836247_2020_华密新材_2020年年度报告_2022-05-18.pdf

1 2020 年度报告 华密新材 NEEQ:836247 河北华密新材科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 9 月，公司成为中国塑料加工工业协会、改性塑料专业委员会第九届常务理事单位。图 片（如有）2020 年 12 月，公司被河北省工业和信息化厅评为“河北省“专精特新”示范企业”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人李君娴及会计机构负责人（会计主管人员）翟根田保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 目前，国内从事橡胶零件制造业的厂商数量众多，尤其是诸多规模较小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。同时，公司所处产业链的下游汽车行业和电气设备制造行业相对强势，公司在与下游客户的价格谈判中处于劣势地位。如公司不能紧跟市场发展趋势继续优化商业模式、不断提升产品品质、及时调整产品结构，则有可能导致公司的竞争地位下降、盈利下滑。另外，随着当前宏观经济和下游行业增速放缓，司面临市场竞争加剧、而导致盈利下降的风险。应对措施：公司将把握现有的战略资源和客户资源，同时采取有效的策略继续开拓市场，完善服务标准，积极研发新的产品，优化产品结构，提高高附加值产品的销售比重。公司将学习行业内其他企业优秀的管理理念、企业制度等方面的经验，以提高自身的竞争力。短期和长期偿债能力风险 报告期内，公司降低了银行借款，并将银行借款较为均衡地分布在各个季度，从而降低偿还银行借款的资金周转量，另一方面，加强现金流量管理，通过加强应收账款的回收力度回笼货款，截止到 2020 年 12 月 31 日，公司的流5 动比率和速动比率分别为 1.85 和 1.24，资产负债率为 40.37%，公司的偿债能力有所增长，但仍面临一定的短期和长期偿债能力的风险。应对措施：1、通过压缩存货规模控制货币支出。2、使用承兑汇票贴现。3、通过提高公司盈利能力或采用股权融资筹集资金以降低银行借款规模。原材料价格波动风险 公司使用的原材料包括天然橡胶、合成橡胶、补强剂、增塑剂、钢骨架、弹簧等，大多为大宗商品，市场供应充足，但受多种因素的影响价格并不稳定。报告期内，公司原材料成本占总成本的 85%左右，由于产品价格调整迟滞于原材料价格波动以及相对劣于下游客户的价格谈判地位，原材料价格的波动会对公司的盈利产生较大影响。应对措施：公司将着重通过及时了解行情信息，对原材料采取预订、锁单等措施，并全面采取采购招投标机制，保障采购材料的价格稳定并将提高现有材料的利用率，严格控制生产成本。下游行业波动风险 公司产品的终端客户主要为汽车、工程机械、石油机械等行业，这些行业的景气程度直接影响到公司所处行业的发展。报告期内，汽车、工程机械、石油机械等行业的增速明显放缓，将会加大公司所处行业的市场竞争，并直接影响公司产品的销售。应对措施：公司将大力推动产品的研发，扩大公司产品的应用领域，提高公司产品的市场竞争力；公司将进一步提高服务质量，加强市场开拓，优化销售体系，增加客户对公司的黏性。人才流失风险 公司的产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技术及掌握和管理这些技术的科研人员、技术人员和关键管理人员，核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。因此能否稳定现有核心技术人员、技术骨干和关键管理人员，同时能否不断吸纳和培养出公司发展所需的技术和管理人才构成了公司经营过程中潜在的人才风险。应对措施：公司根据自身发展战略，建立人才需求系统，定期调查行业动态，了解市场的整体需求和供给，确定企业未来需求的员工数量，对流动性较大的岗位及早做好补充计划。同时，提高员工人福利待遇、创造良好的工作和文化氛围；建立人员晋升通道，使员工看到努力的方向，提升其工作价值。实际控制人控制的风险 公司实际控制人李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇共同持有公司100%股份，若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，形成有利于实际控制人的决策，未来可能给公司经营带来重大风险。应对措施：公司将不断强化“三会”职能，完善内部控制管理制度并贯彻6 实施。确保股东大会和董事会规范地行使相应权利；充分发挥监事会的监督职能；在涉及公司发展的重大事项决策过程中，充分考虑公司未来的发展。通过系统的法规培训不断增强实际控制人和管理层的诚信及规范意识，督促其切实 遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，公司不断完善的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务，内部控制体系不断调整与优化。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华密股份、股份公司、公司、本公司 指 河北华密新材科技股份有限公司 科慧投资 指 河北科慧投资有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 股份公司股东大会/有限公司股东会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。混炼胶 指 生胶或塑炼胶按配方与配合剂经炼胶机混炼的胶料 天然橡胶 指 从含胶植物中提取的、以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，其成分中 91%94%是橡胶烃（聚异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。合成橡胶 指 以酒精、电石、石油等为原料，通过非生物方法聚合一种或几种单体生产的橡胶。合成橡胶一般在性能上不如天然橡胶全面，但它具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低温等性能。特种橡胶 指 用在特殊用途上，如耐油、耐酸碱、耐高温、耐低温等橡胶。主要有：丁腈、丁基、氯丁、氯醇、三元乙丙、硅、氟、氟硅、氟醚、丙烯酸酯、氢化丁腈等橡胶。硅橡胶 指 特种橡胶的一种，既耐高温，又耐低温，同时电绝性优良，对热氧化和臭氧的稳定性很高。主要用于制作耐高低温制品（如胶管、密封件等），耐高温电缆电线绝缘层等。氟橡胶 指 特种橡胶的一种，具有耐高温性、耐油性、抗辐射及高真空性优良；其他如电绝缘性、力学性能、耐化学药品腐蚀、耐臭氧、耐大气老化作用都很好，是性能全面的特种橡胶。主要用于耐真空、耐高温、耐化学腐蚀的密封材料、胶管等。丁腈橡胶 指 具有良好的耐油性、耐热性、气密性、耐磨性及耐水8 性。主要用于制作各种耐油制品，如耐油的胶管、密封件等。制品 指 密封件、密封制品、减震件、减震制品，用于防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄露以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件，及用于消除或减少机械震动的传递，达到减震、消音及减少冲击所致危害的橡胶制品统称橡胶减震制品。报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北华密新材科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Huami Rubber Technology Co.,LTD 证券简称 华密新材 证券代码 836247 法定代表人 李藏稳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李君娴 联系地址 河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧 电话 0319-7630809 传真 0319-7609988 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧 邮政编码 055150 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧河北华密新材科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 6 月 23 日 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-橡胶制品业（C291）-橡胶零件制造（C2913）主要业务 混炼胶、特种橡胶、橡塑密封、减震制品和军工配套产品的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 混炼胶、特种橡胶、橡塑密封、减震制品 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）62,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖），一致行动10 人为（李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130500601193215L 否 注册地址 河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧 否 注册资本 62,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 梁谦海 陈智学 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 304,743,213.04 259,191,743.97 17.57%毛利率%33.75%28.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 47,751,246.26 25,009,439.36 90.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,296,234.52 23,665,478.32 112.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.78%20.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.58%19.32%-基本每股收益 0.77 0.40 92.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 241,740,076.70 203,677,507.38 18.69%负债总计 97,584,554.88 72,873,237.48 33.91%归属于挂牌公司股东的净资产 144,155,521.82 130,804,269.90 10.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.33 2.11 10.43%资产负债率%（母公司）40.37%35.78%-资产负债率%（合并）40.37%35.78%-流动比率 1.85 1.98-利息保障倍数 28.76 15.79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 40,795,088.61 16,759,938.89 143.41%应收账款周转率 5.16 6.01-存货周转率 3.71 3.76-12(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.69%10.33%-营业收入增长率%17.57%6.31%-净利润增长率%90.93%128.87%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 62,000,000 62,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 115,253.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,069,691.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-349,448.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,829,600.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,994,103.84 所得税影响数-449,115.58 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-2,544,988.26 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 25,378,966.29 25,888,966.29 7,517,871.70 23,179,631.96 应收账款 35,555,480.21 36,110,104.32 短期借款 26,000,000.00 26,390,000.00 其他流动负债 18,167,449.88 18,287,449.88 15,784,481.03 预付账款 3,334,260.09 2,862,395.74 存货 47,417,935.36 44,559,065.68 其他流动资产 2,082,617.64 1,347,932.56 固定资产 56,432,352.19 56,479,645.20 无形资产 8,905,740.48 8,905,740.46 递延所得税资产 361,994.70 759,208.74 其他非流动资产 471,864.35 应付账款 9,570,299.21 9,404,567.06 预收账款 3,813,029.93 3,163,965.24 应交税费 1,562,780.58 1,734,241.47 资本公积 31,033,479.89 31,315,568.39 盈余公积 5,956,482.17 5,798,870.11 一般风险准备 3,596,861.19 未分配利润 40,271,815.73 41,670,392.04 营业收入 242,911,053.34 243,799,356.95 营业成本 186,020,646.83 189,619,038.79 管理费用 14,051,987.88 14,146,990.53 研发费用 12,306,297.34 12,370,746.88 财务费用 1,788,186.07 1,771,807.00 资产减值损失 537,173.89 2,004,094.62 投资收益 317,873.20-营业外支出 42,214.58 56,238.86 所得税费用 1,962,935.43 1,216,890.82 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 一、前期会计差错更正的原因、前期会计差错更正的原因 根据新金融工具准则，公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业汇票未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整。二、前期会计差错更正的影响二、前期会计差错更正的影响 本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下:项 目 2019 年 12 月 31 日 14 更正前 更正数 更正后 原因 应收票据 25,378,966.29 510,000.00 25,888,966.29 根据新金融工具准则，公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业汇票未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整。短期借款 26,000,000.00 390,000.00 26,390,000.00 根据新金融工具准则，公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业汇票未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整。其他流动负债 18,167,449.88 120,000.00 18,287,449.88 根据新金融工具准则，公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业汇票未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于特种橡胶混炼胶、橡塑密封和减震制品的研发、生产、销售，为客户提供高品质、高可靠性的混炼胶和橡塑制品。（一）采购模式 公司产品主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、补强剂、增塑剂、钢骨架、弹簧等。公司制定了规范的采购流程：技术部制定原材料质量标准和技术标准；采购部门根据生产计划、合同评审情况以及库存情况编制采购计划，将采购计划分解成采购单，经过多方询价从合格供方名录中选择供方进行采购；质管部门对原材料进行质量检验，保证采购原材料符合技术、质量标准的要求，检验合格后方可入库。公司已建立稳定的原料供应渠道，主要供应市场集中在国内，并已与主要供应商建立了常年稳定的合作关系。公司具有完善的、严格的供应商管理体系，以保证供应方的长期稳定。在具体采购中，公司与供应商签订合同，货款按合同约定进行结算，原材料采购价格随市场变化而有所变化，采购数量依据订单状况确定，公司均维持合理的原材料库存。公司每年对供应商进行考核考评，淘汰不合格供应商，与合格供应商建立长期稳定的战略合作关系，不断完善供应商资源。（二）生产模式 公司根据订单情况、库存情况、市场预测来制定生产计划。产品全部由公司自主设计、开发和生产。另外，公司还根据客户的特殊要求设计、研发、生产新产品。（三）销售模式 公司橡塑制品的销售主要采用直销模式。针对新产品，公司通过与客户采购和技术部门的充分沟通，来了解客户对产品技术和功能的各项需求细节，根据客户的要求进行技术研发，并按方案要求小批量提供样品，在客户试用一段时间后，如果方案及样品试运行结果满足要求，则进入批量销售阶段。针对通用产品，根据客户的需求批量销售。公司混炼胶产品主要采用直销销售方式，主要客户为橡塑制品生产商。（四）结算模式 公司销售和采购的结算方式包括电汇、承兑汇票、现金。公司销售和采购的结算账期一般为 1-3 个月。（五）研发模式 1、自主研发 技术研发能力是公司核心竞争力的保证，也是公司竞争优势的体现。公司设有技术部，培养了专业的技术队伍，引进了国内外先进的试验和检测设备。并坚持以市场需求为导向、以持续发展为目标，经过不断的努力，建立了自主研发的创新体系。2、技术合作 公司在自主研发的基础上，开展同行业内科研院所的技术研发合作，为产品研发、技16 术创新提供有力保障。通过与青岛科技大学、河北省科学院等技术合作，拓展了技术创新的信息渠道，形成了以企业为主体，以科研院所、大学为依托的技术创新机制，完善并建立了“产、学、研”的技术开发体系。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 7,663,910.14 3.17%9,255,953.82 4.54%-17.20%应收票据 38,010,484.99 15.72%25,888,966.29 12.71%46.82%应收账款 65,962,435.19 27.29%45,082,552.16 22.13%46.31%存货 52,750,381.00 21.82%46,726,472.57 22.94%12.89%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 48,595,707.95 20.10%54,212,453.06 26.62%-10.36%在建工程 5,114,706.06 2.12%-无形资产 9,652,799.92 3.99%10,050,536.34 4.93%-3.96%商誉-短期借款 27,450,000.00 11.36%26,390,000.00 12.96%4.02%长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：17 应收票据：本期期末较上年期末上升49.46%，主要原因是本期信用级别较低的未到期票据背书确认所致。应收账款：本期期末较上年期末上升46.34%，主要原因是收入增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 304,743,213.04-259,191,743.97-17.57%营业成本 201,896,699.56 66.25%184,742,002.37 71.28%9.29%毛利率 33.75%-28.72%-销售费用 7,546,720.02 2.48%11,546,000.57 4.45%-34.64%管理费用 21,452,748.91 7.04%13,971,449.36 5.39%53.55%研发费用 13,965,294.29 4.58%14,844,705.66 5.73%-5.92%财务费用 1,951,343.67 0.64%2,025,606.01 0.78%-3.67%信用减值损失-1,323,543.23-0.43%-752,645.97-0.29%75.92%资产减值损失-1,127,906.46-0.37%-2,037,172.39-0.79%-44.66%其他收益 3,069,691.79 1.01%1,829,964.08 0.71%67.75%投资收益-229,600.00-0.08%-公允价值变动收益-资产处置收益 115,253.01 0.04%3,962.56 0.00%2,808.55%汇兑收益-营业利润 55,416,757.81 18.18%28,716,731.38 11.08%92.98%营业外收入 61,530.81 0.02%22,181.15 0.01%177.40%营业外支出 410,979.45 0.13%274,977.15 0.11%49.46%净利润 47,751,246.26 15.67%25,009,439.36 9.65%90.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期销售费用较上期下降 34.64%，主要原因是：报告期运输费用通过营业成本核算所致。本期管理费用较上期增长 53.55%，主要原因是：报告期高管间接持股确认股份支付所致。本期信用减值损失较上期上升 75.92%，主要原因是：本期公司应收账款增加较上年同期增加，坏账准备呈正方向增长所致。本期资产减值损失较上期下降 44.66%，主要原因是：本期计提的存货跌价准备较上年同期减少 91.9818 万元所致。本期其他收益较上期增长 67.75%，主要原因是：本期政府补助较上年同期增加 123.98 万元所致。本期资产处置损益较上期增长 2,808.55%，主要原因是：本期处置无形资产所致。本期营业利润较上期增加 92.98%，主要原因是：本期毛利率较上年同期增长 17.51%所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 303,284,644.29 258,342,951.15 17.40%其他业务收入 1,458,568.75 848,792.82 71.84%主营业务成本 200,807,220.00 184,304,321.13 8.95%其他业务成本 1,089,479.56 437,681.24 148.92%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%橡塑材料 215,463,199.24 156,276,585.56 27.47%10.36%5.34%14.41%橡塑制品 87,821,445.05 44,530,634.44 49.29%39.15%23.88%14.49%合计合计 303,284,644.29 200,807,220.00 33.79%17.40%8.95%17.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%华北 186,119,370.69 138,401,714.45 25.64%8.66%5.89%8.23%华东 50,216,755.82 21,988,476.71 56.21%34.36%-3.15%43.20%华中 21,717,998.43 14,094,325.41 35.10%20.43%21.77%-1.99%东北 16,796,985.08 9,421,143.06 43.91%18.43%11.54%8.56%华南 980,610.52 726,232.26 25.94%46.96%41.57%12.21%西南 21,828,641.42 11,962,800.51 45.20%66.78%60.31%5.15%西北 5,624,282.33 4,212,527.60 25.10%51.30%45.19%14.35%合计 303,284,644.29 200,807,220.00 33.79%17.40%8.95%17.90%19 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期制品产品毛利率增长较大，主要系附加值高的产品销量占比增长；本期华东地区，毛利率相对上期增长 23.54%，主要系本期华东地区的应用于高铁领域的产品的销量有较大的提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国中车股份有限公司 24,229,738.33 7.95%否 2 长城汽车股份有限公司 12,023,119.58 3.95%否 3 河北永昌车辆部件科技有限公司 10,452,037.53 3.43%否 4 中国第一汽车集团有限公司 9,163,578.57 3.01%否 5 三一集团有限公司 8,169,207.68 2.67%否 合计合计 64,037,681.69 21.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛聚合成化学有限公司 18,079,964.59 10.23%否 2 青岛济城化工有限公司 11,330,124.15 6.41%否 3 爱思开综合化学国际贸易（上海）有限公司 8,559,814.15 4.84%否 4 青州市中远化工有限公司 7,036,982.28 3.98%否 5 常州磐石化学有限公司 6,392,654.89 3.63%否 合计合计 51,399,540.06 29.09%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 40,795,088.61 16,759,938.89 143.41%投资活动产生的现金流量净额-8,651,515.61-1,901,071.80-筹资活动产生的现金流量净额-33,735,616.68-14,946,633.41-现金流量分析现金流量分析：本年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年期增加了2,403.51万元，主要系营业收入增加，销售回款增加，而支付的成本没有对应增加所致。本年度，公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少了675.04万元，主要系公司本期固定资产投20 资增加所致。本年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少了1,878.90万元，主要系公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况保持快速健康增长，公司主营业务稳定，资产负债结构进一步优化，整体盈利能力显著增强。公司管理层及核心技术团队稳定，技术研发及市场开拓能力进行一步增强，公司后续储备产品充足且技术含量不断提高，为公司的持续经营和发展奠定了基础，报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 22(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 232,036.47 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 48,000,000.00 46,000,000.00 4其他 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 1,000,000.00 16,900,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方资金拆借关联方资金拆借 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 河北科慧投资有限公司 900,000.00 2020/2/17 2020/12/1 补充公司流动资金，借款年利率为 5.0025%河北科慧投资有限公司 1,000,000.00 2020/11/27 2020/12/1 补充公司流动资金，借款年利率为 5.0025%邢台慧聚企业管理有限公司 15,000,000.00 2020/12/21 2021/12/30 补充公司流动资金，借款年利率为 0。2020 年 12 月 30日，归还完毕。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年3月17 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同