835262_2020_佳乐股份_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 佳乐股份 NEEQ:835262 浙江佳乐科仪股份有限公司 ZHEJIANG JAROL SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.本报告期内，公司先后荣获浙江省防控新冠疫情市场保供贡献突出企业称号、海盐县十强高新技术企业、最美助残企业。2.截止 2020 年 12 月 31 日，公司已授权和正在申请中的专利共 179 项，其中已授权 126 项专利，包括 9 项发明专利授权，以及 23 项软件著作权。3.本报告期内，公司先后上市 6 项新产品，进一步改进工业控制系统产品的技术，为集成解决方案业务拓宽行业应用领域。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人肖海乐、主管会计工作负责人钟彩珍及会计机构负责人（会计主管人员）钟彩珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 目前，我国工业自动化控制产品市场外资企业如西门子、ABB、安川、松下等企业凭借品牌、技术和资本优势，在高端市场仍然占据较高市场份额，以服务中大型客户为主；内资企业起初凭借性价比和本土化优势，依靠对客户个性化需求的快速响应，在以中小型客户为主的中低端市场赢得市场份额，与进口品牌有一定的品牌差距，公司在成立品牌运营中心，并参加了 11 场展会进行品牌推广。目前公司经销客户占据 90%的销售份额，与同行业对比，直销客户明显偏少，公司目前已成立行业应用部门开拓直销客户，为客户提供定制化服务，需要时间验证。公司已经在 20 年度成立了 6 个行业应用部门，并招收 20余人的行业应用工程师，重点开发行业配套直销客户，今年将有大的突破。近年来公司在研发上存在重国家重点项目，比如核电、军工，这块市场受政府政策影响很大，对营收造成不确定因素，目前已在转向，往工业大行业转，先分析行业容量，再确定研发项目。应对措施：今年研发已经逐步转销售起量的环保装备以及光伏逆变器研发项目，为国家战略碳中和、碳达峰做微薄贡献。5 应收账款回收风险 截止到2020年12 月31 日，公司应收账款净额为3919.22万元，占流动资产比例为 34.13%，占总资产比例为 18.06%。虽然公司应收账款总额较2019年度同期减少了874万元，同比减少15%，但依然存在因宏观市场环境或主要客户财务状况等因素导致应收账款不能全部或者按时收回的风险。应对措施：公司本年度出台了货款回收政策，加强应收账款管理工作。原材料涨价风险 公司变频器、伺服系统及工业控制产品生产所需的主要原材料为 IGBT、集成电路、电容类、低压电器、磁性器件、PCB 等，报告期内公司产品的直接材料占营业成本的比例在 71.8%以上，若原材料价格出现较大幅度上涨，原材料采购将占用更多的流动资金，并将增加公司的生产成本。若公司不能有效的将原材料价格上涨压力转移到下游客户，公司的经营业绩会面临下降风险。应对措施：公司正在进行预期材料上涨时，备用材料库存，并与供应商协调价格。新产品开发风险 随着我国制造业转型升级和智能化、节能降耗的需求提升，各行业对定制化、集成化的行业应用的需求会进一步增长。公司的行业专机类变频器通常都需要前期资源投入到行业客户需求分析来掌握下游行业的相关工艺细节，有针对性地进行产品开发。本年度，公司在行业运用领域积极布局，但依然有多个行业仍处于初步发展阶段。若布局的相关行业市场需求不及预期，则可能对公司业绩造成不利影响。应对措施：每一款新产品开发前进行市场调研，收集更多的信息，产学研进行对接，尽量研发出适销产品。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 佳乐股份、公司 指 浙江佳乐科仪股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中航证券 指 中航证券有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 章程、公司章程 指 浙江佳乐科仪股份有限公司章程 子公司章程 指 浙江联一联科技有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监6 事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 1E 级 指 核级，核电安全级别要求最高 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江佳乐科仪股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG JAROL SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD.证券简称 佳乐股份 证券代码 835262 法定代表人 肖海乐 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 肖海乐 联系地址 浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐北西路 1070 弄 88 号 电话 0573-86452601 传真 0573-86452688 电子邮箱 XHL 公司网址 办公地址 浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐北西路 1070 弄 88 号 邮政编码 314300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 16 日 挂牌时间 2015 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业(C40)-通用仪器仪表制造(C401)-工业自动控制系统装置制造(C4011)主要业务 工业控制系统产品与集成解决方案 主要产品与服务项目 变频器及机柜成套解决方案 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）68,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 肖海乐 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（肖海乐），一致行动人为（王双伟）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330400744101699A 否 注册地址 浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐北路 1070 弄 88号 否 注册资本 68,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中航证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王雨辰 陈刚 胡明敏 2 年 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 142,882,858.64 100,714,707.86 41.87%毛利率%21.47%19.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,455,615.36 104,702.96 2,245.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-354,653.66-11,006,416.70 96.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.17%0.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.31%-9.85%-基本每股收益 0.04 0.00 4%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 216,966,182.08 190,225,738.66 14.06%负债总计 102,707,694.59 78,422,866.53 30.97%归属于挂牌公司股东的净资产 114,258,487.49 111,802,872.13 2.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.63 2.17%资产负债率%（母公司）46.92%40.90%-资产负债率%（合并）47.33%41.23%-流动比率 1.12 1.24-利息保障倍数 1.63 0.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,306,898.21 15,701,236.51-66.20%应收账款周转率 3.20 1.94-存货周转率 3.45 3.47-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.06%3.93%-营业收入增长率%41.87%-17.65%-净利润增长率%2,245.32%102.96%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,400,000 68,400,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,493,324.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-227,534.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,265,789.93 所得税影响数 455,520.91 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,810,269.02 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 11 （1）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 2,574,059.16 2,494,691.89 合同负债 不适用 不适用 2,277,928.46 2,207,691.94 其他流动负债 296,130.70 286,999.95 B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 1,896,739.47 1,857,891.72 合同负债 1,678,530.50 1,644,151.96 不适用 不适用 12 其他流动负债 218,208.97 213,739.76 b、对 2020 年度利润表无影响 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事工业控制系统产品的研发、生产、销售，具有领先的研发能力，拥有近百项发明、实用新型、外观专利和软件著作权。主要产品覆盖了服务于各领域的工业自动化产品，包括以 JAC200、JAC300、JAC580、JAC880 为代表的变频器，伺服系统，带物联网功能的工程机柜，核级变频机柜，以及工业控制系统集成解决方案。产品广泛应用于电梯、空压机、起重、机床、金属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、石油、化工、核电、市政、轨道交通等行业。（一）采购模式 公司以销售预测和客户订单为基础，实行“按需定产、适度备货”的生产计划，以 MTO（库存型生产），计划采购部组织开展采购工作。在接到采购需求时，根据研发部门意见，制定物料需求和采购计划。采购部门根据研发部门制定产品类别及参数，搜集市场信息，建立供应商信息档案库，向三家以上供应商询价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，与供应商议定最终价格，获得最有利选择。公司对供应商制定了完善的考查及考核制度。考查内容除供应商公司营业执照、税务登记证、组织机构代码和必要的生产销售经营资质外，还包括产品性能测试和实地验证。公司对供应商考核内容主要为产品次品率，次品率高的供应商，采取协商改进措施、依据供应合同获取赔偿等管理方式。（二）生产模式“以销定产，适度备货”的生产模式：公司大部分变频器产品已实现标准化，对于定制化产品，也可以通过对原型产品的改进完成，可以满足市场中客户的绝大多数不同技术要求。公司生产计划采用“以销定产，适度备货”的原则与计划进行。公司根据往年同期市场需求及销售情况，对主要产品制定库存备货计划，实施有计划的预生产。采用预生产模式能够保证公司获得订单后快速响应，增加客户对公司的满意度。公司通过营销中心获取订单，并通过合同确定产品相关制造标准、技术参数、特殊要求和外观等相关因素，如需额外的定制开发，则由研发中心设计方案、制定料单并编制操作指导书，由计划采购部对比库存原材料，制定采购和外协加工计划，由生产中心制定生产计划、安排人员分工、组织生产加工、产品质量考核及发货，由技术研发中心协作提供现场安装、调试工作。1E（核级）变频机柜按照核电厂质保等级要求，1E 级质保大纲和鉴定试验大纲要求进行生产。（三）销售模式 公司采用直销与经销相结合的销售模式，共同组成高效的销售和技术服务体系，为客户提供售前到售后的全方位服务。公司对设备制造商等直接使用公司产品的战略合作性质企业采用直销模式，公司也以直销方式进行海外销售，主要渠道为各类仪表仪器展会。核电备件的销售采用核电招标模式，我司参与投标进行竞标等活动来获取订单。1E（核级）变频机柜的销售，也将采用核电招标模式或者核电行业要求的其他形式进行。（四）盈利模式 报告期内，公司主要盈利来源于变频产品的销售和服务。公司以工业控制系统产品销售为主要收入来源，所售产品覆盖高、中、低档市场不同需求的通用型和专用型变频器。公司以工业控制系统行业应用为基础，通过运用物联网通讯技术，实现传统工业设备信息化改造，为客户提供实时监控、远程集控、定制控制等在线信息服务，通过差异化的盈利策略，提供工业控制系统集成解决方案。报告期内，公司的商业模式并没有发生重大变化。行业信息行业信息 14 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,144,240.29 5.14%4,444,982.31 2%151%应收票据 应收账款 39,192,209.57 18.06%50,117,825.34 26%-15%存货 53,578,936.37 24.69%29,271,599.96 15%83%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 62,885,811.02 28.98%37,744,878.36 20%67%在建工程 17,870,654.66 8.24%34,444,529.32 18%-48%无形资产 15,351,083.58 7.08%16,396,005.05 9%-6%商誉 短期借款 51,240,000.00 23.62%41,240,000.00 22%24%长期借款 应付票据 7,000,000.00 3.23%2,000,000.00 1%250%应付账款 39,690,338.01 18.29%30,266,217.85 16%31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末较期初增加 151%，主要是期末实施了新的应收款回款政策，回款比同期增加，报告期内银行借款增加也是期末货币资金增加的原因之一。应收账款期末较期初减少 15%，主要是年末出台了新的回款政策，货款回收较上年同期增加所致。存货期末较期初增加 83%，主要是本期新产品较多，试样及开发材料增加一部分，还有期末备货较多。15 固定资产期末较期初增加 67%，主要是本期在建工程完工一部分转入固定资产所致。在建工程期末较期初减少 48%，主要是本期在建工程完工后转入固定资产所致。短期借款期末较期初增加 24%，主要是本期借款较上期增加所致。应付账款期末较期初增加 31%，主要是期末存货增加，应付账款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 142,882,858.64-100,714,707.86-41.87%营业成本 112,207,852.20 78.53%81,152,815.12 81%38%毛利率 21.47%-19.42%-销售费用 7,617,000.65 5.33%13,357,474.87 13%-43%管理费用 9,876,229.77 6.91%8,101,260.26 8%22%研发费用 10,331,638.61 7.23%8,161,454.91 8%27%财务费用 2,885,478.92 2.02%2,724,144.33 3%6%信用减值损失-3,434,114.09-2.40%-1,620,646.75-2%112%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 6,180,824.94 4.33%5,972,483.36 5.93%-26.98%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%8,445,611.17 8.39%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,943,201.00 1.36%-385,657.92-0.03%1,074%营业外收入 112,796.42 0.08%37,760.05 0%0%营业外支出 340,330.97 0.24%71,167.99 0%378%净利润 2,455,615.36 1.72%104,702.96 0.1%2,245%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售收入本期较上期增加 41.87%，主要是本期研发的新产品增加了 2892 万元销售。营业成本期末较期初增加 38%，主要是本期销售较上期增加 41.87%，成本同比增加所致。销售费用期末较期初减少 43%，主要是本期产品的销售物流费因会计政策调整计入合同履约成本。管理费用期末较期初增加 22%，主要是本期行政人员人数增加，职工薪酬有所增加，行政办公折旧费同比上年增加，产品损耗增加所致。研发费用期末较期初增加 27%，主要是本期研发的新产品数量较上期增加几个，研发费用相应上升。信用减值损失期末较期初增加 112%，主要是本期计提的坏账增备较上期增加。16 净利润期末较期初增加 2245%，主要是本期营业利润较上期有所增加所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 142,218,149.56 100,377,884.19 41.68%其他业务收入 664,709.08 336,823.67 97.34%主营业务成本 111,821,407.45 80,978,828.32 38.08%其他业务成本 386,444.75 173,986.80 122.11%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%变频器 111,223,385.5 88,767,054.52 20.19 29.45%35.36%-14.72%口罩机 28,919,840.70 19663817.56 32.01 100%-核电相关收入 667,808.19 1,887,468.83-182.64%-95.22%-87.62%1,918.42%配件及售后 664,709.08 586,444.75 11.77%97.35%237.06%-75.65%联一联业务收入 1,407,115.17 1,303,066.54 7.39%196.21%759.09%-89.14%112,207,852.20 21.47%41.87%38.27%10.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期变频器销售较去年同期增加 25,303,756.08 元，增加比例 29.45%，主要是本期生产增加流水线一条，产量增加，销售增加。本期变频器毛利率较去年同期减少 14.72%，主要是今年销售的产品是小规格多，毛利率较低。本期增加新研发的口罩机产品，毛利率较高，去年同期没有。核电相关收入与去年同期下降 13,315,402.99元，下降比例 95.22%。主要是本年度减少了毛利率低的竞标项目。本年度子公司销售与去年同期增加196.21%，主要是本年度子公司有出口产品增加所致。(2)(2)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东沂川电子有限公司 15,275,382.24 10.69%否 2 张家港市港川电气有限公司 6,189,307.00 4.33%否 17 3 佛山市瑞意德自动化设备有限公司 4,552,833.00 3.19%否 4 上海德力西开关有限公司 4,136,948.00 2.90%否 5 东莞市正茂电气设备有限公司 3,539,393.00 2.48%否 合计合计 33,693,863.24 23.59%-(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京富世佳兴电子器材技术有限公司 11,510,567.00 6.97%否 2 江苏宏微科技股份有限公司 10,530,220.68 6.37%否 3 嘉兴求精机械有限公司 8,578,041.40 5.19%否 4 深圳市凯琦佳科技股份有限公司 7,673,804.34 4.64%否 5 汇专科技集团股份有限公司 6,398,900.00 3.87%否 合计合计 44,691,533.42 27.04%-截止报告期末，公司应付帐款余额 39,690,338.01 元，较上年增加 31.13%，主要是 2020 年 12 月份采购款未支付，并且 2021 年 1 月产量增加，年末备货多，相应采购量也增加。前五大供应商分别供应变频器的模块、电子元件、主板、铸件、铁件，占年度采购额的 27.04%。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,306,898.21 15,701,236.51-66.20%投资活动产生的现金流量净额-9,935,645.23-21,659,503.07 35.87%筹资活动产生的现金流量净额 7,186,024.88-3,529,982.69 303.57%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 66.21%，主要是本期新产品品种多，材料备货存货较上期增加 83%；投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 35.87%，主要是本期投入固定资产较上期减少，处置固定资产收益较上期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 303.57%，主要是本期增加项目投入，筹资金额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江联一联科技有限公司 控股子公司 服务贸易 850,253.78 148,503.57 1,407,115.17-477,786.24 18 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截止到报告期，公司子公司、参股公司情况如下：浙江联一联科技有限公司，为浙江佳乐科仪股份有限公司全资子公司，成立于 2018 年 5 月 8 日，注册资本 1000 万元，公司持有其 100%股份，2020 年实现营业收入 3100.98 万元，净利润为-47.78 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司生产经营正常，不存在影响持续经营能力的重大问题。1.财务状况 本期营业收入 14288.29 万元，较去年同期增加 4216.81 万元，增加 41.87%，主要原因是本年度研发的新产品口罩机等为公司增加销售收入 2891.98 万元，变频器销售较去年同期增加 2,530.38 万元，增加比例 29.45%；核电相关收入较去年同期下降 1,331.54 万元，下降比例 95.22%；本年度子公司销售 140.71万元，较去年同期增加 93.20 万元，主要是本年度子公司有出口销售。本期净利润 245.56 万元，上年净利润 10.47 万元，比去年同期增长了 2245%，主要是本年度营业利润增加所致。2.市场拓展情况 报告期内，公司采取多样化的营销措施扩大变频器市场的占有率，公司一方面推出新的变频产品，结合市场开发了性价比更高的变频机柜，适应市场技术变化，同时应对市场竞争情况，公司加大了对变频器市场的开拓力度，带动了销售收入增长。3.技术研发情况 公司以工业控制系统行业应用为基础，通过运用物联网通讯技术，实现传统工业设备信息化改造，为客户提供实时监控、远程集控、定制控制等在线信息服务，通过差异化的盈利策略，提供工业控制系统集成解决方案。公司自主研发的以 JAC880 为代表的高性能变频器、伺服系统、PLC 等项目已研发完成，将于 2021 年实现量产，为客户提供更系统化的工业控制系统集成解决方案。综上，报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报报告期内公司发生的其他重大关联交易情告期内公司发生的其他重大关联交易情况况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 20 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 5,000,000 3,000,000 其他关联交易 3,000,000 3,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2020 年 1 月，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人肖海乐、王双伟及关联方浙江轻松培训有限公司共同为浙江佳乐科仪股份有限公司向嘉兴银行股份有限公司海盐支行申请不超过 500 万元的借款提供担保，公司实际借款 300 万元、借款期限 1 年。担保合同编号为：2020 年 9061 高保字第 000004,2020 年 9061 高保字第 000005,2020 年 9061 高保字第 000007 号，担保方式为连带责任保证，担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金、债务人应向嘉兴银行股份有限公司海盐支行实现债权与担保权利而发生的费用。上述关联交易已经经公司第二届董事会第九次会议审议通过。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 公告编号：2020-005 本次关联方担保是为了补充公司日常经营所需的流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东?2015 年 12 月30 日-挂牌 补交税款“如日后国家税务主管部门要求公司股改时全体股东补缴相应的个人所得税，本人将无条件全额承担全体股东应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用，以避免给公司或公司其他股东造成损失或影响。正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 12 月30 日-挂牌 资金占用承诺 不占用资金承诺和函 正在履行中 董监高 2015 年 12 月30 日 -挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 12 月30 日 -挂牌 资金占用承诺 不占用资金承诺和函 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：21 1.公司控股股东及共同实际控制人肖海乐、王双伟出具承诺函：“如日后国家税务主管部门要求公司股改时全体股东补缴相应的个人所得税，本人将无条件全额承担全体股东应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用，以避免给公司或公司其他股东造成损失或影响。”2.股东、董事、监事、高管出具了避免同业竞争承诺函，报告期内，上述人员均严格履行了避免同业竞争的承诺。肖海乐先生、王双伟女士及嘉兴市轻松投资管理有限公司、公司董事、监事、高级管理人员出具的避免和减少关联交易的承诺，自出具该承诺后，上述人员充分履行了避免和减少关联交易的承诺。3.肖海乐和王双伟于分别出具了不占用资金承诺函，承诺已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的佳乐股份的资