870647_2019_智信道_2019年年度报告_2020-04-07.pdf

证券代码：870647 证券简称：智信道 主办券商：恒泰证券 2019 年度报告 智信道 NEEQ:870647 北京智信道科技股份有限公司 Beijing Zhixindao Sci-Tech Corp.,Ltd.北京智信道科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 1/89 公司年度大事记公司年度大事记 1 1 2019 年 1 月，公司正式成为山东制冷学会单位会员；2019 年 5 月，公司正式成为中国制冷学会单位会员。2 2 2019 年 2 月，公司主办首届“中国压缩机行业芯春年会”，旨在链接与辐射核心资源和关联用户，集聚专注领域行业影响，拓展产业服务的更多可能。左图为公司副总经理何金明先生主持会议。3 3 2019 年 9 月，公司携手“苏宁易购”联合主办“首届空调产业生态论坛”在南京召开，并联合行业组织与企业共同倡议“中国空调产业绿色健康生态”。4 4 2019 年 9 月，公司第二届董监高管理团队换届产生，新一届团队将继续坚守“勤勉、尽责”的职业精神，营建“专业进取”的企业文化，带领公司经营活动持续健康发展。北京智信道科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 2/89 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 北京智信道科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 3/89 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 北京智信道科技股份有限公司 有限公司 指 北京智信道科技有限公司 智信道盈 指 北京智信道盈投资中心（有限合伙）产业在线 指 北京智信道科技股份有限公司官方网站，域名为 全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 审计机构 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东会 指 北京智信道科技有限公司股东会 股东大会 指 北京智信道科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京智信道科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京智信道科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 对公司经营、管理、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员。高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京智信道科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 数据技术 指 指数据生产、采集、存储、加工、分析、服务等信息技术及服务，包括数据资源建设、软硬件开发等相关技术。B2B 指 是指企业与企业之间通过互联网，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。它将企业内部网和企业的产品及服务，通过互联网平台或移动客户端与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务。产业互联网 指 区别于消费互联网，产业互联网指传统产业采用大数据、云计算、智能终端以及互联网技术与优势，提升内部效率和对外服务能力，实现转型升级再发展。北京智信道科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 4/89 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨萍、主管会计工作负责人盛牛栏及会计机构负责人（会计主管人员）盛牛栏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司向全国中小企业股份转让系统申请在 2019 年年度报告中免于公开披露涉及商业机密的事项，并已获得批准。豁免披露事项及理由如下：本次 2019 年年度报告申请豁免披露的事项为主要供应商和客户的名称，涉及公司商业机密的主要供应商与客户与公司无任何关联关系，均不是公司关联方，符合全国股转系统年度报告格式模板中的相关要求。公司是专注于中国及全球制造领域的数据咨询与传媒服务提供商。公司以自主研发的“全产业链数据平台”为核心资源，整合产业链数据信息体系，为中国制造领域，重点为暖通制冷空调、消费电子、智能制造与建筑垂直领域，提供产业链数字咨询与传媒服务。公司研究领域专注、集中，具有自主核心资源与研究特色，在市场研究行业细分市场具有一定的竞争优势；同时，市场研究细分行业上下游渠道较窄、市场竞争激烈，为保护公司核心客户和供应商信息，保障公司及商业生态权益，公司特申请对于涉及商业机密的事项在 2019 年年度报告中免于公开披露。北京智信道科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 5/89 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动风险 公司所处行业为商务服务业，主要服务中国暖通制冷空调产业链制造企业。该行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展一定程度上与国家宏观经济环境密切相关，如果全球经济下行或我国经济整体增速放缓，政策导向及配套措施发生变化，公司未能及时合理预测并采取相应有效措施，公司经营业绩存在下滑风险。2、数据技术与产业互联网发展风险 数据技术的发展为市场研究行业提供新的技术方式与解决方案，公司自身业务的发展需要加强数据平台建设与互联网思维学习，为用户提供高附加值的数据信息，传媒营销以及商业价值创新服务。缺乏持续的投入、学习与实践，面对用户需求变化公司存在发展风险。3、人才短缺与流失风险 公司是一家数据技术与产业研究相结合，提供数据咨询与传媒服务的高新技术企业，同时面临产业互联网时代发展挑战。产业研究、数据技术、新媒体运营、产业互联网等领域的专业人才是公司持续发展不可或缺的需求，关键人才短缺与核心人员流失将会对公司持续经营发展产生影响。4、资金短缺风险 公司现有业务运营能力良好，但受限于资产及资本规模偏小，面临间接融资方式有限、直接融资成本高企的问题，依靠自身资金积累难以满足公司新业务拓展及长期业务发展对资金的需要。为保持公司业务发展竞争优势及先进性，需要加大资金投入、技术投入及人才引进，公司业务发展存在资金短缺风险。5、第三方数据供应风险 公司提供产业研究咨询与数据信息服务，需要援引、研究及购置部分第三方数据，受第三方企业运营的不可抗力影响，第三方数据供应成本与时间的稳定性、持续性存在风险。如果第三方数据供应成本剧烈波动或中断，将对公司业务发展产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京智信道科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 6/89 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京智信道科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Zhixindao Sci-Tech Corp.,Ltd.证券简称 智信道 证券代码 870647 法定代表人 杨洁 办公地址 北京市东城区新怡家园甲 3 号楼（新怡商务楼）618 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 盛牛栏 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 010-67081838 传真 010-67081718 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市东城区新怡家园甲 3 号楼（新怡商务楼）618 室，邮编100062 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 18 日 挂牌时间 2017 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-咨询与调查（L723）-市场调查（L7232）主要产品与服务项目 产业研究咨询及数据信息服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 杨洁 实际控制人及其一致行动人 杨洁 北京智信道科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 7/89 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101016782163150 否 注册地址 北京市东城区新怡家园甲 3 号楼（新怡商务楼）618 室 否 注册资本 5,000,000.00 元 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马玲玲、赵永峰 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京智信道科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 8/89 第三节第三节 会会计计数据和数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,641,672.73 20,604,556.73 14.74%毛利率%47.26%44.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,898,999.16 3,745,355.37 4.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,717,094.37 2,302,014.09 61.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）39.97%50.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）38.03%31.14%-基本每股收益 0.78 0.75 4.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 18,683,813.35 15,888,920.25 17.59%负债总计 8,020,253.39 6,624,359.45 21.07%归属于挂牌公司股东的净资产 10,663,559.96 9,264,560.80 15.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.13 1.85 15.10%资产负债率%（母公司）42.93%41.69%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.28 2.32-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,084,707.80 5,548,273.60-8.36%应收账款周转率 33.42 26.96-存货周转率 17.22 16.28-北京智信道科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 9/89 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.59%54.54%-营业收入增长率%14.74%20.61%-净利润增长率%4.10%212.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-340.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,248.51 委托他人投资或管理资产的损益 195,431.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,065.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,334.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 222,070.71222,070.71 所得税影响数 33,310.61 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 188,760.10188,760.10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 北京智信道科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 10/89 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注中国及全球制造领域，聚焦“暖通制冷空调、消费电子、智能制造与建筑”垂直行业领域，构筑供应链核心视角、产业链纵横体系，为企业用户提供数据咨询与营销传媒服务。作为高新技术企业，公司提供服务所采用的核心技术均具有知识产权。公司具有涉外调查资质，是中国信息业协会市场研究业分会会员。作为中国制冷学会会员、山东制冷学会会员、中国节能协会热泵专业委员会常务理事单位、中国热泵产业联盟工农业烘干专业委员会理事委员单位，公司持续建设良好的行业纽带关系，服务行业健康发展。报告期内，公司与中国制冷空调工业协会联合发布 2018年中国制冷空调产业发展白皮书、与中国节能协会联合发布 2018 年中国清洁取暖产业发展年鉴，公司作为“中国房间空调器能效限定值及能效等级”工作组成员，为新能效标准修订提供市场数据与信息支持。公司与区域制冷学会、协会等行业组织保持良好合作，协力开展行业活动。秉承“链接产业生态、助力工业制造”发展使命，公司有效组织与推进平台型服务各项工作。数据平台强化核心研究优势，拓展供应端与应用市场领域新兴行业市场研究。营销平台创新会议传媒模式，以“冷暖智造”活动品牌统领年度营销活动。技术平台集合数据产品与用户需求探索多样化服务模式，针对数据型等企业用户提供技术链接等技术服务。报告期内至本报告披露日，公司商业模式和主营业务未发生重大变化，也未对公司经营情况产生重大影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体经营情况 报告期内，公司以“链接产业生态、助力工业制造”为发展使命，发扬“专业进取、开放创新、协作共赢”的企业文化，围绕 2019 年度经营目标，全面推进产品建设、数据技术、营销传媒、公共关系等各方面工作。公司主营业务持续健康增长，经营质量稳步提升。北京智信道科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 11/89 报告期末，公司总资产 18,683,813.35 元，比上年期末增长 17.59%；净资产 10,663,559.96 元，比上年期末增长 15.10%。报告期内，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,717,094.37 元，比上年同期大幅提高 61.47%。报告期内，公司主营业务收入 23,641,672.73 元，比上年同期增长 14.74%，主要体现为“数据咨询服务”稳健增长，“冷暖智造”系列营销服务增长。公司主营业务成本 12,468,832.92 元，比上年同期增长 8.86%；主营业务毛利率 47.26%，比上年同期提升 2.85%。公司通过优化第三方数据采购渠道，营销平台转型升级，节约数据采购成本与平台运营成本，公司主营业务成本进一步得到有效控制，主营业务毛利率进一步提升。报告期末，公司依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率达到 38.03%，公司持续经营能力与经营效率稳健提升。2、公司业务、产品和服务等有关经营计划的实现情况（1）强化数据平台核心优势。报告期内，公司以“产供一体化、应用场景化、指标体系化”指导产品建设，强化数据平台研究指标系统渗透，持续拓展新兴领域研究。其中供应领域拓展“智能家电传感器、白色家电半导体”等行业研究、应用领域拓展“制热市场空气源热泵零售/工程渠道”、“地产精装家庭场景大厨电市场”等行业研究，形成数十份研究报告产品，公司研究产品体系有效扩容。（2）创新营销平台传媒服务。报告期内，公司以自主原创 的活动品牌“冷暖智造”统领全年活动，以线上/线下、电子/纸媒等系列矩阵媒介，为企业用户提供传媒营销服务。“中国暖通空调产业发展峰会”、“中国冷暖智造大奖颁奖盛典”、“中国轻型商用制冷设备产业发展与技术论坛”、“中国冷链设备产业发展与技术论坛”等一系列公司主办的全国性会议活动有序开展。报告期内，公司主办“首届中国压缩机行业芯春年会”、与“苏宁易购”联合主办“首届空调产业生态论坛”、与上海冷冻空调工业协会等行业组织联合主办“长江流域冬季采暖应用技术论坛”。一系列自主或联合、全国或区域、聚焦市场与技术的行业专业会议全面开展，不断打造“冷暖智造”传媒影响力，推动公司主营业务新增长。（3）探索技术平台技术服务。报告期内，公司以产业研究咨询为业务发展主体，服务于国内外暖通制冷空调领域制造商、品牌商、投资机构等企业用户，公司集合数据产品与用户需求探索多样化服务模式，针对数据型等企业用户提供技术链接等技术服务，实现技术内部支持向服务用户的商业价值转变，公司技术服务能力进一步增强。3、政府及公共关系建设与主要社会活动 报告期内，公司积极参加行业市场活动，推进与行业主管部门、组织及公共关系建设。2019 年 4 月，公司与中国制冷空调工业协会联合编制的2018 年中国制冷空调产业发展白皮书于上海发布。同期“中国制冷展”期间，公司应邀出席十余场由行业或企业组织的主题论坛或技术交流活动，发布六场主题演讲。2019 年 5 月，由中国节能协会指导，公司联合中国节能协会热泵专业委员会、英特换热设备（浙江）有限公司联合编制的2018 年中国清洁取暖产业发展年鉴于上海发布。5 月，公司出席“2019 中国制冷学会会员大会”，并在“市场发展论坛”发表中国中央空调市场分析及展望的主题演讲。9 月，公司出席“2019 年全国食品冷藏链大会”，发表应用场景变化下中国冷北京智信道科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 12/89 柜行业市场格局的思考主题演讲。报告期内，公司参与国家空调、制冷行业等多项产品能效标准修订相关市场研究工作。公司作为“中国房间空调器能效限定值及能效等级”工作组成员，为能效标准修订提供市场数据与信息支持；2019 年 5 月，房间空气调节器能效限定值及能效等级国家标准修订通过审查；2019 年 12 月 31 日，房间空气调节器能效限定值及能效等级强制性国家标准发布。公司是信息咨询行业、暖通制冷行业等多家全国及区域性行业组织的单位会员。公司董事长杨洁女士是中国制冷学会第九届理事会节能环保技术与信息化工作委员会专家委员，公司总经理杨萍女士是中国制冷学会轻型商用制冷（空调）产业协同创新中心管理委员会委员。上述经营成果的取得，对公司持续经营发展以及提高核心影响力将产生重要影响。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,461,099.79 61.34%9,070,426.46 57.09%26.36%交易性金融资产 4,908,065.07 26.27%-应收票据-应收账款 780,878.17 4.20%562,816.16 3.54%38.74%存货 652,156.49 3.50%796,269.42 5.01%-18.10%其他流动资产 11,159.28 0.06%4,596,097.36 28.93%-99.76%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 284,445.13 1.53%319,528.52 2.01%-10.98%在建工程-短期借款-长期借款-预收账款 5,055,570.60 27.17%4,105,885.84 25.84%23.13%应付职工薪酬 2,402,460.65 12.91%2,059,763.79 12.96%16.64%未分配利润 4,548,722.06 24.35%3,539,622.82 22.28%28.51%盈余公积 783,191.35 4.19%393,291.43 2.48%99.14%资产总计资产总计 18,683,813.3518,683,813.35 100.00%100.00%15,888,920.2515,888,920.25 1 100.00%00.00%17.59%17.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）预收账款、应收账款、货币资金 报告期内，公司业务发展良好，签订的合同总额、收入总额均稳步增长，其中收入总额增长3,037,116.00 元，增幅 14.74%。通常情况，公司与客户协议约定签订合同后支付全部或部分款项，由此报告期末公司预收账款、应收账款、货币资金余额均同步增长。其中，期末预收账款 5,055,570.60北京智信道科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 13/89 元，增长 949,684.76 元，增幅 23.13%；期末应收账款 780,878.17 元，增长 218,062.01 元，增幅38.74%，报告期末应收账款余额较小，且账龄均在 1 年以内，风险较小；期末货币资金余额11,461,099.79 元，增长 2,390,673.33 元，增幅 26.36%，公司现金流充沛，抗风险能力强。（2）存货 报告期末，公司存货 652,156.49 元，比上年期末减少 18.10%。其中，公司存货全部为报告成本。报告期内，公司数据技术与报告产品系统升级，常规数据报告与定制报告均推出产品细分、区域细分、季度报告及定制研究等新型研究报告，以满足企业用户需求。公司主营业务保持较高增长，营运能力良好。（3）其他流动资产与交易性金融资产 报告期末，公司其他流动资产 11,159.28 元，比上年期末减少 99.76%。主要原因是 2019 年执行新金融工具准则，理财产品调整至交易性金融资产核算，而上年同期的理财产品余额 4,500,000.00 元在其他流动产下，所以变动比例较大。同样原因，2019 年有交易性金融资产项，期末余额 4,908,065.07元，其中 4,900,000.00 元是未赎回的理财本金，8,065.07 元是截止 2019 年 12 月 31 日的预期收益，而上年期末无此项。公司使用自有闲置资金购置理财产品依据公司章程、对外投资管理办法等相关制度规定，通过董事会及股东大会审批程序。购置的理财产品属于短期、二级风险的低风险银行理财产品，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。（4）应付职工薪酬 报告期末，公司应付职工薪酬 2,402,460.65 元，比上年期末增长 16.64%。应付职工薪酬的增长主要体现为短期薪酬的增长，报告期内公司员工薪酬年度调整，以及 2019 年度公司业绩良好，依据销售制度公司年终奖励增加。（5）盈余公积 报告期末，公司盈余公积 783,191.35 元，比上年期末增长 99.14%。主要原因是公司主营业务发展，报告期内公司实现净利润 3,898,999.16 元，提取 10%法定盈余公积金，报告期末盈余公积余额相比上年期末有较大幅度增长。（6）未分配利润 报告期末，公司未分配利润 4,548,722.06 元，比上年期末增长 28.51%。主要原因是公司主营业务发展、成本费用控制得力，报告期内公司实现净利润 3,898,999.16 元，报告期末，公司用于提取盈余公积金后未分配利润余额相比上年期末有一定幅度增长。2.2.营业情况营业情况分析分析（1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 23,641,672.73-20,604,556.73-14.74%营业成本 12,468,832.92 52.74%11,454,011.56 55.59%8.86%毛利率 47.26%-44.41%-北京智信道科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 14/89 税金及附加 274,603.40 1.16%226,617.98 1.10%21.17%销售费用 1,016,230.42 4.30%915,445.69 4.44%11.01%管理费用 4,451,575.81 18.83%4,185,069.17 20.31%6.37%研发费用 1,323,472.78 5.60%1,173,831.51 5.70%12.75%财务费用-91,895.32-0.39%-59,187.85-0.29%55.26%信用减值损失-11,278.34-0.05%-资产减值损失-12,576.15 0.06%-189.68%其他收益 20,248.51 0.09%1,500,000.00 7.28%-98.65%投资收益 195,431.37 0.83%198,048.57 0.96%-1.32%公允价值变动收益 8,065.07 0.03%-资产处置收益-340.00 0.00%-汇兑收益-营业利润 4,410,979.33 18.66%4,419,393.39 21.45%-0.19%营业外收入 13,030.76 0.06%-营业外支出 14,365.00 0.06%-净利润 3,898,999.16 16.49%3,745,355.37 18.18%4.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司业务发展良好，合同签订总额、营业收入金额均稳步增长，其中收入金额增长3,037,116.00 元，较上年同期增加 14.74%；同时，报告期内公司成本费用控制得力，实现净利润3,898,999.16 元，较上年同期增长 4.10%。因执行新金融工具准则，确认了未到期定期存款的利息，而 2018 年没有，且本身财务费用的基数不大，所以同比 2018 年的财务费用变动比例较大。其他除公司 2018 年度收到新三板挂牌政府补助列入其他收益导致本期其他收益变动较大外，公司其他利润指标均在正常变动范围内。（2 2）收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,641,672.73 20,604,556.73 14.74%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 1,246,883,292 11,454,011.56 8.86%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%数据咨询服务 16,538,083.09 69.95%14,316,080.42 69.48%15.52%定制咨询服务 2,649,464.25 11.21%2,484,759.83 12.06%6.63%北京智信道科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 15/89 会议传媒服务 2,493,294.32 10.55%2,317,851.64 11.25%7.57%在线平台服务 1,122,997.26 4.75%945,981.27 4.59%18.71%其他服务 837,833.81 3.54%539,883.57 2.62%55.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成基本未发生变化，各类产品收入均有一定程度的增长。(1)(1)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大客户 839,367.56 3.55%否 2 第二大客户 723,326.25 3.06%否 3 第三大客户 687,396.22 2.91%否 4 第四大客户 633,278.28 2.68%否 5 第五大客户 574,078.78 2.43%否 合计合计 3,457,447.093,457,447.09 1 14.64.63 3%-(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大供应商 495,550.00 13.21%否 2 第二大供应商 338,094.00 9.01%否 3 第三大供应商 326,100.00 8.69%否 4 第四大供应商 186,700.00 4.98%否 5 第五大供应商 179,200.00 4.78%否 合计合计 1,525,644.001,525,644.00 40.640.67 7%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,084,707.80 5,548,273.60-8.36%投资活动产生的现金流量净额-194,034.47-4,464,376.60 95.65%筹资活动产生的现金流量净额-2,500,000.00-现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,084,707.80 元，比上年同期减少 8.36%。主要原因是报告期内其他经营活动现金流入相比上年同期减少 1,517,745.37 元，影响较大，上年同期新三板挂牌政府补助计入其他经营活动现金流入。（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额是-194,034.47 元，较上年同期增加北京智信道科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 16/89 4,270,342.13 元，同比增长 95.65%。主要原因是由于投资活动现金流出较上年同期减少 5,666,844.53元，其中投资支付的现金较上期减少 5,670,000.00 元。报告期内，公司在投资额度内以自有闲置资金购置理财产品。（3）报告期内，公司筹资活动现金流净额减少 2,500,000.00 元，主要是由于报告期内支付 2018年度权益分派现金红利导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股子公司及参股公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务收入 23,641,672.73 元，比上年同期增长 14.74%；净利润 3,898,999.16元，比上年同期增长 4.10%；扣除非经营性损益后的净利润 3,717,094.37 元，比上年同期增长 61.47%；净资产 10,663,559.96 元，比上年期末增长 15.10%；期末货币资金 11,461,099.79 元。公司本年度成本控制较好，盈利能力良好，具有较强偿债能力，公司整体经营能力与经营效率持续提升。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、治理机构等完全独立，保持良好的独立自主经营；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；实际控制人、经营管理层、核心技术人员团队稳定。公司及全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内至本报告披露日，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。公司具有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险 公司所处行业为商务服务业，主要服务中国暖通制冷空调产业链制造企业。该行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展一定程度上与国家宏观经济环境密切相关，如果全球经济下行或我国经济整体增速放缓，政策导向及配套措施发生变化，公司未能及时合理预测并采取相应有效措施，公司经营业绩存在下滑风险。北京智信道科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 17/89 针对上述风险，公司围绕产业发展与用户需求，坚持技术驱动全产业链数据体系优势，构筑协同发展的“冷暖智造”营销服务平台，探索产业互联网商务平台业务发展模式，以内生增长减缓与化解宏观经济及市场波动对公司经营的影响。公司也将持续关注和追踪宏观经济走势，分析经济周期对行业及公司经营的影响，并针对周期变化相应调整公司经营策略。2、数据技术与产业互联网发展风险 数据技术的发展为市场研究行业提供新的技术方式与解决方案，公司自身业务的发展需要加强数据平台建设与互联网思维学习，为用户提供高附加值的数据信息，传媒营销以及商业价值创新服务。缺乏持续的投入、学习与实践，面对用户需求变化公司存在发展风险。针对上述风险，公司积极部署技术及业务发展规划，向先进伙伴学习产业互联网新思维与新模式。积极投入技术研发与产业学习，吸引及培养产业人才，以项目裂变机制等多种形式，促进技术课题的业务转化，促进新业务模式落地开展，促进公司经营持续发展。3、人才短缺与流失风险 公司是一家数据技术与产业研究相结合，提供数据咨询与传媒服务的高新技术企业，同时面临产业互联网时代发展挑战。产业研究、数据技术、新媒体运营、产业互联网等领域的专业人才是公司持续发展不可或缺的需求，关键人才短缺与核心人员流失将会对公司持续经营发展产生影响。针