834616_2020_京博物流_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

公告编号：2021-011 1/156 证券代码证券代码：8 83461634616 证券简称证券简称：京博物流京博物流 主办券商主办券商：中银证券中银证券 2020京博物流 NEEQ：834616 山东京博物流股份有限公司 Shandong Chambroad Logistics Co.,Ltd.年度报告 公告编号：2021-011 2/156 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年第一季度，公司积极响应国家应对新冠疫情物资保障组物流保障办公室紧急运输任务指令，派车将医用酒精自山东运输至北京，以实际行动践行社会责任，为控制疫情贡献自己的一份力量。5 月 10 日，京博物流凭借品牌强度 844、品牌价值 5.33 亿元的成绩上榜 2020 中国品牌价值评价信息榜，并入选 2020 年度山东省服务业高端品牌培育企业名单。6 月 23 日，公司与中集瑞江围绕液罐车智能控制、车辆运输等方面进行深入沟通交流，并达成战略合作意向，扩大了双方合作空间，促进共同发展。8 月 19 日，同济大学一行领导前往公司调研指导，双方在项目合作等方面达成高度共识，为推进校企合作，夯实全程精细化管理，高效率运作以及重载率提升奠定了良好的基础。11 月 20 日，煤炭企业发展联盟会议在公司成功举办，公司与周边多家热电企业达成合作共识，为下一步煤炭行业的联融合作奠定了坚实的基础。12 月 24 日，京博物流首批冷态沥青公路箱、铁路集装箱成功发往四川，解决了沥青从东部向西部远距离运输的问题，更好地提高中西部沥青运输效率。公告编号：2021-011 3/156 2020 年，公司先后荣获 2020 中国民营物流企业 50 强、2020 年度全国先进物流企业、2019-2020 年度中国化工物流行业百强综合服务企业、2020 年中国化工物流行业“金罐奖”-安全管理奖、2020 年度中国危化品智慧物流综合服务先进企业、物流行业数字化转型先进企业、优秀智慧物流信息化应用案例、山东省服务业高端品牌培育企业等多项荣誉，并入选 2020 中国品牌价值评价榜，致力于发展成为具有竞争力和品牌影响力的物流企业。公告编号：2021-011 4/156 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .156156 公告编号：2021-011 5/156 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴加宝、主管会计工作负责人李丞丞及会计机构负责人（会计主管人员）李丞丞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、宏观经济波动的风险 物流运输行业货物运输需求及运输价格与宏观经济周期、市场运力供求情况等市场因素息息相关。经济增速的放缓，以及我国目前所处的结构调整的关键期会对物流运输需求形成一定的市场波动。为此，公司不断完善企业经营管理策略,实施精细化管理，在稳固现有的市场情况下，积极开拓新区域新市场，完善业务链条。2、危险化学品物流运输的政策风险 由于危险化学品危险性大，一旦运输不当造成的社会危害较大，国家相关部委不断提高对物流企业安全运营的要求，严格的监管会导致公司运输成本不断提升。公司积极推行危险品运输车辆标准化、多式联运一站式物流服务，受到市场客户的广泛认可，带动了公司整体业务的提升，降低了日趋严格的监管政策带来的风险。3、安全运营风险 危险化学品物流运输业属于高危行业，安全运营一直处在十分重要的位置。目前公司围绕“物流+互联网”理念，打造“京博物流智慧管理监控指挥平台”，设置驾驶员实操模拟器，提高驾驶员安全驾驶意识，引进主动安全防御系统，对运输车辆进行实时监控，实现了运输全程在线监控、可视化调度、透明化管理，同时建立总经理安全检查、安全责任状考核、安全消防应急演练、常态化安全培训等机制，有效提高了对危化品运输车辆的管控水平、降低公司安全运营风险。4、土地风险 报告期内,公司土地风险详见“京博物流公开转让说明书”，公告编号：2021-011 6/156 其中，(1)公司与山东博兴经济开发区管委会于 2014 年 10 月20 日签订博开协字 2014 第(6)A 号用地协议书，约定“开发区管委会为公司代征土地 320.015 亩用于建设铁路物流园扩建项目”，该用地协议中 65 亩地的国有建设用地使用权出让合同已签订；(2)公司与山东博兴经济开发区管委会于2014 年 10 月 20 日签订博开协字 2014 第(7)A 号用地协议书，约定“开发区管委会为公司代征土地 60 亩用于建设物流扩建及配套项目”，该用地土地证已经办理完成；(3)公司与山东博兴经济开发区管委会于 2014 年 10 月 20 日签订博开协字 2014 第(8)A 号用地协议书，约定“开发区管委会为公司代征土地 20 亩用于建设物流仓储及配套项目”，该用地土地证已经办理完成；(4)公司与山东博兴经济开发区管委会于2014 年 10 月 20 日签订博开协字 2014 第(9)A 号用地协议书，约定“开发区管委会为公司代征土地 15.6 亩用于建设特车维修与蒸洗罐项目”，该用地土地证已经办理完成；(5)公司与山东博兴经济开发区管委会于 2015 年 5 月 20 日签订 博开协字 2015 第(11)A 号用地协议书，约定“开发区管委会为公司代征土地 122.39 亩用于建设铁路物流园扩建项目”，该用地土地证已经办理完成；(6)公司与山东博兴经济开发区管委会于 2015 年 5 月 20 日签订博开协字 2015 第(12)A 号用地协议书，约定“开发区管委会为公司代征土地 17 亩用于建设铁路物流园扩建项目”，该用地土地证已经办理完成。报告期内，公司的土地风险未对公司的正常经营造成不利影响。5、财务流动性风险 报告期内公司经营资金充裕,公司的财务流动性风险低。2021年，公司将继续加强营运资金管理，加快资金回笼，适当控制对外投资规模，使投资规模与公司的现金流状况相匹配，并采用多种融资方式，有效降低公司的资产负债率，保证公司正常开展生产经营，进一步降低财务的流动性风险。6、关联交易占比较高的风险 2018 年度、2019 年度以及 2020 年度，公司对关联方实现的营业收入占同期营业收入的比重分别为 46.96%、40.25%以及36.60%，公司营业收入存在对关联方较为依赖的经营风险。为此，公司制定了详细的年度经营管理制度，明确了通过多措并举的方式降低关联交易的任务目标，以进一步降低关联交易的比重，促进公司业务的持续发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2021-011 7/156 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、京博物流 指 山东京博物流股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东京博物流股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山东京博物流股份有限公司股东大会 董事会 指 山东京博物流股份有限公司董事会 监事会 指 山东京博物流股份有限公司监事会 报告期、本期、本年度 指 2020 年度、2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公开转让说明书 指 山东京博物流股份有限公司公开转让说明书 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 汇智投资 指 博兴县汇智投资有限公司 汇悦投资 指 博兴县汇悦投资有限公司 汇益投资 指 博兴县汇益投资有限公司 汇仁投资 指 博兴县汇仁投资有限公司 滨南物流 指 黄河三角洲滨南物流有限公司 京博汇通 指 浙江京博汇通物流有限公司 京博检测 指 滨州京博检测有限公司 速达物流 指 博兴县速达物流有限公司 京博云商 指 山东京博云商物流有限公司 京博云商博兴分公司 指 山东京博云商物流有限公司博兴分公司 京博云商泰安市宁阳分公司 指 山东京博云商物流有限公司泰安市宁阳分公司 京博云商济宁分公司 指 山东京博云商物流有限公司济宁分公司 京博物流铁路分公司 指 山东京博物流股份有限公司铁路分公司 京博物流油品仓储分公司 指 山东京博物流股份有限公司油品仓储分公司 龙口京港 指 龙口京港油品储运有限公司 联融物流 指 山东联融物流股份有限公司 寿光龙海 指 寿光龙海油品仓储有限公司 日照港达 指 日照港港达管道输油有限公司 千乘国际 指 山东千乘国际陆港综合服务有限公司 汇顺企管 指 滨州汇顺企业管理服务中心(有限合伙)汇佳资本 指 山东汇佳资本管理有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公告编号：2021-011 8/156 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东京博物流股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Chambroad Logistics Co.,Ltd.证券简称 京博物流 证券代码 834616 法定代表人 吴加宝 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 常杰 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 山东博兴经济开发区 电话 0543-2872308 传真 0543-2510676-118 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东博兴经济开发区 邮政编码 256500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 19 日 挂牌时间 2015 年 12 月 2 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货物运输-5430 道路货物运输 主要产品与服务项目 危险化学品物流服务、危险化学品仓储服务、铁路装卸综合服务、普通货物运输服务、供应链管理服务、汽修综合服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）156,231,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 马韵升 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（马韵升），一致行动人为（马韵升）公告编号：2021-011 9/156 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91371600059038273Y 否 注册地址 山东博兴经济开发区 否 注册资本 156,231,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中银证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘素娇 苑尚伟 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-011 10/156 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,811,628,930.03 2,123,181,415.62 32.43%毛利率%8.64%6.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 92,216,583.31 19,507,714.44 372.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 82,695,365.62 12,099,343.92 583.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.91%3.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.48%1.94%-基本每股收益 0.59 0.12 391.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,373,038,169.12 2,284,534,171.27 3.87%负债总计 1,527,590,157.10 1,526,844,761.86 0.05%归属于挂牌公司股东的净资产 701,719,430.37 626,694,352.06 11.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.49 4.01 11.97%资产负债率%（母公司）72.47%76.17%-资产负债率%（合并）64.37%66.83%-流动比率 63.14%73.83%-利息保障倍数 4.20 1.55-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 504,976,347.70 290,302,236.33 73.95%应收账款周转率 1,574.55%1,182.38%-存货周转率 12,326.14%6,133.24%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.87%-0.68%-营业收入增长率%32.43%39.09%-公告编号：2021-011 11/156 净利润增长率%411.15%-58.57%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 156,231,000 156,231,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,023,547.75 计入当期损益的政府补助 7,953,351.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,026,360.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,178,957.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,824,301.41 所得税影响数 3,206,075.35 少数股东权益影响额（税后）97,008.37 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,521,217.69 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-200,864,432.81-应收账款-178,798,362.94 公告编号：2021-011 12/156 应收款项融资-22,066,069.87 可供出售金融资产-45,000,000.00-其他权益工具投资-45,000,000.00 短期借款-702,600,000.00 703,522,533.36 应付票据及应付账款-392,297,044.25-应付票据-231,319,979.20 应付账款-160,977,065.05 其他应付款-144,914,103.47 143,786,916.33 一年内到期的非流动负债-22,000,000.00 22,204,653.78 其他流动负债-3,557,318.28 4,964,554.02-递延收益-67,939,202.25 72,903,756.27 预收款项 37,761,027.19-合同负债-34,203,708.91-注：2017 年 7 月 5 日，财政部以财会【2017】22 号修订了企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”），自 2020 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制 2020 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。公告编号：2021-011 13/156 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：山东京博物流股份有限公司，是一家以危化品多式联运物流服务为主业，集大宗商品全程物流、物流资源及供应链整合与服务等业务并举发展的现代化物流服务商。公司整合公路、铁路、水路、管道运输、仓储资源，依托信息技术+大数据+平台化的建设，通过公、铁、海、管联运运输网络将服务覆盖国内主要港口区域并延伸至内陆地区，已形成集公路、铁路、海洋、管道运输、仓储为一体的多式联运线下物流平台和以化工园区智慧物流平台、网络货运平台、海关监管作业场所监管平台、集装箱管理平台为核心理念的线上物流平台。线上平台及线下平台的有机结合，提高了公司管家式物流服务能力，推动公司向“一站式”数字化转型升级，为成为国内最优秀的危化品物流方案解决商奠定了良好的基础。对于线下平台的打造，公司以客户需求为中心，联融上下游，在危险化学品物流运输模块的基础上，打造了集公路运输、铁路运输、海洋运输、管道运输为一体的多式联运物流平台。公司利用平台优势，充分整合自有资源及社会资源，形成物流资源的集聚效应，为危化品企业提供满意的物流方案，提高物流服务效率，奠定京博物流品牌在黄河三角洲地区的影响力。公告编号：2021-011 14/156 对于线上平台的打造，公司凭借化工园区智慧物流平台、网络货运平台、海关监管作业场所监管平台、集装箱管理平台四大平台，通过物联网、大数据、场站信息化辅助等手段，并利用线下平台沉淀的业务数据资源，实现人流、物流、信息流循环，达到整合社会资源，降低物流运行成本的目的，提高了物流资源配置效率，进一步推动了危险化学品物流服务、大宗商品全程物流服务的发展。公司整合、共享客户、港口、船运、铁路、管输资源，以仓储库区为纽带，利用优势资源，建立陆港畅通的物流网，为企业提供全流程服务，最终实现京博物流围绕公、铁、水、管、储开展多式联运的战略布局，让所服务企业的物流更安全、更集约、更全面、更系统、效率更高、成本更优，促进物流业制造业深度融合创新发展，成为危化品行业的卓越现代化物流企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年，面对严峻的外部环境，在公司董事会的正确领导下，公司积极复工复产，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，积极拓展和优化市场布局,以高效率运作、精细化管理、一站式服务、运力池建设为重点，抢抓发展机遇，创新经营模式，充分发挥资源整合优势，实现营业收入281,162.89 万元，同比增长 32.43%；营业成本 256,870.64 万元，同比增长 29.53%；净利润 11,049.65万元，同比增长 411.15%。公司在转型升级的过渡阶段，在管理创新、装备创新、方案创新、模式创新方面取得了部分阶段性成果：公告编号：2021-011 15/156 （1）通过高效率运作方案，降低了公司车辆、人员运行成本，油库进场登记循环押运、装卸时间控制在 30 分钟之内，运营车辆减少至 45 辆，让利共赢，为合作客户降本增效。（2）通过信息化手段，运用车辆可视化平台+智慧调度系统、铁路箱管系统，缩短成品油终端配送派车时间，提升车辆、吊箱作业效率，实现业务环节精细化管理。（3）通过多种运输方式，实现货品全流程一站式服务。公司目前已实现仓储-汽运一站式、铁路-汽运一站式、海铁联运等多种多式联运一站式服务模式。（4）通过运力池建设一系列举措，规范承运商的选择、管理、评价与考核，培养优秀的承运商队伍，提升物流服务水平和服务质量。（5）建设数字化物流，构建数字化平台，重点搭建化工区智慧物流平台、网络货运平台、海关监管作业场所监管平台、集装箱管理平台四大平台，实现人流、物流、信息流循环，降低物流成本，提高资源配置效率。(二二)行业情况行业情况 1 1、宏观政策支持、宏观政策支持 物流行业是一个涉及国计民生各领域层面的庞大产业体系，融合运输业、仓储业、货代业和信息业等行业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性新兴产业。伴随供给侧结构性深化改革，经济高质量发展，工业、物流企业与物流园区不断发展壮大，信息化、标准化、新型城镇化和农业现代化进程持续推进，产业结构调整和居民消费升级步伐不断加快，我国物流业发展空间越来越广阔。根据国务院 2020 年 10 月通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议，十四五期间，我国将构建现代物流体系作为发展现代产业的重点任务之一，加快建设交通强国，推动物流业高质量发展，提升产业链供应链现代化水平，促进现代物流服务业向标准化、品牌化建设升级。完善物流网络，加快数字化发展，推动数字经济和实体经济深度融合，通过提升数字化智能化水平，实现信息服务全覆盖。2 2、危化品物流运输需求逐年增长、危化品物流运输需求逐年增长 2020 年，中共中央、国务院办公厅相继发布了包括关于进一步降低物流成本实施意见的通知、推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案等在内的多个政策，深化关键环节改革，推进产业结构调整，提高现代供应链发展水平，加快发展智慧物流，降低物流税费、信息、联运、综合成本，推动物流业降本增效提质，促进物流业制造业深度融合、创新发展，实现企业向数字化、智能化转型升级。根据国家统计局数据统计，2020 年，我国原油产量 1.9 亿吨，同比增长 1.6%，原油加工量 6.7 亿吨，同比增长 3.0%，继续保持稳定增长。预计到 2025 年，上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷、大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港七大石化产业基地的炼油产能将占全国总产能的 40%，国内炼油能力进一步增长。对于危化品第三方物流市场而言，危化品作为化学工业中重要的一环，行业市场规模在不断扩大，危化品物流行业科学化、规范化和法治化是未来发展趋势。随着社会对危化品需求的逐步增长，石化产业的产出仍将呈现高峰走势，并逐渐实现从基础化工到精细化工的转变，加上危化品行业标准的日趋完善、统一，加快服务产品产业结构调整成为公司转型升级的关键。3 3、钢铁、煤炭等大宗商品疫情过后需求逐步增长、钢铁、煤炭等大宗商品疫情过后需求逐步增长 跟据国家统计局数据统计，2020 年，我国原煤产量 38.4 亿吨，同比增长 0.9%，国内生铁、粗钢、钢材产量分别为 8.88 亿吨、10.53 亿吨、13.25 亿吨，分别同比增长 4.3%、5.2%、7.7%，煤炭、钢铁产量总体逐步增长。综合来看，随着国民经济稳定恢复，各项宏观经济政策持续显效，上下游行业逐步恢复至正常生产节奏，工业生产保持较快增长，在需求持续复苏带动下，国内煤炭、钢铁等大宗商品生产积极性将公告编号：2021-011 16/156 得到明显提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 363,495,454.17 15.32%359,687,997.57 15.74%1.06%应收票据-应收账款 175,314,468.42 7.39%161,045,573.64 7.05%8.86%存货 28,021,838.79 1.18%11,735,447.41 0.51%138.78%投资性房地产 37,202,473.69 1.57%-长期股权投资 15,586,720.35 0.66%9,237,363.07 0.40%68.74%固定资产 936,404,021.39 39.46%997,838,474.36 43.68%-6.16%在建工程 128,541,468.61 5.42%2,706,906.98 0.12%4,648.65%无形资产 321,950,638.68 13.57%334,512,343.91 14.64%-3.76%商誉-短期借款 340,289,788.88 14.34%435,492,705.27 19.06%-21.86%长期借款 17,000,000.00 0.72%256,500,000.00 11.23%-93.37%应付账款 243,303,875.96 10.25%256,599,043.21 11.23%-5.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货增长 138.78%，主要因本年度国际贸易业务增长，存货增加；2、投资性房地产增加，主要因本年将出租的房产由固定资产、无形资产重分类至投资性房地产；3、长期股权投资增长 68.74%，主要为公司本年新参股山东千乘国际陆港综合服务有限公司 900万元，当年确认投资损失 27.33 万元；参股的寿光龙海油品仓储有限公司受整体市场行情影响，业绩亏损，我公司对应确认投资损失 237.12 万元；4、固定资产降低 6.16%，主要因本年将出租房产由固定资产重分类至投资性房地产；5、在建工程增长 4,648.65%，主要因本年新建沥青罐区项目及内陆港项目；6、无形资产降低 3.76%，主要因本年将出租房屋所在土地价值重分类至投资性房地产；7、短期借款降低 21.86%，主要因本年度部分短期借款到期还款；8、长期借款降低 93.37%，主要因长期借款一年内到期部分重分类至一年内到期的非流动负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 2,811,628,930.03-2,123,181,415.62-32.43%营业成本 2,568,706,357.16 91.36%1,983,028,698.17 93.40%29.53%毛利率 8.64%-6.60%-公告编号：2021-011 17/156 销售费用 20,261,505.17 0.72%24,112,853.63 1.14%-15.97%管理费用 48,848,586.55 1.74%41,299,863.76 1.95%18.28%研发费用 1,630,952.93 0.06%3,906,364.90 0.18%-58.25%财务费用 49,969,208.34 1.78%55,029,353.31 2.59%-9.20%信用减值损失-1,150,965.11-0.04%37,667.79 0.00%-3,155.57%资产减值损失-165,036.90-0.01%-999,352.11-0.05%83.49%其他收益 33,771,308.97 1.20%29,403,104.08 1.38%14.86%投资收益 1,095,562.78 0.04%-1,478,614.31-0.07%174.09%公允价值变动收益 1,286,250.00 0.05%-资产处置收益 1,023,547.75 0.04%3,577,242.79 0.17%-71.39%汇兑收益-营业利润 150,164,447.84 5.30%31,630,748.92 1.49%374.74%营业外收入 948,054.47 0.03%1,171,189.97 0.06%-19.05%营业外支出 2,127,012.34 0.08%1,961,707.05 0.09%8.43%净利润 110,496,478.69 3.93%21,617,049.49 1.02%411.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长 32.43%，主要因公司业务转型升级，大力推行一站式服务，铁路装卸综合服务、危险化学品仓储服务、国际贸易收入增长影响；2、营业成本增长 29.53%，主要因公司业务转型升级，大力推行一站式服务，铁路装卸综合服务、危险化学品仓储服务、国际贸易成本增长影响；3、研发费用降低 58.25%，主要因公司部分自主研发项目于 2020 年 6 月完成；4、财务费用降低 9.20%，主要因本年借款规模降低及融资结构调整，财务费用降低；5、信用减值损失降低 3,155.57%,主要因本年度公司加强了对应收账款的管理，计提坏账准备减少 118.86 万元；6、资产减值损失增长 83.49%，主要因本年度公司加强存货管理，计提存货跌价准备减少 83.43万元；7、其他收益增长 14.86%，主要因网络货运政策奖励增加；8、投资收益增长 174.09%，主要因公司本年持有的交易性金融资产投资收益同比增加 229.93 万元，权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加 27.48 万元；9、资产处置收益降低 71.39%，主要因本年度公司非流动资产处置减少；10、营业利润增长 374.74%，主要因公司业务转型升级，危险化学品物流综合服务、铁路装卸综合服务、国际贸易盈利增长；11、净利润增长 411.15%，主要因公司业务转型升级，危险化学品物流服务毛利率增长 7.92%，毛利额增加 4,262.51 万元；危险化学品仓储服务毛利率增长 6.51%，毛利额增加 2,673.59 万元；铁路装卸综合服务毛利率增长 0.61%，毛利额增加 1,539.17 万元；供应链管理服务因外贸业务影响毛利率降低，但毛利额增加 1,892.94 万元，另受财务费用降低、其他收益增长、营业外收支变动等因素影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,781,146,542.83 2,093,078,579.22 32.87%其他业务收入 30,482,387.20 30,102,836.40 1.26%公告编号：2021-011 18/156 主营业务成本 2,557,758,892.49 1,973,413,713.03 29.61%其他业务成本 10,947,464.67 9,614,985.14 13.86%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%危险化学品物流服务 668,830,310.27 580,965,317.07 13.14%-22.93%-29.37%7.92%铁路装卸综合服务 294,854,834.32 264,015,455.01 10.46%87.97%86.69%0.61%普通货物运输服务 803,944,578.52 800,136,599.75 0.47%-2.20%-2.29%0.09%危险化学品仓储服务 184,108,631.82 110,725,945.52 39.86%31.62%18.76%6.51%供应链管理服务 836,128,116.57 798,691,242.97 4.48%670.72%787.64%-12.58%汽修综合服务 9,248,318.94 8,268,364.37 10.60%-38.80%-42.47%5.71%其他 14,514,139.59 5,903,432.47 59.33%12.34%134.26%-21.17%合计 2,811,628,930.03 2,568,706,357.16 8.64%32.43%29.53%2.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司本年营业收入同比增长 32.43%，主要因供应链管理服务收入同比增加 72,764.17 万元、铁路装卸综合服务收入同比增加 13,799.03 万元、危险化学品物流服务收入同比降低 19,901.51 万元影响；2、铁路装卸综合服务收入同比增长 87.97%，主要因公司发展铁路一站式业务，提高综合服务水平，铁路装卸综合服务收入增加；3、危险化学品仓储服务收入同比增长 31.62%，主要因公司仓储资源周转率提升，仓储服务收入增加；4、供应链管理服务收入同比增长 670.72%，主要因公司本年大力发展供应链一站式服务，供应链管理服务收入增加；5、汽修综合服务收入同比降低 38.80%，主要因公司本年润滑油、轮胎等贸易收入降低；6、其他成本同比增长 134.26%，主要因销售材料物资成本增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东京博石油化工有限公司、博兴县通和国际供应链金融有限公司、山东京博控股集团有限公司 883,143,396.71 31.41%是 2 AAA INDUSTRY INC 249,149,049.15 8.86%否 3 山东华韵新材料有限公司 133,570,414.36 4.75%否 4 武安市裕华钢铁有限公司 131,185,855.14 4.67%否 5 山东成达新能源科技有限公司 110,856,655.56 3.94%否 合计合计 1,507,905,370.92 53.63%-公告编号：2021-011 19/156 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存