835112_2020_汇丰源_2020年年度报告_2021-03-25.pdf

1 2020 年度报告 汇丰源 NEEQ:835112 宁夏汇丰源牧业股份有限公司 NING XIA HUI FENG YUAN ANIMAL HUSBANDRY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年度，控股子公司宁夏瑞丰源牧业有限公司 15000 头奶牛养殖场（一期）项目投产运行，收入突破 5000 万元。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张自强、主管会计工作负责人张丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）范燕燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事安勇松因近期一直无法取得联系未出席董事会。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户依赖风险 公司对第一大客户存在一定依赖性，2020 年度公司向宁夏伊利乳业有限责任公司销售总额为 15,205.67 万元，占公司当期营业收入总额的 87.19%，一旦伊利乳业主要采购计划发生变动或生产经营状况发生不利变化，或公司与伊利乳业的合作关系发生变动，将可能对公司经营产生不利影响。应对措施：公司与伊利集团签署了战略合作协议，进一步稳定现有合作关系。随着奶牛存栏数量和生鲜乳产量的扩张，公司将积极与其它大型乳制品企业加强业务合作，以减少对单一客户的依赖。食品安全风险 随着国家对食品安全的日趋重视，消费者食品安全意识以及权益保护意识增强，产品质量、食品安全控制已经成为食品企业经营的重中之重。虽然公司严格按照国家的相关产品标准组织生产，建立了完善的食品安全控制体系，但公司一旦发生食品安全问题，直接影响到公司的生产经营和盈利能力，从而在一段时间内会影响公司的经营业绩。5 应对措施：对此，公司在饲料采购环境中，严格把握饲料的营养标准，并在公司各生产环节中加强产品质量控制措施，引进先进的设备，进一步完善食品安全质量控制体系，最大限度地降低食品安全风险，以保证生鲜乳的高品质。动物疫情爆发风险 畜牧业牵涉到活体养殖，与传统制造业的风险特征大不相同。而奶牛的养殖需要持续性的关注、监控。动物疫病如口蹄疫、禽流感等在国际、国内养殖业中时有爆发，在一定程度上影响了畜牧业的发展。如果爆发大规模的动物疫病，将会对公司及养殖户的奶牛养殖产生影响，从而影响公司生鲜乳销售等业务。应对措施：公司牧场从设计开始，就充分考虑了奶牛防疫，将生活管理区域与其它区域分开，同时进行封闭式管理，严禁车辆及非生产养殖人员进入奶牛养殖区。对生产养殖人员，则严格按照国家对奶牛隔离场的防疫要求，设有洗澡、更衣的场所，出入养殖区门口，均设置有消毒等卫生防疫设施，避免把菌类传染源带入牧场。在日常生产过程中加强对牛群疾病预防工作，每日定时检查并定期接种疫苗，严控牧畜疫情风险。控股股东、实际控制人控制不当风险 公司控股股东、实际控制人张自强持有公司 46.69%的股权，对公司经营决策可施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的发展战略、经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。应对措施：股份公司成立后，公司建立了较为健全的三会治理机制、三会议事规则及其他内部管理制度。通过股东大会、董事会、监事会共同发挥作用，限制实际控制人的权力，尽可能避免实际控制人利用实际控制权对其他股东带来风险。另外，公司已经形成了上下游产业链均衡发展态势，形成的“种-养-加-销”模式抗风险能力强，聚集众多行业人才团队，公司内部形成培养晋升机制与构架体系，利用规模化、设施化、智能化、信息化管理手段，打造现代化、标准化养殖示范场；公司与伊利集团签署了战略合作协议，强强联合、互利共赢。税收优惠政策变化风险 公司从事农、林、牧、渔（牲畜的饲料）业，免征企业所得税。从事生鲜乳的销售，免征增值税。一旦税收优惠政策发生变化，将会对公司业绩造成较大影响。应对措施：对此，公司将持续关注税收政策的变化。与此同时，公司将通过如下措施减少税收优惠政策对公司盈利水平的影响：第一，扩大养殖规模，提高生鲜乳产量；第二，增加技术投入，提升生鲜乳品质；第三，推进与国内外大型乳制品企业的合作，拓宽销售渠道，提高生鲜乳市场占有率，努力提升收入，提高利润水平，最大程度减少税收政策对公司业绩的影响。生产性生物资产不稳定风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司生产性生物资产账面价值为21,191.51 万元，占公司净资产的 107.89%。公司主营业务为奶牛的养殖及生鲜乳的销售，公司生产性生物资产主要为奶牛。近年来，动物疫病如口蹄疫、禽流感等在国际、国内养殖业中时有爆发，在一定程度上影响了畜牧业的发展。虽然公司进行了多项预防措施，并且为奶牛购买了保险，但是如果爆发大规6 模的动物疫病，仍将不能完全避免公司生产性生物资产奶牛遭受损失，给公司经营带来不利影响。应对措施：为奶牛购买相应的养殖保险，若发生动物疫情，可最大限度减少资产损失；对养殖人员进行动物防疫培训，加强养殖人员的防疫意识；加强消毒防疫的管控，对入厂人员以及车辆进行严格的消毒，从源头防止发生疫病风险；制定相关消毒防疫制度，并督促相关人员严格监督执行。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、汇丰源、股份公司 指 宁夏汇丰源牧业股份有限公司 汇丰源有限 指 公司前身贺兰县汇丰源牧业有限公司 控股子公司 指 宁夏瑞丰源牧业有限公司 银纪资产 指 公司法人股东上海银纪资产管理有限公司 股东大会 指 宁夏汇丰源牧业股份有限公司股东大会 董事会 指 宁夏汇丰源牧业股份有限公司董事会 监事会 指 宁夏汇丰源牧业股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 主办券商 指 万联证券股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的合称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会议事规则 指 宁夏汇丰源牧业股份有限公司股东大会议事规则 宁夏汇丰源牧业股份有限公司董事会议事规则 宁夏汇丰源牧业股份有限公司监事会议事规则 伊利乳业 指 宁夏伊利乳业有限责任公司 TMR 指 TMR 是英文 TotalMixedRations(全混合日粮)的简称，所谓全混合日粮(TMR)是一种粗料、精料、矿物质、维生素和其他添加剂充分混合，能够提供足够的营养以满足奶牛需要的饲养技术。DHI 指 DairyHerdImprovement,奶牛生产性能测定的英文缩写，指通过测试奶牛数据和资料分析后，利用这些信息进行有效生产管理的综合体系。荷斯坦奶牛 指 一种以产奶量高而闻名于世的品种，原产于荷兰北部的北荷兰省和西弗里生省，后引入其他国家 报告期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币、人民币万元、人民币亿元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏汇丰源牧业股份有限公司 英文名称及缩写 NING XIA HUI FENG YUAN ANIMAL HUSBANDRY CO.,LTD 证券简称 汇丰源 证券代码 835112 法定代表人 张自强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李自力 联系地址 宁夏银川市金凤区万达中心 B 座 2006 号 电话 0951-5982864 传真 0951-5982864 电子邮箱 公司网址 办公地址 宁夏银川市金凤区万达中心 B 座 2006 号 邮政编码 750000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 宁夏银川市金凤区万达中心 B 座 2006 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 14 日 挂牌时间 2015 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）农、林、牧、渔业（A）-畜牧业（A03）-畜牧饲养（A031）-牛的饲养（A0311）主要业务 奶牛养殖 主要产品与服务项目 主要从事牛场营运、奶牛规模化养殖、优质生鲜乳生产及销售、苜蓿草种植及销售、有机肥肥料和生物有机肥制造及销售等。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）71,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张自强 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张自强，无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 916401005962340853 否 注册地址 宁夏贺兰县洪广镇金山村 110 国道西侧 否 注册资本 71,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李俊鹏 谢新华 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 174,402,366.35 112,912,103.82 54.46%毛利率%28.47%28.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,157,786.62 9,699,247.80 97.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,169,270.41 16,649,301.57 39.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.05%7.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.99%13.65%-基本每股收益 0.27 0.14 92.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 507,897,093.61 323,305,957.68 57.09%负债总计 311,283,380.39 150,792,877.50 106.56%归属于挂牌公司股东的净资产 145,946,993.41 126,789,206.79 15.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.79 15.08%资产负债率%（母公司）47.25%48.52%-资产负债率%（合并）61.29%46.64%-流动比率 0.54 0.49-利息保障倍数 3.23 3.65-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-32,084,985.86-31,161,822.66-2.96%应收账款周转率 10.48 12.21-存货周转率 1.88 1.92-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%57.09%74.56%-营业收入增长率%54.46%22.94%-净利润增长率%158.89%181.85%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 71,000,000 71,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-8,162,458.98 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,186,708.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-673,695.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-5,649,445.90 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-1,637,962.11 非经常性非经常性损益净额损益净额-4,011,483.79 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目无影响。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并利润表的影响：报表项目 2020 年度 2019 年度 营业成本 4,422,055.05 销售费用-4,422,055.05 （2）会计估计变更 本报告期无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 宁夏汇丰源牧业股份有限公司是一家从事牛场运营、奶牛集约化养殖、种畜繁育、优质生鲜乳供应的畜牧业企业，公司地处中国西北部黄金奶源带，公司拥有动物防疫条件合格证、生鲜乳采购许可证，为液态奶生产企业提供优质生鲜乳。公司采用进口优质精液自繁，优化乳牛基因组合，以优质苜蓿草调配饲料，充分采光、严控卫生，为乳牛提供舒适的居住环境。公司与主要客户宁夏伊利乳业有限责任公司达成原料奶供应协议。公司生产的生鲜乳 87%以上供给伊利乳业，主要用于其他高端奶的生产加工。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,723,975.67 1.32%3,083,605.41 0.95%118.06%应收票据 0 0%0 0%-应收账款 22,647,796.70 4.46%8,976,732.40 2.78%152.29%存货 79,517,680.61 15.66%53,176,805.75 16.45%49.53%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0-固定资产 147,844,403.53 29.11%97,690,710.43 30.22%51.34%在建工程 7,202,451.84 1.42%8,691,509.83 2.69%-17.13%14 无形资产 2,923,515.23 0.58%3,228,775.19 1.00%-9.45%商誉 0 0%0 0%-短期借款 61,877,736.42 12.18%38,800,000.00 12.00%59.48%长期借款 100,628,010.28 19.81%8,578,800.00 2.65%1,072.98%生产性生物资产 211,915,135.64 41.72%136,335,363.39 42.17%55.44%应付账款 79,512,995.14 15.66%56,034,566.85 17.33%41.90%一年内到期的非流动负债 56,930,025.41 11.21%30,473,980.00 9.43%86.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）存货较上年期末增加 49.53%，主要原因是牧场牛只增加,截止 2020 年 12 月全群牛只 13,420 头，其中汇丰源牛只 4,979 头，瑞丰源牛只 8,441 头，2019 年末牛只总数 8,923 头，比上年同期增加 50.40%，随着牧场生产规模的不断扩大，2020 年增大了饲料的采购量。（2）应收账款较上年期末增加 152.29%，主要原因是子公司瑞丰源从 2020 年开始销售鲜奶，主营业务收入增加 5,331 万元，2020 年末瑞丰源应收账款余额 1,408 万元。（3）固定资产较上年期末增加 51.34%，2020 年末固定资产账面价值为 147,844,403.53 元，主要增加的固定资产为瑞丰源的新建项目后备牛舍、青贮窖、干草棚、精料库、小奶厅、特需牛舍、围产牛舍等。（4）短期借款较上年期末增加 59.48%，长期借款较上年期末增加 1072.98%，长期借款重分类的一年内到期的非流动负债期末增加 86.82%，主要原因是 2020 年瑞丰源新建养殖场地增加资金需求，其中瑞丰源 2020 年新增贷款 15,650 万元。（5）生产性生物资产较上年期末增加 55.44%，主要原因是牧场生产规模增加外购及培育。（6）应付账款较上年期末增加 41.90%，主要原因是瑞丰源生产规模不断扩大，牛只和原材料采购量增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 174,402,366.35-112,912,103.82-54.46%营业成本 124,757,463.14 71.53%81,228,873.37 71.94%53.59%毛利率 28.47%-28.06%-销售费用 0 4,867,404.64 4.31%-100.00%管理费用 9,114,115.96 5.23%6,873,032.15 6.09%32.61%研发费用 0 0%0 0%-财务费用 10,774,388.32 6.18%3,793,067.19 3.36%184.05%信用减值损失-719,529.70-0.41%-20,315.80-0.02%3,441.72%资产减值损失 0 0%0 0%其他收益 3,186,708.08 1.83%691,800.05 0.61%360.64%投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-15 汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 31,936,787.02 18.31%16,648,676.90 14.74%91.83%营业外收入 272,309.36 0.16%327,456.55 0.29%-16.84%营业外支出 9,108,463.34 5.22%8,053,012.26 7.13%13.11%净利润 23,100,633.04 13.25%8,923,121.19 7.90%158.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入比上年同期增加 54.46%，营业成本比上年同期增加 53.59%，主要原因是子公司瑞丰源 2020年实现产奶销售，收入成本规模增加。（2）管理费用较上年同期增加 32.61%，主要原因是随着瑞丰源生产规模的扩大，管理人员的增加、部分人员工资调整，职工薪酬支出增加。（3）财务费用较上年同期增加 189.33%，主要原因是本期因生产业务需要增加借款导致利息费用支出增加。（4）其他收益较上年同期增加 360.64%，主要原因是本期新增收到粮改饲项目、财政青贮补助、政府补助及畜牧技术推广服务中心青贮补助等与费用相关的补助款所致。（5）净利润较上年增加 156.64%，利润增加的主要原因：公司 2020 年销售生鲜乳 40,717.80 吨，比上年同期增加 47.42%，实现营业收入 174,402,366.35 元，比上年同期增加 54.46%，另外，本期牛奶平均单价较上年上涨 0.12 元/公斤。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 167,381,185.55 109,033,759.82 53.51%其他业务收入 7,021,180.80 3,878,344.00 81.04%主营业务成本 124,441,189.96 81,228,873.37 53.20%其他业务成本 316,273.18 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%鲜奶销售 167,381,185.55 124,441,189.96 25.65%53.51%53.20%0.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%16 增减增减%西北地区 167,381,185.55 124,441,189.96 25.65%53.51%53.20%0.15%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）主营业务收入 167,381,185.55 元，比上年同期增加 53.51%，主要原因 2020 年瑞丰源开始销售鲜奶，全年销售生鲜乳 40,717.80 吨，比上年同期增加 47.42%。（2）其他业务收入主要为出售小公牛，销售小公牛收入较上年增加 81.04%，主要原因是本年度出售小公牛 1569 头，销售金额 6,541,530.00 元，出售平均单价 4,169 元，2019 年出售小公牛 1208 头，销售金额 3,484,100.00 元，出售平均单价 2,884 元，平均单价增加 44.56%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁夏伊利乳业有限责任公司 152,056,665.55 87.19%否 2 宋安华 6,412,257.00 3.68%否 3 王桂凤 5,619,154.00 3.22%否 4 邓钧 4,185,950.50 2.40%否 5 王建福 3,962,850.00 2.27%否 合计合计 172,236,877.05 98.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 银川鑫红羽饲料有限公司 24,254,769.00 13.22%否 2 石亮 18,258,642.28 9.95%否 3 宁夏博瑞农牧科技有限公司 7,011,645.50 3.82%否 4 宁夏住友饲料有限公司 3,854,460.00 2.10%否 5 新疆汇禾牧兴农牧产品有限公司 2,796,367.60 1.52%否 合计合计 56,175,884.38 30.61%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-32,084,985.86-31,161,822.66-2.96%投资活动产生的现金流量净额-89,159,198.95-65,643,167.58 35.82%筹资活动产生的现金流量净额 125,284,555.07 95,940,673.74 30.59%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年增加 2.96%，主要原因是随着生产规模的扩大,采购及人工支出增加。另外，2020 年公司经营活动现金净流量较净利润差异较大，主要原因包括：1）因存货变动致现金流与净利润差额约 7,873.85 万元；2）因折旧和摊销致现金流与净利润差额约 1,672.11 万元；3）因17 处置淘汰牛只损失调整差异约 816.25 万元；4）因借款利息支出调整差额约 644.37 万元；5）因经营性应收往来款导致差额约 787.04 万元。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年增加 35.82%，主要原因是新建瑞丰源养殖场增加固定资产、生产性生物资产等长期资产投资支出，比上年同期增加 2,723 万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 30.59%，主要原因是瑞丰源养殖场投资建设，吸收外部借款增加 14,380 万元,本年偿还借款比上年同期增加 5,698 万元,偿还借款利息比上年同期增加 373 万元,吸收少数股东投资收到的现金比上年同期减少 4,550 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁夏瑞丰源牧业有限公司 控股子公司 奶牛养殖 341,546,718.98 115,663,660.08 55,898,527.25 8,996,281.24 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 根据公司生产经营发展需要，2019 年 5 月 31 日，宁夏汇丰源牧业股份有限公司对外投资设立控股子公司“宁夏瑞丰源牧业有限公司”，注册地为宁夏石嘴山市平罗县红崖子乡三棵柳村东侧 2 公里处，注册资本 11938.77 万元，股东由 2 个企业法人和 3 个自然人组成，即宁夏汇丰源牧业股份有限公司（持股51%）、宁夏谷裕牧业有限公司（持股 12.56%）、张自强（持股 21.36%）、张自刚（持股 12.56%）、张军（持股 2.51%）构成；由宁夏瑞丰源牧业有限公司负责 15000 头奶牛养殖场建设项目投资、建设与运营。公司控制的公司控制的结构化主体情况结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的治理机制与独立经营所需各种资源，所属行业并未发生重大变化，公司积极开拓主营业务，继续实现利润的健康快速增长，保证公司具有可持续的经营能力。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(七)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 19 担保对象担保对象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 宁夏瑞丰源牧业有限公司 否 13,000,000 13,000,000 0.00 2020年 7 月3 日 2022年 7 月1 日 抵押 连带 已事前及时履行 宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司 否 8,000,000 8,000,000 0.0 2020年 1 月7 日 2021年 1 月6 日 抵押 连带 已事前及时履行 总计总计-21,000,000 21,000,000 0.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）21,000,000 21,000,000 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 0.00 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：1、公司为控股子公司的银行借款提供担保，是公司生产经营的正常所需，有利于公司业务长远发展和持续稳定经营，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。2、公司为宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司向宁夏银行申请贷款 800 万元提供连带责任担保（担保期限为：2020 年 1 月 7 日2021 年 1 月 6 日），报告期内，不存在对外担保清偿和违规担保情况。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 20 4其他 30,000,000.00 25,653,424.77 报告期内公司发生的日常性关联交易系因公司生产经营周转资金需要，股东张自强向公司无偿提供的财务资助 1,100 万元；另外报告期内股东张自刚、张军也分别向公司无偿提供的财务资助 250 万元、1,215.34万元，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百一十二条有关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，已履行必要的内部程序，不属于其他重大关联交易事项。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 24 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 12月 24 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 12月 24 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 24 日-挂牌 关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 其他股东 2015 年 12月 24 日-挂牌 关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 董监高 2015 年 12月 24 日-挂牌 关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与公司存在同业竞争的行为。至本年度末，公司的股东、董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。2、现公司已制定关联交易管理制度，公司股东、董事、高级管理人员作出承诺将严格按照此办法履行关联交易的程序，并尽量减少或避免与公司之间的关联交易。报告期内，公司的股东、董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类