835169_2020_新华物流_2020年年度报告_2022-05-23.pdf

1 2020年度报告 ST 新华物 NEEQ:835169 宁夏新华物流股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.27 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.31 第九第九节节 备查文件目录备查文件目录.100 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闫兴华、主管会计工作负责人张立华及会计机构负责人（会计主管人员）张立华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析(一)内部控制风险 随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大,人员的不断增加,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要，及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。防范措施：公司变更为股份制公司后进一步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等对三会的召开程序进一步细化，对三会运作机制进一步规范；还制定了关联交易管理制度 等内控制度，财务方面也是严格控制个人的差旅费用等各方面的费用支出，对公司大金额的支出也做了相对风险控制，从而在制度基础上能够有效地保证公司经营业务的有效进行，保护资产的安全和完整，保证公司财务资料的真实、合法、完整。随着公司的进一步发展，公司还会制定和完善更多的规章制度来保证公司的正常经营。(二)控股股东不当控制风险 公司第一大股东闫兴华持有公司 92.50%的股份，在公4 司担任董事长职务，同时为公司的法定代表人；若本公司控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。防范措施：公司不断完善法人治理结构，建立健全了“三会一层”法人治理结构，严格按照公司法、公司章程 和三会议事规则议决公司重大事项，保证决策程序的正当性。公司健全权益保护制度。公司章程规定了累积投票权制度、纠纷解决机制、关联股东和董事表决权回避制度等，给少数权益股东提供权利保障；同时，公司建立了投资者关系管理制度、信息披露管理制度 等投资者保护制度，公司发生的重大事项能够及时公开并接受社会监督。（三)道路交通事故风险 作为货运物流企业,在开展业务过程中大部分运输车辆均在各级公路上运行。由于路况条件千差万别、突发事件较多，因此发生交通事故的风险较大,这是公司经营过程中面对的主要风险。报告期内，公司未发生重大交通事故。交通事故对公司的影响包括人员伤亡、车辆损失、货物损失以及主管部门处罚等方面，也存在引发诉讼或仲裁的可能。根据 生产安全事故报告和调查处理条例及相关法律、法规的规定，若公司对经营过程的生产安全事故负有责任，有可能会被相关部门依法暂扣或吊销有关证照，从而对公司经营造成重大不利影响。防范措施：贯彻执行安全生产的相关制度，加大风险管控力度。开展安全生产培训及安全生产活动，提高全员安全生产意识。定期监督检查，最大限度地控制和减少安全生产事故的发生。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、新华物流 指 宁夏新华物流股份有限公司 主办券商 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所、审计机构 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事和高级管理人员 公司章程 指 宁夏新华物流股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 5 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第三方物流 指 生产经营企业为集中精力搞好主业,将原属于自己处理的物流活动,以合同方式委托给专业物流服务企业。同时通过信息系统与物流企业保持密切联系,以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式。JIT 配送 指 在经济合理区域范围内,根据客户要求,对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业,并按时送达指定地点的物流活动。报告期 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏新华物流股份有限公司 NINGXIA XINHUA LOGISTICS CO.LID 证券简称 ST 新华物 证券代码 835169 法定代表人 闫兴华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 闫学枝（代职）联系地址 银川金凤区烟墩巷六盘山路 396 号 IBI 育成中心三期“三创工场”2 号楼 4 层 电话 17395155758 传真 0951-8305398 电子邮箱 公司网址 办公地址 银川金凤区烟墩巷六盘山路 396 号 IBI 育成中心三期“三创工场”2 号楼 4 层 750000 邮政编码 750000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 2 日 挂牌时间 2015 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业 G-道路运输业 G54-道路货物运输 G543-道路货物运输 G5430 主要业务 普通货物道路运输 主要产品与服务项目 为客户提供道路货物运输、JIT 配送等第三方物流服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 闫兴华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为闫兴华，一致行动人为闫付 7 四、四、注注册情况册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91640100763203439G 否 注册地址 银川金凤区烟墩巷六盘山路 396 号 IBI 育成中心三期“三创工场”2 号楼 4 层 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩区凤凰大道 1115 号北京银行南昌分行 12 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国盛证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王文涛 钟水发 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号青云当代大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,115,864.12 34,435,423.53 19.40%毛利率%4.45%2.6%-归属于挂牌公司股东的净利润 414,991.35-939,589.38 144.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,497,741.45-3,125,511.74 59.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.50%23.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-27.09%-39.58%-基本每股收益 0.08-0.19 177.63%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 23,695,807.18 27,371,996.91-13.33%负债总计 16,348,345.51 20,645,779.65-20.81%归属于挂牌公司股东的净资产 5,782,782.65 5,274,928.85 9.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.11 3.60%资产负债率%（母公司）75.06%70.89%-资产负债率%（合并）68.99%58.65%-流动比率 84.08 79.01-利息保障倍数 2.6 0.16-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,034,927.43 1,320,471.01 205.6%应收账款周转率 70.25 14.22-存货周转率-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.43%24.88%-营业收入增长率%19.40%-31.16%-净利润增长率%154.30%-150.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-221,808.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,541,561.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,346.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,313,406.16 所得税影响数 115,670.30 少数股东权益影响额（税后）285,003.06 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,912,732.80 (八八)补充财补充财务务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 流动资产合计 15,319,002.32 16,044,280.97 非流动资产合计 11,264,821.35 11,309,061.59 资产总计 26,583,823.67 27,353,342.56 流动负债合计 19,389,073.99 18,992,868.59 非流动负债合计 1,652,911.06 1,652,911.06 负债合计 21,041,985.05 20,645,779.65 盈余公积 382,188.80 382,188.80 未分配利润-215,761.93-499,896.28 归属于母公司所有者权益合计 5,541,838.62 5,257,704.27 股东权益合计 5,541,838.62 6,707,562.91 负债与股东权益总计 26,583,823.67 27,353,342.56 营业利润-632,652.08-967,429.46 利润总额-560,314.72-895,092.10 所得税费用 95,140.31 94,638.64 净利润-655,455.03-989,730.74 归属于母公司的净利润-655,455.03-939,589.38 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计差错更正原因：为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司根据企业会计准则及公司会计政策，对2020年度财务报表审计机构提请更正的事项进行了梳理、核实，对2019年度合并及公司财务报表进行追溯重述，调整事项如下：本公司与银川互通达公铁运输物流建设运营有限公司于 2019 年 10 月 11 日共同设立了宁夏兴华互通供应链有限公司，为本公司的投股子公司。该子公司于 2019 年 10 月 11 日取得统一社会信用代码为 91640100MA76J8019H 号的营业执照，成立时注册资本为 10,000,000.00 元,实收资本1,500,000.00 元；本公司认缴出资 8,500,000.00 元，持有股权 85,00%，尚未实缴出资；银川互通达公铁运输物流建设运营有限公司认缴出资 1,500,000.00 元，持有股权 15.00%，实缴出资 1,500,000.00元。2020 年 1 月 22 日该子公司注册资本变更为 50,000,000.00 元，实收资本 1,500,000.00 元；其中本公司认缴出资 42,500,000.00 元,持有股权 85.00%，尚未实缴出资；银川世捷通国际陆港物流发展11 有限公司认缴出资额 6,000,000.00 元,持股 12.00%，尚未实缴出资；银川互通达公铁运输物流建设运营有限公司认缴出资额 1,500,000.00 元，持股 3.00%，实缴出资额 1,500,000.00 元。由于该子公司 2019 年新设立，本公司尚未实际投资，且经济事项发生额较小，误以为不需要经中介审计、不需要合并财务报表，也未向会计事务所报告。（2）会计政策变更 2017 年，财政部颁布了修订的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”），新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第15 号建造合同（统称“原收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。会计政策变更对首次执行日（2020 年 1 月 1 日）本公司合并及公司财务报表无影响。（3）报告期未发生会计估计变更 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为物流行业，主要从事国内城际和城市物流服务，是快速消费品领域专业的第三方物流服务提供商。公司拥有开展物流业务的资质、车辆和人员，依托持续深化信息化水平，持续提高物流资源整合能力。目前，公司客户主要是宁夏区内著名的大中型生产企业、贸易公司，以及有仓储和物流服务需求的企业。1、物流服务 （1）销售模式：公司的业务拓展主要通过行业信息、营销活动、公开招标等方式获得新客户的信息，接洽客户并推荐物流解决方案，达成合作意向后与客户签订框架合同。对不同客户的物流需求制定定制化物流方案，通过项目责任制的项目管理方式，设计准时可行且符合利润要求、便于落地实施的最佳方案。（2）业务执行模式：客户在签订框架合同之后，每次需要配送时向公司下达物流服务的采购订单，公司根据业务类型分配至相关物流部门，各部门组织车辆和人员进行配送，公司通过物流信息管理系统实时监控车辆的运行轨迹和位置。在货物送至目的地并装卸之后，经客户、经销商等验收确认，公司司机将签收的送货单交付给公司财务部归集和登记，财务部在月末根据回单制作明细表，并将明细表和回单寄送到客户，经客户对账、确认后由公司开具增值税发票。公司与主要客户间订单执行情况正常，未出现违约情况。（3）多式联运：公司将物资供应链及物流供应链紧密结合起来，采用点对点公路-铁路（集装箱班列）-水路多式联运模式，为企业减少一半运输时间，集装箱运输可有效避免货物的撒漏，从原料采购到成品销售设计，全程无缝链接总体可为大型生产类企业降低物流成本 30%左右。2、仓储服务 公司在银川银古物流园提供仓储服务。公司与客户达成合作意向之后双方签订仓储服务合同，服务费用根据客户占用仓库面积计算。公司客户通过定期取得的货物当前库存和实际耗用数据，按照实际的消耗模型、消耗趋势和补货策略进行高效、低成本的库存管理。报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 299,669.36 1.26%729,211.99 2%-58.90%应收票据 应收账款 3,540,586.97 14.93%8,163,178.22 29%-56.63%存货 投资性房地产 长期股权投资 2,765.87 0%固定资产 8,139,181.75 34.5%9,704,086.21 35%-16.13%在建工程 无形资产 1,496,569.81 6.3%1,548,951.61 5.66%-3.38%商誉 短期借款 6,500,000.00 27%6,863,057.10 25%-5.29%长期借款 预付款项 8,108,621.17 34.21%5,667,390.99 20.72%43.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动比例为-58.90%，变动的主要原因是年末资金支出项目较多，导致银行帐户较年初减少的幅度较大。2、应收账款变动比例为-56.63%，变动的主要原因是加大了应收账款的清收。3、固定资产变动比例为-16.13%，变动的主要原因是年度内没有增加固定资产购置以及计提了折旧。4、预付账款变动比例为 43.07%，变动的主要原因是增加软件平台开发及办公场所装修，需提前支付部分款项。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 41,115,864.12-34,435,423.53-19.40%营业成本 39,364,414.93 95.74%33,510,531.65 97.31%17.46%14 毛利率 4.45%-2.6%-销售费用 356,011.13 0.87%475,430.36 1.38%-25.11%管理费用 2,145,621.82 5.21%1,947,453.42 5.66%10.17%研发费用 0 0.00 财务费用 536,666.24 1.30%667,560.71 1.94%-19.61%信用减值损失-591,546.77-1.43%-58,593.21-0.002%909.58%资产减值损失 0 0.00 其他收益 2,541,521.55 5.22%1,388,461.14 4.03%83.04%投资收益 2,765.87 0 公允价值变动收益 0 0%0.00 资产处置收益-221,808.88-0.056%0.00 -汇兑收益 0 0.00 营业利润 272,249.12 0.66%-967,429.46-2.81%128.14%营业外收入 101,014.01 0.25%122,311.18 0.35%-17.41%营业外支出 43,087.69 0.11%49,973.82 0.14%-13.78%净利润 537,504.51 1.31%-989,730.74 154.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2020 年营业收入 4111.5 万元比上年 3443.5 万，上涨比例 19.40%，主要因为业务量增加。2、2020 年管理费用 214.5 万元较上年的 194.4 万元，上涨比例为 10.17%，主要原因是本年度办公费增加导致。3、2020 年财务费用 53.6 万元较上年的 66.7 万元，下降比例为 19.61%，下降的主要原因是 2020 年公司较上年利息支出减少。4、2020 年其他收益较上年增长 83.04%，主要是由于本期获得更多的政府补助。5、营业利润、净利润上涨原因：2020 年公司加大内部成本控制力度，降低运营成本，在合作客户的选择上有所调整，调整了公司运营模式.(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,255,746.60 34,435,423.53 16.90%其他业务收入 860,117.52 0 100%主营业务成本 38,561,518.23 33,510,531.65 15.07%其他业务成本 802,896.70 0 100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%15 增减增减%增减增减%公路货运 38,410,576.89 37,123,866.74 3.47%6.10%7.39%-53.04%代理国际装运 271,464.08 275,451.62-1.47%100.00%100.00%-100.00%装卸服务 628,052.04 603,614.97 3.32%485.39%241.61%-298.01%仓储租赁服务 360,747.94 393,120.97-8.97%1,140.13%1,806.91%-121.82%技术服务收入 584,905.65 498,322.72 14.80%100.00%100.00%100%合计 40,255,746.60 38,561,518.23-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2020 年主营业务收入 4025 万元比上年 3443 万元增加 582 万元，上涨比例 16.90%，在合作客户的选择上有所调整，调整了公司运营模式，使公司经营模式更加成熟从而增加更多优质客户，导致业务量上升，收入上涨。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 吉泰物流（宁夏）有限公司 8,269,150.40 21%否 2 甘肃三远硅材料有限公司 7,337,252.14 18.64%否 3 宁夏安顺捷危险货物运输有限公司 3,676,332.14 9.34%否 4 宁夏远诚新材料实业集团有限公司 3,672,741.80 9.33%否 5 宁夏红枸杞产业销售有限公司 3,002,997.16 7.68%否 合计合计 25,958,473.64 65.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 天津狮桥国际物流有限公司天津自贸试验区分公司 6,698,467.13 17.77%否 2 中国铁路兰州局集团有限公司银川货运中心 4,045,068.50 10.73%否 3 中铁国际多式联运有限公司兰州分公司 1,998,768.00 5.30%否 4 吉旗物联科技（天津）有限公司 1,579,479.56 4.19%否 5 宁夏宁津国际物流有限公司 1,459,893.60 3.87%否 合计合计 15,781,676.79 41.86%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,034,927.43 1,320,471.01 205.56%投资活动产生的现金流量净额-27,606.19-5,517,630.10-99.49%筹资活动产生的现金流量净额-4,436,863.87 3,895,180.07-213.91%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本年度 403.49 万元与上年度 132.05 万元增加了 271.4 万元。主要原因是 2020 年公司加强运输货款的回收力度，调整了物流配送垫资业务模式，从而使得经营性活动产生的现金净流量增加。投资活动产生的现金流量净额本年度为-2.7 万元，与上年度-551.76 万元增加了 549.06万元。主要原因是 2020 年公司在固定资产投入方面有所减少，从而导致本年度内公司投资活动产生的现金流量净额较去年有所增加。筹资活动产生的现金流量净额本年度-443.69 万元与上年度 389.52 元减少了 833.19 万元。主要原因是 2020 年公司支付了业务周转款项，致使本年度筹资活动产生的净现金流有所减少。(三三)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁夏兴华互通供应链有限公司 控股子公司 多式联运和运输代理业 5,565,235.5 1,931,193.5 8,608,081.09 816,754.41 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司与银川互通达公铁运输物流建设运营有限公司于 2019 年 10 月 11 日共同设立了宁夏兴华互通供应链有限公司，为本公司的投股子公司。该子公司于 2019 年 10 月 11 日取得统一社会信用代码为 91640100MA76J8019H 号的营业执照，成立时注册资本为10,000,000.00 元,实收资本 1,500,000.00 元；本公司认缴出资 8,500,000.00 元，持有股权85,00%，尚未实缴出资；银川互通达公铁运输物流建设运营有限公司认缴出资 1,500,000.00元，持有股权 15.00%，实缴出资 1,500,000.00 元。2020 年 1 月 22 日该子公司注册资本变更为 50,000,000.00 元，实收资本 1,500,000.00元；其中本公司认缴出资 42,500,000.00 元,持有股权 85.00%，尚未实缴出资；银川世捷通国际陆港物流发展有限公司认缴出资额 6,000,000.00 元,持股 12.00%，尚未实缴出资；银川互通达公铁运输物流建设运营有限公司认缴出资 1,500,000.00 元，持有股权 3.00%，实缴出17 资 1,500,000.00 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司对运输服务流程、对外采购、项目实施等各个环节进行严格把控和不断提升，同时对可能给经营发展带来重大影响的事项，公司通过运输网络布局创新、合作模式创新、合理市场扩张，以及强化企业内控等措施来规避风险，使公司具备良好的持续经营能力。1、治理结构较为完善：公司严格按照公司法和公司章程的规定，建立了较为完善的治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会、管理团队等分级授权管理的机制，有效保证公司顺利运行。报告期 内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情形。2、大订单续单能力较强：公司自成立以来始终坚持规范化管理，人性化服务的宗旨，本着“诚信为金、服务至上”的宗旨，以“一流的设备、一流的管理、一流的调度、一流的服务”为目标，在北方冬季气候恶劣、交通蔽塞、车源短缺、冬季漫长的情况下，我公司始终保持发车零超时、零投诉，具备了第三方物流运输的市场优势，大客户订单每年续单率接近 100%，每年都有增量运输承运，为公司持续经营提供可靠保障。3、核心人员培养机制：公司十分重视核心人员成长和培养，对于核心人员建立了综合奖励机制和岗位锻炼，为员工提供良好的培训机会。公司积极进取的文化和良好的工作氛围有利于人员队伍的稳定 并不断吸引优秀人才的加盟。报告期内无对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内报告期内发生的诉讼、仲裁事项发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼诉讼、仲裁、仲裁事项事项 适用 不适用 19 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用主体占用主体 是否为控股是否为控股股东、实际股东、实际控制人及其控制人及其控制的其他控制的其他企业企业 占用占用形式形式 占用占用 性质性质 期初余期初余额额 本期新本期新增增 本期减本期减少少 期末余期末余额额 是否履是否履行审议行审议程序程序 闫兴华 否 资金 借款-4,636,527.00 11,108,301.04 6,888,708.39-416,934.35 已事后补充履行 贾海荣 否 资金 借款-169,340.74 3,359,500.00 3,322,041.15-131,881.89 已事后补充履行 永宁县心同商贸有限公司 否 资金 借款 540,400.00 540,400.00 已事后补充履行 宁夏百吉百供应链管理有限责任公司 否 资金 借款 3,269,052.40 3,935,543.51-666,491.11 已事后补充履行 合计合计-4,805,867.74 18,277,253.44 14,686,693.05-1,215,307.35-资金占用资金占用分类分类汇总：汇总：项目汇总项目汇总 余额余额 占占上年年末上年年末归属于归属于挂牌挂牌公司股东的净资产的公司股东的净资产的比比例例%控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用资金的单日最高余额 3,400,974.62 61.37%占占用原因、整改情况及对公司的影响：用原因、整改情况及对公司的影响：1.占用原因：公司控股股东、实际控制人闫兴华先生及其配偶贾海荣女士长期为公司提供资金支持，有效缓解了公司资金压力，但由于对资金占用认识不足，闫兴华先生、贾海荣女士及其关联方（永宁县心同 商贸有限公司、宁夏百吉百供应链管理有限责任公司）在 2020 年 1 月至 8 月期间存在累计拆出资金大于累计拆入资金的情况，导致发生了资金占用行为 2.归还及整改情况：在主办券商的督导下，公司于事后补充了关于关联方资金占用的审议程序及信息披露义务。公司于 2020 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十次会议、于 2020年 9 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了关于追认 2020 年度控股股东及其关联方资金占用的议案。公司于 2020 年 8 月 31 日披露了关于控股股东及关联方资金占用的情况说明及整改公告（2020-027）。截至公告披露日，公司已对公司与上述关联方 2020 年 7-8 月份往来情况进行核算，经核算确认，闫兴华、贾海荣、永宁县心同商贸有限公司、宁夏百吉百供应链管理有限责任公司所占用公司资金已全部归还。20 3.对公司的影响：上述事项构成公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。公司发生关联方资金占用暨关联交易未履行审议程序和信息披露义务的违规事项，公司及相关责任人已被全国股转公司采取监管措施。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺 正在履行中 董监高 2015 年 12月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 28 日 挂牌 关联交易 减少及规范关联交易及资金往来的承诺 正在履行中 董监高 2015 年 12月 28 日 挂牌 关联交易 减少及规范关联交易及资金往来的承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理出具了 避免同业竞争承诺函，表示不从事或参与和股份公司存在同业竞争的行为。并承诺：不在中国境内外任何地方、以任何形式直接或间接从事与宁夏新华物流股份有限公 司构成竞争