834928_2020_雷珏股份_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 1/123 2020 年度报告 雷珏股份 NEEQ:834928 上海雷珏信息科技股份有限公司 Shanghai Rainbow Information Technology Co.,Ltd.上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 2/123 公司年度大事记公司年度大事记 一、公司 2020 年 2 月 20 日通过云集公益基金会向武汉大学人民医院捐赠慈善物资宝娜斯金三秒德绒速干内衣套装 800 套；二、公司 2020 年 2 月 20 日通过云集公益基金会向武汉雷神山医院捐赠慈善物资宝娜斯金三秒德绒速干内衣套装 200 套；三、公司2020年12月30日向安徽省桐城市情系爱心联合会捐赠爱心助学物资凯铂瑞拉杆箱 260 只。上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 3/123 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.23 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.24 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.34 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.46 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.123 上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 4/123 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘娟、主管会计工作负责人黄敬仁及会计机构负责人（会计主管人员）黄敬仁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露事项有:公司对 2020 年前五大客户和前五大供应商信息申请了豁免披露。具体章节如下：1)、2020 年年度报告之“第三节会计数据、经营情况和管理层分析”之“二、主要经营情况回顾”之“(二)财务分析”之“2、营业情况分析”之“(3)主要客户情况”中的具体客户名称,该等客户与公司不存在关联关系。2)、2020 年年度报告之“第三节会计数据、经营情况和管理层分析”之“二、主要经营情况回顾”之“(二)财务分析”之“2、营业情况分析”之“(4)主要供应商情况”中的具体供应商名称,该等供应商与公司不存在关联关系。?【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）实际控制人不当控制的风险 刘娟目前持有公司 60.94%的股份、王辰昕持有公司 8.55%的股份，且刘娟和王辰昕为夫妻关系，合计可控制公司 69.49%股份的表决权，为公司共同实际控制人。同时，刘娟担任公司董事长，王辰昕担任总经理，在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机构及内部控制体系，股份公司成立以来也未发生实上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 5/123 际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。（二）市场竞争风险 公司所处行业面临较大竞争，一方面，客户每年面临的消费者兑换积分体量较大、品牌运营商的供应商也日益增多，可能同时聘请多项积分管理、品牌运营的供应商；另一方面，现阶段公司提供的礼品爆品独特性及稀缺性面临不足。随着市场竞争不断加剧的风险，可能对公司持续提高市场份额和盈利能力构成障碍和影响，可能导致公司财务状况和经营业绩下滑。（三）主要客户较为集中的风险 2020 年、2019 年公司前五大客户的销售额占比分别为 51.86%、44.45%,报告期较上年增加了7.41%,在客户相对集中的风险上略有提高。报告期内的第一大客户占比 15.24%，较上年相比增加了 1.21%，此客户为会员管理服务，2020 年在疫情的驱动下，社交化电商受到拼多多、抖音、快手等直播带货的影响，社交化电商的整体经营环境受到影响，而公司在大金融板块在会员福利集采上的业务有所深挖。在2021年还是要继续开拓新客户，丰富公司客户群，确保公司趋于良性运作。（四）商品同质化风险 平台、渠道的业务作为公司的重要利润来源，直接关系到企业的运营状况。目前公司各项业务所提供的商品与市场上其他销售商提供的产品重合度较大。随着消费者对商品多样化的要求进一步增强，产品同质化必然导致客户满意度的下降，提升客户忠诚度的效果将大为降低。客户消费活跃度的下降将可能导致商城商品滞销，同时合作企业的会员后营销效果下降。另一方面，在产品同质化时公司的主要竞争手段就是降低价格，这将导致公司利润率的下降。（五）商品质量风险 公司专注于客户关系管理服务,所有商品均来自于对外采购,因此无法进行从原材料采购,到制成品检测的全流程质量控制,采购商品的质量很大程度依赖供应商的质控水平。公司所面对的上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 6/123 终端消费者多为银行、证券公司的高附加值客户,其目标客户群对于产品质量要求往往比较高。一旦出现产品质量问题,不仅对公司信誉将造成极大损坏,与此同时公司客户即积分提供企业,也很有可能终止与公司的合作关系。（六）人力资源的风险 公司所从事的客户忠诚度管理营销服务咨询业务,属于知识密集型产业,公司一直重视人才的培养,通过多种手段激发其工作热情和创造力,并吸引更多优秀人才加入,但随着公司生产经营的快速发展,公司对高端技术、市场和管理人员的需求也显得更为重要。如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定,从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。（七）公司治理风险 2020 年股份公司召开了 9 次董事会会议、2 次监事会会议以及 3次股东大会会议,均已履行规范程序。但公司治理机制的有效运行仍需磨合,故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。（八）新增业务的收入不稳定风险 报告期内第一大客户属于银行集采业务突发增加所致，此业务模式为一次性采购，非持续性有产量的业务模式，会给业务收入的总量带来不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 7/123 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、雷珏股份 指 上海雷珏信息科技股份有限公司 公司章程 指 上海雷珏信息科技股份有限公司章程 雷艺商贸、上海雷艺商贸 指 上海雷艺商贸有限公司 雷艺广告、上海雷艺广告 指 上海雷艺广告有限公司，或上海雷艺后道广告传播有限公司 雷珏物流、上海雷珏物流 指 上海雷珏物流有限公司 上海腾威视 指 上海腾威视电子科技有限公司 盈火火供应链 指 浙江盈火火供应链管理有限公司 鼎麓实业 指 上海鼎麓实业有限公司 熊渔台 指 浙江熊渔台企业管理服务有限公司 雷嘉供应链 指 上海雷嘉供应链管理有限公司 轻松福利 指 宁波轻松福利信息科技有限公司 江西海隽 指 江西腾隽网络科技有限公司 妮嫩企业管理、妮嫩管理中心、妮嫩 指 上海妮嫩企业管理中心（有限合伙）股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书 众华、会计师 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 上海市工商局 指 上海市工商行政管理局 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 云集平台 指 浙江优集供应链管理有限公司、浙江集远网络科技有限公司 CRM 指 Customer Relationship Management 的缩写,即客户关系管理 B2B 指 Business-to-Business 的缩写,进行电子商务交易的供需双方都是商家(或企业、公司),她(他)们使用了互联网的技术或各种商务网络平台,完成商务交易的过程 B2C 指 Business-to-Customer 的缩写,企业通过互联网为消费者提供网上商店,消费者通过网络在网上购物、支付进行消费 客户忠诚度 指 客户对某一特定产品或服务产生了好感,形成了“依附性”偏好,进而重复购买的一种趋向 大数据 指 一种无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合 云计算 指 一种商业计算模型,将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上,使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和信息服务 新世界百货 指 新世界百货中国有限公司经营管理的百货店及购物中心 上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 8/123 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海雷珏信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Rainbow Information Technology Co.,Ltd.Rainbow 证券简称 雷珏股份 证券代码 834928 法定代表人 刘娟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄敬仁 联系地址 上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 56 幢 15B 电话 021-64182739 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 56 幢 15B 邮政编码 200060 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 30 日 挂牌时间 2015 年 12 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 服务业-L72 商业服务业-L729 其他商业服务业-L7299 其他未列明商务服务业 主要业务 于电子商务和数据分析为目标企业提供品牌运营服务和会员管理服务 主要产品与服务项目 会员积分管理的服务商、电商社交化平台等运营商 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11732500 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 刘娟、王辰昕 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘娟、王辰昕，无一致行动人 上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 9/123 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100006915625038 否 注册地址 上海市闵行区江川路街道东川路 555 号丁楼三层02 室 D 座 是 注册资本 11,732,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘文华 李明 5 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司因经营发展需要，公司总部办公地址于 2021 年 4 月 6 日乔迁至新办公场所，具体信息公告如下：变更前，公司办公地址为：上海市徐家汇田林路 388 号 1 幢 12 楼；变更后，公司办公地址为：上海市徐家汇虹漕路 461 号 56 幢漕河泾软件大厦 15B；上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 10/123 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 173,400,491.74 238,206,055.48-27.21%毛利率%13.74%14.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-16,659,883.75-9,440,298.09-76.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,152,828.31-9,772,888.27-75.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.32%-16.70%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-39.45%-17.29%-基本每股收益-1.42-0.80 77.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 61,363,019.04 77,116,903.12-20.43%负债总计 25,714,621.20 24,764,234.03 0.04%归属于挂牌公司股东的净资产 35,151,410.20 51,811,293.95-32.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.00 4.42-32.13%资产负债率%（母公司）51.82%49.36%-资产负债率%（合并）41.91%32.11%-流动比率 2.12 2.79-利息保障倍数-32.78-36.46-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,753,514.49 2,461,172.44-28.75%应收账款周转率 6.08 6.85-存货周转率 11.46 9.61-上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 11/123(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-20.43%-11.99%-营业收入增长率%-27.21%-8.09%-净利润增长率%78.05%-371.18%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,732,500 11,732,500 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 839,091.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收支净额-158,576.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 680,514.81 所得税影响数 184,434.26 少数股东权益影响额（税后）3,135.99 非经常性非经常性损益净额损益净额 492,944.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 12/123(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 3,199.39 合同负债 2,831.32 其它流动负债 368.07 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。1.重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。详见 35.(3)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 其他说明：新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：本公司将期末符合条件的预收款确认为合同负债，期初比较数据不做调整。（2）重要会计估计变更 本报告期内无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 13/123 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 2020 年新年伊始，疫情肆虐，不仅国内正常的经济产生巨大的影响，随着境外疫情的日趋严重，全球经济可能遭受严峻的考验。经济下行的整体形势下，公司深刻洞察市场发展趋势及消费者的偏好和心理变化，顺应核心服务行业的发展趋势，进一步优化迭代业务模式。报告期内，公司继续专注在为目标企业提供会员与员工的忠诚度管理解决方案，以及商品运营和供应链管理服务领域，并围绕公司核心能力构建了较为完整、立体的业务体系。首先，大金融版块企业在积分业务领域积分兑换商城电商化的趋势日趋明显，公司从原有的针对积分商品的整体系统运营已逐步转化为以电商运营为核心思路的整体运营，从以“商品”为核心的运营模式切换为“以消费者及消费场景”为核心的运营模式，实现运营思维的迭代，全面贴合行业发展趋势。该领域服务的客户主要是银行、证券、航空等诸多行业，如工商银行、平安银行、华润通、花旗银行、国泰君安、华西证券、广发银行、东方航空等。其次，公司持续升级供应链能力，围绕金融行业的大客户，积极开展大客户针对吸储和 VVIP 储蓄客户的集采业务，为金融客户提供高品质、高品位、独特的定制商品服务。经过一年的发展，已出具规模，目前已成为工商银行上海地区、重庆农商行最重要的集采服务商。第三，公司借助会员与员工忠诚度管理业务中供应链的优势及对热卖商品的洞察，围绕社交电商平台为品牌方提供包括供应链服务、品牌运营、渠道管理等服务。2020 年，社交电商平台呈现新的发展趋势，拼多多及抖音凭借巨大的流量资源、内容和先进的算法，通过直播带货成为了社交电商的主战场，公司顺应社交电商新趋势，快速转型成立以抖音直播带货为核心业务的团队，鉴于头部主播虽然带货量巨大但没有利润，而更多肩部及腰部网红缺乏优质的产品吸引流量，公司聚焦于为肩部及腰部网红提供高性价比的流量款产品作为核心突破点，在竞争激烈的直播 TP 行业快速立足，找到进入直播带货行业的切入点，明确适合公司发展的定位。与此同时，公司积极关注主流电商品牌在社区团购方面的部署，建立团队围绕社区团购开展商品代运营业务，目前已跟妮维雅、美涛等品牌建立合作关系，开展相关业务。公司在报告期内，收入的主要来源为品牌运营服务、会员管理服务、礼品策划与购销以及其他零星业务的收入等。品牌运营服务的客户主要为社交化电商平台，如浙江优集供应链管理有限公司，会员管理服务的客户主要是银行、证券、航空、百货、商旅以及 500 强外企等诸多行业，如交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心、平安银行股份有限公司信用卡中心、宏点市场营销策划(上海)有限公司、阿迪达斯体育(中国)有限公司、国泰君安证券股份有限公司等。但随着零售市场的发展以及移动互联网的发展，上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 14/123 公司业务类型也将不断拓展。同时公司服务的客户类型横跨银行、证券等金融行业以及百货、快销、国际知名品牌、电商平台等企业用户。经过多年的积累，公司已有百余名员工组成，且打造了一支凝聚力强、作业水平高的专业团队，公司对内将继续提高 IT 团队的建设，打造可输出的一流的供应链中台系统，持续开发前端使用的营销插件；公司将持续建立高水准的数字营销团队，打造优秀的围绕消费场景的整体营销方案能力；公司将进一步提升商品开发端的能力，除了李子柒以外更多的网红爆款的合作，并建议较好的商品 ODM 能力，确保服务及商品的稀缺性和唯一性，并让团队在品牌运营、客户粘度与客户忠诚度运作上持续提升，并开拓多个不同领域与行业的客户。公司对外，将与一线的服务和商品供应商建立更紧密的连接，比如京东、携程、网易等，增加平台服务范围和内容，同时，公司与供应商建立稳定合作关系，并进度品牌合作等深入合作，并和知名制造商建立了稳定合作关系，对自有产品以及爆品打造有了支持和保障，加大渠道优势，更深入的对产品质量和价格进行有效控制。报告期末至本年度报告披露日，公司商业模式、主营业务未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,749,457.22 17.52%16,187,729.29 20.99%-33.60%应收票据 -应收账款 30,676,188.96 50.00%22,763,162.17 29.52%34.76%上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 15/123 存货 5,224,143.76 8.51%20,870,219.35 27.06%-74.97%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 90,285.11 0.15%193,729.32 0.25%-53.40%在建工程 -无形资产 204,339.48 0.33%247,358.40 0.32%-17.39%商誉 短期借款 5,005,452.76 8.16%11,900,000.00 15.43%-57.94%长期借款 -其他应收款 6,711,870.02 10.94%3,436,575.85 4.46%95.31%资产总计 61,363,019.04 77,116,903.12-20.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年减少了 33.60%，主要系 2020 年筹资活动产生的现金流量净额-719.14 万元；2、应收账款较上年增加了 34.76%，主要系 2020 年疫情原因导致了应收账款的账期拉长；3、存货较上年减少了 74.97%，主要系 2020 年改变了库存商品的管理模式，取消了外地的云仓，同时严格采购管理，以消化现有存货为核心，逐步降低库存。4、固定资产较上年减少了 53.40%，主要系 2020 年计提的折旧，导致固定资产净值减少。5、短期借款较上年减少了 57.94%，主要系 2020 年偿还借款所致。6、其他应收款较上年增长了 95.31%，主要系 2020 年保证金及往来增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 173,400,491.74-238,206,055.48-27.21%营业成本 149,579,148.50 86.26%203,622,183.61 85.48%-26.54%毛利率 13.74%-14.52%-销售费用 26,234,944.02 15.13%32,309,614.02 13.56%-18.80%管理费用 9,098,892.72 5.25%13,359,601.77 5.61%-31.89%研发费用 2,769,769.67 1.60%3,645,171.14 1.53%-24.02%财务费用 451,960.99 0.26%478,738.94 0.20%-5.59%信用减值损失-1,234,331.11-0.71%687,874.18 0.29%-279.44%资产减值损失 0 0 0.00%其他收益 839,091.61 0.48%598,614.82 0.25%40.17%投资收益 0 17,381.53 0.01%公允价值变动收益 0 0-资产处置收益 0 0-汇兑收益 0 0-营业利润-15,984,164.93-9.22%-14,450,776.54-6.07%10.61%上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 16/123 营业外收入 53,805.76 0.03%17,095.46 0.01%214.74%营业外支出 212,382.56 0.12%182,858.96 0.08%16.15%净利润-16,885,271.25-9.74%-9,483,602.17-3.98%78.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年减少了 27.21%，主要系公司重要的电商平台，由于其今年整体业绩不好，且受社交化电商发展的高峰期已至、售价更加透明化等因素影响、导致公司品牌营业收入较去年同期降低 70.22%所致；2、营业成本较上年减少了 26.54%，主要系 2020 年度营业收入较上年减少了 27.21%；3、销售费用较上年减少了 18.80%，主要系 2020 年度营业收入较上年减少了 27.21%，从而导致相应的差旅费交去年同期下降 81.03%、运输费较上年下降 56.75%；4、管理费用较上年减少了 31.89%，主要系因公司减少了管理人员导致职工薪酬相应减少 62.77%；5、信用减值损失较上年的资产减值损失较上年增加了 279.44%，主要系公司核销往年的坏账较去年增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 173,400,491.74 238,206,055.48-27.21%其他业务收入 0 0 主营业务成本 149,579,148.50 203,622,183.61-26.54%其他业务成本 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%品牌运营服务 39,472,975.95 30,792,900.84 21.99%-70.22%-73.80%10.66%会员管理服务 80,088,403.02 71,982,573.85 10.12%16.87%26.93%-7.12%礼品策划与购销 32,730,937.52 29,044,790.32 11.26%50.97%79.66%-14.17%其他收入 21,108,175.25 17,758,883.49 15.87%36.62%34.35%1.42%总计 173,400,491.74 149,579,148.50 13.74%-27.21%-26.54%-0.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期收入结构未发生变化，收入比重随着客户群体量的变化而导致收入减少 27.21%，具体如下：品牌运营服务的收入，较上年减少了 70.22%，主要系因社交化平台在 2020 年受社交化电商发展的上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 17/123 高峰期已至、售价更加透明化等因素影响，竞争激烈，平台自身的流量较往年有较大的减少，从而使得收入减少；会员管理服务的客户均为金融等企业，受客户需求的相对稳定性影响，则每年较为稳定的增长，客户群及业务量较去年增加 16.87%；礼品策划与购销的收入，较上年增加 50.97%，主要系公司加强了管理，提高服务质量，使得公司在金融类的收入增长较快，特别中国工商银行股份有限公司、广发基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司,该三家公司的营业收入占此分类的比例已高达 85.02%。其他收入,较上年增加了 36.62%，主要开发了一些新客户，导致收入较去年有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 26,419,651.02 15.24%否 2 客户 2 23,497,601.37 13.55%否 3 客户 3 20,537,888.48 11.84%否 4 客户 4 12,975,536.17 7.48%否 5 客户 5 6,510,967.01 3.75%否 合计合计 89,941,644.05 51.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 9,577,847.00 7.38%否 2 供应商 2 8,616,022.80 6.64%否 3 供应商 3 6,623,485.09 5.10%否 4 供应商 4 5,341,671.08 4.12%否 5 供应商 5 4,510,389.25 3.47%否 合计合计 34,669,415.22 26.71%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,753,514.49 2,461,172.44-28.75%投资活动产生的现金流量净额 0-104,926.94 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-7,191,430.03 2,198,831.83-427.06%上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 18/123 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 175.35 万元，公司净利润为-1688.53 万元，两者差异为 1863.88 万元，差异主要来自于存货减少 1564.61 万元所致。投资活动产生的现金流量净额较上年增加了 100%，主要系购建固定资产、无形资产等长期资产较上年减少了 10.49 万元所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年减少了 427.06%，主要系今年偿还短期借款净流出较上年增加了890.00 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海雷艺商贸有限公司 控股子公司 电商平台服务商 1,051,686.76 793,594.97 0-64,547.89 上海腾威视电子科技有限公司 控股子公司 信息技术开发及销售 11,697,721.01 11,597,157.58 13,682,561.03-3,443,831.65 上海鼎麓实业有限公司 控股子公司 电商平台服务商 7,723,200.98 1,419,701.70 4,862,615.16-100,678.77 浙江盈火火供应链管理有限公司 控股子公司 社交化电商运营商 2,372,485.31-8,528,082.85 20,938,057.04-13,265,343.50 浙江熊渔台企业管理服务有限公司 控股子公司 企业集采福利 7,993.48-19,006.52 789,682.61 48,763.21 上海雷嘉供应链管理有限公司 控股子公司 商品供应链管理 0.75 0.75 0-599.42 宁波轻松控股 福利集71,366.82 71,366.60 0-88,180.17 上海雷珏信息科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2021-014 19/123 福利信息科技有限公司 子公司 采 上海妮嫩企业管理中心（有限合伙）控股子公司 经营性合伙企业 2,004,834.65 1,994,334.65 0-3,000.00 江西腾隽网络科技有限公司 控股子公司 信息技术开发及销售 28,450.70 28,450.70 0-1,549.30 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司拥有 9 家境内控股子公司，其子公司基本情况及经营情况如下：1 1、上海腾威视电子科技有限公司上海腾威视电子科技有限公司注册地址于 2012 年 10 月 11 日由中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 A678-06 室变更为上海市闵行区东川路 555 号己楼 2 层 0462 室，注册资本 500 万元，经营范围：在电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,商务信息咨询,物业管理,会展服务,园林绿化工程,图文设计、制作,五金交电、电子产品、家用电器、通讯设备、照相器材、体育用品、酒店用品、仪器仪表、建筑材料、橡塑制品、办公设备、日用百货、包装材料、工艺礼品、玩具、金属材料、服装服饰、纺织品、皮革制品、化妆品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品)、汽摩配件的销售,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,礼仪服务,国内货运代理,公关活动组织策划,网页设计、制作,票务代理,广告的设计、制作、代理