834572_2020_恒缘新材_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 恒缘新材 NEEQ:834572 湖南恒缘新材科技股份有限公司 Hunan Hengyuan New Material Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 5 月 7 日，公司被湖南省科技厅列为湖南省科技型中小企业（入库登记编号：20204304070D001470）。2、2020 年 4 月 24 日，公司申请的实用新型专利“一种复合材料碳纤维结构栅格舵”（专利号 201920929800.X）获得授权专利证书。2020 年 7 月 31 日，公司发明创造“一种复合材料用邻苯二甲腈树脂及其制备方法”又申请国家发明专利并获受理，申请号为：202010758907.X。3、2020 年 12 月 10 日，公司绝缘成型件智能制造车间被衡阳市工信局认定为市级智能制造示范车间。4、2020 年 12 月 11 日，公司被衡阳市工信局认定为“2020 年衡阳市种子企业”。5、2020 年 12 月 30 日，公司“航空航天用耐高温高硅氧纤维布层压板的研制与应用”项目被列为 2020 年度衡阳市重大科技专项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6060 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高禄生、主管会计工作负责人王春平及会计机构负责人（会计主管人员）王春平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、主要客户相对集中的风险 恒缘新材是华南（含中南）地区规模较大的综合性绝缘材料生产基地。其客户主要集中在中国中车、上海奉利绝缘材料有限公司、四川航天长征装备公司等。2020 年公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例为 61.84%，其中公司直接销售给中国中车集团（中车株洲电机有限公司、大同 ABB 牵引变压器有限公司）的营业收入占当期营业收入的比例为 58.20%。尽管公司是中国中车集团绝缘材料“A”类长期合格供应商，双方合作已经有十多年的历史，对方信任度较高、粘性较强，但客户集中度过高给公司的经营带来了一定风险，若主要客户对公司业务的需求量下降，将对公司未来的收入结构和收入波动性带来一定负面影响。应对措施：一方面提高科技创新能力，建立自身品牌优势；另一方面依托核心产品占领市场，深入挖掘客户需求，加强优势互补，不断拓宽客户和产品覆盖领域，扩大市场份额。2、市场竞争加剧的风险 目前，全国绝缘材料生产企业较多，特别是江苏、浙江、广东等地区的中小企业占据信息、成本等优势，在中、低端产品方面存在无序竞争状况，对公司构成了较大的威胁，因此公司在中、低端市场面临激烈市场竞争的风险。应对措施：公司5 通过持续对销售、市场、研发、生产、售后、财务等各个环节的严格把关和不断的管理提升，不断壮大自己，通过内部挖潜和技术创新，想方设法降低生产成本，不断提高中低端产品的竞争能力。同时，加强高端绝缘材料产品的研发，打造新的收入增长点。3、核心技术人员流失的风险 公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用。公司拥有多年研发生产绝缘层压制品和成型件的核心技术，部分处于国内领先水平。目前，公司建立有严格的保密制度，与公司董、监、高以及所有技术人员都签订了保密和竞业禁止合同，且绝大多数核心技术人员在公司工作了 5 年以上，短期而言，公司核心技术人员相对较为稳定。但未来随着市场竞争的加剧，以及行业中其他企业对人才资源争夺的加剧，长远来看，公司将面临核心技术人员流失以及核心技术泄露的风险。应对措施：强化公司文化建设，通过“事业留人、待遇留人和感情留人”，吸引核心技术人员，不断提高核心技术人员的凝聚力和向心力。4、应收账款回收风险 2020 年，公司应收账款账面净值 53,763,137.53 元，占资产总额的比例为 17.22%。公司应收账款占资产总额比例都较高，若公司应收账款不能及时回收发生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。应对措施：公司主要客户是中国中车、特变电工等超大型客户，应收账款无法回收的风险较小，应收账款整体质量良好。公司财务部门和业务部门将通力合作，尽可能从缩短产品的提供周期、密切联系客户以加快应收账款的回笼等方面采取措施，将应收账款控制在一个合理的范围，预计未来应收账款呈下降趋势。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、恒缘新材 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 万联证券 指 万联证券股份有限公司 会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期、当期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等 公司章程 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 湖南新科 指 湖南新科绝缘材料有限公司 6 汉罗特（上海）指 汉罗特电气（上海）有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南恒缘新材科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Hengyuan New Material Technology Co.,Ltd Hengyuan Xincai 证券简称 恒缘新材 证券代码 834572 法定代表人 高禄生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 易江洲 联系地址 湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道 16 号 电话 0734-8427647 传真 0734-8416040 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道 16 号 邮政编码 421005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 12 日 挂牌时间 2015 年 12 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械及器材制造业-383 电线电缆光缆及电工-3833 绝缘制品制造 主要业务 绝缘材料和热防护材料的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 绝缘材料和热防护材料 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）78,512,544 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 高禄生、戴廷用、肖世昌 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高禄生），一致行动人为（戴廷用、肖世昌）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430400782860784B 否 注册地址 湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道16 号 否 注册资本 78,512,544 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广东省广州市珠江东路 12 号高德置地广场 H 座 38楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋光荣 许名祥 6 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 126,548,752.94 118,481,470.01 6.81%毛利率%33.61%27.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,588,076.77 3,190,536.03 388.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,187,959.81 200,549.53 5,478.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.41%2.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.19%0.15%-基本每股收益 0.20 0.04 388.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 312,271,734.74 313,048,550.10-0.22%负债总计 168,705,952.45 181,413,173.16-7.00%归属于挂牌公司股东的净资产 142,162,374.25 130,499,924.68 8.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 1.66 8.94%资产负债率%（母公司）52.45%55.78%-资产负债率%（合并）54.01%57.95%-流动比率 1.04 0.98-利息保障倍数 12.28 2.35-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 31,487,795.44-12,385,110.47 354.24%应收账款周转率 2.18 1.98-存货周转率 1.76 1.84-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.22%27.30%-营业收入增长率%6.81%-3.31%-净利润增长率%417.37%-61.49%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 78,512,544 78,512,544.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 244.9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,249,336.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54,190.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,195,390.63 所得税影响数 777,337.04 少数股东权益影响额（税后）17,936.63 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,400,116.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。公司的收入主要为销售商品取得的收入，且超过 99.97%的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对公司除财务报表列报以外无重大影响。公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：合并报表项目 会计政策变更前 2019年 12 月 31 日余额 影响金额 会计政策变更后 2020年 1 月 1 日余额 预收款项 653,769.68 -653,769.68 合同负债 578,557.24 578,557.24 其他流动负债 75,212.44 75,212.44 母公司报表项目 会计政策变更前 2019年 12 月 31 日余额 影响金额 会计政策变更后 2020年 1 月 1 日余额 预收款项 601,251.81 -601,251.81 合同负债 532,081.25 532,081.25 其他流动负债 69,170.56 69,170.56 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 恒缘新材是华南（含中南）地区规模较大的综合性绝缘材料生产基地，主营业务为从事绝缘层压制品（板、管、棒、引拔件和模压件）、绝缘油漆、绝缘浸渍制品、云母制品（板、带、云母箔）、柔软复合材料（含预浸材）、绝缘工程模塑料、绝缘成型加工件（油道）等绝缘材料制品、先进高分子材料制品、高性能复合材料制品和前沿新材料的研发、生产与销售。客户群体集中在轨道交通、输变电、电机、发电机等领域，并逐步在核电、风电、新能源、航空航天和国防军工等方向上开拓发展。报告期内，公司的商业模式较之前未发生重要变化，收入构成仍为“原材料成本+生产成本+产品附加值”的模式，收入来源主要是绝缘材料和热防护材料的销售收入。公司销售模式以直销为主，业务员直接联系终端客户，保证了公司的质量和品牌的推广。由于公司占股 90%的子公司汉罗特电气（上海）有限公司是中外合作企业，具有进出口贸易资质，因此在国际市场上，公司的销售模式也逐步由代销模式（通过进出口公司代销）过渡为直销模式（直接对外销售），进而有助于减少中间环节，提高出口创汇能力。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,388,276.66 2.05%27,795,763.73 8.88%-77.02%应收票据 25,148,074.41 8.05%3,092,389.71 0.99%713.22%应收账款 53,763,137.53 17.22%57,608,640.53 18.4%-6.68%13 存货 49,436,917.09 15.83%46,142,084.46 14.74%7.14%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 104,350,832.54 33.42%104,301,479.76 33.32%0.05%在建工程 1,418,717.89 0.45%6,960,019.69 2.22%-79.62%无形资产 38,508,104.28 12.33%39,670,688.40 12.67%-2.93%商誉 16,367,487.08 5.24%16,969,687.08 5.42%-3.55%短期借款 21,000,000.00 6.72%15,000,000.00 4.79%40.00%长期借款 8,000,000.00 2.56%16,000,000.00 5.11%-50.00%应收款项融资 6,792,383.86 2.18%3,456,000.00 1.10%96.54%预付款项 1,404,292.39 0.45%1,127,676.48 0.36%24.53%其他应收款 2,008,996.59 0.64%1,664,101.15 0.53%20.73%开发支出 1,801,751.54 0.58%递延所得税资产 837,187.56 0.27%752,120.08 0.24%23.32%其他非流动资产 4,020,539.75 1.29%3,476,080.69 1.11%15.66%应付票据 1,650,000.00 0.53%100%应付账款 55,953,632.13 17.92%61,527,628.12 19.65%-9.06%预收款项 653,769.68 0.21%-100.00%合同负债 624,095.60 0.20%应付职工薪酬 74,021.64 0.02%4,090.00 0%1,709.82%应交税费 2,639,785.51 0.85%547,043.94 0.17%382.55%其他应付款 36,411,170.35 11.66%54,940,594.94 17.55%-33.73%一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 2.56%8,000,000.00 2.56%0.00%其他流动负债 13,331,261.61 4.27%2,929,831.48 0.94%355.02%递延收益 20,826,421.00 6.67%21,810,215.00 6.97%-4.51%递延所得税负债 195,564.61 0.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期减少主要原因为公司实际控制人高禄生先生 2019 年拆借资金 2,000 万元给公司作为置换抵押物保证金，抵押物置换业务办理完后，该保证金已退还给公司实际控制人高禄生先生。应收票据：本年度销售收入的增加，客户以票据结算的增多，为期末公司尚未贴现和支付出去结存的汇票。在建工程：前期购入的需要安装的机器设备本期转入固定资产。短期借款：本期因生产经营需要新增的流动资金贷款。应付职工薪酬：本期预扣个人负担的养老保险。应交税费：本期利润增加形成的企业应交所得税费用增加。其他应付款：本期归还上期向公司实际控制人高禄生先生拆借资金。其他流动负债：公司本年销售商品接收的商业承兑汇票有所增多，同时公司使用这些商业汇票支付材料采购款，截止期末已背书给供应商未到期的商业承兑汇票本年有所增多。长期借款：本公司向上海浦东发展银行衡阳分行申请长期资金贷款 3,000.00 万元，累计已归还 1,400.00万元，剩余借款 1,600.00 万元，其中一年内到期的长期借款 800.00 万元 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 126,548,752.94-118,481,470.01-6.81%营业成本 84,014,337.14 66.39%85,794,686.53 72.41%-2.08%毛利率 33.61%-27.59%-销售费用 7,830,351.35 6.19%11,248,742.42 9.49%-30.39%管理费用 11,150,100.14 8.81%11,302,611.6 9.54%-1.35%研发费用 5,598,731.86 4.42%5,538,205.52 4.67%1.09%财务费用 1,519,114.17 1.20%3,030,986.69 2.56%-49.88%信用减值损失-474,214.27-0.37%-710,648.77-0.60%33.27%资产减值损失-602,200.00-0.48%-其他收益 4,347,136.51 3.44%3,209,291.59 2.71%35.45%投资收益-361,890.07-0.29%-144,605.89-0.12%-150.26%公允价值变动收益-资产处置收益 244.90-411,357.39-0.35%100.06%汇兑收益-营业利润 17,805,910.12 14.07%2,636,154.75 2.22%575.45%营业外收入 5,375.00 0.00%1,000,000.00 0.84%-99.46%营业外支出 59,565.78 0.05%198,895.49 0.17%-70.05%净利润 15,856,032.55 12.60%3,082,220.17 2.60%414.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率：本期毛利率 33.61%，比上期增长 6.02 个百分点%，主要是公司绝缘层压制品（板、管、棒）中耐高温热防护材料和耐高温复合材料新产品自去年投入市场后以来销售额，本期增加幅度很大，上年耐高温热防护材料和耐高温复合材料产品占绝缘层压制品（板、管、棒）中销售额的 5.88%；本年耐耐高温热防护材料和耐高温复合材料产品占本年绝缘层压制品（板、管、棒）的 55.05%，该产品毛利率高，带动本期毛利率的上升。2、销售费用：本期较上期下降 30.39%，主要原因是 1、本年度公司对销售市场进行重新规划，对各区域业务进行整合，减少业务人员直接投入和区域费用重复投入；2、原计入销售费用中的运输费调至营业成本。3、财务费用：本期财务费用比上期下降 49.88%，主要原因是本地财政给予了贷款贴息，冲抵了本期利息支出。4、信用减值损失：主要公司加强应收账款的清收，本期应收账款和其他应收款坏账有所减少。5、其他收益：主要系本期公司收到的政府补助性收益比去年有所增加。6、投资收益：主要是本期票据融资贴息增加。7、营业利润、净利润：主要是公司绝缘层压制品（板、管、棒）中耐高温热防护材料和耐高温复合材15 料新产品投入市场后销售额增加幅度很大，上年耐高温热防护材料和耐高温复合材料产品占绝缘层压制品（板、管、棒）中销售额的 5.88%；本年耐高温热防护材料和耐高温复合材料产品占本年绝缘层压制品（板、管、棒）的 55.05%，该产品的销售额增加带动本年度销售总收入增加，另该产品毛利率高，使本期利润同步增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 126,294,790.46 118,275,921.44 6.78%其他业务收入 253,962.48 205,548.57 23.55%主营业务成本 83,811,489.85 85,698,670.36-2.20%其他业务成本 202,847.29 96,016.17 111.26%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%绝缘层压制品（板、管、棒）52,273,861.08 28,345,008.64 45.78%33.03%2.52%54.44%绝缘成型件 71,087,025.36 52,366,397.75 26.33%-4.97%-4.68%-0.86%绝缘油漆 2,190,976.66 2,243,246.12-2.39%-39.31%-18.22%-109.93%绝缘云母、复合及浸渍制品 742,927.36 856,837.34-15.33%31.17%129.72%-144.9%原材料 216,226.63 202,847.29 6.19%66.23%111.26%-76.37%技术咨询 37,735.85 100.00%-50.00%-0 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：绝缘层压制品（板、管、棒）占比增加主要是该类别中耐高温热防护材料和耐高温复合材料新产品投入市场后销售额增加幅度很大，上年耐高温热防护材料和耐高温复合材料产品占该类别销售额的 5.88%；本年耐高温热防护材料和耐高温复合材料产品占该类别产品的 55.05%。绝缘油漆、绝缘云母、复合及浸渍制品:主要由于公司无技术优势，同时市场竞争激烈导致公司订单下降，产量及销量较少；公司目前主要产品以绝缘层压制品（板、管、棒）、绝缘成型件为主。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中车株洲电机有限公司 35,686,917.24 28.20%否 2 上海奉利绝缘材料有限公司 27,377,003.42 21.63%是 3 四川航天长征装备制造有限公司 5,499,015.04 4.35%否 16 4 通用电气水电设备（中国）有限公司 4,982,030.82 3.94%否 5 北京航天光华电子技术有限公司 4,705,702.57 3.72%否 合计合计 78,250,669.09 61.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海昌埭绝缘材料有限公司 8,924,311.85 16.07%否 2 上海珞铖物资销售中心 7,742,553.97 13.94%否 3 安徽同力新材料有限公司 3,108,320.56 5.60%否 4 嘉兴焱发复合材料有限公司 2,988,119.72 5.38%否 5 上海弘功新材料有限公司 2,779,379.64 5.00%否 合计合计 25,542,685.74 45.99%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 31,487,795.44-12,385,110.47 354.24%投资活动产生的现金流量净额-4,643,484.34-13,912,011.19 66.62%筹资活动产生的现金流量净额-26,901,798.17 29,910,308.17-189.94%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本年度比上期增加 354.24%，主要原因是：1、销售商品、提供劳务收到的现金相比去年减少了；2、支付其他与经营活动有关的现金相比去年是减少，收回保证金，使收到其他与经营活动有关的现金相比去年增加，3、购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金减少了。2、投资活动产生的现金流量净额：本年度比上期上升 66.62%，主要原因是主要本年度设备支出投入的减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期下降 189.94%，主要原因是：2019 年收到实际控制人高禄生先生拆借的 2,000 万元资金，2020 年归还，使本期筹资活动现金流流出增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 17 湖南新科绝缘材料有限公司 控股子公司 从事电工电器绝缘材料以及电工电器行业的其他原辅材料的生产、销售 2,680,304.23-283,079.03 3,533,758.83 147,214.17 汉罗特电气（上海）有限公司 控股子公司 绝缘材料及成型件的生产、销售 62,692,261.01 14,034,080.41 47,956,848.19 2,679,557.85 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、湖南新科绝缘材料有限公司。湖南新科主要从事电工电器绝缘材料以及电工电器行业的其他原辅材料的生产、销售。湖南新科拥有广阔的市场资源，系大同 ABB 牵引变压器有限公司（以下简称“大同 ABB”）的合格供应商，与大同 ABB 签署了长期合作协议，湖南新科的主要收入来自于大同 ABB。大同 ABB 系中国中车指定的电机电器供应商，其制造的牵引机车变压器技术实力较强，世界排名靠前。2、汉罗特电气（上海）有限公司。汉罗特（上海）拥有比利时汉罗特（总部）所提供强大的技术和品牌支持，它是全球阿尔斯通、大同 ABB、庞巴迪等知名客户长期指定的供应商，能提供高阻燃、耐高温、耐高压的 F、H 级绝缘成型件和模压绝缘制品，产品品质一流。产品主要应用在核电、大型水力发电、轨道交通等设备中。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 (一)公司主营业务突出，产品与售后服务在整个行业具有领先优势。公司一直重视管理机制与管理制度的建设，具备相对完整的财务管理制度、人事管理制度、生产流程管理制度，形成了良好的企业成本管理能力。(二)公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常。(三)公司技术团队具有较强的创新意识。2020 年开发了更多规格和种类的军用耐高温热防护材料和耐高温复合材料。这些军用先进热防护材料的开发与应用，大大提升了公司的赢利能力，形成了公司新的经济增长点。(四)打好衡阳主战场，唱响上海品牌戏。报告期内，公司充分利用汉罗特这座桥梁，一方面可直接向汉罗特（上海）供应绝缘材料供其加工，扩大销量，同时，吸收其先进工艺技术，提高自己提供给中国中车等客户的产品品质，或者向原有大客户直接供应汉罗特（上海）的高等级绝缘材料，进一步提升了大客户粘度。另一方面，汉罗特（上海）利用恒缘新材的本土化优势，将自己的品牌和品质优势充分发挥出来，迅速拓展国内外销售市场。18 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，具备良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 四.二.(七)是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 236,399.09 115,208,182.47 115,444,581.56 81.21%2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 19 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资占期末净资产比例产比例%是否形成预是否形成预计负债计负债 临时报告临时报告披披露时间露时间 湖南省长盛建设有限公司 湖 南 恒 缘新 材 科 技股 份 有 限公司 建设工程合同纠纷 115,208,182.47 81.04%否 2020 年 6 月22 日 总计总计-115,208,182.47 81.04%-未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：湖南长盛建设有限公司与公司建设工程合同纠纷。2020 年 6 月 18 日，湖南省长盛建设有限公司(简称长盛公司)向衡阳市中级人民法院（简称衡阳市中院）申请财产保全。2020 年 6 月 28 日衡阳市中院作出“（2020）湘 04 民初 71 号”民事裁定：驳回长盛公司的财产保全申请。长盛公司不服该裁定并申请复议，衡阳市中院于 2020 年 7 月 7 日作出“（2020）湘 04 民初 71 号之一”民事裁定：驳回长盛建设公司的复议请求。2020 年 8 月 7 日，长盛建设公司变更诉讼请求。2020 年 8 月 17 日，衡阳市中院作出“（2020）湘 04 民初 71 号之二”民事裁定：驳回长盛公司变更诉讼请求后财产保全的申请。2020 年 9 月 7 日，长盛公司在诉讼过程中申请工程造价鉴定，法院听取我公司意见后，双方表示同意。现该案处在提供证据，并进行质证阶段。目前正由衡阳市中院司法技术中心组织双方选定第 三方审计机构，对工程造价进行鉴定。本案开庭时间未定，本公司将及时公告案件的后续进展。上述诉讼对公司经营方面产生的影响：暂未对公司经营方面产生影响。上述诉讼对公司财务方面产生的影响：由于湖南长盛建设有限公司与公司建设工程合同纠纷案件未开庭，所以该诉讼对公司财务的影响存在不确定性，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源