870337_2019_银城建设_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 银城建设 NEEQ:870337 南京银城建设股发展份有限公司 Nanjing Yincheng Construction Development Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5月管兵、殷莉莉、成鹏飞、徐金龙设计的“聚宝山颐养中心”荣获 2019 第十一届中国照明应用设计大赛南京赛区佳作奖 2019 年 6 月“河滨花园 3 幢及 6 幢装修”荣获 2019 年南京市装饰装修工程“金陵杯”奖（市优质工程）2019 年 6 月公司被评为 2018 年度“南京市装饰行业优秀企业”2019年7月南京银城建设发展股份有限公司被评为“2018 年度江苏省装饰装修行业优秀装饰企业”2019 年 7 月“马群养老项目（NO.2014G97）D 地块 26#楼精装修工程”被评为“2019 年全国建筑装饰行业科技示范工程奖 2019 年 7 月马云飞负责施工的“马群养老项目（NO.2014G97）D 地块 26#楼精装修工程”被评为“2019 年全国建筑装饰行业科技示范工程奖”3 2019 年 7 月黄春勇被评为 2019 年“江苏省装饰装修行业优秀企业家”2019 年 8 月陈晟被评为“2018 年度江苏省装饰装修工程优秀项目经理”2019 年 11 月管兵、李熹、张情情、夏婷婷设计的梅园康阳中心作品荣获“2019 创新中国-最佳设计作品金奖”2019 年 11 月夏婷婷、张利军设计的南京NO.2003G04 地块 B-2、B-3 三期项目 4#商业作品荣获“2019 创新中国-最佳设计作品金奖”2019 年 11 月南京银城建设发展股份有限公司被核准为“中国贸促会建设行业分会环境艺术委员会第一届理事长单位”2019年11月南京银城建设发展股份有限公司被授予“2019 年创新中国-十大领军设计机构（综合）”4 2019 年 11 月殷莉莉、夏婷婷、江金文、成鹏飞设计的聚宝山颐养中心作品荣获“2019创新中国-最佳设计作品金奖 2019 年 8 月“一种铺地砖用敲打器”的发明专利申报成功 2019 年 10 月“一种用于室内装潢的防掰防击打的多功能螺丝刀”的发明专利申报成功 5 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、银城建设 指 南京银城建设发展股份有限公司 银城装饰、有限公司 指 南京银城装饰设计有限公司,即南京银城建设发展股份有限公司的前身 银城集团 指 银城地产集团股份有限公司，系股份公司股东之一 嘉彧合伙 指 南京嘉彧企业管理中心,系股份公司股东之一 股东大会 指 南京银城建设发展股份有限公司股东大会 董事会 指 南京银城建设发展股份有限公司董事会 监事会 指 南京银城建设发展股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的南京银城建设发展股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、律师 指 江苏法徳永衡律师事务所 公共建筑 指 包括办公建筑(如商务办公楼、政府行政办公楼等)、商业建筑(如银行、商场、城市商业综合体等)、科教文卫建筑(如图书馆、博物馆、体育馆、会议中心、学校、研究所、医院等)、旅游建筑(如酒店、娱乐场所等)、以及交通运输建筑(如地铁、机场、车站等)建筑装饰工程 指 针对建筑内、外部装饰工程进行设计、造价、选材、施工以及管理、检测 家装 指 家庭住宅装饰、装修 住宅精装修 指 房屋交钥匙前,所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完毕,厨房与卫生间的基本设备全部安装完成,一般意义上住宅精装修是指在住宅全装修基础上进一步的精细化装修 业主 指 建筑装饰工程委托方或者建设方 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄春勇、主管会计工作负责人韩丽及会计机构负责人（会计主管人员）韩丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当带来的控制风险 黄春勇先生以直接及间接方式控制公司53.14%的股份,是公司实际控制人,也是公司董事长兼总经理,能够对公司经营管理和决策施加重大影响。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策,利用实际控制人地位,对公司董事会和监事会施以不当影响,在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制,可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响的风险。房地产行业波动风险 建筑装饰行业与房地产行业密切相关,而后者由于关系到国计民生,一直是政府调控的重点领域。近年来,我国房地产市场开始逐步转向去库存化,加之宏观经济出现增速放慢,固定资产投资规模减少情况。上述情况将对公司经营业绩产生一定的负面影响。资产负债率较高的风险 公司所处行业属于资金密集型行业,日常经营过程中对运营资金的需求量很大。公司近几年业务快速发展,大部分经营性资金主要依靠银行贷款和商业信用,导致公司资产负债率较高,2019 年公司资产负债率达到 84.73%。未来如果宏观经济形势发生不利变化或者信贷紧缩,同时公司应收账款回款速度减慢,则公司正常运营将面临较大的资金压力,公司业务的进一步发展可能在一定程度上受到不利影响。工程质量及施工安全风险 公共建筑装饰业务对施工质量及现场施工作业的安全管理要求8 较高。为此,公司建立各项工程管理制度,定期组织项目部开展质量、安全、文明施工、进度等检查活动,及时处理施工过程的问题,消除隐患,实时动态管理,确保工程顺利进行。此外,公司还引入质量管理体系、环境管理体系认证,确保施工现场的管理程序化、规范化、标准化。虽然报告期内公司未发生过重大工程质量及施工安全问题,但仍不能完全杜绝前述问题的发生,而一旦发生重大工程质量或施工安全问题,将对公司的业绩及声誉产生不利影响。公司劳务分包的风险 公司以技术、管理人才为主,公司项目施工一般采用劳务外包方式,即公司通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务,并且建立了严格的施工管理制度规范,劳务人员在公司的管理调度下开展工作,但是如果劳务人员在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。原材料价格波动的风险 公司施工所需原材料主要为石材、板材、钢材、五金交电等,其中石材、板材、钢材的价格在总成本中的占比较高,未来如果主要原材料价格发生较大幅度波动,将很可能影响公司盈利平。公司业务区域集中的风险 公司业务主要集中在华东地区,虽然公司在华东地区,特别是江苏省内形成了一定的业务规模及品牌优势,但如果不能进一步培育和开拓全国市场,提升华东地区以外的市场份额,将会对本公司未来业绩增长造成一定的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京银城建设发展股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing YinchengConstruction&DevelopmentCo.,Lt 证券简称 银城建设 证券代码 870337 法定代表人 黄春勇 办公地址 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康源智慧港 C 座 12 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩丽 职务 董事会秘书 电话 025-83628829 传真 025-83628777 电子邮箱 公司网址 http: 联系地址及邮政编码 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康源智慧港 C 座 12 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 12 月 26 日 挂牌时间 2017 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E50 建筑装饰和其他业建筑业-E501 建筑装饰业-E5010建筑装饰业 主要产品与服务项目 公共建筑装饰、安装、家装、设计和施工 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄春勇 实际控制人及其一致行动人 黄春勇 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320111726058164L 否 注册地址 南京市鼓楼区江东北路 289 号银城广场 2001 室南侧 否 注册资本 25,000,000 是 注册资金与实收资本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 靳军、石稳 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 256,329,795.10 199,682,585.56 28.37%毛利率%17.46%19.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,567,783.69 11,728,713.78-1.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,614,653.95 11,851,296.73-2.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.30%41.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.43%41.64%-基本每股收益 0.46 0.47-2.13%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 260,147,424.22 168,051,792.10 54.80%负债总计 220,422,546.64 135,394,698.31 62.80%归属于挂牌公司股东的净资产 39,724,877.58 32,657,093.79 21.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.72-7.56%资产负债率%（母公司）84.73%80.57%-资产负债率%（合并）84.73%80.57%-流动比率 1.04 1.14-利息保障倍数 9.59 16.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,140,928.44-5,344,154.56 364.61%应收账款周转率 1.60 1.68-存货周转率 109.95 93.49-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%54.80%44.22%-营业收入增长率%28.37%45.22%-净利润增长率%-1.37%12.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000 19,000,000 31.58%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 103,599.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-150,469.48 非经常性损益合计非经常性损益合计-46,870.26 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-46,870.26 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 126,117,073.43 应收票据 107,800.00 应收账款 126,009,273.43 应付票据及应付账款 101,210,627.46 应付票据 12,040,093.18 应付账款 89,170,534.28 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司隶属建筑装饰和其他建筑业，主营业务为大型公共、商业、医疗、养老及住宅建筑的装饰装修、工程设计、施工服务。公司具有国家建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、建筑装饰工程设计专项甲级资质、建筑幕墙工程专业承包贰级资质、建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级资质、中国展览馆协会展览工程企业一级资质。能够承接大型公共、商业及住宅建筑装饰装修工程。近年来，公司凭借着优厚的综合实力，秉承“以诚信为本、以质量为根”的经营理念，全力拓展市场，陆续和知名地产开发商、建设银行、南京银行、中石油等各行业龙头企业签订了战略合作协议。业务范围覆盖江苏省内各个区域，并且延伸到浙江、安徽、湖南等省外的城市。公司业务由市场部负责承揽工程项目的业务开发，主要通过原有客户介绍、招标网和其他渠道收集相关项目信息，并及时收集、掌握市场信息，对可承接的项目进行综合分析和可行性研究，对选出的项目进行立项，由运营管理中心牵头，物资采购部、相关事业部以及成本核算部共同商议决策，广泛洽谈、比价，从而提供最具竞争力的投标初步规划。随后通过具体性调研以及资源方的询价编制最终投标文件，通过投标和商务谈判实现最终签约，随后制定项目预算，工程部组建项目部采购材料及施工。在项目实施过程中能够严格执行规范要求，通过实测实量的检测来保证工程质量，通过优化施工班组管理提高项目执行效率，并不断对工艺进行改进创新。公司目前以室内外装饰装潢工程的设计和施工为主要收入来源。报告期内，公司商业模式各项要素未发生重大变化，未对公司经营产生重大不利影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、财务状况（一）资产总额 26,014.74 万元，较上一年期末 16,805.18 万元增加 9,209.56 万元，提高了 54.80%，增长的主要原因是：货币资金本年合计 3,241.55 万元，与去年同期 1,359.25 万元相比，增加 1,882.29 万元，提高了138.48%；应收账款本年合计 17,306.13 万元，与去年同期 12,600.93 万元相比，增加 4,705.20万元，提高了 37.34%；应收票据本年合计 1,768.64 万元，与去年同期 10.78 万元相比，增加 1,757.86 万元，提高了 16306.68%；固定资产本年合计 2,515.55 万元，与去年同期 175.88 万元相比，增加了2,339.67万元，提高了 1330.28%；长期待摊费用本年合计337.81万元，与去年同期 68.57 万元相比，增加了269.24万元，提高了 392.65%。（二）负债总额 22,042.25 万元，较上一年期末 13,539.47 万元增加 8,502.78 万元，提高了 62.80%,增长的主要原因是：短期借款本年合计 3,823.72 万元，与去年同期 2,200.00 万相比，增加 1,623.72 万元，提高了 73.81%；应付账款本年合计 13,557.16 万元，与去年同期 8,917.05 万元相比，增加 4,640.11万元，提高了 52.04%；其他应付款本年合计 1,271.62 万元，与去年同期 23.95 万元相比，增加 1,247.67万元，提高了 5209.17%。（三）截止 2019 年 12 月 31 日所有者权益 3,972.49 万 元，与 去 年 同 期 3,265.71 万元相比，增加706.78万元，提高了 21.64%。本年所有者权益包含：实收资本 2,500.00 万元，盈余公积 359.70 万元，未分配利润1,112.79 万元。二、经营情况 公司 2019 年营业收入 25,632.98 万元，较上一年度提高了 28.37%；实现净利润 1,156.78 万元，；基本每股收益 0.46 元。公司充分利用自身发展的广阔平台与优质资源，承接的业务量有较大幅度增长，使得本年收入增幅较大。公司荣获 2019 年度江苏省高新技术企业的认定，加大了工程施工、设计相关的工艺、工法的创新投入，以期相关的研发成果运用到公司实际的业务运营当中，从而提高公司核心竞争力，在企业可持续发展中创造新的价值。2019 年公司及个人荣获的奖项：12019 年 5 月管兵、殷莉莉、成鹏飞、徐金龙设计的“聚宝山颐养中心”荣获 2019 第十一届中国16 照明应用设计大赛南京赛区佳作奖。22019 年 6 月公司被评为 2018 年度“南京市装饰行业优秀企业”。32019 年 6 月“河滨花园 3 幢及 6 幢装 修”荣 获2019 年南京市装饰装修工程“金陵杯”奖（市优质工程）42019 年 6 月马云飞、濮晓丽被评为中国建筑装饰协会专家称号。52019 年 7 月南京银城建设发展股份有限公司被评为“2018 年度江苏省装饰装修行业优秀装饰企业”。62019 年 7 月“马群养老项目（NO.2014G97）D 地块 26#楼精装修工程”被评为“2019 年全国建筑装饰行业科技示范工程奖。72019 年 7 月黄春勇被评为 2019 年“江苏省装饰装修行业优秀企业家”。82019 年 7 月马云飞负责施工的“马群养老项目（NO.2014G97）D 地块 26#楼精装修工程”被评为“2019 年全国建筑装饰行业科技示范工程奖”。92019 年 8 月陈晟被评为“2018 年度江苏省装饰装修工程优秀项目经理”。102019 年 8 月获得“一种铺地砖用敲打器”的发明专利。112019 年 9 月公司取得2019 年度江苏省高新技术企业认证。122019 年 10 月获得“一种用于室内装潢的防掰防击打的多功能螺丝刀”的发明专利。132019 年 11 月管兵、李熹、张情情、夏婷婷设计的梅园康阳中心作品荣获“2019 创新中国-最佳设计作品金奖”。142019 年 11 月夏婷婷、张利军设计的南京 NO.2003G04 地块 B-2、B-3 三期项目 4#商业作品荣获“2019 创新中国-最佳设计作品金奖”。152019 年 11 月殷莉莉、夏婷婷、江金文、成鹏飞设计的聚宝山颐养中心作品荣获“2019创新中国-最佳设计作品金奖”。162019 年 11 月南京银城建设发展股份有限公司被授予“2019 年创新中国-十大领军设计机构（综合）”。172019 年 11 月南京银城建设发展股份有限公司被核准为“中国贸促会建设行业分会环境艺术委员会第一届理事长单位”。18.2019 年 12 月“马群养老项目（NO.2014G97）D 地块 26#楼精装修工程”获得 2019 年度国优工程。17 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 32,415,466.89 12.46%13,592,530.57 8.09%138.48%应收票据 17,686,439.45 6.80%107,800.00 0.06%16,306.72%应收账款 173,061,262.13 66.52%126,009,273.43 74.98%37.34%存货 1,272,341.79 0.49%2,576,165.87 1.53%-50.61%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 25,155,484.13 9.67%1,758,778.93 1.05%1,330.28%在建工程 短期借款 38,237,208.90 14.70%22,000,000.00 13.09%73.81%长期借款 应付账款 135,571,604.41 52.11%89,170,534.28 53.06%52.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年同期增加了4,705.20 万元，增长37.34%，变动的原因：（1）报告期内，公司营业收入较上期大幅增长，（2）报告期末按照完工百分比法确认收入，与合同约定的付款节点存在时间差异，部分项目尚未开始结算；2、固定资产较上年同期增加了2,339.67 万元，增长1330.28%，变动的原因系报告期内公司购买房屋及建筑物2,340.14 万。3、短期借款较上年同期增加了 1,623.72 万元，增长 73.81%，变动的原因系报告期内公司业务增长，资金需要加大。4、应付账款较上年同期增加了 4,640.11 万元，增长 52.04%，变动的原因系报告期内公司业务增长，成本采购需求量增大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 256,329,795.10-199,682,585.56-28.37%18 营业成本 211,567,758.93 82.54%161,173,592.76 80.71%31.27%毛利率 17.46%-19.29%-销售费用-管理费用 16,706,429.66 6.52%19,085,996.36 9.56%-12.47%研发费用 8,213,170.04 3.20%财务费用 2,198,919.77 0.86%1,050,117.97 0.53%109.40%信用减值损失-1,497,394.79-0.58%资产减值损失-1,863,758.29-0.93%-100.00%其他收益 18,617.13 0.01%27,084.72 0.01%-31.26%投资收益 439,598.01 0.17%392,382.98 0.20%12.03%公允价值变动收益 103,599.22 0.04%-80,496.11-0.04%228.70%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 15,846,561.04 6.18%15,865,023.35 7.95%-0.12%营业外收入 0.01 0%0.07 0%-85.71%营业外支出 150,469.49 0.06%69,171.63 0.03%117.53%净利润 11,567,783.69 4.51%11,728,713.78 5.87%-1.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入和营业成本较上年同比增长了28.37%和31.27%，主要因为公司市场拓展销售渠道，承接的业务量增长，同时相应材料及人工成本也同比例增长。2、财务费用较上年同比增长了109.40%，主要因为公司业务量增长，资金紧张，加大了银行借款数量，相应利息费用增加。3、研发费用大幅增加，主要因为公司对工程施工、设计相关的工艺、工法的创新加大投入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 256,329,795.10 199,682,585.56 28.37%其他业务收入 0 0 主营业务成本 211,567,758.93 161,173,592.76 31.27%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 19 比比重重%的比重的比重%例例%装饰收入 251,228,762.71 98.01%193,834,087.81 97.07%29.61%设计收入 5,101,032.39 1.99%5,848,497.75 2.93%-12.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本公司主营业务为建筑装饰工程施工与设计，收入构成与上期基本一致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡亿丰置业有限公司 21,712,872.44 8.47%否 2 南京马会置业有限公司 20,778,882.27 8.11%否 3 南京佳运城房地产开发有限公司 20,603,182.36 8.04%否 4 南京东方颐年健康产业发展有限公司 19,524,753.21 7.62%否 5 南京易城房地产开发有限公司 14,111,944.67 5.51%否 合计合计 96,731,634.95 37.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京锦斯泰劳务有限公司 70,178,864.03 30.75%否 2 南京班固劳务有限公司 5,053,980.00 2.21%否 3 江苏巨隆石业有限公司 4,481,235.32 1.96%否 4 南京天创金属制品有限公司 4,218,261.74 1.85%否 5 南京市秦淮区润永顺建材销售中心 3,769,926.00 1.65%否 合计合计 87,702,267.09 38.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,140,928.44-5,344,154.56 364.61%投资活动产生的现金流量净额 779,492.01-17,667,931.92 104.41%筹资活动产生的现金流量净额 3,916,079.05 17,017,216.07-76.99%现金流量分析现金流量分析：20 经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量比上年同期增长了364.61%，变动的原因系由于2019 年12 月末公司收回的部分工程款项，尚未向供应商结算，导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致。投资活动现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量比上年同期增长了104.41%，变动的原因系公司年末购买理财的存量资金与去年同比减少了。筹资活动产生的现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量比上年同期减少了 76.99%，变动的原因系公司年中归还部分银行借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 主要会计政策变更说明 本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：将“应收票据及应收账款”分别列示为“应收票据”和“应收账款”,期末报表列示应收票据 107,800.00元、应收账款 126,009,273.43 元，期初列示应收票据及应收账款 126,117,073.43 元；将“应付票据及应付账款”分别列示为“应付票据”和“应付账款”,期末报表列示应付票据12,040,093.18 元、应付账款 89,170,534.28 元，期初列示应付票据及应付账款 101,210,627.46 元；2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情21 况。原列示为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，现列示为“交易性金融资产”。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制不当风险 黄春勇先生以直接及间接方式控制公司 52.7%的股份，是公司实际控制人，也是公司董事长兼总经理，能够对公司经营管理和决策施加重大影响。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策程序，利用实际控制人地位，对公司董事会和监事会施以不当影响，或在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响的风险。应对措施：股份公司自设立以来建立了“三会”制度，制定了公司章程，约定各自的权利、义务及工作程序，并根据公司章程制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理办法、关联交易管理办法、对外投资管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金管理制度及总经理工作细则、董事会秘书工作细则等治理细则。股份公司成立后，针对有限公司阶段存在的不规范之处，公司切实加强规范治理方面的培训，公司管理层严格依据公司法、公司章程及三会议事规则的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会；确保三会文件保存完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，会议决议能有效执行；切实履行董事会、监事会的各项职权，保障公司的对外投资、对外担保、关联交易等行为履行相关决策程序，严格执行关联方回避制度；董事会参与公司战略目标的制订并检查其执行情况，不会因为其实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能产生控制不当、损害公司利益的风险。2、房地产行业波动风险 22 建筑装饰行业与房地产行业密切相关，而后者由于关系到国计民生，一直是政府调控的重点领域。近年来，我国房地产市场开始逐步转向去库存化，加之宏观经济出现增速放慢，固定资产投资规模减少情况。上述情况将对公司经营业绩产生一定的负面影响。应对措施：公司积极将抓住宏观政策导向和产业发展机会，不断扩大公司市场份额，提升公司经营业绩，从而提高自身的应对宏观风险的抗风险能力，减少宏观经济环境及产业政策波动导致的经营业绩下滑的风险。3、资产负债率较高的风险 公司所处行业属于资金密集型行业，日常经营过程中对运营资金的需求量很大。公司近几年业务快速发展，大部分经营性资金主要依靠银行贷款和商业信用，导致公司资产负债率较高，2019 年公司资产负债率达到 84.73%。未来如果宏观经济形势发生不利变化或者信贷紧缩，同时公司应收账款回款速度减慢，则公司正常运营将面临较大的资金压力，公司业务的进一步发展可能在一定程度上受到不利影响。应对措施：1、公司建立了项目部绩效考核机制，将工程回款和项目部管理人员绩效考核挂钩，加大回款力度，缩小回款期。2、建立工程坏账风险评估措施，对于账龄期超过合同约定未回款的项目，由项目部负责人向公司法务顾问申请坏账风险评估预案，必要时有法务部按照法律约定措施进行诉讼，进行财产保障。3、公司将利用新三牌上市的契机，加大与资本市场平台的对接，采用多样灵活的融资方式不断降低公司资产负债率，提高公司偿债能力，降低财务风险。4、工程质量及施工安全风险 公共建筑装饰业务对施工质量及现场施工作业的安全管理要求较高。为此，公司建立各项工程管理制度，定期组织项目部开展质量、安全、文明施工、进度等检查活动，及时处理施工过程的问题，消除隐患，实时动态管理，确保工程顺利进行。此外，公司还引入质量管理体系、环境管理体系认证，确保施工现场的管理程序化、规范化、标准化。虽然报告期内公司未发生过重大工程质量及施工安全问题，但仍不能完全杜绝前述问题的发生，而一旦发生重大工程质量或施工安全问题，将对公司的业绩及声誉产生不利影响。应对措施：公司将进一步建立健全各项工程管理制度，定期组织项目部开展质量、安全、文明施工、进度等检查活动，及时处理施工过程的问题，消除隐患，实时动态管理，确保施工现场的管理程序化、规范化、标准化，避免因管理不善而导致重大工程质量或施工安全问题。23 5、公司劳务分包的风险 公司以技术、管理人才为主，公司项目施工一般采用劳务外包方式，即公司通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在公司的管理调度下开展工作，但是如果劳务人员在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。应对措施：公司