839652_2019_宏宝锻造_2019年年度报告_2020-04-14.pdf

1 2019 年度报告 宏宝锻造 NEEQ:839652 江苏宏宝锻造股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 大事记一：2019 年 1 月，不锈钢扒皮齿成功开发，并在 4 月实现批量生产，打破了此产品进口瓶颈，实现国内自主生产；大事记四：2019 年 4 月，西班牙门铰链开发成功，7 月份批产出口；大事记五：2019 年 4 月，法国 PSA连杆开发成功，6 月份实现送样，7月份 4000 件出口法国；大事记二：2019 年 2 月，公司成功开发高速铁路用减震系统锻件，并在 4 月份实现量产，5 月三个高铁活塞锻件分别在 4000T 和 3150T 设备上通过闭式锻造实现材料利用率 100%生产，标志企业锻件产品正式步入高铁领域并趋向成熟；大事记三：2019 年 3 月-5 月，交运平衡轴和绵阳华晨凸轮芯轴实现大镦粗比通过 2 次高行程冲床进行局部镦粗开发成功，并实现小批量生产，实现了用冲床替代平锻机进行生产的技术突破，为类似产品开发积累了经验，并为开拓后续新能源汽车锻件打下基础；大事记六：2019 年 6 月，公司被张家港市工信部、发改委确定为张家港市小巨人培育企业；大事记七：2019 年 7 月，公司通过法国 PSA 公司的NSA 审核；大事记八：2019 年 8 月，公司收到福史特涡轮增压器不锈钢样品订单并于 11 月交付，打破了此产品进口瓶颈，实现自主生产；大事记九：2019 年 9 月，大一汽配的现代坦迪斯变速箱项目成功实现批产，至年底累积贡献约1000 万元新增产值；为后续推动业务由“毛坯锻造”延伸为“锻造+热处理+机加工”的全产业链储备了宝贵的经验；大事记十：2019 年 12 月，公司顺利通过 KS 活塞审核，成为 KS 活塞在国内的唯一认可锻件供应商；大事记十一：2019 年 11 月，2500T 全自动连杆生产线调试成功并实现生产，锻压流水线自动化进入实质性阶段；大事记十二：2020 年元月，公司被湖北威风汽车配件股份有限公司评为 2019 年度产品质量优秀奖。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司，宏宝锻造 指 江苏宏宝锻造股份有限公司 宏宝集团 指 江苏宏宝集团有限公司 宏宝工具 指 江苏宏宝工具有限公司 宏宝精机 指 兼顾是宏宝精密机械有限公司 宏宝钢管 指 江苏宏大钢管有限公司 宏宝电力 指 江苏宏宝电力有限公司 宏宝光电 指 江苏宏宝光电科技有限公司 宏宝家居 指 江苏宏宝家居有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏宏宝锻造股份有限公司公司章程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余玉峰、主管会计工作负责人魏琴及会计机构负责人（会计主管人员）张晓英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.原材料价格波动风险 原材料价格不稳定，从 2018 年初到 2019 年末看来，由于国家 对环保和去产能的要求，钢材价格一直在稳步上升，而由于在 汽车市场中的价格是不随着钢材的上涨而上涨的，所以，原材 料的上涨就给公司的利润空间产生的压缩。公司目前采用改变 锻造方式，使原有的开式锻造改成闭式锻造，一些原有的热锻 改为温锻，从而减少原材料的使用，一定程度上也降低了成本 2.人力资源风险 由于中西部地区的不断发展，原有的一些外地员工逐步愿意在 家务工，而能够到外地打工而且从事锻造工种的人员少之又 少，而公司一些老员工的退休也从另一方面减少了员工的数 量，从而给公司人力资源带来风险。公司正在推行自动化、机 械手等自动化装置，从而通过机器换人的方式减少人员的使 用，从而缓解人力资源的紧张。3.应收账款余额较大风险.截至 2019年 12 月末,公司应收账款净额为 6,098.47 万元相较,于去年 6,607.69 万元已经下降了 509.22 万元。2019 年公司应收账款占流动资产的比例为 44.67%,占总资产的比例为 23.79%,虽然绝大部分在合理信用期限内、账龄短,但相对公司 总体规模而言金额较大,这给公司的资金周转带来一定压力。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏宏宝锻造股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU HONGBAO FORGING CO.,LTD 证券简称 宏宝锻造 证券代码 839652 法定代表人 余玉峰 办公地址 江苏省张家港市大新镇永凝路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱芷仪 职务 董事、董事会秘书 电话 0512-58715059 传真 0512-58715059 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省张家港市大新镇永凝路宏宝大厦 215636 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 1 月 15 日 挂牌时间 2016 年 11 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C30 制造业-33 金属制品业339 其他金属制品制造3391 锻件及粉末冶金制品制造 主要产品与服务项目 汽车零部件锻件及工程机械锻件的生产、加工、研发与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）93,980,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江苏宏宝集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 朱玉宝 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 91320500711580670M 否 注册地址 江苏省张家港市大新镇永凝路 否 注册资本 93,980,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 薛伟 杨海峰 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 华联时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 178,864,555.28 194,521,278.48-8.05%毛利率%23.54%25.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,838,583.83 17,432,410.56-3.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,344,579.06 14,915,503.53-10.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.35%8.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.62%7.61%-基本每股收益 0.18 0.19-5.26%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 256,330,795.79 266,925,017.48-3.97%负债总计 50,930,805.16 65,546,219.28-22.30%归属于挂牌公司股东的净资产 205,399,990.63 201,378,798.20 2.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 2.14 2.33%资产负债率%（母公司）19.87%24.56%-资产负债率%（合并）19.87%24.56%-流动比率 2.78 2.19-利息保障倍数 20.62 10.70-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 42,136,154.26 38,556,944.18 9.28%应收账款周转率 2.82 2.85-存货周转率 3.86 4.38-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.97%-9.00%-营业收入增长率%-8.05%-8.87%-净利润增长率%-3.41%-24.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 93,980,000 93,980,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,842.62 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,367,589.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 395,474.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 344,686.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,110,593.85 所得税影响数 616,589.08 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,494,004.77 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司一直专注于汽车零部件领域，公司重点产品为连杆锻件、链接板、变速箱锻件、转向系统等。在掌握核心技术和自主知识产权的基础上，根据合同项目定制符合客户需求的性能指标和质量指标。目前公司主要客户群体包括承德苏垦银河连杆股份有限公司、大一汽配(张家港)有限公司、玉林市成 鑫机械有限责任公司、潍柴动力股份有限公司等。公司通过整合供应商资源，有效控制采购成本和确保原材料的供货期和质量；公司通过销售部门对客户进行销售，在销售过程中向客户提供技术指导、产品维修及维护等服务；公司通过为客户提供汽车零部件锻件及工程机械锻件产品从而获取收入、利润及现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大的变化。1、采购模式 销售部接到订单后报制造部，制造部测算所需原材料需求，核查原材料仓库库存后，编制原材料采购计划，报总经理批准，采购部根据制造部提交的材料采购单进行采购。公司对供应商采取合格供方评审机制，建立了长期合作的优质供应商库，有材料需求时从供应商库中选定供应商签订订货合同。货物到货后，经品管部检验通过后入库，制作入库单，不合格原材料退回。财务部根据发票入账。2、生产模式 制造部根据客户的采购订单编制月度生产计划合理安排生产。制造部根据销售计划结合仓库原有的原 材料库存编制原材料采购计划，原材料采购后，由下料组根据生产计划对原材料进行下料，然后发放 到锻压车间进行生产，锻压后根据使用材料的不同（非调质钢不需进行热处理，调质钢要进行热处理）进入热处理对产品进行调质，调质进行抛丸，最后由成品车间进行检验包装，经品管部成品检验员确 认合格进入成品库。不合格产品返工或直接报废。3、销售模式 公司采取直接销售的方式进行销售，通过网络、展会、实地拜访及参加招投标等方式联系潜在客户；销售人员协助工程部技术工程师与客户确认产品技术质量标准，并与客户签订试样合同，通过小试、中试合格后，即进行大批量生产；公司向客户销售的产品以汽车零部件锻件为主，公司在与客户签订 的年度销售框架协议中约定当年产品价格的范围，制造部按照实际订单负责组织生产、发货；公司一 般采取 3 个月账期和 6 个月银行承兑汇票形式结算，公司销售人员定期对客户回访，提供产品售后 服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司实现营业收入 178,864,555.28 元，比去年同期减少 8.05%。公司净利润 16,838,583.83 元，扣除非经常性损益的净利润 13,344,579.06 元，分别比去年同期减少 3.41%、10.53%。截至 2019 年 12月 31 日，公司总资产为 256,330,795.79 元，比去年同期减少 3.97%，净资产 205,399,990.63 元，比去年同期增加 2.00%，资产负债率 19.87%。2019 年公司经营业绩与 2018 年相比，营业收入和利润均有不同程度的下降。其主要原因是 2019 年，受国际国内形势的影响，公司部分客户均出现的较大幅度的下滑，北京现代、东风神龙、上汽通用等合资品牌汽车销量也出现了不同程度的下跌，从而影响了公司在乘用车连杆行业的销售收入。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,880,393.32 5.02%7,856,911.78 2.94%63.94%应收票据 6,050,000.00 2.36%2,470,000.00 0.93%144.94%应收账款 60,984,739.32 23.79%66,076,860.59 24.75%-7.71%存货 37,152,401.79 14.49%33,628,737.87 12.6%10.48%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0%-固定资产 93,431,080.18 36.45%97,305,943.39 36.45%-3.98%在建工程 3,745,246.36 1.46%3,510,133.66 1.32%6.70%短期借款 0 0%30,041,687.50 11.25%-100%长期借款 0 0%0 0%-预付款项 13,564,358.26 5.29%11,741,875.41 4.40%15.52%总资产合计 256,330,795.79-266,925,017.48-3.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2019 年货币资金为 1,288.04 万元比上年期末 785.69 万元增加了 502.35 万元，同比上升 63.94%。流出主要因为归还了银行贷款 3000 万，2019 年相对 2018 年应付票据增加了 1395 万元，现金流入主要因为公司应收账款的回收了 509.22 万元，并且投资活动现金流出减少 1653.30 元。2、2019 年应收票据 605.00 万元比上年期末 247.00 万元相比增加 358.00 万元，同比上升 144.94%。应收账款 6,098.47.00 万元比上年期末 6,607.69 万元相比减少 509.22 万元，同比下降 7.71%。主要原因是受国际形势的影响，公司部分客户均出现的较大幅度的下滑，公司客户承德苏垦银河连杆股份有限公司 2018 年年末应收账款为 1,697.82 万元，2019 年年末应收账款为 1,166.68 万元，减少 531.14 万元；晋江市成达齿轮有限公司 2018 年年末应收账款为 118.72 万元，2019 年年末应收账款为 0 万元，减少118.72 万元。3、2019 年存货为 3,715.24 万元比上年期末 3,362.87 万元增加 352.37 万元，同比上升 10.48%。主要是公司在制品增加较多，2019 年未在制品为 596.15 万元，2018 年未在制品为 309.69 万元，同比增加286.46 万元，2019 年度先后开发了 73 个新产品，2D000 输出轴、2D100 输出轴、水套等均进入量产，13 在制品相应增加。4、2019年固定资产净值为9,343.11万元比上年期末9,730.59 万元减少387.48万元，同比下降了3.98%、主要 2019 年购入固定资产 881.37 万元，计提折旧 1,265.94 万元。5、2019 年的在建工程为 374.52 万元相较上年 351.01 万元增加了 23.51 万元，主要因为公司于张家港大新镇段山村进行仓库用房的组建。6、2019 年短期借款为 0 万元比上年同期 3,000 万元减少 3,000 万元，同比下降 100%。主要原因为公司用流动货币资金归还了 3,000 万元的银行贷款，为公司减轻了财务压力。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 178,864,555.28-194,521,278.48-8.05%营业成本 136,758,082.22 76.46%143,996,199.90 74.03%-5.03%毛利率 23.54%-25.97%-销售费用 7,214,998.22 4.03%8,735,328.66 4.49%-17.40%管理费用 9,624,697.76 5.38%12,252,525.01 6.30%-21.45%研发费用 9,063,523.17 5.07%10,095,547.32 5.19%-10.22%财务费用 709,205.87 0.40%1,794,961.35 0.92%-60.49%信用减值损失-163,062.94-0.09%0 -资产减值损失-163,628.35-0.09%-1,399,398.19 0.72%88.31%其他收益 3,378,651.94 1.89%775,536.56 0.40%335.65%投资收益 395,474.88 0.22%405,282.93 0.21%-2.42%公允价值变动收益-资产处置收益 2,842.62 0.0016%302,087.78 0.16%-99.06%汇兑收益-营业利润 17,212,332.60 9.62%18,449,599.84 9.48%-6.71%营业外收入 390,757.42 0.22%2,066,129.05 1.06%-81.09%营业外支出 46,070.51 0.03%182,686.30 0.09%-74.78%净利润 16,838,583.83 9.41%17,432,410.56 8.96%-3.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2019 年营业收入为 17,886.46 万元与上年同期 19,452.13 万元比减少 1,565.67 万元，同比下降 8.05%。主要原因是受国际形势的影响，公司部分客户均出现的较大幅度的下滑，公司及时调整产品开发的方向，加快开发工作的步伐，通过开发部门的努力，2019 年度先后开发了 73 个新产品，在业务上取得了突破性进展,但是对全年的销售还是有一定的影响。晋江市成达齿轮有限公司2018年销售为2,283.82万元，2019 年销售为 0 万元，减少 2,283.82 万元。2、2019 年营业成本为 13,675.81 万元与上年同期 14,399.62 万元比减少 723.81 万元，同比下降 5.03%。主要因为营业收入的下降影响到了营业成本。3、2019 年管理费用 962.47 万元与上年同期 1,225.25 万元比减少 262.78 万元，同比下降 21.45%。主14 要原因为中介机构费的减少,2019 年管理费用中的中介机构费支出 37.08 万元与同期 172.65 万元减少135.57 万元，2018 年中介机构支付较多的原因是支付的济南区能设备诉讼费用。4、2019 年研发费用 906.35 万元与上年同期 1,009.55 万元比减少了 103.20 万元，2019 研发材料耗用438.99 万元，2018 研发材料耗用 477.90 万元，减少材料耗用 38.91 万元；2019 年研发工资 451.22 万元，2018 年研发工资 482.51 万元，减少工资费用 31.29 万元。5、2019 年销售费用为 721.50 万元与上年同期 873.53 万元比减少 152.03 万元，同比下降 17.40%。主要是运输费用的减少，2019 年运输费用是 419.14 万元，2018 年运输费用是 635.25 万元，减少 216.11万元；运输费的减少主要是少了晋江市成达齿轮有限公司客户，该公司 2018 年销售为 2,283.82 万元，2019 年销售为 0 万元，减少 2,283.82 万元。6、2019 年财务费用为 70.92 万元与上年同期 179.50 万元比减少 108.58 万元，同比下降 60.49%.主要因为公司 2019 年减少 3,000 万元的银行贷款，利息支出相继减少。7、2019 年营业利润为 1,721.23 万元与上年同期 1,844.96 万元比减少 123.73 万元，同比下降 6.71%。主要是晋江市成达齿轮有限公司销售减少，2018 年该客户销售为 2,283.82 万元，2019 年销售为 0 万元，减少 2,283.82 万元，其他公司销售多有不同程度的下降，影响公司营业利润。8、2019 年其他收益 337.87 万元与上年同期 77.55 万元比增加 260.32 万元，增加的主要原因是 2019年到收到财政补助 110.56 万元，新三板所得税税费补贴 143.69 万元。9、2019 年营业外收入为 39.08 万元与上年同期 206.61 万元比减少了 167.53 万元，同比下降 81.09%。主要因为 2018 年收到环保补贴款 30 万元，市财政局的创新积分资助 35.5 万，张家港市大新镇财政补助 11.19 万元，2019 年这些没有。10、2019 年营业外支出为 4.61 万元与上年同期 18.27 万元比减少 13.66 万元，同比下降 74.78%。主要因为 2018 年天工工具预收款 18.27 万元转入营业外支出的。11、2019 年净利润为 1,683.86 万元与上年同期 1,743.24 万元比减少 59.38 万元，同比下降 3.41%。主要因为主要主要原因是受国际形势的影响，公司部分客户减产，例晋江市成达齿轮有限公司销售减少，2018 年该客户销售为 2,283.82 万元，2019 年销售为 0 万元，减少 2,283.82 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 165,116,065.67 180,119,615.47-8.33%其他业务收入 13,748,489.61 14,401,663.01-4.54%主营业务成本 125,566,394.08 130,468,100.30-4.49%其他业务成本 12,146,892.06 13,528,099.60-10.21%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的比收入的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%连杆收入 91,386,500.88 51.09%108,374,851.60 55.71%-15.68%连接板收入 1,277,498.00 0.71%3,609,918.59 1.86%-64.61%其他锻件收入 72,452,066.79 40.51%67,944,913.64 34.93%6.63%连杆成品收入 0 0%189,931.62 0.10%-100%15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年产品收入较于 2018 年无太大的变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 世达科意大利分公司 27,033,927.87 14.69%否 2 承德苏垦银河连杆有限公司 26,405,142.99 14.35%否 3 苏州海盛精密机械有限公司 18,175,482.36 9.88%否 4 利纳马汽车系统（无锡）有限公司 16,443,005.85 8.94%否 5 大一汽配(张家港)有限公司 16,063,520.64 8.73%否 6 玉林市成鑫机械有限责任公司 15,586,531.51 8.47%否 合计合计 119,707,611.22 65.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏源德机械有限公司 37,411,726.92 39.19%否 2 大冶特殊钢股份有限公司 15,439,530.66 16.17%否 3 中信泰富特钢有限公司 8,903,875.24 9.33%否 4 中信泰富钢铁贸易有限公司 7,650,306.01 8.01%否 5 东北特殊钢集团股份有限公司 4,915,683.56 5.15%否 合计合计 74,321,122.39 77.85%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 42,136,154.26 38,556,944.18 9.28%投资活动产生的现金流量净额 453,663.04-16,082,349.86 102.82%筹资活动产生的现金流量净额-45,033,450.22-33,288,836.60 35.28%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额为 4,213.62 万元,与上年期末 3,855.69 万元相比增加 357.93 万元，同比上升 9.28%。主要原因为应收账款减少 509.22 万元。2.投资活动产生的现金流量净额为 45.37 万元与上年期末-1,608.24 万元比增加 1,653.61 万元，同比上升 102.82%，主要原因为本年理财产品余额 300 万元，与上年期未 1,300 万元比减少 1,000 万元；本年购进固定资 888.69 万元与上年购进固定资产 368.83 万元相比,增加 519.86 万元。16 3.筹资活动产生的现金流量净额为-4,503.35 万元与上年期末-3,328.88 万元比减少 1,174.47 万元，同比下降 35.28%。主要原因为 2019 年偿还银行贷款 3,000 万元，2018 年偿还贷款 1,700 万元，相比多还借款 1,300 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 科目 上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 交易性金融资产-13,000,000.00 应收票据 10,677,058.41 2,470,000.00 应收款项融资-8,207,058.41 其他流动资产 13,148,822.04-13,000,000.00 短期借款 30,000,000.00 30,041,687.50 应付利息 41,687.50-财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量(2017 年修订)(财会20177 号)、企业会计准则第 23 号金融资产转移(2017 年修订)(财会20178 号)、企业会计准则第 24 号套期会计(2017 年修订)(财会20179 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报(2017 年修订)(财会201714 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自 2001 年成立以来，公司通过直接向一级供应提锻件毛坯的直销方式开拓业务，收入来源是产 品销售。多年的客户积累，企业可以持续获得订单。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，保持良好的经营能力。会计核算、财 务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。因此，公司 具备良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。17 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 持到现在风险因素主要有以下几点：1、原材料风险：原材料价格不稳定，从 2017 年未到 2018 年初看来，由于国家对环保和去产能的要 求，钢材价格一直在稳步上升，而由于在汽车市场中的价格是不随着钢材的上涨而上涨的，所以，原材料的上涨就给公司的利润并间产生的压缩。公司目前采用改变锻造方式，使原有的开式锻造改成闭式锻造，一些原有的热锻改为温锻，从而减少原材料的使用，从一定程度上也降低了成本。应对措施：公司通过加强对原材料价格走势的预判，与供应商建立稳定的合作关系等方式规避原材料价格波动对生产经营的影响。尽管如此，若将来原材料市场价格发生大幅波动必将影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平。2.应收账款较高的风险：截至 2019 年 12 月末,公司应收账款净额为 6,098.47 万元相较,于去年 6,607.69 万元已经下降了 509.22 万元。2019 年公司应收账款占流动资产的比例为 44.67%,占总资产的比例为 23.79%,虽然绝大部分在合理信用期限内、账龄短,但相对公司总体规模而言金额较大,这给公司的资金周转带来一定压 力。应对措施：公司将安排专人实时关注应收账款的回款情况并进行催款，并建立一套更完善的客户信用管理和风险识别系统,在销售合同或订单签订前综合考虑客户付款能力、付款意愿等因素,优先考虑信用良好、有发展前景、生产经营好的客户；公司在货物发送工作流程中预设了应急措施,能够根据需要控制出货,当出现客户无法支付或不予支付到期货款的情况,可采取措施限制出货尽量减少损失；在与客户充分沟通且在客户承诺付款期的前提下,可解禁出货限制；必要时公司会通过法律途径解决货款回收问题,减少财产损失。3.人力资源风险：由于中西部地区的不断发展，原有的一些外地员工逐步愿意在家务工，而能够到外地打工而且从事锻造工种的人员少之又少，而公司一些老员工的退休也从另一方面减少了员工的数量，从而给公司人力资源带来风险。应对措施：公司正在推行自动化、机械手等自动化装置，从而通过机器换人的方式减少人员的使用，从而缓解人力资源的紧张。(二二)报告期内新增报告期内新增的风险因素的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 18 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 20,500,000.00 5,473,316.55 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 10,000,000.00 352,640.27 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6.关联方为公司提供担保 60,000,000.00 19,950,000.00 7其他 18,000,000.00 17,087,009.87 (三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其它货币