836312_2020_集美新材_2020年年度报告_2022-06-14.pdf

公告编号：2022-096 1 证券代码：836312 证券简称：集美新材 主办券商：招商证券 2020 年度报告 集美新材 NEEQ:836312 深圳市集美新材料股份有限公司 Shenzhen Jimei New Material Co.,Ltd 公告编号：2022-096 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 4 月 3 日公司通过原始取得方式获得 1 项外观设计专利证书；2020年 8 月 14 日公司通过原始取得方式获得 1 项实用新型专利证书；2020 年 10月 7 日公司通过原始取得方式获得 1 项商标注册证。公司紧盯市场前沿与客户需求，加强自主研发，丰富产品品种类别，使集美新材产品在业界中口碑和市场竞争力不断提高，产品走在行业前列。2、为了提升公司综合实力，增强公司盈利能力，并进一步增强公司整体的市场竞争力，公司于 2020 年 4 月 27 日在东莞设立全资子公司集美（东莞）新材料有限公司。3、2020 年 4 月 30 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过关于公司的议案，决议以公司总股份 53,040,000 股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发 5.00 元人民币现金红利。2020 年 5月 29 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过上述权益分派预案。2020年 7 月 10 日，公司完成 2019 年年度权益分派。公告编号：2022-096 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .151151 公告编号：2022-096 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈秋鹏、主管会计工作负责人朱瑞倩及会计机构负责人（会计主管人员）朱瑞倩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 受下游产业发展状况影响的风险 公司的主要产品为醋酸纤维素胶板。醋酸纤维素胶板行业作为中间产品行业，其市场需求受下游产业影响较大，目前，公司的醋酸纤维素胶板主要应用于眼镜制造行业。因此，下游眼镜制造行业产业的发展状况对本公司的生产经营会产生影响。市场竞争风险 公司生产的醋酸纤维素胶板是制造中高端眼镜板材镜架的主要原材料。随着人们生活品质的提高、消费观念的提升，眼镜作为展现个人气质、生活品味的时尚消费品，其在日常生活和社交场景中的重要性日益显现。时尚眼镜消费市场的增长，为醋酸纤维素胶板生产企业打开了广阔的市场空间，也吸引了更多的企业进入该行业。公司若不能及时把握市场动态和消费趋势，不断开展新产品研发以满足市场的多样化需求和消费偏好，通过增强差异化竞争优势，进一步推动产品高端化进程，以保持行业竞争地位和市场竞争优势，公司将可能面临更为严峻的市场竞争。主要原材料价格波动的风险 公司醋酸纤维素胶板板材生产所需的原材料主要是醋酸纤维素颗粒等，在生产成本中所占的比例超过 50%。如果公司主要原材料价格不稳定，将对公司的成本控制造成不利影响，进 公告编号：2022-096 5 而影响公司的总体经营和盈利能力。原材料供应商选择面较小的风险 公司产品的主要原材料为醋酸纤维素胶粒。生产醋酸纤维素胶粒投资规模大，技术门槛高，国内能生产符合公司产品品质要求的胶粒的企业不超过 5 家，公司原材料供应商的选择面较小。若公司现有醋酸纤维素胶粒供应商无法及时向公司提供产品，且公司未能及时找到替代供应商，公司将面临原材料供应不足的风险。应收账款回收风险 公司在 2020 年末、2019 年末的应收账款净额分别为46,017,650.40，41,756,467.94 元，占当期流动资产的比例分别为46.91%，43.14%。虽然公司主要客户信誉良好，具备一定实力，与公司有长期业务往来且公司应收账款账龄较短，但若公司客户受经济波动影响，公司仍可能面临应收账款回收的风险，从而对公司业绩产生一定的影响。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为陈秋鹏、黄妙如夫妇，陈秋鹏为公司的董事长兼总经理。虽然公司目前已经按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理结构。但若陈秋鹏、黄妙如利用其实际控制人地位，对公司发展战略、经营决策、利润分配、人事、财务安排等重大事项的决策进行不当控制，可能给公司经营带来风险。公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分。目前公司治理结构和内部控制体系的有效运行，但尚需在实践中不断完善。公司管理层的管理意识、管理水平也要跟随股份公司治理结构变化的需要不断改善提高。否则，公司未来经营中可能存在内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定和健康发展的风险。新冠病毒疫情影响公司经营业绩的风险 自 2020 年 1 月新冠病毒疫情蔓延以来，我国及其他国家纷纷采取停工停产、暂缓或延迟复工的措施阻止新冠病毒疫情的蔓延，对以劳动密集型为特征的制造类企业影响较大，受到下游眼镜产品制造行业复工复产时间变化的影响，短期内将可能对公司的客户订单及产品生产产生一定影响，进而影响公司的短期经营业绩。若疫情不能得到有效的缓解或控制，疫情对公司经营业绩的影响将进一步加剧。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 本期重大风险因素分析：1、受下游产业发展状况影响的风险 应对措施：公司在保持并增强在眼镜制造业的竞争优势的同时，将考虑适时开发其他非眼镜行业的合作伙伴及客户，以分散对眼镜制造行业的依赖性。2、市场竞争保险 应对措施：加大公司对新产品的研发力度，以花色及质量取胜。完善 SAP 系统的建设和实施，提高公司整体运营效率。3、主要原材料价格波动的风险 公告编号：2022-096 6 应对措施：公司将在目前主要供应商的基础上，发展出原材料质量稳定、价格较低的长期的主要合作供应商。4、原材料供应商选择面积较小的风险 应对措施：公司已同时与数家供应商签订供货协议，避免对单一供应商形成依赖。5、应收账款回收风险 应对措施：加强对客户应收账款的管理，由销售部门定期回访公司客户以了解客户的经营状态。财务及时跟进应收账款的回款情况，及时同客户联系，实现应收账款的及时收回。6、实际控制人不当控制的风险 应对措施：公司建立了较为合理的法人治理结构。贯彻执行公司章程、三会议事规则、对外投资管理制度对外担保管理制度等规章制度的规定，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。股份公司成立后组建监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害其他股东利益。7、新冠病毒疫情影响公司经营业绩的风险 应对措施：疫情爆发以来，为防范风险，公司积极防控疫情，并调整销售策略，使疫情影响降到最低。目前我国新冠疫情基本已被控制，本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。公告编号：2022-096 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、集美新材 指 深圳市集美新材料股份有限公司 股东大会 指 深圳市集美新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市集美新材料股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市集美新材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 深圳市集美新材料股份有限公司章程 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 醋酸纤维素 指 属于热塑性材料，具有透明性好，易着色、易加工抛光、手感好、加工性能加、不易老化、不易燃烧、耐光性好等特性。不会因人的皮肤或身体分泌物的影响而产生变化。眼镜制造业 指 眼镜成镜、眼镜框架和零配件、眼镜镜片、角膜接触镜（隐形眼镜）及护理产品的制造行业。挤出系列胶板 指 经过调色、混料、抽粒、拉板等工序后拉制成型，形成相应的胶板产品，可由多种颜色组合后拉制成型或经过搅动旋转后拉制成简约或炫彩的条纹，是眼镜镜框生产的主要原材料之一。压板系列胶板 指 在挤出系列胶板制作的基础上进行二次加工，经过碎料、压制、刨板等后续多道工序后而形成的升级产品，用充满炫彩的质感颗粒压制成型，是通过色彩和不规则颗粒的重叠组合而产生的中高端材质。公告编号：2022-096 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市集美新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Jimei New Material Co.,Ltd-证券简称 集美新材 证券代码 836312 法定代表人 陈秋鹏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱瑞倩 联系地址 广东省深圳市龙岗区横岗街道金源路 8-16 号 电话 075528692111-321 传真 0755-89529222 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广东省深圳市龙岗区横岗街道金源路 8-16 号 邮政编码 518115 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 17 日 挂牌时间 2016 年 4 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-仪器仪表制造业 C40-光学仪器及眼镜制造 C404-眼镜制造 C4042 主要业务 醋酸纤维素胶板板材的开发、生产和销售 主要产品与服务项目 醋酸纤维素胶板 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,040,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈秋鹏 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈秋鹏、黄妙如），无一致行动人 公告编号：2022-096 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403007839398226 否 注册地址 深圳市龙岗区横岗街道金源路 8-16 号 1 至 4 层 否 注册资本 53,040,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐及华金证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭春林 欧昌献 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 主办券商方正承销保荐办公地址于 2021 年 4 月 21 日迁至北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层。公告编号：2022-096 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 120,116,548.44 156,340,625.27-23.17%毛利率%44.09%47.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,798,616.06 41,633,571.48-30.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,919,337.44 39,550,890.40-34.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.11%41.92%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.20%39.82%-基本每股收益 0.54 0.78-30.77%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 116,126,690.53 116,212,694.56-0.07%负债总计 13,851,251.47 16,187,097.70-14.43%归属于挂牌公司股东的净资产 102,275,439.06 100,025,596.86 2.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.89 2.12%资产负债率%（母公司）11.64%13.75%-资产负债率%（合并）11.93%13.93%-流动比率 7.59 6.55-利息保障倍数 2,259.56 252.08-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,351,878.90 43,438,951.26-39.34%应收账款周转率 2.57 3.46-存货周转率 4.12 5.11-公告编号：2022-096 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.07%8.27%-营业收入增长率%-23.17%4.58%-净利润增长率%-30.83%37.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,040,000 53,040,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-6,229.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量特续享受的政府补助除外 2,386,924.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产，交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,152,900.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-124,346.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,739.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,416,988.63 所得税影响数 537,710.01 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,879,278.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：2022-096 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 流动负债：预收账款 76,918.82 0.00 合同负债 0.00 68,069.75 其他流动负债 0.00 8,849.07 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1、会计政策变更（1）2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14号收入（2017 年修订）（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。（2）新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。上述会计政策未对公司报表形成累积影响，公司无累计影响调整事项。（3）对于合并资产负债表，于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收账款76,918.82元中的 68,069.75 元重分类至合同负债，对其税金部分重分类至其他流动负债。对于母公司资产负债表，于 2020 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收账款 61,000.60元中的 53,982.83 元重分类至合同负债，对其税金部分重分类至其他流动负债。2、报告期无会计估计变更。3、报告期无重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 报告期内，新增子公司集美（东莞）新材料有限公司，成立日期为 2020 年 4 月 27 日，注册资本为人民币伍佰万元。公告编号：2022-096 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专注于醋酸纤维素胶板的开发、生产、销售全产业链的专业公司，通过多年资源积累和品牌塑造，已获得客户认可；公司的业务主要立足于眼镜制造业，由于公司地处眼镜制造业较为发达的深圳地区，具有较好的地域优势，利用该地域优势，公司生产的挤出系列胶板与压板系列胶板产品为眼镜制造商等客户提供了重量较轻、光泽度好、款式美观、较为时尚的醋酸纤维素胶板。公司主要采用直接销售模式推介公司产品、品牌，以“接单生产”、“对通用产品适当备货”的经营模式，通过直接面向眼镜生产商进行销售。销售部根据公司经营方针，制订总体营销计划，定期（每月）进行销售总结等；销售部业务员根据销售策略及具体市场情况，全力开发新客户，开拓新细分市场，并跟踪服务现有客户，从而更拉近了与下游客户的距离，更能及时、准确地把握市场的动态、满足客户需求，也有利于公司更好地服务客户。报告期内，公司的收入来源是通过向客户提供高质量、高水准、性能优良的醋酸纤维素胶板，从中获取收入并实现利润。报告期内，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,373,372.85 4.63%3,882,955.16 3.34%38.38%应收票据-应收账款 46,017,650.40 39.63%41,756,467.94 35.93%10.20%存货 16,516,140.62 14.22%15,963,657.83 13.74%3.46%投资性房地产-公告编号：2022-096 14 长期股权投资-固定资产 13,557,163.15 11.67%15,237,153.29 13.11%-11.03%在建工程-无形资产 988,752.95 0.85%1,113,647.99 0.96%-11.21%商誉-短期借款 0 0.00%3,000,000.00 2.58%-100.00%长期借款-其他流动资产 4,900,504.69 4.22%580,125.25 0.50%744.73%其他应收款 1,702,895.83 1.47%722,623.03 0.62%135.65%预付账款 2,025,266.84 1.74%2,256,990.39 1.94%-10.27%交易性金融资产 21,553,048.75 18.56%31,631,870.03 27.22%-31.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、交易性金融资产 2020 年年末金额为 2,155.30 万元，2019 年年末金额为 3,163.19 万元，同比减少了1,007.88 万元，减少幅度为 31.86%，系因 2020 年上半年受新冠疫情影响销售下降，应收账款回款减少，导致公司购买理财金额下降，本期赎回理财产品较多所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 120,116,548.44-156,340,625.27-23.17%营业成本 67,158,872.27 55.91%81,596,535.17 52.19%-17.69%毛利率 44.09%-47.81%-销售费用 5,373,841.63 4.47%9,942,069.76 6.36%-45.95%管理费用 10,783,971.20 8.98%9,801,448.06 6.27%10.02%研发费用 5,456,652.65 4.54%7,771,665.47 4.97%-29.79%财务费用 193,777.02 0.16%346,620.90 0.22%-44.10%信用减值损失-384,722.25-0.32%-36,949.64-0.02%941.21%资产减值损失-154,535.36-0.13%0 0%-100.00%其他收益 2,394,664.34 1.99%1,738,606.82 1.11%37.73%投资收益 289,710.73 0.24%630,066.20 0.40%-54.02%公允价值变动收益 863,189.54 0.72%131,870.03 0.08%554.58%资产处置收益 0 0%-10,955.31-0.01%100.00%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 33,217,935.36 27.65%47,859,343.67 30.61%-30.59%营业外收入 53.94 0%32,399.52 0.02%-99.83%营业外支出 130,629.92 0.11%66,168.16 0.04%97.42%公告编号：2022-096 15 净利润 28,798,616.06 23.98%41,633,571.48 26.63%-30.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入和营业成本 公司 2020 年度营业收入比上年同期下降了 23.17%，营业成本比上期下降 17.69%，主要原因是 2020年上半年受新冠疫情的影响，下游客户订单减少，致使公司营业收入下降。2.毛利率 公司 2020 年度和 2019 年度的毛利率分别是 44.09%和 47.81%，呈下降态势。毛利率下降的原因为：报告期内公司订单减少，固定成本不变，导致公司的毛利率下降。3.营业利润和净利润 2020 年度营业利润较上年同期下降了 30.59%，2020 年度净利润较上年同期下降了 30.83%，主要原因是因为公司营业收入下降，使得报告期的营业利润及净利润相应下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 118,925,590.55 154,640,976.51-23.10%其他业务收入 1,190,957.89 1,699,648.76-29.93%主营业务成本 65,975,435.74 79,896,886.41-17.42%其他业务成本 1,183,436.53 1,699,648.76-30.37%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%挤板 64,870,471.67 39,590,386.74 38.97%-21.53%-14.74%-4.86%压板 54,055,118.88 26,385,049.00 51.19%-24.90%-21.15%-2.32%其他业务收入 1,190,957.89 1,183,436.53 0.63%-29.93%-30.37%0.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%广东省 60,882,934.45 32,799,773.13 46.13%-22.81%-20.07%-1.84%浙江省 35,259,801.37 20,058,081.82 43.11%-26.17%-22.53%-2.68%江西省 5,663,112.36 3,264,964.33 42.35%-27.06%-23.20%-2.90%公告编号：2022-096 16 福建省 3,788,431.26 2,528,392.48 33.26%14.47%42.60%-13.16%境内其他地区 3,636,812.58 2,092,025.45 42.48%2.53%5.01%-1.36%境外地区 9,694,498.53 5,232,198.53 46.03%-27.61%5.63%-16.99%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年挤板销售6,487.05万元，占销售比重为54.01%，2019年销售8,266.56万元，占销售比重为 52.88%，同比下降了 21.53%。2020 年压板销售 5,405.51 万元，占销售比重 45.00%，2019 年压板销售 7,197.54 万元，占销售比重 46.04%.同比下降了 24.90%,收入构成占比本期相比上期变动不大。2020 年较 2019 年销售收入总体下降 23.17%系因本期上半年受新冠疫情影响，销售下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 陆逊梯卡华宏（东莞）眼镜有限公司 20,943,362.59 17.61%否 2 雅骏光学科技（深圳）有限公司 4,412,930.80 3.71%否 3 温州市瓯海眼镜有限公司 2,700,902.87 2.27%否 4 美成（江门）实业有限公司 2,564,447.29 2.16%否 5 江西省威东光学有限公司 2,266,801.00 1.91%否 合计合计 32,888,444.55 27.66%-陆逊梯卡华宏（东莞）眼镜有限公司同一控制企业有：陆逊梯卡华宏（东莞）眼镜有限公司、Luxottica GroupS.P.A 及 Luxottica S.r.L、厦门雅瑞实业有限公司；美成（江门）实业有限公司与升腾眼镜（深圳）有限公司均系香港美成集团有限公司控制的企业，深圳市全域贸易有限公司接受美成（江门）实业有限公司委托代其向公司进行采购，故将上述三名客户合并为同一客户计算销售金额；上表销售金额及占比为主营业务收入。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 35,175,511.11 67.79%是 2 伊玛塑胶（深圳）有限公司 14,958,433.74 28.83%否 3 广州纵诚化工科技有限公司 267,000.00 0.51%否 4 深圳市龙岗区盛汇发五金店 174,565.02 0.34%否 5 深圳市龙岗区明旭塑胶颜料行 168,157.67 0.32%否 合计合计 50,743,667.54 97.79%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,351,878.90 43,438,951.26-39.34%投资活动产生的现金流量净额 8,960,577.91-12,720,016.69 170.44%公告编号：2022-096 17 筹资活动产生的现金流量净额-33,825,238.69-32,209,629.66-5.02%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量:报告期内，公司经营活动现金流量净额 2,635.19 万元，比去年同期减少1708.71 万元，原因是报告期内受新冠疫情影响销售下降，应收账款回款减少。2.投资活动产生的现金流量:报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流入为 896.06 万元，比去年同期变动了 170.44%。主要原因是报告期赎回了大额的理财产品所致。3.筹资活动产生的现金流量：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为净流出 3,382.52 万元，比去年同期变动了 5.02%。主要原因为在报告期内公司进行了现金分红，以及偿还上期借入的银行借款 300万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 美能（香港）控股有限公司 控股子公司 塑胶板材销售及进出口业务 748,848.53 580,461.14 177,802.71-8,349.87 JIMEIITALYS.R.L 控股子公司 醋酸纤维素板材的销售业2,462,872.98-51,811.41 6,038,353.68-400,240.71 公告编号：2022-096 18 务 集美（东莞）新材料有限公司 控股子公司 醋酸纤维素板材的研发生产 0 0 0 0 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 参股公司 多种醋酸纤维素及醋酸酐产品的生产和销售业务 1,238,936,566.68-137,785,916.62 1,202,079,716.59-16,488,094.33 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1.美能（香港）控股有限公司，注册资本 10 万美元，公司主营塑胶板材的销售，进出口业务。2.JIMEIITALYS.R.L，注册资本 1 万欧元，公司主营塑胶板材的销售。3.集美（东莞）新材料有限公司，注册资本 500 万元人民币，公司主营生态环境材料的研发；产销：塑胶板材、饰品；仓储服务；货物或技术进出口。4.四川普什醋酸纤维素责任有限公司，注册资本 20000 万元人民币，公司主营生产多种醋酸纤维素及醋酸酐产品并在国内和国际市场上销售，公司持有四川普什 9.89%的股权。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 公告编号：2022-096 19 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 截至报告期末，公司总资产为 116,126,690.53 元，净资产为 102,275,439.06 元，报告期实现营业收入 120,116,548.44 元，净利润 28,798,616.06 元。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心员工人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 公告编号：2022-096 20 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 50,000,000.00 35,175,511.11 2销售产品