835136_2020_报春电商_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号 2021-009 证券代码：证券代码：835136 证券简称证券简称:报春电商报春电商 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2020 年度报告 报春电商 NEEQ:835136 唐山报春电子商务股份有限公司 Tangshan BaoChun E-Commerce Co.,Ltd.唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 11 月 26 日，报春电商荣获“国家第二批数字商务企业”2020 年 1 月 16 日，报春电商荣获“河北省首批制造业单项冠军企业”2020 年 5 月 14 日，报春电商荣获“国家科技型中小企业”2020 年 9 月 3 日，报春电商荣获“河北省首批制造业单项冠军企业”2020 年 12 月 4 日，报春电商荣获“数据管理能力成熟度证书（稳健级）”2020 年 12 月 15 日，报春电商党支部成立，标志着党建工作上了一个新台阶 唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人晏希会、主管会计工作负责人张继环及会计机构负责人（会计主管人员）张继环保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人为晏希会、郑大勇夫妇，合计持有公司77.50%的股份，对公司具有绝对控股权。公司股权集中，如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。应对措施：为避免实际控制人控制风险，公司自成立以来，根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。商业模式创新风险 公司目前营业收入主要来源于钢铁电商现货交易、向注册会员提供信息服务以及向钢铁及相关行业内企业提供数据报告、广告宣传、技术研发等服务形成的收入。钢铁电商现货交易量的增长及会员数量的增长速度和钢铁及相关行业企业选择本公司增值服务的规模将对公司的发展速度产生较大影响。公司未来不断对商业模式进行调整和创新将是公司盈利能力持续增长的重要保证。但另一方面，商业模式的创新本身也具有很大的不确定性，如果公司创新的盈利模式得不到市场的认同或是失败将在很大程度上影响公司未来的盈利能力。应对措施：公司在设计创新模式时，以风险管理为基础，衡量价唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 5 值链的各个环节包括营运资金、研发、供应到消费，针对可能存在风险的环节提前制定应对措施。在商业模式创新上，公司将采取稳健推进的做法，加强财务管理、营运资金管理、合同管理、技术研发管理、对外投资管理等，严格内部管理和考核，不断提升服务水平和能力，为公司可持续发展奠定良好的基础。知识产权风险 公司作为互联网资讯平台，所刊登的资讯、信息部分来源于会员企业、国家有关官方网站信息转载，这些数据和信息采集后再经公司专业部门归集整理、筛选、编制后进行发布，部分内容会涉及对其他媒体的信息转载和网页内容链接。可能面临涉及知识产权方面的诉讼及由此带来的诉讼费用及赔偿风险。应对措施：公司对于信息来源进行严格核查，建立了信息审核流程等内部控制制度，确保转载信息合法合规。电商平台运行风险 公司业务需借助互联网所提供的平台进行电子商务、网页链接服务、商情发布和搜索服务、行情资讯等企业，主要业务 需通过互联网平台得以实现。目前报春钢铁网、报春资讯 APP 等信息发布平台经过多年运行已趋于成熟，但公司用于钢铁现 货交易的电商平台在运行中需要不断技术升级，满足客户交易 需求，如果长时间无法实现技术突破，则有可能导致本公司的 业务受到不利影响。同时随着计算机技术的不断进步，各种类 型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级，在此过程 中也会存在一定的技术升级风险。应对措施：公司将尽快加大研发投入，加大对新设备、新技术的投入，包括但不限于聘请外部研发 机构提供技术支持、集中公司内部技术核心力量、不断引进专业技术人士投入到钢铁现货交易电商平台的技术攻坚工作中，同时对网站平台时时监控，建立应急数据备份系统和防火墙等安全设置，实现和维 护平台的稳定运行。信用管理风险 由于钢铁电商现货交易面临大额资金往来，上下游客户商业信用问题是现货交易的首要问题。上游企业生产计划性和发货及时性及下游企业回款及时性，另外出现国家行业政策调整 钢市期货、现货价格产生大幅波动以及上下游客户生产经营出现重大风险和失误时，上述企业都有可能出现违约，都将给企业带来运营资金风险。应对措施：（1）选择生产具有一定规模、经营信誉优良的合作伙伴；（2）建立健全企业客户资信管 理档案，强化客户资信调查工作；（3）现货交易尽量采用现金交易，减少预付款采购模式，同时尽量增加应付账款账期，定期分析预付账款、应收账款形成及账龄，随时掌握客户资金与经营状况，及时催收到期应收账款；（4）未来交易平台将采用与银行等第三方金融机构合作，利用银行机构的专业结算系统 对往来资金进行监管，采用保证金交易制度等方式来确保交易的安全性。期货投资风险 购买商品期货为高风险产品投资，金融市场变化容易受宏观经济调控的影响，该项投资不排除受到市场波动影响。不排除公司期货投资机构对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 6 取信息不全、或对投资工具使用不当等影响收益水平，从而产生风险。应对措施：（1）公司利用自身在钢铁行业积累的行业数据，对行业趋势进行研判，科学选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，并对投资流程进行全程监控；（2）财务部将安排专员对期货自营投资策略的执行过程进行日常监督和实时风险控制，从操作合规性、组合风险敞口、投资策略可行性与有效性等方面进行监督；识别和评估期货自营投资业务的风险，并及时向公司财务部负责人沟通反馈风 险信息。（3）公司将聘请外部具有扎实期货投资理论及丰富的投资实战管理经验的人员为投资部提供咨询服务；（4）公司将对投资资金建立完整的会计账目，并对投资资金进行定期核对；（5）公司投研机构按时将具体的项目投资决策和执行情况向董事会汇报，董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、报春电商 指 唐山报春电子商务股份有限公司 股东大会 指 唐山报春电子商务股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山报春电子商务股份有限公司董事会 监事会 指 唐山报春电子商务股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 唐山报春电子商务股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 电子商务 指 电子商务泛指以互联网、手机无线网络、传真、电话、电视、广播等电子手段进行的各种商务活动。B2B 指 是 Business-to-Business 的缩写，是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。基差交易 指 是进口商经常采取的定价和套期保值策略。它是指进口商用期货市场价格来固定现货交易价格，从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略。产业互联网 指 是从消费互联网引申出的概念，是指传统产业借力大数据、云计算、智能终端以及网络优势，提升内部效率和对外服务能力，是传统产业通过“互联网+”实现转型升级的重要路径之一。套期保值 指 是指交易人在买进(或卖出)实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进)同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 唐山报春电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 Tangshan BaoChun E Commerce Co.,Ltd.证券简称 报春电商 证券代码 835136 法定代表人 晏希会 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋健 联系地址 唐山市路南区南湖大道 602 号唐山创新小镇 D5 栋 电话 18231516625 传真 0315-5269119 电子邮箱 公司网址 办公地址 唐山市路南区南湖大道 602 号唐山创新小镇 D5 栋 邮政编码 063000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 唐山市路南区南湖大道 602 号唐山创新小镇 D5 栋公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 24 日 挂牌时间 2015 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-6490 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-其他互联网服务 主要业务 产业综合数据服务、钢铁电商期现结合基差交易 主要产品与服务项目 通过互联网平台从事第三方电子商务的公司，主要从事钢铁现货交易电子商务及互联网经济信息技术服务等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）56,546,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 晏希会 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（晏希会、郑大勇），一致行动人为（晏希凤）唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130200560485309F 否 注册地址 河北省唐山市路南区广场街道办事处（国防道 6 号）否 注册资本 56,546,100 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵剑 董静 6 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,447,664,357.85 518,490,262.66 179.21%毛利率%0.72%2.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,875,353.79 17,602,701.87-32.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,213,983.89 4,252,635.61-128.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.98%27.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.43%6.69%-基本每股收益 0.2100 0.3160-33.42%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 136,809,248.90 122,501,110.89 11.68%负债总计 45,593,507.14 43,225,085.89 5.48%归属于挂牌公司股东的净资产 90,891,778.42 79,016,424.63 15.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.40 15.00%资产负债率%（母公司）19.63%17.33%-资产负债率%（合并）33.33%35.29%-流动比率 325.50%361.18%-利息保障倍数 31.67 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-66,103,038.30 6,116,045.08-1,180.81%应收账款周转率 44376.51%14,273.79%-存货周转率 5044.30%8,563.30%-唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.68%50.30%-营业收入增长率%179.21%0.96%-净利润增长率%-31.63%186.00%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 56,546,100 56,546,100 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 4,035.47 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,490,831.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益-1,545,880.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,937,623.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,785.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 15,882,824.57 所得税影响数 2,307,054.75 少数股东权益影响额（税后）486,432.14 非经常性非经常性损益净额损益净额 13,089,337.68 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下。报表项目报表项目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 资产 合同资产 存货 应收账款 一年内到期的非流动资产 长期应收款 其他非流动资产 负债 合同负债 20,552,844.31 预收款项 22,991,106.35 应交税费 1,038,513.43 1,282,881.34 其他流动负债 2,193,894.13 一年到期的非流动负债 其他非流动负债 股东权益 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 资产 合同资产 唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 12 存货 应收账款 一年内到期的非流动资产 长期应收款 其他非流动资产 负债 合同负债 6,650,985.90 预收款项 7,296,112.32 应交税费 1,394,249.84 1,238,705.27 其他流动负债 489,607.85 26.00 一年内到期的非流动负债 其他非流动负债 股东权益 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期本公司新设立 1 家全资子公司：浙江报春供应链管理有限公司，纳入本期财务报表的合并范围。唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是钢铁产业互联网第三方大宗商品 B2B 交易平台公司，为钢铁行业及上下游企业提供全产业链综合服务。具有增值电信业务经营许可资质，同时拥有行业核心技术资源，已获得二十七项软件著作权。钢铁大数据平台、云上钢铁电商平台是公司聚焦发展的业务核心，为钢铁企业提供钢铁价格、生产及库存数据、钢铁指数、市场研究、钢铁交易、物流配送、集中采购、期现货基差交易、工业备品备件全生命周期追溯等全方位的全产业链综合服务。报告期，公司的主要收入和利润来源为两大部分：1产业综合数据服务，主要以国内钢铁生产企业、原料供应企业、钢材流通企业、钢材终端用户 企业以及金融投资和政府机构为服务对象，以收取会员费的形式，提供专业的钢铁行业资讯、咨询信息服务、市场与供求信息服务、行业研究和数据服务、网络推广服务和软件开发服务。2钢铁电商期现结合基差交易服务：公司利用唐山地区钢铁产业基础优势及多年来积累的行业客 户资源，拓展了现货交易业务，打通中小企业采购供应链环节，降低采购成本及价格波动风险。钢铁产品价格风险管理运用期现结合基差交易的新型贸易模式，锁定价格，提供多种风险管理解决方案，包括优化采购成本、远期锁价、产能保值及库存管理等方面，极大的解决了产业链各类企业的实际需求，帮助企业稳定生产加工利润，更大程度的规避了企业的经营风险，为企业提高盈利能力与综合竞争力提供了有力保障。运用商品期货进行套期保值开展钢铁期现基差交易，降低钢铁现货交易价格波动风险，提高现有资金利用率，增加了公司综合收益。3.会议会展服务：钢铁研究总院、冶金工业规划研究院在报春电商设立分院，同时公司也是大连商品期货交易所全国 11 个产业培育基地中唯一一个黑色产业基地。公司依托大商所产业培育基地的优势，为钢铁企业提供期货、期权等金融工具应用、高层次期现人才培训、钢铁全产链综合性展会等服务，提升企业风险管控能力，促进钢铁及上下游企业转型升级。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 14 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 48,724,422.32 35.61%69,106,553.88 56.41%-29.49%应收票据 应收账款 659,838.45 0.48%5,514,208.84 4.50%-88.03%存货 45,176,440.62 33.02%11,685,008.86 9.54%286.62%投资性房地产 长期股权投资 3,933,603.20 2.88%3,957,358.79 3.23%-0.60%固定资产 1,439,260.16 1.05%2,380,524.39 1.94%-39.54%在建工程 预付款项 22,498,585.53 16.45%11,122,949.96 9.08%102.27%其他应收款 3,511,599.43 2.57%99,660.33 0.08%3,423.57%其他流动资产 2,685,044.19 1.96%1,900,583.11 1.55%41.27%衍生金融资产 7,209,910.00 5.27%15,409,100.00 12.58%-53.21%无形资产 6,604.51 0.00%9,004.51 0.01%-26.65%长期待摊费用 924,931.27 0.68%1,233,241.63 1.01%-25.00%递延所得税资产 39,009.22 0.03%82,916.59 0.07%-52.95%应付账款 1,255,897.00 0.92%7,205,597.02 5.88%-82.57%预收款项 22,991,106.35 18.77%-100.00%合同负债 6,650,985.90 4.86%-应付职工薪酬 218,674.54 0.16%487,237.80 0.40%-55.12%应交税费 1,394,249.84 1.02%1,038,513.43 0.85%34.25%其他应付款 71,857.34 0.05%72,524.79 0.06%-0.92%递延收益 5,372,553.67 3.93%11,000,014.00 8.98%-51.16%商誉 短期借款 30,000,000.00 21.93%长期借款 资产总计 136,809,248.90 100%122,501,110.89 100.00%11.68%唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额比上年期末减少 2,038.21 万元，减少 29.49%，主要原因是公司年末购买存货占用资金所致；2、应收账款本期期末余额比上年期末减少 485.44 万元，减少 88.03%，主要原因是年末加大往来款项的回收，客户回款良好；3、存货本期期末余额比上年期末增加 3,349.14 万元，增加 286.62%，主要原因是公司根据基差交易策略，买入现货导致库存商品增加；4、预付款项本期期末余额比上年期末增加 1,137.56 万元，增加 102.27%，主要原因是报告期公司期现 结合基差交易规模扩大，现货交易增多，预付账款相应增大所致；5、其他应收款本期期末余额比上年期末增加 341.19 万元，增加 3,423.57%，主要原因是报告期公司因现货交易缴纳保证金所致；6、应付账款本期期末余额比上年期末减少 594.97 万元，减少 82.57%，主要原因是报告期内公司资金流运转较好，及时支付往来账款所致；7、由于采用新的收入准则，预收款项改为合同负债科目，本期期末余额比上年期末减少 1634.01 万元，主要原因是报告期内预收客户款项账龄较短，及时冲抵货款所致；8、递延收益本期期末余额比上年期末减少 562.75 万元，降低 51.16%，主要原因是报告期新增政府补助资金减少所致。?2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,447,664,357.85-518,490,262.66-179.21%营业成本 1,437,228,854.49 99.28%505,558,953.83 97.51%184.29%毛利率 0.72%-2.49%-销售费用 3,511,850.75 0.24%4,167,157.46 0.80%-15.73%管理费用 3,299,560.47 0.23%2,833,734.95 0.55%16.44%研发费用 6,829,935.03 0.47%3,252,796.62 0.63%109.97%财务费用-332,700.18 0.02%-687.65 0.00%-信用减值损失 156,072.01 0.01%-222,474.73-0.04%-资产减值损失 0 -122,792.63-0.02%-其他收益 6,578,025.94 0.48%2,708,085.34 0.52%142.90%投资收益 10,913,868.27 0.75%11,028,990.59 2.13%-1.04%公允价值变动收益-1,545,880.00 -0.11%2,403,245.65 0.46%-164.32%资产处置收益 0 2,202.12 0.00%-100.00%汇兑收益 0 0 0%营业利润 12,567,032.09 0.87%18,156,829.40 3.50%-30.79%营业外收入 0 1,320,192.17 0.25%-100.00%营业外支出 3,785.97 0.00%552,478.54 0.11%-99.31%唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 16 净利润 11,939,716.76 0.82%17,462,586.02 3.37%-31.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年同期增加 92,917.41 万元，上升179.21%，主要原因是公司销售钢坯、铁精粉现货业务增加所致；2、营业成本本期较上年同期增加 93,166.99 万元，上升184.29%，主要原因是公司销售钢坯、铁精粉现货业务量增加伴随存货成本增加；3、毛利率本期为 0.72%，较上年同期减少 1.77%，主要原因是公司推广云上钢铁综合服务平台，加大直发业务量，导致毛利率较低。4、研发费用本期较上年同期增加 357.71 万元，上升109.97%，主要原因是研发人员增加，相关职工薪酬增加及技术服务费增加所致；5、其他收益本期较上年同期增加 386.99 万元，上升142.90%，主要原因是政府补助计入其他收益较去年增加 378.30 万元所致；6、公允价值变动收益本期较上年同期减少 394.91 万元，下降164.32%，主要原因是衍生金融资产减少所致；7、营业利润本期较上年同期减少 558.98 万元，降低30.79%，主要原因是公司业务增多直发业务量，毛利率较低，营业利润减少所致；8、净利润本期较上年同期减少 552.29 万元，降低 31.63%，主要原因是营业利润的大幅减少见前述的相关分析。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,447,664,357.85 518,490,262.66 179.21%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 1,437,228,854.49 505,558,953.83 184.29%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期增减期增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期增减期增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%信息资讯 317,802.39 7,756.73 97.56%-25.44%0.65%-0.63%广告宣传服务 521,880.92 58,325.78 88.82%-48.04%221.17%-9.37%数据报告 480,087.94 11,724.37 97.56%-43.22%-58.24%0.88%会议会展 2,971,894.72 151,195.80 94.91%-13.27%15.45%-1.27%企业建站、微网站建设 2,273,983.56 55,517.19 97.56%-10.09%935.35%-2.23%现货通及报价 568,055.78 13,866.90 97.56%-2.48%31.67%-0.63%技术服务费 480,818.92 -79.07%软件管理 319,115.05 115,269.37 63.88%-53.05%-36.12%销售钢坯 1,256,789,595.22 1,256,963,735.43-0.01%264.09%266.26%-0.59%唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 17 销售铁精粉 180,755,012.19 179,814,294.78 0.52%52.73%52.83%-0.07%策划服务 141,509.43 销售备品备件 44,601.77 37,168.14 16.67%-98.68%-98.78%6.65%软件开发收入 1,999,999.96 81.20%合计 1,447,664,357.85 1,437,228,854.49 0.72%179.21%184.28%-1.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期广告宣传服务收入实现 521,880.92 元，较上年同期降低 48.04%，主要原因是公司对宣传媒介改版，提升宣传质量，减少广告量所致；成本为 58,325.78 元，较上年同期增长 221.17%，公司扩大宣传渠道所致；2、报告期数据报告收入实现 480,087.94 元，较上年同期降低 43.22%，主要原因是市场竞争增多，客户对单一的钢贸市场信息需求减少所致;3、技术服务费收入实现 480,818.92 元，较上年同期降低 79.07%，主要原因是对外承接信息化技术服务项目减少所致；4、软件管理收入实现 319,115.05 元，较上年同期降低 53.05%，主要原因是公司为客户提供软件服务降低所致；5、销售钢坯收入实现 1,256,789,595.22 元，较上年同期增长 264.09%，主要原因是公司基差交易模式，期现结合，综合市场风险，套期保值实现期货投资收益升值，导致现货盈利性较低；公司加大直发业务量，毛利率偏低等综合因素所致；成本为 1,256,963,735.43 元，较上年同期增长 266.26%，见前述的相关分析。6、销售铁精粉收入实现 180,755,012.19 元，较上年同期增长 52.73%，主要原因是公司拓展铁粉现货交易业务，运用期货套期保值所致；7、销售备品备件收入实现 44,601.77 元，较上年同期降低 98.68%，主要原因是钢铁备品备件业务处于探索期，业务订单减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 唐山德峦国际贸易有限公司 180,755,012.17 12.49%否 2 唐山市丰润区国鑫钢铁有限公司 169,218,847.61 11.69%否 3 唐山市丰润区东方轧钢厂（普通合伙）168,905,861.86 11.67%否 4 唐山鑫杭钢铁有限公司 142,058,213.72 9.81%否 5 唐山市丰润区永强轧钢厂（普通合伙）124,308,488.76 8.59%否 合计合计 785,246,424.12 54.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海闽路润贸易有限公司 175,065,793.91 12.18%否 唐山报春电子商务股份有限公司 2020 年年度报告 18 2 江西鑫润航达供应链管理有限公司 153,736,681.59 10.70%否 3 河北龙达实业有限公司 93,699,697.70 6.52%否 4 宁波中航供应链管理有限公司 65,534,799.29 4.56%否 5 日照大宗商品交易中心有限公司 51,714,124.89 3.60%否 合计合计 539,751,097.38 37.56%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-66,103,038.30 6,116,045.08-1,180.81%投资活动产生的现金流量净额 10,223,831.72 56,344,873.19-81.85%筹资活动产生的现金流量净额 29,590,375.02 0 0%现金流量分析现金流量分析：1、报告期，经营活动产生的现金流量净额为-66,103,038.30 元，较上年同期 6,116,045.08 元降低1,180.81%，其中：经营活动产生的现金流入为1,627,326,824.80元，较上年同期604,454,350.80元，增加 1,022,872,474.00 元，主要因报告期销售商品、提供劳务收到的现金流入增加；经营活动现金流出为1,693,429,863.10 元，较上年同期 598,338,305.72 元增加 1,095,091,557.38 元，主要原因是：报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加。由于报告期内预付款项、存货、其他应收款等科目金额增加，合同负债、应付账款等科目金额减少，综合导致本年度经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在差异。2、报告期，投资活动产生的流量净额为10,223,831.72元，较上年同期减少46,121,041.47元，降低81.85%，主要原因是投资活动产生的现金流入较上年同期增加 217,618,349.83 元，投资活动产生的现金流出较上年同期增加 263,739,391.30 元所致，报告期内公司的投资活动主要包括购买低风险理财产品以及进行期货投资。3、?报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 29,590,375.02 元，主要是公司及全资子公司银行融资借款 30,000,000 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入