837845_2020_天驰新材_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

1 2020 年度报告 天驰新材 NEEQ:837845 无锡天驰新材料科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司通过了知识产权管理体系的认证，获得了知识产权管理体系认证证书。2、报告期内，公司共获得 5 项实用新型专利授权。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9090 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱军、主管会计工作负责人杨敏波及会计机构负责人（会计主管人员）朱金霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 股份公司成立于 2015 年 12 月 10 日，朱军为公司法定代表人，同时任公司董事长兼总经理，直接持有公司 7,419,000.00 股股 份，占公司总股本 74.19%；股东王靓持有公司 600,000.00 股股 份，占公司总股本 6.00%；股东朱艳持有公司 400,000.00 股股份；占公司总股本 4.00%。朱军与朱艳为姐弟关系，王靓为朱军、朱艳之外甥，三人合计持有公司 8,419,000.00 股股份，占公司总股本 84.19%。2015 年 12 月 20 日朱军、朱艳与王靓签署一致行动协议,为公司实际控制人。以上三人能够实际支配公司的经营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险 行业竞争风险和下游客户经营环境发 生变化对企业效益冲击的风险 公司产品所处市处于产能过剩和产业结构调整的阶段,进入门槛较低，企业之间的竞争较为激烈，行业竞争持续加剧，上游原材料价格一直处于较高位运行，企业经营成本提升。如果未来行业产能过剩情况仍然持续，公司不能加大创新力度、及时研发新品以适应市场需求，或者下游行业因宏观经济或其他原因出现增长放缓,未达预期,将可能对公司的经营业绩带来不利影响。5 环境保护的风险 环境保护越来越受到政府和社会的高度重视，管控力度持续加大，公司虽然不属于重污染行业，但在生产流程中存在酸洗环节。报告期内公司严格按照环保行政部门的规定进行环境监控，履行环境保护各项手续。公司目前拥有较为完善的环保设施和管理措施，但如果在今后的生产经营过程中发生环境保护不力造成污染，存在被监管机关处罚的风险。另一方面，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环境保护意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准将日趋严格，公司存在增加环保成本，进而影响公司经营效益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天驰新材 指 无锡天驰新材料科技股份有限公司 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 无锡天驰新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡天驰新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡天驰新材料科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡天驰新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 证券简称 天驰新材 证券代码 837845 法定代表人 朱军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李莉 联系地址 无锡市惠山区江海西路 1018 号 电话 13771152375 传真 83232799 电子邮箱 公司网址 办公地址 无锡市惠山区江海西路 1018 号 邮政编码 214151 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 25 日 挂牌时间 2016 年 7 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-31 黑色金属冶炼和压延加工业-314 钢压延加工-3140 主要业务 不同材质冷轧扁钢的生产和销售 主要产品与服务项目 不同材质冷轧扁钢的生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱军），一致行动人为（王靓、朱艳）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913202067691063659 否 注册地址 江苏省无锡市惠山区钱桥街道晓丰社区 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华西证券 主办券商办公地址 北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华西证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘大荣 丁亮 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 107,836,691.68 113,109,881.34-4.66%毛利率%10.89%12.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,018,661.63 970,095.73 108.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,263,660.11 466,263.98 171.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.16%5.85%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.99%2.81%-基本每股收益 0.20 0.10 100.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 39,395,635.88 38,355,665.63 2.71%负债总计 20,296,899.18 21,275,590.56-4.60%归属于挂牌公司股东的净资产 19,098,736.70 17,080,075.07 11.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.71 11.70%资产负债率%（母公司）51.52%55.47%-资产负债率%（合并）0%0%-流动比率 1.50 1.33-利息保障倍数 5.33 1.91-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,336,292.88 3,257,613.72 2.42%应收账款周转率 16.01 14.31-存货周转率 7.24 7.06-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.71%-4.52%-营业收入增长率%-4.66%-12.11%-净利润增长率%108.09%-69.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 69,067.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）854,802.20 委托他人投资或管理资产的损益 5,545.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,279.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 892,135.88 所得税影响数 137,134.36 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 755,001.52 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三（二十五）。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019-12-31 2020-1-1 影响数 预收款项 457,473.96 -457,473.96 合同负债 404,844.21 404,844.21 其他流动负债 52,629.75 52,629.75 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于钢压延加工行业，致力于成为光亮扁钢生产销售和新品研发的生产型企业的领军企业，公司主营业务为扁钢的生产销售及新品研发。公司利用十几年从事本行业积累的知识与经验，通过独立的研发与自主创新，为客户提供厚度为 1-10mm、宽度为 6-150mm 不同规格的涵盖普通碳素结构钢、优质碳素结构钢、合金结构钢和不锈钢等不同材质的优质光亮扁钢。公司以质量和客户需求为核心，建立了与之对应的研发模式、采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。1、研发模式：公司坚持以客户需求为导向，根据客户和市场需求及技术发展趋势等诸多因素确定产品的研发方向，以保证所开发的产品具有良好的市场前景，公司采用自主创新与产学研相结合的研发模式。公司注重技术创新工作，与高等院校、科研院所深入开展产学研合作；另一方面，公司设有高精度冷轧扁钢技术研究中心，坚持以产品优质化、高端化、特色化为目标，坚持为客户提供全面但有差异的产品和服务。2、采购模式 公司采购工作紧紧围绕销售订单进行，主要的采购模式是销售订单驱动模式。与优质供应商建立长期战略合作伙伴关系，采用定期、定量、定价的方式，同时积极拓宽采购渠道，针对不同的供应商，采用多种采购模式，以控制原材料的采购成本。3、生产模式 因所生产产品均是非标准化、小批量、多批次定制产品，公司采取以销定产的模式。4、销售模式 公司产品实行直接销售模式，以客户订单为导向，产品直接销售给终端客户或贸易商，销售部负责合同签订与售前售后服务。公司对长期往来的老客户采用保证金及帐期制度，普通客户采取现金或预收款的模式。5、盈利模式 公司具有产品研发、轧 制、精加工、表面处理等完整的产业链，所生产产品均是非标准化、小批量、多批次定制产品，拥有稳定的客户关系，保证了较强的议价能力，能够较快地转移原材料、人工等成本上涨的因素，维持产品的毛利率，持续获取收入、利润及现金流。报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入比例为 91.12%，未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 12 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,346,149.85 11.03%5,603,683.88 14.61%-22.44%应收票据 2,285,983.69 5.80%0 0%-应收账款 6,289,696.73 15.97%7,180,538.04 18.72%-12.41%存货 13,823,291.91 35.09%12,712,613.31 33.14%8.74%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 6,950,652.10 17.64%7,575,281.96 19.75%-8.25%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 681,341.70 1.73%819,046.22 2.14%-16.81%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 9,515,600.00 24.15%9,400,000.00 24.51%1.23%长期借款 0 0%0 0%0%应收款项融资 371,000.00 0.94%1,190,171.53 3.10%-68.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据本年根据新准则规定单独列示，上年按原准则规定将应收票据并入应收款项融资科目列示，造成本年度发生较大变动。2、本期应收款账融资，为将信用等级高的应收票据调整至应收款项融资金额。公司票据主要减少方式为背书和贴现，将信用等级高的应收票据调整至应收款项融资，而上年所有应收票据余额均调整为应收款项融资。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 107,836,691.68-113,109,881.34-4.66%营业成本 96,094,775.23 89.11%99,520,693.60 87.99%-3.44%毛利率 10.89%-12.01%-销售费用 1,038,134.21 0.96%2,365,934.40 2.09%-56.12%管理费用 3,377,840.00 3.13%3,853,865.21 3.41%-12.35%13 研发费用 4,955,712.25 4.60%6,194,396.85 5.48%-20.00%财务费用 500,958.09 0.46%635,849.19 0.56%-21.21%信用减值损失-234,595.46-0.22%-283,553.01-0.25%-17.27%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 854,802.20 0.79%641,665.00 0.57%33.22%投资收益-12,414.73-0.01%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 62,857.99 0.06%15,100.39 0.01%316.27%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,230,323.94 2.07%585,024.32 0.52%281.24%营业外收入 7,423.65 0.01%4,908.34 0.00%51.25%营业外支出 38,493.17 0.04%61,606.07 0.05%-37.52%净利润 2,018,661.63 1.87%970,095.73 0.86%108.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用变动较大的原因：2020 年实行新准则后，原本在销售费用里列支的运输费本年在主营业务成本里列支，2020 年运费 931959.03 元，因运费调整造成本销售费用同比变动率由-16.73%增至-56.12%2、营业外收入变动较大原因：本年固定资产-汽车报废处置收益 6210 元，不需付账款尾款 1211.05元，上年只有不需付账款尾款 4908.34 元，因上年发生金额小，造成本年变动率波动大 3、营业外支出变动较大原因：本年捐赠金额减少，上年对外捐赠金额 61000 元，本年对外捐赠金额 10000 元。因上年营业外支出金额较小，造成本年变动率波动较大 4、研发费用变动较大的原因：1）公司根据市场需求适当调整了研发产品的数量，由以前年度的 5-6个调整为 4 个；2）2019 年的研发费含 2018 年结转摊销的一个项目金额，因此 2019 年研发费金额较大，造成本年研发费金额与上年同期相比变动较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 98,256,656.15 106,021,617.11-7.32%其他业务收入 9,580,035.53 7,088,264.23 35.15%主营业务成本 90,797,976.18 95,353,297.75-4.78%其他业务成本 5,296,799.05 4,167,395.85 27.10%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%一、主营业务小计 98,256,656.15 90,797,976.18 7.59%-7.32%-4.78%-24.56%普碳钢（高新产品）90,664,108.67 84,714,832.24 6.56%-7.09%-3.51%-34.60%优碳钢 2,740,211.01 2,247,170.03 17.99%-35.79%-44.30%229.84%14 合结钢 1,516,521.01 1,178,674.69 22.28%-6.93%-9.39%10.48%不锈钢 3,335,815.46 2,657,299.22 20.34%31.33%19.48%63.45%二、其他业务小计 9,580,035.53 5,296,799.05 44.71%35.15%27.10%8.50%加工收入 945,773.57 79,059.85 91.64%147.35%150.63%-0.12%外购扁钢 5,890,863.75 5,212,607.69 11.51%39.59%39.80%-1.18%原料_线材_合结钢 822.30 883.72-7.47%-97.95%-98.89%-92.44%模具费 112,212.40 4,247.79 96.21%22.59%6.67%0.59%废料 2,597,107.55 100.00%28.70%0.00%其他 786.49 100.00%-92.18%0.00%代收水、电费 32,469.47 100.00%-90.04%-100.00%13,083.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入与上年同期相比增加了 2491771.30 元，增长率 35.15%。其中主要内容为：1）加工收入增加了 563418.62 元，变动率 147.35%；2）外购扁钢的进销收入增加了 1670656.23 元，变动率 39.59%；3）废料销售增加了 579230.14 元；4）代收代付电费本年减少 326159.02 元，代收水费增加 32469.47 元，合计代收水电费减少 293689.55 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波源苏鑫物资有限公司 17,390,733.05 16.13%否 2 杭州简森五金制品有限公司 6,062,926.90 5.62%否 3 宁波乐家卫浴科技有限公司 3,382,707.30 3.14%否 4 湖北兴欣科技股份有限公司 3,056,126.31 2.83%否 5 台州众禾金属制品有限公司 2,809,482.82 2.61%否 合计合计 32,701,976.38 30.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州工业园区创业金属材料有限公司 8,051,397.12 8.96%否 2 无锡熙希金属材料有限公司 6,138,956.19 6.83%否 3 上海孚殿实业有限公司 6,050,103.09 6.74%否 4 上海新厝实业有限公司 5,605,846.94 6.24%否 5 无锡阿瑞斯贸易有限公司 5,052,179.47 5.62%否 合计合计 30,898,482.81 34.39%-15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,336,292.88 3,257,613.72 2.42%投资活动产生的现金流量净额-3,133,134.05-2,282,050.16-37.29%筹资活动产生的现金流量净额-1,460,692.86 1,037,903.70-240.73%现金流量分析现金流量分析：1、本期投资活动流入的主要内容主要为处置固定资产收入 86,021.24 元，理财产品收益 5,545.21 元，理财产品赎回 2,000,000.00 元。合计现金流入 2,091,566.45 元。固定资产采购 815,311.22 元，与本项目相关的明细支出 409,389.28 元，购买理财产品支出 4,000,000 元，合计现金流出 5,224,700.50 元，投资活动产生的现金流量净额-3,133,134.05 元。2、本期筹资活动现金流入的主要内容为：银行短期借款流入 1,1400,000 元，应收票据贴现收到现金 115,600.00 元，向个人借款 560,000.00 元，合计现金流入 12,075,600.00 元。偿还银行短期借款11,400,000.00 元，支付贷款利息及贴息 507,751.23 元，支付其他借款利息 68,541.63 元，归还股东及关联方借款 1,560,000.00 元，合计现金流出 13,536,292.86 元。本期筹资活动现金流量净额-1,460,692.86 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经营管理层、员工团队稳定，生产经营保持平稳发展态势。公司建立了较为完善的治理机制，拥有 持续经营所需的资源。公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，具备良好的自主经营能 力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行正常，体系逐步完善。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 16 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保责任担保责任的金额的金额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 无锡大 祥钢铁 五金有 否 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2020年 3 月6 日 2024年 3 月5 日 保证 连带 已事前及时履17 限公司 行 总计总计-2,000,000 2,000,000 2,000,000-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）2,000,000 2,000,000 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：无 (三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 20 日 2021年12月 19 日 挂牌 一致行动承诺 实际控制人各方均承诺按照协议约定内容采取一致行动。正 在 履行中 董监高 2015 年 12月 20 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 20 日 挂牌 资金占用承诺 实际控制人不占用公司资产 正 在 履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、2015 年 12 月 20 日公司实际控制人朱军、朱艳、王靓签署了一致行动人协议书：为保证家族基业长青以及公司的永续健康发展，协议各方均同意按照本协议约定以下内容采取一致行动：各方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程之规定，需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。各方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部应先对相关议案或表决事项进行协调，直至达成一致意见。2、为了避免产生同业竞争的可能性，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他股东以及公 司董事、监事和高级管理人员均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不在中国境内外直接或间接从 事任何在商业上与公司构成竞争的业务和活动。3、控股股东朱军、实际控制人朱军、朱艳、王靓签署了关于防范关联方占用资金的承诺函：“本18 人不会利用控股权占用天驰新材的资金或其他财产权益；本人亦禁止公司所控股、参股的关联企业占用天驰新材的资金或其他财产权益”。报告期内，公司全体董事、监事、高管严格遵守承诺的规定，无违反承诺的情况。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,925,000 39.25%0 3,925,000 39.25%其中：控股股东、实际控制人 2,854,000 28.54%0 2,854,000 28.54%董事、监事、高管 2,024,000 20.24%0 2,024,000 20.24%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 6,075,000 60.75%0 6,075,000 60.75%其中：控股股东、实际控制人 5,565,000 55.65%0 5,565,000 55.65%董事、监事、高管 6,075,000 60.75%0 6,075,000 60.75%核心员工-总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 朱军 7,419,000 0 7,419,000 74.19%5,565,000 1,854,000 0 0 2 李莉 630,000 0 630,000 6.3%472,500 157,500 0 0 3 王靓 600,000 0 600,000 6%0 600,000 0 0 4 朱艳 400,000 0 400,000 4%0 400,000 0 0 5 北京华卓投资管理有限公司 400,000 0 400,000 4%0 400,000 0 0 6 周秀兰 300,000 0 300,000 3%0 300,000 0 0 7 赵炯 200,000 0 200,000 2%0 200,000 0 0 19 8 卢珊 50,000 0 50,000 0.5%37,500 12,500 0 0 9 陈麒元 1,000 0 1,000 0.01%0 1,000 0 0 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100%6,075,000 3,925,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司自然人股东朱军、朱艳为姐弟关系，王靓为朱军、朱艳之外甥，除此之外，公司其他股东不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 朱军直接持有公司 7,419,000 股股份，占公司总股本的 74.19%；股东王靓持有公司 600,000 股股份，占总股本的 6%；股东朱艳持有公司 400,000 股股份，占公司总股本的 4%。朱军与朱艳为姐弟关系，王靓为朱军、朱艳之外甥，三人合计持有公司 8,419,000 股股份，占公司总股本的 84.19%。2015 年 12 月 20 日，朱军、朱艳与王靓签署了一致行动人协议，为公司实际控制人。朱军，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 1 月至 1998 年 8 月任无锡锡兴钢铁集团技术科科员；1998 年 9 月至 1999 年 10 月任江阴西城钢铁有限公司中储分公司负责人；2000 年 1 月至2004 年 9 月任无锡方达冷拉型钢有限公司副总经理；2004 年 10 月至 2015 年 11 月历任有限公司监事、执行董事、总经理；2015 年 11 月至今任公司董事长、总经理。朱艳，女，1963 年 2 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。1984 年 2 月至 1996 年 10 月任无锡县经济委员会办公室科员；1996 年 10 月至 2003 年 3 月任锡山市经济贸易局办公室副主任；2003 年 3 月至 2014 年 4 月任惠山区经济与信息化局商贸流通科副科长；2013 年 5 月退休。王靓，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2015 年 6 月先后任有限公司班长、车间主任、采购经理、销售助理、总经理助理。2015 年 7