114,034,046.38 79,393,267.32 43.63%毛利率%39.11%48.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,918,981.38 21,584,651.30-21.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,913,430.61 17,854,410.79-38.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.13%11.3%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.25%9.35%-基本每股收益 0.15 0.19-21.05%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 400,390,355.25 339,970,720.40 17.77%负债总计 186,150,466.50 138,246,572.72 34.65%归属于挂牌公司股东的净资产 214,239,888.75 201,724,147.68 6.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 1.76 6.20%资产负债率%（母公司）31.98%35.59%-资产负债率%（合并）46.49%40.66%-流动比率 0.49 0.30-利息保障倍数 9.99 13.86-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,127,250.00 3,819,436.77-155.70%应收账款周转率 10.55 8.39-存货周转率 321.92 180.55-公告编号：2021-004 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.77%17.21%-营业收入增长率%43.63%26.94%-净利润增长率%-21.62%66.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 114,900,000.00 114,900,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外境内外会计准则下会计数据差异会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-80,507.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,409,494.51 非货币性资产交换损益（投资性房地产作价出资）7,081,531.41 债务重组损益 13,000.00 其他营业外收入和支出-1,358,164.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,065,353.85 所得税影响数 1,059,803.08 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,005,550.77 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述会计数据追溯调整或重述情况情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-004 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 未分配利润 47,523,855.19 43,120,614.88 所有者权益 201,724,147.68 197,320,907.37 应收标据 100,000 0 应收款项融资 0 100,000 预收款项 12,314,080.59 10,350,000.00 合同负债 0 1,801,908.80 其他流动负责 0 162,171.79 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月修订并发布的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新会计准则”），其他未变更部分，仍按照财政部前期发布企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。本公司于 2020年 1 月 1 日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对 2020 年年初留存收益不产生影响，对财务报表其他相关项目亦未产生重大影响。2、报告期内国家税务总局宣城市税务局稽查一处对公司 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日所得税及增值税情况进行了检查，于 2020 年 11 月 16 日对公司下达了宣税一稽处（2020）112 号处罚书补缴税款，公司补缴税款 4,403,240.31 元，相应减少上年期末未分配利润 4,403,240.31 元，减少上期期末所有者权益 4,403,240.31 元，公司对相应科目进行了调整，此项调整对公司以往各年经营成果和财力状况未产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2021-004 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于重金属的污染防治，是一家为表面处理企业提供包括污水集中处理、集中供热、资产租赁及管理等一站式、一体化服务的综合性、技术型第三方污染治理环境运营商。围绕着“第三方污染治理环境运营商”的经营定位，目前公司的主营业务为安徽省宣城市得奇金属表面处理中心内所有表面处理企业提供污水集中处理服务，同时兼营集中供热、资产出租及管理等其他一站式、一体化综合服务。公司系宣城得奇金属表面处理中心的主要投资方，投资了园区内全部的环保配套设施以及部分专业厂房、集中供热、电力设施等其他配套设施，公司通过核心资产的建设、运营和管理实现公司的营收和盈利。公司现阶段主要通过污水集中处理中心、集中供热中心、投资性房地产以及水电汽等设施的投资、运营和管理，实现以上第三方服务并取得收入。1、公司的采购模式、生产/服务模式和盈利模式具体如下：（1）采购模式 公司属于第三方污染治理环境运营商，营业成本主要是直接人工成本、药剂和天然气等直接材料成本、固定资产折旧和无形资产及投资性房地产的摊销，采购模式较为简单，按需对外采购。（2）生产/服务模式及销售模式 污水集中处理和集中供热服务：公司投资和运营的污水集中处理中心与集中供热中心是宣城得奇金属表面处理中心内唯一配套的污水处理中心和蒸汽供应中心，分别负责为整个金属表面处理中心内的表面处理企业提供配套污水处理服务与蒸汽供应服务。按照环评要求每个入驻中心的表面处理企业都必须根据环评审批水量向公司申请污水处理。公司从事上述业务具有区域市场垄断优势，营销投入较少，仅需就服务价格达成一致。资产出租及管理服务：资产出租业务主要包括房产出租以及电力设施出租服务。公司招商部门对有兴趣的潜在意向承租客户安排出访和接待，解答疑问，完成房产出租和中心入驻，并协助承租企业解决开工开业问题。此外，由于出租房产配套的变压器、线路等电力设施由公司投资，公司会按照租赁客户的用电情况收取一定的使用费用。公司管理服务主要指统一为中心内表面处理企业提供的物业维修、养护、管理、安保清洁以及其他服务，管理服务根据服务内容和约定价格收取费用。（3）盈利模式报告期内，公司的营业收入主要来源于宣城得奇金属表面处理中心内的企业提供的污水集中处理、集中供热、资产出租及管理等一体化、一站式配套服务。具体包括重金属污水的处理服务、工业蒸汽的集中供应服务、房地产出租、电力设施出租以及其他环保或管理服务。2、公司主要掌握以下关键资源要素：（1）掌握核心资产：公司拥有的污水集中处理中心是中心内唯一的污水处理中心，由公司运营和建设的集中供热中心是中心内唯一的供热中心，此外，公司在中心内拥有部分专业厂房、仓库、集中宿舍以及电力设施等资产专门用于出租。（2）掌握一定数量的排污指标：公司通过省市县各级环保部门的审批，拥有一定数量的排污指标。随着国家对污染物排放总量控制的日趋严格和排污许可证核发和交易制度的全面推行，公司拥有的污染物排污指标较为稀缺且潜在的价值较高。（3）先进的污水处理设计及运营理念：公司集中污水处理中心设计时考虑各种废水按不同处理及回收工艺分流，严格执行分类收集、分类集中处理原则，规划建设了 6 根污水收集系统通过廊道架空方式布设到各表面处理企业。公司的污水集中处理中心就像整个表面处理集中区的“心脏”，通过污水收集系统等“血管”实现整个集中区工业污水的分类收集和分类集中处理，能够大大降低污染治理综合成本和环境风险。（4）较为完善的管理和较为先进的技术：公司坚持“安全、友爱、服务、责任”的企业文化，不断完公告编号：2021-004 12 善质量、安全、服务管理体系，已分别通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证和 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证。公司坚持以技术为支撑的发展之路，拥有多项专利。2016 年 4 月 25 日，公司成立了“重金属污染防治技术研究中心”，专门针对重金属污染防治进行技术研发。2019 年底，公司与合肥工业大学签订产学研合作协议，确认产学研合作关系，并联合合肥工业大学资源与环境工程学院成立“得奇生态环境合成生物学实验室”，进行污水处理、重金属污染防治等专业技术研发。报告期内，公司商业模式未发生变化 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 26,562,406.60 6.63%2,705,515.03 0.80%881.79%应收票据 0 0%100,000 0.03%-100%应收账款 7,648,488.55 1.91%10,236,145.18 3.01%-25.28%存货 199,095.64 0.05%232,293.66 0.07%-14.29%投资性房地产 138,548,891.44 34.60%145,579,705.46 42.82%-4.83%长期股权投资 0 0%0 0 0%固定资产 126,291,251.34 31.54%85,447,733.81 25.13%47.80%在建工程 39,369,328.25 9.83%45,408,557.01 13.36%-13.30%无形资产 18,945,290.17 4.73%23,451,208.53 6.90%-19.21%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 38,700,000.00 9.67%35,700,000.00 10.50%8.40%长期借款 10,000,000.00 2.50%3,150,000.00 0.93%217.46%公告编号：2021-004 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加主要是因为报告期公司子公司池州得奇新增银行贷款 1000 万元，另报告期内公司共售让四家子公司股权，收到股权售让款 4542.02 万元。2、应收账款减少是因为报告期公司主营业务收入 7222 万元，较去年同期减少 193.61 万元，导致应收账款相应减少。4、固定资产增加是因为公司全资子公司池州得奇厂房、设备增加所致。5、无形资产减少是因为公司子公司股权出售导致土地使用权发生转移。6、长期借款增加主要是因为子公司池州得奇新增银行贷款 1000 万。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 114,034,046.38-79,393,267.32-43.63%营业成本 69,436,520.34 60.89%40,759,722.19 51.34%70.36%毛利率 39.11%-48.66%-销售费用 0 0%0 0%0%管理费用 13,113,839.04 11.50%10,733,018.06 13.52%22.18%研发费用 3,815,270.91 5.49%5,294,314.95 6.67%-27.94%财务费用 2,494,666.45 2.19%2,397,720.89 3.02%4.04%信用减值损失 52,945.47 0.05%-532,192.68-0.67%-109.95%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,409,494.51 1.24%1,246,687.66 1.57%13.06%投资收益 36,538.90 0.03%4,780,108.48 6.02%-99.24%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-80,507.70-0.07%-70,187.73-0.09%14.70%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 23,285,165.08 20.42%22,222,934.35 27.99%4.78%营业外收入 431,621.70 0.38%160,400.00 0.20%169.09%营业外支出 1,776,786.07 1.56%154,283.81 0.19%1,051.63%净利润 16,918,981.38 14.84%21,584,651.30 27.19%-21.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入大幅度增加的主要原因是报告期内，公司通过增资扩股将三处工业厂房及对应土地，5 块空地转让分别至四家子公司，续而再转让了四家子公司全部股权，股权转让款共计 4500 余万元，导致营业收入增加。2、营业成本大幅度增加是因为报告期内通过子公司股权的转让，使得公司厂房及土地所有权发生转移，公司建设厂房成本、购置土地成本共计 3400 多万计入营业成本。3、管理费用增加 300 多万，主要是因为报告期内公司工资、福利、业务开展等各项费用有所增加。公告编号：2021-004 14 4、研发费用减少是因为报告期内污水处理技术应用成熟，研发投入减少。5、信用减值损失减少的原因是报告期应收账款减少导致坏账准备减少。6、报告期投资收益减少是因为 2019 年得安电子股权转让完成，导致报告期内投资收益减少。7、营业外收入增加是因为报告期内保险公司向公司赔付房产维修费 41.2 万导致收入相应增加。8、营业外支出增加是公司支付了因税务稽查而需补缴税款所涉及的滞纳金 148 万。9、净利润减少主要是因为所得税三免三减半优惠政策到期，所得税费用增加 4437.66 万；另一方面是因为疫情使得复工复产延后的导致主营业务收入减少 193.61 万元，同时园区内部分企业通过技改导致蒸汽收入减少 231.01 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 72,221,790.09 74,157,849.12-2.61%其他业务收入 41,812,256.29 5,235,418.20 698.64%主营业务成本 34,818,107.75 35,897,567.82-3.01%其他业务成本 34,618,412.59 4,862,154.37 612.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%环保服务 45,943,063.13 19,377,529.96 57.82%5.12%-1.12%4.82%集中供热服务 18,345,106.15 11,320,805.16 38.29%-11.18%-2.63%-12.40%资产出租及管理 8,045,933.10 4,119,772.63 48.80%-17.88%-11.86%-6.68%处置投资性房产 41,699,944.00 34,618,412.59 16.98%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入增加是主要是因为报告期内公司出让子公司股权收到股权转让款。2、集中供热服务收入减少一方面是因为疫情使园区内企业复工复产延后，另一方面是因为部分企业通过技改减少了蒸汽用量，导致蒸汽收入减少 230 万元。3、资产出租及管理收入减少主要是因为出让子公司股权导致公司投资性房产减少了三处，租金收入相应减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关公告编号：2021-004 15 比比%系系 1 宣城托新精密科技有限公司 7,823,232.90 6.86%否 2 宣城金诺模塑科技有限公司 5,757,522.20 5.05%否 3 郎溪惠发电镀有限公司 5,341,267.97 4.69%否 4 郎溪易普莱斯金属表面处理有限公司 4,958,705.96 4.35%是 5 宣城中航表面处理有限公司 4,827,678.50 4.23%否 合计合计 28,708,407.53 25.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郎溪新奥燃气有限公司 9,156,750.63 52.10%否 2 宣城得镱商贸有限公司 3,447,609.27 19.62%否 3 郎溪天堃商贸有限公司 1,735,946.82 9.88%否 4 国网安徽省电力有限公司郎溪县供电公司 1,314,629.97 7.48%否 5 合肥瑞丰化工有限责任公司 753,295.74 4.29%否 合计合计 16,408,232.43 93.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,127,250.00 3,819,436.77-155.70%投资活动产生的现金流量净额-29,617,846.58-17,123,221.30-72.97%筹资活动产生的现金流量净额 55,601,988.15 6,745,301.58 724.31%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少主要因为是公司归还控股股东向公司的借款。2、投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为池州得奇固定资产增加。3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为公司子公司股权转让收到的现金增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 池州得奇环保科技有限公司 控股子公司 污水处理及再生利用，热力供应，自有151,844,463.91 56,275,312.05 6,454,686.09 825,512.40 公告编号：2021-004 16 房屋、设备租赁。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司无参股公司 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司立足于安徽省宣城市得奇金属表面处理中心以及安徽省江南产业集中区表面处理中心，是一家为园区内的金属表面处理企业提供包括污水集中处理、集中供热、资产租赁及管理的一站式、一体化服务的综合性运营商。入驻中心园区的企业也即公司客户，主要为规模以上的汽车零部件、军工、新材料、高端制造业等相关企业。由于入驻中心园区的客户主要为电镀制造行业，制造行业前期投入的固定资产成本较大，加之环保政策的相关要求，从而加强了公司与客户的粘性，保证了公司收入的稳定性。报告期，公司克服了因疫情原因导致的企业复工复产时间延后的不利因素，并按计划实施轻资产战略，售让了部分工业厂房，实现营业收入 114,034,046.38 元，较去年同期增加 43.63%，其中主营业务收入72,221,790.09 元，较去年同期减少 2.61%，基本持平；报告期内因所得税三免三减半优惠政策到期，所得税费用增加，2020 年度实现净利润 16,918,981.38 元，较去年同期减少 21.62%。报告期内，公司各项业务收入保持稳定，通过子公司股权出让的方式对公司部分厂房、闲置土地进行了处置，使公司前期固定资产投入得到变现，增加了流动资金，改善了收入结构；而闲置土地的整合有助于加快表面处理中心内土地的开发利用和后续招商工作推进，也有助于增加公司污水处理的收入，从而提升主营业务收入；与此同时，随着池州得奇一期及污水处理厂的顺利建成，多家企业陆续入驻，池州得奇也于 2020 年进入试生产阶段，随着入驻企业生产正常化，池州污水处理量也将随之增加，经济效益将逐步得到体现。公司业务规模的上升，相应的平均固定成本不断下降，规模效应将得到体现，公司未来收入及利润仍存在较大的上升空间。公司是宣城得奇金属表面处理中心以及安徽省江南产业集中区表面处理中心内唯一的污水集中处理、集中供热、资产出租以及物业服务等一体化、一站式配套服务商，以上服务对应的资产均由公司投资、建设和运营，拥有法定财产权，且按照环评要求，中心内的重金属废水及危废均由公司处理，在区域市场具有绝对的竞争优势。公司在持续发展过程中，与园区内客户建立了持续、稳定的合作关系。公司管理层加强和完善了公司各项制度的建设，重新梳理公司架构、明确各部门职责，推行全面预算管理，坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，加大技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场推广工作。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。综上，报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，具有较强的持续经营能力。公告编号：2021-004 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重重大事件索引大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结公告形式披露且在报告期内未结案件的重大案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 公告编号：2021-004 18 1购买原材料、燃料、动力 10,000 0 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 9,000,000.00 4,788,797.92 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 400,000.00 169,908.04 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易