839314_2020_路通路桥_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 路通路桥 NEEQ:839314 四川路通路桥科技股份有限公司 Sichuan LutongRoad&Bridge Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张兴财、主管会计工作负责人游华香及会计机构负责人（会计主管人员）周太荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 施工安全风险 公路、桥梁、隧道施工主要在露天、高空、地下作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能造成人员伤亡；施工过程中因状况复杂，可能出现坍塌等意外情况，从而造成财产损失和人员伤亡，影响工期。目前，国家有关管理部门对建筑施工行业的工程安全、环保等方面提出了更高的要求。公司在施工过程中加强安全检查、安全培训、标准化安全生产作业。购买安全设施以及对施工作业人员进行安全培训教育等，严防安全事故的发生。营运资金不足风险 公司主要从事高等级公路及公路路基、路面、桥梁、隧道、市政公用工程和建筑工程等施工业务。公司业务性质决定了公司的项目执行期间较长，公司从项目投标至收回质保金的整个过程较长，需占用较多的营运资金。如项目招标需要投标保证金，项目执行过程中需要履约保证金等，同时公司所处行业性质决定了公司的收款期较长，因此，公司经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要。营运资金不足已成为公司业务发展的主要瓶颈，限制了公司业务拓展的速度。报告期内公司以装配式生产桥梁梁板，计量付款有效减少了营运资金不足的风险。项目管理风险 公司的公路工程施工项目具有区域分布广、建设时间长等特征，施工场地的分散，给公司的经营管理带来一定风险。在项目管4 理方面，公司总部及项目部均需充分及时地掌握项目信息，包括工程进度、质量、安全、人力、机械设备、财务等要素。管理过程中如不能保证总部和各项目间的信息畅通，则会对工程项目的顺利实施、公司资源的合理配置构成影响，公司财务管理的难度亦随之增加，存在一定的财务管理风险。报告期内，公司在一定规模的项目部派驻专门的财务人员负责具体事务，有效避免财务管理风险。法律诉讼和仲裁的风险 公司作为建筑企业，存在因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责任，在施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任，或因不及时付款而产生的材料、人工费等清偿责任，以及因业主拖延付款导致的追索债权，上述责任及追索债权均可能导致潜在诉讼风险和仲裁风险。报告期内，公司增加合约部、法务部严格管理合同的签定、执行，将风险降到最低。工程劳务分包协作的风险 公司工程施工业务工期长短不一，部分作业项目简单繁复，且人员流动性较大，为降低管理成本，公司工程项目部分劳务内容主要选择与劳务分包公司或工程施工队合作，并与相应主体签订劳务承包协议，由该等主体提供劳务人员具体实施。公司已建立相关管理制度等必要措施，以防范和降低劳务分包协作风险。如公司对劳务承包方监管不力，或将引发安全、质量事故和经济纠纷，从而对公司生产经营构成不利影响。重大关联方资金依赖风险 公司在报告期内与关联方及股东存在金额较高的资金拆入、拆出活动。由于公司所处行业性质，需公司先行支付材料采购等款项，因此造成公司资金周转障碍。由于公司在报告期内对关联方及股东提供的无偿资金借入具有一定的依赖性，因此提醒投资者，存在一次的投资风险。客户集中度较高 公司 2020 年主要客户前五名销售金额占总销售金额比例为：34.51%，客户集中度相对较高。相对上年度主要客户前五名销售金额占总销售金额比例为 33.45%基本持平，公司将继续在川、渝两地拓宽渠道，增加业务覆盖范围，不断增加客户数量，积累优质客户不断提高公司业务。区域性限制 报告期内公司收入集中在四川地区，公司 2020 年收入中四川地区收入占比 89.63%，相对 2019 年度收入中四川地区占比 89.43%基本持下。区域集中度较高，如果四川省相关政策有所变动，或者竞争加剧，将不利于公司发展。报告期内，公司业务进一步发展到高速项目的建设。关联方资金占用风险 报告期内，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知的要求，将持有广汉融通小额贷款有限责任公司的股权分别转让给四川路通路桥设备制造有限公司和德阳市天星混凝土有限公司，期末余额共计5272 万元，公司存在关联方资金占用的风险。公司为解决关联方资金占用的风险控股股东张兴财已作出书面承诺：如德阳市天星混凝土有限公司、四川路通路桥设备制造有限公司在规定的付款期限之内未如实付清股份公司应收的股权转让资金，由股份公司大股东张兴财直接承担相关责任。5 业务转型风险 报告期内：公司工程施工总承包减少，公司转型为桥梁装配式预制构件产品。同时销售渠道发生变化，客户群体由业主单位转变为施工总承包单位，由原来的公开竞标转型为企业提供产品服务。公司存在如施工总承包单位资金有困难将直接影响到公司资金回款，将不利于公司发展。报告期内公司桥梁装配式生产已进入规模化，四川地区高速项目的快速发展将有利于公司业务的发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 四川路通路桥、股份公司、公司 指 四川路通路桥科技股份有限公司 股东会 指 四川路通路桥科技股份有限公司股东会 股东大会 指 四川路通路桥科技股份有限公司股东大会 董事会 指 四川路通路桥科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川路通路桥科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 股份公司创立大会通过的现行有效的公司章程“三会议事规则”指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 推荐主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 根据 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议关于修改中华人民共和国海洋环境保护法等七部法律的决定修订，自 2014 年3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 股转公司、股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 施工总承包 指 接受业主或者工程总承包处委托，按照合同约定对工程项目的施工实行承包，并可将所承包的非主体部分分包给具有相应资质的专业分包企业、将劳务分包给具有相应资质的劳务分包企业，但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。承包商对项目施工（设计除外）全过程负责的承包方式 业主 指 工程承包项目的产权所有者 6 本报告 指 四川路通路桥科技股份有限公司 2020 年年度报告 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川路通路桥科技股份有限公司 英文名称及缩写 SiChuan LutongRoad&Bridge Technology Co.,Ltd.证券简称 路通路桥 证券代码 839314 法定代表人 张兴财 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梁小英 联系地址 四川省广汉市连山镇五一村 618303 电话 0838-5801977 传真 0838-5801977 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 四川省广汉市连山镇五一村 邮政编码 618303 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 20 日 挂牌时间 2016 年 9 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业 E-土木工程建筑业 E48-E481-E4812 公路工程施工、E4813市政道路工程施工 主要业务 市政工程施工总承包、公路工程施工总承包、装配式桥梁预制 主要产品与服务项目 市政工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、公路工程施工总承包、建筑工程施工总承包 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100,380,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张兴财 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张兴财，一致行动人为张兴财 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510600795840694L 否 注册地址 四川省德阳市广汉市连山镇五一村 否 注册资本 100,380,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 臧其冠 侍超 4 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 122,745,943.66 164,400,225.74-25.34%毛利率%8.96%12.68%-归属于挂牌公司股东的净利润-21,315,283.65 2,429.40-877488.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,287,892.15-8,417.21 252809.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.16%0.0023%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.13%-0.0079%-基本每股收益-0.212346 0.000002-10617400.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 234,169,037.46 237,361,889.24-1.97%负债总计 150,133,777.77 132,011,345.90 13.73%归属于挂牌公司股东的净资产 84,035,259.69 105,350,543.34-21.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.84 1.06-21.02%资产负债率%（母公司）64.11%55.62%-资产负债率%（合并）64.11%55.62%-流动比率 1.08 1.43-利息保障倍数-5.042 1.005-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,862,021.18 16,702,645.40 0.95%应收账款周转率 2.69 3.4-存货周转率 2.40 2.59-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.97%8.73%-营业收入增长率%-25.34%-9.34%-净利润增长率%-877488.81%-99.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,380,000.00 100,380,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 捐赠支出-36,522.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-36,522.00 所得税影响数-9,130.50 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-27,391.50 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 其他应收款 78,389,000.07 69,043,321.82 存货 66,318,487.39 20,148,234.90 合同资产 53,512,168.49 递延所得税资产 3,724,738.75 4,225,679.31 预收款项 15,170,164.89 合同负债 15,122,393.47 其他流动负债 47,771.42 盈余公积 242.94 未分配利润-3,166,690.67-4,669,269.42 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务所属行业为 E48 土木工程建筑业，主要从事公路道路工程、桥梁工程施工总承包以及专业分包；城市道路、桥梁、给排水工程施工总承包以及专业分包；商品房等房屋建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；以及各专业承包资质范围内的土石方工程、钢结构工程、地基及基础工程施工等业务。目前利用德阳地区成熟的各种资源，搭区域性的产融结合的平台生态圈，上游提供建筑工程所需的投标保证、合同履约保证等各种资金需求；中间以专业阶梯人才队伍提供技术咨询、项目管理为主的技术服务；下游以提供建筑建材供应、设备租赁为主的物资补给，为整个建筑施工生产链紧密联接。业务模式：公司业务模式主要为工程施工总承包模式，该模式是指客户（一般为业主或总包方）将施工、部分物料采购等承包给公司来完成，公司对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。在该业务模式中，公司与客户签订工程承包合同，按照工程承包合同的约定，公司按照业主提供的设计图纸开展工程施工等工作，客户按预定的阶段或者进度向公司支付工程款，形成现金流。当工程达到合同约定的交付验收条件后交付客户。公司开展业务，获取收入、利润及现金流的关键资源要素包括：（1）公司拥有水利水电工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，建筑工程施工总承包贰级，公路工程施工总承包贰级和多个专业承包贰级资质，具有对外承包工程经营资格，专业资质较齐全，目前公司战略规划聚焦桥梁施工中的预制梁板生产，结合国家产业的装配式生产的发展路线；（2）公司在公路施工中积累丰富的施工经验、技术经验和措施，总结出了一系列施工工艺，解决了在上述地区修筑公路、桥梁及隧道经常遇到的泥石流、渗水、管涌、软土路基、土壤风化、膨胀土等施工技术难题；（3）公司的管理团队具有公路工程施工行业的多年从业经历，特别在工程投标、施工现场管理、企业管理、技术研发等方面有丰富的经验。项目管理模式：由于建筑施工产品的特殊性和单一性，公司生产的每一件产品都具有其独立性和不可复制性，产品特性导致公司销售模式为直接面向客户进行销售。公司根据建设单位的招标公告参与投标，再中标后双方签订施工合同，公司按照建设单位提供的设计图纸等要求进行施工，公司的销售流程主要包括：1、招标信息收集、项目立项 公司经营部专职负责招标信息的收集工作，获取信息主要途径是政府各级招投标信息网、行业信息网站、行业报刊等各建筑工程招投标网站搜集、筛选项目信息。另外，公司还采取“分区划片”负责的方法，由各片区负责人组织跟踪收集本地区的项目建设和招投标信息，并对项目进行初步判断后上报公司经营部。由经营部、工程管理部、财务部进行会审并初步确定可行的项目，报公司总经理、董事长审批同意，正式立项并启动投标工作。2、项目投标 根据项目招标公告向招标代理机构报名，通过资格预审后，进行投标前工程调查和评审，由经营部编制投标文件，包括资信部分、商务部分和技术部分。经公司总经理、董事长签字同意，向招标代理机构投标。对未中标项目，经营部组织进行原因分析，总结在投标工作中的问题；对中标项目，经营部要比较分析报价水平。3、签订合同 工程项目中标后，公司将与客户进一步商谈有关合同细节，并签订正式合同。至此实现销售，进入生产环节。公司利用在德阳地区成熟的发展模式在新津、重庆巫山设立分公司，拓展业务量，发展路桥施工行业的上、下游链和中间环节，不断提升公司业务能力。13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 392,329.00 0.17%731,864.18 0.31%-46.39%应收票据 142,499.05 0.06%应收账款 36,248,533.56 15.48%40,593,846.73 17.10%-10.70%存货 26,748,323.46 11.42%20,148,234.90 8.49%32.76%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 35,193,402.08 15.03%31,873,155.49 13.43%10.42%在建工程 4,417,233.29 1.89%2,616,279.77 1.10%68.84%无形资产 1,626,033.67 0.69%1,687,965.67 0.71%-3.67%商誉 短期借款 61,400,000.00 26.22%61,800,000.00 26.04%0.71%长期借款 1,800,000.00 0.75%预付款项 2,080,357.79 0.89%881,793.95 0.37%135.92%其他应收款 37,056,810.96 15.82%69,043,321.82 29.09%-46.33%合同资产 58,191,955.49 24.85%53,512,168.49 22.54%8.75%应付账款 56,641,620.63 24.19%36,402,215.67 15.34%55.60%合同负债 18,333,566.89 7.83%15,122,393.47 6.37%21.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：14 1、报告期末应收账款是 36,248,533.56 元，较期初减少 4345313.17 元，主要是受疫情的影响，当期业务量减少，相应应收账款也减少；2、报告期末预付账款是 2,080,357.79 元，较期初增加 1,198,563.84 元，增长比例 135.92%，主要是年末原材料价格上涨预付了部分材料款；3、报告期末存货是 26,748,323.46 元，较期初增加 6,600,088.56 元，增加比例是 32.76%，主要原因是报告期末几个中标较大的建设项目前期投入原材料较大；4、报告期末固定资产净值是 35,193,402.08 元，较期初增加 3,320,246.59 元，主要是报告期新购入旋挖钻机、混凝土拌合机器等大型设备，以及拌合站基础建设转入固定资产；5、报告期末在建工程是 4,417,233.29 元，较期初增加 1,800,953.52 元，主要是报告期沥青砼拌合站基础建设投入较大，增加 3,965,615.85 元；6、报告期末其他应收款是 37,056,810.96 元，较期初减少 31,986,510.86 元，主要是股权转让款和保证金等余额减少 10,332,374.52 元，新计提坏账准备 21,654,136.37 元，报告期内 3-4 年的其他应收款达52,888,950.17 元，其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，资金占用金额计提金额由。7、报告期末应付账款是 56,641,620.63 元，较期初增加 20,239,404.96 元，主要是新购入设备和新中标几个较大的项目投入人机料较多，以及年末原材料大幅涨价；8、报告期末合同负债是 18,333,566.89 元，较期初增加 3,211,173.42 元，主要是报告期末的预制梁生产新增项目收到的预付款较期初增加 3354038.25 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 122,745,943.66-164,400,225.74-25.34%营业成本 111,749,992.79 91.04%143,552,322.98 87.32%-22.15%毛利率 8.96%-12.68%-销售费用 0 3,348,999.04 2.04%管理费用 12,124,558.52 9.88%9,641,871.33 5.86 25.75%研发费用 0 0 0%财务费用 4,372,223.93 3.56%5,225,188.40 3.18%-16.32%信用减值损失-20,047,443.67-16.33%-2,228,136.74 1.36%799.74%资产减值损失-246,304.58-0.20%0 0%其他收益 0 40,000.00 0.02%投资收益 0 265,000.00 0.16%公允价值变动收益 0 0 0%资产处置收益 0 0 0%汇兑收益 0 0 0%营业利润-26,268,188.19-21.40%51,909.71 0.03%-50,703.61%营业外收入 0 0 0%营业外支出 36,522.00 0.03%25,537.85 0.02%43.01%15 净利润-21,315,283.65-17.37%2,429.40 0.0015%-877,488.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期营业收入是 122,745,943.66 元，比上期减少 41,654,282.08 元，减幅 25.34%；主要是报告期受疫情的影响房屋建设工程、预制梁生产和设备租赁的业务减少较多，预制梁板收入减少 24,529,529.10元，工程施工方面收入减少 9,878,071.67 元，闲置设备租赁业务等收入减少 7,246,681.31 元；（2）报告期营业成本是 111,749,992.79 元，比上期减少 31,802,330.19 元，降幅 22.15%，主要是报告期内预制梁板减少 15,830,905.40 元，工程施工成本减少 5,628,068.30 元，闲置设备租赁等业务减少10,343,356.49 元；（3）报告期销售费用是 0 元，主要是因执行新收入准则，将作为合同履约成本的运输费重分类至成本；（4）报告期管理费用是 12,124,558.52 元，比上期增加 2,482,687.19 元，增幅 25.75%，主要是报告期内受疫情的影响，闲置设备折旧费计入管理费；（5）报告期财务费用是 4,353,600.57 元，比上期减少 813,335.22 元，减幅 15.74%，主要是报告期内新增加的短期借款利率下调使利息减少；（6）报告期营业利润是-26,268,188.19 元，比上期减少 26,320,097.90 元，主要是报告期内受疫情的影响利润下降，新增减值损失 20,293,748.25 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 122,553,949.02 156,961,549.79-21.92%其他业务收入 191,994.64 7,438,675.95-97.42%主营业务成本 111,603,126.65 133,062,100.35-16.13%其他业务成本 146,866.14 10,490,222.63-98.60%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%路桥建设 51,866,365.02 47,807,444.57 7.83%-4.33%-0.84%-37.10%房屋建设 13,765,155.77 12,482,958.94 9.31%-49.06%-48.16%-23.86%市政建设 19,107,625.20 17,948,544.60 6.07%33.50%38.18%-40.47%水利建设 2,740,266.42 2,822,563.64-3.00%51.52%100.40%-110.58%预制梁 35,074,536.61 30,541,614.90 12.92%-41.15%-34.14%-54.71%其他业务 191,994.64 146,866.14 23.51%-97.42%-98.60%-180.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%16 增减增减%增减增减%省内 109,844,094.91 97,678,810.25 11.08%-25.29%-23.55%-15.41%省外（重庆）12,709,854.11 12,165,284.66 4.28%-26.83%-22.91%-53.22%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期营业收入较上期减少 25.45%，其中省内的营业收入减少幅度略低于总体减少幅度，省外略高于总体减少幅度，而省外的毛利率减幅较大，主要是受疫情的影响，省外项目的成本增加较多。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 四川广汉路桥发展有限责任公司 11,477,871.85 9.35%否 2 四川省广汉市兴业市场有限公司 7,871,559.65 6.41%否 3 成都建工第五建筑工程有限公司 7,764,697.55 6.33%否 4 中建鸿腾建设集团有限公司 7,648,970.78 6.23%否 5 四川川交路桥有限责任公司 7,592,843.18 6.19%否 合计合计 42,355,943.01 34.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广汉懿俊建材销售有限公司 15,652,733.85 11.93%否 2 成都科建商贸有限公司 6,522,693.18 4.97%否 3 中联重科销售有限公司 6,061,946.90 4.62%否 4 德阳亚东水泥销售有限责任公司 5,335,914.31 4.07%否 5 成都嘉时贸易发展有限公司 4,247,787.64 3.24%否 合计合计 37,821,075.88 28.83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,862,021.18 16,702,645.40 0.95%投资活动产生的现金流量净额-11,856,530.85-9,582,555.44 23.73%筹资活动产生的现金流量净额-5,345,025.51-6,716,935.79-20.42%现金流量分析现金流量分析：1、报告期公司经营活动中产生的现金流量净流入额为 16,862,021.18 元，较上期现金流量净流增减变化不大，仅仅增加 159,375.78 元，主要是报告期受疫情的影响，虽然销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 61,216,906.25 元，同时支付购买商品接受劳务的现金减少 76,740,333.13 元；2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-11,856,530.85 元，较上年减少 2,273,975.41 元,主要原因是购入大型设备；17 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-5,345,025.51 元，较上年相比净流入额减少 1,371,910.28 元，主要是报告期内贷款金额减少以及贷款利率降低支付利息金额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司营业收入 122,745,943.66 元，比上年度减少 25.34%。营业利润为-26,268,188.19 元，比上年减少 26,320,097.90 元,主要是疫情影响工期，原材料价格上涨导致营业利润为负值。现公司聚焦桥梁施工中的装配式预制梁板生产，报告期内产值已达到 35,074,536.61 元，新增 BIM 技术人员、生产场所和设备，已具备一定的生产规模。报告期内，公司被四川省市场监督管理局授于“重合同、守信用”企业和德阳市“诚信企业”，公司不存在拖欠员工工资和商业货款等违约行为。报告期公司人员稳定，50%的人员属于建筑专业人才，管理团队结构稳定无变化。结合国家产业的装配式生产的发展路线，符合建筑业发展“十三五”规划，结合“成德同成化、西部大开发”的大好发展机遇，公司具有天然的地理位置，拥有一定数量的注册建造师、技术负责人等优秀人才以及工程业绩，核心团队稳定，对上下游不具有依赖性，具备独立的获取客户能力，内部控制健全。在未来的几年，公司外部经营环境向好，内容控制健全，2021 年度公司投入新增装配式生产线，预计未来经营收益将稳步增长。综上所述，公司具备可持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用主体占用主体 是否为是否为控股股控股股东、实际东、实际占占用用形形占占用用 性性期初余额期初余额 本本期期新新本期减少本期减少 期末余额期末余额 是否履行是否履行审议审议程序程序 19 控制人控制人及其控及其控制的其制的其他企业他企业 式式 质质 增增 四川路通路桥设备制造有限公司 是 资金 其他 23,000,000 0 5,460,034.83 17,539,965.17 已事前及时履行 德阳市天星混凝土有限公司 是 资金 其他 38,000,000 0 2,814,815.00 35,185,185 已事前及时履行 合计合计-61,000,000 0 8,274,849.83 52,725,150.17-资金占用资金占用分类分类汇总：汇总：项目汇总项目汇总 余额余额 占占上年年末上年年末归属于归属于挂牌公司挂牌公司股东的净资产的股东的净资产的比例比例%控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用资金的单日最高余额 52,725,150.17 62.74%占用原因、整改情况及对公司的影响：占用原因、整改情况及对公司的影响：占用原因：1、四川路通路桥设备制造有限公司购买公司在广