835632_2020_德宝装备_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 公告编号：2021-007 2020 年度报告 德宝装备 NEEQ:835632 武汉德宝装备股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、为推进两化融合管理体系贯标及能力建设，公司自 2019 年起，严格按照贯标工作流程：两化融合贯标启动、两化融合分析诊断、两化融合体系构建、两化融合文件编写与培训、体系实施、体系试运行等推进体系建设，逐步完成体系贯标工作。公司于 2020 年 2 月，获得武汉企业信息化促进会评选的“2019 年武汉市两化融合体系贯标先进单位”荣誉称号。3、2020 年，由我司承接的吉利余姚基地风挡自动涂胶安装项目，德宝装备以精湛的设备设计制造和调试能力及优质的售后服务保障，赢得吉利集团及领克工厂的高度认可，并授予我司“优秀供应商”的光荣称号。此项荣誉是对我司长期致力于为客户提供一流的产品及周到的服务的认可，为公司与吉利集团建立战略合作关系打下基础。2、2020 年 10 月，德宝装备获得沃尔沃汽车成都工厂及合肥长安汽车有限公司双重推荐，参加“2020 年度汽车行业用户满意优秀供应商评价推荐活动”，经专家组多维度评选，公司荣获由中国设备管理协会汽车智能制造技术中心颁发的“2020 年度汽车行业用户满意优秀供应商”称号。此殊荣标志着我司在持续提升客户满意度这一理念上再上新台阶。4、2020 年 12 月 1 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了关于公示湖北省 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知，德宝装备再次被认定为高新技术企业。此次认定是对公司研发队伍、技术实力，以及持续创新能力的认可。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宦庭勇、主管会计工作负责人朱鸿丽及会计机构负责人（会计主管人员）朱鸿丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 未按要求披露事项，即豁免披露事项，为非关联方主要客户及供应商名称。因公司与主要客户和供 应商的交易有约定保密条款，为切实履行保密义务同时保护公司商业机密，豁免披露 2020 年年度报告 应收账款前五名、预付账款前五名名称（关联方除外），对相关客户和供应商使用代称进行披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.客户集中度较高的风险 公司是一家专注于为汽车整车厂商以及汽车零部件企业提供专业化的汽车自动化涂胶设备和汽车焊接生产线的高新技术系统集成商，因此具有单一客户销售金额较大的特点。公司提供的专业化汽车自动化涂胶设备和汽车焊接生产线，其单一产品销售金额较大，在现有生产资源的限制下，公司无法满足所有客户的需求，从长远发展的战略角度出发，公司首先需满足大客户和优质客户的需求，从而保证在资源有限的情况下最大限度提高盈利能力和盈利质量。大客户需求量的不利变动将会给公司的生产经营带来一定的负面影响。公司针对该风险，公司开拓全国销售市场，搭建销售网络平台，积极与全国各大汽车整车厂展开技术交流与商务洽谈。5 2.业务拓展风险 公司作为汽车焊接生产线集成领域的后来者，我们始终坚持专注核心客户的战略。但由于公司的技术水平提升需要时间，技术队伍的建设需要一定的过程。这将制约我们近期大量获取核心客户订单的能力，继而影响公司的经营业绩。公司积极吸收优秀研发人员，扩大研发团队。加大研发投入，公司实验室一期、二期已建成并已投入使用，主要用于汽车涂胶技术、汽车滚边技术、新材料技术、新能源技术的研究，为公司拓展业务打下基础。3.控股股东、实际控制人控制不当的风险 截至报告期末，控股股东宦庭勇持有公司 80.71%的股权，为公司的控股股东、实际控制人，能够通过其所持股份享有的表决权，对股东大会及董事会关于公司发展战略、生产经营、人事和利润分配等重大事宜决策形成重大影响。公司股权的集中可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。为降低控股股东不当控制风险，公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理制度，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强培训等方式不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。4.控股股东现金补偿和回购投资者持有本公司股份的风险 公司控股股东、实际控制人宦庭勇与北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）签订了投资协议、增资协议书之补充协议书，协议约定在一定条件下，上述投资者可以要求公司控股股东、实际控制人现金补偿或回购其持有的公司股份。若公司在经营过程中出现协议约定的事项，控股股东、实际控制人需要现金补偿投资者或者回购上述投资者的股份，将会带来公司股权结构的变化，进而对公司治理及生产经营活动产生影响。同时，控股股东、实际控制人也面临着承担现金补偿和回购股份的资金风险。存在控股股东、实际控制人面临承担现金补偿或回购投资者股份的风险。具体方案控股股东还需与投资人商议确定，控股股东已做好现金补偿或回购投资者股份的资金安排。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 德宝装备、公司、股份公司 指 武汉德宝装备股份有限公司 航天基金 指 北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 武汉德宝装备股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉德宝装备股份有限公司董事会 6 监事会 指 武汉德宝装备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 武汉德宝装备股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉德宝装备股份有限公司 WUHAN TOP EQUIPMENT CO.LTD 证券简称 德宝装备 证券代码 835632 法定代表人 宦庭勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱鸿丽 联系地址 湖北省武汉市江夏区庙山办事处邬树村景湖大道 电话 027-84254590 传真 027-84254590 电子邮箱 公司网址 https:/ 办公地址 湖北省武汉市江夏区庙山办事处邬树村景湖大道 邮政编码 430223 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉德宝装备股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 21 日 挂牌时间 2016 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C349 其他通用设备制造业-C3490其他通用设备制造业 主要业务 为汽车整车厂提供自动化涂胶和自动化焊接生产线 主要产品与服务项目 提供汽车自动化涂胶设备和焊接生产线的设计、制造、安装、调试等交钥匙工程 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,890,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宦庭勇 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（宦庭勇），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420100733578168M 否 注册地址 湖北省武汉市经济技术开发区 12C2 地块经开万达广场 B 区第 S5-1 幢 17 层 B1-6 号房 否 注册资本 31,890,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李洪勇 黄芬 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,725,213.69 92,944,810.86-28.21%毛利率%41.02%39.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,140,576.20 4,262,704.81-49.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,518,333.84 3,617,823.55-2.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.18%6.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.23%5.11%-基本每股收益 0.07 0.13-46.15%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 129,223,454.65 148,783,603.13-13.15%负债总计 60,860,523.37 75,787,358.39-19.70%归属于挂牌公司股东的净资产 68,362,931.28 72,996,244.74-6.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 2.29-6.55%资产负债率%（母公司）47.10%50.94%-资产负债率%（合并）47.10%50.94%-流动比率 1.98 1.83-利息保障倍数 4.22 3.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,457,241.26 7,182,378.47 17.75%应收账款周转率 0.72 0.84-存货周转率 1.84 3.05-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.15%-2.61%-营业收入增长率%-28.21%-32.00%-净利润增长率%-49.78%-54.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,890,000.00 31,890,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-54,146.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,271,864.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,816,851.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,143.50 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,622,278.12 所得税影响数-244,520.48 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,377,757.64 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则对本公司报表的影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 因在新收入准则下，不满足在一段时间确认收入的条件，改为按控制权转移时点确认收入，调整不能确认收入的应收账款和存货。将与销售商品相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款中的质保金重分类至合同资产，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债，将其中未发生增值税纳税义务重分类至其他流动负债 应收账款-20,588,029.43 存货 9,044,936.39 合同资产 2,725,143.45 其他流动资产 145,302.49 递延所得税资产-47,040.96 预收款项-3,032.07 合同负债 2,683.25 其他流动负债 348.82 应交税费-1,945,798.40 盈余公积-426,270.48 未分配利润-6,347,619.18 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目影响如下（增加/（减少）：受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 应收账款-15,645,691.94 存货 11,456,984.42 合同资产 4,062,119.10 12 其他流动资产 268,943.15 递延所得税资产-18,612.77 合同负债 8,214,475.40 应交税费-1,077,955.56 盈余公积-450,159.30 未分配利润-6,562,618.58 受影响的利润表项目 对 2020 年度发生额的影响金额 营业收入-2,489,843.23 营业成本-2,412,048.03 信用减值损失 189,521.21 所得税费用-28,428.19 净利润-238,888.22 （2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行碳排放权交易有关会计处理暂行规定 财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了碳排放权交易有关会计处理暂行规定（财会201922 号），适用于按照 碳排放权交易管理暂行办法 等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本13 公司财务状况和经营成果产生重大影响。（4）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变更重要会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更。3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况表相关项目情况 资产负债表资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 应收账款 104,864,381.02 84,276,351.59-2,725,143.45-17,862,885.98-20,588,029.43 存货 16,481,293.03 25,526,229.42 9,044,936.39 9,044,936.39 合同资产 2,725,143.45 2,725,143.45 2,725,143.45 其他流动资产 390,366.01 535,668.50 145,302.49 145,302.49 递延所得税资产 870,721.76 823,680.80 -47,040.96-47,040.96 预收款项 3,032.07 -3,032.07 -3,032.07 合同负债 2,683.25 2,683.25 2,683.25 其他流动负债 348.82 348.82 348.82 应交税费 2,127,740.93 181,942.53 145,302.49-2,091,100.89-1,945,798.40 盈余公积 3,187,980.73 2,761,710.25 -426,270.48-426,270.48 未分配利润 21,676,026.56 15,328,407.38 -6,347,619.18-6,347,619.18 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于为汽车整车厂商以及汽车零部件企业提供专业的汽车自动化涂胶设备和汽车焊接生产线的高新技术企业。公司业务聚焦于汽车自动化涂胶系统和汽车焊接生产线的研发、设计、制造、安装、调试等交钥匙工程。公司基于在汽车自动化涂胶领域的持续研发投入，并依托在汽车装备制造行业多年丰富的经验与积累，形成了技术含量高、竞争力强的产品，为公司积累了良好的业绩口碑，赢得了包括东风日产汽车有限公司、东风设备制造有限公司、一汽轿车股份有限公司、神龙汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、北京宝沃汽车有限公司、余姚吉润汽车部件有限公司、宁波吉润汽车部件有限公司,海马汽车有限公司,长安马自达汽车有限公司等众多一流的汽车整车厂客户；2020年公司新开拓客户上海蔚来汽车股份有限公司，三一重机有限公司。公司拥有自主知识产权。通过机械设计、流体控制设计、电气自动化控制设计、机器人应用设计、视觉技术设计、激光检测技术设计、胶接工艺设计、焊接工艺设计，为汽车客户提供集成解决方案。通过外购机器人、供胶设备、焊接设备、电气与气动元器件、视觉系统等核心部件，将其集成为高技术附加值的机电一体化设备实现公司价值。公司通过直销的方式为客户提供汽车自动化设备和技术服务，实现销售收入。公司通过技术研发、系统设计、软硬件系统集成、安装调试、售后维护等环节为客户提供全方位的解决方案，最终实现产品和服务的销售，从而获取收入、利润和现金流。公司聚焦市场开拓和核心技术产品开发，拥有较高的技术附加值。以市场需求驱动产品研发，以市场反馈驱动产品、服务的升级，形成公司持续自主创新价值创造的循环。形成了稳定的盈利模式。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 16 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,842,866.94 9.16%8,275,959.32 5.56%43.10%应收票据 3,100,000.00 2.40%-应收账款 57,644,407.34 44.61%104,864,381.02 70.48%-45.03%存货 26,384,417.45 20.42%16,481,293.03 11.08%60.09%投资性房地产 长期股权投资 282,539.48 0.22%固定资产 5,976,616.88 4.63%7,295,092.36 4.90%-18.07%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 18,000,000.00 13.93%18,000,000.00 12.10%-长期借款 应付账款 21,634,174.21 16.74%44,565,907.81 29.95%-51.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金比去年同期增加 43.10%，系公司 2020 年 12 月货款收回所致。2.应收账款比去年同期降低 45.03%，系公司 2020 年应收账款回收较好，且公司为应对风险，缩减销售规模所致。3.存货比去年同期增加 60.09%，系公司 2020 年执行新收入准则所致。4.应付账款比去年同期降低 51.46%，系公司 2020 年货款收回后支付较多前期应付账款，且销售规模缩减，新增应付账款减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 17 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 66,725,213.69-92,944,810.86-28.21%营业成本 39,352,653.77 58.98%56,346,461.24 60.62%-30.16%毛利率 41.02%-39.38%-销售费用 11,041,120.25 16.55%12,627,764.54 13.59%-12.56%管理费用 8,992,579.55 13.48%10,874,423.28 11.70%-17.31%研发费用 8,815,738.29 13.21%11,107,252.46 11.95%-20.63%财务费用 538,910.99 0.81%2,184,732.35 2.35%-75.33%信用减值损失 3,336,885.63 5.00%1,926,787.78 2.07%73.18%资产减值损失 402,529.12 0.60%-其他收益 2,888,672.99 3.11%投资收益-3,514,312.20-5.27%-公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-54,146.94 0.04%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,205,559.99 1.81%4,108,406.22 4.42%-70.66%营业外收入 3,032.07 0.005%8,000.00 0.01%-62.10%营业外支出 26,175.57 0.04%66,204.46 0.07%-60.46%净利润 2,140,576.20 3.21%4,262,704.81 4.59%-49.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入比去年同期下降 28.21%，系公司控制市场风险，降低销售规模所致。2.营业成本比去年同期下降 30.16%，系营业收入降低同比降低所致。3.研发费用比去年同期下降 20.63%，系公司缩减销售规模，研发人员减少所致。4.财务费用比去年同期下降 75.33%，系新冠疫情，武汉市对企业给与纾困贷款全额贴息所致。5.投资收益比去年同期降低-351 万，系公司投资子公司杭州兰亭视觉科技有限责任公司投资损失69.7 万元及东风雷诺汽车有限公司债务重组损失 282 万元。6.营业利润比去年同期下降 70.66%，系公司受新冠疫情影响，停工 2 个月，且 2020 年东风雷诺汽车有限公司债务重组损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,725,213.69 92,944,810.86-28.21%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 39,352,653.77 56,346,461.24-30.16%其他业务成本 0 0 0%18 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%焊接项目 35,685,182.01 21,991,161.88 38.37%-30.20%-27.27%-0.17%涂胶项目 31,040,031.68 17,361,491.89 44.07%-0.51%20.61%14.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：焊接项目营业收入与 2019 年同期相比下降，为 2020 年公司为控制市场风险，减少外部市场焊接项目订单所致.焊接成本与 2019 年同期相比下降，为营业收入下降所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 26,109,669.38 39.13%否 2 客户 2 11,707,658.00 17.55%否 3 客户 3 6,583,703.36 9.87%否 4 客户 4 5,191,863.72 7.78%否 5 客户 5 3,970,000.00 5.95%否 合计合计 53,562,894.46 80.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 19,682,600.00 39.05%否 2 供应商 2 3,100,000.00 6.15%否 3 供应商 3 2,538,452.40 5.04%否 4 供应商 4 1,610,600.00 3.20%否 5 供应商 5 1,436,237.5 2.85%否 合计合计 28,367,889.90 56.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 19 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,457,241.26 7,182,378.47 17.75%投资活动产生的现金流量净额-991,865.00 4,849,290.71-120.45%筹资活动产生的现金流量净额-1,026,841.02-17,300,826.26 94.06%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 17.75%，系公司 2020 年应收账款催收力度加强，应收账款回收较多所致。2.投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 120.45%，系公司 2020 年公司仅增加对合营企业杭州兰亭视觉科技有限责任公司投资 98 万元所致。3.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 94.06%，系公司 2020 年应收账款收回较多，取得借款较上期增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 杭州兰亭视觉科技有限责任公司 参股公司 人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发 576,611.19 576,611.19 0-1,423,388.81 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 2020年德宝公司与北京智机设立子公司杭州兰亭视觉科技有限公司，注册地为浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188 号天人大厦203 室-35，注册资金200 万，其中德宝装备出资98 万元，占注册资本49%。，主要从事汽车涂胶领域相关的视觉产品的研发、生产和销售。为德宝装备公司后续的发展提供必要的空间，提高德宝公司的核心竞争力.公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司建立了完善的治理机制，拥有持续经营所需的资源。在中国制造 2025中，节能和新能源汽车、机器人和系统集成领域是国家重点突破领域，智能制造是中国制造 2025 的主攻方向。广泛的行20 业应用及广阔的市场前景和发展机遇。公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，前景良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 22 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 1,800,000 1,140,926.73 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 20,000,000.00 18,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：宦庭勇为公司借款提供担保，为保证公司正常运营提供资金需求，对公司产生积极影响，有利于公司发展。(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2020 年 5月 26 日 2020 年 5月 19 日 投资设立参股子公司 现金 980000 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：根据公司的整体规划和发展计划，德宝装备公司与北京智机共同设立参股子公司，主要从事汽车涂胶领域相关的视觉产品的研发、生产和销售。为德宝装备公司后续的发展提 供必要的空间，提高公司的核心竞争力。有利于公司长远发展，将对