870912_2019_中科数联_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

公告编号：2020-008 1 证券代码：870912 证券简称：中科数联 主办券商：财达证券 2019 年度报告 中科数联 NEEQ:870912 中科数联（沈阳）技术股份有限公司 SYSTEDATA(CHINA)TECHNOLOGIES CO.,LTD.公告编号：2020-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 8 月 22 日中科数联董事会、监事会换届选举出第二届董事会、监事会候选人。2019 年 9 月 6 日，2019年第四次临时股东大会审议通过第二届董事会、监事会候选人。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年 9 月 27 日中科数联 2019 年半年度权益分派以公司现有总股本 33,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派人民币现金 1.45 元。共计派发人民币 4,785,000 元。公告编号：2020-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2020-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中科数联、股份公司、母公司 指 中科数联（沈阳）技术股份有限公司 中通信息、子公司 指 中通（沈阳）信息技术有限公司 中通有限、有限公司 指 中通（沈阳）信息工程有限公司 中科恒盈 指 沈阳中科恒盈科技服务中心（有限合伙）中科信融 指 中科信融控股有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中科数联（沈阳）技术股份有限公司公司章程 会计师事务所 指 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2020）0452 号审计报告 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 报告期 指 2019 年年度 元 指 人民币元 公告编号：2020-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄道雪、主管会计工作负责人陆宁一及会计机构负责人（会计主管人员）陆宁一保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司治理风险 2016 年 9 月,有限公司整体变更为股份公司后,建立较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。但由于股份公司成立时间较短,公司管理层的规范管理意识需进一步强化,对执行更加规范的治理机制尚需经历一个理解和熟悉的过程,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中进行实践和逐渐完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、控股股东不当控制风险 黄道雪直接与间接持有公司股份共 67.82%,为公司控股股东、实际控制人。虽然公司制定了关联交易决策管理办法、重大投资决策管理办法、对外担保管理办法、信息披露管理办法、投资者关系管理制度等较为完善的内部管理制度,从制度安排上对控股股东的控制行为予以规范,但根据公司章程和相关法律法规规定,其仍然能够通过股东大会和董事会对公司经营决策施加重大影响,带来控股股东不当控制的风险。三、应收账款坏账风险 截至 2019 年 12 月 31 日公司应收账款净额 29,058,304.26元,占资产总额的比重分为 55.63%。虽然总体来看应收账款的账 龄期不长,比较稳定,但是公司应收账款余额绝对金额较大,如公告编号：2020-008 6 果应收账款不能按期收回或发生坏账,将对公司经营业绩将产生不利影响。四、客户集中度较高的风险 公司 2019 年度前五大客户合计销售额 18,747,865.27 元，占当期营业收入比例合计为 71.45%。公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例较高,主要是由于公司遵循与优质客户深度合作的发展理念,在发展过程中,不断根据客户需求提供优质服务,在公司经营资源有限的情况下,形成了目前客户集中度较高的局面。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动,将对公司的收入和利润产生较大的影响。五、存在税收方面的行政处罚、加收滞 纳金的风险 2016 年度公司按照企业会计准则的规定，按照权责发生制核算收入并结转成本，但根据合同约定的收款时点（5 年分期收款）确认企业所得税应纳税额，存在延期缴纳所得税的不规范行为。上述行为可能产生被税务主管部门采取行政处罚措施或者收取滞纳金等风险。公司针对税收方面可能产生行政处罚、加收滞纳金等风险，采取如下措施：一方面公司积极与当地税务主管部门沟通，尽早进行税款缴纳；另一方面公司承诺将结合实际经营业务及公司资金需求情况，积极进行资金调配缴纳税款。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中科数联（沈阳）技术股份有限公司 英文名称及缩写 SYSTEDATA(CHINA)TECHNOLOGIES CO.,LTD.证券简称 中科数联 证券代码 870912 法定代表人 黄道雪 办公地址 辽宁省沈阳市铁西区建设东路 78 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郝俊朕 职务 信息披露事务负责人 电话 024-85636886-8007 传真 024-85636996 电子邮箱 H 公司网址 联系地址及邮政编码 沈阳市铁西区建设东路 78 号 邮编:110021 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 4 日 挂牌时间 2017 年 3 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-信息系统集成服务（652）-信息系统集成服务（6520）主要产品与服务项目 公司及子公司为安防及智能交通领域信息系统集成方案及专业产 品供应商,主要产品有高清违法监测集成一体机、数联 1 号远程运维控制器、自适应联网信号控制系统（V4.0）、不礼让行人抓拍创新技术设备，URFID 电子车牌创新应用、智能交通综合管控平台、保安服务和大数据管理平台七大系列产品和软件平台。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄道雪 实际控制人及其一致行动人 黄道雪 公告编号：2020-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210100742724788M 否 注册地址 沈阳市铁西区建设东路 78 号 否 注册资本 33,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市自强路 35 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋锋岗、张力强 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、会计师事务所变更事项 2020 年 1 月 7 日召开第二届董事会第一次会议和 2020 年 1 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过关于公司变更会计师事务所，公司已于 2020 年 1 月 30 日与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签署了中科数联（沈阳）技术股份有限公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2019 年公司审计之协议，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构承接并履行公司 2019 年年报审计工作。公告编号：2020-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,239,463.35 23,426,809.37 12.01%毛利率%19.66%26.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,838,208.40 3,036,650.75-6.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,191,329.22 1,679,461.69 30.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.41%7.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.95%4.07%-基本每股收益 0.09 0.09-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 52,293,926.24 47,795,913.83 9.41%负债总计 10,174,362.79 3,729,558.78 172.80%归属于挂牌公司股东的净资产 42,119,563.45 44,066,355.05-4.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.34-资产负债率%（母公司）19.46%7.73%-资产负债率%（合并）19.46%7.80%-流动比率 4.69 11.03-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,064,948.81 981,571.39 517.88%应收账款周转率 1.03 1.11-存货周转率 11.14 4.20-公告编号：2020-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.41%3.44%-营业收入增长率%12.01%-3.67%-净利润增长率%-6.53%-14.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,000,000 33,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 8,901.75 政府补助 750,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,132.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 761,034.33 所得税影响数 114,155.15 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 646,879.18 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产：交易性金融资产 12,000,000.00-公告编号：2020-008 11 其他流动资产 12,036,723.10 36,723.10-公告编号：2020-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要运营模式为以大型智能交通、安防领域的系统集成业务为主，紧紧把握智慧城市管理的创新需求，发挥公司在智慧行业的差异化产品竞争策略和轻资产的运作管理理念，应用物联网、云计算、大数据和 5G 的技术架构，结合金融资本和产业资本同时在智慧城市、智慧公安、智慧教育方面拓展市场。为政府、公安和公众提供优质服务，成为国内智慧城市建设进程中的关键核心产品和解决方案的主要提供商。1、销售模式 公司产品主要采取招投标销售和直接销售方式，客户获取途径主要有各招投标网站及销售人员开 拓，公司下游客户涉及到政府机关单位及事业单位，产品和服务销售需要经过公开招投标程序。公司设立营运部负责公司业务招投标，进行寻找招标信息、标注购买制作、安排竞标等业务工作。2、采购模式 公司采购产品主要为安防行业的设备及产品零部件。产品零部件的供应商数量庞大，因此公司的零部件供应商也经常变化，公司在经营过程中会针对供应商的产品质量、价格等多方面因素确定最终供应商，并通过目前公司使用自主研发的集成业务配单管理平台（ISMP）系统，根据人工录入的厂家信用、产品价格和设备稳定程度等多方面要素筛选逐渐形成“供应商库”，更加有效的为产品经理在销售过程中可以优化解决技术方案。3、盈利模式 公司的业务包括为公安和交警行业提供核心技术和智慧交通或公安的解决方案。公司产品的销售主要有卡口集成一体机、数联 1 号远程运维控制器、自适应联网信号控制系统（V4.0）、不礼让行人抓拍创新技术设备，URFID 电子车牌创新应用、智能交通综合管控平台、公安指挥集成平台、人脸识别和车牌识别技术、智能车辆查验智能审核系统、物联网远程设备管理平台、保安服务和大数据管理平台等系列产品和软件平台。大部分产品销售通过项目向集成商或最终用户提供产品和方案。公司的盈利来源主要为销售产品及系统集成安装测试获取的利润。4、生产模式 公司主营业务为智能交通和智慧公安提供核心技术和产品。产品的生产和软件的开发、生产、软件测试在公司内部完成，提供给客户的是完整的技术和产品。其中卡口集成一体机等设备的电路板生产外包给 SMT 工厂，部分方案和集成业务在客户所在地进行，工程人员在现场与公司的研发中心互动完成集成业务。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2020-008 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现了稳步发展。在 2019 年总体发展战略的指引下，公司围绕年度经营目标，一方面积极研发适用于市场的新型产品，进一步增强产品和服务的竞争力；另一方面，积极开拓新市场，在新疆等西北区域销售效果颇为显著。为了公司的长远发展，提高公司盈利水平和综合发展能力，根据市场的变化，公司管理层调整战略发展方向，不断创新业务模式、创新观念，研发适应市场新产品，明确了创新发展的方向。报告期内，公司总体运营平稳。公司实现营业收入 26,239,463.35 元，较上年同期 23,426,809.37 元增加 2,812,653.98 元，增幅为 12.01%。产品毛利率由上年同期的 26.41%减少到报告期的 19.66%。报告期内，产品质量保持稳定，公司积极研发智能交通产品，取得了远程运维控制器控制软件、智能交通视频车辆检测软件、智能交通非现场违法集中管理平台，全年主要销售智能交通产品，加大市场拓展，降低销售价格。导致公司毛利率下降，利润下降。公司治理逐步完善，助推公司持续发展。报告期内，公司逐步加强企业管理，完善了公司风险控制机制及各项规章管理制度。公司继续加强了人力资源整合，优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率，建立了有效的绩效管理体系，努力控制人力资源成本。进而更好地支持公司 2020 年产品研发、市场拓展工作，促进公司的长期稳定发展。报告期末，公司资产总额 52,293,926.24 元，较上年末的 47,795,913.83 元增加 4,498,012.41 元，增加9.41%。报告期末负债总额 10,174,362.79 元，较上年末的 3,729,558.78 元增加 6,444,804.01 元，增加172.80%。所有者权益 42,119,563.45 元，较上年末的 44,066,355.05 元减少 1,946,791.60 元，减少 4.42%。2020 年公司将不断研发更多优质的产品，在运营方式上也将进行创新，在充分结合行业情况和市场分析的环境下，利用核心团队的研发、研发运营经验优化推广新产品，为公司创造更高的价值。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 279,791.00 0.54%1,782,500.69 3.73%-84.30%应收票据-应收账款 29,058,304.26 55.63%21,858,746.09 45.76%32.94%存货 813,533.01 1.56%2,970,033.32 6.21%-72.61%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,538,482.52 2.95%1,527,225.12 3.63%0.74%在建工程-短期借款-长期借款-其他流动资产 0-12,036,723.10 25.18%-其他非流动资-公告编号：2020-008 14 产 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2019 年末，公司货币资金 279,791.00 元，与去年同期相比减少了 1,502,709.69 元，变动比例为-84.30%，主要原因是：2019 年 9 月 11 日公司权益分派，本次权益分派共计派发现金红利 4,785,000.00元。2、2019 年度，公司应收账款 29,058,304.26 元，与去年同期相比增加了 7,199,558.17 元，变动比例为 32.94%，主要原因是：公司在本年度年底前完成竣工并验收，客户未能及时结清合同款项导致本年度公司应收账款上升。3、2019 年度，公司存货 813,533.01 元，与去年同期相比减少了 2,156,500.31 元，变动比例为-72.61%，主要原因是：公司按照客户要求加快工期，部分施工成本结转至主营业务成本中，导致存货下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 26,239,463.35-23,426,809.37-12.01%营业成本 21,081,259.72 80.34%17,237,960.22 73.58%22.30%毛利率 19.66%-26.41%-销售费用 369,690.00 1.41%700,070.42 2.99%-41.79%管理费用 1,866,772.90 7.11%2,356,244.62 10.06%-20.77%研发费用 806,091.65 3.07%1,313,300.32 5.61%-38.62%财务费用-410,420.35-1.56%-516,034.40-2.20%-20.47%信用减值损失-493,805.46-1.88%0-资产减值损失 0 -1,795,513.99-7.66%-其他收益 351,486.00 1.34%1,405,797.53 6.00%-75.00%投资收益 515,041.50 1.96%283,339.66 1.21%81.78%公允价值变动收益 63,518.90 0.24%0-资产处置收益 8,901.75 0.03%0-汇兑收益-营业利润 2,759,503.28 10.52%2,049,849.09 8.75%36.62%营业外收入 702,132.58 2.68%1,400,000.00 5.98%-49.85%营业外支出 0-3,306.99 0.01%-净利润 2,838,208.40 10.82%3,036,650.75 12.96%-6.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2019 年度，营业成本增速高于营业收入的原因：是因为原材料的价格有所增长，导致营业成本增加。2、2019 年度，公司销售费用 369,690.00 元，与去年同期相比减少了 330,380.42 元，变动比例为 公告编号：2020-008 15 -41.79%，主要原因是：2018 年公司加大了广告宣传力度，全年广告费用共计 403,537.74 元，2019 年公司业务发展良好未进行广告宣传。3、2019 年度，公司研发费用 806,091.65 元，与去年同期相比减少了 507,208.67 元，变动比例为-38.62%，主要原因是：公司产品销售良好，适度减少了研发活动。4、2019 年度，公司其他收益 351,486.00 元，与去年同期相比减少了 1,054,311.53 元，变动比例为-75.00%，主要原因是：2019 年公司即征即退增值税减少为 301,486.00 元。5、2019 年度，公司投资收益 515,041.50 元，与去年同期相比增加了 231,701.84 元，变动比例为 81.78%，主要原因是：购买的理财产品额度高于上年同期，投资收益增加。6、2019 年度，公司公允价值变动收益 63,518.90 元，主要原因是：公司购买理财产品公允价值变动。7、2019 年度，公司营业利润 2,759,503.28 元，与去年同期相比增加了 709,654.19 元，变动比例为36.62%，主要原因是：公司 2019 年度控制成本显著，销售费用下降 41.79%，管理费用下降 20.77%。导致公司 2019 年营业利润上升。8、2019 年度，公司营业外收入 702,132.58 元，与去年同期相比减少了 697,867.42 元，变动比例为-49.85%，主要原因是：公司收到铁西区人民政府企业挂牌奖励共计 700,000.00 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,232,606.21 23,419,952.23 12.01%其他业务收入 6,857.14 6,857.14-主营业务成本 21,081,259.72 17,233,809.98 22.30%其他业务成本 0 4,150.24-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成、运维收入 2,350,356.18 8.96%4,970,803.72 21.22%-52.72%智能交通产品销售收入 17,947,800.15 68.40%12,676,986.58 54.11%41.58%软件及服务收入 5,941,307.02 22.64%5,772,161.93 24.64%2.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、智能交通产品销售收入占比较去年同期增加 41.58%，主要原因：公司 2019 年度加大智能交通产品研发投入，2018 年取得了高清违法监测集成一体机专利，全年初见成效，2019 年公司取得了远程运维控制器控制软件、智能交通视频车辆检测软件、智能交通非现场违法集中管理平台，以上智能交通产品为本年度公司主要产品，导致系统集成、运维收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2020-008 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国联合网络通信有限公司锦州分公司 5,817,707.84 22.17%否 2 乌恰县公安局 3,792,441.49 14.45%否 3 北镇市公安局 3,551,380.00 13.53%否 4 凌源市公安局 2,978,587.00 11.35%否 5 集安市公安局 2,607,748.94 9.94%否 合计合计 18,747,865.27 71.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市法马新智能设备有限公司 1,387,955.00 27.15%否 2 杭州海康威视数字技术股份有限公司 781,157.00 15.28%否 3 重庆新科佳都科技有限公司 516,869.00 10.11%否 4 江苏旗骏信息系统有限公司 395,750.00 7.74%否 5 中国联合网络通信有限公司凌源市分公司 266,949.97 5.22%否 合计合计 3,348,680.97 65.50%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,064,948.81 981,571.39 517.88%投资活动产生的现金流量净额-2,782,658.50-5,347,568.69 47.96%筹资活动产生的现金流量净额-4,785,000.00 5,000,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,064,948.81 元，与去年同期相比增加了 5,083,377.42 元，变动比例为 517.88%，主要原因是：由于 2019 年公司部分供应商对公司延长了付款期限，报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少，导致公司经营活动产生的现金流量净额增加。2、2019 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,782,658.50 元，主要原因是：本公司支付购买银行理财现金流为 69,560,000.00 元，收回银行理财及理财收益现金流为 66,250,000.00 元。3、2019 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,785,000.00 元，主要原因是：2019 年 9 月公司对股东分红，共计 4,785,000.0 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 中通信息技术有限公司，注册号：91210100764368841K，中科数联持有其 100%股权，2019 年 6 月20 日公司第一届董事会第二十三次会议和 2019 年 7 月 5 日公司 2019 年第二次临时股东大会决议，审议通过关于吸收合并全资子公司中通信息技术有限公司议案。于 2019 年 8 月 14 日注销吸收合并完毕。公告编号：2020-008 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。合并报表：合并报表：项项 目目 2018年年12月月31日日 重分类重分类 重新计量重新计量 2019 年年 1 月月 1 日日 资产：交易性金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00 其他流动资产 12,036,723.10-12,000,000.00 36,723.10 母公司报表：母公司报表：项项 目目 2018年年12月月31日日 重分类重分类 重新计量重新计量 2019 年年 1 月月 1 日日 资产：交易性金融资产 9,400,000.00 9,400,000.00 其他流动资产 9,400,000.00-9,400,000.00 公告编号：2020-008 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 2016 年 9 月,有限公司整体变更为股份公司后，建立较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。但由于股份公司成立时间较短,，公司管理层的规范管理意识需进一步强化，对执行更加规范的治理机制尚需经历一个理解和熟悉的过程，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中进行实践和逐渐完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：面对公司治理的风险，改善公司治理结构，提高改善决策机构（股东大会、董事会）的 效率和效果，建立有效的监督机构和监督程序并使监督机构有效履行职能。规范公司治理结构中的各治 理机关的权力制衡机制。建立对管理当局的长期激励制度和以改善成长性为核心的绩效评价体系。2、控股股东不当控制风险 黄道雪直接与间接持有公司股份共计 67.82%，为公司控股股东、实际控制人。虽然公司制定了关联交易决策管理办法、重大投资决策管理办法、对外担保管理办法、信息披露管理办法、投资者关系管理制度等较为完善的内部管理制度,从制度安排上对控股股东的控制行为予以规范,但根据公司章程和相关法律法规规定,其仍然能够通过股东大会和董事会对公司经营决策施加重大影响,带来控股股东不当控制的风险。应对措施：针对实际控制人控制不当的风险，公司已按照相关规定，进一步完善关联交易约束机制、纠纷解决机制等内控制度，并设置了股东大会、董事会、监事会、高级管理层构成的“三会一层”的组织架构，并将适时引入新的投资者以增加公司股权分散程度。3、应收账款坏账风险 截至 2019 年 12 月 31 日公司应收账款净额 29,058,304.26 元,占资产总额的比重分为 55.63%。虽然总体来看应收账款的账龄期不长，比较稳定，但是公司应收账款余额绝对金额较大，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司经营业绩将产生不利影响。应对措施：制定合理的信用政策，预防经营风险。合理的信用政策是降低应收账款风险的根本保障。通过建立客户信息档案，对客户的信用状况、偿债能力进行分析，在充分了解客户资信状况的前提下，制定合理的信用政策，有效控制应收账款。具体信用标准、信用条件由集体决定，并根据市场情况及客 户状况不断调整信用标准和信用条件，使其始终保持在企业能够承受的范围内。4、客户集中度较高的风险 公司 2019 年度前五大客户合计销售额 18,747,865.27 元，占当期营业收入比例合计为 71.45%。公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例较高，主要是由于公司遵循与优质客户深度合作的发展理念，在发展过程中，不断根据客户需求提供优质服务，在公司经营资源有限的情况下，形成了目前客户集中度较高的局面。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动，将对公司的收入和利润产生较大的影响。公告编号：2020-008 19 应对措施：根据公司掌握的设备信息化集成技术的市场占有率，并拓展至更多客户，公司将进一步 加强营销团队建设，完善培训体系，以便获得更多客户资源。5、存在税收方面的行政处罚、加收滞纳金的风险 2016 年度公司按照企业会计准则的规定，按照权责发生制核算收入并结转成本，但根据合同约定的收款时点（5 年分期收款）确认企业所得税应纳税额，存在延期缴纳所得税的不规范行为。上述行为可能产生被税务主管部门采取行政处罚措施或者收取滞纳金风险。公司针对税收方面可能产生行政处罚、加收滞纳金风险，采取如下措施：一方面公司积极与当地税务主管部门沟通，尽早进行税款缴纳；另一方面公司承诺将结合实际经营业务及公司资金需求情况，积极进行资金调配缴纳税款。应对措施：健全税收风险管理体制，加强中等风险应对过程控制。要制定风险指标应用规范，做好风险应对事前监控；要规范风险应对流程，加强风险应对事中管理；要加强风险应对复审，实现风险应 对事后监督；要建立风险应对评价体系，加强风险应对绩效考核。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-008 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一