871017_2019_同岩科技_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

1 2019 年度报告 同岩科技 NEEQ:871017 上海同岩土木工程科技股份有限公司（Shanghai Tongyan Civil Engineering Technology Corp.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 公司取得基于北斗技术的高边坡检查航拍路线规划软件简称：航拍路线规划V1.0 软件著作权登记证书。公司取得同济曙光高速公路施工过程影像及视频监控管理系统简称：高速公路施工影像监控系统V1.0 软件著作权登记证书。公司取得同济曙光试验机数据采集监控系统简称：试验机采集监控系统V1.0 软件著作权登记证书。公司取得同济曙光高速公路混凝土、稳定土及沥青拌合站远程监控系统简称：高速公路拌合站远程监控系统V1.0 软件著作权登记证书。公司取得 边坡影像处理分析软件 简称：边坡影像分析V1.0软件著作权登记证书。公司取得同济曙光城市轨道交通保护区智能识别系统简称：城市轨道保护区智能识别系统V1.0软件著作权登记证书。公司取得同济曙光无人机图像智能识别软件简称：无人机图像智能识别软件V1.0 软件著作权登记证书。公司取得同济曙光高速公路工程建设综合监管一体化应用平台简称：高速公路工程建设监管平台V1.0 软件著作权登记证书。公司取得同济曙光地铁隧道结构病害智能识别系统简称：地铁隧道结构病害智能识别软件V1.0软件著作权登记证书。公司取得 同济曙光岩土及地下工程三维数值分析软件简称：三维数值分析软件V5.0软件著作权登记证书。公司取得 宁安高速公路三维交竣工管理系统简称：三维交竣工V1.0软件著作权登记证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/同岩科技 指 上海同岩土木工程科技股份有限公司 有限公司 指 上海同岩土木工程科技有限公司 公司全资子公司 指 上海同岩公路养护工程有限公司、嘉兴同岩交通科技有限公司，为上海同岩土木工程科技股份有限公司全资子公司 分公司 指 上海同岩土木工程科技股份有限公司厦门分公司、上海同岩土木工程科技股份有限公司河南分公司 同岩信息 指 上海同岩信息技术中心（有限合伙）股东大会 指 上海同岩土木工程科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海同岩土木工程科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海同岩土木工程科技股份有限公司监事会 主办券商/方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 上海同岩土木工程科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）及相关规则文件 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 期初持股数 指 2019 年年初股东的持股数量 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘学增、主管会计工作负责人陈洁菁及会计机构负责人（会计主管人员）陈洁菁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术创新风险 公司作为专业的地下工程数字化服务商，目前该领域技术发展快，要在行业内立足，必须进行技术创新，掌握核心技术，为企业稳步快速的发展提供源动力。但技术创新也有一定的风险，在创新过程中，利益于风险并存，需要投入大量的资金和人力资源，同时技术的成熟度，资金的投入比例，研发人员的水平，国家政策等均制约着技术创新结果，收益无法确定。一旦创新失败，可能会导致公司竞争力下降，资金链断裂，继而影响公司发展。公司治理风险 随着公司业务的快速发展，公司设置了多个分公司进行属地化经营，同时公司的很多项目也需要驻场工作，对规范化的管理及成本的控制提出了更高挑战，同时随着项目的增多，提升项目和产品的质量也是下一步面临的问题，如果质量失控，进而会影响市场，对公司长远的发展埋下诸多潜在风险。人力资源不足的风险 公司以系统集成和技术服务为主，致力于基础设施建设运营全寿命周期一体化管理平台研发与决策服务的公司，具有业务覆盖面广，项目分布不均匀，后半年集中度高等特点，因此对专业性、复合型、管理型人才需求旺盛，对人才的孕育和培养机制提出的挑战，同时公司需提升核心竞争力，除了巩固已有的技术外，还需要关注行业新技术的发展，不断的投入人力去进6 行新技术的研发突破，引领行业的发展。若公司核心人才流失，同时后备人才储备不足，将迟滞公司的业务发展，削弱企业的竞争力。客户集中风险 2019 年、2018 年、2017 年前五名客户合计销售额占当期销售总额比例，分别为 52.50%、43.11%、43.23%，与 2016 年 60.31%相比有了较大的改善，客户较集中现象依然存在，公司一定程度上存在依赖大客户的问题。报告期内，凭借着先进的技术和优质的服务，公司与重大客户之间保持良好的合作关系，但如果大客户因政策调整或经营战略布局改变或者个别大客户资金链条出现恶化状况等因素导致与公司的合作发生不利变化，将会对公司的经营造成一定的不利影响。盈利不稳定的风险 2019年度、2018年度、2017年度，公司净利润分别为-939,982.47元、1,655,936.02 元、1,457,654.19 元，公司盈利情况有所波动，主要系公司大力发展数字化管理系统业务以及新产品新装备的研发所致。2019 年公司致力于发展数字化管理系统的开发业务，此项业务尚处于尝试阶段，公司投入大量的人力成本，期望培养出具有行业竞争力的技术性团队。同时公司作为高新技术企业，为开展研发活动，公司每年投入一定的研发经费，响应国家鼓励创新的政策，从而导致公司 2019 年未实现盈利。应收账款无法及时收回风险 公司的主营业务为数字化管理系统、系统集成和技术服务等，截止报告期末，公司应收账款 29,957,993.16 元，其中账龄在 1年以内的应收账款为 22,382,940.87 元，存在一定应收账款无法及时收回的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海同岩土木工程科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Tongyan Civil Engineering Technology Corp.,Ltd 证券简称 同岩科技 证券代码 871017 法定代表人 刘学增 办公地址 上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周超 职务 信息披露事务负责人 电话 021-33626323 传真 021-33626325 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408 室 200092 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 5 日 挂牌时间 2017 年 3 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务 I652 主要产品与服务项目 提供涵盖高速公路、轨道交通、城市建设、核电安全等领域的专业的地下工程数字化安全系统集成、技术服务及软件销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,980,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘学增、王娅 实际控制人及其一致行动人 刘学增、王娅、丁文其、李晓军、上海同岩信息技术中心（有限合伙）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310110757553686U 否 注册地址 上海市杨浦区四平路 1388 号 408室 否 注册资本 12,980,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40-43 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 施剑春、张婕 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,240,761.60 50,136,559.59-1.79%毛利率%44.99%45.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-939,982.47 1,655,936.02-156.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,985,475.67 1,230,408.03-423.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.34%5.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.15%4.40%-基本每股收益-0.07 0.13-156.76%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 51,026,608.37 52,931,083.64-3.60%负债总计 23,668,724.18 24,114,016.98-1.85%归属于挂牌公司股东的净资产 27,357,884.19 28,817,066.66-5.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 2.22-5.06%资产负债率%（母公司）43.18%42.78%-资产负债率%（合并）46.39%45.56%-流动比率 1.98 1.84-利息保障倍数-0.18 2.86-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,261,699.17 6,853,964.66 176.77%应收账款周转率 1.61 1.69-存货周转率 4.13 4.56-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.60%2.99%-营业收入增长率%-1.79%24.82%-净利润增长率%-156.76%13.6%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,980,000 12,980,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-32,821.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；3,113,591.15 除上述各项之外的其他营业外收支净额-35,276.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,045,493.20 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,045,493.20 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 31,348,054.38 27,994,103.11 应收票据及应收账款 31,348,054.38 27,994,103.11 应付账款 9,800,923.61 8,289,529.78 应付票据及应付账款 9,800,923.61 8,289,529.78 12 第四节第四节 管理层管理层讨论与讨论与分析分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业：根据证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引，公司从事的业务属于“I65-软件和信息技术服务业”。根据国家统计局 2011 年修订的国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)，公司所属行业为“I6520-信息系统集成服务”。根据全国股份转让系统 2015 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司从事的业务属于“I652-信息系统集成服务”。根据全国股份转让系统 2015 年发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司从事的业务属于“17101110-信息科技咨询和系统集成服务”。根据全国股份转让系统 2018 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司从事的业务属于“I652-信息系统集成服务”。根据全国股份转让系统 2018 年发布的 挂牌公司投资型行业分类指引，公司从事的业务属于“17101110-信息科技咨询和系统集成服务”。公司致力于基础设施建设运营阶段数据采集、管理和分析服务的全寿命周期一体化决策服务系统平台以及数据采集设备的研发，涵盖了高速公路、城市建设、轨道交通、核电安全等多个领域，公司业务归属于软件和信息技术服务业。公司拥有一批精通上述领域的系统集成、技术服务和装备研发的人才队伍，拥有知识产权近 130 项、其中软件产品登记 3 项、商标 2 项、软件著作权 65 项，发明专利 59 项、其中授权专利 18 项。客户高度认可我公司的系统集成和技术服务的质量，在行业内已公司品牌优势和影响力逐步扩大。同时，公司以产品优势和服务质量为导向，在轨道交通、高速公路、城市建设、核电安全领域的系统集成及技术服务业务逐步扩大。报告期内，公司的产品质量及技术服务业务经验优势、品牌优势使得公司具有较高的盈利能力，公司综合毛利率为 44.99%，达到行业较高水平。同时公司所服务的基础设施领域，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务领域，具有广阔的前景。因此，公司的商业模式在未来具有较高的可持续性。公司采购的硬件主要有各类高精度传感器、信号传输设备、工业电脑等，上游企业主要包括上海隼星传感技术有限公司，江苏英斯泊物联网科技有限公司，上海物联网有限公司，上海华桓电子科技有限公司，苏州任辉物联科技有限公司，上海洪仁信息科技有限公司，上海昊邦信息科技有限公司等单位，下游客户主要是各省高速公路运营集团、高速公路建设公司、各城市地铁建设与运营公司、核电站建设单位等。公司曾为济南轨道交通集团有限公司、深圳地铁集团有限公司、昆明地铁运营有限公司、南京地铁集团有限公司、湖南联智桥隧技术有限公司、贵州高速公路集团有限公司、杭州国通工程技术有限公司、浙江省交通规划设计研究院有限公司、漳州通平漳武高速公路有限公司、龙岩靖永高速公路有限责任公司、甘肃长达路业有限公司、中交疏浚技术装备国家工程研究中心、中国中原对外工程有限公司等大型优质客户提供服务。（一）系统集成和技术服务（一）系统集成和技术服务 1、采购模式 采购方面，公司大额的采购主要根据公司所从事的系统集成和技术服务项目需求而进行的相关商品采购。由于公司所生产的专用设备绝大部分为非标准设备，公司在生产上采用“以销定产”模式，即根据客户订单定量生产，产品直接销售给客户，采购根据生产计划进行。这种方式可以减少产品、存货的资金占用，提高了资金使用效率。公司主要采购商品为各类高精度传感器、信号传输设备、工业电脑等原材料，根据采购商品的不同，公司选择长期合作、询价、竞争性谈判、公开采购等采购方式。为保证所采购商品的质量和控制采购价格，公司建立了一套完善的供应商管理体系和有效的质量保证体系。公司针对每一类采购商品选择 3-5 家有实力、诚信的合格供应商，在每次下达订单前通过谈判小组对供应13 商分别进行竞争性谈判，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。上述采购模式可以进一步加深对各家产品的认识、了解和对比，在保证材料质量、降低采购成本的同时，为公司减少存货资金占用，提高资金使用效率。2、生产模式 公司提供的产品和服务主要有仪表装备、软件平台、系统集成、咨询服务等，涵盖轨道交通、高速公路、市政工程、核电工程等领域。公司的生产模式主要为定制开发生产的接单式生产。其中系统集成类项目主要以自主设计、自主研发、系统集成等方式生产；技术服务主要是自主实施，仪表装备主要以自主研发测试设计定型器件采购委托加工方式生产；上述生产模式是依据公司的业务特点发展而来，避免材料、零件、以及人员的浪费，使公司的整体效率分配更合理。3、业务模式 系统集成类项目的现有业务模式主要是根据客户需求，进行相应产品或服务的定制，整体流程一般会分为需求调研、方案设计、开发、测试、验收五个阶段。技术服务类项目的现有业务模式主要是公司自身进行市场调研，将相关信息反馈至客户，提供相关的技术服务，整体流程分为前期市场调研、信息与客户反馈确认、具体项目实施（开发+测试+验收）、质保与售后五个阶段。4、营销模式 公司的系统集成和技术服务项目主要是通过公开竞标方式取得。公司经营方式是主推与客户进行系统集成项目直接合作，避免通过代理或被二次委托的方式，降低产品在项目流通环节的成本，保证了技术核心秘密，使客户需求充分实现，保障客户的利益最大化，能够较好地展示公司品牌形象及技术实力，公司层面可实现垂直管理和精细化营销，使得市场计划执行力增强，能够最准确的掌握市场需求与信息，根据客户的要求提供优质的产品和技术服务。公司通过强化售后服务、客户满意度调查等工作模式有利于提高产品质量、服务水平、节省流通费用。提高现有客户的忠诚度，保证市场的竞争力，有利于公司的整体运营。（二）装备研发销售（二）装备研发销售 1、研发模式 公司销售的装备主要为用于轨道交通领域、公路隧道领域的结构快速检测装备以及自动化安全监测或健康监测设备与系统。快速检测装备实现非接触无损快速的结构检测，在国内处于技术领先地位，自动化监测设备与安全监测系统实现结构在线监测。2、业务模式 公司在快速检测装备方面的业务模式主要为市场推广、客户询价、签订合同、定制生产、后期维护等流程。在自动化监测设备与系统方面的业务模式：项目委托或项目投标中标，签订合同，方案设计，现场实施，后期维护等。3、营销模式 公司在装备销售方面，面向的采购对象主要是高速公路和轨道交通的运营管理或养护管理单位等，通过相关软件销售可以在创造利润的同时提高企业品牌影响力。14 报告期初及本年度报告披露日，公司商业模式各要素未发生重大变化，公司经营情况保持稳定。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 系统集成作为公司 2019 年的主体业务，本年度将稳定福建、甘肃、青海等高速公路市场，开拓安徽、贵州、广东、江西等高速公路作为新的市场增长点。地铁市场方面，公司计划稳定郑州、南京、深圳、济南、南宁市场，同时开拓宁波、昆明、重庆、合肥等城市轨道交通新业务，拓展新应用，计划通过在当地成立分公司、办事处等方式，满足客户需求，稳定业务来源。基础设施健康监测市场锁定重大工程，尤其是过江过海水下隧道的健康监测，从设计阶段或前期科研项目策划阶段参与到项目中，为积累多项类似的工程实例经验，推动水下隧道长期健康监测的行业发展。装备制造方面，公司聚焦快速检测装备，包括公路隧道快速检测车、地铁隧道病害检测车、地铁隧道收敛检测车，加大研发投入，加速研发进程，不断推出新的产品推广到市场应用中，逐步改进和提升设备的精度及服务质量。监控量测以及核电项目方面，将加强成本控制与管理效率，提高人均产值，监控量测项目以及核电安全壳监测系统、地震监测系统项目维持历年业务水平。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,417,394.26 12.58%5,568,556.16 10.52%15.24%应收票据-应收账款 29,957,993.16 58.71%31,348,054.38 59.22%-4.43%15 存货 7,314,067.21 14.33%5,812,923.74 10.98%25.82%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 6,255,929.63 12.26%8,087,433.16 15.28%-22.65%在建工程-短期借款 8,400,000.00 16.46%3,750,000.00 7.08%124.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货：报告期内存货为 7,314,067.21 元，上年同期存货为 5,812,923.74 元，存货比上年同期增加了 1,501,143.47 元，主要因为公司承接新的项目，前期投入成本增加，但项目尚未验收，导致期末存货增加。短期借款：2019 年度根据公司的经营目标及计划，增加了银行贷款额度，较 2018 年增长 465 万，公司运用此笔贷款有效的缓解日常开展经营活动的压力，主要用于公司项目前期的成本投入、市场的开拓以及研发活动的开展。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 49,240,761.60-50,136,559.59-1.79%营业成本 27,086,765.20 55.01%27,352,862.62 54.56%-0.97%毛利率 44.99%-45.44%-销售费用 4,206,134.98 8.54%2,662,908.42 5.31%57.95%管理费用 13,699,392.49 27.82%11,319,842.18 22.58%21.02%研发费用 6,470,361.51 13.14%5,813,638.21 11.60%11.30%财务费用 938,654.26 1.91%917,049.31 1.83%2.36%信用减值损失-533,492.56 1.08%-资产减值损失-698,129.42 1.39%-其他收益 2,307,964.15 4.69%628,340.92 1.25%267.31%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,763,152.90-3.58%1,758,505.49 3.51%-200.26%营业外收入 805,627.00 1.64%47,766.00 0.1%1,586.61%营业外支出 68,097.95 0.14%152,155.68 0.30%-55.24%净利润-939,982.47-1.91%1,655,936.02 3.30%-156.76%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业利润为-1,763,152.90 元，上年同期营业利润为 1,758,505.49 元，营业利润比上年同期减少 3,521,658.39 元；报告期内净利润为-939,982.47 元，上年同期净利润为 1,655,936.02 元，净利润比上年同期减少了 2,595,918.49 元。主要因为 2019 年承接数字化管理系统类项目偏多，此类项目毛利相对偏低，并且项目计量周期较长，2019 年验收进度缓慢，前期投入的各项成本有所增加，公司为开展数字化管理系统业务及高新研发项目，扩张了技术团队，增加了人力成本，同时积极的开拓新的客户资源，提升了市场费用的投入，导致 2019 年未实现盈利。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 48,691,982.15 49,822,766.48-2.27%其他业务收入 548,779.45 313,793.11 74.89%主营业务成本 26,856,622.02 27,271,442.69-1.52%其他业务成本 230,143.18 81,419.93 182.66%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%技术服务 34,959,412.46 71.00%22,190,255.82 44.26%57.54%系统集成 12,345,144.28 25.07%27,136,800.74 54.13%-54.51%软件销售 1,387,425.41 2.82%495,709.92 0.99%179.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华北地区 266,371.69 0.54%3,855,298.46 7.69%-93.09%华东地区 25,137,645.86 51.05%22,494,142.67 44.87%11.75%华南地区 9,223,177.01 18.73%4,071,231.61 8.12%126.55%华中地区 2,604,226.01 5.29%7,688,972.44 15.34%-66.13%西北地区 5,667,041.60 11.51%7,733,423.20 15.42%-26.72%西南地区 5,793,519.98 11.77%3,979,698.10 7.94%45.58%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 报告期内公司承接的技术服务类项目占比有所上升，收入占比由 44.26%上升到 71%，由于 2019 年度承接技术服务类新项目较多，大部分项目规模较小，完成进度较多，故收入额提升较大；系统集成类项目的收入占比由 54.13%下降到 25.07%，因为 2019 年度的系统集成类项目大部分是跟进以前年度的项目，完成进度幅度较小，所以收入额有所降低。软件销售收入基本保持稳定。报告期内公司承接的项目按区域分较上年同期比较平稳，华东地区占公司整体收入 50%左右。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海同济检测技术有限公司 7,216,664.13 14.66%否 2 中铁广州工程局集团有限公司 5,294,033.96 10.75%否 3 济南轨道交通集团建设投资有限公司 4,865,094.35 9.88%否 4 南京地铁集团有限公司 4,385,731.95 8.91%否 5 甘肃长达路业有限责任公司 4,086,084.92 8.30%否 合计合计 25,847,609.31 52.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海华岩软件有限公司 614,000.00 18.88%否 2 上海洪仁信息科技有限公司 391,000.00 12.02%否 3 上海得双岩土工程有限公司 303,613.80 9.33%否 4 上海昊邦信息科技有限公司 196,000.00 6.03%否 5 福建省冠荣建筑工程有限公司 121,394.00 3.73%否 合计合计 1,626,007.80 49.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,261,699.17 6,853,964.66 176.77%投资活动产生的现金流量净额-146,940.42-2,573,096.43-94.29%筹资活动产生的现金流量净额 3,769,477.89-5,181,087.19-172.75%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司的经营活动的现金流量净额为-5,261,699.17 元，上期金额为 6,853,964.66 元，较上年同期下降 12,115,663.83 元。主要是因为公司承接数字化管理系统类项目增多，成本增加约 871万，2019 年公司致力于开拓新的客户资源以及培养技术人员团队，使日常经营活动支出增加了约 472 万元，从而导致期末经营活动现金流出额大于流入额，净额较上年同期下降较多。18 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-146,940.42 元，上期金额为-2,573,096.43 元，投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低较大，主要原因在于 2019 年于固定资产的采购额明显降低，公司日常使用及项目所需设备于 2018 年达到饱和，2019 年投入较少，导致投资活动的流出额显著减少。3、报告期内，公司的筹资活动现金流量净额 3,769,477.89 元，上期金额为-5,181,087.19 元，较上年同期增加 8,950,565.08 元，主要是因为公司于 2019 年度增加短期借款 840 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有一家全资子公司，是上海同岩养护公路工程有限公司，对公司净利润的影响不足 10%。截至报告期末，公司原子公司嘉兴同岩交通科技有限公司已完成注销工作，对公司净利润的影响不足 10%。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：将原资产负债表内“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将原资产负债表“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。根据财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计，以及企业会计准则第 37号金融工具列报。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，新金融工具准则的实施对本期公司财务报表所列示的金额或披露无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司继续保持良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层及核心技术人员队伍稳定，内部治理规范、客户关系及行业前景良好。19 公司的持续经营能力体现在以下几方面：1、我国经过多年大规模基建的发展，进入运营的高速公路轨道交通里程快速增长，我国必将从基础设施大建设跨越到大运营阶段。随着运营时间的推进，养护任务越来越重，加强公路、地铁的健康监测与结构养护已成为我国基础设施安全保证的当务之急。养护需求以及健康监测的迅速扩大和养护队伍人力成本的提升以及传统养护效率的不足，必将为本行业信息化智能化自动化发展提供极大的推动作用。2、从公司盈利能力分析：公司报告期内实现收入 49,240,761.60 元，净利润为-939,982.47 元，收入较上年同期稍有回落，净利润有所下跌系因 2019 年承接数字化管理系统项目偏多，此类项目周期较长，故 2019 年末项目验收进度缓慢，导致收入较去年稍有减少，但是项目成本及相关人力费用都有所上升，以上原因导致报告期净利润未实现盈利。3、从公司竞争优势分析：公司拥有自己的核心技术，共持有 65 项软件著作权，发明专利 59 项（其中授权专利 18 项），通过了 ISO9001、高新技术企业、专精特新企业、软件企业、科技中小型企业、专利试点企业认证；拥有计算机系统集成资质（III 级）、安全生产许可证、乙级测绘资质、乙级专业勘察资质、中广核兴原认证、建筑企业电子和智能化工程专业承包二级资质、特种专业工程（结构补强）专业资质。同时公司还是高新技术企业、创新型企业、双软企业。公司有专门的研发中心，新产品研发能力强。公司将根据市场和公司的状况不断将新产品投放市场，不断丰富公司的产品，增强公司持续经营能力。因此，公司具备良好的持续经营能力。四、四、风风险险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术创新风险 公司作为专业的地下工程数字化服务商，目前该领域技术发展快，要在行业内立足，必须进行技术创新，掌握核心技术，为企业稳步快速的发展提供源动力。但技术创新也有一定的风险，在创新过程中，利益于风险并存，需要投入大量的资金和人力资源，同时技术的成熟度，资金的投入比例，研发人员的水平，国家政策等均制约着技术创新结果，收益无法确定。一旦创新失败，可能会导致公司竞争力下降，资金链断裂，继而影响公司发展。措施：成立公司技术委员会，对公司自研项目的立项、项目需求、技术方案、试验方案等关键环节进行会审，必要时邀请外部行业专家参评，严格把控自研项目的质量和进度。2、公司治理风险 随着公司业务的快速发展，公司设置了多个