836477_2020_元延医药_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

公告编号：2021-022 1 2020 年度报告 元延医药 NEEQ:836477 北京元延医药科技股份有限公司 Beijing Yuanyan Pharmaceutical Technology Co.,Ltd 公告编号：2021-022 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .5757 公告编号：2021-022 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程旭、主管会计工作负责人彭毅及会计机构负责人（会计主管人员）彭毅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 目前国内从事临床前 CRO 业务的企业同质化竞争比较严重，尤其是通用名药品类的研发，一个药品可能有几十家乃至上百家都在研发，低水平重复仿制现象严重。由于业内企业普遍集中于仿制药的研发服务业务，创新药的技术储备不足，创新药研发服务业务总体开展有限。如果业内企业继续集中于仿制药业务，不注重对创新药的技术储备和业务开拓，行业或将呈现出较低技术水平的业务重复、无序开发，研发产品也会面临着市场风险。如果公司不能紧跟行业的发展步伐，推出有竞争力的产品，不排除公司在未来市场竞争中失利的可能。合同周期较长引发的风险 药品研发是一项高技术、多学科的复杂系统工程，致使公司签署的技术研发服务合同履行周期较长。在新药或仿制药较长的研发过程中，存在由于药物研究未能达到预期效果、临床研究失败、客户研究方向改变等较多不确定的因素，虽然合同双方能够认识到履行过程中的一些风险，但仍然可能会面临非公司原因导致合同终止或延期的风险。管理风险 通过前期业务拓展和业内口碑等方式拥有了一批比较稳定的客户群体，公司目前的管理团队能够适应公司发展现状。但是，随着公司的持续发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更公告编号：2021-022 4 趋复杂，管理链条也有所延长，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。如果公司不能随着经营规模的扩大而相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。核心技术人员流失的风险 公司所处行业为轻资产的知识密集型行业。企业只有拥有核心技术人才，才能保证在行业中处于优势地位。目前公司拥有大量不同专业背景的 CRO 专业人才，在本行业具有一定的竞争优势。但是，随着该行业的不断发展，CRO 企业间的竞争将日趋激烈，国内、国际知名 CRO 企业会进一步加大对核心技术人才的挖掘力度，公司面临人才流失的风险。如果核心人才流失，将会对公司的生产经营产生一定影响。公司共有 4 名核心技术人员，公司目前技术开发、技术转让项目均是在核心技术人员主持下开展，若核心技术人才流失，将会对公司的生产经营产生一定不利影响。行业政策变动风险 药品注册管理办法及其配套政策已经对化学药品注册申报工作做出了明确规定，业内公司据此设置了自身的组织架构，制定了内部工作流程和技术标准，形成了与客户的有效合作机制及与监管部门畅通的沟通机制，为行业健康发展提供了重要保障。但是国家食品药品监督管理总局在不断学习和引进欧盟、美国、日本等发达国家和地区的先进监管方式和技术标准，总体上国内医药研发呈现出监管水平和质量标准要求不断提高的趋势。一旦药品注册管理办法及其配套监管措施和技术标准发生变更，业内公司既有研发工作标准和流程将随之发生变化，研发人员技术水平要求提高，研发难度加大，研发周期变长，研发成本也随之提升，对外沟通成本增加，从而对业内公司现有业务的开展产生不利影响。税收优惠政策变化的风险 公司系专门从事新药研发的经认定的高新技术企业，在所得税优惠方面，享受 15%税率的所得税优惠政策，同时享受在一个纳税年度内转让技术所有权所得不超过 500 万元的部分免征企业所得税，超过 500 万元的部分减半征收企业所得税的税收优惠政策。在增值税方面，因提供技术转让、技术开发而享受免征增值税的优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生较大影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、元延医药 指 北京元延医药科技股份有限公司 元延有限、有限公司 指 北京元延医药科技有限公司 公告编号：2021-022 5 长治元延 指 长治市元延医药科技有限公司 实际控制人 指 程旭、王立强、韩泽帅 汇商华邦 指 汇商华邦（天津）股权投资基金管理有限公司 瀚仁堂 指 北京瀚仁堂医药有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 海淀工商局 指 北京市工商行政管理局海淀分局 三会一层 指 公司股东大会、董事会、监事会及经理层的简称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京德恒律师事务所 公司章程 指 股份有限公司公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 CRO 指 ContractResearchOrganization，即合同研究组织，是一种学术性或商业性的科学机构和个人，负责实施药物研究开发过程所涉及的全部或部分活动，基本目的在于代表客户进行全部或部分的科学或医学实验，以获取商业性的报酬。根据药物研发工作的先后顺序及主要阶段，CRO 可进一步区分为临床前 CRO 和临床试验 CRO。临床前 CRO 主要包括化合物的筛选及确定，临床前药学研究、合成研究、制剂研究及安全性评价，新药临床批件及仿制药生产批件申报资料的整理及申报等。临床试验 CRO 的工作内容主要包括临床试验、药品注册审批及上市后持续研究等。药品注册 指 国家药品监督管理局根据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查，并决定是否同意其申请的审批过程。药物临床试验批件 指 由国家药品监督管理局颁发的，允许开展药物临床试验的批准证书。生产批件 指 国家药品监督管理局批准某药品生产企业生产该品种,发给“批准文号”的法定文件。技术开发 指 根据客户个性化的委托开发需求，为其提供包括化合物筛选、临床前药学研究、临床批件申请、协助客户开展临床试验及生产批件、新药证书申请等服务，并根据双方事先约定的注册审批阶段性工作的完成情况收取服务费的模式。技术转让 指 根据国内外新药研发方向和市场的发展趋势，结合技术专长,进行部分新药和专利到期药的自主研发业务。其业务流程同样分为临床前研究和临床研究，公司获得相关临床批件或生产批件后进行一次性技术转让。公告编号：2021-022 6 NMPA、药监局、国家药监局 指 国家药品监督管理局 CFDE 指 国家药品监督管理局药品审评中心 公告编号：2021-022 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京元延医药科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Yuanyan Pharmaceutical Technology Co.,Ltd 证券简称 元延医药 证券代码 836477 法定代表人 程旭 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 彭毅 联系地址 财务总监兼董事会秘书 电话 010-59771929 传真 010-59771923 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 109 号楼 A 栋 邮政编码 101102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2019 年 4 月 23 日 挂牌时间 2016 年 3 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M73 研究和试验发展-M734 医学研究和试验发展-医学研究和试验发展 主要业务 化学药品的技术开发、技术转让与技术服务 主要产品与服务项目 化学药品的技术开发、技术转让与技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）82,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京瀚仁堂医药有限公司、王立强、程旭 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（韩泽帅、王立强、程旭），一致行动人为（韩泽帅、王立强、程旭）公告编号：2021-022 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110112688370156H 否 注册地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 109 号楼 A 栋 否 注册资本 82,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 北京市海淀区西外大街 168 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘超 宋湘连 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 本公司董事会于 2021 年 3 月 18 日收到公司股东北京瀚仁堂医药有限公司的通知，其已于 2021 年 3 月 18 日与山西红太阳旅游开发有限公司签订股权转让协议，拟于近期通过特定事项协议转让的方式，由山西红太阳旅游开发有限公司购买北京瀚仁堂医药有限公司持有的公司股份共计 36,300,000 股，占公司总股本的 44.00%，转让价格为 1.82 元/股。本次转让完成后，山西红太阳旅游开发有限公司合计持股 36,300,000 股，占公司总股本的 44.00%，为公司第一大股东，山西红太阳旅游开发有限公司可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。本次转让非通过二级市场进行，属于特定事项协议转让。第一大股东变更后，承诺将按照公司法、证券法和其他有关法律法规对公众公司的要求，对公众公司实施规范管理，合法合规地行使相应权利并履行相应义务，采取切实有效措施保证公众公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。本次收购对公司的人员独立、资产完整、财务独立不会产生重大影响。本次股份变动完成后，公司仍将具有独立的经营能力，在采购、生产、销售、财务、人员等方面保持独立。本次交易后北京瀚仁堂医药有限公司不再为公司股东，为保持公司经营发展的持续性，股东山西红太阳旅游开发有限公司、程旭、王立强于 2021 年 3 月 18 日签署一致行动协议，约定在公司股东大会公告编号：2021-022 9 中采取“一致行动”，以共同控制公司。交易完成后公司控股股东和一致行动人变更为山西红太阳旅游开发有限公司、程旭、王立强。北京瀚仁堂医药有限公司因战略规划调整和经营发展需要将其持有公司的全部股票转让给山西红太阳旅游开发有限公司，该公司实际控制人为自然人韩泽帅，韩泽帅亦为公司的董事、实际控制人，本次股权转让不会导致公司实际控制人变更，亦不会对公司产生不利影响。公告编号：2021-022 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 17,736,792.45 5,297,450.00 234.82%毛利率%30.21%24.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,271,300.73-8,111,625.10-84.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,685,149.88-8,225,448.03-79.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.45%-38.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.25%-38.79%-基本每股收益-0.02-0.10-80.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 76,860,878.75 74,663,110.48 2.94%负债总计 25,594,283.88 22,125,214.88 15.68%归属于挂牌公司股东的净资产 51,266,594.87 52,537,895.60-2.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.62 0.64-3.13%资产负债率%（母公司）33.30%29.63%-资产负债率%（合并）-流动比率 137.50%138.03%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,604,617.99-14,085,692.63 118.49%应收账款周转率 6368.69%1,072.36%-存货周转率 1266.08%6.33%-公告编号：2021-022 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.94%-10.73%-营业收入增长率%234.82%-28.39%-净利润增长率%-84.33%40.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 82,500,000 82,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）414,499.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-649.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 413,849.15 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 413,849.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2021-022 12 预收款项 20,666,716.98 0 0 0 合同负债 0 20,666,716.98 0 0 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更，本公司于 2020 年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则修订及企业会计准则相关规定，对会计政策相关内容进行调整：企业会计准则第 14 号收入(2017 修订)(“新收入准则”)企业会计准则解释第 13 号(财会201921 号)(“解释第 13 号”)本公司采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-022 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于新药和仿制药的药品技术开发、技术转让和技术服务，致力于医药研发技术外包的CRO 服务。公司采用以技术研发为核心，以接受委托开发为手段、以提供特色产品线技术服务和分享自有储备产品为目标。公司兼具新药和仿制药品良好的市场品种选择能力、较强的技术研发实现能力、申报注册的完整流程法规掌控能力。1、盈利模式 公司盈利主要来源于将自主研发的技术成果转让给客户和接受客户委托提供技术开发、技术咨询等服务获取收入。2、研发模式 公司的产品研发模式分为自主研发和受托研发。自主研发：公司在开展自主研发项目时坚持创新驱动战略及差异化竞争战略，围绕具有重要临床价值及市场价值的特色品种，重点开展结构、剂型、处方工艺等改良型创新，以及与原研药品质量和疗效一致、具有临床价值的仿制药研发。受托研发：公司接受客户委托开发药品或相关技术，通常与客户约定：由公司完成约定项目的技术研发和产品开发，委托方按约定进度支付研究经费；项目完成后，公司向委托方移交相关的研究资料等研究开发成果，并提供必要的技术指导和培训，在委托方或其指定的第三方工厂生产出合格产品；委托方进行注册申报；相关知识产权权利归属于委托方，专利权取得后的使用和有关利益归属于委托方，双方负有保守技术秘密的义务。3、采购模式 公司按需采购，不设置库存，对外采购的物品主要包括原料药、药用辅料、化学试剂、低值易耗品等。针对上述采购，公司采购经办人在收到研发等部门的采购申请单后，填写完整相关信息并提交部门经理、总经理审批，按经审批后的采购申请单与供应商签订采购合同，采购所得的原材料等物品经各使用部门验收合格后领用。4、销售模式 公司主要通过两种模式获取客户，一是通过核心团队多年在业内拥有的知名度；二是通过网站宣传、参加展会、拜访客户或客户口碑介绍获取业务机会。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2021-022 14 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,418,939.70 7.05%3,184,453.80 4.27%70.17%应收票据 应收账款 804,000.00 1.05%247,000.00 0.33%225.51%存货 27,520,296.66 35.81%25,564,950.22 34.24%7.65%投资性房地产 长期股权投资 32,891,515.76 42.79%34,592,359.12 46.33%-4.92%固定资产 6,832,932.49 8.89%8,566,150.05 11.47%-20.23%在建工程 无形资产 234,202.87 0.30%486,066.87 0.65%-51.82%商誉 短期借款 长期借款 合同负债 21,933,528.27 28.54%20,666,716.98 27.68%6.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金本期末较上年期末增加 2,234,485.9 元，增加比例为 70.17%，其主要原因是报告期内收入增加导致银行存款增加。（2）应收账款变动比例为 225.51%，主要原因是确认收入但客户未在报告期内支付技术开发款项所致。（3）存货占资产的比重较高，其比例为 35.81%，主要原因是公司存货主要为研发支出，公司研发支出的一部分在满足收入确认的同时，对应结转至主营业务成本；对不满足收入确认所对应的研发支出，于会计期末计入财务报表存货项目。公司受国家医药行业政策、法规影响较大，国家药监部门新规定提高了药物研发技术的要求，导致研发难度提高、研发投入加大、同时研发周期延长，致使合同收款节点后延，研发项目若当期未完成合同收款节点的工作内容，便无法确认收入，对应的研发支出也不能结转。（4）固定资产本期期末较上年期末降幅比例为 20.23%，主要原因是报告期内计提固定资产折旧费所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 17,736,792.45-5,297,450.00-234.82%公告编号：2021-022 15 营业成本 12,378,116.23 69.79%4,003,679.64 75.58%209.17%毛利率 30.21%-24.42%-销售费用 0 0%0 0%0%管理费用 5,052,548.33 28.49%5,786,967.37 109.24%-12.69%研发费用 240,803.56 1.36%2,421,709.50 45.71%-90.06%财务费用 4,098.10 0.02%-37,897.69-0.72%-110.81%信用减值损失-43,000.00-0.24%-13,000.00-0.25%230.77%资产减值损失 0 0.00%0 0%0%其他收益 414,499.14 2.34%24,999.96 0.47%1,558.00%投资收益-1,700,850.41-9.59%-1,243,137.04-23.47%36.82%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%0%资产处置收益 0 0.00%0 0%0%汇兑收益 0 0.00%0 0%0%营业利润-1,277,100.74-7.20%-8,123,605.10-153.35%84.28%营业外收入 150.01 0.00%230,030.00 4.34%-99.93%营业外支出 800.00 0.00%220,000.00 4.15%-99.64%净利润-1,271,300.73-7.17%-8,111,625.10-153.12%84.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内实现营业收入 17,736,792.45 元，与上年同期相比增加 12,439,342.45 元，增幅为234.82%，增加的原因是经过近两年左右的研发周期，受托项目集中在报告期内交付，从而使主营业务收入增加。（2）营业成本增加的幅度为 209.17%，其原因是收入增加，导致对应能结转的成本增加。（3）报告期内研发费用下降 90.06%，主要原因是公司自研项目在上年已经完成了大部分资金投入工作，而在报告期内需要投入的资金下降所致。（4）财务费用较上年同期减少 26,327.64 减少比例为 110.81%，其原因是利息收入增加所致。（5）信用减值损失增幅为 230.77%，主要原因是应收账款增加导致计提的信用减值损失增加。（6）其他收益增幅为 1,558.00%，主要原因是报告期内取得政府社保稳岗补贴收入 379,889.21 元。（7）报告期内投资收益下降幅度为 36.82%，主要原因是公司参股公司报告期内经营亏损较上年度增加所致。（8）报告期内营业利润、净利润上升比例分别为 84.28%、84.33%，主要原因如前所述，为报告期内销售收入增幅比例较高所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 17,736,792.45 5,297,450.00 30.21%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 12,378,116.23 4,003,679.64 99.93%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2021-022 16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%技术开发收入 17,736,792.45 12,378,116.23 30.21%234.82%209.17%23.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入仍为技术转让收入、技术服务收入和技术开发收入，公司的收入构成保持 平稳，无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥亿帆生物制药有限公司 9,900,000.00 55.82%否 2 青岛元延医药科技有限公司 3,000,000.00 16.91%否 3 亿帆优胜美特医药科技有限公司 2,520,000.00 14.21%否 4 海南皇隆制药股份有限公司 1,200,000.00 6.77%否 5 上海上药新亚药业有限公司 370,754.72 2.09%否 合计合计 16,990,754.72 95.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京北化亿源科技有限公司 161,581.30 10.94%否 2 中科谱研（北京）科技有限公司 97,200.00 6.58%否 3 北京绿谱科技有限公司 60,590.00 4.10%否 4 北京迈瑞达科技有限公司 60,082.00 4.07%否 5 深圳前晨生物技术有限公司 58,020.00 3.93%否 合计合计 437,473.30 29.62%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,604,617.99-14,085,692.63 118.49%投资活动产生的现金流量净额-1,920,132.09-23,804,841.25 91.93%筹资活动产生的现金流量净额 1,550,000.00 45,401.19 3,314.01%公告编号：2021-022 17 现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额增幅比例为 118.49%，主要原因是报告期内收入增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。（2）投资活动产生的现金流量净额变动比例为 91.93%，主要原因是上年度公司投资成立了联营企业即长治市元延医药科技有限公司，并实缴投资款 36,024,174.80 元，而报告期内投资流出仅 1,920,125.04元，投资流出大幅下降所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 3314.01%，主要原因是上年度公司不存在资金压力未对外筹资，而报告期内公司为缓解流动资金压力向个人借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 长治市元延医药科技有限公司 参股公司 医药原料及中间体开发、生产、销售 128,476,224.95 91,361,039.43 0-643,855.04 青岛元延医药科技有限公司 参股公司 医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广 3,507,222.61-5,490,176.08 130,547.52-5,317,645.22 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 2019 年 3 月 19 日，北京元延医药科技股份有限公司（下称“公司”）全资子公司长治市元延医药科技有限公司（下称“长治元延”）注册资本由 3,000.00 万元变更为 10,300.00 万元，新增注册资本 7,300.00万元。其中：韩泽帅、祝新海、宁帆湜分别以货币形式认缴出资 5,300.00 万元、500.00 万元、500.00万元，均约定于 2029 年 3 月 12 日前出资完毕；截止到 2019 年 12 月 31 日祝新海、宁帆湜所认缴的出资额已足额缴纳。本次增资前，公司持有长治元延 100.00%股权，本次增资后，公司持有长治元延 38.83%公告编号：2021-022 18 的股权，公司失去对长治元延的控制权，不再将其纳入合并报表。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司利用多年在行业内积累的研发经验和现有的研发团队，加大了自有研发品种的短、中长期布局。短期布局是指开发迅速打开市场形成销售，产生现金流的药品；中长期布局是选择一至两个一类、二类新药，特别是重点关注国外专利快要到期的品种，每年保持一定金额的投入，以形成公司未来发展的核心竞争品种。同时为配合原料药厂的建设，保证其建成后即有品种可生产，公司还为原料药厂储备了部分品种。除自有品种研发外，公司受托在研项目共 35 个，合同总金额为 9878 万元，2021 年已调研并即将签订 13 个品种，预计合同总金额为 2300 万元，公司经营情况稳定，能够保证公司日常经营活动，具备持续经营能力，公司拥有独立完整的资产结构和业务系统，已形成自身的核心竞争力，具有独立面向市场的经营能力。经过近两年的努力，公司自主研发 MAH 项目均可于 2021 年申报完成，有望在 2022 年度取得批件并进行生产销售。公司在仿制药研发的基础上逐渐向技术水平更高的创新药业务延伸。由于发现全新分子实体越来越难，而创新制剂具有研发周期短、投资少、风险低等优势，且有效性、安全性也有保障，不少研究机构都将注意力转向对创新制剂的研发。目前，公司在跟踪国外创新制剂方面取得了一定进展，包括脂质体和热敏、长循环靶向脂质体、微球、毫微粒等亚微粒分散给药系统、结肠定位给药系统，以及抗癌药物、蛋白质、多肽类药物和基因的靶向输送等研究方向。未来公司有望在上述几项技术领域率先实现技术突破和成果转化，取得市场领先优势。未来两年将是北京元延发展的关键期，首先要保证项目按现有研发计划顺利完成申报任务，同时也要对 MAH 品种上市后的市场运作提前布局，形成一条从研发到生产都具备的完整的医药产业链。公告编号：2021-022 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日承诺承诺结束结束承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情公告编号：2021-022 20 期期 日期日期 况况 实际控制人或控股股东 2016年3月25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：控股股东、实际控制人及主要股东对避免同业竞争所作的承诺为有效防止及避免同业竞争，公司控股股东和实际控制人程旭及王立强、董事、监事及高级管理人员已向公司出具了关于避免同业竞争承诺函,承诺如下：本人及其关系密切的家庭成员、控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。若本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未出现任何违背承诺的事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本