870455_2019_紫金股份_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 紫金股份 NEEQ:870455 合肥紫金钢管股份有限公司 HEFEI ZIKING STEEL PIPE CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 2 月,公司获得 1 项发明专利授权，专利名称：一种海洋环境用高耐候多丝埋弧焊钢管强化方法，专利号：ZL201611162708.2。2、2019 年 7 月,公司获得 2 项发明专利授权，专利名称和专利号：一种具有冲击吸收结构的埋弧焊直缝钢管加工工艺（专利号：ZL201711056796.2）；一种吸声隔音型双层钢管填充材料及其加工方法（专利号：ZL201711056768.0）。3、2019 年 9 月,公司获得 3 项发明专利授权，专利名称和专利号：一种钢套钢保温蒸汽钢管的加工工艺（专利号：ZL201711056850.3）；一种户外建筑施工用高强度耐候性直缝埋弧焊钢管（专利号：ZL201711024838.4）；一种预应力混凝土管桩施工用直缝埋弧焊钢管（专利号：ZL201711022721.2）。4、2019 年 10 月,公司获得 1 项发明专利授权，专利名称：一种高压蒸汽远距离供热用三层结构式复合钢管，专利号：ZL201711024844.X。5、2019 年 10 月,设立子公司紫金施璐德重工（江苏）有限公司，于 10 月 18日取得营业执照。6、2019 年 11 月,设立分公司合肥紫金钢管股份有限公司中山分公司，于 11月 1 日取得营业执照。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、紫金股份 指 合肥紫金钢管股份有限公司 分公司、中山分公司、中山基地 指 合肥紫金钢管股份有限公司中山分公司 子公司、南通基地 指 紫金施璐德重工（江苏）有限公司 SNOOD 指 施璐德亚洲有限公司 Saipem 指 塞伊博姆（Saipem）公司 TechnipFMC 指 德希尼布福默诗公司 Fluor 指 美国福陆公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让 股东大会 指 合肥紫金钢管股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥紫金钢管股份有限公司董事会 监事会 指 合肥紫金钢管股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 合肥紫金钢管股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司，做市商之一 大信所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2019 年度 报告期末 指 2019 年 12 月 31 号 ERW 指 高频直缝焊管 SSAW 指 螺旋埋弧焊管 LSAW 指 直缝埋弧焊管 JCOE 钢管 指 直缝埋弧焊接钢管的一种。JCOE 是其制造中的一种成型方式，即成型过程中包括“J-C-O-E”预焊、成型、焊接后经冷扩径等工序，由此生产出来的直缝埋弧焊管称之为 JCOE 钢管 卷制钢管 指 直缝埋弧焊接钢管的一种。巻制钢管采用三辊巻制，即将板材巻制成圆管的一种加工方式，由此生产出来的直缝埋弧焊管称之为卷制钢管 API 指 美国石油学会（American Petroleum Institute ）的英文缩写。API 建于 1919 年，是美国第一家国家级的商业协会，也是全世界范围内最早、最成功的制定标准的商会之一。API 的一项重要任务，就是负责石油和天然气工业用设备的标准化工作，以确保石油天然气工业所用设备的安全、可靠和互换性 API 2B 指 API 认证的一种，是对建筑结构用钢管的一种认证 API 5L 指 API 认证的一种，是对油气用管线管的一种认证 5 ISO 14001 指 ISO 14001 是环境管理体系认证的代号。ISO 14000 系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着人类未来生存和发展，顺应国际环境保护的需求，依据国际经济贸易发展的需要而制定的 OHSAS 18001 指 OHSAS 18000 系列认证的一种职业健康安全管理体系，是由英国标准协会（BSI）、挪威船级社(DNV)等 13 个组织于 1999 年联合推出的国际性标准，它是组织（企业）建立职业健康安全管理体系的基础，也是企业进行内审和认证机构实施认证审核的主要依据。它是继实施 ISO9000、ISO14000 国际标准之后的又一个热点 ISO 9001 指 ISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9001 用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意 反倾销 指 对外国商品在本国市场上的倾销所采取的抵制措施。一般是对倾销的外国商品除征收一般进口税外，再增收附加税，使其不能廉价出售 反补贴 指 一国政府或国际社会为了保护本国经济健康发展，维护公平竞争的秩序，或者为了国际贸易的自由发展，针对补贴行为而采取的必要的限制性措施，包括临时措施、承诺征收反补贴税等 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邱凌、主管会计工作负责人庞澄及会计机构负责人（会计主管人员）黎绍敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、汇率风险 公司产品出口到美国、南美、澳洲、欧洲、非洲、中东及东南亚等国家及地区，其主要结算货币为美元。汇率的波动对公司的经营业绩存在一定的影响。2、主要原材料价格波动风险 公司主要原材料为各类钢板。自 2016 年钢铁行业供给侧改革以来，钢板价格一直保持上涨态势，虽然 2019 年钢板价格整体呈窄幅震荡局面，但受宏观经济的影响，钢板价格仍存在诸多不确定因素。而原材料在公司生产成本中占比较大，若在销售合同签订时未锁定钢板价格或者合同执行周期较长钢板价格无法锁定的情况下，原材料价格大幅上涨，将导致公司生产成本增加，盈利能力会受到一定程度的影响。3、反倾销、反补贴调查风险 近年来，一些国家和地区采取反倾销、反补贴调查手段来抵制我国焊接钢管产品的出口，涉及的主要产品为无缝焊接钢管。如 2016 年 3 月加拿大边境服务署对来自中国和日本的直径24-60 英寸的大口径钢管启动反倾销调查，同时对来自中国的上述产品启动反补贴调查。若未来进口国政府持续对直缝埋弧焊管进行反倾销、反补贴调查，可能会导致公司的国外销售继续受阻、业绩下滑。4、中美贸易摩擦风险 2018 年开始，中美贸易摩擦不断，美国政府对中国钢管产品进入美国进行了更为严格的限制，对直缝焊管加收高额关税。虽7 然公司 2019 年已经调整出口战略部署，但美国产品在整个出口量中仍占一定比重，若中美贸易摩擦一直悬而未决，甚至更加激烈，则公司对美外贸业务面临较大风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥紫金钢管股份有限公司 英文名称及缩写 Hefei Ziking Steel Pipe Co.,Ltd.证券简称 紫金股份 证券代码 870455 法定代表人 邱凌 办公地址 安徽省合肥市包河工业区北京路 31 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金琴 职务 证券事务代表 电话 0551-63367710 传真 0551-63366262 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市包河工业区北京路 31 号；230051 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 8 日 挂牌时间 2017 年 7 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金属制品业金属结构制造（行业代码：C3311）主要产品与服务项目 LSAW 钢管（包括：JCOE 钢管、卷制钢管）、SSAW 钢管、ERW 钢管 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）95,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 恒丰（中国）有限公司 实际控制人及其一致行动人 石航芳、邱凌 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100762797992J 否 注册地址 安徽省合肥市包河工业区北京路31 号 否 注册资本 95,100,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 夏玲、张敏敏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 310,338,724.77 265,938,153.73 16.70%毛利率%20.82%12.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,974,992.33-13,786,940.82 128.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,304,549.11-14,659,969.04 108.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.34%-7.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.77%-8.40%-基本每股收益 0.04-0.15 128.83%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 339,770,405.52 286,533,273.76 18.58%负债总计 168,179,392.11 118,917,252.68 41.43%归属于挂牌公司股东的净资产 171,591,013.41 167,616,021.08 2.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.80 1.76 2.37%资产负债率%（母公司）49.24%41.50%-资产负债率%（合并）49.50%41.50%-流动比率 1.24 1.48-利息保障倍数 1.51-3.16-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,818,509.99-14,427,201.04 202.71%应收账款周转率 4.74 3.52-存货周转率 2.74 3.42-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.58%6.84%-营业收入增长率%16.70%0.17%-净利润增长率%128.83%-23.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 95,100,000 95,100,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,018,744 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 221,555.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-98,601.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,141,697.91 所得税影响数 471,254.69 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,670,443.22 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 83,858,104.53 应收票据 13,215,146.25 应收账款 70,642,958.28 应收款项融资 应付票据及应付账款 9,315,067.99 应付票据 应付账款 9,315,067.99 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营大口径厚壁直缝埋弧焊管（LSAW）的研发、生产和销售，以及螺旋埋弧焊管（SSAW）、高频直缝焊管（ERW）的销售。公司现拥有一条 JCOE 钢管生产线、五条卷制钢管生产线，可按国家标准 GB9711、GB50205、GB/T3091、GB/T13793 系列，国际标准 API5L、API2B、ASTMA252、A671、A672、及 EN10210、EN10219、EN10208 等生产各种规格钢管，年综合产能达 20 万吨。公司共拥有 21 项专利所有权，其中发明专利 11 项，实用新型专利 10 项。公司还拥有一支由我国制管行业专家、享受国务院津贴的教授级高工领衔的高端技术团队以及一个省级技术中心，省级技术中心下设化学实验室，力学实验室、金相实验室和焊接实验室，为产品质量提供强有力的保障。从产品应用的覆盖来看，公司形成了包括压力管道和结构用钢管的全系列产品，广泛应用于海上和陆上石油、天然气管道、城市燃气管网、海洋工程、煤化工、采矿、输煤浆、输水、电力、建筑工程等领域。上述资源确保了公司的商业模式具有可持续性。公司自成立以来，在大力发展国内市场的同时始终积极拓展国外市场。目前，公司的营销网络覆盖全国，并拓展至国外，产品销往北美、南美、澳洲、欧洲及非洲等地区。针对国内市场，公司采用直销方式，产品直接销售给终端客户。针对国外市场，公司产品主要销给境外钢管贸易商，由境外钢管贸易商销售给当地及周边的终端客户。报告期内，公司商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在股东各方及公司董事会的大力支持下，公司上下紧紧围绕全年目标任务，齐心协力，全力以赴，实现全年产量 7.733 万吨（含来料加工，下同），较 2018 年（5.686 万吨）增长 36.00%；全年实现销售量 6.935 万吨，较 2018 年（5.543 万吨）增长 25.11%，超额完成年度产销目标任务。2019 年，公司实现营业收入 31,033.87 万元，同比增长 16.70%；营业成本 24,573.27 万元，同比增长 5.94%；归属挂牌公司股东净利润 397.50 万元，同比增长 128.83%。报告期内，销售量增长 25.11%，销售收入增长 16.7%，主要系海上风电领域订单增加所致，该领域订单大多是来料加工，无需采购钢板，仅收取加工费，导致销售收入增长率低于销量的增长率。2019 年度全年来料加工销售量 2.39 万吨，加工费收入 3,233.58 万元，2018 年全年来料加工销售量 1.49 万吨，加工费收入 1,776.48 万元。报告期内，公司营业收入获得增长主要系公司在海上风电领域和石油炼化领域订单量实现突破式增长。营业成本增加主要因为订单量上升，直接导致采购钢板数量增加从而成本增加。2019 年净利润 397.50 万元，同比增长 128.83%，主要系（1）2019 年毛利率较上年提高约 8 个百分点。（2）2019 年度计入当期损益的政府补助较上年增加 220.51 万元。（3）2019 年度应收款项等减值损失较上年减少 90.65 万元。2019 年公司综合毛利率为 20.82%，较上年度提高约 8 个百分点，主要系 2019 年全国钢板价格整体呈现窄幅震荡格局，原材料成本增幅较小，而公司主导产品海上风电管桩制造难度大，工艺复杂，加工费高，导致毛利率上升。公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：1、及时调整战略，全年销售订单创新高 2019 全年签订销售合同订单 94,903.787 吨，较上年增长 93.36%，创历史新高。其中：国内市场签订订单 67,292.811 吨，较上年同期增加 43.27%（完成全年目标任务（50,000 吨）的 134.59%）。国际市场签订订单 27,610.976 吨，较上年同期增长 260.89%（完成年度目标任务（20,000 吨）的 138.05%）。超额完成年初制定的目标任务。从产品应用领域分布分析：2019 年，石油炼化领域和海上风电领域是公司主导市场，分别占全年订单量的 39.04%和 27.09%，合计占全年订单量的 66.13%。石油炼化领域。2019 年公司重点围绕石油炼化领域深耕细作，全年签订石化项目订单 37,047.02 吨，占全年订单的 39.04%，较 2018 年增长 65.14%，取得了在该领域的突破性增长。15 海上风电管桩领域。近年来，海上风电被许多国家视为新能源发展的主要方向之一。公司依据国家风电发展“十三五”规划和广东省沿海经济带综合发展规划（2017-2030 年），瞄准国家大力发展海上风电战略新兴产业的政策规划，积极响应广东省打造万亿级海上风电产业的战略部署，2019 年，明确了将海上风电业务作为公司重点发展方向。同时，为克服公司合肥基地作为内陆地区水运物流受限、重工基础条件薄弱的不利条件，公司南下广东投资新建了广东海上风电钢结构制造基地，主营海上风电导管架、风电裙桩、大直径单桩和稳桩平台等产品的生产。2019 年，公司在该领域共签订订单 25,705.012吨，占全年总订单量的 27.09%，较上年增长了 2625.59%，实现了在该领域的飞跃式发展。海工管领域。受中美贸易战影响，公司过去重点出口的美国市场遭遇重挫，公司 2019 年及时调整策略，加强与 SNOOD 的深度合作，并进入 Saipem、TechnipFMC、Fluor 等排名全球前 10 的工程总包商的合格供应商名录，全年签订海工管订单 14,167.95 吨，占全年总订单量的 14.93%。民用建筑钢结构领域。2019 年，房地产政策收紧，基础设施建设速度放缓，需求端疲软，加之传统民用建筑钢结构行业基本成熟，供应端竞争过度激烈，公司全年订单签订量并不理想。报告期内，公司在该领域共签订订单 8,044.485 吨，占全年总订单的 8.48%，较上年 14,535.103 吨减少 44.65%。国家电网工程领域。2019 年国家电网规划的特高压线路工程开工 110（66）千伏及以上输电线路5.2 万公里，需求量明显增加，公司供货量亦随之增加，全年签订订单 7901.272 吨，较上年 5551.203 吨增加 42.33%。船用管领域。2019 年，公司与中船重工、海桓石油等深化合作，全年签订船用管 2025.279 吨，占全年总订单量的 2.13%，较上年 925.836 吨增加 118.75%。2、整合内外部资源，产能和产量明显提升 2019 年，公司共生产钢管 77,326.27 万吨，较 2018 年增长 36%。其中，全年生产直缝管 38,741.188吨，较 2018 年增加 1,089.094 吨，增幅 2.89%；生产卷管 31,211.125 吨，较 2018 年增加 17,581.99 吨，增幅 129%；外协生产完成 7,322.295 吨，较 2018 年增加 1,746.463 吨，增幅 31.32%。2019 年，公司为应对国内外严峻形势，抓住市场先机，做出重大战略调整，先后设立了中山生产基地、南通生产基地，产能持续提升，经营规模不断扩大。国内贸易方面：一是海上风电领域持续获得突破，中山分公司团队组建完成，中山生产基地边建设边生产，风电裙桩及导管架已持续开展生产制作，全年完成 25 套导管架及配套群桩的供货任务。二是重点围绕石油炼化领域深耕细作，全年签订 3.2 万吨的石化项目订单。国际贸易方面：受制于美国对于全球输美钢铝产品关税政策的影响，公司过去重点出口的美国市场遭遇重挫，2017、2018 两年公司出口业务出现大幅下滑。2019 年公司及时调整策略，加强与 SNOOD的深度合作，并取得明显成效。目前公司已成为进入 Saipem、TechnipFMC、Fluor 等排名全球前 10 的工16 程总包商的合格供应商名录。2019 年全年签订出口订单 26,429.892 吨，同比上年增长 1,153.21%。产品出口加拿大、塞内加尔、摩洛哥、俄罗斯等国。3、提升产能，多方位加强现场管理 一是现场安全管理工作。2019 年，面对生产任务繁重、订单交付工期紧张的状况，一方面，深入推进安全生产“铸安行动”和风险管控“六项机制”建设，持续开展“1+4+N”隐患集中排查治理专项行动工作，着力管控大风险、除大隐患、防大事故，定期召开安全生产专题例会和强化生产现场监督检查力度，突出重点，实行边查边改和考核处罚相结合。另一方面，完善安全管理制度，修订生产安全事故应急预案，做到排查治理不留死角，整改不留后患，确保安全生产无事故。二是现场环境管理工作。近几年，国家的环境监管逾趋严苛，生产型企业面临的环保压力越来越大，为此支付的管理成本也不断上升。2019 年，公司加大了环保工作的实施力度，通过加强现场危废、噪音管理及环保设施的完善，不断提升生产现场的作业环境，尽可能降低环境监察给企业生产造成的不利影响。三是继续推进质量、环境及安全管理体系改善工作，完成合肥基地欧标钢结构 EN1090 体系换证审核，同时组织并完成中山基地 ISO9001、HSE 和 EN1090 管理体系认证审核，不断提高体系管理水平，为公司的进一步发展提供一个更加全面和完善的体系环境。四是结合海上风电、石油炼化项目订单材质特殊、结构复杂、客户要求高的特点，在加强日常订单执行过程中质量管控的同时，有针对性、前瞻性地开展技术工艺研发工作，陆续完成了钢管超低温冲击、超高强度焊接性能试验研究工作，并取得了预期效果。2019 年度，公司获得授权专利 13 项（其中发明专利 7 项，实用新型专利 6 项）。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 32,745,707.05 9.64%21,891,105.80 7.64%49.58%应收票据 700,000.00 0.21%13,215,146.25 4.61%-94.70%应收账款 45,760,883.04 13.47%70,642,958.28 24.65%-35.22%存货 109,562,409.41 32.25%68,525,662.46 23.92%59.89%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 96,927,846.49 28.53%91,263,053.12 31.85%6.21%在建工程 1,352,958.83 0.40%64,760.23 0.02%1,989.18%17 短期借款 108,201,131.96 31.85%75,000,000.00 26.17%44.27%长期借款 应付账款 13,024,897.46 3.83%9,315,067.99 3.25%39.83%预收账款 41,726,017.93 12.28%21,879,483.41 7.64%90.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金较期初增长 49.58%，主要系本期预收款增多，收入增加、应收账款回款提高以及短期借款增多所致。2、期末应收票据较期初减少 94.70%，主要系报告期末收到的应收票据结算货款及按照新金融工具准则部分应收票据转入应收款项融资核算所致。3、期末应收账款较期初减少 35.22%，主要系本期销售回款增加所致。4、期末预付账款较期初增加 6589.49%，主要系报告期内支付采购的原材料款所致。5、期末存货较期初增长 59.89%，主要系本期订单增加且期末产品尚未完工发货所致。6、在建工程较期初增长 1,989.18%，主要系新增设备安装基础工程所致。7、期末短期借款较期初增长 44.27%,主要系本期增加银行贷款规模所致。8、期末应付账款较期初增长 39.83%,主要系本期订单增加，原材料采购金额上升所致。9、期末预收账款较期初增长 90.71%,主要系订单量增加，客户预付货款增加所致。10、应付职工薪酬较期初增长 22.74%,主要系人员工资增加所致。11、期末应交税费较期初减少 60.51%,主要系增值税减少所致。12、期末其他应付款较期初增长 103.56%,主要系本期运费增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 310,338,724.77-265,938,153.73-16.70%营业成本 245,732,665.24 79.18%231,955,317.51 87.22%5.94%毛利率 20.82%-12.78%-销售费用 30,110,697.38 9.70%17,559,050.20 6.60%71.48%管理费用 15,593,109.43 5.02%13,353,940.72 5.02%16.77%研发费用 9,701,672.22 3.13%8,086,759.11 3.04%19.97%财务费用 5,920,437.08 1.91%4,949,689.14 1.86%19.61%信用减值损失-1,384,302.12-0.45%0 0%0%资产减值损失 0 0%-2,290,765.36 0.09%-100.00%18 其他收益 2,127,720.00 0.69%313,602.00 0.12%578.48%投资收益 122,016.43 0.04%69,802.69 0.03%71.80%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,826,962.81 0.59%-14,276,564.35-5.37%112.80%营业外收入 899,975.69 0.29%526,319.39 0.20%70.99%营业外支出 107,552.96 0.03%36,695.86 0.01%193.09%净利润 3,974,992.33 1.28%-13,786,940.82-5.18%128.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年同期增长 16.70%,主要原因为海上风电和石油炼化订单量大幅增长所致。2、本期销售费用较上年同期增长 71.48%,主要原因为销售订单量增加，运输费、宣传推广费、销售人员工资增加所致。3、本期管理费用较上年同期增长 16.77%,主要原因为人员工资增长及社保费增长所致。4、本期研发费用较上年同期增长 19.97%,主要原因为研发项目投增加入所致。5、本期财务费用较上年同期增长 19.61%,主要原因为银行贷款规模增加，导致支付利息增加所致。6、信用减值损失本期较上年同期减少了 138.43 万元，主要系公司本期应收账款规模较上年大幅减少所致。7、资产减值损失本期无发生额，主要系公司本期执行新金融工具准则，按照预期信用损失确认相关信用减值损失，资产减值损失核算其他非信用减值损失，去年同期资产减值损失中包含信用减值损失所致 8、本期其他收益较上年同期增长 578.48%,主要原因为计入当期损益的政府补助增加所致。9、本期投资收益较上年同期增长 71.80%,主要原因为理财收入增加所致。10、本期营业利润增加主要原因为海上风电项目订单毛利率增高导致毛利提高、计入其他收益的政府补助增加以及计提的信用减值损失收窄所致。11、本期营业外收入较上年同期增长 70.99%,主要原因为收到的与生产经营无关的政府补助增加所致。12、本期营业外支出较上年同期增长 193.09%,主要原因为处置资产及处理坏账损失所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 308,294,221.27 265,155,528.13 16.27%其他业务收入 2,044,503.5 782,625.60 161.24%主营业务成本 244,006,726.58 231,459,592.57 5.42%其他业务成本 1,725,938.66 495,724.94 248.16%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 19 比比重重%的比重的比重%例例%ERW 管 1,738,978.01 0.56%2,187,416.36 0.82%-20.50%LSAW 管 306,555,243.26 98.78%262,968,111.77 98.88%16.58%其他业务收入 2,044,503.5 0.66%782,625.60 0.30%161.24%合计 310,338,724.77 100.00%265,938,153.73 100.00%16.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北 3,593,220.58 1.16%0 0%100.00%华北 24,961,730.95 8.04%13,018,360.27 4.90%91.74%华东 199,843,199.16 64.40%176,381,436.36 66.32%13.30%华南 21,302,685.10 6.86%962,606.06 0.36%2,113.02%华中 15,144,838.39 4.88%12,645,285.98 4.75%19.77%西南 17,341,546.26 5.59%9,166,110.41 3.45%89.19%国外 28,151,504.33 9.07%53,764,354.65 20.22%-47.64%合计 310,338,724.77 100.00%265,938,153.73 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.主营业务收入增加主要原因为报告期内公司海上风电用管和石油炼化管订单大增，收入增加所致。2.其他业务收入增加主要原因为报告期内产销量大幅提高，致使废料及边角料增加所致。3.本期国外收入减少主要原因为报告期内所签外贸订单未完工所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江石油化工有限公司 66,740,104.49 21.51%否 2 江苏通宇钢管集团有限公司 54,582,365.44 17.59%否 3 广州文船重工有限公司 20,587,014.81 6.63%否 4 pipe and piling supplies ltd 18,492,188.95 5.96%否 5 安徽宏源铁塔有限公司 13,536,463.12 4.36%否 合计合计 173,938,136.81 56.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关系是否存在关联关系 20 比比%1 南京达钢钢铁贸易有限公司 110,357,315.12 32.59%否 2 福建省信达船舶物资有限公司 78,251,444.04 23.11%否 3 安阳市明诚钢铁有限公司 37,975,250.91 11.21%否 4 舞阳钢铁有限责任公司 21,271,701.40 6.28%否 5 山东展卓经贸有限公司 19,894,936.49 5.87%否 合计合计 267,750,647.96 79.06%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,818,509.99-14,427,201.04 202.71%投资活动产生的现金流量净额-27,454,810.47-3,652,742.49 651.62%筹资活动产生的现金流量净额 21,194,968.23 29,876,571.43-29.06%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期收入增加，回款情况较好，销售商品、提供劳务收到的现金较去年有大幅增加。2、本期投资活动产生的现金流量净额增加，主要是购建固定资产、其他长期资产支付的现金增加所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是归还银行短期借款较去年增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，基于公司未来发展战