870029_2019_宏灿股份_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 1 2019 年度报告 宏灿股份 NEEQ:870029 上海宏灿信息科技股份有限公司 上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、由上海市经济和信息化委员会指导、由上海市软件行业协会主办的上海软件创新会议中，在数千家软件企业评选活动中，宏灿股份以突出的实力入选“2019 上海软件核心竞争力企业”百强企业。本次入围双“百强”的企业有支付宝（中国）网络技术有限公司、百度（中国）有限公司、腾讯科技（上海）有限公司、中国银联股份有限公司、思科系统（中国）研发有限公司、上海浪潮云计算服务有限公司、富士通（中国）信息系统有限公司等。本次获奖企业在 2019 年 12 月 4 日上海文汇报公示。2、2019 年公司荣获上海市经济和信息化委员会的“专精特新”证书。3、公司 2019 年度华东区大数据解决方案优秀提供商。4、2019”新三板优秀品牌”金鲨鱼奖。上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本期、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 期末 指 2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 宏灿股份、本公司、公司 指 上海宏灿信息科技股份有限公司 子公司、全资子公司 指 霍尔果斯宏声信息技术有限公司 宏肆 指 上海宏肆企业管理合伙企业（有限合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 股东大会 指 上海宏灿信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海宏灿信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海宏灿信息科技股份有限公司监事会 华福证券、主办券商 指 华福证券有限责任公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 宏灿 RAP、RAP、ISB、MDM、ODS 指 上海宏灿信息科技股份有限公司的软件产品名称 上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡李宏、主管会计工作负责人周莉静及会计机构负责人（会计主管人员）周莉静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠的风险 根据国家相关法律法规，公司作为软件行业高新技术企业，主营业务享受增值税和所得税的减征优惠政策，如果行业政策和国家税收优惠政策调整，公司有面临增值税和所得税增大而影响公司经营业绩的风险。人才短缺和流失的风险 软件企业的核心竞争力在于拥有一支专业的研发队伍，掌握软件开发与实施的关键技术。公司现有的开发人员和实施人员虽然具有较丰富的技术经验，但随着公司业务规模的发展壮大、行业的快速发展和竞争的加剧，公司仍然面临短时间内技术人才的缺口。如果公司在技术人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。应收账款的风险 报告期内，截至 2019 年末，公司应收账款账面余额为 2633.37万元，占营业收入的比重为 62.17%，占总资产的比重为 50.33%。随着公司业务规模扩大，应收账款金额也随着营业收入的增加而增加。公司的最终客户主要为大中型企事业单位，该类客户由于付款审批流程复杂，不能完全按照信用期付款，回款相对较慢，导致应收账款占营业收入的比例较高。公司对大客户的应收账款控制相对较弱，应收账款账龄明显拉长、坏账准备余额增长较快，存在逾期不能及时收回账款的风险。上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 6 技术风险 公司通过长期的积累，在管理能力和软件技术方面形成了较为明显的先发优势。随着 IT 技术的快速发展，客户需求不断升级，操作系统、数据库系统、网络技术平台、应用软件的开发环境和实现方式等不断发展变化，公司必须把握行业内技术发展的最新趋势，进行前瞻性的技术开发与产品储备。如果公司无法准确预测行业技术发展的最新趋势，则无法继续保持技术领先优势，将面临技术落后风险。实际控制人控制不当的风险 胡李宏为公司控股股东，直接持有公司 74.98%的股份，通过宏肆间接持有公司 0.18%的股份，合计持有公司 75.16%的股份，系公司第一大股东。胡李宏与周莉静夫妇为公司实际控制人，胡李宏担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，周莉静担任公司的董事会秘书，该两人能够对公司股东（大）会、董事会的决策，对公司董事会、高级管理人员的任免以及公司的经营管理决策产生重大影响，对公司具有控制权。尽管公司在股份公司设立后，加强了公司治理，但仍然存在实际控制人通过对公司的重大对外投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，进而使公司决策出现偏离中小股东最佳利益的可能。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海宏灿信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Redotsoft Information Technology Co.,Ltd 证券简称 宏灿股份 证券代码 870029 法定代表人 胡李宏 办公地址 上海市浦东新区灵岩南路 295 号 17 号楼 4 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周莉静 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 021-50187506 传真 021-50187506 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区灵岩南路 295 号 17 号楼 4 楼 200124 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 6 日 挂牌时间 2016 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 公司的主营业务为企（事）业管理软件的研发、销售及相关技术开发服务，提供软件的信息集成平台、智慧城市解决方案和大数据解决方案。大数据解决方案包括 MDM（主数据管理）、ESB（企业服务总线）、UAM（统一身份认证）和 ODS（数据中心），ESB构筑的超脑网络神经，完美支持软硬件交互，以企业为主、政府和事业单位为辅的客户群体提供合适的大数据解决方案，并提供相应的维护服务和技术支持。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 8 控股股东 胡李宏 实际控制人及其一致行动人 胡李宏、周莉静 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310120664381272Y 否 注册地址 上海市奉贤区岚丰路 1150 号 7 幢1064 室 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄福生 吴付涛 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 42,357,656.41 31,431,502.03 34.76%毛利率%44.16%64.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,968,279.04 6,651,699.59 6.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,806,394.04 5,798,662.68 19.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）39.56%61.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）38.95%53.67%-基本每股收益 0.70 0.67 5.97%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 52,325,487.65 25,309,311.93 106.74%负债总计 31,227,851.63 11,179,954.95 179.32%归属于挂牌公司股东的净资产 21,097,636.02 14,129,356.98 49.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 1.41 49.32%资产负债率%（母公司）59.68%45.20%-资产负债率%（合并）59.10%44.17%-流动比率 1.62 2.11-利息保障倍数 34.13%43.60-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,016,830.13 837,278.48-460.31%应收账款周转率 1.88 2.59-存货周转率 3.40 6.43-上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%106.74%92.08%-营业收入增长率%34.76%209.19%-净利润增长率%1.09%1,214.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）161,886.00 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51,651.55 3、其他（处置子公司损益）16,402.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 126,626.62 所得税影响数-19,038.26 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 107,598.36 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 上海宏灿信息科技股份有限公司成立于 2007 年，于 2016 年 12 月挂牌新三板。注册在奉贤区，办公地上海市浦东软件园世博分园，在上海、湖北、福建、广东、新疆等多个城市设有分公司或营销服务中心。公司是国家高新技术企业、双软企业、上海市高新技术成果转化企业；2019 年上海经信委认定的“专精特新”企业；公司现有软件著作权 35 项，在申请的专利 9 项。公司不断加大研发人员的投入，以确保技术的创新性和产品的领先性。1、公司定位 公司定位以“信息超脑”为核心，致力于为政府、大中型企业构筑数据整合平台和智慧城市解决方案，并凭借自身的“信息超脑”技术成为政府、物流、农业、教育和交通等行业长期伙伴。公司的客户主要是对大数据管理存在需求的各类企业、政府部门和事业单位，涉及的行业包括政府机构、物流、金融、教育、医疗等各个行业。知名客户有烽火科技、顺丰速运、京东集团、中国中车、中铁十六局、科大讯飞、上汽集团、华润集团、特变电工和上海松江区等。2、公司主要产品 目前的核心产品为智慧城市解决方案和大数据解决方案，公司拥有经验丰富的研发团队、自主研发并具有自主知识产权的核心技术。宏灿的信息超脑由信息服务总线（ISB）、主数据管理(MDM)、统一身份认证（UAM）、数据中心（ODS）和资源应用平台（RAP）等大数据平台组成，是智慧城市建设的核心部分。以 ISB 信息服务总线、MDM 主数据管理、UAM 统一身份认证作为基础支撑平台，通过 ISB 信息服务总线打通各个系统、集成软硬件，NC 神经中枢进行数据支撑，规则生成、联动预警，联动执行，结合ODS 数据中心进行大数据治理、分析计算，并通过 RAP 资源应用平台进行业务和界面的快速构建，打造各个行业的信息超脑。信息超脑是宏灿股份多年技术积累和业务实践的集大成的技术基础平台。灵活拓展、广泛适配、安全可靠的大数据采集、存储、处理、分析、安全、可视化等通用型基础大数据平台，其中重点支持面向交通、教育、物流和政府等行业提供共性服务的大数据平台，可有效降低大数据应用开发和部署实施成本。“信息超脑”实现数据采集、清洗、分析、挖掘、可视化、数据融合、智能化。信息超脑让数据来帮政府或企业做思考、做决策。3、公司销售模式 公司通过直销和代理商分销相结合的方式开拓业务。4、公司盈利模式（1）公司主要收入来源大数据解决方案、智慧城市解决方案的销售及信息技术服务，方案出具并实施完成后，获得验收报告确认单，公司大部分款项已基本回款到位。以项目为导向，签订合同后根据客户的需求组织方案设计、技术研发、项目实施、后期维护等，最终形成满足客户需求的大数据产品。项目制合同在前期开发客户有难度，但是项目验收完成后，短时间内公司可以获得相对较多项目款，从而使公司有良好的现金流。经济危机是对企业现金流一个很好的考验机会。中国正在倡导数字化、信息化和智能化，由于公司服务的客户都是一些大型企业每年都会在信息化和智能化方面留有采购预算。2020 年公司会与部分业主企业客户签订 35 年的战略协议，从而确保项目制订单的稳定性和连续性。上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 13 （2）后期服务费 项目质保期一年内免费质保，一年后收取服务费。公司为客户提供后续的运维服务，使公司能够获得持续的增值和服务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期末至今，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理层遵循董事会制定的战略规划和经营计划，贯彻大市场推广、开放销售组织、超前产品研发、贴近技术服务、精准运营管理的方针。不断加大研发力度，积极开拓市场，在业务及技术上都有了显著的提升。公司 2019 年度主要经营情况回顾如下：1、经营情况 报告期内，公司完成营业收入 42,357,656.41 元，较去年同期增长了 34.76%；实现归属于母公司股东的净利润 6,968,279.04 元。主要原因如下：（1）公司客户增加 公司 2019 年执行客户合同为 36 个，2019 年的合同总金额约 1.10 亿元。根据项目执行进度，2019年有部分项目完成确认收入，确认收入总额 42,357,656.41 元。预计剩余部分项目在 2020 年的上半年确认收入。（2）公司成为项目总承包商 2019 年 5 月公司成为智慧文旅商圈项目总承包商，合同金额约 5400 万，2019 年确认 19,435,855.61元，剩余项目内容预计 2020 年完成确认收入，最终以项目完工进度为准。丝绸之路文化创意天街项目以建设智慧特色街区为目标，以亲子游玩为主题，一期包 10 栋建筑主体近五万多平米的商业场地，集合儿童游乐、餐饮、新疆传统美食、精品童装、酒店、教育培训、旅游集散地等众多商业形态构成。天幕街及文创群也是乌鲁木齐文化旅游、休闲娱乐的重要中心场所，为用户带来超高质量的休闲娱乐文化体验街。项目建设一方面既要满足综合体运营公司自身的对建筑智能化和业务开展的需要。另一方面又要给所有用户智能化、便捷的良好体验。利用大数据平台为商圈建立智能化的营销分析平台，为管理者提供更加全面有说服力的决策依据，以智能、信息化的方式丰富顾客的消费体验（3）一批智慧项目交付落地 宏灿拥有通用型基础大数据平台，其中重点支持面向交通、教育、农业和政府等行业提供共性服务的大数据平台，可有效降低大数据应用开发和部署实施成本。上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 14 在宏灿智慧综合执法信息化管理系统中：信息超脑每小时对贵州某城市的市容和环卫等通进行一次扫描，通过对地图数据、摄像头数据、执法力量资源分布情况等进行智能分析，从而案件主动发现，案件智能分发、执法人员及时感到现场、执法人员指挥人员与现场执法人员实时交互，提高工作效率，避免事态陷入进一步恶化的恶性循环。在宏灿的智慧监狱案例中：信息超脑可自动发现内蒙古某监狱的多种狱情，实现对监狱 360 度全天候自动巡检，第一时间自动报警。在宏灿的智慧农业案例中：为新疆惠尔农业 2000 万亩农田定制化开发智慧农业大数据运营管理平台，实现惠尔农业统一门户，打通企业内部不同部门系统，农业化肥智能化，订单管管理和电子商务等。智慧园区：上海松江经济开发区等智慧园区项目的落地。2、技术研发情况 报告期内，加大科技研发投入，研发经费投入达 5,864,366.91 元，占营业收入 13.84%。2019 年 12月公司申报 7 项实用新型专利，2 项发明专利；公司已获得软件著作权 35 项；软件产品证书 6 项；软件企业证书 6 项。随着公司研发的不断投入，研发能力的不断加强提升，进一步满足了客户的需求，实现了公司本期业绩的较大增长。2020 年公司将尝试开展产学研合作项目，深入与上海高校合作。3、公司制度治理 报告期内，公司按照非上市公众公司的要求，优化内部管理，完善公司治理，促进规范运作，认真执行公司内部控制流程，加强公司战略管理，保障公司稳健持续发展，按照非上市公众公司监管要求积极推进内控建设、信息披露和三会运作等工作，完善治理，加强对外沟通。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,046,652.91 5.82%2,473,929.72 9.77%23.15%应收票据-应收账款 26,333,709.27 50.33%18,839,817.76 65.63%68.29%存货 13,151,949.58 25.13%771,869.92 3.05%1,603.91%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 778,702.31 1.49%924,314.45 3.65%-15.75%在建工程 -短期借款 6,719,000.00 12.84%3,000,000.00 11.85%123.97%长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期期末比期初增长了 68.29%，主要是公司项目按照完工百分比进行确认收入，部分项目期末止确认收入暂未开具发票进行收款结算，且公司客户主要为大中型企事业单位，该类客户由于付款审批流程复杂，导致应收账款较大。上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 15 2、存货：本期期末存货为 13,151,949.58 元，主要是公司新疆智慧亮化项目 2019 年已施工完成进度 90%。3、固定资产：本期期末比期初减少了 15.75%，主要是 2018 年公司购入三辆经营用车折旧所致。4、短期借款：本期期末比期初增加了 3,719,000.00 元，主要原因是期初是兴业银行的 3,000,000.00 元贷款，期末新增浦发银行的 3,000,000.00 元贷款和剩余贷款为建设银行。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 42,357,656.41-31,431,502.03-34.76%营业成本 23,653,857.33 55.84%11,093,518.28 35.29%113.22%毛利率 44.16%-64.71%-销售费用 736,924.97 1.74%1,393,452.09 15.02%-47.12%管理费用 4,318,558.59 10.20%4,719,726.89 21.62%-8.50%研发费用 5,864,366.91 13.84%6,794,029.98 4.43%-13.68%财务费用 224,936.83 0.53%160,743.06 0.51%39.94%信用减值损失-963,061.29 2.27%0 0%-资产减值损失 0 0%-2,309,313.59 7.35%其他收益 428,687.30 1.01%382,431.78 1.22%12.10%投资收益 16,402.17 0.04%-公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 6,977,773.16 16.47%5,281,659.36 16.80%32.11%营业外收入 161,886.00 0.38%1,207,713.07 3.84%-86.60%营业外支出 51,651.55 0.12%1,249.16 0.0040%4,034.90%净利润 6,724,465.72 16.76%6,651,699.59 21.16%6.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入及营业成本：本报告期比上年同期增长了 34.76%、113.22%，主要是公司本期抓住市场机遇，潜心开发产品，提升核心竞争力且本期项目多数进展顺利，按时完成验收，在报告期确认了收入及成本，故营业收入有所增加。主营业务的收入在增加，造成营业成本的增加。营业成本的增长幅度比营业收入增长幅度大，主要是 2019 年新疆二宫亮化项目未确认收入，预计 2020 年上半年项目完成验收，确认收入。2、毛利率：本报告期比上年同期下降了 20.55%：2018 年公司产品是纯软件产品，2019 年公司作为智慧项目的总承包商，硬件设备全部是对外采购，并且签订背靠背合同，付款方式是背靠背模式，供应商垫资，减轻公司的应付账款压力，公司让利于硬件供应商，导致本期毛利率较上年同期有所下降。3、管理费用：本报告期比上年同期减少了 8.50%，主要是公司上海办公场地减少，减少了房租和办公费上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 16 用所致。4、研发费用：本报告期比上年同期减少了 13.68%，主要是公司作为一家软件公司，2018 年加大了研发费用的投入，产品平台已成熟，2019 年进入产品维护和升级，研发费用相对较比上年同期减少了13.68%。5、财务费用：本报告期比上年同期增长了 39.94%，主要是公司取得的短期借款产生一年期的利息增加所致。6、信用减值损失：本报告期比上年同期减少了 58.30%，主要是本期计提的坏账准备金额减少，导致信用减值损失的减少。7、营业利润及净利润：本报告期比上年同期增长了 34.7%、6.74%，主要是公司业务迅速发展所致。8、营业外收入：本报告期比上年同期减少了 86.60%，主要是 2018 年公司收到挂牌新三板股改补贴1,002,322 元，2019 年公司收到高新成果转化补贴和园区退税等 16 万。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 42,357,656.41 31,431,502.03 34.76%其他业务收入-主营业务成本 23,653,857.33 11,093,518.28 113.22%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期，公司主营业务并没有发生变动，根据客户的需求组织方案设计、技术研发、项目实施、后期维护等，最终形成满足客户需求的大数据解决方案及智慧城市解决方案。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆新铁宝悦文化旅游产业有限公司 19,435,855.61 45.89%否 2 北京合力金桥系统集成技术有限公司 10,444,247.52 24.66%否 3 上海智能交通有限公司 4,641,444.64 10.96%否 4 科技谷(厦门)信息技术有限公司 2,416,628.64 5.71%否 5 讯飞智元信息科技有限公司 1,519,674.59 3.59%否 合计合计 38,457,851.00 90.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关系是否存在关联关系 上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 17 比比%1 上海翰凌信息技术有限公司 3,539,999.94 14.97%否 2 北京国联云智科技有限公司 2,501,098.16 10.57%否 3 上海速亚信息科技有限公司 443,396.22 1.87%否 4 云徕（上海）互联网技术有限公司 433,962.26 1.83%否 5 上海九章云图软件科技有限公司 192,056.60 0.81%否 合计合计 7,110,513.18 30.06%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,016,830.13 837,278.48-460.31%投资活动产生的现金流量净额-102,228.24-733,388.84 86.06%筹资活动产生的现金流量净额 3,691,781.56-165,722.70 2,327.69%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 3,854,108.61 元，主要是本期公司作为新疆二宫商业街智慧商圈总承包商，支付 3,000,000.00 元项目保证金，因项目合同正在执行中，保证金未退还。本期公司收到业主客户的 4,500,000.00 元承兑汇票支付款项，公司账户现金能满足企业需求，公司并未对票据贴现，所以造成经营现金流为负。2、投资活动产生的现金流量净额：本期产生的流出主要系购入办公用品所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为 3,691,781.56 元，主要是收到银行借款浦发银行和兴业银行借款各 3,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 霍尔果斯宏声信息技术有限公司是公司全资子公司，持股比例 100%，该公司成立于 2017 年 11 月 29 日，注册资本 1000 万元人民币，经营范围：从事计算机软件开发、相关技术咨询、技术服务、技术转让，网络技术开发与设计，计算机系统集成；电子商务和电子政务系统开发及应用服务；物联网和下一代互联网技术产品开发与建设及应用平台建设和服务；网络工程服务；软件产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，2019 年度霍尔果斯宏声信息技术有限公司营业收入 1,233,112.29 元，净利润-1,274,535.64 元；截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,481,529.34元，总负债 2,077,989.56 元，净资产 403,539.78 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 18 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，现有主营业务能够保证可持续发展，经营模式和投资计划稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；报告期内，公司在董事会的领导下，抓住产业发展契机，实现营业收入 42,357,656.41 元，比去年同期增长 34.76%，归属与母公司股东的综合收益总额为 6,968,279.04 元。本报告期末，公司总资产为52,325,487.65 元，比上年同期增长 106.74%；净资产为 21,229,442.13 元，比上年同期增长 50.25%。公司拥有自己稳定的商业模式和自主知识产权，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、税收优惠的风险 根据国家相关法律法规，公司作为软件行业高新技术企业，主营业务享受增值税和所得税的减征优惠政策，如果行业政策和国家税收优惠政策调整，公司有面临增值税和所得税增大而影响公司经营业绩的风险。应对措施：公司将密切关注国家相关政策，做好相关行业资质的申报和审核，同时根据政策需要适时进行调整，确保公司能够持续享受国家的优惠政策。2、实际控制人控制不当的风险 胡李宏为公司控股股东，直接持有公司 74.98%的股份，通过宏肆间接持有公司 0.18%的股份，合计持有公司 75.16%的股份，系公司第一大股东。胡李宏与周莉静夫妇为公司实际控制人，胡李宏担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，周莉静担任公司的董事会秘书，该两人能够对公司股东（大）会、董事会的决策，对公司董事会、高级管理人员的任免以及公司的经营管理决策产生重大影响，对公司具有控制权。尽管公司在股份公司设立后，加强了公司治理，但仍然存在实际控制人通过对公司的重大对外投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，进而使公司决策出现偏离中小股东最佳利益的可能。公司存在实际控制人控制不当的风险。有限公司阶段公司治理及内部控制较为薄弱，2016 年 7 月有限公司整体变更为股份有限公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系还需要在生产经营过程中检验并逐渐完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模的扩大，对公司治理和内部控制将会提出更高的要求。应对措施：公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司股东、董事、监事、高级管理人员严格按照公司法、公司章程和三会议事规则等规定，勤勉尽职地履行其义务，使公司治理更规范，避免实际控制人控制不当的风险产生。3、人才短缺和流失的风险 软件企业的核心竞争力在于拥有一支专业的研发队伍，掌握软件开发与实施的关键技术。公司现有的开上海宏灿信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 19 发人员和实施人员虽然具有较丰富的技术经验，但随着公司业务规模的发展壮大、行业的快速发展和竞争的加剧，公司仍然面临短时间内技术人才的缺口。如果公司在技术人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。应对措施：公司将大力培养开发人员和实施人员，现有的人员也将不定期地进行技术培训。通过各种渠道大力引进技术人员，避免人才短缺和流失的风险。4、技术风险 公司通过长期的积累，在管理能力和软件技术方面形成了较为明显的先发优势。随着 IT 技术的快速发展，客户需求不断升级，操作系统、数据库系统、网络技术平台、应用软件的开发环境和实现方式等不断发展变化，公司必须把握行业内技术发展的最新趋势，进行前瞻性的技术开发与产品储备。如果公司无法准确预测行业技术发展的最新趋势，则无法继续保持技术领先优势，将面临技术落后风险。应对措施：公司将根据社会需求，对现有产品不断升级的同时，加强研发新技术、新产品，持续保持技术领先优势。5、应收账款的风险 报告期内，截至 2019 年末，公司应收账款账面余额为 2633 万元，占总资产的比重为 50.33%。2018年公司应收账款占总资产的比例为 74.97%。随着公司业务规模扩大，应收账款金额也随着营业收入的增加而增加。公司的最终客户主要为大中型企事业单位，该类客户由于付款审批流程复杂，不能完全按照信用期付款，回款