870869_2019_比特智能_2019年年度报告_2020-04-06.pdf

山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-016 证券代码：870869 证券简称：比特智能 主办券商：中泰证券 2019 年度报告 比特智能 NEEQ:870869 山东比特智能科技股份有限公司 Shandong Bittel Intelligent Technology Co.,Ltd.山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月，收到山东省质量评价协会和山东省品牌建设促进协会联合授予的“山东名牌”证书。2019 年 2 月，公司股权激励计划限制性股票发行结束，新增的 220 万股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司注册资本变更为 10020 万元。2019 年 8 月，公司参与起草的国家标准物联网 智慧酒店应用平台接口通用技术要求（标准号：GB/T 37976-2019）正式批准公布，并于 2020 年 3 月 1 日起正式实施。2019 年度新增专利 2 项，软件著作权 13项；截止报告期末公司共有专利 36 项，其中发明专利 7 项，软件著作权 41 项。山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、比特智能 指 山东比特智能科技股份有限公司 比特旅游 指 山东比特旅游科技有限公司（公司控股子公司）主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 上年同期、上期 指 2018 年 1-12 月 报告期、本年、本期 指 2019 年 1-12 月 期初 指 2019 年 1 月 1 日 期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 MODA 指 全称 ModaMedia，是比特智能自主研发的一款智能多媒体产品，集语音交互、电话、智能充电、有线/无线传屏、音响、闹钟等功能为一体，每个功能皆为独立模块，可根据客户不同需求，自由搭配使用。山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹现贵、主管会计工作负责人王介国及会计机构负责人（会计主管人员）李树强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 汇率变动风险 2019 年度公司国外市场实现主营业务收入 8,212.33 万元，比上年同期增长 8.08%，占全年营业收入的 44.55%，占比较高，预计未来一段时间内公司国外销售业务仍将占总营业收入的较高比重。公司国外销售业务主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性，汇率变动将对公司经营业绩造成一定的影响。受疫情影响业绩下降的风险 因公司业务主要面向酒店及旅游市场，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，全球旅游业停滞，酒店集团及单体酒店无法正常营业，预计对公司 2020 年业绩带来极大的不确定因素，存在订单减少，业绩下降的风险。市政规划控规，选择新址搬迁的风险 公司现有厂区受市政规划控规，不能进行基础设施建设，制约了公司发展规划的实施，公司面临选择新址进行搬迁的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 3 1、根据关于山东省 2019 年第一批高新技术企业备案的复函（国科火字202036 号）文件，公司通过国家高新技术企业认定，本期不存在未通过高新技术企业认定，所得税税收优惠政策变动的风险。2、因国内外发生新型新冠肺炎疫情，公司新增受疫情影响业绩下降的风险。3、因现有厂区受市政规划控规，公司新增选择新址进行搬迁的风险。山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东比特智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Bittel Intelligent Technology Co.,Ltd.证券简称 比特智能 证券代码 870869 法定代表人 曹现贵 办公地址 山东省日照市日照北路 1 号（204 国道西侧）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 薛琳琳 职务 董事会秘书 电话 0633-2212109 传真 0633-2212186 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省日照市日照北路 1 号（204 国道西侧），276800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 20 日 挂牌时间 2017 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信终端设备制造（C3922）主要产品与服务项目 酒店专用通讯产品、酒店物联网智能控制系统、智慧景区系统、IP 网关等产品的研发、生产、销售与服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）100,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曹现贵 实际控制人及其一致行动人 曹现贵 山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91371100168372190T 否 注册地址 山东省日照市日照北路 1 号（204国道西侧）否 注册资本 100,200,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周振、陈长振 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 184,352,086.71 166,933,022.45 10.43%毛利率%37.37%36.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,714,986.63 11,924,011.21 56.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,404,891.89 8,043,087.42 79.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.28%7.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.68%5.24%-基本每股收益 0.19 0.12 58.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 237,422,124.68 199,876,390.06 18.78%负债总计 58,757,782.03 44,458,355.26 32.16%归属于挂牌公司股东的净资产 177,104,342.23 153,900,155.60 15.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.57 12.74%资产负债率%（母公司）24.50%22.05%-资产负债率%（合并）24.75%22.24%-流动比率 3.53 4.47-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,197,943.21-1,339,539.41 应收账款周转率 2.85 2.94-存货周转率 2.86 3.39-山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.78%0.48%-营业收入增长率%10.43%12.38%-净利润增长率%59.89%70.98%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,200,000 98,000,000 2.24%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,253,557.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,031,790.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-184,874.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,100,473.07 所得税影响数 790,378.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,310,094.74 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 8 应收票据及应收账款 57,482,688.95 应收票据 1,517,576.19 应收账款 55,965,112.76 应付票据及应付账款 27,936,453.25 应付票据 6,852,301.24 应付账款 21,084,152.01 山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是从事酒店专用通讯产品、IP 网关、酒店物联网控制系统、景区智慧系统等产品的研发、生产、销售与服务一体化的企业，在酒店专用通讯产品与智能控制类产品领域拥有经验丰富的技术、管理和销售核心团队。为酒店提供高、中、低档通讯产品以及依托智能控制平台的数据运营分析、智能化产品和技术服务；为全国旅游景区提供智能化产品和服务。公司以经销代理为主、直销为辅的市场营销模式开拓布局国内外市场，以实现厂家做品牌、渠道做市场的落地营销模式，收入来源于产品销售、服务收费。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司结合发展的形势与机遇，持续推进全面深化管理，以定时间、划底线、设目标、有动力、易考核为总抓手，践行管理能力升级的诸多思路，确保全年各项工作的稳步推进。公司始终牢抓人工智能、万物互联这一发展方向，在酒店、景区行业内深耕细作，坚持“以客户为中心，成就合作伙伴；以诚信为根本，长期艰苦奋斗；以担责为已任，永葆创业激情”的核心价值观，收入、利润指标均有较高增长。1、公司财务状况：报告期末，公司总资产237,422,124.68元，较上年末增加37,545,734.62元，增幅18.78%；公司负债总额58,757,782.03元，较期初增加14,299,426.77元，增幅32.16%；公司所有者权益总额178,664,342.65元，较期山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 10 初增加23,246,307.85元，增幅14.96%。主要原因系：（1）公司智能房控等智能产品有生产周期比通讯产品长的特点，随着智能产品订单比重的增加，为满足市场需求、及时组织生产、按时交货，公司加大物料、产成品的储备，报告期末存货较上年期末增加10,121,653.87元，增幅28.70%；（2）报告期末理财产品较上年期末增加20,413,000.00元，其他流动资产较上年期末增加20,869,293.06，增幅37.70%；（3）报告期内公司为强化供方管理，对供方采取银行承兑方式支付货款或延长付款周期，期末应付票据、应付账款较期初分别增加13,348,878.93元、2,541,509.15元，增加流动负债；（4）报告期12月份计提年度年终奖2,555,543.68元，较期初增加2,555,543.68元，增加流动负债；（5）报告期内公司智能类产品订单增多，预收部分货款，预收账款较年初增加2,674,265.60元；（6）报告期实现净利润18,757,107.85元，增发限制性股票收到投资3,168,000.00元，增加所有者权益；2、公司经营成果：（1）报告期内，一方面公司加大高端酒店集团的营销力度、强化渠道建设，取得一定成效；另一方面客控、MODA等智能产品销售已经形成良性发展态势，市场占有率不断扩大，品牌影响力不断增强，签单比重有较大幅度增加；随着公司研发能力的不断提升，产品技术含量提升，销售单价有所提升，毛利率提高，公司盈利能力进一步增强。报告期，公司实现营业收入184,352,086.71元，较上年同期增加17,419,064.26元，增幅10.43%；报告期公司毛利率37.37%，较上年同期增长1个百分点，其中：智能类产品：报告期内智能类产品实现收入75,657,320.99元，较上年同期增加10,159,690.34元，增幅15.51%。智能类产品毛利率37.76%，较上年同期增长0.98个百分点。酒店专用话机产品：报告期内专用话机实现收入80,219,674.50元，较上年同期增加6,059,485.26元，增幅8.17%。酒店专用话机产品毛利率39.95%，较上年同期增长0.88个百分点。IP网关：报告期内IP网关实现收入19,269,448.59元，较上年同期减少1,068,020.06元，降幅5.25%。IP网关毛利率24.69%，较上年同期提高0.87个百分点。（2）报告期内，公司实现净利润18,757,107.85元，较上年同期增长7,025,622.03元，增幅59.89%，主要系本期收入增加及毛利率提高所致。3、现金流量情况：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净流入26,197,943.21元，上年同期为净流出1,339,539.41元，主要影响因素为：报告期内公司营业收入增长，且公司进一步加强货款回收管理，销售商品收到的现金较上年同期增加21,536,695.97元；同时公司加大货款支付管理，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少5,610,808.83元。山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 11（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净流出24,581,711.50元，上年同期为净流入17,092,536.95元，主要影响因素为报告期购买的理财产品未到期。（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净流入2,908,000.00元，上年同期为净流出14,439,115.25元，主要影响因素为：报告期内发行股票吸收投资收到的现金3,168,000.00元，上年同期向股东派发现金红利支付现金13,523,999.99元。报告期内，公司的主营业务未发生变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 19,654,729.42 8.28%20,878,688.11 10.45%-5.86%应收票据 3,598,082.25 1.52%1,517,576.19 0.76%137.09%应收账款 59,325,635.41 24.99%55,965,112.76 28.00%6.00%预付账款 2,228,632.39 0.94%1,064,118.20 0.53%109.43%其他应收款 1,267,294.50 0.53%1,957,150.76 0.98%-35.25%存货 45,390,302.88 19.12%35,268,649.01 17.65%28.70%其他流动资产 76,219,745.06 32.10%55,350,452.00 27.69%37.70%投资性房地产 1,059,421.01 0.45%1,991,491.38 1.00%-46.80%长期股权投资 固定资产 15,096,490.41 6.36%14,088,472.50 7.05%7.15%无形资产 10,414,716.76 4.39%9,447,385.37 4.73%10.24%在建工程 递延所得税资产 1,211,815.20 0.51%2,057,927.36 1.03%-41.11%短期借款 应付票据 20,201,180.17 8.51%6,852,301.24 3.43%194.81%应付账款 23,625,661.16 9.95%21,084,152.01 10.55%12.05%预收账款 10,327,242.42 4.35%7,652,976.82 3.83%34.94%应付职工薪酬 2,555,543.68 1.08%应交税费 1,575,815.20 0.66%2,021,885.61 1.01%-22.06%其他应付款 472,339.40 0.20%847,039.58 0.42%-44.24%长期借款 预计负债 6,000,000.00 3.00%-100.00%资产总计 237,422,124.68 199,876,390.06 18.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 12 1、应收账款：报告期末应收账款较上年期末增加 3,360,522.65 元，增幅 6.00%，主要影响因素为报告期内订单增多，销售收入增长相应应收账款增加。2、存货：报告期末存货较上年期末增加 10,121,653.87 元，增幅 28.70%，主要影响因素为公司智能房控等智能产品有生产周期比通讯产品长的特点，随着智能产品订单比重的增加，为满足市场需求、及时组织生产、按时交货，公司加大物料、产成品的储备。3、其他流动资产：报告期末其他流动资产较上年期末增加 20,869,293.06，增幅 37.70%，主要影响因素为理财产品较上年期末增加 20,413,000.00 元。4、应付票据：报告期末应付票据较上年期末增加 13,348,878.93 元，增幅 194.81%，主要影响因素为公司为强化供方管理，对供方采取银行承兑方式支付货款。5、应付账款：报告期末应付账款较上年期末增加 2,541,509.15 元，增幅 12.05%，主要影响因素为公司为强化供方管理，对供方延长付款周期。6、应付职工薪酬：报告期期末应付职工薪酬 2,555,543.68 元，较上年期末增加 2,555,543.68 元，主要影响因素为报告期 12 月份计提年度年终奖。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 184,352,086.71-166,933,022.45-10.43%营业成本 115,453,761.13 62.63%106,217,592.31 63.63%8.70%毛利率 37.37%-36.37%-销售费用 25,165,215.75 13.65%22,053,994.23 13.21%14.11%管理费用 11,438,871.83 6.20%9,389,687.04 5.62%21.82%研发费用 15,802,564.60 8.57%18,532,268.05 11.10%-14.73%财务费用-1,107,337.03-0.60%-1,665,056.55-1.00%-33.50%信用减值损失-302,087.09-0.16%资产减值损失 0 -2,531,274.72 1.52%-100.00%其他收益 3,259,513.88 1.77%1,675,907.75 1.00%94.49%投资收益 2,031,790.47 1.10%3,053,791.25 1.83%-33.47%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 20,723,289.93 11.24%12,061,774.06 7.22%71.81%营业外收入 37,288.36 0.02%36,541.78 0.02%2.04%山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 13 营业外支出 222,162.76 0.12%167,064.45 0.10%32.98%净利润 18,757,107.85 10.17%11,731,485.82 7.03%59.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：报告期销售费用较上年同期增加 3,111,221.52 元，增幅 14.11%，主要影响因素为报告期公司强化渠道建设，导致信息服务费增加 922,578.66 元；加大营销力度，市场营销人员增加，导致工资薪酬等增加 386,063.65 元，业务人员出差次数增加，导致差旅费增加 916,933.36 元。2、管理费用：报告期管理费用较上年同期增加 2,049,184.79 元，增幅 21.82%，主要影响因素为年终奖励列支 2,555,543.68 元。3、研发费用：报告期公司研究开发费较上年同期减少 2,729,703.45 元，降幅 14.73%，主要影响因素为公司部分研发项目已进入产品试制阶段，技术服务费、材料支出分别比上年同期减少 1,969,339.45 元、994,071.41 元。4、其他收益：报告期公司实现其他收益较上年同期增加 1,583,606.13 元，增幅 94.49%，主要影响因素为报告期公司收到企业研究开发补助等技术研发类补助较上年同期增加 2,190,800.00 元。5、营业利润：报告期公司实现营业利润较上年同期增加 8,661,515.87 元，增幅 71.81%，主要影响因素为营业收入增长及毛利率提高，公司盈利水平提高。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 181,144,254.01 164,730,386.60 9.96%其他业务收入 3,207,832.70 2,202,635.85 45.64%主营业务成本 113,166,533.43 104,836,124.37 7.95%其他业务成本 2,287,227.70 1,381,467.94 65.57%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%通讯类 99,489,123.09 53.97%94,497,657.89 56.61%5.28%其中：酒店专用电话 80,219,674.50 43.51%74,160,189.24 44.43%8.17%IP 网关 19,269,448.59 10.45%20,337,468.65 12.18%-5.25%智能类 75,657,320.99 41.04%65,497,630.65 39.24%15.51%其他 5,997,809.93 3.25%4,735,098.06 2.84%26.67%主营业务收入合计 181,144,254.01 98.26%164,730,386.60 98.68%9.96%山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内 99,020,910.20 53.71%88,745,426.41 53.16%11.58%国外 82,123,343.81 44.55%75,984,960.19 45.52%8.08%主营业务收入合计 181,144,254.01 98.26%164,730,386.60 98.68%9.96%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品类别 报告期内，公司营业收入较上年同期增加17,419,064.26元，增幅10.43%，其中：智能类产品：报告期智能类产品收入较上年同期增加10,159,690.34元，增幅15.51%；报告期智能类产品占营业收入比重较上年同期提高1.8个百分点。酒店专用话机产品：报告期专用话机收入较上年同期增加6,059,485.26元，增幅8.17%；报告期酒店专用电话产品占营业收入比重较上年同期下降0.92个百分点。IP 网关：报告期IP 网关收入较上年同期减少1,068,020.06元，降幅5.25%；报告期IP网关占营业收入比重较上年同期下降1.73个百分点。报告期内公司各类别产品占收入的比重变化较小，变动的主要原因为：报告期客控、MODA 等智能产品销售已经形成良性发展态势，市场占有率不断扩大，品牌影响力不断增强，签单比重有较大幅度增加。2、按销售区域 国内：报告期公司国内市场主营业务收入较上年同期增长 10,275,483.79 元，增幅 11.58%；国内主营业务收入占营业收入比重较上年同期提高 0.55 个百分点。国外：报告期公司国外市场主营业务收入较上年同期增长 6,138,383.62 元，增幅 8.08%；国外主营业务收入占营业收入比重较上年同期下降 0.97 个百分点。报告期内公司国内国外收入占营业收入的比重变化较小，变动的主要原因为报告期公司国内收入增长幅度大于国外收入增长幅度。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Smart Hotel Technologies,Inc 32,900,725.02 17.85%否 2 MagicJack LP 15,185,208.96 8.24%否 山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 15 3 汉庭星空（上海）酒店管理有限公司 8,122,362.95 4.41%否 4 兖州煤业股份有限公司 4,044,364.36 2.19%否 5 Baud Telecom Company Ltd.3,573,396.29 1.94%否 合计合计 63,826,057.58 34.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 MagicJack LP 10,242,886.35 9.25%否 2 广东大明拉斐电气有限公司 4,996,899.02 4.51%否 3 绍兴市上虞小越明鑫塑料模具厂 4,597,697.05 4.15%否 4 温州佳普电气有限公司 3,863,307.14 3.49%否 5 东莞市德宣电子科技有限公司 3,105,635.31 2.80%否 合计合计 26,806,424.87 24.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,197,943.21-1,339,539.41 投资活动产生的现金流量净额-24,581,711.50 17,092,536.95 筹资活动产生的现金流量净额 2,908,000.00-14,439,115.25 现金流量分析现金流量分析：（1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 27,537,482.62 元，主要影响因素为报告期公司营业收入增长，公司进一步加强货款回收管理，销售商品收到的现金较上年同期增加 21,536,695.97元；货款支付方式上提高银行承兑汇票支付比例，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少5,610,808.83 元。（2）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 41,674,248.45 元，主要影响因素为公司购买的理财产品未到期。（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 17,347,115.25 元，主要影响因素为报告期发行股票吸收投资收到的现金 3,168,000.00 元，上年同期向股东派发现金红利支付现金 13,523,999.99 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司与华夏票联（北京）科技有限公司于 2017 年 8 月 11 日共同出资成立山东比特旅游科技有限公司，注册资本 1000 万元，公司出资 800 万元，占注册资本的 80%，公司具有绝对控制权，纳入合并范围，本期该控股子公司净利润未超过公司合并净利润的 10%。山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 16 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了 关于修订印发 合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则。与 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。2019 年 5 月 9 日，财政部发布企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。山东比特智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 17 2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号债务重组（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司营运情况 公司拥有完整的研发体系、雄厚的技术人才储备，报告期内持续加大研发力度，不断开发符合市场需求的产品，同时公司继续加大市场的开拓力度，国内外市场销售收入均实现增长。酒店人工智能大数据与云平台、酒店及景区智能控制系统、智能语音平台、景区智慧大脑平台、云票务系统等产品陆续推向市场，不断满足智慧酒店、智慧景区、智慧城市、智慧园区、智慧家居等细分市场客户需求，让细分行业领跑智能化。2、行业发展态势 随着我国旅游业的迅猛发展，中国酒店业发展前景广阔，围绕旅游投资和消费的市场价值空间巨大。人工智能、物联网、云计算、大数据和边缘计算将构成新一代信息基础设施，新的应用场景及市场化探索逐渐显现，将催生出新一轮科技革命和产业革命的技术变革。酒店业是旅游行业的下游子行业，是旅游业发展的重要环节。“人工智能”正逐步演变成精品酒店的标配之一，未来智能系统应用于酒店改造前景非常广阔。随着中国 5G 在 2019 年正式步入商用，5G 将成为构建经济社会的重要基础设施，各行业、各地方已在积极培育应