834685_2020_先锋机械_2020年年度报告_2022-08-29.pdf

公告编号：2022-056 1 2020 年度报告 先锋机械 NEEQ:834685 浙江先锋机械股份有限公司 ZHEJIANG XIANFENG MACHINERY CO.,LTD 公告编号：2022-056 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 5 月 29 日公司获得“一种机械车库的载车板回转支撑机构”实用新型专利 2020年7月10日公司获得“一种两线制无极性编码器”实用新型专利 2020 年 9 月 18 日公司获得“一种开门机的万向手动链机构”实用新型专利 2020 年 9 月 22 日公司获得“一种开门机的单圈编码器连接装置”实用新型专利 2020 年 10 月 2 日公司获得“一种兼具霍尔感应和制动的开门机”实用新型专利 公告编号：2022-056 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 公告编号：2022-056 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴小进、主管会计工作负责人王青及会计机构负责人（会计主管人员）盛笑颜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据国家国防科技工业局国防科技工业国家秘密范围规定(科工20091488 号)、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法等相关文件规定,对军工企业涉密信息管理要求,军工涉密信息不得对外披露或者经脱密处理后方可披露。公司在年报编制过程中,对具体军品产品的名称、军品客户、供应商名称、部分主要涉及军品产品的技术名称进行了脱密处理后披露。公告编号：2022-056 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 主营业务盈利能力风险 特种装备产品受国家国防计划的影响,具有起伏波动的特性;同时,受经济形势的影响和市场竞争加剧，民品开门机的毛利率呈下降趋势。公司为了业务发展的需要,各项广告费、展览费等费用有所上升,整体主营业务成本基本维持稳定。如果公司业务发展不能达到预期,可能存在主营业务盈利下降的风险。原材料价格波动风险 公司生产特殊装备产品和开门机及电动门所用的主要原材料为有色和黑色金属材料价格受国家产业政策、市场供需变化、宏观经济形势变化等多种因素的影响而波动较大。公司产品原材料占生产成本的比例较大,原材料价格波动会对公司生产成本产生较大影响。如果未来主要原材料的价格出现较大波动,公司的经营业绩将受到一定程度的影响。财务风险 特种装备产品生产周期较长,垫资生产对公司现金流会有一定影响。因此,随着公司经营规模的扩大,公司流动资金需求快速增加,主营业务产生现金的能力可能出现无法完全满足公司业务快速发展的需要的风险。技术风险 公司自成立以来,一直高度重视技术创新,公司的技术团队不断研发新工艺、新产品,在技术创新领域,公司一直都走在行业的前列。公司拥有包括 9 类核心技术共计 25 项关键技术,各类核心技术为公司产品和业务的发展提供了保证。为保护自己的知识产权,公司目前共持有 3 项发明专利、29 项实用新型专利和 4 项外观设计专利。随着科技的发展,行业中新工艺、新技术和新产品也在不断涌现,对于公司的研发要求也不断提高,公司也可能会面对技术更新过快而带来的风险。人力资源风险 要保持公司的长期发展,必须有高素质的人力资源作为支撑。目前公司的人才结构较为合理,重视对于人才的引进和培养,建立健全激励机制,包括高级管理人员、核心技术人员、销售人员、财务人员在内的人才能够满足公司目前的发展需求。但随着公司资产规模、业务规模的不断增长,公司对管理、技术、研发、市场、财务等各方面人才需求都将不断增大,如果公司不能保留优秀人才、出现人才流失,将给公司未来的经营和发展带来不利影响。特种装备行业的资质风险 进入特种装备行业,需要取得相关资质证书,并通过武器装备质量体系认证和武器装备科研生产单位保密资格审查认证。公司前身为国营先锋机械厂、华东大型模具厂,系由兵器工业部批准设立的全民所有制企业。经过多年的积累,公司具有成熟的生产和管理经验,持续符合现有武器装备科研生产相关资质条件。但是,如果资质证书不能及时续期,则可能对相关公司的生产经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-056 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/先锋机械 指 浙江先锋机械股份有限公司 先锋有限 指 浙江先锋机械有限公司,公司的前身 新锋合伙 指 桐乡新锋投资管理合伙企业 悦锦投资 指 上海悦锦投资管理有限公司 股东大会 指 浙江先锋机械股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江先锋机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江先锋机械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 对公司决策、经营、管理富有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 原主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司 现主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之行为 报告期 指 2020 年 1 月-2020 年 12 月 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-056 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江先锋机械股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG XIANFENG MACHINERY CO.,LTD-证券简称 先锋机械 证券代码 834685 法定代表人 吴小进 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 盛笑颜 联系地址 桐乡市梧桐街道石门路 10 号 电话 0573-88107502 传真 0573-88103866 电子邮箱 shengxyxian- 公司网址 http:/www.xian- 办公地址 桐乡市梧桐街道石门路 10 号 邮政编码 314500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 桐乡市梧桐街道石门路 10 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1987 年 5 月 5 日 挂牌时间 2015 年 12 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业C33金属制品业C331结构性金属制品制造C3312金属门窗制造 主要业务 开门机、挡车器、机械式停车设备等民用品及某些军用特种装备产品的生产及销售 主要产品与服务项目 武器装备研发、生产；特种设备设计；建筑智能化系统设计；特种设备制造；计算机信息系统安全专用产品销售；特种设备安装改造修理；货物进出口；技术进出口；电机及其控制系统研发；机械设备研发；智能机器人的研发；物联网技术研发；软件开发；金属制品研发；汽车零部件研发；家用电器研发；工业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机制造；工业机器人制公告编号：2022-056 8 造；环境保护专用设备制造；光学仪器制造；安防设备制造；伺服控制机构制造；交通安全、管制专用设备制造；金属结构制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；物联网设备制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能无人飞行器制造；照明器具制造；高铁设备、配件制造；纺织专用设备制造；塑料制品制造；农林牧渔机械配件制造；门窗制造加工；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属结构销售；模具销售；普通机械设备安装服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业自动控制系统装置制造；特种设备销售；通用设备修理；物联网设备销售；消防器材销售；照明器具生产专用设备销售；智能机器人销售；智能无人飞行器销售；环境保护专用设备销售；塑料制品销售；门窗销售；金属门窗工程施工 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海悦锦投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴小进）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330400146833769W 否 注册地址 嘉兴市桐乡市梧桐街道石门路 10 号 否 注册资本 40,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 2 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 石东骏 沈洁 6 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号 25 楼 公告编号：2022-056 9 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 因公司战略发展需要，公司与东海证券解除持续督导协议，与浙商证券签订持续督导协议，详见公司 2021 年 1 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的变更持续督导主办券商公告（公告编号：2021-002）。公告编号：2022-056 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 173,467,641.01 140,206,813.23 23.72%毛利率%29.86%25.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,030,476.26 5,068,682.03 255.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,324,551.31 9,350,408.77 85.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.74%8.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.70%6.64%-基本每股收益 0.45 0.13 246.15%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 208,440,389.70 203,077,185.42 2.64%负债总计 133,274,904.19 143,401,559.37-7.06%归属于挂牌公司股东的净资产 75,165,485.51 59,675,626.05 25.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.88 1.49 25.96%资产负债率%（母公司）63.94%70.61%-资产负债率%（合并）63.94%70.61%-流动比率 1.14 0.99-利息保障倍数 12.34 3.66 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,774,408.77 22,353,503.97-87.59%应收账款周转率 13.87 13.12 -存货周转率 1.71 1.83 -公告编号：2022-056 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.64%31.10%-营业收入增长率%23.72%16.30%-净利润增长率%255.72%25.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-430,389.36 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）562,010.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 444,732.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,367.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 830,720.53 所得税影响数 124,795.58 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 705,924.95 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-056 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-5,575,491.50 应收账款 10,463,219.03 11,222,904.28 应收款项融资 1,340,083.50 200,000.00 预付款项 4,742,716.38 3,767,623.11 其他应收款 1,053,590.76 3,577,228.73 存货 59,621,970.40 66,905,252.07 其他流动资产 51,959.48 532,860.94 递延所得税资产 143,669.55 3,090,333.86 短期借款 34,000,000.00 34,046,520.83 应付账款 28,083,190.20 33,200,400.22 预收款项 23,337,511.34 45,425,895.85 应付职工薪酬 3,293,116.89 6,116,589.68 应交税费 657,500.50 1,474,928.52 其他应付款 1,560,832.31 1,382,804.46 其他流动负债-4,438,408.00 专项储备 72,522.10 442,017.46 盈余公积 2,160,796.93 558,768.47 未分配利润 19,495,294.11 3,028,916.28 营业收入 142,423,674.69 140,206,813.23 营业成本 100,253,473.76 104,369,073.31 税金及附加 837,637.46 832,324.01 销售费用 5,922,682.04 5,228,549.71 管理费用 14,153,577.16 13,710,299.20 研发费用 10,211,674.96 10,634,420.05 财务费用 1,616,127.74 1,625,121.73 其他收益-1,078,500.00 投资收益 327,492.70 346,201.46 信用减值损失-382,355.39-257,643.02 资产减值损失-118,166.81 资产处置收益-11,857.32 营业外收入 1,077,841.76 34,122.06 所得税费用 181,259.96-199,563.45 公告编号：2022-056 13 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，企业重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目的影响如下：2019 年 12 月 31 日（原准则下）的项目名称 2019 年 12 月 31 日（原准则下）的项目金额 2020 年 1 月 1 日（新准则下）的项目名称 2020 年 1 月 1 日（新准则下）的项目金额 预收账款 23,337,511.34 合同负债 22,326,137.32 其他流动负债 1,011,374.02 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-056 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 作为特种装备生产企业，公司采用了具有自身特点的商业模式。公司自设立以来，在特种装备产品制造方面，为军方提供包括霰弹枪、榴弹发射器、军用刀具、装甲车推进器等特种装备产品。民品方面，致力于开门机、电动门及机械式停车设备的生产。公司主要采用订单采购的采购模式，销售采用直销的模式，通过为军方长期提供特种装备产品维持较大的市场份额。公司持续进行技术创新，具有较强的技术创新能力，能够集研发、设计、生产和销售于一体的方式，在提供军方高质量的产品同时，保证产品本身技术的保密性。同时，通过较为稳定的民品开发、生产和销售，避免了特种装备产品本身政策性风险较强、产品订单数量不稳定等带来的经营风险，通过民品的开门机及零备件的研发、生产和销售，开门机产品系列的不断拓展，有效的增强了市场风险抵御能力。特种装备产品的生产，根据特种装备客户签署的相关协议严格制定采购和生产计划，每个零部件均需通过军方检测，公司内有军代表长期驻厂，负责监督特种装备产品的生产；军方也定期派专人进行生产的监督和检查。对于特种装备产品销售，由于其本身的特殊性，均需要按照军方的要求，销售给指定客户。特种装备产品的销售主要由专人负责，本身不需要较大的销售人员规模。在销售区域上，销售对象均为国内指定单位，所有特种装备产品均不对海外客户销售。民品开门机及自动门的生产采取自产模式，民品生产周期相对较短，从 3 天到 30 天不等。公司生产按照订单需求和生产计划稳步进行，主要包括年度生产大纲计划和月度计划，公司生产部根据公司的年度市场销售预测情况及公司发展需要，编制下达年度生产大纲计划。生产管理部门根据生产计划、销售合同或订单、产品存库情况、在制品的周转情况及产品的生产周期编制月份产品、产值计划表，经公司主管领导审批后，于每月发至各有关单位组织安排生产。公司设有专门的销售部门和销售队伍，负责开拓新的目标市场、推广新产品以及已有客户关系维护。公司销售主要采取直接销售的方式，直接派出经验丰富的营销和技术团队通过网络宣传、业务走访、参加国内外各种行业展会等方式充分多种渠道向客户（包括潜在客户）介绍企业形象和产品情况，使顾客了解本企业产品的性能、质量指标。公司采用全面的售前、售中和售后服务工作。当前公司销售区域遍布国内外，除了国内主要城市外，在欧洲、亚洲、南美洲、北美洲、大洋洲、非洲均有覆盖。报告期内，公司营业收入有所增长，其中民品收入略有增加，特种装备产品收入受军民融合政策的影响有所增加，但公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2022-056 15 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 53,737,124.17 25.78%26,435,313.40 13.02%103.28%应收票据 4,055,979.66 1.95%5,575,491.50 2.75%-27.25%应收账款 13,799,222.13 6.62%11,222,904.28 5.53%22.96%存货 75,017,644.04 35.99%66,905,252.07 32.95%12.13%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 19,512,230.21 9.36%20,910,670.03 10.30%-6.69%在建工程 0.00%0.00%无形资产 36,158,516.92 17.35%37,070,076.16 18.25%-2.46%商誉 0.00%0.00%短期借款 34,045,191.67 16.33%34,046,520.83 16.77%0.00%长期借款 0.00%0.00%应付票据 24,385,200 11.70%17,556,800 8.65%38.89%应付账款 31,755,843.03 15.23%33,200,400.22 16.34%-4.35%股本 40,000,000 19.19%40,000,000 19.70%0.00%未分配利润 32,612,836.87 15.65%19,495,294.11 9.60%67.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金变动比例103.28%，主要变动原因本期期末回款集中收回，资金比较充溢。2、本期期末应付票据变动比例38.89%，主要变动原因为本期采购开具承兑汇票的增加。本期期末未分配利润变动比例67.29%，主要变动原因为本期净利润增长明显。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 173,467,641.01-140,206,813.23-23.72%营业成本 121,678,278.62 70.14%104,369,073.31 74.44%16.58%公告编号：2022-056 16 毛利率 29.86%-25.56%-销售费用 4,823,149.42 2.78%5,228,549.71 3.73%-7.75%管理费用 13,321,917.26 7.68%13,710,299.20 9.78%-2.83%研发费用 9,230,535.18 5.32%10,634,420.05 7.58%-13.20%财务费用 1,954,290.13 1.13%1,625,121.73 1.16%20.25%信用减值损失-1,392,156.14-0.80%-257,643.02-0.18%440.34%资产减值损失-253,670.87-0.15%-118,166.81-0.08%114.67%其他收益 562,010.00 0.32%1,078,500.00 0.77%-47.89%投资收益 444,732.20 0.26%346,201.46 0.25%28.46%公允价值变动收益-0.00%0.00%0 资产处置收益-69,421.32-0.04%-11,857.32-0.01%-485.47%汇兑收益-0.00%0.00%0.00%营业利润 20,286,333.16 11.69%4,844,059.53 3.45%318.79%营业外收入 265,617.69 0.15%34,122.06 0.02%678.43%营业外支出 372,218.04 0.21%9,063.01 0.01%4,007.00%净利润 18,030,476.26 10.39%5,068,682.03 3.62%255.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期信用减值损失变动比例 440.34%，主要变动原因本期增加了应收账款坏账准备的计提金额。2、本期资产减值损失变动比例 114.67%，主要变动原因本期增加了存货跌价准备的计提金额。3、本期其他收益变动比例-47.89%，主要变动原因本期政府补助金额的减少。4、本期资产处置收益变动比例-485.47%，主要变动原因本期固定资产报废损失的增加。5、本期营业利润变动比例 318.79%，净利润变动比例 255.72%，主要变动原因为本期公司营业收入的增长，特别是特种商品销售规模及毛利的增加，同时内部继续开展降本增效工作，充分利用相关税收优惠政策并得到政府部门的大力支持，使公司效益更上台阶，前景广阔。6、本期营业外收入变动比例 678.43%，主要变动原因为本期收到的计入当期损益的政府补助有所增加。7、本期营业外支出变动比例 4007.00%，主要变动原因为本期非流动资产毁损报废损失的增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 172,956,741.73 139,536,125.44 23.95%其他业务收入 510,899.28 670,687.79-23.82%主营业务成本 121,678,278.62 103,526,556.56 17.53%其他业务成本-842,516.75-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率比毛利率比公告编号：2022-056 17 比上年同比上年同期期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%上年同期上年同期增减增减%特种商品 76,137,365.15 41,162,216.71 45.94%50.91%43.72%2.70%民品 96,552,841.12 78,100,549.86 19.11%5.02%10.36%-3.9%合计 172,690,206.27 119,262,766.57 30.94%55.93%54.08%-1.2%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期特种商品营业收入及营业成本变动比例分别为 50.91%和 43.72%，主要变动原因为本期特种商品的订单较多，收入大幅增加，同时该产品毛利率较高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 32,410,500.00 18.77%否 2 客户 2 29,028,625.82 16.81%否 3 客户 3 12,122,197.00 7.02%否 4 STOREHANLLC 11,091,491.47 6.42%否 5 KAI FENG LTD 7,869,779.22 4.56%否 合计合计 92,522,593.51 53.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 英普瑞电子科技(嘉兴)有限公司 14,385,280.09 11.46%否 2 桐乡市金牛电机有限公司 7,359,551.51 5.87%否 3 桐乡市海燕机电设备有限公司 5,212,840.89 4.15%否 4 桐乡市汇丰电器压铸股份有限公司 3,716,325.64 2.96%否 5 桐乡市新震大电机厂 2,883,594.13 2.3%否 合计合计 33,557,592.26 26.74%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,774,408.77 22,353,503.97-87.59%投资活动产生的现金流量净额 23,193,566.39-15,432,904.04 250.29%筹资活动产生的现金流量净额-4,781,184.04-3,835,756.68-24.65%公告编号：2022-056 18 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动比例-87.59%，主要原因是本期销售回款同比有所减少，同时采购付款有所增加。2、投资活动产生的现金流量净额变动比例 250.29%，主要原因是本期利用闲置资金用于银行理财，累计购买理财 11000 万元，赎回 13400 万元，期末无理财余额。同时本期添置加工中心、数控车床等设备，较上期投入较少。3、筹资活动产生的现金流量净额变动比例-24.65%，主要原因是本期分配股利比上期增加 100 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司报告期收入与净利润双增长，通过服务和质量在客户与供应商中树立了良好的口碑，市场竞争力不断增强，盈利能力持续提高，公司将保持良好的发展态势。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司已建立系统的奖惩机制。公司目前不存在任何可以预见的对公司持续经营能力产生重大影响的事项，拥有良好的持续经营能力。公告编号：2022-056 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 公告编号：2022-056 20 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签签署署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 购 买 理财-2020 年 4月 28 日 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 银行理财产品 现金 单笔购买理财产品金额不超过 3000 万元或任意时点余额合计不超过 8000 万元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，有效提高了资金使用率。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 4 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 12月 4 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 12-挂牌 同业竞争承诺不构成同业正在履行中 公告编号：2022-056 21 月 4 日 承诺 竞