839773_2020_恒利来_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 1 证券代码：839773 证券简称：恒利来 主办券商：中泰证券 2020 年度报告 恒利来 NEEQ:839773 厦门恒利来实业股份有限公司 XIAMEN HENIVA INDUSTRIAL CO.,LTD.厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年期间，再次获得：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准三体系认证。厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾焕炳、主管会计工作负责人黄亚芳 及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 存货减值风险 截至2020年12月31日，公司存货账面净额为3,511,043.24元，占总资产的比为 21.64%。公司存货以 3C 数码类的消费电子产品为主，消费电子产品更新换代较快，价格下行压力较大。如果公司在实际经营管理过程中管理不善，公司存货仍然存在减值的风险。应对措施：为保护代理商的利益，各大厂商一般都会对产品在一定时间内实施价格保护政策；另一方面，公司实施高效运营、快速周转的经营策略，按需采购，提高存货周转率，有效控制存货跌价风险。流动性风险 分销行业对于资金需求量较大，主要用于存货储备和应收账款占用。2020 年末，公司资产负债率为 50.70%。目前公司运营资金主要来源于自有资金及向金融机构融资，如果公司融资渠道受阻未能及时增加流动资金，或业务运转不良，将导致流动性风险，对公司经营带来不利影响。应对措施：提高存货周转率，进一步降低存货占用水平；在日常经营中，公司根据需要适度实施积极的应收账款收账策略，控制应收账款规模，进一步提高资产的流动性。另一方面，公司加强与其它金融机构合作，积极开辟新的融资渠道；未来厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 5 还将通过增资扩股，增加资本金，优化资本结构，降低资产负债率，提高短期及长期偿债能力。市场风险 随着互联网技术的快速发展，电商已成为一种成熟的现代商务模式，极大地推动经济的发展。并且直播电商已作为中国厂商的一种重要的营销方式，加上现各大电商平台，包括品牌厂商自建的直销渠道，极大地冲击着传统线下分销渠道。为应对市场的变化，许多传统的 IT 分销商建立相应的网络营销发展战略，通过“互联网+”销售模式转型以吸引更多的客户，并利用原有线下渠道优势获取竞争优势。发展线上电商营销模式需要大额资源投入和持续的研发支持，公司若不能持续进行资源和研发投入，可能无法发挥现有商业模式的优势，经营将面临下行风险。应对措施：公司目前尚有一定的债务融资空间，将借助外部渠道实现债权融资。同时，公司将考虑以股权融资的方式，择机引入其他战略投资者，以支持公司业务发展。此外，公司不断完善网上商城的功能和用户体验，提高线上线下的运营效率，发挥公司商业模式的优势。供应商集中及对单一供应商重大依赖风险 2020 年度，公司来自前五大供应商采购额所占比例为90.21%，来自武汉艾德蒙科技股份有限公司采购额所占比例为41.93%，公司对前五大供应商,尤其是武汉艾德蒙科技股份有限公司形成重大依赖。公司面临着供应商集中度较高的风险。虽然公司与供应商一直保持着长期、稳定的商业合作关系，但是如果供应商的销售策略发生重大变动，双方将存在终止合作的可能；此外，如果公司的主要供应商不能及时供货或者产品供应价格出现重大波动，均可能对公司的经营业绩造成影响。应对措施：公司将在巩固与现有供应商良好的合作关系的基础上，着力开发数码产品、智能产品、家电产品、物联网产品等相关的供应商，丰富公司产品品类，降低主要供应商的采购占比。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 恒利来 指 厦门恒利来实业股份有限公司 瑞恒伟业 指 厦门市瑞恒伟业信息科技有限公司，公司全资子公司 杰威智能 指 厦门杰威智能科技有限公司，公司全资子公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 中恒瑞鑫 指 厦门市思明区中恒瑞鑫管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 中恒鑫业 指 厦门市思明区中恒鑫业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 元、万元 指 人民币元、人民币万元 厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 6 B2B 指 Business To Business，商对商电子商务模式，企业间通过互联网进行产品、服务及信息的交换。B2C 指 Business To Customer，商对客电子商务模式，直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。F2B 指 Factory To Business,工厂对商家基于 B2C 电子商务商业模式进一步衍生的商业体系，可更好的结合 B2C商业模式，让工厂为电子商务商家提供前端“研发和制造”的专业化服务。O2O 指 Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台。厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门恒利来实业股份有限公司 英文名称及缩写 XIAMEN HENIVA INDUSTRYCO.,LTD.-证券简称 恒利来 证券代码 839773 法定代表人 曾焕炳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈艳玲 联系地址 厦门市思明区湖滨南路 90 号 1501 单元 电话 0592-2388119 传真 0592-2388123 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 厦门市思明区湖滨南路 90 号 1501 单元 邮政编码 361004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 6 月 13 日 挂牌时间 2016 年 11 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业-批发业-机械设备-五金产品及电子产品批发-计算机-软件及辅助设备批发（F5177）主要业务 3C 数码产品、电脑组件、家电产品及智能产品的销售 主要产品与服务项目 3C 数码产品、电脑组件、家电产品及智能产品的销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,005,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曾焕炳 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曾焕炳、彭宝密），一致行动人为（中恒瑞鑫、中恒鑫业）厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350200260156706Q 否 注册地址 厦门市思明区湖滨南路 90 号 1501 单元 否 注册资本 11,005,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈英贤 殷小兰 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 42,896,602.45 45,951,813.49-6.65%毛利率%5.47%3.40%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,215,992.35-2,492,506.18-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,239,604.32 -2,642,678.22-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.13%-23.83%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.40%-25.27%-基本每股收益-0.11-0.23-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 16,223,281.75 18,659,974.63-13.06%负债总计 8,225,771.07 9,446,471.60-12.92%归属于挂牌公司股东的净资产 7,997,510.68 9,213,503.03-13.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.73 0.84-13.10%资产负债率%（母公司）29.64%39.03%-资产负债率%（合并）50.70%50.62%-流动比率 1.37 1.42-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,603,229.42-472,542.08-应收账款周转率 14.53 19.48-存货周转率 10.87 10.80-厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.06%-3.71%-营业收入增长率%-6.65%17.57%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,005,000 11,005,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-9,929.67 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,504.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 23,611.97 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 23,611.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。详见本报告第八节第四、33、重要会计政策和会计估计的变更部分内容。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司立足于 IT 行业市场，是华硕、戴尔、AOC 冠捷、飞利浦、科大讯飞等代理商，并与联想、华为、索尼等品牌建立良好合作关系，产品主要为 3C 数码产品、电脑组件、家电产品、智能产品等。目前，自有品牌的一体机、翻译机、扫描笔等已完成研发并投产销售；物联网软件系统、共享系统，如新风机、陪护床系统，以及人工智能系统，如人脸识别等的研究也取得了一定的成果。另外，“恒利来”商城软件，B2B、B2C、F2B、O2O 和创享模式（创业和分享）等新零售模式，经过软件严格测试已投入使用，并不断改善中。公司具有增值电信业务经营许可证，并获得 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 三体系认证。报告期内，公司经营的产品已成功由传统的线下分销转化为线上分销，2020 年深化 B2C 的推广，商城软件的招商、出租及销售，自有品牌的一体机、翻译机、扫描笔的销售，以及物联网软件系统、共享系统、人工智能系统的研发及销售。公司主要收入来源于 3C 数码产品、电脑组件、家电产品及智能产品的销售。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 13 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,791,652.16 17.21%5,205,022.13 27.89%-46.37%应收票据 应收账款 2,074,337.04 12.79%3,068,257.23 16.44%-32.39%预付款项 874,403.32 5.39%210,117.99 1.13%316.15%其他应收款 92,434.63 0.57%70,862.42 0.38%30.44%存货 3,511,043.24 21.64%3,031,522.89 16.25%15.82%其他流动资产 1,735,921.63 10.70%1,544,153.99 8.28%12.42%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,837,096.34 23.65%4,019,191.35 21.54%-4.53%在建工程 无形资产 913,455.16 5.63%1,089,802.36 5.84%-16.18%商誉 长期待摊费用 201,426.63 1.24%229,532.67 1.23%-12.24%递延所得税资产 191,511.60 1.18%191,511.60 1.03%0.00%短期借款 3,500,000.00 21.57%4,300,000.00 23.04%-18.60%长期借款 应付票据 3,300,000.00 20.34%2,900,000.00 15.54%13.79%应付账款 793,515.01 4.89%1,719,927.78 9.22%-53.86%合同负债 163,587.50 1.01%23,556.38 0.13%594.45%应付职工薪酬 114,102.03 0.70%120,127.26 0.64%-5.02%应交税费 191,719.87 1.18%208,510.91 1.12%-8.05%其他应付款 1,332.24 0.01%2,513.94 0.01%-47.01%其他流动负债 21,266.38 0.13%3,062.33 0.02%594.45%递延收益 140,248.04 0.86%168,773.00 0.90%-16.90%合计 16,223,281.75 100.00%18,659,974.63 100.00%-13.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金较本期期初减少 2,413,369.97 元，降幅 46.37%，主要原因本期偿还债务支付的现金较上年同期增加 2,000,000.00 元。2、报告期末，应收账款较本期期初减少 993,920.19 元，降幅 32.39%，主要原因系本期营业收入较上期有所下降及公司有效的管控客户授信额度，并及时催时到期货款所致。3、报告期末，预付账款较本期期初增加664,285.33元，增幅 316.15%，主要原因系本期末向供应商采购商品，商品在途所致。4、报告期末，其他应收款较本期期初增加21,572.21元，增幅 30.44%，主要原因系本期增加支付投标保证金所致。厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 14 5、报告期末，应付账款较本期期初减少926,412.77元，降幅 53.86%，主要原因系本期采购需求量减少所致。6、报告期末，合同负债较本期期初增加140,031.12元，增幅 594.45%，主要原因系本期预收客户货款所致。7、报告期末，其他应付款较本期期初减少1,181.70元，降幅 47.01%，主要原因系本期短期借款金额减少应付利息也随之减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 42,896,602.45-45,951,813.49-6.65%营业成本 40,548,867.16 94.53%44,387,308.64 96.60%-8.65%毛利率 5.47%-3.40%-销售费用 1,154,222.34 2.69%1,532,289.99 3.33%-24.67%管理费用 1,765,994.38 4.12%2,006,656.59 4.37%-11.99%研发费用 财务费用 177,069.19 0.41%86,990.48 0.19%103.55%信用减值损失-52,817.66-0.12%-181,307.04-0.39%资产减值损失-358,261.33-0.84%-371,036.90-0.81%其他收益 34,001.51 0.08%80,507.51 0.18%-57.77%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 -2,608.05 0.01%-100.00%汇兑收益 营业利润-1,206,100.16-2.81%-2,615,936.63-5.69%-营业外收入 83.36 0.00%68,703.66 0.15%-99.88%营业外支出 9,975.55 0.02%1,647.18 0.00%505.61%净利润-1,215,992.35-2.83%-2,492,506.18-5.42%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上年同期减少了3,055,211.04元，降幅 6.65%，主要原因：报告期内各大电商平台之间价格竞争严重，公司逐步调整经营方向，放弃部分盈利产品较差的产品线。2、营业成本：本期较上年同期减少了3,838,441.48元，降幅 8.65%，主要原因：由于营业收入的减少同时使营业成本减少。报告期毛利率是 5.47%，上年同期为 3.40%，原因是本期属于正常经营的毛利厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 15 率水平，上期毛利率较低主要是有清理库存时间较长的 3C 数码产品、电脑配件等的商品折价销售导致。3、管理费用：本期较上年同期减少240,662.21元，降幅 11.99%，主要原因：本期差旅费、招待费支出的减少，社保费的减少是因疫情期间享受社保阶段性减免所致。4、销售费用：本期较上年同期减少378,067.65元，降幅 24.67%，主要原因：因经营调整人员的减少，导致职工薪酬较上期减少174,239.13 元；租赁费较上期减少83,805.44 元，一是疫情期间享受租赁费减免政策，二是上期有租赁零售店面，本期无此类业务；因疫情期间享受社保阶段性减免使社保费较上期减少45,982.56 元。5、财务费用：本期较上年同期增加90,078.71元，增幅 103.55%，主要原因：系本期银行贷款利息支出增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 42,867,074.14 45,865,860.67-6.54%其他业务收入 29,528.31 85,952.82-65.65%主营业务成本 40,548,867.16 44,387,308.64-8.65%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%3C 数码产品 23,132,269.32 22,189,939.05 4.07%-16.78%-18.64%2.19%电脑组件 18,995,872.23 17,640,388.65 7.14%13.54%10.36%2.68%智能产品 58,909.32 53,053.95 2.14%-94.81%-94.45%-13.54%家电产品 680,023.27 665,485.51 9.94%234.71%289.70%-6.01%合计 42,867,074.14 40,548,867.16 5.41%-6.54%-8.65%2.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，本期营业收入较上期变动较小。智能产品项目营业收入、毛利率较上期变动较大，主要原因受电商平台的影响，智能产品更新速度较快，对目前尚有产品进行折价销售，加快资金回笼；家电产品营业收入较上期增长较多，因经营调整，开拓市场需要。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 16 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 厦门正信诚科技有限公司 2,817,070.80 6.57%否 2 厦门亚皇电子科技有限公司 2,598,863.72 6.06%否 3 厦门国毅科技有限公司 2,489,484.96 5.80%否 4 福州本晨电子技术有限公司 2,329,247.79 5.43%否 5 厦门戴信科技有限公司 1,790,813.27 4.17%否 合计合计 12,025,480.54 28.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉艾德蒙科技股份有限公司 20,228,685.84 41.93%否 2 神州数码（深圳）有限公司 7,392,819.08 15.32%否 3 华硕电脑（上海）有限公司 6,398,554.49 13.26%否 4 翰林汇信息产业股份有限公司 5,165,694.55 10.71%否 5 联强国际贸易中国有限公司厦门分公司 4,337,178.31 8.99%否 合计合计 43,522,932.27 90.21%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,603,229.42-472,542.08-投资活动产生的现金流量净额-4,336.28-74,464.76-筹资活动产生的现金流量净额-973,490.50 710,149.54-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金净流出为 1,603,229.42 元，上年同期净流出 472,542.08元。主要原因系：（1）报告期内，本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 3,111,469.73元，系由于及时收回销售货款所致；（2）报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加257,907.87 元，系收到关联方往来款增加导致；（3）报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 4,764,831.28 元，系因业务增加采购商品的亦随之增加所致；（4）报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 301,152.86 元，系因公司经营调整，人员的减少亦随之减少及因疫情期间享受社保阶段性减免所致；（5）报告期内，支付各项税费较上年同期减少 53,917.96 元，系因销售收入的下降导致相关的税费支出随之下降。本年度净利润-1,215,992.35 元，经营活动产生的现金流量净流出 1,603,229.42 元，差异较大的主厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 17 要原因是：（1）本期发生非付现的资产减值、折旧及摊销共 792,033.85 元；（2）本期经营性应收项目增加 1,184,282.61 元；（3）本期经营性应付项目增加 398,918.18 元；（4）本期存货增加 575,114.95元。2、报告期内，投资活动产生的现金净流出 4,336.28 元，上年同期为净流出 74,464.76 元，变动的主要原因系上期有新增无形资产 75,471.70 而本期无此类业务导致。3、报告期内，筹资活动产生的现金净流出 973,490.50 元，上年同期为净流入 710,149.54 元。变动的主要原因系本期偿还债务支付的现金较上年同期增加 2,000,000.00 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 瑞恒伟业 控股子公司 3C 数码产品、电脑组件等产品销售 8,926,487.01 2,799,614.69 33,617,603.84 -120,270.17 杰威智能 控股子公司 高科技产品的研发与销售 23,170.69 -56,667.32 0.00-55,198.25 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明（1）全资子公司瑞恒伟业，注册资本 300 万元，均来自于 3C 数码产品、电脑组件等产品销售。报告期内，瑞恒伟业的主营业务未发生重大变化。（2）全资子公司杰威智能，注册资本 1000 万元，主要致力于高科技产品的研发与销售；报告期内未发生重大变化。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；团队稳定，业务正常开展。经评估，公司具备良好的持续经营能力，报告期内未发生对公司持续经营能力产厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 18 生重大影响的事项。厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 20 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 25,000,000.00 7,280,000.00 关联租赁 100,000.00 36,769.20 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：以上关联交易公司经营所需，公司本期向关联方彭宝密拆入资金共 480,000.00 元，已于 2020 年12 月 31 日全部归还，期末无余额。公司报告期内彭宝密、曾焕炳为公司借款提供无偿担保，共计提供680 万元担保。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年5月11 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年5月11 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年5月11 日 挂牌 规范关联交易承诺 董监高人员对公司规范关联交易事项进行承诺 正在履行中 董监高 2016年5月11 日 挂牌 规范关联交易承诺 董监高人员对公司规范关联交易事项进行承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司全体股东、董事、监事和高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，报告期内严格履行此承诺，未有违背承诺事项。2、公司的控股股东、实际控制人曾焕炳、彭宝密以及公司的其他股东、董事、监事和高级管理人员均签署了关于规范关联交易的承诺书。尽力减少或避免关联交易的发生；对于无法避免的关联交易，本公司将严格按照公司章程及关联交易管理制度的规定履行相关决策批准程序，保证交易价格的公允性。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金-其他货货币资金 其他 1,347,140.67 8.30%银行承兑汇票保证金 厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 21 币资金 货币资金-其他货币资金 货币资金 其他 10,500.00 0.06%电子支付商户合作保证金、ETC 押金 总计总计-1,357,640.67 8.36%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：受限的其他货币资金主要是正常经营采购商品所需，对公司的影响不大。厦门恒利来实业股份有限公司 2020 年年度报告 22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,170,000 28.80%0 3,170,000 28.80%其中：控股股东、实际控制人 2,500,000 22.72%0 2,500,000 22.72%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 7,835,000 71.20%0 7,835,000 71.20%其中：控股股东、实际控制人 7,500,000 68.15%0 7,500,000 68.15%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 11,005,000-0 11,005,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份