836347_2020_先步信息_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 先步信息 NEEQ:836347 湖南先步信息股份有限公司 HUNANSUPERINFORMATIONCO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 截至报告期末，公司已获得 125 项专利，其中发明专利 24 项，实用新型专利 96 项，外观专利 5 项。同时，处于实审过程中的专利 49 项。1、入库国家科技型中小企业 2、湖南省科技进步三等奖 3、获批长沙市人工智能专项重点企业 4、荣获长沙市“双百企业”SSPCU 智能控制器应用于通信铁塔能耗管控，在湖南某铁塔公司得到小规模试用，产品初步得到市场认可，下一步将全面推广应用。公司着重于食品行业分选加工过程的品质质量控制，以 AI 技术优化生产工艺减少生产损耗，对干果原料尺寸、形状、纹路、品相等各项指标进行检测。公司于 10 月份，开发成果干果智能分选机，产品成功应用于休闲食品分类分级领域，在国内知名龙头食品企业取得良好效果 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡炎良、主管会计工作负责人王菁及会计机构负责人（会计主管人员）王菁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 随着市场需求的进一步扩大，更多规模较大、实力较强的企业将加入到行业的竞争中，有实力的竞争对手也将增加对技术研发和市场开拓的投入，如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力、市场开拓能力和经营管理水平，则可能面临行业竞争加剧所导致的业绩下降的风险。应对措施：公司一直注重技术的研发，随着公司 SSPCU 智能控制器和先步机器人产品逐步被市场所认可，公司的综合市场竞争能力得到进一步加强，公司多年来积累的技术优势与人力优势，将会进一步降低市场竞争风险。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人胡炎良先生直接持有本公司21,281,500 股股份，占公司总股本的 51.31%，并担任公司董事长及总经理，因此胡炎良先生对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理等方向均可施予重大影响，公司存在控股股东、实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制的风险，有可能损害公司和中小股东的利益。应对措施：公司通过股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，严格执行公司相关的规章制度，有效地监督公司实际控制人对公司的经营行为，最大限度地保障公司全体股东的5 利益。同时，公司通过发行股票，引进外部投资者，进一步分散公司股权，优化公司股权结构。应收账款可回收风险 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 124,972,715.73 元，计提坏账准备后，其净额占总资产比例为 60.30%，应收账款的金额较大。目前客户信用和回款情况整体良好。公司 1 年以上的应收账款占应收账款总额的比为 40.53%，一年以上的应收账款占比较高，存在一定的坏账的风险。应对措施：（1）持续完善应收账款管理方法、信用风险管理的对策、应收账款风险控制责任制。（2）利用信息管控手段，建立互联网+客户服务平台，加大对产品客户的服务力度，提高服务质量，增强其对公司的依赖程度，有利于加速回款。（3）加大应收账款的催收力度，由专人负责应收账款的回款事宜，把应收账款的回款与业绩考核挂钩，增加员工责任感。税收优惠政策发生变化的风险 公司 2020 年度的企业所得税实际执行税率为 15%。倘若国家有关税收优惠政策发生变化，或者公司高新技术企业税收优惠期限届满而不能重新通过高新技术企业认定，则公司税负会相应提高，由此将对公司的盈利能力造成不利影响。应对措施：公司将持续研发投入，提高公司技术水平，维持公司的高新技术企业资格。公司将持续研发投入，提高公司技术水平，维持公司的高新技术企业资格。报告期内，公司再次通过高新技术企业认定，继续享受相关优惠政策。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、先步信息 指 湖南先步信息股份有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2020 年 12 月 31 日为审计基准日对湖南先步信息股份有限公司的财务报表进行审计后于2021 年 4 月 25 日出具的 CAC 证审字20210312 号审计报告。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2020 年度 业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 湖南先步信息股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南先步信息股份有限公司 英文名称及缩写 HUNANSUPERINFORMATIONCO.,LTD 证券简称 先步信息 证券代码 836347 法定代表人 胡炎良 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 胡炎良 联系地址 湖南省长沙市雨花经开区兴业路 18 号 电话 0731-85442825 传真 0731-85530956 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 湖南省长沙市雨花经开区兴业路 18 号 邮政编码 410116 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 湖南省长沙市雨花经开区兴业路 18 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 18 日 挂牌时间 2016 年 3 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造 主要业务 机器人开发；智能装备制造、销售；工业自动化设备研发、销售；计算机软件、自动化系统、光机电一体化产品、智能仪表、衡器产品的开发、生产和销售等。主要产品与服务项目 电厂智能升级改造；消费品、医疗全自动智能成套设备；SSPCU智能控制器；先步机器人等系统和产品。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,475,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胡炎良 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为胡炎良，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430000727952969B 否 注册地址 湖南省长沙市雨花区兴业路 18 号生产实验综合楼 是 注册资本 41,475,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李永萍 罗皖 6 年 3 年 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于第五届董事会第二次会议审议通过关于指定信息披露负责人的议案，指定章超平担任信息披露负责人，任期自董事会决议生效起，至本届董事会届满止。章超平先生为公司董事、高级管理人员，任命其为信息披露负责人符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则的要求。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,471,755.76 73,123,439.79-22.77%毛利率%38.33%36.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 814,104.69 1,804,491.04-54.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,462,351.31 685,721.12-313.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.78%1.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.40%0.67%-基本每股收益 0.02 0.04-50.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 183,758,397.66 183,621,313.99 0.07%负债总计 79,044,178.21 79,721,199.23-0.85%归属于挂牌公司股东的净资产 104,714,219.45 103,900,114.76 0.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.52 2.51 0.40%资产负债率%（母公司）42.17%42.10%-资产负债率%（合并）43.02%43.42%-流动比率 1.75 1.78-利息保障倍数 1.32 1.78-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,644,601.75 6,305,733.62-58.06%应收账款周转率 0.52 0.71-存货周转率 3.49 10.29-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.07%8.87%-营业收入增长率%-22.77%3.34%-净利润增长率%-54.88%-75.72%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,475,000 41,475,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,267,170.61 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-88,987.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,678,183.53 所得税影响数 401,727.53 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,276,456.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：（增加+/减少-）：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 2020 年 1 月 1 日 合并 母公司 将与销售商品提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债 合同负债 285,600.00 预收款项-285,600.00 除以上影响外，公司实施新收入准则对于公司其他方面不会产生影响；同时，其对于报告期各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产等也不会产生影响。（2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，2019 年度的财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行碳排放权交易有关会计处理暂行规定 财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了碳排放权交易有关会计处理暂行规定（财会201922 号），适用于按照碳排放权交易管理暂行办法等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，2019 年度的财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（4）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。该规定对本公司无影响。11(十十)合并报表合并报表范围范围的变化的变化情况情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业提供工业自动化整体解决方案及相关产品的高新技术企业。截至报告期末，公司已获得 125 项专利，其中发明专利 24 项，实用新型专利 96 项，外观专利 5 项。同时，处于实审过程中的专利 49 项。公司拥有集现场总线通讯控制技术、军工品质高可靠高防护技术、冗余网络技术等为一体的 SSPCU 及其智能控制成套技术，研发了综合传感检测、工业软件、现场总线、传感控制、智能仿真、凸轮抓手等技术的“先步机器人”产品，形成了各种具有特色的解决方案。公司以解放低端劳动力为导向，以工业机器人、智能控制技术应用为基础，以行业应用的个性化方案定制为核心，着力推进工业制造过程自动化、智能化，业务领域逐步从发电、市政环保等领域延伸覆盖至整个制造业。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,259,128.00 2.86%16,877,525.01 9.19%-68.84%应收票据 3,300,500.00 1.80%571,360.00 0.31%477.66%应收账款 108,767,412.21 59.19%110,477,260.06 60.17%-1.55%存货 14,740,661.72 8.02%5,241,253.67 2.85%181.24%投资性房地产-长期股权投资 -13 固定资产 12,089,171.42 6.58%12,806,075.91 6.97%-5.60%在建工程 -0.00%-无形资产 22,248,230.29 12.11%23,601,801.13 12.85%-5.74%商誉-286,733.84 0.16%-100.00%短期借款 42,500,000.00 23.13%35,800,000.00 19.50%18.72%长期借款 -预付款项 2,567,351.57 1.40%6,949,283.33 3.78%-63.06%其他应收款 3,321,541.88 1.81%1,845,596.64 1.01%79.97%开发支出 7,708,095.12 4.19%1,936,665.89 1.05%298.01%应付账款 26,534,780.21 14.44%25,303,421.31 13.78%4.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期较上年期末减少 68.84%，系上年开出的银行承兑汇票在本期到期归还，以及本期投入资金用于资本性开发支出导致。应收票据：本期较上年期末增加 477.66%，系收到的客户支付的商业承兑汇票增加，已于报告期后到期兑现。存货：本期较上年期末增加 181.24%，系年底订单量增加，为保证及时交货，备货投产导致。商誉：本期较上年期末减少 100%，系子公司亏损，计提商誉减值导致。预付款项：本期较上年期末减少 63.06%，系采购计划改变，支付的预付账款需收回，重分类到其他应收款导致。其他应收款：本期较上年期末增加 79.97%，系采购计划改变，支付的预付账款需收回，重分类到其他应收款导致。开发支出：本期较上年期末增加 298.01%，系本期新增研发项目导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 56,471,755.76-73,123,439.79-22.77%营业成本 34,825,596.73 61.67%46,476,362.03 63.56%-25.07%毛利率 38.33%-36.44%-销售费用 8,226,327.97 14.57%11,084,945.45 15.16%-25.79%管理费用 7,252,789.17 12.84%7,144,677.16 9.77%1.51%研发费用 793,626.14 1.41%3,109,343.14 4.25%-74.48%财务费用 2,455,690.58 4.35%2,466,973.35 3.37%-0.46%信用减值损失-2,635,877.98 4.67%-2,619,106.46 3.58%0.64%资产减值损失-410,993.61 0.73%-125,289.74 0.17%228.03%其他收益 1,637,953.16 2.90%3,140,843.05 4.30%-47.85%投资收益-公允价值变动收益-14 资产处置收益-0.00%123.93 0.00%100.00%汇兑收益-0.00%-营业利润 842,283.35 1.49%2,056,856.50 2.81%-59.05%营业外收入 142,284.55 0.25%205,140.00 0.28%-30.64%营业外支出 101,921.63 0.18%522,964.03 0.72%-80.51%净利润 814,104.69 1.44%1,804,491.04 2.47%-54.88%税金及附加 666,523.39 1.18%1,180,852.94 1.61%-43.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本期较上期减少 22.77%，受新冠肺炎疫情影响，公司多个项目开工时间推迟，整体交货、验收时点延后，导致确认收入时点延后，营业收入减少。研发费用：本期较上期减少 74.48%，系本期新增的研发项目投入大部分为资本化支出，在开发支出中归集。其他收益：本期较上期减少 47.85%，系本期增值税返还未能在报告期收到导致。营业利润：本期较上期减少 59.05%。净利润：本期较上期减少 54.88%，营业利润、净利润较上期均大幅减少，主要原因是营业收入下降，同时公司经营管理活动中的部分固定性费用支出未能同步下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 56,464,030.98 73,123,439.79-22.78%其他业务收入 7,724.78 0 100.00%主营业务成本 34,825,596.73 46,476,362.03-25.07%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%电厂智能升级改造 9,014,237.33 4,523,289.58 49.82%-55.71%-63.94%11.45%智能控制器（SSPCU）应用 1,734,761.05 1,300,162.97 25.05%188.01%398.23%-31.63%智能制造机器人应用 36,363,244.68 25,521,925.07 29.81%58.09%81.11%-8.92%发电厂 PLC 辅控系统 9,351,787.92 3,480,219.11 62.79%-60.14%-79.69%35.83%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司成立至今，服务的客户主要为电厂、煤场等国有大型企业，客户资质优质，综合实力较强，但15 因项目整体验收时间较长，回款周期也较长，对公司资金要求非常高，资金周转缓慢导致公司发展趋缓。因此近年公司将销售的重心逐渐调整为智能制造机器人及智能控制器等短平快项目。报告期内公司智能制造机器人项目的营业收入已实现 3,636.32 万元，占整体营收收入的 64.39%，增速明显。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖南浦湘环保能源有限公司 16,300,969.50 28.87%否 2 湖南航天磁电有限责任公司 8,592,920.37 15.22%否 3 深能（河源）电力有限公司 3,161,761.06 5.60%否 4 长沙矿山研究院有限责任公司 2,654,867.26 4.70%否 5 国投钦州发电有限公司 2,428,672.56 4.30%否 合计合计 33,139,190.75 58.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖南政文机电设备有限公司 3,904,080.74 9.49%否 2 广东省智能机器人研究院 2,967,199.20 7.21%否 3 武汉华之洋科技有限公司 1,865,600.01 4.53%否 4 长春市瑞卓贸易有限公司 1,153,924.36 2.80%否 5 武汉高威新潮电气技术有限公司 826,518.25 2.01%否 合计合计 10,717,322.56 26.04%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,644,601.75 6,305,733.62-58.06%投资活动产生的现金流量净额-6,063,178.12-5,591,622.87-8.43%筹资活动产生的现金流量净额-3,018,372.91 2,691,460.77-212.15%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 58.06%，系本期销售收款减少，本期收到的税费返还减少，加之年底订单量对比往年增加，公司投入更多资金备货投产导致。筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 212.15%，系上年开出的银行承兑汇票在本期到期归还导致。16(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海睿键自动控制系统有限公司 控股子公司 工业自动化控制系统工程 4,317,749.13 277,796.35 2,662,549.41-562,564.07 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司有全资子公司 1 家，具体情况如下：上海睿键自动控制系统有限公司，注册资本 200 万元，经营范围为工业自动化控制系统工程，实验室设备销售，包装材料及制品销售，化工产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司持续经营能力良好。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 18 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 控股股东、实际控制人、董事、监事、高管、持股 5%以上的股东 2016/3/18-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争。正在履行中 董监高 2016/5/27-整改 规范关联交易 详见下文。正在履行中 公司、控股股东、实际控制人 2016/3/18-整改 规范票据管理 详见下文。正在履行中 董监高 2016/3/18-挂牌 任职资格承诺 承诺本人符合法律、行政法规和规章规定的董监高任职资格。正在履行中 董事会 2016/3/18-整改 完善公司治理机制 公司董事会承诺以后进一步完善公司治理机制，定期召集股东大会。正在履行中 承诺事项详细情况：1、避免同业竞争的承诺 为避免与公司之间的同业竞争，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高管、持股 5%以上的股东均出具了避免同业竞争的承诺。2、关联交易的承诺 为了进一步规范和减少关联交易、防止公司股东及其关联方损害公司利益，公司董事、监事和高级管理人员已做出承诺，“在今后的日常管理中将严格遵守公司章程、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度等有关规定，在重大投资、关联交易、委托理财和关联交易等重大事项切实履行相应程序，建立规范的企业内部控制体系。尽量避免与其他关联方之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联交易或业务往来，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借，不对股东、公司管理层或其他人员进行非正常经营性借款。”3、关于规范票据管理的承诺函 我公司承诺，将严格按照中华人民共和国票据法等有关法律、法规要求开具所有票据，规范票据管理，杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为。公司控股股东、实际控制人胡炎良也出具了关于规范公司票据使用的承诺函：“若公司因曾开具无真实贸易背景的银行承兑汇票而遭受相应的处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，以及给公司造成任何损失的，胡炎良作为控股股东、实际控制人愿意全额承担该等损失。”4、公司董事、监事、高级管理人员就任职资格做出的承诺 公司董事、监事、高级管理人员承诺：“（一）本人符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不具有下列情形：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近二年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；3、存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；4、最近二年内对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；5、存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；6、有欺诈或其他不诚实行为等情况；7、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；8、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、19 企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年。（二）截至本声明出具日，本人不存在与公司存在利益冲突的情形。本人完全知悉所作上述声明及承诺的责任。如该等声明及承诺有任何不实，本人愿承担全部法律责任。”5、公司董事会承诺以后进一步完善公司治理机制，定期召集股东大会。报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 其他货币资金 货币资金 冻结 1,946,614.58 1.06%银行承兑汇票保证金、保函保证金 房屋建筑物 固定资产 抵押 11,601,262.64 6.31%银行贷款抵押 土地使用权 无形资产 抵押 14,471,768.03 7.88%银行贷款抵押 总计总计-28,019,645.25 15.25%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司资产权利受限事项分为两部分，其一为受限的其他货币资金，金额较小，且到期会退回，不会对公司造成影响；其二为用于银行贷款的房屋及土地使用权，公司一直按时还款，未曾有不良记录，该事项不会对公司造成影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 17,317,125 41.75%-74,000 17,243,125 41.57%其中：控股股东、实际控制人 5,320,375 12.83%0 5,320,375 12.83%董事、监事、高管 2,040,250 4.92%-924,000 1,116,250 15.52%核心员工 1,130,000 2.72%500,000 1,630,000 4.46%有限售条件股份 有限售股份总数 24,157,875 58.25%74,000 24,231,875 58.43%其中：控股股东、实际控制人 15,961,125 38.48%0 15,961,125 38.48%董事、监事、高管 8,196,750 19.76%-5,148,000 3,048,750 7.35%