835461_2020_中关村环_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2021-016 2020 年度报告 中关村环 NEEQ:835461 中关村至臻环保股份有限公司（Zhongguancun Summit Enviro-Protection Co.,Ltd.）中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2020 年 9 月 29 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司全称及证券简称变更的议案，公司全称由“西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司”变更为“中关村至臻环保股份有限公司”，证券简称由“瑞霖环保”变更为“中关村环”，证券代码保持不变。公司于 2020 年 10 月 1 日取得西藏自治区山南市乃东区市场监督管理局核发的营业执照，自 2020 年 10 月 23 日起，在全国中小企业股份转让系统进行名称变更及证券简称变更。本报告期，公司完成挂牌以来第四次股份定向增发，向中关村发展集团股份有限公司发行股份 2,088.74 万股，募集资金 7,623.901 万元，新增股份于 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本报告期，中关村发展集团股份有限公司通过取得公司发行的新股，使得公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更，第一大股东、控股股东由吴盟盟女士变更为中关村发展集团股份有限公司，中关村发展集团股份有限公司的实际控制人中关村科技园区管理委员会成为公司的实际控制人。中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.11 第四节第四节 重大事件重大事件 .22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .28 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .36 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .42 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .49 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .154 中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴盟盟、主管会计工作负责人吴盟盟及会计机构负责人（会计主管人员）任宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 公司经过不懈努力，目前已拥有较强的技术实力、累积了深厚的项目经验，且公司所属环境影响评价、环保工程设计和“环保管家”服务等存在资质或技术壁垒。但行业技术发展迅速，竞争较为激烈，在可预见的未来，竞争将会进一步加剧，若不能持续保持竞争优势，提高核心竞争力，为客户提供优质的服务，公司业务将面临市场冲击的风险。技术风险 公司所处的污水处理行业属于技术含量高、知识结构更新快的行业。虽然公司目前拥有多项已授权或正在申请的发明及实用新型专利，拥有多名核心技术人才，但是如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于工程上，将可能使公司丧失竞争力。中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 5 应收账款收回风险 公司应收账款主要为业务结算款，尽管公司应收账款的债务人主要是政府、大型国有企业等，但仍存在应收账款不能按期足额收回的可能性，并可能由此导致公司资金周转困难、财务费用上升、计提坏账准备增加等风险。资金周转风险 公司通过 EPC、BOT 等模式承建的工程项目大部分前期需要公司投入大量资金，且 BOT 项目特许经营期限长达 20 年，公司必须具备相当的资金实力和稳定运营的能力。公司自有资金有限，虽然 BOT 项目预期收益好，但一旦同时承接多个项目或单一更大型的项目，资金短缺的风险可能直接影响到公司的资金周转。公司治理风险 公司自挂牌以来，逐步建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中关村环、中关村环保、至臻环保、中关村至臻环保 指 中关村至臻环保股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 公司章程 指 中关村至臻环保股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 中关村至臻环保股份有限公司股东大会 董事会 指 中关村至臻环保股份有限公司董事会 监事会 指 中关村至臻环保股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 环境影响评价 指 对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。“环保管家”服务 指 针对目前国内的环保形势，推出的综合环保技术服务,针对不同公司特征，提供专项定制的咨询加工程技术服务，为园区及企业提供从项目立项、规划选址、环境影响评价及行政许可提供技术咨询服务，从环保工程上为企业提供环境污染治理设施的投资、设计、建设、运营等服务。EPC 指 英文 Engineer,Procure and Construct 的缩写，即设计、采购、施工，是一种工程项目管理模式。一般情况下，由承包商实施所有的设计、采购和建造工作，完全负责项目的设备和施工，雇主基本不参与工作。即在“交钥匙”时，提供一个配套完整、可以运行的设施。托管运营 指 客户将建成或即将建成的污水处理项目委托给专业中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 7 污水处理运营商运营管理，并支付一定的运营费用。BOT 指“建设-经营-移交”的英文缩写，指业主与服务商签订特许权协议，特许服务商承担污水处理工程的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服务商向业主定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，服务商将污水处理整套固定资产无偿移交给业主。智能环境监测车 指 以大气环境监测为主要方向，可实现数据列表、图像分析、立体展示监控效果、环境空气质量与气象参数实时监测、数据同步分析与传输、监测结果超标自动留样等功能，方便用户在车体行进过程中实时监控大气环境污染状况，有效捕捉无组织排放的短时污染信息，远程发出报警信息并进行自动留样取证，是污染监控、环境执法、环境预警、应急指挥、预测分析等方面的有力工具。报告期、本期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 瑞霖建设 指 北京神州瑞霖建设工程有限公司 云南瑞霖 指 云南瑞丽神州瑞霖环保科技有限公司 中发展集团 指 中关村发展集团股份有限公司 中关村管委会 指 中关村科技园区管理委员会 北京至臻环保 指 北京至臻环保有限公司 瑞霖宇航 指 山西瑞霖宇航环保科技有限公司 中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中关村至臻环保股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongguancun Summit Enviro-Protection Co.,Ltd.ZGC ENVIRO 证券简称 中关村环 证券代码 835461 法定代表人 吴盟盟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孟翠鸣 联系地址 北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 8-9 层 电话 010-62956605 传真 010-62956605 电子邮箱 公司网址 办公地址 西藏自治区山南市乃东区英雄路 21 号 北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 8-9 层 邮政编码 100166 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 26 日 挂牌时间 2016 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 9 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-水污染治理（N7721）主要业务 环境咨询服务；工程业务；托管运营业务；环保设备销售业务 主要产品与服务项目 智慧环境，环境咨询，环境监测、检测，环保工程设计与施工建设，环保污染治理设施运营，环保新技术研发，环保设备销售等。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）81,323,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 中关村发展集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（中关村科技园区管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否是否变更变更 统一社会信用代码 91110108798513568G 否 注册地址 西藏自治区山南市乃东区英雄路 21 号 否 注册资本 81,323,100 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈发勇 王军 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 10 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,593,891.68 79,221,255.70-22.25%毛利率%14.52%20.91%-归属于挂牌公司股东的净利润-40,874,713.88-17,497,750.50-133.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-41,085,581.05-21,628,635.69-89.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.17%-12.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.32%-15.91%-基本每股收益-0.66-0.33-100.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 308,649,470.62 271,759,569.30 13.57%负债总计 116,054,575.14 117,474,917.19-1.21%归属于挂牌公司股东的净资产 188,718,759.55 154,284,652.11 22.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 2.55-9.02%资产负债率%（母公司）29.74%28.59%-资产负债率%（合并）37.60%43.23%-流动比率 4.46 1.96-利息保障倍数-26.52-19.02-中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 12 (三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-102,258,737.94 12,756,177.67-901.64%应收账款周转率 0.66 0.68-存货周转率 1.71 1.30-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.57%3.12%-营业收入增长率%-22.25%31.51%-净利润增长率%-133.74%-182.05%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 81,323,100 60,435,700 34.56%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 267,625.52 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,050.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,731.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 236,944.35 中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 13 所得税影响数 26,077.18 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 210,867.17 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则”），本公司2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。为了合理反应其他应收款预期信用损失率情况，考虑到应收第三方其他款项中的应收押金和保证金事项，参考历史信息损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，预期信用损失率为零，故对应收押金和保证金单独划分出来。此次会计估计变更事项符合企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，不涉及会计数据追溯调整或重述情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变的变化情况化情况 适用 不适用 2020 年新纳入合并范围的共 5 家单位，2020 年纳入决算合并范围的共 7 家单位。2020 年公司成立了 2 家全资子公司，分别为：北京至臻环保有限公司、河南省全群建设工程有限公司；成立了 3 家控股子公司，分别为：山西瑞霖宇航环保科技有限公司、海南至臻华盛环保科技有限责任公司、北京至臻弘创环保科技有限责任公司。中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于 N77 生态保护和环境治理业的综合服务提供商，拥有环保相关发明专利 12 项、实用新型专利 12 项、外观设计 2 项、计算机软著作权 11 项，获得了国家、中关村、西藏高新技术企业证书，通过了 ISO 质量管理体系认证。公司致力于环保行业中的环境治理业务，主要为政府、大型国企、外资企业等提供环境治理服务。公司主要业务为污水处理工程及运营、环境咨询业务，并不断拓展智慧环境系统、环保管家、危废固废、生态修复等业务。在污水处理工程及运营业务方面，公司致力于废（污）水处理、回用、资源化等技术的研发和应用，已掌握多项自主研发的污废水处理与资源化技术，拥有工业废水零排放减量等技术，拥有处理高浓度废水的核心技术优势；公司拥有相关资质，可为客户从项目设计、施工、运营提供全生命周期相关服务；相关业务主要通过招投标方式获取，并采用 EPC、BOT、专业化托管运营等业务模式开展。在环境咨询方面，公司自成立以来持续开展环境咨询业务多年，在化工石化医药、冶金机电、建材水电、交通运输和社会区域环境咨询方面均拥有高水平项目经验的环境咨询专业技术人才，可为客户提供全面环境咨询服务，环境咨询业务长期以来以其优质的服务为公司建立了相对稳定的客户群，树立了良好的品牌信誉度。相关业务主要通过长期客户新增需求及投标等方式获取。在立足污水处理工程及运营、环境咨询等业务的同时，公司也不断开拓智慧环境系统推广及环保管家、固废处理处置、污染修复、环保设备销售等新业务领域。报告期内至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。?行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 15 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 86,555,954.66 28.04%56,801,526.78 20.90%52.38%应收票据-应收账款 56,064,279.58 18.16%79,664,478.38 29.31%-29.62%存货 12,060,300.54 3.91%49,514,809.14 18.22%-75.64%投资性房地产-长期股权投资 -1,350,003.36 0.50%-固定资产 44,056,268.04 14.27%43,545,645.81 16.02%1.17%在建工程 5,531,317.51 1.79%-无形资产 90,304.90 0.03%133,161.00 0.05%-32.18%商誉 1.00 0.00%-短期借款-4,370,203.09 1.61%-长期借款 58,106,333.34 18.83%-应收款项融资 500,000.00 0.16%940,000.00 0.35%-46.81%预付款项 41,548,123.89 13.46%14,370,963.43 5.29%189.11%其他应收款 9,445,363.26 3.06%6,667,839.67 2.45%41.66%合同资产 39,473,720.60 12.79%-其他流动资产 717,823.31 0.23%311,472.53 0.11%130.46%长期待摊费用 160,144.22 0.05%985,395.15 0.36%-83.75%递延所得税资产 11,271,069.11 3.65%5,671,155.47 2.09%98.74%其他非流动资产 1,174,800.00 0.38%11,803,118.58 4.34%-90.05%中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 16 应付账款 21,943,294.06 7.11%41,553,311.28 15.29%-47.19%预收款项-11,489,494.96 4.23%-合同负债 5,420,237.47 1.76%-应付职工薪酬 3,949,849.49 1.28%2,525,610.74 0.93%56.39%应交税费 4,607,043.18 1.49%9,938,780.64 3.66%-53.65%其他应付款 17,433,937.92 5.65%36,296,902.59 13.36%-51.97%一年内到期的非流动负债 1,806,502.67 0.59%266,814.67 0.10%577.06%其他流动负债 23,034.91 0.01%-长期应付款-8,769,457.12 3.23%-递延收益 500,000.00 0.16%-递延所得税负债 2,264,342.10 0.73%2,264,342.10 0.83%0.00%资产总计 308,649,470.62-271,759,569.30-13.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 货币资金期末余额比期初余额增长 52.38%，主要系本报告期（2020 年 11 月）收到中关村发展集团股份有限公司股份认购款 76,239,010.00 元所致；2 长期借款期末余额 5,810.63 万元，主要系本报告期公司向中发展集团借款 5,800 万元，借款利率 6%，借、款期限 3 年，借款用途为首钢长治钢铁有限公司烟道灰资源化项目，另外 10.63 万计提借款利息所致；3 预付款项期末余额比期初余额增长 189.11%，主要系本报告期旋转导向项目预付 1600 万元以及水处理设备项目预付 2000 万元所致；4 合同资产期末余额比期初增长 100%，主要系本报告期会计政策的变更，将存货进行科目重分类所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 61,593,891.68-79,221,255.70-22.25%中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 17 营业成本 52,651,301.28 85.48%62,655,549.02 79.09%-15.97%毛利率 14.52%-20.91%-销售费用 4,346,229.61 7.06%4,691,162.61 5.92%-7.35%管理费用 36,067,812.58 58.56%21,096,636.40 26.63%70.96%研发费用 10,572,353.73 17.16%3,895,703.90 4.92%171.38%财务费用 970,432.87 1.58%1,084,113.30 1.37%-10.49%信用减值损失-1,882,209.46-3.06%-9,995,787.36-12.62%81.17%资产减值损失-2,082,822.86-3.38%-131,567.34-0.17%-1,483.09%其他收益 574,921.53 0.93%205,367.9 0.26%179.95%投资收益 299,996.64 0.49%4,456,725.01 5.63%-93.27%公允价值变动收益-资产处置收益-32,371.12-0.05%-汇兑收益-营业利润-46,457,481.78-75.43%-19,955,036.17-25.19%-132.81%营业外收入-营业外支出 39,731.83 0.06%483,940.72 0.61%-91.79%净利润-40,898,577.95-66.40%-17,497,750.50-22.09%-133.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用本期发生额比上年同期增长 70.96%，主要系报告期公司开拓各类新业务，人员增长迅速以及公司搬至新办公场所房租大幅度增长所致；2.研发费用本期发生额比上年同期增长 171.38%，主要系报告期公司加大研发力度，开展了多个研发项目并增加了研发人员所致；3.营业利润同比减少 132.81%，净利润同比减少 133.74%，主要系报告期公司受整体经济环境的影响，收入同比减少 22.25%，工程及环境咨询业务收入均下降。瑞丽污水站仲裁事项未出结论导致计提了181 万的资产减值损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 18 主营业务收入 61,593,891.68 79,221,255.70-22.25%其他业务收入-主营业务成本 52,651,301.28 62,655,549.02-15.97%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%环境咨询业务 11,629,837.85 10,399,320.34 10.58%-19.22%63.23%-81.02%工程业务 3,632,495.54 2,739,651.64 24.58%-92.60%-93.91%195.13%托管运营业务 16,077,732.21 10,415,038.72 35.22%2.31%-7.54%24.39%商品销售业务 30,253,826.08 29,097,290.58 3.82%-合计 61,593,891.68 52,651,301.28 14.52%-22.25%-15.97%-30.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 6,159.39 万元，同比减少 22.25%，其中工程业务收入 363.25 万元，同比减少 92.60%；咨询业务收入 1,162.98 万元，同比减少 19.22%；托管运营收入 1,607.77 万元，同比增长 2.31%；商品销售收入 3,025.38 万元。公司共实现毛利 894.26 万元，同比减少 46.02%，其中工程业务毛利 89.28 万元，环境咨询业务毛利 123.05 万元，托管运营业务毛利 566.27 万元，商品销售业务毛利115.65 万元。报告期内，全球受新冠疫情的影响，整体经济下滑，公司积极拓展各项环保业务，努力开拓市场，下半年陆续开展环保设备等销售业务并初见成效，2020 年度环保设备等销售收入为 3,025.38 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 廊坊市清瑞还科环保科技有限公司 11,238,938.05 18.25%否 2 中工工程机械成套有限公司 10,676,029.88 17.33%否 中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 19 3 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 6,598,358.52 10.71%否 4 江苏马威动力技术有限公司 6,481,191.68 10.52%否 5 重庆理想智造汽车有限公司常州分公司 6,332,304.93 10.28%否 合计合计 41,326,823.06 67.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西焦煤集团公路焦煤物流有限责任公司 11,026,991.15 14.11%否 2 北京澳中基业国际贸易有限公司 11,016,637.17 14.10%否 3 北汽（常州）汽车有限公司 7,256,637.17 9.28%否 4 上海暨奕智能科技有限公司 6,194,690.27 7.93%否 5 北京托普世纪科技企业孵化器有限公司 6,236,742.71 7.98%否 合计合计 41,731,698.47 53.40%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-102,258,737.94 12,756,177.67-901.64%投资活动产生的现金流量净额-2,019,917.08 4,167,444.66-148.47%筹资活动产生的现金流量净额 124,615,396.04 25,741,219.07 384.11%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额本期比上期金额减少 901.64%，与本期净利润差异较大，主要系报告期内受疫情影响，经营活动开展受阻，应收账款的回款情况较上年有所减少，另外公司开展多项业务，人员增长较多，人力成本亦有所增加所致；2.投资活动产生的现金流量净额本期比上期金额减少 148.47%，主要系上期处置北京神州瑞霖环境技术研究院有限公司所致；3.筹资活动产生的现金流量净额本期比上期金额增长 384.11%，主要系报告期公司收到中发展集团股份认购款所致。中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 20 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京至臻环保有限公司 控股子公司 环境污染治理 560,852.25 262.28 335,849.06 262.28 云南瑞丽神州瑞霖环保科技有限公司 控股子公司 环境污染治理 54,713,444.30 21,786,539.66 0.00 131,671.44 北京神州瑞霖建设工程有限公司 控股子公司 建设工程项目管理 39,773,797.00-5,332,639.94 20,640,830.35-7,561,258.44 山西瑞霖宇航环保科技有限公司 控股子公司 环保技术研发 8,346,823.87 3,000,000.00 0.00 0.00 海南至臻华盛环保科技有限责任公司 控股子公司 危险废物经营 6,130,300.12 5,700,000.00 0.00 0.00 北京至臻弘创环保科技有限责任公司 控股子公司 资源再生利用技术研发 1,443,341.53 1,440,339.83 0.00-59,660.17 河南省全群建设工程有限公司 控股子公司 建设工程 0.00 0.00 0.00 0.00 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司报告期内存续的主要子公司情况：1.北京神州瑞霖建设工程有限公司，成立于 2016 年 3 月 1 日，注册资本 2,000.00 万元人民币，为公司全资子公司。2.云南瑞丽神州瑞霖环保科技有限公司，成立于 2016 年 9 月 5 日，注册资本 3,000.00 万元人民币，为公司全资子公司。3.北京至臻环保有限公司，成立于 2020 年 2 月 17 日，注册资本 500.00 万元人民币，为公司全资子公司。中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 21 4.山西瑞霖宇航环保科技有限公司，成立于 2020 年 6 月 3 日，注册资本 1,000.00 万元人民币，为公司控股子公司。5.海南至臻华盛环保科技有限责任公司，成立于 2020 年 7 月 16 日，注册资本 2,000.00 万元人民币，为公司控股子公司。6.北京至臻弘创环保科技有限责任公司，成立于 2020 年 9 月 27 日，注册资本 800.00 万元人民币，为公司控股子公司。7.河南省全群建设工程有限公司，成立于 2019 年 4 月 28 日，注册资本 2,008.00 万元人民币，为公司全资子公司。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 随着国家对环保问题的日益重视，以及对环境污染治理投入的不断加大，将为公司业务带来更广阔的发展空间，更有利于公司核心业务的持续经营。公司坚持稳健发展，报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立，保持良好的独立自主经营能力；建立了较完善的内部控制制度，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍较稳定。公司受整体经济环境影响，近三年经营状况处于连续亏损且持续扩大状态，亏损主要原因：一是受国家政策影响，自 2019 年以来，环境咨询业务下滑较多，受政府采购对民企的限制，工程业务下滑；二是由于金融市场的收紧，公司资金处于紧张状态，作为民企融资难，垫资业务拓展受到较大限制；三是2020 年受新冠肺炎疫情影响，公司原有业务开展及新业务拓展进程均受到影响，项目推迟或搁置，进度延期，从而加剧了 2020 年亏损。公司持续大力推进工业污水处理业务，同时根据行业发展情况，积极拓展钢铁行业固废资源化综合利用、油田开采废物资源化利用等危固废处置新业务，随着新冠肺炎疫情得到有效控制，整体经济逐步复苏，在公司所处行业的经营环境未发生重大不利变化或者其他不可抗力事件情况下，公司具备较好的持续经营能力，在可预见的至少一个经营年度内不存在对本公司持续经营能力产生重大不利影响的事项或情况。中关村至臻环保股份有限公司 2020 年年度报告 22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 80,000,000.00 25,160,000.00 105,160,