839568_2020_卓信科技_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 卓信科技 NEEQ:839568 无锡卓信信息科技股份有限公司 Wuxi Junction Information Technology Incorporated Company 2 2020 公司年度大事记 11 月 2-3 月 12 月 9 月 为全力支持无锡市疫情防控工作，2-3 月，公司先后向无锡市梁溪区红十字会、梁溪区北大街街道捐赠人民币 6 万元及防疫物资居家隔离定位手腕，用行动诠释科技企业的初心和使命。同时，在公司董事长、总经理王卫东的带领下，卓信科技支部 3 名党员，自愿捐款 2400 元，用于支持新冠肺炎疫情防控工作，把情义写在作为上。源引自：捐赠证书 12 月 11 日，“无锡市新型智慧城市十大优秀解决方案评选路演”活动顺利举行。经过角逐，公司提供的“消防侦检机器人”方案，获得专家评审团的一致认可，成功入选“无锡市新型智慧城市十大优秀解决方案”。源引自：无锡市新型智慧城市十大优秀解决方案 源引自：国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”项目公示清单 9 月 16 日，中国 21 世纪议程管理中心官网发布关于国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项（含司法专题）2020 年度定向指南项目安排公示的通知，公司联合中国科学院空天信息创新研究院共同申报的国家重点研发计划“监所警察执法保障技术与装备研究”项目获科技部正式立项。源引自：关于公布无锡市准独角兽企业培育库 2020 年第二批入库企业名单的通知 11 月，市科技局公布无锡市准独角兽企业培育库 2020 年第二批入库企业名单，公司成功获批 2020 年度无锡市准独角兽企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.31 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.35 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.96 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王卫东、主管会计工作负责人王卫东及会计机构负责人（会计主管人员）吴清华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策风险 目前，公司所处室内位置服务行业正处于快速发展阶段。虽然政府已针对信息技术行业制定了一系列的优惠政策，但尚未针对室内位置细分行业制定直接性产业政策，关于室内位置服务业的资源供给、财政税收支持等优惠政策尚不明确。除此之外，随着行业标准和规范的制定和完善，很可能设定行业准入条件及资质许可，未来公司可能面临监管力度加大的风险。应对措施：一是，公司将把握国家产业发展政策，关注行业发展动态，加快产品升级迭代和新工艺、新技术、新产品的研发，拓展新产品市场，培育新的经济增长点；二是，公司将充分利用目前的优惠政策，不断加快自身的发展速度，加大对新客户的开发与培养，使公司营业收入与营业利润稳步提高，将对税收优惠的依赖降到最低程度。技术升级风险 室内位置服务行业是技术密集型产业，公司需要保持不间断的研发工作及大量的研发投入。在技术创新和新系统研发过程中，周期较长，且存在研发失败的风险。目前，我国室内位置服务业正处于快速发展阶段，技术升级快，客户需求随着应用领域的不断变化，个性化、定制化特点愈发突出。若公司对技术发展方向、产品和市场未来发展趋势不能正确判断，对行5 业核心技术的发展动态不能及时掌控，在新技术的研发方向、重要产品的研发方案制定等方面有偏差，会降低公司在室内位置服务市场的竞争能力，从而对公司未来发展产生影响。应对措施：公司始终专注面向前沿的科研，从物联网、大数据到数字孪生和人工智能，持之以恒、久久为功，致力于实现引领性原创成果的重大突破。报告期内，公司携手中国科学院空天信息创新研究院，主持国家重点研发计划“监所警察执法保障技术与装备研究”项目，聚焦数字孪生共性技术攻关，促进产学研有效衔接。同时，利用无锡市梁溪区大数据安全协会-会长单位的产业聚集优势，提前布局 5G、北斗模块技术，并参与物联网安全标准编制，打造国内大循环的区域中心节点。依托创始人作为无锡市新型智慧城市领域专家的基础，对标新型智慧城市最新发展趋势，报告期末，在无锡市推出城市应急管理的孪生应用场景，畅通科技成果转化链条。从技术演进、行业标准、开发场景三个维度对技术升级进行了再思考、再布局、再创新。市场竞争风险 随着应用领域需求的不断挖掘，室内位置服务逐渐受到社会的广泛关注。行业的扩张必然会吸引更多的企业进入，虽然目前行业内并未出现龙头企业，但随着百度、腾讯等 BAT 巨头以及中海达、北斗星通等上市公司的业务延伸以及通过并购等 7形式进行产业布局，可能对公司造成一定冲击，导致市场竞争加剧。应对措施：报告期内，公司开始推进数字化转型，构建“以客户为中心”的能力体系。实现从流程驱动向场景驱动转变的业务创新，如石油领域，设计整体解决方案，实现放射源生命全周期监管。不仅提升单个流程的效率，还解决了技术迭代升级和业务流程的无缝衔接问题，云平台形成的数据可实时共享，从而让客户获得多流程、多功能配合的便捷体验。未来，数字化运营后，可实现云上业务中台赋能，形成决策分析的“智慧大脑”，发现监管问题、跟踪优化结果，助力客户获得业务价值的关键抓手。公司坚持从用户视角找准需求、开发场景，在城市治理、公共服务和能源安全等方面都突破一些难题，稳步有序地实现以客户为中心、以智慧分析为大脑的企业核心竞争力。客户集中及对单一客户重大依赖的风险 2020 年公司前五大客户销售占比为 95.96%，客户集中度很高。公司目前市场开发程度相对较低，这导致公司客户集中及对单一客户依赖性较高，不能很好的规避外界因素带来的特定风险。应对措施：公司将严密部署落实疫情防控工作，积极抓好生产经营，在巩固现有客户的基础上，将长期在司法和石油领域的成功经验复制到医疗、商业等市场，分散公司主要客户相对集中的风险。经营活动现金流量为负数的风险 公司 2020 年的经营活动现金流量净额为-39.44 万元，经营活动现金流量为负数。公司主要客户在武汉、新疆等地，生产6 经营受疫情影响，截至 4 月下旬，客户才陆续复工复产。原有订单付款纷纷延后，原计划实施项目周期也放缓并延长，从而导致公司经营活动的现金流量出现负数，可能面临资金短缺，影响公司正常运转。应对措施：疫情爆发使公司面临现金流趋紧、客户复工周期较长等压力，导致上半年营收明显受到影响。随着政府出台多项政策支持企业复工复产，例如降低贷款利率，减免社保、住房公积金、电费、租金等，帮助公司降低了二三季度生产经营成本，削弱了疫情带来的间接负面影响。下半年，公司牢牢把握了业务复苏带来的机遇，12 月正式切入智慧城市业务领域。且公司也重新审视过往发展模式，开始重视企业的可持续发展。未来，公司经营活动现金流将逐步实现正常运转。净利润对政府补助依赖的风险 公司 2020 年净利润-266.24 万元，政府补助金额为 156.44万元，政府补助对公司利润影响较大，若未来公司无法持续获得政府补助，公司的净利润将受到较大影响。应对措施：公司将持续关注国家针对物联网产业发展推出的系列政策，同时进一步加大研发力度和市场布局规划，建立健全公司内部风险控制体系，确保公司各项业务稳步开展。应收账款发生坏账损失的风险 2019年末和2020年末应收账款账面价值分别为2,111.50万元、2,259.45 万元，占总资产比例分别为 74.26%、80.79%，报告期末应收账款余额较大。尽管应收账款账龄结构较好，且主要客户均具有较好的信用，但公司较高的应收账款金额降低了公司资金使用效率，且不能避免应收账款不能按期收回的风险，进而对公司的经营业绩产生影响。应对措施：公司已将应收账款纳入业务人员的业务考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率，防范坏账风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 卓信科技、股份公司、公司 指 无锡卓信信息科技股份有限公司 卓信信息 指 无锡卓信信息科技有限公司,系卓信科技的前身 卓信力强 指 公司股东无锡卓信力强投资合伙企业(有限合伙)迈力特 指 武汉迈力特通信有限公司 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的无锡卓信信息科技7 股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡卓信信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Junction Information Technology Incorporated Company JIT 证券简称 卓信科技 证券代码 839568 法定代表人 王卫东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴清华 联系地址 无锡市兴源北路 401 号北创科技园一期大楼 919 室 电话 0510-82607689 传真 0510-82607683 电子邮箱 wu_ 公司网址 http:/www.junction- 办公地址 无锡市兴源北路 401 号北创科技园一期大楼 919 室 邮政编码 214000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 15 日 挂牌时间 2016 年 11 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 石油、船舶、医疗等方面系统、终端产品的设计、研发、生产、销售及安装服务 主要产品与服务项目 智能安全定位与管理系统的研发，为客户提供室内位置服务定制解决方案 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,000,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王卫东 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王卫东），一致行动人为（无锡卓信力强投资合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200051849602P 否 注册地址 无锡市兴源北路 401 号北创科技园一期大楼 919室 否 注册资本 25,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘大荣 何晓峰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司经 2021 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议和 2021 年 2 月 1 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。公司主办券商方正承销保荐在北京的办公场所于 2021 年 4 月 21 日迁至北京市朝阳区朝阳门南大街10 号兆泰国际中心 A 座 15 层。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,533,513.69 11,441,024.30 0.81%毛利率%74.49%59.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,662,418.60-3,431,280.20 22.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,936,472.77-3,865,862.71-1.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.88%-14.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.04%-16.20%-基本每股收益-0.11-0.14 21.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 27,967,933.37 28,434,574.96-1.64%负债总计 8,628,468.72 6,432,691.71 34.13%归属于挂牌公司股东的净资产 19,339,464.65 22,001,883.25-12.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.77 0.88-12.50%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）30.85%22.62%-流动比率 3.21 4.35-利息保障倍数-7.82-13.38-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-394,366.58-330,069.11-19.48%应收账款周转率 0.53 0.49-存货周转率 0.79 1.46-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.64%-18.88%-营业收入增长率%0.81%-18.74%-净利润增长率%22.41%37.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000.00 25,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,365.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,564,366.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,113.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,498,887.26 所得税影响数 224,833.09 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,274,054.17 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2019 年 12 月 10 日，财政部发布了企业会计准则解释第 13 号。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯。执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于智能安全定位与管理系统研发，为客户提供室内位置服务定制解决方案。主要商业模式是以产品研发和客户服务构建自身核心竞争力，扩大产品销售获取利润。具体来说，公司根据客户行业特性和个性化需求进行定制化的研发，将产品特性和客户需求紧密结合，实现产品更新换代，提高定位系统精确度并不断开发系统扩展功能，保证产品稳定性的同时不断实现系统升级。从成立以来，公司一直深耕于室内定位技术及服务领域，以技术领先营造品牌效应。目前，公司客户已覆盖了船舶、石油、司法、建筑等多个行业，为进一步开拓市场，公司正在着力推广产品从工业领域向商业领域的推广，不断扩大公司的销售规模。1.研发模式研发模式 公司以争做物联网行业新标杆为发展目标，以技术创新为企业发展的根本动力，注重研发团队建设及国内外技术成果的吸收优化。公司设立了以系统部、测试部、产品部为核心的研发中心，负责产品开发、技术培训、专利申请、标准规范化管理及技术资料的管理存档等工作，同时建立了PD-J-QD05 设计和开发控制程序和Q-J-RD001 立项管理、Q-J-RD002 项目监控等一系列制度规范产品开发和项目实施的程序，旨在提高公司技术管理水平、增加内部控制力度。研发中心根据市场部收集的市场信息或客户需求，组织立项小组进行立项调查，并就市场情况、政策导向、技术特性、时间及资源要求等进行可行性分析，通过内部评审后进行系统方案设计，包括软件设计、硬件设计、结构设计及外包设计。产品研发采用项目管理的形式，以研发中心为主导，整个研发流程内嵌在项目实施流程当中，通过立项、方案设计、编码、单板试制、版本提交、样机制作、安装调试等环节，并在每个环节设置评审、测试等流程，保证产品研发满足技术和质量要求。同时，项目经理负责整个项目计划跟踪、节点控制、客户沟通及进展汇报，确保项目实施按照进度计划表进行的同时，控制资源和成本。市场部负责客户需求确认及沟通，并协助研发中心按规定时间完成产品在客户处的使（试）用确认及反馈。采购部负责研发流程中外协采购供应商的选择与评价、与供应商拟定采购合同确认采购数量及交付时间、跟踪订单流转、协助检验合格品入库等。行政部、人事部、财务部负责人员及资源配给、资金审批及支付等，为项目顺利实施提供后勤保障。质量部负责采购进货检验，并协助测试部进行软件测试、成品集成测试，参与测试报告等的编制。公司各部门相互协作，以客户需求为核心，以保证项目实施效率和效益为重点，确保产品交付符合客户要求。2.采购模式采购模式 公司设立采购部专门负责原材料和外协件的采购工作，并建立了较为完备的工作流程和体系。公司建立了PD-J-QD06 采购控制程序，将采购的物资分为 A 类（关键物资）、B 类（重要物资）、C 类（一般物资），并针对三类物资设置了不同的采购周期及程序。在供应商的评价和选择上，除在供应商资质调查、现场调查等调查程序趋同外，公司对新老供应商的评定和选择标准有所不同。对于新供应商的筛选，采购部组织研发中心、质量部等组成考评小组对供应商的生产规模、品质管控能力、技术开发能力、工艺技术保证能力及成本控制能力等进行准入考评，填写新供方准入考评记录表并出具评审意见报由总经理批准。通过后导入技术资料、双方进行标准交流，并由供应商进行零部件送样。公司认证合格后，由采购部签订供货合同，并将其列入合格供方名录。对于 A 类物资和外包工序的采购，采购部严格按供应商调查表、新供方准入考评记录表进行调查和选择供应商。对于老供应商，采购部会同质量部、研发中心根据合作以来供应商的产品质量保障能力及供应商的供货能力等，对供应商进行业绩评定并填写供应商业绩评定表，评价其是否能够继续作为合格供方。供应商业 绩评定表评审不合格时，报总经理批准后按照新供应商评定标准考评。供应商业绩评定表评价评审合格时，报总经理批准后继续保持合格供应商名录。14 3.销售模式销售模式 公司的客户主要覆盖船舶、司法、石油、建筑等行业，由市场部负责客户维护及后续服务。由于客户行业的特殊性、客户的规模及需求较大等原因，目前，公司一般以老客户的业务延续为主要销售模式。公司的销售收入可分为软件产品销售收入、软硬件系统销售收入以及技术开发服务收入。为进一步开拓市场，提高品牌知名度，公司一方面逐步建立和终端客户的直接业务关系，以卓越的技术研发能力和优质的服务质量增加现有客户的粘性；另一方面公司正将产品应用从工业领域向商业及民用领域扩展，由于公司现有客户对于定位系统的精度及附加功能要求较高，对于应用扩展的难点不在于技术而在于市场推广，基于此，公司正在扩大销售团队，加强市场营销力度，将销售模式从单一的老客户的业务延续逐步转变为以工业应用为主，商业及民用应用为辅的均衡发展的业务模式。4.盈利模式盈利模式 公司以技术创新为核心竞争力，一直致力于成为一家集研发、销售及服务为一体的现代化科技企业，力求为客户提供室内位置服务定制解决方案。公司的主要收入来源于智能安全定位与管理系统的研发与销售以及为客户提供技术开发服务，其盈利的关键资源要素在于自主研发的核心技术，包括软件设计、硬件设计及结构设计，通过将软硬件结合并嵌入到系统平台当中，不断为客户提供定制化解决方案，确保公司在市场竞争中处于领先地位。公司以 Zigbee、BLE、WIFI、UWB 及惯导等技术的定位技术和无线通讯技术为核心，以技术创新和系统升级带动销售作为公司的盈利导向，贯穿业务始终。为满足不同行业客户对产品的差异化需求，公司市场部与研发中心积极沟通、相互配合，市场部及时获取市场和客户需求并反馈，研发中心制定项目实施计划并经过立项、评审、测试等一系列环节，并在每个环节保持与客户的持续沟通，确保产品研发符合客户的需求。经过多年的技术经验的积累，公司已获得了室内定位技术领域的多项国家专利、软件著作权和自主知识产权。长期以来，公司将技术与服务相结合，与主要客户迈力特建立了战略合作关系，成为其在室内定位系统及服务领域的唯一供应商。同时，公司不断提升自身的产品设计和工艺水平，横向上，将业务延伸到商场、办公楼、家居等商用及民用领域；纵向上，以物联网、移动互联网、大数据等为媒介，扩展技术服务范畴，实现公司战略布局横向与纵向一体化的统一。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 233,991.89 0.84%1,238,068.48 4.35%-81.10%应收票据-188,731.88 0.66%-100.00%应收账款 22,594,452.88 80.79%21,114,991.44 74.26%7.01%存货 3,033,711.72 10.85%4,447,409.51 15.64%-31.79%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 201,579.83 0.72%351,945.33 1.24%-42.72%在建工程-无形资产 41,206.30 0.15%112,533.16 0.40%-63.38%商誉-短期借款 4,506,579.38 16.11%4,800,000.00 16.88%-6.11%长期借款-预付款项 1,183,601.82 4.23%662,917.00 2.33%78.54%资产总计 27,967,933.37-28,434,574.96-1.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末余额为 23.40 万元，较上年末下降了 81.10%，主要原因是由于公司的主要客户位于武汉新疆等地，受新冠肺炎疫情影响，客户复工较晚，从而使得应收款项无法按时收回，以及公司部分项目也无法按计划完工，影响了后期应收账款的结款。因此导致当期公司经营活动的现金流量净额减少。2.应收账款期末余额为 2,259.45 万元，较上年末上升了 7.01%，主要原因是客户受疫情影响复工较晚，无法按原计划正常支付货款，而致使应收账款增大。整体来看，应收账款期占总资产比重较大，主要原因系公司的大部分产品项目在年末进行结算，且需分期回款，因此当期无法全部实现收款；另因前期一些项目回款周期较长，部分未收款项也延至到本期，从而使得应收账款余额较大。但公司客户均为优质客户，付款信誉良好，后期公司将加强应收账款管理，加大催收力度，减少应收账款余额。3.存货期末余额为 303.37 万元，较上年末下降了 31.79%，主要原因是报告期内，公司因销售消耗了去年储备的大量存货，减轻了存货的压力，也减轻了资金压力。4.预付款项期末余额为 118.36 万元，较上年末上升了 78.54%，主要原因是报告期内受疫情影响，导致一些项目延后至 2021 年执行，由于公司产品大部分为定制产品，所以只能在供应商处预定材料以满足后期项目的顺利开展。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%16 营业收入 11,533,513.69-11,441,024.30-0.81%营业成本 2,941,673.29 25.51%4,640,677.11 40.56%-36.61%毛利率 74.49%-59.44%-销售费用 315,430.04 2.73%835,757.38 7.30%-62.26%管理费用 3,249,628.93 28.18%4,530,967.12 39.60%-28.28%研发费用 7,107,621.42 61.63%5,434,854.60 47.50%30.78%财务费用 302,920.78 2.63%242,185.24 2.12%-25.08%信用减值损失 -1,787,910.09 -15.50%-104,885.93-0.92%-资产减值损失 -20,344.50 -0.18%-其他收益 1,719,858.15 14.91%981,853.20 8.58%75.16%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,537,578.64-22.00%-3,431,580.20-29.99%26.05%营业外收入 -300.00-营业外支出 65,479.07 0.57%-净利润-2,662,418.60-23.08%-3,431,280.20-29.99%22.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：2020 年，公司营业收入发生额为 1,153.35 万元，比上年同期上升了 0.81%。由于公司一直以来专注于研发项目经营，导致业务范围相对专业和集中，研发项目转化为销售订单的周期较长。2020 年度，又受新冠疫情影响，导致部分项目无法按计划在本年度完工结算，所以营业收入较上年没有大的突破。目前公司管理层已采取措施扩宽公司技术的适用场景，业务范围也扩展到了多个领域，客户群也得到较大的拓展。2.营业成本：2020 年，营业成本发生额为 294.17 万元，比上年同期下降了 36.61%。公司营业收入略为上升，营业成本却大幅度下降，主要原因为：（1）报告期内公司软件销售比上年同期上升了 47.82%，而软件研制成本已于前期投入，后期实现销售收入均属营业利润；（2）公司的硬件成本下降 36.61%，硬件产品技术通过前期不断的改进，生产逐步完善化及量产化，采购成本也得到了降低，因使硬件成本也相应降低。由此，本年度的营业成本得到了大幅度的下降。3.毛利率：2020 年，公司毛利率为 74.49%，比上年同期提高了 15.05%。主要原因为报告期内软件产品的销售增加及硬件产品成本的降低所致。4.销售费用：2020 年，公司销售费用为 31.54 万元，比上年同期下降了 62.26%。主要原因为：（1）为积级执行国家的防疫措施，公司洽谈业务由原传统的面对面方式，改为视频、邮件、电话等线上方式，从而大大减少了差旅费用，使得销售费用降低。5.管理费用：2020 年，公司管理费用为 324.96 万元，比上年同期下降了 28.28%。主要原因为：因疫情减少了差旅费用和业务招待费用、因节约开支收缩了不必要的办公费和咨询服务费用，从而使报告期内管理费用降低。6.研发费用：2020 年，公司研发费用为 710.76 万元，比上年同期上升了 30.78%。主要原因为：（1）在报告期内，为确保产品技术的先进性及保持领先性，以及提高产品的稳定性、可生产性和可维护性，公司加大了研发力度，也为后期的市场的拓展奠定产品和技术基础。（2）报告期内，公司承接的 3 个国家计划性项目都处在实施关键阶段，因此相应也增加了研发投入。7.信用减值损失：2020 年，公司信用减值损失为 178.79 万元，比上年同期多计提了 168.30 万元。17 主要原因为：因受疫情影响，公司的主要客户位于疫情的重灾区，复工较晚，从而使得应收款项无法按计划支付，而致使公司所计提的坏账准备金增加。8.其他收益：2020 年，公司其他收益为 171.99 万元，比上年同期上升了 75.16%。主要原因：报告期内收到北京理工大学国家重点研发计划用于研究开发项目拨款 109.80 万元，而使得其他收益增加。综合以上因素，报告期公司营业利润比上年同期上升了 26.05%，净利润比上年同期上升了 22.41%(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,533,513.69 11,441,024.30 0.81%其他业务收入-主营业务成本 2,941,673.29 4,640,677.11-36.61%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%硬件 4,228,889.50 2,941,673.29 30.44%-16.95%-36.61%21.58%软件 7,304,624.19 -100%47.82%-技术开发服务-100.00%-合计 11,533,513.69 2,941,673.29 74.49%0.81%-36.61%15.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：为了更符合公司现阶段产品结构的实际分类，以及内部产品管理和成本核算控制管理，报告期内，对公司原有的产品结构进行了重分类：由原来的室内定位产品、可穿戴终端设备、智慧工业与建筑产品、技术开发服务四大类重分为硬件、软件、技术开发服务三大类。1.硬件，本报告期销售额 422.89 万元，较去年同期下降 16.95%；营业成本 294.17 万元，较去年同期下降 36.61%；毛利率为 30.44%，较去年同期提高了 21.58%。营业成本下降及毛利率上升的主要原因系：公司的硬件技术通过前期不断的改进，生产逐步完善化及量产化，并且公司提高了采购的议价能力，而且稳固了主要供应商，在性价比同等下提高了原材料的质量，因此大大降低了采购成本，而使得硬件成本减少，毛利率上升。销售额下降的主要原因系：该产品属于公司的主要产品系列，由于硬件产品完成交付需进行现场调试，而公司主要客户位于武汉新疆等受新冠疫情影响较重的地区，因此导致了部分硬件产品的延期交付及完工结项，使得报告期内销售额的下降。随着疫情复工的好转，产品应用领域的不断丰富，产品性能、可靠性和成熟度的提高，该产品及系统将实现规模应用推广，从而实现销量的增长。2.软件，本报告期销售额 730.46 万元，较去年同期上升了 47.82%。该产品属于公司的核心产品系列，公司致力对软件的开发及投入，截止报告期已获得 69 项软件著作权。由于软件研制成本已于前期投入，因此在后期销售中该产品系列无成本，均属利润。由于公司不断开发和保持着该产品技术先进性，在后18 期的应用市场的份额将会进一步提升。3.技术开发服务，本报告期内没有形成销售额，主要原因为公司进行了技术迭代优化，形成强有力的技术壁垒。报告期内，公司承担三项国家重点研发计划：为中国科学院武汉分院承担的科技部的移动污染源排放在线快速监测系统项目提供物联网技术支持；为北京理工大学承担的科技部某项目提供技术支持；是中国科学院空天信息创新研究院国家重点研发计划“监所警察执法保障技术与装备研究”项目“基于数字孪生的监所突发事件应急处置虚拟演练技术”课题承担单位。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏数字纪元科技有限公司 3,590,442.49 31.13%否 2 武汉迈力特通信有限公司 3,113,885.36 27.00%否 3 中石化胜利石油工程有限公司测井公司 2,850,000.00 24.71%否 4 中国石油集团测井有限公司长庆分公司 914,000.00 7.92%否 5 巴州大朴石油技术服务有限公司 600,000.00 5.20%否 合计合计 11,068,327.85 95.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 泸州市龙马潭区驰捷技术服务部 1,173,267.32 21.97%否 2 泸州市龙马潭区传福建筑装饰工程部 618,811.88 11.59%否 3 北京正奇博远科技有限公司 616,904.41 11.55%否 4 南京玄东科技发展有限公司 473,741.01 8.