870833_2019_红有软件_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

公告编号：公告编号：20202020-01013 3 1 证券证券代码代码：870833 证券简称：红有软件证券简称：红有软件 主办券商主办券商：兴业证券兴业证券 2019 年度报告 红有软件 NEEQ:870833 红有软件股份有限公司 HongyouSoft Co.,Ltd.公告编号：公告编号：20202020-01013 3 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月红有软件股份有限公司被克拉玛依市人力资源和社会保障局指定为克拉玛依市高校毕业生就业见习基地。2019年4月17日自治区党委网信办在克拉玛依市举办全区互联网领域党务工作者骨干培训班暨党建示范点经验交流会。会议期间来自全疆各地 140 余位党建工作者赴红有软件公司现场观摩党建示范点建设成果，实地学习借鉴好的经验做法。2019 年 4 月 18 日上午，克拉玛依市公安局和红有软件股份有限公司签署“智慧公安”建设战略合作协议，确定红有软件全面支撑克拉玛依市“智慧公安”建设工作。2019 年 4 月 27 日上午，中能化创新投资管理有限公司和红有软件股份有限公司在乌鲁木齐举行了战略合作签约仪式。公告编号：公告编号：20202020-01013 3 3 2019年6月14日克拉玛依市华为云上线仪式暨信息产业论坛在克拉玛依隆重举行，会上华为公司与红有软件签署了合作协议。2019年6月28日中共红有软件股份有限公司委员会荣获新疆互联网领域先进基层党组织。2019 年 7 月红有软件股份有限公司与新疆大学软件学院签署协议，成立新疆大学软件学院红有软件联合实验室。2019 年 8 月 9 日上午，红有软件股份有限公司与阿里云计算有限公司在克拉玛依市举行合作框架协议签约仪式。2019 年 9 月，红有软件股份有限公司党委书记、副董事长宋江伟一行前往喀什地区麦盖提县夏普鲁克村捐赠太阳能路灯。2019 年 9 月公司被评选为克拉玛依市互联网协会会长单位。公告编号：公告编号：20202020-01013 3 4 2019 年度共获得了计算机发明专利 4项、实用新型专利 2 项，软件著作权 1 项。累计共获得计算机发明专利授权 34 项，软件著作权 122 项。2019 年 12 月红有软件承担的工业和信息化部关于 2016 年工业转型升级重点项目“基于 IPv6+TD-LTE+大数据的新疆油田生产网络升级改造与智能油田应用项目”顺利通过国家验收。公告编号：公告编号：20202020-01013 3 5 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：公告编号：20202020-01013 3 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、红有软件 指 红有软件股份有限公司 红有智联 指 克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司 融信智有 指 克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司 丝路楼兰 指 巴州丝路楼兰信息科技有限公司 时讯立维 指 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 有志投资 指 克拉玛依有志投资管理合伙企业(有限合伙)有道投资 指 克拉玛依有道投资管理合伙企业(有限合伙)红同投资 指 克拉玛依红同投资管理合伙企业(有限合伙)红合投资 指 克拉玛依红合投资管理合伙企业(有限合伙)志同道合公司 指 克拉玛依志同道合股权投资管理有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 股东会 指 红有有限股东会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人以及公司章程规定的人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 公司现行有效的红有软件股份有限公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 克拉玛依市工商局 指 克拉玛依市工商行政管理局 自治区 指 新疆维吾尔自治区 元 指 人民币元 智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应 智能油田 指 全面信息化的油田,即指以信息技术为手段全面实现油田实体和企业的数字化、网络化、智能化和可视化 报告期 指 2019 年 1-12 月 公告编号：公告编号：20202020-01013 3 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谈继强、主管会计工作负责人喻丽及会计机构负责人（会计主管人员）喻丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 红有软件主要从事智能油田、智慧城市、物联网、云计算及大数据研发与运维等业务，为避免商业机密泄露，保持公司的市场竞争力，公司已申请在2019 年年度报告中豁免披露相关客户名称,包括收入和往来前五名中该客户的名称。为积极配合全国中小企业股份转让系统有限责任公司及相关部门的监管要求，同时保护好投资者的利益，公司在披露所述信息时，使用“客户 GA”直接替代客户名称，而相关财务数据按要求如实披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述（一）研发投入过高带来的风险 公司一直将研发作为首要工作，依靠在石油行业上游领域和政府多年项目实施经验，为全面满足客户的综合研究和决策支持等多层级需求，公司持续在 R Center 信息资源融合平台、物联网、大数据和移动应用跨平台运作等领域进行研发投入。公司所主营的智能油田和智慧城市软件产品全部由公司自主研发，拥有相关技术的全部产权，拥有计算机软件著作权 122 项，已申报计算机发明专利 60 项，其中已授权 34 项，与清华大学、新疆大学、石河子大学等名牌高校建立了稳定的产学研合作关系，在研发方面的大量投入使得公司盈利水平受到影响。（二）税收优惠发生重大变化风险 根据财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知（财税（2013）37 号）和附件交通运输业和部分现代服务业营业税公告编号：公告编号：20202020-01013 3 8 改征增值税试点过渡政策的规定的有关政策，公司目前提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。如果未来国家税收优惠政策出现不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。（三）石油行业波动的风险 公司的主营业务为数字油田和智慧城市等领域信息系统的设计、开发、建设和运维，报告期内各期，中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司均为第一大客户，2019 年度，2018 年度中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司的收入占总收入的比重分别为 47.66%、35.99%，为公司最主要收入来源。石油产业链上游投资情况与油价呈正相关性，油服行业与上游勘探、开采活动紧密相关，也会受油价波动呈现周期性影响。2020年初，国际原油市场出现不稳定态势可能对公司产生一定影响。（四）客户集中风险 公司报告期内各年前五大客户相对集中。2019 年度、2018 年度前五大客户占总收入的比重分别为 73.28%、45.06%。报告期内各期，中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司均为第一大客户，2019 年度、2018 年度中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司的收入占总收入的比重分别为 47.66%、35.99%。公司报告期内客户相对集中主要原因是公司的主营业务为智能油田和智慧城市领域信息系统的软件技术服务，主营业务面向的客户为大型油气田企业和市政机关、企事业单位，客户有相对集中的特点。虽然公司所处行业专业化程度高、客户粘性强，但一旦与重大客户的合作关系不能保持稳定或者重大客户的采购额度发生重大变化，将对公司业绩造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20202020-01013 3 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 红有软件股份有限公司 英文名称及缩写 HongyouSoft Ltd.,Co.证券简称 红有软件 证券代码 870833 法定代表人 谈继强 办公地址 新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐亚明 职务 董事会秘书 电话 0990-6246229 传真 0990-6246229 电子邮箱 X 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号 邮政编码 834000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 红有软件股份有限公司资料室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 28 日 挂牌时间 2017 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 智能油田和智慧城市等领域、大数据、云计算和物联网信息系统的设计、研发建设和运维 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）76,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 谈继强 实际控制人及其一致行动人 谈继强 公告编号：公告编号：20202020-01013 3 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91650200666694256M 否 注册地址 新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号 否 注册资本 76,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 主办券商投资者沟通电话 021-38565619 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘华忠、安爱武 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 1、2019 年度共获得了计算机发明专利 4 项、实用新型专利 2 项，软件著作权 1 项。累计共获得计算机发明专利授权 34 项，软件著作权 122 项。2、根据中国人民银行 财政部 银保监会 外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知（银发202029 号）、关于支持金融强化服务做好新型冠状病毒感染疫情防控工作的通知（财金20203 号）、关于打赢疫情防控阻击战强化疫情防控重点保障企业资金支持资金支持的紧急通知（财金20205 号）精神，以及克拉玛依市发展和改革委员会关于克拉玛依市第二批疫情防控重点保障企业给予支持的通知（克发改发202015 号）文件，红有软件股份有限公司（以下简称“公司”）被列入克拉玛依市疫情重点保障企业名单（第二批）。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20202020-01013 3 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 131,953,474.05 98,562,677.73 33.88%毛利率%32.11%37.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,799,372.79 13,324,198.39 33.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,097,021.61-7,099,387.84 270.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.38%15.34%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.81%-8.18%-基本每股收益 0.23 0.18 27.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 142,289,990.27 116,651,010.75 21.98%负债总计 28,392,597.81 20,796,987.99 36.52%归属于挂牌公司股东的净资产 111,298,813.87 93,499,441.08 19.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.23 18.70%资产负债率%（母公司）20.86%17.00%-资产负债率%（合并）19.95%17.83%-流动比率 4.31 5.50-利息保障倍数 33.10-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同上年同期期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,726,545.43 10,475,746.78-16.70%应收账款周转率 2.84 1.8-存货周转率 21.34 12.70-公告编号：公告编号：20202020-01013 3 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.98%-14.69%-营业收入增长率%33.88%7.60%-净利润增长率%38.77%204.15%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 76,000,000 76,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-58.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,115,767.33 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 55,233.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 521,910.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,875.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,803,728.43 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）103,732.97 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,699,995.46 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：公告编号：20202020-01013 3 13 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,354,380.00 应收账款 44,221,791.84 应收票据及应收账款 46,576,171.84 应付票据 应付账款 13,109,389.79 应付票据及应付账款 13,109,389.79 公告编号：公告编号：20202020-01013 3 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。公司是一家以智能油田和智慧城市等领域信息系统的设计、开发、建设和运维为主营业务的软件企业，自成立以来，一直致力于智能油田和智慧城市领域信息系统建设，在深耕智能油田和智慧城市领域的信息系统开发建设的基础上，公司将业务延伸至 IT 系统技术服务领域。公司的经营范围为：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。公司收入主要来源R Center 信息资源融合平台衍生的应用系统销售收入，以及为油田用户推广项目、智慧城市项目、智能油田项目和 IT 运维和技术支持服务收入。公司主要产品包括 R Center 信息资源融合平台和油田领域、城市领域软件系统。销售模式主要为“项目产品加服务”，以项目和产品带动服务业务的开展、以优质的服务反过来增强项目和产品的竞争力模式。目前公司以项目制为主，其产品和服务主要针对油气上游行业市场和政府应用，客户群主要面向中石油、中石化、中海油等油气企业和政府各部门。公司获取和实现产品销售的主要方式是参与企业及政府的招投标获取订单。在经营策略上公司实施走出去战略，让公司智慧城市的成果向全疆辐射，智能油田的成果向全国和海外油田辐射。经营管理上形成以事业部为单位，独立核算的面向市场的运行机制，市场开拓方面积极参与智能油田建设和智慧城市建设，采取一系列的策略，通过项目的积累和提炼，形成自己核心能力和特色产品，从目前项目实施向整体解决方案进行转变。同时公司也在逐步由目前的项目开发制向产品销售及运营服务模式转型。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司实现营业收入、营业成本分别为 13195.35 万元和 8958.28 万元，同比增长 33.88%和45.95%；利润总额和净利润分别为 1808.71 万元和 1804.10 万元，同比增长 22.01%和 38.77%。截至报告期末，公司总资产为 14228.76 万元，净资产为 11389.50 万元。报告期内，公司依据年初制定的经营计划，以行业核心应用软件为基础，大力发展产品软件、运维公告编号：公告编号：20202020-01013 3 15 服务等综合性信息技术服务，不断扩展已有成果，进入新的行业细分市场。一方面，公司在社会安全建设方面的大力投入和开拓，使得公司在社会安全领域有了一定的突破。另一方面，公司在石油大数据、油田物联网、城市大数据等领域都有了新的突破和进步，使公司的产品及市场领域不断扩大，提高了公司整体的市场竞争力。在技术创新方面，公司紧紧围绕“智能油田”和“智慧城市”多维数据共享和异构系统融合关键技术，持续投入力量加强核心技术攻关，不断提升公司自主研发的 R Center 平台在主营业务领域的信息化支撑能力。报告期内，公司遵循“开放、共享、融合”发展思路，制订了较为全面、定义清晰、有实际约束力的技术标准体系，初步形成多环境广泛适应、多厂商资源顺畅接入、多方力量异地协同的平台化研发模式，努力打造以资源融合为中心的、具备广泛连接能力的、能够支撑三朵云（石油云、城市云、服务云）业务运营的高可靠平台。在管理和核算体系方面，公司以内控制度为指导进行科学管理。在质量管理上，严格依照质量管理体系规范重大事项从投标到产品开发，包括服务和商务在内的决策和服务流程，避免风险；在财务管理上，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障；在组织机构管理上，公司通过扁平化的矩阵管理模式，推进各中心及事业部专业岗和技术岗位设置，并提高各中心及事业部层面的职能，减少组织机构的层级，鼓励组织内部自我规划和发展，为后期的独立经营和发展奠定基础。在人才的开发和建设方面，公司制定出合理的薪酬和考评制度，不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断提高收入。公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术型人才。报告期内，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 20,236,695.44 14.22%38,392,086.88 32.91%-47.29%应收票据 7,408,836.92 5.21%2,354,380.00 2.02%214.68%应收账款 48,594,760.23 34.15%44,221,791.84 37.91%9.89%存货 5,981,514.93 4.20%2,415,727.87 2.07%147.61%投资性房地产 长期股权投资 3,639,018.45 2.56%固定资产 3,106,417.82 2.18%3,433,059.42 2.94%-9.51%在建工程 4,301,824.96 3.02%4,183,476.34 3.59%2.83%短期借款 长期借款 交易性金融资产 25,521,910.44 公告编号：公告编号：20202020-01013 3 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期下降 47.29%，主要是公司本年利用闲置资金购买低风险理财产。2、存货比上年同期增加 356.58 万元，环比增加 147.61%，主要是公司去年末有 9 个开发项目且都快完工项目未结转成本，本年有 11 个项目未结转相应成本。3、交易性金融资产较上期增加较多主要原因是公司 2019 年度为提高闲置资金的综合利用，增加理财产品的投资额度。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 131,953,474.05-98,562,677.73-33.88%营业成本 89,582,792.19 67.89%61,380,096.34 62.28%45.95%毛利率 32.11%-37.72%-销售费用 5,752,647.87 4.36%6,081,257.69 6.17%-5.4%管理费用 17,217,763.23 13.05%14,593,524.47 14.81%17.98%研发费用 6,820,897.68 5.17%22,468,989.97 22.80%-69.64%财务费用-37,909.91-0.03%-18,582.68-0.02%104.01%信用减值损失-85,782.12-0.07%资产减值损失 0.00 0%642,844.14 0.65%-100%其他收益 4,845,142.49 3.67%14,919,170.53 15.14%-67.52%投资收益 1,100,899.02 0.83%59,041.10 0.06%1,764.63%公允价值变动收益 0.00 0%0.00 0%0%资产处置收益-58.26 0%-92,839.03-0.09%-99.94%汇兑收益 0.00 0%0.00 0%0%营业利润 17,677,709.47 13.4%8,942,495.32 9.07%97.68%营业外收入 447,821.75 0.34%5,919,154.36 6.01%-92.43%营业外支出 36,087.99 0.03%37,774.35 0.04%-4.46%净利润 18,043,369.70 13.67%13,000,649.74 13.19%38.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入 13195.35 万元，较上年同期增长 33.88%，营业成本 8958.28 万元，较上年同期增加 45.95%，收入和成本的增加主要原因系公司市场影响度提升明显，本年度加大市场拓展，年度内签订的较多的合同订单，其中与客户 GA 签订的 W1、W2、W3 等社会安全管理系统项目，合同金额合计 3000 多万元等。研发费用 682.09 万元，较上年同期下降 69.64%，主要是因为公司承担的国家工信部补贴项目基于IPv6+PD-LTE+大数据的新疆油田生产网络升级改造与智能油田应用（2016 年工业转型升级（中国制造2025）在本年已完成国家工信部验收，相关费用较上年大幅减少。销售费用 575.26 万元，较上年同期减少 5.4%，公司的相关制度完善和相应的销售人员的费用控制较好。财务费用较上年同期增加 104.01%，主要是本年新增 500 万元贷款利息 2.98 万元。公告编号：公告编号：20202020-01013 3 17 其他收益 484.51 万元，较上年同期下降 67.52%，主要是因为公司承担的国家工信部补贴项目基于IPv6+PD-LTE+大数据的新疆油田生产网络升级改造与智能油田应用（2016 年工业转型升级（中国制造2025）在本年已完成国家工信部验收，本年确认递延收益 335.34 万元。营业外收入 44.78 万元，较上年同期下降 92.43%，主要是和经营无关的政府补贴项目减少。综上，净利润为 1804.34 万元，较上年同期增长 38.79%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 131,953,474.05 98,562,677.73 33.88%其他业务收入 0.00 0.00 0%主营业务成本 89,582,792.19 61,380,096.34 45.95%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%开发收入 23,518,085.50 17.82%12,614,281.21 12.80%86.44%服务收入 73,836,859.90 55.96%64,659,925.65 65.60%14.19%系统集成 31,951,817.65 24.21%18,288,470.87 18.56%74.71%其他收入 2,646,711.00 2.01%3,000,000.00 3.04%-11.78%合计 131,953,474.05 100.00%98,562,677.73 100.00%33.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入 13195.35 万元，较上年同期增长 33.88%，营业成本 8958.28 万元，较上年同期增加 45.95%，收入和成本的增加主要原因系公司市场影响度提升明显，本年度加大市场拓展，年度内签订的较多的合同订单，其中与客户 GA 签订的 W1、W2、W3 等社会安全管理系统项目，合同金额合计 3000 多万元等。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户 GA 28,659,731.49 22.79%否 2 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 21,401,245.90 17.02%否 3 新疆石油管理局数据公司 20,442,688.66 16.25%否 公告编号：公告编号：20202020-01013 3 18 4 新疆油田公司数据公司 13,688,944.37 10.88%否 5 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 7,967,547.17 6.34%否 合计合计 92,160,157.59 73.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆汇能创新信息技术有限公司 16,000,000.00 30.19%否 2 乌鲁木齐众友联合网络科技有限公司 4,294,000.00 8.10%否 3 新疆亿科一体化科技有限公司 4,152,830.19 7.84%否 4 新疆壹贰壹智能科技有限公司 2,700,703.8 5.10%否 5 北京德汇天辰科技有限公司 1,950,000 3.68%否 合计合计 29,097,533.99 54.91%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,726,545.43 10,475,746.78-16.70%投资活动产生的现金流量净额-26,852,135.47 6,359,342.26-522.25%筹资活动产生的现金流量净额-29,801.40 0.00-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 872.65 万元，相比上年同期下降 16.70%，主要是公司本年度加大市场拓展等支出，营业收入增加的同时，成本费用等均有较大支出，导致本年度经营活动产生的现金流量净额有所下降；投资活动产生的现金流量净额-2685.21 万元，相比上年同期下降 522.25%，主要是公司本年利用闲置资金购买低风险理财产品；筹资活动产生的现金流量净额为-2.98 万元，主要是支付借款利息。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司 截至报告期末，公司持有克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司 70%股权，注册资本 500 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 468.74 万元，净资产 411.74 万元，2019 年度实现营业收入 670.93 万元，实现净利润 53.45 万元。（2）克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司 截至报告期末，公司持有克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司 50%股权，注册资本 600 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 289.79 万元，净资产 271.46 万元，2019 年度实现营业收入 332.68 万元，实现净利润 16.61 万元。（3）巴州丝路楼兰信息技术有限公司截至报告期末，公司持有巴州丝路楼兰信息技术有限公司 85%的股权，注册资本 60 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 23.70 万元，净资产 4.04 万元，2019年度实现营业收入 25.73 万元，实现净利润-0.43 万元。（4）新疆时讯立维信息技术股份有限公司截至报告期末，公司持有新疆时讯立维信息技术股份有限公司 29.90%的股权，注册资本 1000 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 1353.08 万元，净资公告编号：公告编号：20202020-01013 3 19 产 1215.34 万元，2019 年度实现营业收入 1217.22 万元，实现净利润 139.18 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 1.财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。2.财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。3.本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部2019 年修订的 企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对财务报表无影响。公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了关于会计政策变更的议案。以上内容详见“第十一节财务报告”。?三、三、持续持续经营经营评价评价 公司产品和服务主要为数字油田和智慧城市，客户群主要面向中石油、中石化、中海油等油气企业和克拉玛依政府各部门。数字油田和智慧城市，其发展很大程度上受该行业对信息化建设投资的影响。如果信息化建设投资放缓，将会对公司