839540_2019_安耐杰_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

公告编号：2020-031 1 2019 年度报告 安耐杰 NEEQ:839540 浙江安耐杰科技股份有限公司 Zhejiang Energy Technology Co.,Ltd.公告编号：2020-031 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2019 年 1 月 19 日获得中国节能协会节能服务产业委员会“2018 年 EMCA 优秀会员单位”荣誉证书。公司于 2019 年 3 月被中共杭州市富阳区委、杭州市富阳区人民政府授予“十佳成长型高新技术企业”荣誉称号。公司于 2019 年 09 年 26 日入选杭州市富阳区人民政府金融工作办公室发布的杭州市富阳区新一轮上市培育企业名单。公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 23 日审议通过，以公司现有总股本57,892,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金。该权益分派事宜已于 2019 年 5 月 15 日办理完毕。公司因经营和发展需要，通过竞拍方式取得编号为富政工出201932 号国有建设用地的使用权。该宗地位于富阳经济技术开发区银湖新区，用途为工业用地，出让年限为 50 年，出让总用地面积为 7516.0（具体以国土分局实测面积为准）。公司拟在该地块投资不超过 1 亿元人民币组织实施“高效节能循环水系统”项目建设。本年度公司取得了“冷却装置及弹性体生产系统”、“基于连续工作技术的熄焦系统”等多项自主知识产权，进一步夯实了公司核心技术实力。公告编号：2020-031 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2020-031 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司、安耐杰 指 浙江安耐杰科技股份有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 EFGT 指 Efficient Fluid Giving Technology，流体输送优化技术 EFDT 指 Efficient Fluid Desalination Technology，高效脱盐水技术 EEUT 指 Efficient Energy Utilization Technology，用能优化技术 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江安耐杰科技股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 三会 指 浙江安耐杰科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会三者的合称 董事、董事会 指 浙江安耐杰科技股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 浙江安耐杰科技股份有限公司监事、监事会 高级管理人员 指 浙江安耐杰科技股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 财通证券、主办券商 指 财通证券股份有限公司 涌浚科技 指 宁波涌浚科技有限公司 钧沛投资 指 杭州钧沛投资合伙企业(有限合伙)捷翰投资 指 杭州捷翰投资管理合伙企业(有限合伙)新冠疫情 指 新型冠状病毒（COVID-19）感染的肺炎疫情 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。公告编号：2020-031 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨宝良、主管会计工作负责人陈萍及会计机构负责人（会计主管人员）曾洁雨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、国家政策调整的风险 当前国家鼓励节能行业，支持行业内公司以合同能源管理为模式开展业务。国家对参与节能改造及符合要求的合同能源管理项目进行奖励及税收优惠。若政策发生调整，将影响到公司的发展速度和税负成本，这将对公司的业务发展及盈利能力带来不利影响。二、下游行业发生波动的风险 公司的客户群体主要为钢铁、化工、热电及石化等行业内企业，客户所属行业范围较广，大部分企业属于高耗能工业企业。因此，客户所属行业的自身周期性及产业变化将影响到公司的发展速度及规模，从而影响到公司的利益。若下游行业面临产能过剩或结构性调整，以及受到新冠疫情等公共卫生事件的影响，将一定程度上对公司经营业绩产生的不利影响。三、市场竞争加剧的风险 本公司作为节能服务企业,对行业上游需要整合各类软硬件设公告编号：2020-031 6 备、节能机电装备、工程施工方等;对行业下游则针对不同客户提出的具体要求及应用领域,设计出达到客户要求的一整套解决方案。公司虽然是行业内拥有较强技术和品牌优势的公司,但随着更多的大型企业进军节能行业以及竞争对手的技术及服务的提升,若公司不能保持自身技术优势、市场拓展能力及综合服务能力的领先优势,则其竞争能力将有可能被削弱,从而对公司未来业务的发展产生不利影响。四、应收账款无法回收的风险 公司报告期内应收账款余额较大,报告期末应收账款账面价值39,271,936.40 元,占资产总额的 19.65%,应收账款周转率1.99。虽然公司下游客户多为大型民企、国有企业/集团等质地优良的客户,且报告期内应收账款余额已经得到一定控制,但应收账款绝对金额较大,如果上述应收账款无法收回将会产生较大金额的坏账损失,将对公司经营业绩产生不利影响。五、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为杨宝良、杨根凤夫妇,二人合计直接及间接持有公司 82.50%的股权。若其利用实际控制人的特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-031 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江安耐杰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Energy Technology Co.,Ltd.证券简称 安耐杰 证券代码 839540 法定代表人 杨宝良 办公地址 浙江省杭州市未来科技城赛银国际广场八号楼五楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李爽 职务 董事会秘书 电话 0571-28970058 传真 0571-85124827 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市未来科技城赛银国际广场八号楼五楼,310023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江安耐杰科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 7 日 挂牌时间 2016 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究与技术服务业-M75 科技推广和应用服务业-M7514节能技术推广服务 主要产品与服务项目 工业能量系统优化、用能精细化管理技术解决方案的研发、推广和应用。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）57,892,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨宝良 实际控制人及其一致行动人 杨宝良、杨根凤 公告编号：2020-031 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330106765474478Y 否 注册地址 浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 11 号三层 318室 是 注册资本 57,892,500 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 潘晶晶、吴婵彬 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2020年第一次临时股东大会于2020年1月8日审议通过了关于提名并认定公司核心员工的议案，提名罗雅琳、史俊、洪跃军、许华丽、鲁小露、陈声平、陈圣兵、豆照发、嵇绍国、蒋崇跃、李海英、彭敏、苏玮、谭陆凤、吴翰青、杨杰、张列、张平、赵萌、郑维强、荣宝光、徐田瑶、张春光、张朋、罗翔等25名员工为公司核心员工。上述员工均与公司签订正式劳动合同，并在公司缴纳社保。2、根据公司第二届董事会第六次会议和2020年第三次临时股东大会通过的决议，公司拟定向发行新股2,657,500股，发行价格3.9元/股，募集资金10,364,250.00元。公司于2020年3月25日取得全国股转公司出具的关于对浙江安耐杰科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函2020685号）。本次公司定向发行2,567,500股,实际募集资金10,013,250.00元。定向增发方案已报股转系统审核中。公告编号：2020-031 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 80,858,582.28 83,977,849.21-3.71%毛利率%56.74%51.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,698,370.11 20,060,432.29 18.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,329,713.66 17,227,289.12 18.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.75%12.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.80%11.03%-基本每股收益 0.41 0.35 17.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 199,905,201.84 182,519,541.24 9.53%负债总计 18,648,378.94 16,277,213.45 14.57%归属于挂牌公司股东的净资产 181,256,822.90 166,242,327.79 9.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.13 2.87 9.06%资产负债率%（母公司）9.39%8.89%-资产负债率%（合并）9.33%8.92%-流动比率 7.89 11.06-利息保障倍数 83.69 717.94-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,273,764.90 35,254,732.46-73.69%应收账款周转率 1.99 1.68-存货周转率 31.74 18.62-公告编号：2020-031 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.53%9.57%-营业收入增长率%-3.71%16.45%-净利润增长率%18.13%49.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 57,892,500 57,892,500 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-145.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,624,507.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,322,903.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,947,265.32 所得税影响数 578,608.87 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,368,656.45 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-031 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 47,398,242.64-应收票据 5,222,088.36-应收账款-42,176,154.28-应付票据及应付账款 6,943,597.17-应付票据-1,743,158.00-应付账款-5,200,439.17-公告编号：2020-031 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于节能技术推广服务行业（M7514）的节能服务提供商，是国家发改委、财政部首批备案，工信部推荐的节能服务公司。公司拥有 EFGT 流体输送优化技术、EFDT 高效脱盐技术、EEUT用能优化技术等多项自主知识产权的核心技术，为钢铁、化工、化肥、热电、石化等行业用户提供定制化的工业能量系统优化、用能精细化管理解决方案及技术服务。公司的销售模式为公司营销管理部负责市场及行业信息的搜集与分析，销售部负责建立公司销售管理体系及具体销售工作。报告期内，公司通过销售部独立开发、合作方共同开发、客户方口碑推荐等方式进行技术推广并形成业务机会，建立了覆盖全国的营销网络并确保其有效运行，在有业务机会时，销售部负责洽谈、合同的谈判，在经过招投标/议标等环节后最终签订销售合同。公司收入来源主要有节能服务和节能设备销售两方面：（1）节能服务方面，公司主要以合同能源管理等模式，为企业提供能耗诊断、节能设计、节能改造、项目融资及后续运营管理，公司合同能源管理项目的生产模式为节能改造实施过程，主要为根据前期调查情况，制定设计方案、与合作方共同实施施工方案、运行及调试、业主方完成项目验收，最后通过公司或合作方开展运营维护和效益结算。最大限度的降低企业水、电、汽等公用工程消耗，从节约收益中收取服务费用。（2）节能设备销售方面，公司根据客户要求及实际情况，为客户提供与之原有设备匹配性较好的节能设备，主要包括高效节能泵及其配套设备、电动机等。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露之日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司持续专注于工业节能服务领域，围绕“提供节水、节电、节汽等综合节能服务，公告编号：2020-031 13 拓展业务模式，成为综合性的工业节能解决方案供应商”的经营目标稳健发展。报告期内，国家对节能服务产业持续支持，公司业务趋于稳定，业务盈利能力进一步提升，总资产、净资产稳定增长，资产负债结构合理，经营状况良好。（1）财务状况财务状况 报告期末公司总资产为 199,905,201.84 元，较期初上升 9.53%，净资产为 181,256,822.90 元，较期初上升 9.03%。资产负债率为 9.33%，维持稳健的财务政策规避宏观经济因素带来的经营风险，有较强的偿债能力。（2 2）经营成果经营成果 报告期内公司实现营业收入 80,858,582.28 元，较上年同期减少 3.71%；归属于挂牌公司股东的净利润 23,698,370.11 元，较上年同期增加 18.13%，公司整体盈利能力上升，发展态势良好。加权平均净资产收益率为 13.75%，基本每股收益为 0.41 元，综合毛利率为 56.74%，公司整体财务状况良好，综合盈利能力较强。报告期内，公司继续加强研发投入，提升核心竞争力，紧跟行业技术发展趋势，围绕客户需求进行研发，推出适应不同行业、不同应用需求的产品和解决方案。报告期内公司研发费用总计9,163,171.39 元，占营业收入的 11.33%，获得了“冷却装置及弹性体生产系统”、“基于连续工作技术的熄焦系统”等专利授权，增强了公司核心竞争力。（3 3）现金流情况现金流情况 报告期内公司经营活动产生的现金流入为 58,886,014.11 元，同比减少 28.05%，其中销售商品、提供劳务收到的现金为 54,198,326.03 元，同比减少 30.57%；报告期内公司经营活动产生的现金流出为 49,612,249.21 元，同比增长 6.49%，经营活动产生的现金流量净额为 9,273,764.90 元，同比下降73.69%；报告期内公司投资活动现金流入为 207,137,758.02 元，投资活动现金流出为 247,624,828.58元，投资活动产生的现金流量净额为-40,487,070.56，同比减少 158.74%，主要系公司购建固定资产、无形资产和购买理财产品支付的现金增加。报告期内公司整体现金流量充足。综上所述，公司净利润持续增加，公司整体盈利能力上升，应收账款进一步降低、现金流较充裕，营运情况良好。未来，公司将抓住节能行业发展的历史契机，在营销方面，采取依托重点行业、重点区域，以样板点为核心，建立辐射全国的营销系统；在技术方面，持续进行产品研发和应用研究投入，始终围绕工业企业客户，提供节水、节电、节汽等综合节能服务，拓展业务模式，成为综合性的工业节能解决方案供应商。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 34,732,951.77 17.37%73,844,527.59 40.46%-52.96%公告编号：2020-031 14 应收票据 694,575.75 0.35%5,222,088.36 2.86%-86.70%应收账款 39,271,936.40 19.65%42,176,154.28 23.11%-6.89%存货 1,076,763.47 0.54%1,127,819.54 0.62%-4.53%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 42,117,214.74 21.07%32,178,959.61 17.63%30.88%在建工程 23,808,276.28 11.91%14,946,028.26 8.19%59.30%短期借款-长期借款 3,875,660.90 1.94%4,601,563.07 2.52%-15.78%交易性金融资产 30,990,000.00 15.50%-应收账款融资 7,893,280.87 3.95%-无形资产 8,096,295.25 4.05%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，货币资金占总资产比重 17.37%，较上年期末减少 52.96%，减少 39,111,575.82 元。主要系：1)报告期内，利用闲置自有资金购买理财产品及购置土地建设“高效节能循环水系统建设”项目等投资活动，导致本期投投资活动产生的现金流量净额减少，期末库存现金减少；2)报告期内，公司分派现金股利，导致期末库存现金减少。2、应收票据、应收账款融资 执行新金融工具准则后，应收票据本期期末较本年期初 716,000.00 元减少 21,424.25 元，减少2.99%。应收账款融资本期期末较本期期初 4,506,088.36 元增加 3,387,192.51 元，增加 75.17%。二者之和较期初增加 64.45%。主要系报告期内以银行承兑汇票形式收回货款增加所致。3、固定资产 报告期末，固定资产占总资产比重 21.07%，较上年期末增加 30.88%，增加 9,938,255.13 元。主要系报告期内合同能源管理项目设备增加所致。4、在建工程 报告期末，在建工程占总资产比重 11.91%，较上年期末增加 59.30%，增加 8,862,248.02 元。主要系：1）报告期内合同能源管理在建项目设备增加所致；2）“高效节能循环水系统建设”项目建设投资所致。5、长期借款 报告期末，长期借款占总资产比重 1.94%，较上年期末减少 15.78%，减少 725,902.17 元。主要系按月还本付息导致长期借款本金减少。6、交易性金融资产 报告期末，交易性金融资产占总资产比重 15.50%，主要系报告期期末公司利用闲置资金购买银行理财所致。公告编号：2020-031 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 80,858,582.28-83,977,849.21-3.71%营业成本 34,982,655.89 43.26%40,930,812.77 48.74%-14.53%毛利率 56.74%-51.26%-销售费用 7,359,868.97 9.10%6,958,329.06 8.29%5.77%管理费用 7,854,471.96 9.71%6,860,586.80 8.17%14.49%研发费用 9,163,171.39 11.33%8,770,130.12 10.44%4.48%财务费用 266,558.16 0.33%60,468.74 0.07%340.82%信用减值损失-986,103.01-1.22%-资产减值损失-3,604,288.84-4.29%-100.00%其他收益 1,624,507.30 2.01%1,352,876.69 1.61%20.08%投资收益 2,322,903.65 2.87%2,098,555.85 2.50%10.69%公允价值变动收益-资产处置收益-145.63 0.00%-汇兑收益-营业利润 24,109,290.66 29.82%20,115,502.91 23.95%19.85%营业外收入-0.07-100.00%营业外支出-100,574.55 0.12%-100.00%净利润 23,698,370.11 29.31%20,060,432.29 23.89%18.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本 报告期内，营业收入为 80,858,582.28 元，较上年同比减少 3.71%，主要系报告期内销售业务的减少所致。营业成本为 34,982,655.89 元，较上年同比减少 14.53%，主要系：与上年度相比毛利较低的销售业务减少了 20.47%，销售业务营业成本相应减少，使得总营业成本较营业收入下降幅度更大。2、管理费用 报告期内，管理费用为 7,854,471.96 元，较上年同期增加 14.49%，主要系管理人员薪资增加和房租水电费增加所致。3、财务费用 报告期内，财务费用为 266,558.16 元，较上年同期增加 340.82%，主要系按月还本付息金额增加所致。4、信用减值损失、资产减值损失 信用减值损失、资产减值损失均为计提的坏账损失，报告期内，信用减值损失-坏账损失为-986,103.01 元，较上年资产减值损失-坏账损失减少 72.64%，主要系：1）因宏观经济复苏，下游客户经营情况向好，账期缩短，降低了坏账损失风险；2）公司持续多年加强客户管理和应收账款催收工公告编号：2020-031 16 作，应收账款余额持续下降。5、其他收益 报告期内，其他收益为 1,624,507.30 元，较上年同期增加 20.08%，主要系 2019 年 4 月起增值税进项税加计抵减，抵减金额计入其他收益所致。6、投资收益 报告期内，投资收益为 2,322,903.65 元，较上年同期增加 10.69%，主要系公司利用闲置自有资金购买理财产品产生收益增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 80,858,582.28 83,977,849.21-3.71%其他业务收入-主营业务成本 34,982,655.89 40,930,812.77-14.53%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%合同能源管理业务 65,625,738.54 81.16%64,824,167.50 77.19%1.24%销售业务 15,232,843.74 18.84%19,153,681.71 22.81%-20.47%合计 80,858,582.28 100.00%83,977,849.21 100.00%-3.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入包含合同能源管理业务收入与产品销售业务收入，报告期内，主营业务收入金额为 80,858,582.28 元，相匹配的成本为 34,982,655.89 元，与上年度相比，主营业务收入减少3.71%；主营业务成本减少14.53%；合同能源管理业务收入为 65,625,738.54元，较上年增加 1.24%，销售业务 15,232,843.74 元，较上年减少 20.47%。主要为受宏观经济复苏及节能产业的持续发展影响，公司业务趋于稳定，业务结构更趋优化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东方电气集团东方电机有限公司 6,551,724.16 8.10%否 公告编号：2020-031 17 2 中盐昆山有限公司 5,857,280.71 7.24%否 3 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 4,278,621.89 5.29%否 4 浙江诸暨八方热电有限责任公司 4,098,151.59 5.07%否 5 浙江镇洋发展股份有限公司 4,008,657.88 4.96%否 合计合计 24,794,436.23 30.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛科赛丽化工有限公司 11,074,572.92 19.28%否 2 常州东申泵业有限公司 6,666,443.00 11.60%否 3 淄博鲁琦环保设备科技有限公司 6,573,582.00 11.44%否 4 诸暨亲珹机械科技有限公司 1,436,000.00 2.50%否 5 湖南泵阀制造有限公司 1,386,743.01 2.41%否 合计合计 27,137,340.93 47.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,273,764.90 35,254,732.46-73.69%投资活动产生的现金流量净额-40,487,070.56-15,647,626.65-158.74%筹资活动产生的现金流量净额-9,327,762.16 4,573,582.44-303.95%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 9,273,764.90 元，较上年减少 73.69%，主要系1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少 23,866,796.30 元，同比减少 30.57%。主要为现金收款减少所致。2）购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 3,477,512.71 元，同比增加 16.41%。主要为购买商品和支付劳务费用的增加所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-40,487,070.56 元，较上年减少 158.74%，主要系1）报告期内，1）合同能源管理在建项目设备增加、“高效节能循环水系统建设”项目建设导致投资活动现金流出增加。2）利用闲置自有资金购买理财产品，导致投资活动现金流出增加。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-9,327,762.16 元，较上年减少 303.95%，主要系公司分派现金股利及偿还长期借款本息所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有全资子公司一家，为宁波涌浚科技有限公司，涌浚科技由宁波市市场监督管理局于 2017 年 1 月 3 日核准设立，统一社会信用代码：91330201MA283MWJ3T，企业类型为有限责任公司（法人独资），注册地：宁波高新区院士路 66 号 2 幢创业大厦 552 室，经营范围：节能技公告编号：2020-031 18 术、环保技术、水资源利用技术的开发、咨询、推广、转让和服务；环保节能工程、水资源利用工程的设计、施工；工程管理服务；节能设备、水资源利用设备、自动化控制设备、计算机软件的开发及销售。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 47,398,242.64 应收票据 5,222,088.36 应收账款 42,176,154.28 应付票据及应付账款 6,943,597.17 应付票据 1,743,158.00 应付账款 5,200,439.17 2.本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。公告编号：2020-031 19 (1)执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2018 年 12 月 31 日 新金融工具准则 调整影响 2019 年 1 月 1 日 交易性金融资产 4,900,000.00 4,900,000.00 应收票据 5,222,088.36-4,506,088.36 716,000.00 应收款项融资 4,506,088.36 4,506,088.36 其他流动资产 5,167,229.76-4,900,000.00 267,229.76(2)2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：项 目 原金融工具准则 新金融工具准则 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本（贷款和应收款项）73,844,527.59 摊余成本 73,844,527.59 应收票据 摊余成本（贷款和应收款项）5,222,088.36 摊余成本 716,000.00 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 4,506,088.36 应收账款 摊余成本（贷款和应收款项）42,176,154.28 摊余成本 42,176,154.28 其他应收款 摊余成本（贷款和应收款项）578,027.24 摊余成本 578,027.24 其他流动资产-银行理财 摊余成本（贷款和应收款项）4,900,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益 4,900,000.00 应付票据 摊余成本（其他金融负债）1,743,158.00 摊余成本 1,743,158.00 应付账款 摊余成本（其他金融负债）5,200,439.17 摊余成本 5,200,439.17 其他应付款 摊余成本（其他金融负债）208,383.52 摊余成本 208,383.52 长期借款 摊余成本（其他金4,601,563.07 摊余成本 4,601,5