871049_2019_ST穿山甲_2019年年度报告_2020-06-28.pdf

1 2019 年度报告 ST 穿山甲 NEEQ:871049 苏州穿山甲机器人股份有限公司苏州穿山甲机器人股份有限公司 SUZHOU PANGOLIN ROBOT CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月公司与迪信通科技集团有限公司签订了战略合作协议。2、2019 年 5 月 10 日由国家市场监督管理局、中国国家标准化管理委员会发布GB/T37395-2019中华人民共和国国家标准送餐服务机器人通用技术条件，公司为第四起草人。3、2019 年 5 月 20 日取得中国国家强制性产品认证证书。4、2019 年 8 月公司与湖南中谷科技股份有限公司签订了战略合作协议。5、2019 年 10 月 25 日取得质量管理体系认证证书 ISO9001:2015。6、2019 年 11 月 22 日通过高企复审并取得江苏省高新技术企业证书，证书编号：RG201932002994。7、2019 年 11 月 29 日取得发明专利授权201710609349.9 电驱动机器人的摩擦力测量方法 8、2019 年 12 月 4 日荣登中国智能制造排行榜 TOP100第 53 位。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 穿山甲、公司、股份公司、本公司、母公司 指 苏州穿山甲机器人股份有限公司 鹰翼有限 指 昆山鹰翼网络科技有限公司 顺驰企业管理 指 昆山顺驰企业管理中心（有限合伙）各分公司、分公司 指 苏州穿山甲机器人股份有限公司南京分公司、苏州穿山甲机器人股份有限公司成都分公司、苏州穿山甲机器人股份有限公司合肥分公司、苏州穿山甲机器人股份有限公司武汉分公司 日本子公司、日本穿山甲 指 日本穿山甲机器人有限公司 美国穿山甲、美国子公司 指 美国穿山甲机器人有限公司 子公司、深圳子公司、深圳穿山甲 指 深圳穿山甲机器人有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、五矿证券 指 五矿证券有限公司 容诚、会计师事务所 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-040 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋育刚、主管会计工作负责人周颖及会计机构负责人（会计主管人员）周颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司与第二大客户签订了保密协议，豁免披露客户名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争的风险 在国内的服务机器人行业，“穿山甲”品牌已具备一定市场知名度，但与国际知名品牌相比，公司在品牌运营和技术研发等方面仍存在差距。另外国内服务机器人品牌众多，市场分散。服务机器人技术是集计算机科学、控制工程、人工智能、传感技术、机械工程等学科为一体的综合技术，若公司不能持续提升自主研发能力，提升品牌优势和营销能力，将面临较大的市场竞争风险。人才紧缺的风险 公司所处的行业为技术密集型行业，经验丰富的技术研发人才和管理人员是公司生存和发展的重要基础，也是公司竞争优势之一。随着服务机器人消费者对生活品质以及工作效率的要求公告编号：2020-040 6 越来越高，对服务机器人的需求也呈现更加智能化、高端化、细分化的发展趋势。生产企业为迎合消费者的需求，需要不断进行产品技术创新和升级、产品外观设计、投入开发新产品等，因此对研发人员、技术人员、市场人员的要求较高。企业对于高素质技术人才的需求将进一步扩大，相关人才的紧缺将对企业的经营和发展产生一定的不确定性。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人宋育刚和周颖通过昆山鹰翼网络科技有限公司和昆山顺驰企业管理中心(有限合伙)间接控制公司 90%的股权，对公司股东大会产生决定性影响。目前宋育刚担任董事长和总经理，周颖担任财务总监，对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。控股股东可能利用其控股地位，通过行使表决权影响公司战略和重大决策，若权利行使不当则可能对公司及其他股东利益产生不利影响。公司治理风险 公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。技术泄密和被仿冒的风险 经过多年的不懈努力和发展，公司无论在技术上还是声誉上均处于同行业前列。为了保证市场份额，不断地扩大市场占有率，加快产品升级，公司不断的进行研发和实践，取得了大量的研发成果。核心研发成果已通过专利申请获得了保护，目前公司拥有多项发明专利和实用新型专利。然而服务机器人行业目前缺乏规范，被剽窃和仿冒的情形依然存在。公司产品技术含量高，是企业核心竞争力的体现，企业的技术图纸、技术情报和技术开发计划是公司的核心机密，容易成为行业竞争者剽窃和仿冒的对象。未来随着业务规模的扩大和管理难度的增强，企业的核心技术仍存在泄密的风险。为此，公司将不断加强对核心技术的保护，完善技术保密机制，严防技术泄密，以维持公司核心竞争力，确保公司稳定发展。盈利能力风险 公司 2019 年实现净利润为-6,910,630.22 元，虽然公司净利润亏损额较上年减少，毛利率可达 48.06%，但由于其业务发展尚未足够的规模效应，同时期间费用较高，导致其净利润并不理想。因此盈利能力总体而言较不稳定，未来需要进行改善。技术成果产业化风险 技术成果产业化是一个周期长、投资多、要求高、系统复杂的研发与规模化的过程，且存大大量不确定因素，使得技术成果产业化的难度和风险大幅增加。公司所处行业属于技术密集型行业。若未来公司的技术成果未能及时产业化，公司未来的市场竞争地位将受到不利影响。应收账款期末余额较大的风险 2019 年末，公司应收账款账面净值为 3,724,360.00 元，占资产总额比例为 22.74%，是公司资产的重要组成部分。2019 年末，公司账龄在 1 年以上的应收账款占比为 53.5%，若公司主要客户经营状况发生重大不利变化，公司的应收账款仍存在坏账的风险。公告编号：2020-040 7 本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州穿山甲机器人股份有限公司 英文名称及缩写 SuzhouPangolin Robot Co.，Ltd 证券简称 ST 穿山甲 证券代码 871049 法定代表人 宋育刚 办公地址 高新区元丰路 232 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 于萱 职务 董事会秘书 电话 13584958052 传真 0512-57476880 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市高新区元丰路 232 号 邮编:215331 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 18 日 挂牌时间 2017 年 2 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造C3599 商业、饮食、服务专用设备制造 主要产品与服务项目 服务机器人的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）13,888,888 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 昆山鹰翼网络科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 宋育刚、周颖 公告编号：2020-040 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132058378993554XM 否 注册地址 江苏省昆山市高新区元丰路 232 号 否 注册资本 13,888,888.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 楼 01 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 支彩琴、余正兴 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-040 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,233,163.06 23,381,299.38 7.92%毛利率%48.06%49.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,806,394.66-9,732,043.05-30.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,256,818.74-11,405,803.45-36.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-102.30%-236.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-109.04%-496.17%-基本每股收益-0.4916-0.7419-33.74%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 16,376,440.73 13,807,466.08 18.60%负债总计 26,525,924.98 18,055,519.76 46.91%归属于挂牌公司股东的净资产-9,651,992.43-3,696,389.41 161.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.69-0.23 200.00%资产负债率%（母公司）144%100.00%-资产负债率%（合并）161.98%125.69%-流动比率 0.62 0.67-利息保障倍数-21.50-408.83-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,312,802.57-5,185,382.23-55.40%应收账款周转率 3.9025 7.8593-存货周转率 2.28 2.36-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.00%-39.77%-营业收入增长率%7.92%114.06%-净利润增长率%30.09%19.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 公告编号：2020-040 10 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,888,888 13,888,888 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）101,500 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 347,309 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,765.9 非经常性损益合计非经常性损益合计 471,574.90 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）21,150.82 非经常性非经常性损益净额损益净额 450,424.08 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 2,989,694.79 0 应收票据 0 0 应收账款 0 2,989,694.79 应付票据及应付账款 5,271,063.07 0 应付票据 0 0 应付账款 0 5,271,063.07 （1 1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。公告编号：2020-040 11 利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。2019年5月9日，财政部发布 企业会计准则第7号非货币性资产交换（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号债务重组（财会【2019】9号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6月 17 日起执行本准则。上述会计政策的累积影响数如下：因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产 0.00 元、递延所得税负债 0.00 元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股公告编号：2020-040 12 东权益的影响金额为-557,367.16 元，其中盈余公积为 0.00 元、未分配利润为-557,367.16元、其他综合收益为 0.00 元；对少数股东权益的影响金额为 0.00 元。本公司母公司财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产为 0.00 元、递延所得税负债为 0.00 元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-557,367.16 元，其中盈余公积为0.00 元、未分配利润为-557,367.16 元、其他综合收益为 0.00 元。（2 2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。（3 3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 应收账款 2,989,694.79 2,432,327.66 -557,367.13 未分配利润-31,620,227.62 -32,177,594.75 -557,367.13 （4 4）首次）首次执行执行新金融工具准则新金融工具准则追溯调整前期比较数据追溯调整前期比较数据的说明的说明 于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表 A合并财务报表 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本 2,503,786.33 货币资金 摊余成本 2,503,786.33 应收账款 摊余成本 2,989,694.79 应收账款 摊余成本 2,432,327.66 其他应收款 摊余成本 87,167.40 其他应收款 摊余成本 87,167.40 B母公司财务报表 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 应收账款 摊余成本 3,780,825.36 应收账款 摊余成本 3,223,458.23 于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表 A合并财务报表 计量类别 2018 年 12 月 31日计提的减值准备（按原金融工具准则）重分类 重新计量 2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）公告编号：2020-040 13 计量类别 2018 年 12 月 31日计提的减值准备（按原金融工具准则）重分类 重新计量 2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）（一）以摊余成本计量的金融资产 其中：应收账款减值准备 2,681,072.72-557,367.16 3,238,439.88 B母公司财务报表 计量类别 2018 年 12 月 31日计提的减值准备（按原金融工具准则）重分类 重新计量 2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）（一）以摊余成本计量的金融资产 其中：应收账款减值准备 2,678,619.06-557,367.16 3,235,986.22 公告编号：2020-040 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于智能服务机器人行业，所处行业为专用设备制造业，报告期内，公司所处行业未发生变化。公司主营服务机器人的生产、研究、销售。目前主要以解决最后 100 米配送机器人为核心产品，凭借技术优势、产品优势、服务优势等关键要素，面向零售、餐厅、物流、商场、酒店、社区、楼宇等行业，公司产品在服务机器人行业积累了良好的口碑，形成了优异的品牌效应。公司主营产品属于高科技产品，主要关键资源主要为研发人员及科研实力。公司主要商业模式为：1、研发模式：公司采用自主创新与合作研发的研发模式。公司一方面注重服务机器人领域的前沿技术，与日本电气通信大学开展技术研发和合作；另一方面，公司自身设有研发部门，并配备了专职的研究人员（包括嵌入式系统工程师、人工智能交互工程师、算法导航工程师、电子工程师、软件工程师和结构工程师等）以实现原有产品系列的更新换代和新产品线的研发，实现技术的“产业化”。2、采购模式：公司设立了采购部，负责原材料的采购及供应管理，公司采购的产品主要为产品生产所需的原材料和零部件，主要包括电子元器件类、机械类、套件类、线材类、显示屏类、电机类等。对于低值用量大的元器件采用少采多备的原则，维持一定库存储备量，以快速满足生产需求；对于用量小价格高的元器件采用销售计划用多少数量采购多少的原则，保证资金的流动及减少库存积压。公司所需的原材料均有多家供应商可以选择，市场供应充足。目前公司全部按市场化原则进行采购，即在询价基础上，价格梯队方式调研后再采购，同时综合考虑产品质量、售后服务和历史合作情况等因素。公司对供应商进行了严格考察和认真筛选，能够和一批优质的供应商保持长期稳定的合作关系，确保了产品质量并有效地控制了采购成本。3、生产模式：公司采用以销定产的生产模式，对于批量化产品，通常公司根据市场销售情况及库存情况综合考虑生产品种及数量。对于定制化产品需求，首先通过对客户需求进行明确了解，根据客户需求及订单情况，制作定制化的设计方案并组织研发生产。生产过程中通过自检、互检、全检的方式保证产品质量，待产品完工后，公司安排质检部门对产品进行全方面检验并保存检验记录，以保证产品的质量合格。4、销售模式：公司根据产品市场状况的不同，采取直销和经销等不同的销售模式。直销模式指公司直接面对终端客户进行推广和销售的方式。公司渠道部和市场部通过定期参加国内外展会、产业联盟理事会、招商大会、沙龙等，并借助电话、电视、互联网、现场走访等多种渠道，形成了对下游用户较大范围的覆盖；公司电子商务部通过公司商城、微信、微博等线上平台打造网络商城对接终端用户。电子商务模式不仅可以有效的对企业品牌进行宣传，而且可以更高效的解决客户的技术售后问题；公司国贸部主要负责海外市场的扩展和海外用户的对接。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-040 15 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕年初确定的年度经营目标，认真落实工作安排，积极践行工作措施。面对激烈市场竞争，公司积极推动精益生产、加强成本管控、严把品质关，积极调整销售策略。增强了主营业务盈利能力，实现经营业绩的稳步增长，2019 年，全年实现营业收入 25,233,163.06 元，比去年同期增长7.92%，利润总额-6,402,712.03 元，比上年同期增长 35.91%，公司实现了经营业绩的稳步增长。2019 年公司将致力于提高服务质量，满足客户的需求，建立主要产品及核心技术的可持续发展机制，建立现代企业治理结构，人才招聘、培训及团队建设，建立健全员工考核奖励机制，实施员工股权激励，新产品研发及市场布局，制定资本运营策略及募集资金策略，完善销售设计及系统建立，确保公司在技术和产品开发方面始终处于行业领先地位，保持公司的业务高速和可持续性增长的能力，力争未来几年净利润有较大幅度的提升。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本本期期初期期初金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,942,621.16 36.29%2,503,786.33 18.13%137.35%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 3,724,360.00 22.74%2,432,327.63 17.62%53.12%存货 4,140,659.55 25.28%5,140,897.82 37.23%-19.46%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 781,368.27 4.77%1,353,052.58 9.80%-42.25%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 5,007,865.75 30.58%0 0.00%100.00%长期借款 709,051.74 4.33%0 0.00%100.00%预付款项 704,700.11 4.30%565,054.66 4.09%24.71%其他应收款 157,135.34 0.96%87,167.40 0.63%80.27%其他流动资产 416,759.14 2.54%20,014.99 0.14%1,982.24%无形资产 111,088.32 0.68%191,995.04 1.39%-42.14%长期待摊费用 397,749.84 2.43%897,457.92 6.50%-55.68%递延所得税资产 0 0.00%507,918.19 3.68%-100.00%其他非流动资产 0 0.00%107,793.52 0.78%-100.00%应付账款 7,229,054.97 44.14%5,271,063.07 38.18%37.15%预收账款 4,821,370.99 29.44%2,833,605.47 20.52%70.15%应付职工薪酬 1,496,338.12 9.14%2,849,649.24 20.64%-47.49%应交税费 38,466.30 0.23%295,788.05 2.14%-87.00%其他应付款 5,170,607.37 31.57%5,645,413.93 40.89%-8.41%一年内到期的非流动负债 403,169.74 2.46%0 0.00%100.00%预计负债 1,650,000.00 10.08%1,160,000.00 8.40%42.24%公告编号：2020-040 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较期初增加3,438,834.83元，主要原因系报告期新增银行贷款，同时严格管理各项费用支出。2、应收账款：较期初增加1,292,032.37元，主要原因系报告期新增大客户余额，即昆山新正源机器人智能科技有限公司、北京京东尚科信息技术有限公司。3、预付账款：较期初增加139,645.45元，主要原因系报告期新增主要供应商KOKORO Company,Ltd.所致。4、其他应收款：较期初增加69,967.94元，主要原因系新增电商销售保证金。5、存货：较期初减小1,000,238.27元，主要原因系报告期计提存货价准备所致。6、其他流动资产：较期初增加396,744.15元，主要原因系增值税借方余额重分类。7、固定资产：较期初减少571,684.31元，主要原因系报告期固定资产折旧所致。8、无形资产：较期初减少80,906.72元，主要原因系报告期计提无形资产摊销所致。9、短期借款：较期初增加5,007,865.75元，主要原因系报告期新增浦发银行贷款。10、长期借款：较期初增加709,051.74元，主要原因系报告新增三年期渣打银行贷款。11、长期待摊费用：较期初减少499,708.08元，主要原因系报告期摊销模具费用所致。12、递延所得税资产：较期初减少507,918.19元，主要原因系2018年递延所得税资产507,918.19元，报告期无。13、其他非流动资产：较期初减少107,793.52元，主要原因系2018年预付房屋、设备、模具款107,793.52元，报告期无。14、应付账款：较期初增加1,957,991.90元，主要原因系报告期新增材料采购款128万元，新增运费、加工费等68万元。15、预收账款：较期初增加1,987,765.52元，主要原因系报告期日本子公司的预收账款。16、应付职工薪酬：较期初减少1,353,311.12元，主要原因系报告期人员减少所致。17、应交税费：较期初减少257,321.75元，主要原因系报告期末无增值税、城建税、地方税、印花税余额。18、一年内到期的非流动负债：较期初增加403,169.74元，主要原因系报告期长期借款余额。19、预计负债：较期初增加490,000.00元，主要原因系报告期新增产品质量保证所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 25,233,163.06-23,381,299.38-7.92%营业成本 13,106,450.65 51.94%11,725,136.70 50.15%11.78%毛利率 48.06%-49.85%-3.59%销售费用 7,838,915.44 31.07%11,805,029.55 50.49%-33.60%管理费用 4,769,031.49 18.90%6,144,572.71 26.28%-22.39%研发费用 3,908,398.25 15.49%5,290,724.16 22.63%-26.13%财务费用 266,086.42 1.05%77,978.45 0.33%241.23%信用减值损失-307,629.75-1.22%0 0.00%-100.00%资产减值损失-2,310,953.55-9.16%-459,425.21-1.96%403.01%其他收益 1,022,819.48 4.05%2,382,997.35 10.19%-57.08%投资收益 0 0.00%35,901.37 0.15%-100.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%-11,562.03-0.05%-100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-6,425,477.93-25.46%-9,970,985.04-42.65%-35.56%营业外收入 123,114.07 0.49%18,264.16 0.08%574.07%公告编号：2020-040 17 营业外支出 100,348.17 0.40%918.59 0.00%10824.15%净利润-6,910,630.22-27.39%-9,884,791.73-42.28%-30.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：营业成本13,106,450.65元，比2018年营业成本11,725,136.7元，增加1,381,313.95元，增幅11.78%，主要系营业收入增加引起的营业成本的增加。2、销售费用：销售费用7,838,915.44元，比2018年11,805,029.55元，减少3,966,114.11元，减幅 33.6%，主要是在业务拓展的同时减员增效，改进宣传方式减少费用开支所致。3、管理费用：管理费用4,769,031.49元，比2018年6,144,572.71元，减少1,375,541.22元，减幅22.39%，主要是公司加强公司内控管理，节约各项费用开支所致。4、研发费用：研发费用3,908,398.25元，比2018年5,290,724.16元，减少1,382,325.91元，减幅26.13%，主要系报告期研发项目为迭代产品，较2018年新开发产品项目费用支出少所致。5、财务费用：财务费用266,086.42元，比2018年77,978.45元，增加188,107.97元，增幅241.23%，主要系报告期新增银行贷款，支付利息所致。6、信用减值损失：报告期计提应收账款坏账损失-298,372.42元，其他应收款坏账损失-9,257.33元。7、资产减值损失：报告期对部分预期无经济利益流入的库存商品全额计提存货跌价准备，计提存货跌价损失-2,310,953.55元。8、其他收益：其他收益1,022,819.48元，比2018年2,382,997.35元，减少1,360,177.87元，减幅57.08%，主要系报告期的政府补助较上年减少所致。9、投资收益：报告期无交易性金融资产的利息收入。10、资产处置收益：报告期不存在资产处置情况。11、营业利润：营业利润-6,425,477.93元，比2018年-9,970,985.04元，增加3,545,507.11元，减幅35.56%，主要系营业收入增加的同时销售费用、研发费用、管理费用减少所致。12、营业外收入：营业外收入123,114.07元，比2018年18,264.16元，增加104,849.91元，增幅574.07%，主要系存货盘盈以及日本子公司营业外收入所致。13、营业外支出：营业外支出100,348.17元，比2018年918.59元，增加99,429.58元，增幅10,824.15%，主要系报告期新增赔偿费所致。14、净利润：净利润-6,910,630.22元，比2018年-9,884,791.73元，增加2,974,161.51元，减幅30.09%，主要系报告期收入增长的同时费用减少所致。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,248,037.36 22,871,128.63 1.65%其他业务收入 1,985,125.70 510,170.75 289.11%主营业务成本 11,585,475.02 11,642,785.27-0.49%其他业务成本 1,520,975.63 82,351.43 1,746.93%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%服务机器人 23,248,037.36 92.13%22,871,128.63 97.82%1.65%服务机器人配件 1,985,125.70