839370_2020_合源水务_2020年年度报告_2021-04-11.pdf

公告编号：2021-009 1 2020 年度报告 合源水务 NEEQ:839370 湖南合源水务环境科技股份有限公司 Hunan Heyuan Water Environment Technology Co.,Ltd.公告编号：2021-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司通道县污水期处理厂二改扩建项目于 2020 年 1 月 5 日完成竣工验收，2020年 1 月 17 日完成环保验收，自 2020 年 2月 1 日正式商业运行。随着项目的投产运行,公司的规模进一步得到提升。公司第二届董事会第四次会议于 2020年 3 月 30 日审议并通过，选举杨秀和先生为公司董事长。2020 年 6 月 5 日公司与辰溪县人民政府正式签订了辰溪县城市污水处理厂特许经营权合同补充协议此协议的签订，意味着公司的产能、效能又往前迈了一步。公告编号：2021-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 公告编号：2021-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王学斌、主管会计工作负责人舒小春及会计机构负责人（会计主管人员）王炜茜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策风险 近年来,国家和社会各界的环保意识不断加强,政府推出一系列产业政策支持环保行业健康发展,水污染防治及水体生态修复行业具有广阔的发展空间。如果未来相关产业政策、行业管理法律法规发生不利变化,公司可能面临行业风险。市场需求风险 公司业务主要集中于水污染防治及水体生态修复项目的技术服务(咨询、设计)、施工及运营,客户包括政府部门、企事业单位等,客户支付能力、投资意愿、环保意识以及国家环保政策等因素影响着该行业的市场容量,若宏观经济或者周期性波动对下游企事业单位产生消极影响,公司可能面临市场需求萎缩的风险。市场竟争风险 公司所处行业具有良好的发展前景,行业内企业得益于其在技术或资金等方面的优势,能获得较高的盈利水平,对潜在的进入者吸引力较大。虽然该行业在技术、资质、资金、品牌、业绩等方面具有较高的进入壁垒,公司亦在各方面建立起一定的竞争优势,但仍可能面临市场竞争加剧带来的技术优势减弱、市场份额公告编号：2021-009 5 减少、盈利能力下降的风险。技术被超越的风险 先进的水污染防治及污水处理是该行业企业的核心竞争力,现公司所依赖技术在该行业未处于领先地位,如公司无法继续加大研发投入,在现有核心技术的基础上创新、拓宽、延伸技术的适用性,公司可能面临核心技术被竞争对手超越的风险。公司业务成长性风险 目前公司规模较小,客户高度集中,且研发力量较为薄弱,公司结合自身的业务特点和行业发展趋势,审慎制定了未来的发展规划,以期保持一定的业务及项目开发能力。虽然公司未来业务市场有较大的发展前景,但由于公司资金以及研发实力较弱,公司经营面临着项目持续发展风险,市场竞争层次也在不断提高,公司可能无法实现预期的经营目标,难以保持经营业绩持续增长,面临成长性风险。无法持续取得特许经营权的风险 公司下属辰溪县、通道、会同县、溆浦县、麻阳、靖州县、洪江区、洪江市、芷江县、麻阳锦和等十家分公司和通道恭城、城东污水处理厂等二家子公司等拥有污水处理特许经营权在各自的特许期限内可以进行污水处理及排水业务。虽然根据各自与政府的协议,特许经营期满后,各公司可报请当地政府延长特许经营期限,但是公司及下属分公司仍然存在上述特许经营期限届满后,无法继续取得特许经营权的风险。质量控制风险 供排水事关人民生产和生活安全,公司历来十分重视污水处理后排水水质的质量控制。以前年度公司污水处理排水水质基本符合国家城镇污水处理厂污染物排放标准。在污水处理过程中如果进厂水水质未达到污水处理厂设计进水水质标准(排污企业超标排放)或遇突发灾害性气候,会影响污水处理的排水水质不达标及环保处罚的风险。产品价格和服务收费的限制 公司及分公司污水处理服务政府采购结算价格须由政府核定,公司有权要求进行价格调整,但是应当依照法定程序由政府批准执行,因此,存在产品价格和服务结算价格限制对公司经营成果和财务状况产生负面影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-009 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、合源水务 指 湖南合源水务环境科技股份有限公司 城东污水处理厂 指 怀化市城东污水处理有限责任公司，本公司子公司 辰溪县污水处理厂 指 湖南合源水务环境科技股份有限公司辰溪县分公司 溆浦县污水处理厂 指 湖南合源水务环境科技股份有限公司溆浦县分公司 麻阳污水处理厂 指 湖南合源水务环境科技股份有限公司麻阳分公司 芷江县污水处理厂 指 湖南合源水务环境科技股份有限公司芷江县分公司 洪江市污水处理厂 指 湖南合源水务环境科技股份有限公司洪江市分公司 洪江区污水处理厂 指 湖南合源水务环境科技股份有限公司洪江区分公司 会同县污水处理厂 指 湖南合源水务环境科技股份有限公司会同县分公司 靖州县污水处理厂 指 湖南合源水务环境科技股份有限公司靖州县分公司 通道污水处理厂 指 湖南合源水务环境科技股份有限公司通道分公司 通道恭城污水处理厂 指 通道恭城污水处理有限责任公司，本公司子公司 麻阳锦和污水处理厂 指 湖南合源水务环境科技股份有限公司麻阳锦和分公司 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 会计师事务所、中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（普通特殊合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 BOT 指 BOT 是英文 Build-Operate-Transfer 的缩写 BOT 实质上是基础设施投资、建设和经营的一种方式,以政府和私人机构之间达成协议为前提,由政府向私人机构颁布特许,允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。政府对该机构提供的公共产品或服务的数量和价格可以有所限制,但保证私人资本具有获取利润的机会。整个过程中的风险由政府和私人机构分担。当特许期限结束时,私人机构按约定将该设施移交给政府部门,转由政府指定部门经营和管理。公告编号：2021-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南合源水务环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Heyuan Water Environment Technology Co.,Ltd.-证券简称 合源水务 证券代码 839370 法定代表人 杨秀和 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 舒小春 联系地址 湖南省怀化市鹤城区坨院街道办事犀牛村（环城东路与湘黔铁路交叉口东北角）电话 0745-2370522 传真 0745-2293011 电子邮箱 公司网址 http:/ 湖南省怀化市鹤城区坨院街道办事犀牛村（环城东路与湘黔铁路交叉口东北角）邮政编码 418000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 13 日 挂牌时间 2016 年 10 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-D46 水的生产和供应业-D462 污水处理及其再生利用-D4620 污水处理及其再生利用 主要业务 城市污水处理 主要产品与服务项目 城市污水处理 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 怀化市水业投资有限公司 公告编号：2021-009 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（怀化市国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91431200591046405K 否 注册地址 湖南省怀化市鹤城区坨院街道办事犀牛村（环城东路与湘黔铁路交叉口东北角）否 注册资本 50,000,000.00 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李军 贡云静 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、我公司于 2020 年 12 月 15 日第二届董事会第七次会议审议通过关于公司注册地址变更暨拟修订议案，公司注册地址由“湖南省怀化市鹤城区红星南路 133 号”变更为“湖南省怀化市鹤城区坨院街道办事犀牛村（环城东路与湘黔铁路交叉口东北角）”。公司于 2021 年 2 月 3 日正式搬迁。2、我公司于 2021 年 1 月 28 日接到控股股东怀化市水业投资有限公司通知，获悉其工商登记信息发生变更，其已于近日完成工商变更手续，具体变更事项如下：名称由“怀化市水业投资总公司”变更为“怀化市水业投资有限公司”；企业类型由“全民所有制”变更为“有限责任公司（国有独资）”；除上述变更事项外，本次工商营业执照其他登记信息不变。公告编号：2021-009 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,380,787.82 45,086,507.07 47.23%毛利率%41.53%30.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,709,236.40 3,792,855.39 182.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,402,186.99 3,427,274.21 203.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.86%3.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.58%3.38%-基本每股收益 0.21 0.08 162.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 415,697,484.05 333,576,023.26 24.62%负债总计 301,728,040.73 230,315,816.34 31.01%归属于挂牌公司股东的净资产 113,969,443.32 103,260,206.92 10.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 2.07 10.12%资产负债率%（母公司）73.60%68.46%-资产负债率%（合并）72.58%69.04%-流动比率 1.6276 1.0354-利息保障倍数 1.93 0.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 40,548,605.71 14,086,485.65 187.85%应收账款周转率 1.84 2.16-存货周转率 75.05 50.11-公告编号：2021-009 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.62%44.88%-营业收入增长率%47.23%31.64%-净利润增长率%182.35%4,544.01%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-20,327.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 475,831.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46,104.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 409,399.22 所得税影响数 102,349.81 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 307,049.41 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2021-009 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-009 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、主营业务 公司主要经营城市污水处理、污水处理的管理、工业污水处理、中水回用处理、自来水生产、污泥处理、垃圾处理、焚烧发电处理、固废处理、城市综合管廊建设、水体治理、环境综合整治、建设材料、机器加工材料、机械设备制造、加工、安装与销售、净水机销售、租赁、环保技术与工程管理咨询等业务。2、商业模式 目前，公司城市污水处理主要采用 BOT 模式，与政府客户签订污水处理 BOT 合同，由公司按照政府的污水处理要求出资建造污水处理公司并自行运营，政府客户以授予特许经营权的方式授予公司收取污水处理费的权利，特许经营期满后污水处理厂所有权由公司移交政府。报告期末，公司下辖芷江县、洪江市、洪江区、会同县、靖州县、通道、溆浦县、麻阳、辰溪县、麻阳锦和镇十家分公司（十家污水处理厂），通道恭城污水处理有限责任公司、怀化市城东污水处理有限责任公司（两家子公司），怀化市太平溪污水一体化应急处理站、怀化市潭口溪泵站（两个泵站），日处理污水量 18.3 万吨。在怀化市污水处理厂第三方运营领域，公司拥有较高的市场占用率。在后续的业务发展中，公司将通过新建、扩建和提标改造污水处理项目，拓展机械设备制造、安装与销售及净水机销售等业务扩大生产运营规模，寻求新的利润增长点。3、采购模式 公司日常运营过程中采购的产品主要为污水处理所需的药剂、电力能源及项目建设过程中所需的电气设备、仪表、自控设备、风机、水泵和其他零部件等。日常运营中所需的物资公司根据采购计划，每季度进行一次集中采购，其他产品根据具体需求进行采购。由于公司所使用水处理工艺比较成熟，已经形成了比较完备的环保行业产业链，公司所需的原材料和设备均市场供应充足。目前公司全部按市场化原则进行采购，即在询价或招标的基础上，综合考虑产品质量、售后服务、业主需求、供应商声誉和历史合作情况等因素，由采购部门和财务部门共同确定最后的供应商名单。公司对供应商进行了严格考察和认真筛选，能够和一批优质的供应商保持长期稳定的合作关系，确保了产品质量并有效地控制了采购成本。4、销售模式 公司的主营业务为向城市居民提供生活污水处理，通过与县政府签订特许经营权合同，保障公司基本运营收入，并通过拓展机械设备制造、安装与销售、净水机销售、建材销售等业务，扩大公司收入规模。5、盈利模式 公司通过管理运营生活污水处理厂，收取污水运营服务费获取稳定收益。公司根据客户委托，对污水处理公司的日常运行进行管理，在协议规定的期限内，公司向客户定期收取管理费用，并确保企业经处理后的排水符合环保部门的排放标准以及企业环保设施的正常运行。协议期间，政府拥有污水处理厂的资产所有权，公司拥有协议期间内的生产运行管理权。主要承担污水处理厂运营管理维护费和人员的人工费用。此外，公司将通过拓展机械设备制造、安装与销售、净水机销售、建材销售等业务，寻求新的利润增长点。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至本报告披露日，以上商业模式未发生改变。行业信息行业信息 公告编号：2021-009 13 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 55,682,365.25 13.39%32,533,658.83 9.75%71.15%应收票据-应收账款 45,929,552.62 11.05%24,597,191.03 7.37%86.73%存货 827,851.12 0.20%941,074.42 0.28%-12.03%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,014,887.18 0.24%1,061,797.92 0.32%-4.42%在建工程 69,802,060.77 16.79%125,307,303.29 37.56%-44.30%无形资产 221,347,489.71 53.25%130,702,500.15 39.18%69.35%商誉-短期借款-长期借款 168,248,575.49 40.47%100,100,683.96 30.01%68.08%长期应付款 60,000,000.00 14.43%60,000,000.00 17.99%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加2314.87万元，增长71.15%，主要原因为报告期内新增贷款项目7200万元，收到项目财政专项资金2746万元，同时工程项目进度款支出较上年有所减少。2、应收账款同比增加2133.23万元，增长86.73%，主要原因为随着收入的增加，应收账款同步增长。3、在建工程同比减少5550.52万元，下降44.30%，主要原因为会同、通道项目已竣转入无形资产。4、无形资产同比增加9064.50万元，增长69.35%，主要原因为会同、通道项目已竣工转入。5、长期借款同比增加6814.79，增长68.08%，原因为报告期内新增项目贷款7200万元。公告编号：2021-009 14 3、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 66,380,787.82-45,086,507.07-47.23%营业成本 38,816,077.56 58.47%31,197,445.11 69.19%24.42%毛利率 41.53%-30.81%-销售费用 61,103.13 0.09%308,157.26 0.68%-80.17%管理费用 6,261,084.40 9.43%5,691,761.09 12.62%10.00%研发费用-财务费用 8,645,083.62 13.02%4,595,537.64 10.19%88.12%信用减值损失-543,695.12-0.82%-106,322.90-0.24%-411.36%资产减值损失-其他收益 1,373,459.29 2.07%2,038,414.02 4.52%-32.62%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-20,327.84-0.03%-汇兑收益-营业利润 12,257,283.00 18.47%3,818,222.05 8.47%221.02%营业外收入-38,078.28 0.08%-营业外支出 80,000.00 0.12%90,025.67 0.20%-11.14%净利润 10,709,236.40 16.13%3,792,855.39 8.41%182.35%-项目重大变动原因项目重大变动原因：(1)营业收入同比增加 2129.43 万元，增长 47.23%，主要原因为(1)通道、会同提质扩容分别在 2020年 2 月、6 月投产试运行，增加污水处理收入 1385.1 万元；(2)城东厂 2019 年 6 月通水试运行，报告期内较上年增加 1-5 月污水处理收入 541.74 万元。(2)销售费用同比减少 24.7 万元，下降 80.17%，主要原因为较上年同期减少门店装修费 24.79 万元。(3)财务费用同比增加 404.96 万元，增长 88.12%，主要原因为新增完工项目利息费用 397.07 万元。(4)信用减值损失同比增加 43.74 万元，增长 411.36%，主要原因为部分县污水处理费回收较慢，应收账款的增长导致坏账准备按比例增长。(5)其他收益同比减少 66.5 万元，下降 32.62%，原因为公司项目建设有大量进项税额可抵扣，导致应缴增值税减少，同时减少增值税即征即退。(6)营业利润、净利润同比分别增加 843.91 万元、691.64 万元，增长 221.02%、182.35%，主要原因为公司污水处理运营规模不断扩大，收入大幅度增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 公告编号：2021-009 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,380,787.82 45,086,507.07 47.23%其他业务收入 -主营业务成本 38,816,077.56 31,197,445.11 24.42%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%污水处理运营收入 65,746,016.68 38,609,227.40 41.28%46.41%24.07%34.46%设备物资销售收入 351,752.27 174,946.16 50.26%93.73%122.83%-11.45%技术咨询服务收入 283,018.87 31,904.00 88.73%-合计 66,380,787.82 38,816,077.56 41.53%47.23%24.42%34.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：污水处理运营收入较上年同期增加 2084.11 万元，增长 46.41%，主要原因系公司会同、通道污水厂提质扩容项目的投产运营；设备物资销售及技术咨询服务收入较上年同期分别增加 17.02 万元、28.30 万元，增长 93.73%、100%，公司在做大做强主业的同时，大力拓展如净水器销售业务及技术咨询业务，寻求新的利润增长点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 怀化市水务投资集团有限公司 17,891,400.02 26.95%是 2 通道侗族自治县住房和城乡建设局 10,384,812.40 15.64%否 3 麻阳苗族自治县财政局 8,853,034.25 13.34%否 4 会同县城市污水处理设施管理站 7,929,278.65 11.95%否 5 溆浦县住房和城乡建设局 5,411,387.55 8.15%否 合计合计 50,469,912.87 76.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关公告编号：2021-009 16 比比%系系 1 国网湖南省电力有限公司怀化供电分公司(鹤城区)2,708,321.62 6.98%否 2 国网湖南省电力有限公司怀化供电分公司(通道县)1,470,051.95 3.79%否 3 国网湖南省电力有限公司怀化供电分公司(麻阳)1,163,238.72 3.00%否 4 国网湖南省电力有限公司怀化供电分公司(靖州县)905,661.77 2.33%否 5 国网湖南省电力有限公司怀化供电分公司(溆浦县)903,847.34 2.33%否 合计合计 7,151,121.40 18.43%-4、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 40,548,605.71 14,086,485.65 187.85%投资活动产生的现金流量净额-49,353,250.09-66,898,601.11 26.23%筹资活动产生的现金流量净额 31,953,350.80 68,820,268.13-53.57%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 187.85%，原因为主营业务收入的增加，另外收到靖州以及麻阳锦和项目收到财政专项资金 2746 万元。2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 26.23%，原因为同比减少项目建设投入资金。3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 53.57%，原因为较上年同期增加了偿还借款 2427.08 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 通道恭城污水处理有限责任公司 控股子公司 城市污水处理 25,502,841.26 6,000,000.00 0 0 怀化市城东污水处理有限责任公司 控股子公司 城市污水处理 11,348,425.31 11,040,290.97 12,310,906.61 6,472,890.34 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 2017 年 7 月 31 日，本公司新设全资子公司通道恭城污水处理有限责任公司，注册资本 600 万元，公告编号：2021-009 17 经营范围：城市及乡镇生活污水处理；工业废水处理；垃圾处理；净水器租赁、销售；污水处理技术及工程咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2020 年 12 月 31日，公司已经对恭城出资 600 万元；通道恭城尚未发生业务。2019 年 5 月 16 日，本公司新设全资子公司怀化市城东污水处理有限责任公司，注册资本 30 万元，经营范围：城市及乡镇生活污水处理；工业废水处理；垃圾处理；净水器租赁及销售；环境污水处理技术及工程咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）城东污水处理厂项目设计总规模 10 万吨/日，按照“统一规划、一次征拆、分期建设”的方式，2019 年完成一期建设规模4 万吨/日，出水水质达到国家城镇污水处理厂污染物排放标准一级 A 标准。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 随着中国经济的持续快速发展，城市化进程和工业化进程的不断推进，环境污染日益严重，国家对环保的重视程度持续提升。国家在加大了环保基础设施的建设投资的同时发布了一系列相关利好政策，有力拉动了相关产业的市场需求，环保产业总体规模迅速扩大。污水处理行业目前正处于高速成长阶段，其在国民经济中地位越来越重要。随着城镇化的推进，城镇污水排放量及处理量均呈现稳定增长态势。公司下属的 10 家污水处理分公司，2 家子公司，2 个泵站，随着当地县市污水排放量的逐年增加，原有污水处理厂的设计污水处理能力，难以满足快速增长的污水处理需求。公司正全力开展各县污水处理厂提质扩建工程，随着各分公司提标扩建工程逐步完工及城东污水处理厂的投产运营，公司日处理污水能力将得到迅速增长，公司收入和利润规模也相应迅速增加。公司从事污水处理业务，收入来源主要为污水处理收入，公司作为 BOT 模式中的签约方，与当地政府合作为居民生活用水提供污水处理服务，公司拥有特许经营权，享有在特许经营期限和特许经营区域提供了充分、连续、合格污水处理服务的条件下向当地政府收取合理服务费用的权利，污水处理费价格稳定，公司收入和利润持续保持在稳定的水平。公司通过加强内部管理、推行 6S 管理理念，倡导责任意识，推进节能降耗工作，在确保出水水质稳定达标的前提下，调整和优化工艺，降低运营费用，提升公司的整体运营效益。同时通过拓宽经营领域，多渠道多方位的发展业务，增加企业盈利能力。综上所述，公司具备持续经营能力。公告编号：2021-009 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁-28,431,950.61 28,431,950.61 24.95%2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金金额额 占期末净资产占期末净资产比例比例%是否形成预计是否形成预计负债负债 临时报告临时报告披露披露时间时间 公告编号：2021-009 19 湖 南 奉 天建设 集 团 有限公司 湖南合源水务环境科技股份有限公司 麻 阳 提 标扩 建 项 目审计纠纷 27,431,950.61 24.07%否 2020年3月23日 北 京 中 安居家 环 保 科技有限公司 湖南合源水务环境科技股份有限公司 侵 害 商 标权纠纷 1,000,000 0.88%否 2020 年 8 月 4日 总计总计-28,431,950.61 24.95%-未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：1.湖南奉天建设集团有限公司（以下简称“奉天公司”）与本公司因工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款等问题产生争议，奉天公司要求本公司向其给付工程款 25,191,644.61 元；拖欠 2,240,306.00 元的违约金（算止 2019 年 12 月底）按同期银行贷款利率（2019 年度一年以上的利率为 年 4.75%，逾期 56 天后，按 2 倍计算）付至工程款付清止。奉天公司于 2020 年 1 月 13 日向湖南省麻阳苗族自治县人民法院提起诉讼。本公司于 2020 年 1 月 22 日向湖南省麻阳苗族自治县人民法院提出管辖权异议申请，2020 年 3 月 20 日，公司收到湖南省麻阳苗族自治县人民法院民事裁定书（2020）湘 1226 民初 111 号，裁定驳回本公司对本案管辖权异议。2020 年 4 月 9 号收到湖南省怀化市中级人民法院的民事裁定书，就公司提出的管辖权异议上诉请求不予支持，裁定驳回上诉，维持原裁定。公司于 2020 年 7 月 2 日收到湖南省麻阳苗族自治县人民法 院受理通知书（2020）湘 1226 民初 111 号，受理了公司诉湖南奉 公告编号：2020-035 天建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案的反诉申请，并向公司送达了举证通知书（2020）湘 1226 民初 111 号传票，案件于 2021 年 3 月 11 日 8 时 30 分进行了开庭审理；湖南省麻阳苗族自治县人民法院 2021 年 3 月 22 日作出（2020）湘 1226 民初 111 号民事裁定书，裁定结果如下：1、准许湖南奉天建设集团有限公司撤回本