835007_2020_战诚电子_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 1 证券代码：835007 证券简称：战诚电子 主办券商：中泰证券 2020 年度报告 战诚电子 NEEQ:835007 上海战诚电子科技股份有限公司 SHANGHAI KITKING ELECTRONIC CO.,LTD.上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 2 致投资者致投资者的信的信 感谢各位股东长期以来对战诚电子的信任与支持。上海战诚电子科技股份有限公司成立于 2009 年 5 月，注册资金 2340 万元，位于上海市闵行区黎安路 1189 号，是一家以设计、研发为主的上海市高新技术企业。公司始终坚持科技兴企的战略思想，不断加大对科技创新建设和研发服务的资金投入，不断锐意创新扩大企业发展空间。2020 年是不平凡的一年，突如其来的新冠疫情，中美贸易冲突进一步加剧，上游供应商半导体行业被制裁，下游客户安防设备类企业被打压，使我们实体经济企业陷入了阶段困境时期。公司面对跌宕起伏和巨变，采用灵活的办公方式，以客户需求和市场为导向，升级产品解决方案，满足客户个性化的业务需求。夯实企业技术创新成果，加大新产品研发投入。在全体成员共同努力，国家政策支持下，公司逐渐恢复产能，踏上稳健发展的轨道，并使公司保持持续盈利状态。报告期内公司积极拓宽产品线和解决方案。依托目前在液晶电视板卡研发方面的技术积累，拓展了物联网无人零售、智能控制设备、供应链领域、健康卫浴等方向的电子产品研发，满足各类客户群体个性化的业务需求。公司成立以来，在全体员工、管理层以及公司股东的共同努力下，战诚电子逐渐成长为国内液晶电视板卡研发屈指可数的公众公司。战诚人将继续努力，以更可靠的产品、更先进的软硬件解决方案和更完善的服务答谢用户。真诚地感谢您对我们的陪伴与支持，让我们不惧挑战，勇敢前行！上海战诚电子科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张备战、主管会计工作负责人刘新华及会计机构负责人（会计主管人员）刘新华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术人员流失的风险 公司所有产品均由公司自主研发完成，所以技术创新是公司核心竞争力之一，而稳定的研发团队是保持公司核心竞争力的基础。随着市场竞争的加剧和市场的多样化需求增多，行业内企业对核心技术人员的争夺日趋激烈。如果技术人员大量流失，将对公司技术创新能力造成一定影响。应对措施：公司将不断提供有竞争力的薪酬及晋升体系，努力保持核心技术团队稳定。产品淘汰风险 公司产品如液晶电视主控板卡、安卓驱动板卡等具备一定高科技性，但电子产品更新换代速度较快。行业内巨头公司不断推出新产品，可能会导致公司产品面临淘汰风险。如果公司技术开发工作落后于行业内的其他公司，将会影响公司持续经营能力。应对措施：公司将紧跟市场变化形势，加快产品更新迭代速度，提供适销对路的产品。存在一定偿债风险 从公司财务数据来看，报告期末，资产负债率为 36.75%，流动比率为 1.80。公司应付票据及应付账款余额为 2430 万元，占期末总资产比例为 30.85%，应付账款余额较大是公司资产负债率较高的重要原因，存在一定偿债风险。应对措施：公司定期安排专人负责有关账款催收工作，实时向公司上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 5 管理层汇报催收工作进展，保证公司利益最大化。本期重大风险是否发生重大变化：关于全球新冠疫情风险：面对全球疫情的不确定性，可能会对企业经营造成不利影响。本公司已制定应急预案，努力保护员工健康，定时发放防疫用品，积极接种疫苗。同时，依托自身技术储备和产品能力，做好疫情防控。公司将持续密切关注疫情影响，积极调整应对方案。目前公司经营已恢复正常。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、战诚电子 指 上海战诚电子科技股份有限公司 有限公司 指 上海战诚电子科技有限公司（公司的前身）战诚信息 指 上海战诚信息科技有限公司，公司全资子公司 南京战诚 指 南京战诚光电子科技有限公司，公司参股公司 潜橙投资 指 新余潜橙投资管理中心（有限合伙），公司股东 报告期、本期 指 2020 年度/2020 年 12 月 31 日 上期 指 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 CCD 功能 指 Charge Coupled Device 电荷耦合器件,是图像传感器的种类之一,主要作用是将光信号转换为电信号 ABS 系统 指 卫星信号系统中的数据广播 FAE 指 field application engineer，即现场技术支持工程师、售前售后服务工程师 DTMB 指 Digital Television Terrestrial Multimedia Broadcasting，即数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制 上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海战诚电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Kitking Electronic Co.,Ltd.Kitking 证券简称 战诚电子 证券代码 835007 法定代表人 张备战 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李景 联系地址 上海市闵行区黎安路 1189 号 7 号楼 电话 021-54881626 传真 021-54884814 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市闵行区黎安路 1189 号 7 号楼 邮政编码 201100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市闵行区黎安路 1189 号 7 号楼 2 楼总经理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 6 日 挂牌时间 2015 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造业-应用电视设备及其他广播电视设备制造-应用电视设备、其他广播电视设备和器材的制造-C3939 主要业务 公司主要从事液晶电视板卡、机顶盒、物联网智能设备、供应链电子产品的研发、生产、销售和服务。主要产品与服务项目 液晶显示主控板卡和数字机顶盒 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,400,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 张备战 上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张备战），一致行动人为（王诚），新余潜橙投资管理中心（有限合伙）（张备战、王诚投资企业，张备战为执行事务合伙人）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000688732751R 否 注册地址 上海市闵行区莘朱路 1111 号 6 幢 1111-1120 室 否 注册资本 23,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张浩芬 王衍磊 6 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 63,068,413.62 92,454,411.80-31.78%毛利率%14.62%16.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,170,486.13 3,755,784.68-68.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 694,924.36 3,259,061.10-81.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.38%8.03%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.41%6.97%-基本每股收益 0.05 0.16-68.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 78,761,297.58 66,467,949.83 18.50%负债总计 28,943,409.98 17,820,548.36 62.42%归属于挂牌公司股东的净资产 49,817,887.60 48,647,401.47 2.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.13 2.08 2.41%资产负债率%（母公司）37.79%28.05%-资产负债率%（合并）36.75%26.81%-流动比率 1.80 2.24-利息保障倍数-24.51 56.54-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,228,745.29 6,808,748.11-14.98%应收账款周转率 18.74 11.84-存货周转率 2.87 4.31-上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.50%-15.44%-营业收入增长率%-31.78%5.48%-净利润增长率%-68.84%-10.16%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,400,000 23,400,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 89,269.38 委托他人投资或管理资产的损益 386,012.39 除上述各项之外的其他营业外收支净额 280.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 475,561.77 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 475,561.77 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2017 年，财政部颁布了修订的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”），新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15 号建造合同（统称“原收入准则”）。本公司自 2020 年 1 月 1 起执行新收入准则的相关规定。在新收入准则施行日，本公司按照新收入准则的规定对收入进行确认，涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司执行新收入准则对期初留存收益未产生影响。2020 年起执行新金融准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下：A、对合并财务报表的影响 项项 目目 2019.12.31 影响金额影响金额 2020.01.01 合同负债-4,353,530.65 4,353,530.65 其他流动负债-565,958.99 565,958.99 预收款项 4,919,489.64-4,919,489.64-合 计 4,919,489.64-4,919,489.64 B、对母公司财务报表的影响 项项 目目 2019.12.31 影响金额影响金额 2020.01.01 合同负债-4,353,530.65 4,353,530.65 其他流动负债-565,958.99 565,958.99 预收款项 4,919,489.64-4,919,489.64-合 计 4,919,489.64-4,919,489.64 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 战诚电子是处于计算机、通信和其他电子设备制造业中液晶显示主控板卡和数字机顶盒的研发及产品提供商。公司拥有 11 项专利及 15 项软件著作权，拥有一批专业素质强的研发人员，能够为液晶电视、数字机顶盒、物联网智能设备等整机生产厂商提供定制化的主控板卡研发服务及后期的运维服务等。公司通过直销或者代销的方式开拓业务，为客户研发出符合客户要求的板卡产品或数字机顶盒，然后通过销售各类板卡产品以及数字机顶盒的形式来获取收入和利润。报告期内，公司的商业模式没有发生较大变化。报告期末至披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 12,685,085.24 16.11%9,262,909.97 13.94%36.94%应收票据-300,000.00 0.45%-应收账款 3,696,147.79 4.69%3,034,347.95 4.57%21.81%上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 12 存货 21,596,958.33 27.42%15,702,416.85 23.62%37.54%投资性房地产 24,585,190.99 31.21%25,219,790.35 37.94%-2.52%长期股权投资 1,604,888.64 2.04%1,157,669.60 1.74%38.63%固定资产 226,807.75 0.29%93,003.36 0.14%143.87%在建工程 0.00%-无形资产-0.00%-商誉-0.00%-短期借款 0.00%-长期借款-0.00%-应付票据 4,311,210.09 5.47%2,060,445.76 3.10%109.24%应付账款 19,984,996.15 25.37%10,148,914.35 15.27%96.92%其他应付款 212,649.36 0.27%174,775.44 0.26%21.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金账面余额本期末较上期末增幅 36.94%，主要变动原因为本期芯片紧缺，采购数量受限，支付银行存款相对减少，导致余额较上期有所增加。2、存货：存货本期较上期增长了 37.54%，主要原因为部分元件采购周期长，为销售增加存货备货增加所致。3、长期股权投资：本期长期股权投资较上期增加 38.63%，主要原因为公司参股的南京战诚光电子科技有限公司本期盈利。4、固定资产：本期固定资产较上期增加 143.87%，主要原因为报告期内公司增加研发设备和测试设备投入。5、应付票据及应付账款：本期应付票据和应付账款分别较上期增加 109.24%和 96.92%，主要原因为原材料价格波动比较大，报告期内采购货款和设备投入增加所致。截至报告期末，公司资产总额 7876.13 万元，较上年末增长 18.50%，资产规模略有上升。归属于挂牌公司的净资产 4981.79 万元，较上年末上涨 2.41%，合并报表层面资产负债率 36.75%，维持健康水平。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营业收入 63,068,413.62-92,454,411.80-31.78%营业成本 53,845,830.77 84.78%77,584,687.14 83.92%-30.60%上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 13 毛利率 14.62%-16.08%-销售费用 228,834.12 0.96%674,984.27 0.73%-66.10%管理费用 2,496,065.96 3.96%3,252,110.02 3.52%-23.25%研发费用 6,199,159.48 9.83%7,272,125.55 7.87%-14.75%财务费用 4,262.08 0.01%27,092.00 0.03%-84.27%信用减值损失-119,548.11-0.19%100,612.97 0.11%-资产减值损失-其他收益 197,428.66 0.31%408,166.79 0.44%-51.63%投资收益 833,231.43 1.32%-285,067.74-0.31%192.29%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,119,472.80 1.78%3,602,209.63 3.90%-68.92%营业外收入 280.00-营业外支出-净利润 1,170,486.13 1.86%3,755,784.68 4.06%-68.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入较上期降低 31.78%，主要原因为本期受疫情影响，销售订单数量减少。2、营业成本：本期营业成本较上期降低 30.60%，主要原因为本期销售订单数量减少相应成本减少。3、销售费用：本期销售费用较上期降低 66.10%，主要原因为疫情期间销售人员差旅费降低。4、管理费用：本期管理费用较上期下降 23.35%，主要原因为疫情国家给予社保费用的减免和公司房屋租金给予一定减免，所以整体管理费用较上年同期有所减少。5、其他收益：本期其他收益较上期减少 51.63%，主要原因为营业收入降低导致支付的各项税费减少，收到的政府退税补贴和增值税即征即退税金额减少。6、投资收益：投资收益较上期增长 192.29%，主要原因为参股公司南京战诚光电子科技有限公司本期扭亏为盈。7、营业利润：营业利润较上期降低 68.92%，主要原因为本期受疫情影响，销售订单数量减少，部分产品让利销售等原因所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,590,196.56 90,230,244.88-33.96%其他业务收入 3,478,217.06 2,224,166.92 56.38%主营业务成本 52,193,515.20 76,262,066.46-31.56%上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 14 其他业务成本 1,275,519.44 1,322,620.68-3.56%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%液晶电视主控板卡 38,564,309.10 33,159,639.09 14.01%-28.32%-25.45%-19.11%数字机顶盒 4,701,624.27 4,173,420.67 11.23%-81.06%-81.01%-1.81%物联网智能设备 6,984,915.96 6,251,422.85 10.50%15.67%21.80%-29.99%供应链电子产品 6,042,172.33 5,646,144.33 6.55%273.40%271.20%9.24%其它板卡产品 3,297,174.90 2,962,888.26 10.14%-16.47%-5.75%-50.20%合计 59,590,196.56 52,193,515.20-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务收入来自于液晶电视主控板卡、供应链电子产品收入、数字机顶盒收入、其他板卡收入。公司本期营业总收入为 5959.02 万元，比上期减少 33.96%。其中液晶电视主控卡本期收入金额为 3856.43 万元，比上期减少 28.32%，变动原因主要是受疫情和芯片采购限制，销售量减少；数字机顶盒本期收入 470.16 万元，比上期减少 81.06%，主要原因为数字机顶盒主要为外销，终端客户的国家受疫情影响严重，导致订单销售数量下降，预计后续市场需求会逐渐恢复。物联网智能设备本期收入 698.49 万元，比上期增加 15.67%，物联网智能设备收入主要为新零售设备、商用智能货柜、自动售货机、自动咖啡饮料机等客户提供开发和配套软硬件一体化方案，疫情期间无人零售模式扩张，所以物联网智能设备销售量上升。供应链电子产品收入 604.22 万元，比上期增加 273.40%，主要原因为供应链电子产品是公司上年度新增收入来源，前期营业收入少。供应链电子产品主要从材料选型、方案定制、软件集成等供应链全流程管理，深度服务客户形成捆绑式经营，目前主要收入为 POS 机和传感器等系列产品，目前需求处于上升阶段。其他板卡产品收入 329.72 万元，比上期减少 16.47%，变动原因主要是受芯片采购限制，销售量下降所致。上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海慧银信息科技有限公司 7,208,897.99 11.43%否 2 上海纳辉国际贸易有限公司 6,605,464.60 10.47%否 3 宁波丘盛有限公司 4,701,624.27 7.45%否 4 佛山市希普科技有限公司 4,289,250.17 6.80%否 5 上海魅质智能科技有限公司 4,164,439.86 6.60%否 合计合计 26,969,676.89 42.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市信利康供应链管理有限公司 24,273,317.35 43.97%否 2 上海昱开科技有限公司 2,504,424.84 4.54%否 3 梅州市兴成线路板有限公司 1,566,156.81 2.84%否 4 杭州国芯科技股份有限公司 1,415,994.25 2.57%否 5 四川英创力电子科技股份有限公司 1,095,377.34 1.98%否 合计合计 30,855,270.59 55.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,228,745.29 6,808,748.11-14.98%投资活动产生的现金流量净额-2,031,828.79 2,484,306.31-筹资活动产生的现金流量净额 -6,089,860.27-现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生现金流量净额为 522.87 万元，较上期 680.87 万元下降 14.98%，变动主要原因为公司本期营业收入下降，支付的税费减少，收到的税费返减少等原因所致。报告期内投资活动产生现金流量净额为-203.18 万元，上年度为 248.43 万元，变动主要原因为公司购买研发固定资产及购买理财产品所致；报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 0 万元，上年度为-608.89 万元，变动主要原因为上期发生归还关联方借款，本期无筹资情况发生所致。上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海战诚信息技术有限公司 控股子公司 软件开发 1,343,393.07 1,137,813.79 87,610.62 22,916.50 南京战诚光电子科技有限公司 参股公司 电子产品制造 8,717,758.95 2,570,597.52 16,795,754.36 931,706.33 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、公司子公司情况 上海战诚信息技术有限公司为公司全资子公司，成立于 2010 年 2 月，注册资本 50 万元，主要从事软件开发，报告期内资产总计 1,343,393.07 元，净资产 1,137,813.79 元，营业收入 87,610.62 元，净利润 22,916.50 元。2、公司参股公司情况 南京战诚光电子科技有限公司为公司的参股公司，持股比例为 48%，公司成立于 2011 年 12 月，主要从事电子产品制造，报告期内资产总计 8,717,758.95 元，净资产 2,570,597.52 元，营业收入16,795,754.36 元，净利润 931,706.33 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具备较强的持续经营能力：1、市场认可度的提高 公司秉承“科技创新、优质高效、诚实守信、顾客满意”的质量方针，与供应商、客户形成良好的合作共赢关系。公司产品的技术创新和客户订制化的特点，也领先其他同类产品，具有较强的竞争力。上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 17 2、业务规模扩大所带来的议价能力 随着公司经营规模的扩大，以及在本行业的品牌认知度提升，在与物料采购的成本上有更强的议价权，采购成本的降低，将会给公司带来更强的竞争力。3、管理团队 公司管理团队年龄结构合理，在行业内有着丰富经验及客户资源，并且管理团队人员稳定、配比合理，能够保证公司稳定的发展。上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 19 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类型类型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金金额额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 其他（购买理财产品）2020 年 5月 11 日 2020 年 5月 13 日 银行 其他 现金 无 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2020 年 5 月 11 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案，使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买银行理财产品。截至报告期末，公司理财产品余额 12,214,593.18 万元，产生收益 38.60 万元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 18 日-挂牌 同 业 竞争承诺 不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对战诚电子或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年6月4 日-挂牌 一 致 行动承诺 在公司股东会中采取一致行动事宜达成合意，同意作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务，共同参与公司的经营管理。正在履行中 承诺事项详细情况：自 2015 年公司挂牌前，为了保障公司利益，避免同业竞争，公司的实际控制人张备战、王诚出具了一致行动人协议书 避免同业竞争承诺函，自承诺签署之日至报告期末，公司实际控制人及其直系亲属均未发生违反承诺的事宜。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 20 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 银行承兑汇票保证金 货币资金 质押 431,310.27 0.55%银行授信 投资性房地产 固定资产 抵押 24,585,190.99 31.21%银行授信 总计总计-25,016,501.26 31.76%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：1、期末银行存款使用受限款项性质为银行承兑汇票保证金，资产质押用于开立银行承兑汇票，占总资产比例 0.55%。2、公司 2019 年 9 月 4 日与宁波银行上海分行签署额度为 1,500.00 万元的贷款合同，有效期至 2024 年 9月 4 日，公司以自有房产为该贷款提供抵押担保。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未申请使用该贷款。报告期内公司运营状况良好，资金周转充裕，该事项对公司无重大不利影响。上海战诚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,885,027 42.24%861,000 10,746,027 45.92%其中：控股股东、实际控制人 2,516,668 10.75%202,500 2,719,168 11.62%