839381_2019_海鹰科技_2019年年度报告_2020-03-05.pdf

山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 证券代码：839381 证券简称：海鹰科技 主办券商：中泰证券 2019 年度报告 海鹰科技 NEEQ:839381 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 Shandong Sea Eagle Plastic Technology Co.,LTD.山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年公司与寿光广播影视集团确定为战略合作伙伴。山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 海鹰科技、股份公司、公司 指 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 海洋之星 指 青岛海洋之星投资管理企业（有限合伙）,公司原股东。晨光金星 指 青岛晨光金星创业投资企业（有限合伙）,公司股东。会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 盐膜 指 聚氯乙烯盐业用膜，是由聚氯乙烯材料采用压延扩幅工艺生成的聚氯乙烯薄膜，具有拉伸强度好、冲击强度高、防渗透性、耐酸碱、耐磨损等特点，用于阻止雨、雪对晒盐池的侵袭，提高晒盐效率，实现四季连续结晶产盐。大棚膜 指 用于设施农业生产建设的专用塑料薄膜，其透光率、保温性、抗拉及耐老化方面的性能均优于普通农膜。对大棚农作物的生长、增产及增收具有重要意义。粮膜 指 指以聚氯乙烯树脂为主要材料，添加增塑剂、稳定剂等各种助剂，通过压延拉伸制成的塑料薄膜。主要用于大中型粮库真空、冲氮、粮食熏蒸、粮库密闭、防虫隔热等粮库低氧低药密闭储存。报告期 指 2019 年度 上年、去年 指 2018 年度 元 指 人民币元 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张召铎、主管会计工作负责人扈希庆及会计机构负责人（会计主管人员）扈希庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 环保政策风险 随着塑料薄膜大规模推广应用，残膜回收问题日益突出，相比快速增长的覆膜面积，残膜治理进度并不乐观。近年来，国家和民众环境保护意识不断提高，对塑料薄膜的环保要求也不断提高。如果监管部门或行业强制要求薄膜产品实施更严格的环保标准，公司产品的生产工艺将面临调整，产品成本和销售可能面临较大变动。销售地域相对集中的风险 报告期内，公司的客户区域性特征较强，公司的业务和盈利主要集中在华东地区，尤其是山东省内。虽然公司在近年来增加了其他区域的业务推广，但短期内公司的盈利仍将以山东区域为主，一旦上述区域的经济形势或市场环境发生重大不利变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。原材料价格波动风险 塑料制品是以合成树脂为主要原料，并辅以一定量的添加剂混合而成。原油价格变动是影响合成树脂成本变化的主要原因，原油价格的波动将会通过产业链层层传导最终影响到塑料制品的成本。若原油价格快速上涨，塑料制品原材料树脂的价格会随之上涨，将直接影响公司的采购成本，不利于塑料制品行业企业的稳定发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Sea Eagle Plastic Technology Co.,LTD.证券简称 海鹰科技 证券代码 839381 法定代表人 张召铎 办公地址 潍坊滨海经济开发区大海路以东海源街以南 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 扈希庆 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0536-5339028 传真 0536-5339268 电子邮箱 S 公司网址-联系地址及邮政编码 潍坊滨海经济技术开发区大海路以东海源街以南；262737 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 12 日 挂牌时间 2016 年 10 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料薄膜制造（C2921）主要产品与服务项目 盐膜、大棚膜等功能性塑料薄膜的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张召铎 实际控制人及其一致行动人 张召铎 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9137070078719176XB 否 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 4 注册地址 潍坊滨海经济技术开发区大海路以东海源街以南 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张敏 陈雪梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 167,758,154.13 151,445,547.58 10.77%毛利率%7.56%11.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 53,654.39 3,518,138.45-98.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,566,955.83 3,669,757.69-57.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.17%12.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.09%12.66%-基本每股收益 0.00 0.18-100%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 71,891,629.94 64,890,532.70 10.79%负债总计 41,099,298.19 34,151,855.34 20.34%归属于挂牌公司股东的净资产 30,792,331.75 30,738,677.36 0.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.54 0.00%资产负债率%（母公司）57.17%52.63%-资产负债率%（合并）-流动比率 101.92%92.57%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,405,020.63 4,209,054.58-42.86%应收账款周转率 1,623%1,539%-存货周转率 980%872%-山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 6 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.79%1.31%-营业收入增长率%10.77%31.03%-净利润增长率%-98.47%-38.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,989,946.96 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,988.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 29,212.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,241.90 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,000,987.95 所得税影响数-487,686.51 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,513,301.44 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 7 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 （1）会计政策变更 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。其他会计政策变更 本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2019 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 10,215,484.71 应付票据及应付账款 27,236,854.56 应收票据 618,060.00 应收账款 9,597,424.71 应付票据 5,176,000.00 应付账款 22,060,854.56 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为盐膜、大棚膜等功能性塑料薄膜的研发、生产和销售。公司拥有一支专业的技术研发、生产和销售团队，在研发和生产过程中积累了丰富的行业经验。公司通过自主研发、独立生产的生产模式，集中采购与零星采购相结合的原材料采购模式，终端销售和渠道销售相结合的销售模式，将产品提供给下游制盐企业、农资公司等客户，从而获取收入、利润和现金流。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司为促进盐膜销售，调低销售价格，使盐膜销售高于往年，再加上原盐市场持续回暖，盐生产企业生产积极性提高，公司盐膜订单大幅增加；公司重点发展盐膜市场，完善大棚膜市场布局，积极开展 PO 膜市场开发，取得良好市场效果，公司通过不断对产品进行技术优化，改善产品质量，逐步降低产品成本，公司持续健康发展。1、公司财务状况 报告期末，公司资产总额为 71,891,624.94 元，较上年末 64,890,532.70 元增加 7,001,097.24 元，增长 10.79%，主要原因为报告期末，为保证春节后顺利发货，公司积极备货，原材料采购增加，承兑保证金较期初增加 4,912,000.00 元，预付账款较期初增加 2,969,169.45 元，存货较期初增加 2,966,025.07 元；报告期内销售额增加，应收票据较期初增加 1,014,938.00 元，同时报告期内，公司由于 PO 车间完工，山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 9 在建工程减少 7,050,544.15 元转为固定资产，拆除原先仓库价值 1,986,321.96 元。报告期末，公司负债总额为 41,099,298.19 元，较上年末 34,151,855.34 元增加 6,947,442.85 元，增加 20.34%，主要原因系：报告期内，公司储备春节后的产品库存，使应付票据较期初增加 9,824,000.00 元，同时由于原材料采购量增加，应付账款较期初增加 1,858,696.55 元,由于报告期末未启动大棚膜预收款政策，预收款较去年同期减少 4,375,074.71 元。报告期末，净资产余额为 30,792,331.75 元，较上年末 30,738,677.36 元增加 53,654.39 元，增长 0.17%，主要系本期利润积累所致。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 167,758,154.13 元，较上年同期 151,445,547.58 元增加 16,312,606.55 元，增长 10.77%，主要原因是（1）随着原盐市场的回暖，盐生产企业生产积极性提高，同时公司降低盐膜销售价格，盐膜销售收入比上年增加 11,558,612.39 元，增幅 10.91%。（2）新产品的推出，报告期内新增防渗膜销售 2,606,588.15 元，主要系公司新型 po 膜销售增长。报告期内，公司营业成本 155,082,480.41 元，较上年同期 133,348,651.59 元增加 21,733,828.82 元，增长 16.30%，主要原因是销量增加，且随着新增设备折旧增加，特别是新厂房，开工率不足，营业成本相应增大。报告期内公司毛利率为 7.56%，较去年同期 11.95%下降 4.39%，主要原因是由于盐膜、大棚膜产品在报告期内为促进销量，调低市场销售价格，使公司的整体毛利率下降，同时新建厂房等折旧比去年同期高，由于产量高，兑现产量绩效考核，直接人工比去年同期增加。报告期内，公司实现净利润 53,654.39 元，较上年同期的 3,518,138.45 元减少 3,464,484.06 元，减幅为 98.47%，主要原因系：（1）由于报告期内调低盐膜市场价格，毛利较上期减少 5,421,275.27 元；（2）报告期内研发费用 908,398.15 元，研发费用比去年减少 3,476,829.13 元；报告期内主要是针对盐膜的小试改进，去年研发费用大主要是对 PO 膜进行新产品试验。（3）报告期内，由于销量增加，发生相应的管理和销售费用较去年增加 760,112.73 元。（4）营业外支出增加 1,788,493.98 元，主要是拆除仓库，发生资产清理损失 1,986,321.96 元。3、公司现金流量 报告期内经营活动现金流量净额 2,405,020.63 元，较去年同期 4,209,054.58 元减少 1,804,033.95 元，山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 10 主要原因为：（1）报告期内，盐膜市场和大棚膜市场逐渐回暖，市场形势良好，销售额上升，盐膜结算以承兑为主，现金流比上年同期减少 26,327,560.90 元，报告期末，公司储备库存购买商品、接受劳务支付的现金的净额较上期减 24,991,830.13 元；（2）报告期内，销量增加，兑现业绩考核，工资薪金支出较上期增加 1,060,064.22 元。投资活动产生的现金流量净额 19,993.36 元，较上年同期-11,901,854.51 元增加流出 11,921,847.87 元，主要原因是去年公司购置 PO 膜设备以及车间维修改造支出和和自建消防池一座累计支出11,945,564.10 元，本年未发生类似支出。筹资活动产生的现金流量净额为-4,317,801.25元，较去年同期8,800,113.00 元增加流出13,117,914.25元，主要原因是去年收到解付的承兑保证金较多，比报告期多收到 12,455,914.25 元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 9,052,896.48 12.59%6,033,683.74 9.30%50.04%应收票据 1,632,998.00 2.27%618,060.00 0.95%164.21%应收账款 10,130,341.88 14.09%9,597,424.71 14.79%5.55%预付账款 3,294,057.69 4.58%324,888.24 0.50%913.90%其他应收款 293,610.58 0.41%250,117.70 0.39%17.39%存货 17,307,588.60 24.07%14,341,563.53 22.10%20.68%其他流动资产 176,890.57 0.25%447,785.09 0.69%-60.50%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 26,442,248.07 36.78%22,347,839.85 34.44%18.32%在建工程 -7,050,544.15 10.87%-100.00%短期借款 长期借款 应付票据 15,000,000.00 20.86%5,176,000.00 7.98%189.80%应付账款 23,919,551.11 33.27%22,060,854.56 34.00%8.43%预收款项 1,299,528.83 1.81%5,674,603.54 8.74%-77.10%资产总计 71,891,629.94 100.00%64,890,532.70 100.00%10.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 11 1、报告期末，货币资金 9,052,896.48 元，较期初 6,033,683.74 元增加 3,019,212.74 元，增加50.04%，主要原因是报告期内原料采购增加，办理承兑增加，承兑保证金增加 4,912,000.00 元。2、报告期末，应收票据 1,632,998.00 元，较期初 618,060.00 元增加 1,014,938.00 元，增长164.21%，主要原因是随着销售额增加，收到的银行承兑汇票比去年同期增加 1,014,938.00 元。3、报告期末，应收账款 10,130,341.88 元，较期初 9,597,424.71 元增加 532,917.17 元，增长5.55%，主要原因是随着销售额增加，对客户的赊销金额比去年同期增加 532,917.17 元。4、报告期末，预付账款 3,294,057.69 元，较期初 324,888.24 元增加 2,969,169.45 元，增长913.90%，主要原因是报告期末为春节后备货，原材料采购额增加，对供应商预付的原料款比去年同期增加 2,969,169.45 元。5、报告期末，存货 17,307,588.60 元，较期初 14,341,563.53 元增加 2,966,025.07 元，增加 20.68%，主要原因是报告期内为保证春节后及时供货，使成品库存比去年同期增加 3,167,880.61 元。6、报告期末，固定资产 26,442,248.07 元，较期初 22,347,839.85 元增加 4,094,408.22 元，增加 18.32%，主要原因是报告期内公司建设 PO 膜设备配套设施所致。7、报告期末，在建工程 0 元，较期初减少 7,050,544.15 元，主要原因是去年公司购买 PO 膜设备一套，为安装该设备对厂房进行改造共发生支出 6,610,544.15 元，为消防安全需要，建设消防水池一座，截止报告期末已投入 440,000 元，以上项目在报告期内完工转入固定资产，。8、报告期末，应付票据 15,000,000.00 元，较期初 5,176,000.00 元 增加 9,824,000.00 元，主要原因是报告期内原材料采购增加，办理承兑较去年同期增加 9,824,000.00 元。9、报告期末，应付账款 23,919,551.11 元，较期初 22,060,854.56 元 增加 1,858,696.55 元，主要原因是报告期内公司信用良好，供应商赊销额增加 1,858,696.55 元。10、报告期末，预收账款 1,299,528.83 元，较期初 5,674,603.54 元减少 4,375,074.71 元，主要原因是报告期末未启动大棚膜预收款政策，预收款比去年同期少 4,375,074.71 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变金额金额 占营业占营业金额金额 占营业占营业山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 12 收入的收入的比重比重%收入的收入的比重比重%动比例动比例%营业收入 167,758,154.13-151,445,547.58-10.77%营业成本 155,082,480.41 92.44%133,348,651.59 88.05%16.30%毛利率 7.56%-11.95%-销售费用 2,968,490.21 1.77%2,550,860.71 1.68%16.37%管理费用 6,063,103.27 3.61%5,720,620.04 3.78%5.99%研发费用 908,398.15 0.54%4,385,227.28 2.90%-79.29%财务费用-145,610.63-0.09%-227,627.64-0.15%信用减值损失 75,381.36 0.04%100.00%资产减值损失 0 73,205.70 0.05%-100.00%其他收益 9,988.58 0.01%5,826.30 0.00%71.44%投资收益 29,212.33 0.02%43,709.59 0.03%-33.17%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 2,312,894.34 1.38%5,081,796.43 3.36%-54.53%营业外收入 -营业外支出 2,040,188.86 1.22%251,694.88 0.17%710.58%净利润 53,654.39 0.03%3,518,138.45 2.32%-98.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入 167,758,154.13 元，较上年同期增加 16,312,606.55 元，增幅 10.77%，主要原因为：（1）随着原盐市场的回暖，盐生产企业生产积极性提高，盐膜销售收入比上年增加 11,558,612.39 元，增幅 10.91%。（2）大棚膜销售规模比上年减少 2,123,709.16 元，减幅 5.15%，主要系大棚膜市场竞争激烈，公司为保住销量，对部分规格的大棚膜降价销售，使大棚膜销售规模及毛利率均有不同幅度下降。（3）公司 PO 防渗膜增长迅速，报告期内实现收入 2,606,588.15 元。2、报告期内，公司营业成本 155,082,480.41 元较上年同期 133,348,651.59 元增加 21,733,828.82 元，增幅 16.30%，主要系主要原因是销量增加，且随着新增设备折旧增加，特别是新厂房，开工率不足，营业成本相应增大。3、报告期内，公司毛利率为 7.56%，较去年同期 11.95%下降 4.39%，主要原因是由于去年盈利高的盐膜产品在报告期内为促进销量，调低市场销售价格，使公司的整体毛利率下降。山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 13 4、报告期内公司管理费用 6,063,103.27 元较上年同期 5,720,620.04 增加 342,483.23 元，增加5.99%，主要由以下原因所致：（1）业务招待费增加 338,765.33 元，主要系报告期内来访客户较多，使业务招待费增加。（2）咨询费减少 226,187.47 元，主要系去年公司和山东海右律师事务所签订咨询合同，金额188,679.24 元，报告期内尚未续约。（3）办公费增加 218,269.66 元，主要系报告内公司重整公司网络，购买路由器、摄像头等网络设施，公司安全类等宣传栏全部换新。（4）差旅费增加 145,248.96 元，主要系公司管理人员出差频次增加所致。（5）修理费减少 302,590.00 元，主要系公司去年办公楼维护费用及车间停产期间发生的检修费用，今年没有发生类似支出。（6）折旧、摊销增加 240,853.59 元，主要系公司报告期内在建工程完工转资，房屋建筑物增加，导致折旧增加。（7）安全费增加 45,611.91 元，主要系为保障生产安全、设备安全以及人员安全购买的相关器具。（8）服务费减少 57,583.36 元，主要系去年因为 PO 膜项目建设增加的可行性研究报告以及环境评价等费用。（9）检测、鉴定费增加 20,811.44 元，主要系 PO 膜产品鉴定检测费用。5、报告期内发生研发费用 908,398.15 元，较去年 4,385,227.28 元减少 3,476,829.13 元，主要原因是公司去年为实验新产品 PO 膜，发生试验费用 3,582,471.83 元。6、报告期内公司销售费用 2,968,490.21 元比上年同期 2,550,860.71 增加 417,629.50 元，增幅16.37%，主要原因系：（1）运输费增加 323,705.81 元，增幅 32.93%，主要系报告期内销售量增加，运费相应增加。（2）工资增加 148,826.05 元，增幅 13.75%，主要系报告期内，销量增加使销售人员的绩效奖金增加，致工资增加。（3）广告宣传费增加 85,522.83 元，主要系公司本期增加产品在寿光电视台广告费支出。（4）包装费减少 84,711.69 元，主要系去年为公司产品销售购买的吊球、编织袋等包装费用。（5）招标费减少 79,351.75 元，主要系去年公司投标发生的标书以及第三方平台使用费。7、报告期内公司财务费用-145,610.63 元，较上年同期-227,627.64 元增加 82,017.01 元，增幅36.03%，主要原因是报告期内存款利息及承兑保证金利息收入 173733.52 元较上期减少 82,164.24 元。8、营业外支出增加 1,788,493.98 元，主要原因是报告期内公司为安装 PO 膜生产设备，对已有仓山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 14 库进行拆除，在原仓库基础上建设 PO 车间，发生固定资产清理损失 1,989,946.96 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 163,191,923.20 149,967,559.66 8.82%其他业务收入 4,566,230.93 1,477,987.92 208.95%主营业务成本 150,638,781.21 131,987,093.95 14.13%其他业务成本 4,443,699.20 1,361,557.64 226.37%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%盐膜 117,484,777.78 70.03%105,926,165.39 69.94%10.91%大棚膜 39,076,232.73 23.29%41,199,941.89 27.20%-5.15%粮膜 3,628,269.49 2.16%2,756,377.72 1.82%31.63%风筒膜 93,387.08 0.06%85,074.66 0.06%9.77%土工膜 277,766.64 0.17%0.00%包装膜 24,901.33 0.01%防渗膜 2,606,588.15 1.55%合计 163,191,923.20 97.28%149,967,559.66 99.02%8.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东 127,875,161.96 76.23%116,876,907.40 77.17%9.41%东北 15,828,379.38 9.44%12,790,888.07 8.45%23.75%华南 3,281,894.45 1.96%1,453,759.78 0.96%125.75%华北 16,138,526.30 9.62%18,167,019.97 12.00%-11.71%西北 67,961.11 0.04%678,984.44 0.45%-89.99%合计 163,191,923.20 97.28%149,967,559.66 99.02%8.82%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成结构较上期未发生明显变化，仍然以盐膜、大棚膜为主，但盐膜的占比提高较大，主要原因是：山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 15 1、报告期内公司调整盐膜销售价格，公司盐膜订单大幅增加，盐膜销售收入比上年增加 11,558,612.39 元，增幅 10.91%。2、大棚膜销售规模比上年减少 2,123,709.16 元，减幅 5.15%，主要系大棚膜市场竞争激烈，公司为保住销量，对部分规格的大棚膜降价销售，即使如此，大棚膜销售规模依然有所下降，导致其占比下降3.91 个百分点。3、公司 PO 防渗膜市场增长迅速，报告期内实现收入 2,606,588.15 元。4、盐膜销售区域集中在华东和华北地区，由于盐膜销售增长，使这两个区域销售增长比较大，东北和西北区域以大棚膜为主，随着大棚膜销售降低使这两个区域销售额减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 寿光市稻田镇顺宝农资超市 14,799,686.34 8.82%否 2 山东滨化海源盐化有限公司 11,234,226.46 6.70%否 3 潍坊坤奇化工有限公司 9,594,140.97 5.72%否 4 莱州诚源盐化有限公司 8,053,515.50 4.80%否 5 凌源市昇源五金日杂经销处 6,600,015.61 3.93%否 合计合计 50,281,584.88 29.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 临沂科友化工有限公司 48,554,279.85 32.50%否 2 天津海晶汇利实业有限公司 15,951,944.00 10.68%否 3 山东妙有新材料科技有限公司 12,788,524.04 8.56%否 4 青岛海湾化学有限公司 11,876,945.00 7.95%否 5 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 7,593,500.00 5.08%否 合计合计 96,765,192.89 64.77%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,405,020.63 4,209,054.58-42.86%投资活动产生的现金流量净额 19,993.36-11,901,854.51-筹资活动产生的现金流量净额-4,317,801.25 8,800,113.00-149.07%现金流量分析现金流量分析：山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2019 年年度报告 16 报告期内经营活动现金流量净额 2,405,020.63 元，较去年同期 4,209,054.58 元减少 1,804,033.95 元，主要原因为：（1）报告期内，盐膜市场和大棚膜市场逐渐回暖，市场形势良好，销售额上升，盐膜结算以承兑为主，现金流比上年同期减少 26,327,560.90 元，报告期末，公司储备库存购买商品、接受劳务支付的现金的净额较上期减 24,991,830.13 元；（2）报告期内，销量增加，兑现业绩考核，工资薪金支出较上期增加 1,060,064.22 元。，由于税率调整，税费较上期减少 477,528.52 元，同时支付运费、招待费等其他费用较上期减少 321,877.95 元。报告期内，公司净利润为 53,654.39 元，经营活动产生的现金流量净额为 2,405,020.63 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，主要原因为：1）报告期内，公司发生非付现成本的固定资产折旧金额为 2,533,889.28 元,拆除仓库，发生清理损失 1,989,946.96 元；2）报告期内，为保证春节后顺利发货，公司购入原材料以生产储备产成品，使存货增加 2,966,025.07 元，应付账款、应付票据等经营性应付项目的增加 11,682,696.55 元，预付账款项目增加 2,969,169.45 元，预收账款减少 4,375,074.71元。投资活动产生的现金流量净额 19,993